2022年中国医疗云行业研究报告

报告标签：医疗云、行业研究

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概览说明

沙利文谨此发布中国医疗云系列报告之《2022年中国医疗云行业研究报告》年度报告。本报告旨在分析中国医疗云市场的发展现状、市场规模、发展趋势与应用，并判断中国医疗云市场竞争态势，反映该市场领导者品牌的差异化竞争优势。

2022年第四季度，沙利文联合头豹研究院对医疗云领域进行了市场研究调查。受访者来自医疗云产业链上多个环节，所在组织规模不一，细分领域有别。

本市场报告提供的医疗云趋势分析亦反映出医疗云行业整体的动向。报告最终对竞争格局判断仅适用于本年度中国医疗云行业发展周期。

本报告所有图、表、文字中的数据均源自弗若斯特沙利文咨询（中国）及头豹研究院调查，数据均采用四舍五入，小数计一位。

中国传统医疗行业痛点

因中国人口巨大，医疗行业目前主要面临三大痛点。其一、全国医疗资源分配不均。根据国家卫健委的数据，全国三甲医院存在数据统计困难、大量数据难存储的问题，同时基层医疗机构因能力有限，难以进步；其二、医疗数据化程度较低。医院信息化建设尚处于初级阶段，例如电子病历在各医疗机构的评级都未达到标准的3、4级。2019年国家医保局成立后，省市局平台系统的打通和数据的互联互通逐步发展，各层级的渗透率待提高；其三、云计算产品在基层医疗机构下沉不够。随着云计算产品的升级和在医疗领域的推广，三级医院约有七成已经上云，但三级以下医院依然只有一半的机构完成了数字化转型，对于云系统的使用还未渗透至基层。

中国医疗云市场驱动因素

传统医疗行业为解决痛点目前处于数字化转型阶段，不断推动医疗云行业的发展，驱动因素主要包含五项。其一，投资者关注度提升、智慧医疗投融资情况良好；其二，云计算、人工智能和大数据等技术结合应用场景丰富；其三，医共体促进信息系统的统一性与操作性；其四，DRGs落地加速互联网医疗，通过把患者性别、年龄、临床诊断、病症严重程度等因素结合进行测算、给予定额预付款；其五，环境推动发展、各项政策支持云计算在医疗领域的应用。未来医疗云行业发展将集中在数据安全及隐私保护、医保信息化的建设、通过SaaS产品的下沉处理电子病历的渗透

中国医疗云市场应用场景

在医疗健康云板块中，云计算为院内云医疗健康信息平台及系统的建设，院外开展远程医疗平台进行远程诊断和治疗并支持医保信息DRG/DIP支付系统重点部署。其中在医药消费云板块中，云计算为药品零售企业进行门店管理、销售渠道管理等并为制药企业在研发阶段进行数据的存储、生产阶段进行严格的安全监管、以及上市后的药效追踪等。

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• 简介 -- 3
第一章中国医疗行业概览
• 中国医疗行业现状分析- 4
• 中国医疗行业痛点分析 - 5
第二章中国医疗云行业定义与分类
• 医疗云行业定义与分类 -
第三章中国医疗云行业市场概览
• 医疗云行业市场规模- 9
• 医疗云行业产业环节需求概括 - 10
• 医疗云应用场景 -- 11
• 医疗云行业市场驱动因素 - 12
• 医疗云行业发展趋势分析 16
第四章中国医疗云应用场景与案例分析
• 医疗健康云应用场景与案例 17
• 医药消费云应用场景与案例- 23
第五章中国医疗云行业竞争格局
• 医疗云竞争格局 - 27
• 天翼云 - 28
• 阿里云 - 29
• 腾讯云 - 30
• 华为云 - 31

附录

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医疗云分类：从服务对象进行划分

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中国医疗云行业市场规模及预测（2016-2026年）

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应用占比领域需求 2022年规模 2026市场规模（亿元）预测 (亿元)占总体医疗云比例主要涵盖医主要需求来源及云种类45.0% 药制造和医于各部门一体药流通化团队协作移 135.6 414. 3动办公云平台

