BCG-中国基金会行业助力ESG发展白皮书2023-2023.6
前言 ESG浪潮席卷全球，已逐步成为海外成熟市场的主流价值理念。在全球ESG的发展历程中，与其理念高度契合的公益行业依托自身的公共属性、在公益领域的专业积累，以及社会连接能力，发挥了重要的助推作用。 回顾中国公益事业发展历程，尽管整体历史相对较短、运营模式尚不成熟，但不乏在局部实现“弯道超车”的实践经验。2013年，随着互联网基础设施的完善、电子支付的普及…
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金融
非银金融研究报告
非银金融行业研究报告，含咨询公司与券商观点，可在线阅读与下载 PDF。另有咨询公司报告、券商研报与行业图表。
关于非银金融
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本行业研报标的
全部研报标的 →2025年全球保险业展望：以先进技术和数据能力助推行业发展-安永
应对复杂多变的市场格局 全球格局动态变迁：美国凭借其优越的营商环境吸引大量资本流入，具备实现强劲增长的潜力；欧洲政治格局呈多极化趋势，且债务压力不断攀升，导致其经济稳定性承压，储蓄与保障缺口进一步扩大。 社会与结构性挑战不断演变：社会两极分化、经济不平等以及退休储蓄缺口等问题导致社会紧张局势进一步加剧。这使得对保险公司的审查更加严格，以实现其目标，保障更多…
2024年趋势追踪：矿业及金属行业面临全球性挑战与机遇-德勤
引言 矿业及金属行业面临全球性挑战和机遇 步入2024年，矿业及金属行业面临一系列错综复杂的挑战和机遇、预期及需求。 随着能源转型、全球城市化和工业化所需金属出现供应短缺，利益相关者正在采取战略行动，以保障自身供应链（举例而言，预计到2035年，铜的供应缺口将达到990万公吨1）。由于城市采矿等替代性能源供应方案仍处于早期实施阶段，下游企业乃至政府都在与矿…
2023年亚太地区金融服务业监管展望
全球范围内的金融机构面临着极大的运营挑战：高通胀、利率波动、全球供应链中断以及经济下滑。国际货币基金组织也提出预警：“最糟糕的情况尚未到来。”1 毫无疑问，密切监控此类扰动市场的因素是当务之急，但除此之外，金融机构还面临着中期战略挑战。多极化地缘政治秩序的形成产生了新的摩擦和风险。科技的发展持续推动着金融服务行业转型，在创造新机遇的同时也带来了诸多挑战。为…
综合金融行业专题：绿色金融和ESG系列专题报告之评级机构篇，他山之石，国际主流ESG评级体系的对比研究与启示-20231105-国泰君安
者重点参考的投资依据。ESG 评级为投资者提供了有价值的非财务信息，允许投资者综合考虑公司的环境、社会和治理绩效，以更全面地评估公司的可持续性。ESG 评级还可以帮助投资者识别公司可能面临的潜在风险，如法规变化、声誉风险和社会责任问题等。因此，ESG 评级贯穿投资决策始终，已被嵌入投资者的投资决策环节。 国际 ESG评级体系发展较早，总体体系较为完善，覆盖…
基本面量化中观配置系列：因子挖掘专题，聚焦头部机构调研信号，创新挖掘高投资收益因子-20230116-中信证券
机构行为信息指标化：调研热度指标具备较好超额收益能力，但数据噪音直接降低投资有效性的问题有待解决。 机构调研热度指标选股具备稳定的收益能力，市场头部公募基金调研热度有效性更高。机构调研数据应用于选股和行业配置具备较好的超额收益能力，且头部公募基金的调研行为参考价值更高。应用于选股的胜率相对不高，但高盈亏比带来了长期的超额收益。 披露调研信息的公…
中国B端金融信息服务行业展望：逐鹿B端市场，AI技术优势将为胜负手-20230717-国泰君安
在AI技术上具有优势的金融信息服务商将在产品研发上更具优势，未来有望通过打造使用价值更高的产品实现收入更快增长,重点推荐同花顺(300033.SZ)。 摘要： 机构客户对于B端金融信息服务的需求有望持续增长，预计到2025年B端金融信息服务市场空间有望达到196亿元人民币。在更多资产管理机构寻求提升投资管理能力以及更多财富管理机构寻求提升专业化服务能的背景…
中信证券-金融产品深度解读系列之十八：主题型基金经理的主动管理能力分析与优选-230626
近年来主题基金快速发展，多数主动型主题基金相对于对应指数存在超额收益，具有较高的投资价值。考虑到主题基金具有较为清晰的业绩比较基准，我们基于基金补全的股票持仓，利用 Brinson 模型将其超额收益归因为主题板块的配置效应和选股效应、非主题板块的配置效应和选股效应、仓位择时和调仓收益；回测结果显示，调仓收益对主题基金的超额收益贡献较大。结合业绩拆解指标与动…
中信证券-资产配置专题系列：配置模型逻辑与案例展示-230222
量化配置模型开发逻辑： 目标：满足投资者的需求；基于概率分布、追求期望意义上的最优
中信证券-资产配置专题系列研究-和而不同：财富配置趋势与私募策略价值-230421
注：按照招商银行、贝恩的界定，高净值人群为可投资资产超过1000万的群体样本；可投资资产不包括自住型住房 1. 财富配置新趋势：高净值人群结构趋于多元 高净值人群的职业结构趋于多元化： 从职业分布来看，高净值人群中，董监高、职业经理人（非董监高）、专业人士的群体规模持续上升。其占全部高净值人群的比例由2019年的36%上升至2021年的43%，规模首次超越…
中信证券-组合配置2023年下半年投资策略：风险偏好底部，重在安全边际-230525
结合风险偏好指数、居民理财产品配置结构、资产风险溢价等指标看，当前市场风险偏好呈现底部特征。控制波动、避免拥挤是配置策略和基金选择的基础原则。从控制安全边际角度出发，建议重点关注三类配置策略：一是基于宏观周期和趋势动量的风险预算策略；二是大类资产趋势配置策略，重视下行风险的约束控制；三是引入动态风险乘数的组合保险策略。在不同风险等级的基金指数中，重点关注相…
中信证券-方正证券(601901)跟踪报告：资产重组完成，财富管理驱动利润增长-230324
2022年方正证券实现归母净利润21.48亿元，同比增长17.88%，在行业利润整体下行25.5%的背景下保持利润正向增长。财富管理业务为公司核心驱动引擎，年内经纪及信用新开户份额分别达6.7%和8.4%。股东层面，方正证券完成重大资产重组，中国平安间接控制公司，社保基金会成为第二大股东，有望将为公司发展提供有力支持。给予公司目标价7.13元，对应2023…
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