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在一个日益数字化的世界中，确保人们能够负担得起信息和通信技术（ICT）服务和设备，对于促进包容性的社会经济增长至关重要。设备和服务的可负担性是普遍和有意义的连通性（UMC）的一个关键维度，UMC是在2021年联合国秘书长数字合作路线图的背景下开发的一个概念和政策原则。UMC是每个人都能以负担得起的价格享受安全、满意、丰富和富有成效的在线体验的可能性。UMC…
AIGC势头强劲，算力、数据、算法、下游应用端有望迎来广阔的发展空间2022年以来，以ChatGPT为代表的AIGC技术热度持续提升。AIGC技术持续取得突破离不开算力、数据、算法三大核心要素。算力方面，随着大模型持续推出及升级迭代，AI算力需求持续增长，带动AI服务器、AI芯片、数据中心等硬件需求增长。根据IDC的数据,我国智能算力市场规模预计将从201…
总结2022年及2023年一季度通信板块公司业绩，在疫情、供应链及下游需求扰动的负面影响及AI爆发、数字经济的正向催化下，通信板块公司业绩分化。三大运营商、算力设备、光通信、IDC龙头业绩表现良好，物联网、连接器、云视讯短期承压。从主动型公募的配置来看，对通信的持仓占比1.71%，环比显著提升，但仍然低于标配2.37%的水平。展望23Q2，建议重点关注算力…
政策主题聚焦：近期产业政策热度相对提升最明显的主题为科技、周期产业，我们通过对近期政策热点进行统计，建议关注建材下乡、葡萄酒、低碳、老龄化、信息化等主题。同时建议关注IDC、电子标签、循环经济、锂电池、建筑节能、生物科技等近期政策新提及板块。 投研热点聚焦：近期研究报告热度相对提升最明显的主题为周期、制造产业；通过对近两周中信证券研究部外发研报热点进行统计…
以 ChatGPT 为代表的 AIGC 快速发展，对网络端也催生了更大带宽需求。无论是训练侧还是推理侧，对光模块的需求都较为强劲。800G 光模块量产窗口已至，叠加 AIGC 带来的竞赛，北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在 2024 年大量采购 800G 光模块。光芯片作为光器件的关键元器件之一，国内光芯片厂商近年来不断攻城拔寨，在多个细分产品领域取得了…
IT 上云是大势所趋，云计算降本增效显著，可采用虚拟化技术大幅提高服务器、存储的利用率，并具有弹性配置、按需服务、价格低廉、运维简单等优势。同时，人工智能应用的爆红，未来将推升对云计算的算力需求显著增长，也引起了投资者的广泛关注。根据中国信通院预测，伴随着经济回暖，全球云计算市场增长率将出现反弹，到 2025 年市场规模将超过 6000 亿美元，5年复合增…
二十大报告提出“建设数字中国，加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合”，云计算作为数字经济和数字中国的基石，有望依托政策支撑，迎来行业景气度的新一轮提升，同时以 ChatGPT 为代表的人工智能应用发展前景广阔，人工智能大模型在训练和推理过程中均需要海量算力支撑，其有望作为驱动新一轮云计算基础设施景气周期开启的重要引爆点，建议加大布局云基础设施产…
展望接下来的 2023 年，我们认为应当把握三条投资主线：一是在 AIGC 和数字中国推动下，全球算力基础设施建设需求将持续释放，建议持续关注，积极布局；二是在中特估体系下，央国企估值重塑过程有望持续；三是在全球经济逐步复苏的背景下，物联网通信模组、智能控制器等行业有望迎来产业链库存周期和需求回升叠加共振，可以逐步开始布局。 通信 摘要 1、在疫情等复杂因…
算力调度层可类比为“算网大脑”，是算力网络中最核心的部分。除技术自身的难度外，算力调度还需综合考虑成本、需求等因素，是困难的多约束求解问题。1）技术：算力调度的技术创新主要包括计算能力跨区域调度、多级调度、算力资源统一安排、网络协议、可视化监控和智能运维。2）需求：不同的应用场景对应不同的算力或时延需求，如科学计算类和国计民生类工程项目需要超高算力，而普通…
ChatGPT 人工智能大模型催动北美云厂商开启 AI 竞赛，光模块行业作为数据中心互联重要管道部件有望深度受益。自ChatGPT 问世以来，微软、Meta、亚马逊、百度、商汤、阿里等国内外科技巨头均推出了大模型产品，AIGC 作为科技未来演进方向已成为共识。AI 大模型需对海量数据训练及推理，算力要求极高。各大厂商大模型竞争将带来 AI算力、AI服务器及…