医药消费云

占医药消费云比例主要覆盖医药企业、医34.5% 疗器械企业

主要需求来源于药企在制造、

46.8 176. 1

医药制造

药企业、医

疗器械企业

生产、销售环节的数据管理平台

和保健品企

主要覆盖医药批发企业、

主要需求来源

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医药流通

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医药零售企业和医药第三终端

批发、电商企业的销售途径、

门店等管理

占总体医疗云比例55.0%

主要需求来源于医联体的信

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医疗健康云

主要涵盖医疗服务和医疗平台

息同步、监管机构的数据统一存储和管理

占医疗健康云比例主要覆盖医医疗服务院、院外医于电子病历、42.0%三方检测机构服务平台建设占医疗健康云比例主要覆盖卫医疗平生监管机构、主要需求来源58.0%医疗大数据于大量隐私信中心和健康息的安全存储、台大数据中心转移、应用

于电子病历、

疗机构和第

医保信息云

三方检测机

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医疗云应用场景：从技术层划分

n 没有使用IaaS、PaaS和SaaS服务的医院分别占比为47%、78%和48%
医院2020-2021年采购云服务费用及具体占比情况

根据CHIMA的调研数据显示，2021年有47.97%的医院没有使用SaaS服务、有77.91%的医院没有使用PaaS服务，占比庞大，说明医疗云服务尚未在医院当中得到充分的应用。从近两年的医院采购云服务的费用支出来看，50%以下的医院采购云服务的支出均在50万元以下，这一支出对于医院布局云服务是杯水车薪的，医院云服务投入力度不足。从具体的云服务类型支出来看，IaaS和SaaS占比较高。说明医院在使用云服务的过程当中，在基础的云设备及网络层面投入高。其次，在“互联网+”政策驱动下，医院对于SaaS的投入仅次于对于IaaS的投入。而医院对于PaaS云服务应用模式不够熟悉，业务应用较少，投入比例因此低于IaaS和SaaS

n 从具体的应用来看，最具潜力的SaaS服务以互联网医院、医院官网、医学影像系统等应用为主

IaaS服务主要涉及云服务器、存储、网络，云服务器费用占比最高为20.89%，医院在使用IaaS云服务的过程中更倾向于云端资源弹性提供、云端的智能化应用、快捷应用工具等，来赋能医院本身的智能诊疗平台

√ PaaS服务主要集中在数据处理平台，占比为10.03%，使用比例不高，主要依托PaaS服务提供各类数据处理工具开展业务应用，其他服务占比均未超过 10%

SaaS服务仍以互联网医院、医院官网、医学影像系统等应用为主。主要受国家“互联网+医疗”政策驱动、用户需求习惯、医院数据量价值的释放等多重因素叠加影响。其次SaaS服务应用场景和投资力度均较大，未来发展潜力强劲

