渤海证券-机械设备行业专题报告：光伏发展长期可观，电池技术革新带动设备需求-230419
能源结构调整成果初显，光伏发展长期可观 1）2021年我国非化石能源装机规模达11.2亿千瓦，首次超过煤电装机规模的11.1亿千瓦。2）2021年我国新能源发电量1万亿千瓦时，占总发电量的12%，较2015年提升8pct。3）我国以煤为主的能源资源禀赋，煤电仍然是电力安全保障的“压舱石”，虽然近年来我国新能源装机比重持续增加，但未能在实质上成为电力供应的可…
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机械设备：看好高端装备出口与新技术迭代-国联证券
国内经济增速放缓，预计对中游设备资本开支减弱，国内需求较弱2023年整体需求较弱， PMI指数在1-10月间6次跌破50%荣枯线,固定资产投资1到10月同比增速为2.9%，低于2012-2022年固定资产投资平均增速10.32%，中游设备资本开支减少。2023年成本端有所下降，大宗商品价格总指数由1月的187.56下降至11月的182.50，降幅达2.70…
天风证券-机械设备行业报告-测试电源设备：新能源时代“卖铲子的人”，绑定新兴产业市场快速扩大，内资二小龙错位竞争-231201
□ 新能源时代“卖铲子的人”，绑定新兴产业市场快速扩大 测试电源：电气电子设备必要测试仪器，应用领域广泛。小功率测试电源主要用于消费电子、医疗设备、电子元器件等领域；大功率测试电源广泛用于新能源发电、新能源汽车等领域，绑定新能源产业，近年来发展速度较快。 市场空间：根据爱科赛博的数据，2022年国内测试电源市场规模测算约位于70-100亿元，按上限测算，2…
机械设备：人形机器人催化不断，关注华为链进展-信达证券
人形机器人迎量产元年，产业链催化不断。 3 月 10 日，智元发布首个通用具身基座大模型 GO-1，GO-1 大模型借助人类和多种机器人数据，让机器人获得了革命性的学习能力，可泛化应用到各类的环境和物品中，快速适应新任务、学习新技能；此外智元宣布其通用具身机器人累计下线突破 1000 台。3 月 11 日，五洲新春公告与杭州新剑签订战略合作框架协议，双方进…
财信证券-机械设备行业深度：传动&支承关键部件，人形机器人带来增量空间-250407
零部件厂商“船小好调头”，超额收益明显。我们曾在 2024和 2025年风电设备年度策略中连续提到关注风电设备零部件尤其是传动和支承类零部件厂商的投资逻辑，复盘 2024/01/01-2025/03/25 的区间最大涨幅，以长盛轴承、金沃股份、双飞集团和五洲新春等为代表的传动&支承类零部件厂商的超额收益明显。主要原因是零部件厂商“船小好调头”，在风电装机增…
天风证券-机械设备行业深海科技：装备照亮前路，深海不再黑暗-250414
深海何以被点亮？ 研究突破+政策提格 》1）事件驱动：我国深海研究取得突破性进展，依托自主研发奋斗者号载人潜水器，中国载人深潜已进入世界前列；2）政策驱动：深海科技首入政府工作报告，指向明确、突出科技，与商业航天、低空经济并列；3）股市复盘：2024年低空经济行情始于首入政府工作报告，政策+产业共振下涨幅亮眼，复盘来看，政策端沿国家-地方-具体管理推进，产…
机械设备行业深度研究：从三大经典传动到具身智能-华泰证券-2023
人形机器人为具身智能理想载体，硬件结构包含三大经典传动 具身智能（embodied AI）为下一个人工智能的浪潮，其是一个能够理解、推理、并与物理世界互动的智能系统。我们认为人形机器人是实现具身智能的最佳形态之一，因为我们身处的世界是按照人类的生理结构设计的，人形机器人因其外形与人相仿，与物理世界互动的隐性成本最小。从波士顿动力的人形机器人 Atlas，再…
机械设备行业深度报告：检测赛道长坡厚雪，稳健成长穿越牛熊-开源证券
赛道长坡厚雪，商业模式优质 （1）信用背书的好生意，护城河宽广。第三方检测行业采用专业仪器与技术进行检验、测试、认定，核心是为客户提供产品增信及信用背书，以降低交易成本，品牌力是检测核心壁垒之一。检测运营模式以实验室为基本单元，具有服务半径限制，资本开支前置于投入，属于资金密集、知识密集型产业，检验公司的品牌、营运能力、并购能力均为其发展构筑宽广的护城河
开源证券-机械设备行业深度报告：AI浪潮势不可挡，国产半导体设备迎先进工艺产线资本开支潮-240205
AI浪潮势不可挡，国内先进制程与先进封装产线资本开支加速 高性能运算（HPC）已经成为全球半导体产业发展的核心支柱，算力升级离不开AI GPU 的支撑。AI GPU首先要通过先进制程工艺制造存储与逻辑芯片，再采用 2.5D/3D 先进封装工艺来提升系统性能。目前，国内两大存储厂已分别在3D NAND、LPDDR5 取得技术突破，高性能 AI 芯片出海代…
机械设备行业投资策略：掘金长期价值，寻找机械板块的“价值锚”-开源证券
掘金制造业长期价值，“价值锚”锚定板块估值高点 我国制造业增加值约占全球的 30%，制造业是我国的支柱产业。在国内航空航天、半导体、新能源等产业的快速发展下，高端制造的需求及战略意义凸显；国产设备正进军全球市场，体现了其全球竞争力的提升。从国家战略、制造业升级、出海等多种角度看，我国制造业具有长期投资价值。在本篇报告中，我们构建了一种自上而下的，围绕细…
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