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政策内容核心短期影响长期影响
处方外流鼓励处方逐步从医院流向院外药店受基层医疗发展限制以及医保统筹的影响，外流率有限有望扩大零售药店终端市场规模
执业药师严厉处罚执业药师“挂证”行为因执业药师配备不达标，零售药店无法开展业务药品零售企业逐渐规范化、标准化
两票制压缩药品流通环节压缩渠道利润，考验零售药店议价能力连锁药店凭借规模性和较强议价能力赢得更多市场份额
带量采购国家组织药品集中采购和使用试点，实现药价明显降低，减轻患者药费负担降低中标药品价格，零售药店承压，甚至产生处方回流医院药房成为成本端，加速推动处方外流，但政策变化尚待观察
医保改革取消城乡居民医保的个人账户；严查医保盗刷，加强医保控费冲击零售药店 OTC 销售，中小药店的生存压力增加影响零售药店医保销售额；公立医院周边医保门店优势凸显
药店分类分级将药店按经营范围分类，并按经营服务能力分类限制小型药店经营范围，政策支持高评级药店提升大型连锁药店竞争优势，促进其高质量发展
互联网医疗推动开展电子处方共享平台，发展第三方配送服务药店获利明显以线上销售带动线下门店客流量，加速推动处方外流；加大实体零售药店竞争压力具备布局线上销售能力的大型连锁
税费改革上调小规模纳税人标准，下调增值税率；升级“金税三期” 降低税费，提升利润严厉打击非法纳税企业，不合规小型药店逐步退出，大型合规药店竞争优势凸显
推动企业云实施企业利用云计算加速数字化、网络化、智能化转型，推进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合企业可按照需求分析、可行性评估、选择确定云平台服务商、上云方案设计、测试和部署提高云计算渗透率，到2020年，云计算在企业生产、经营、管理中的应用广泛普及，全国新增上云企业100万家。
改善医疗服务以病患为中心，推广多学科的诊疗模式，以互联网为手段，积极建设智慧医院三级医院进一步增加预约诊疗服务比例、疗机构实现临床路径管理信息化全国所有医联体实现远程医疗全覆盖，医联体牵头医院建立远程医疗中心；各地实现医学检验、医学影像、病理等专业医疗质量控制全覆盖
互联网+医疗健康坚持线下线上一体融合、优化智慧医疗服务流程、推动区域信息共享和互认强化行业内“一码通行”、推进跨部门“多码融合” 构建覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化医疗服务模式；医疗机构持续发展互联网医院
互联网+药品流通深化医疗卫生体制改革、实施健康中国战略的决策部署，全面提升药品流通现代化水平，完善现代药品流通体系，提高药品流通效率到2025年，培育形成1-3家超五千亿元、5-10家超千亿元的大型数字化、综合性药品流通企业，5-10家超五百亿元的专业化、多元化药品零售连锁企业加快农村药品流通网络建设，提高城市药品流通服务能力，推动行业进行数字化改造与升级，促进企业“上线上云上平台”
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第五章中国医疗云行业竞争格局
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代表厂商— 华为医疗云
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院前急救
医联体
华为云联合合作伙伴以推动区域内医疗机构协同合作、共建共管为目标，为各级医疗机构提供高性能、高可靠、快速部署的、简便安全的医联体解决方案
数字化医院
·依托云计算、大数据等先进技术，助力医疗机构进行IT云化改造，打通数据底座，提升安全可靠性，实现医疗机构数字化转型和能力提升
医疗影像
华为云提供一站式医疗影像解决方案，通过云、大数据、人工智能、物联网等技术帮助医生提高诊断效率、帮助患者提升就诊体验
慢性病及健康管理
·华为云提供慢性病管理流程化、评估分组标准化、健康处方规范化的健康管理服务，减轻医疗机构服务压力，提高患者生活品质，实现至2025年，30-70岁人群因心血管、癌症、糖尿病等导致的过早死亡率较2015年降低20%的目标
高弹性抗疫 ·以弹性高效的云原生架构为基础，搭建高品质应用，辅以全流程压测及专业重保服务，保障抗疫行动平稳有序进行，助力政府高效抗疫
医药云 ·华为云医药云解决方案以“合规+医药AI”为基础，贯穿医药研发到配送的全流程，聚焦场景化方案助力医药行业转型升级
医药健康产业赋能平台
·开天aPaaS赋能医药健康，链接健康产业各主体，推动产业数字化变革
基因测序
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云上医院移动云结合自身云网优势，帮助医疗机构打造低成本、高可靠的云上医院整体解决方案，降低医疗机构IT建设和运维的难度，提升医院效能，帮助医院实现平台统一建设、统一存储、统一运维。
医疗影像云医疗影像云就是将传统医院内部的PACS系统软件部署到云平台上，面向各医疗机构提供一个网络化、远程化、全方位的PACS服务，包括医疗影像数据存储服务、以及基于医生桌面端和移动端的影像调阅、诊治辅助、教学培训等综合应用。
远程医疗依托移动云丰富的基础资源和移动网络，结合音视频能力，为不同等级医疗机构间建立起云网融合的远程医疗平台。面向各级医疗机构，提供远程会诊、远程门诊、双向转诊、影像判读、病理诊断、心电判读、远程医学培训等服务，助力优质医疗资源下沉。
移动医护移动医护是基于4G/5G、物联网和云网融合技术，以移动护理、移动查房、移动输液、护理质控、护理白板五个软件系统为核心，以移动终端和移动医疗车硬件为载体，为院内医护人员提供移动化医护协同、移动办公、医疗差错管一体化服务。
互联网医院依托移动云丰富的基础资源和移动网络，结合音视频能力，为不同等级医疗机构间建立云网融合的互联网医院平台。整合预约挂号、检查检验查询、图文咨询、视频问诊、线上付费等功能，建立覆盖诊前、诊中、诊后的全流程服务，优化患者就医体验。
5GVR探视 5GVR探视是以本地及远程视频直播为基础，辅以语音交互通道，由VR、全景和高清摄像头做为数据采集前端，直播播控平台作为数据中间层，Html5承载应用控制，实现隔离空间场景下人员非直接接触的双向交互。
OneHealth智慧医疗中国移动OncHealth智慧医疗解决方案以云+网+医疗应用为核心，联合DICT合作伙伴，打造智慧医院、远程医疗、区域医卫、智慧康养、智慧药监和智慧医保等重点产品，为5G智慧医疗提供新型信息化服务。
医疗大数据移动云医疗大数据解决方案，将大数据、人工智能平台技术与卫生医疗行业结合，为医疗卫生提供定制的医疗大数据分析平台，为客户提供一站式大数据平台，向上支撑各类医疗监控、医疗服务、医疗协同的应用。
康养云利用5G、物联网、云计算、AI等新兴技术，针对养老业务痛点，整合养老生态资源，建立一个支撑以居家为基础、社区为依托，平台机构为支撑的多场景信息化解决方案，为银发人群提供更智能、更简单、更优质、更人性化的养老服务。
防疫云充分利用5G、云计算、大数据等信息化技术优势提升疫情管控水平，实现人防、物防、技防的有机统一，并实时提供准确数据支撑，动态掌握区域内疫情状况，提高区域内防疫效率，助力精准防疫。
医联（共）体依托中国移动云网核心优势，充分发挥核心医院纽带作用，助力建成目标明确、权责清晰、分工协作的新型县域医疗卫生服务体系，逐步形成服务、责任、利益、管理的共同体，提高整体经营与服务效率，打造安全可控的区域医疗云平台。

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SaaS Software-as-a-Service：软件服务。目前最先进的云服务，建立在平台服务的基础上，提供商为客户提供软件的安装和维护，是一套完整的服务。
Platform-as-a-Service：平台服务。是第二层的云服务，建立在基础设施PaaS服务上，提供商为企业提供开发和分发的解决方案，应用虚拟主机。
IaaS Infrastructure-as-a-Service：基础设施服务。是最基础的云服务，提供商为企业提供外场服务器、储存和网络硬件。
DRG Diagnosis Related Groups：疾病诊断相关分组付费。DRG分组由粗到细，强调以临床经验为基础，依赖临床路径选择和专家人为判断，从疾病诊断大类出发，结合手术操作将其不断细化，按诊断和治疗方式的共性特征主观区隔成不同病例组合，具有“多病一组”或“多操作一组”及组内差异较大等特点。
DIP Diagnosis-Intervention Packet：DIP是一种按病种分值付费的医保支付方式，属于中国原创的支付方式，运用大数据技术进行分类组合后，所进行的分值付费，更具有国家特色。
中国医院协会信息管理专业委员会：成立于1992年，是从事医院信息管理方面的非营利性、群众性的行业学术组织。开展医院信息管理学术交流活动；制定有关医院信息标准管理规范及规章制度；培训和提高医院信息管理工作人员素质，从而推动中国医院信息管理工作事业的发展。
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起点财经，网罗天下报告

政策	内容核心	短期影响	长期影响
处方外流	鼓励处方逐步从医院流向院外药店	受基层医疗发展限制以及医保统筹的影响，外流率有限	有望扩大零售药店终端市场规模
执业药师	严厉处罚执业药师“挂证”行为	因执业药师配备不达标，零售药店无法开展业务	药品零售企业逐渐规范化、标准化
两票制	压缩药品流通环节	压缩渠道利润，考验零售药店议价能力	连锁药店凭借规模性和较强议价能力赢得更多市场份额
带量采购	国家组织药品集中采购和使用试点，实现药价明显降低，减轻患者药费负担	降低中标药品价格，零售药店承压，甚至产生处方回流	医院药房成为成本端，加速推动处方外流，但政策变化尚待观察
医保改革	取消城乡居民医保的个人账户；严查医保盗刷，加强医保控费	冲击零售药店 OTC 销售，中小药店的生存压力增加	影响零售药店医保销售额；公立医院周边医保门店优势凸显
药店分类分级	将药店按经营范围分类，并按经营服务能力分类	限制小型药店经营范围，政策支持高评级药店	提升大型连锁药店竞争优势，促进其高质量发展
互联网医疗	推动开展电子处方共享平台，发展第三方配送服务药店获利明显	以线上销售带动线下门店客流量，加速推动处方外流；加大实体零售药店竞争压力	具备布局线上销售能力的大型连锁
税费改革	上调小规模纳税人标准，下调增值税率；升级“金税三期”	降低税费，提升利润	严厉打击非法纳税企业，不合规小型药店逐步退出，大型合规药店竞争优势凸显
推动企业云实施	企业利用云计算加速数字化、网络化、智能化转型，推进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合	企业可按照需求分析、可行性评估、选择确定云平台服务商、上云方案设计、测试和部署	提高云计算渗透率，到2020年，云计算在企业生产、经营、管理中的应用广泛普及，全国新增上云企业100万家。
改善医疗服务	以病患为中心，推广多学科的诊疗模式，以互联网为手段，积极建设智慧医院	三级医院进一步增加预约诊疗服务比例、疗机构实现临床路径管理信息化	全国所有医联体实现远程医疗全覆盖，医联体牵头医院建立远程医疗中心；各地实现医学检验、医学影像、病理等专业医疗质量控制全覆盖
互联网+医疗健康	坚持线下线上一体融合、优化智慧医疗服务流程、推动区域信息共享和互认	强化行业内“一码通行”、推进跨部门“多码融合”	构建覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化医疗服务模式；医疗机构持续发展互联网医院
互联网+药品流通	深化医疗卫生体制改革、实施健康中国战略的决策部署，全面提升药品流通现代化水平，完善现代药品流通体系，提高药品流通效率	到2025年，培育形成1-3家超五千亿元、5-10家超千亿元的大型数字化、综合性药品流通企业，5-10家超五百亿元的专业化、多元化药品零售连锁企业	加快农村药品流通网络建设，提高城市药品流通服务能力，推动行业进行数字化改造与升级，促进企业“上线上云上平台”

云储存网关	ECS影像处理集群
ECS应用层	安全防护层级
ECS Web层	影像索引数据库

业务数据库	ELB负载均衡

院前急救

医联体
	华为云联合合作伙伴以推动区域内医疗机构协同合作、共建共管为目标，为各级医疗机构提供高性能、高可靠、快速部署的、简便安全的医联体解决方案
		数字化医院
	·依托云计算、大数据等先进技术，助力医疗机构进行IT云化改造，打通数据底座，提升安全可靠性，实现医疗机构数字化转型和能力提升


医疗影像
	华为云提供一站式医疗影像解决方案，通过云、大数据、人工智能、物联网等技术帮助医生提高诊断效率、帮助患者提升就诊体验

慢性病及健康管理
	·华为云提供慢性病管理流程化、评估分组标准化、健康处方规范化的健康管理服务，减轻医疗机构服务压力，提高患者生活品质，实现至2025年，30-70岁人群因心血管、癌症、糖尿病等导致的过早死亡率较2015年降低20%的目标
高弹性抗疫	·以弹性高效的云原生架构为基础，搭建高品质应用，辅以全流程压测及专业重保服务，保障抗疫行动平稳有序进行，助力政府高效抗疫

医药云	·华为云医药云解决方案以“合规+医药AI”为基础，贯穿医药研发到配送的全流程，聚焦场景化方案助力医药行业转型升级

医药健康产业赋能平台
	·开天aPaaS赋能医药健康，链接健康产业各主体，推动产业数字化变革

基因测序

云上医院	移动云结合自身云网优势，帮助医疗机构打造低成本、高可靠的云上医院整体解决方案，降低医疗机构IT建设和运维的难度，提升医院效能，帮助医院实现平台统一建设、统一存储、统一运维。

医疗影像云	医疗影像云就是将传统医院内部的PACS系统软件部署到云平台上，面向各医疗机构提供一个网络化、远程化、全方位的PACS服务，包括医疗影像数据存储服务、以及基于医生桌面端和移动端的影像调阅、诊治辅助、教学培训等综合应用。

远程医疗	依托移动云丰富的基础资源和移动网络，结合音视频能力，为不同等级医疗机构间建立起云网融合的远程医疗平台。面向各级医疗机构，提供远程会诊、远程门诊、双向转诊、影像判读、病理诊断、心电判读、远程医学培训等服务，助力优质医疗资源下沉。

移动医护	移动医护是基于4G/5G、物联网和云网融合技术，以移动护理、移动查房、移动输液、护理质控、护理白板五个软件系统为核心，以移动终端和移动医疗车硬件为载体，为院内医护人员提供移动化医护协同、移动办公、医疗差错管一体化服务。

互联网医院	依托移动云丰富的基础资源和移动网络，结合音视频能力，为不同等级医疗机构间建立云网融合的互联网医院平台。整合预约挂号、检查检验查询、图文咨询、视频问诊、线上付费等功能，建立覆盖诊前、诊中、诊后的全流程服务，优化患者就医体验。

5GVR探视	5GVR探视是以本地及远程视频直播为基础，辅以语音交互通道，由VR、全景和高清摄像头做为数据采集前端，直播播控平台作为数据中间层，Html5承载应用控制，实现隔离空间场景下人员非直接接触的双向交互。

OneHealth智慧医疗	中国移动OncHealth智慧医疗解决方案以云+网+医疗应用为核心，联合DICT合作伙伴，打造智慧医院、远程医疗、区域医卫、智慧康养、智慧药监和智慧医保等重点产品，为5G智慧医疗提供新型信息化服务。

医疗大数据	移动云医疗大数据解决方案，将大数据、人工智能平台技术与卫生医疗行业结合，为医疗卫生提供定制的医疗大数据分析平台，为客户提供一站式大数据平台，向上支撑各类医疗监控、医疗服务、医疗协同的应用。

康养云	利用5G、物联网、云计算、AI等新兴技术，针对养老业务痛点，整合养老生态资源，建立一个支撑以居家为基础、社区为依托，平台机构为支撑的多场景信息化解决方案，为银发人群提供更智能、更简单、更优质、更人性化的养老服务。

防疫云	充分利用5G、云计算、大数据等信息化技术优势提升疫情管控水平，实现人防、物防、技防的有机统一，并实时提供准确数据支撑，动态掌握区域内疫情状况，提高区域内防疫效率，助力精准防疫。

医联（共）体	依托中国移动云网核心优势，充分发挥核心医院纽带作用，助力建成目标明确、权责清晰、分工协作的新型县域医疗卫生服务体系，逐步形成服务、责任、利益、管理的共同体，提高整体经营与服务效率，打造安全可控的区域医疗云平台。

SaaS	Software-as-a-Service：软件服务。目前最先进的云服务，建立在平台服务的基础上，提供商为客户提供软件的安装和维护，是一套完整的服务。
Platform-as-a-Service：平台服务。是第二层的云服务，建立在基础设施PaaS服务上，提供商为企业提供开发和分发的解决方案，应用虚拟主机。
IaaS	Infrastructure-as-a-Service：基础设施服务。是最基础的云服务，提供商为企业提供外场服务器、储存和网络硬件。
DRG	Diagnosis Related Groups：疾病诊断相关分组付费。DRG分组由粗到细，强调以临床经验为基础，依赖临床路径选择和专家人为判断，从疾病诊断大类出发，结合手术操作将其不断细化，按诊断和治疗方式的共性特征主观区隔成不同病例组合，具有“多病一组”或“多操作一组”及组内差异较大等特点。
DIP	Diagnosis-Intervention Packet：DIP是一种按病种分值付费的医保支付方式，属于中国原创的支付方式，运用大数据技术进行分类组合后，所进行的分值付费，更具有国家特色。
中国医院协会信息管理专业委员会：成立于1992年，是从事医院信息管理方面的非营利性、群众性的行业学术组织。开展医院信息管理学术交流活动；制定有关医院信息标准管理规范及规章制度；培训和提高医院信息管理工作人员素质，从而推动中国医院信息管理工作事业的发展。

2022年中国医疗云行业研究报告

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概览说明

中国传统医疗行业痛点

中国医疗云市场驱动因素

中国医疗云市场应用场景

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附录

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第五章 中国医疗云行业竞争格局

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北京大学第三医院

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代表厂商— 华为医疗云

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第五章中国医疗云行业竞争格局

沙利文&头豹：2022年中国医疗云行业研究报告-35页