2024中国清洁电器产业与消费者洞察白皮书

第一部分国内清洁电器行业发展现状..
1.1市场规模..
1.2行业趋势..
第二部分主要细分市场表现.
2.1扫地机器人市场.. .5
2.2洗地机市场.. .10
第三部分消费者洞察... .15
3.1扫地机器人已购人群洞察. .15
3.1.1扫地机用户画像.. 15
3.1.2扫地机用户购买场景下心理及行为分析... ..18
3.1.3扫地机用户使用场景下.. ..21
3.1.4扫地机用户产品体验满意度及升级需求洞察. .22
3.2洗地机已购人群洞察.. .23
3.2.1洗地机用户画像. ..23
3.2.2洗地机用户购买场景下心理及行为分析.. .27
3.2.3洗地机用户使用场景下行为分析... .29
3.2.4洗地机用户产品体验满意度及升级需求洞察. ..30
第四部分清洁电器行业未来发展趋势. ..32
4.1市场规模预测. .32
4.2产品功能趋势. ..33
4.3潜在机会洞察... ...36

第一部分国内清洁电器行业发展现状

1.1市场规模

奥维云网(AVC)推总数据显示，2024年1-4月，清洁电器销额87亿元，同比增长15%，销量729万台，同比增长17%。增长主要是有以下几个因素：一是同期2023年一季度行业表现欠佳，自2022年双11之后，双12乃至 2023年年货节市场均没有起色；二是今年一季度新品上新提前，数据众多，且新品竞争力较强；三是价格下探，人群扩充，带来新增需求释放；四是抖音新渠道继续发力，对清洁品类的贡献不减。奥维 VIEW C

2016-2024年4月国内清洁电器零售额及同比

数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据

2016-2024年4月国内清洁电器零售量及同比

数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据

1.2行业趋势

（一）品牌出海热潮翻涌

根据海关总署最新数据，2024年一季度，吸尘器出口额91.6 亿元，同比增长 28.5%，出口量3508万台，同比增长20.9%。据上市公司财报显示，2023年，科沃斯品牌海外业务同比增长20.1%，添可品牌海外业务同比增长40.5%，石头科技主营业务在海外收入同比增长 21.4%。放眼全球，海外市场的体量更大，清洁电器接受程度更高，IDC数据显示，2023年全球清洁电器市场的总销售额达到了惊人的 560 亿美元，其中扫地机器人和洗地机等智能清洁设备的销售额占据了超过30%的市场份额。在这一市场增长的背景下，国内品牌凭借在产品研发、技术创新和成本控制等方面的明显优势在国际市场大放异彩。

(二）线下市场布局加速

近几年清洁电器搭上了直播电商、短视频等快速顺风车，线上占比持续提升，但线上电商市场快速发展的同时，也面临着红利见顶、价格战、营销费用等问题，而线下竞争对于品牌而言，更有利于品牌建设。在过去一年里，不少品牌纷纷加大线下布局力度。截止到2023年底，科沃斯品牌国内线下销售网点已突破2,500家，一线及新一线城市零售门店覆盖率高达84.2%。追觅科技中国市场线下渠道已经覆盖180+城市，门店数量已突破800家。清洁电器需要用户体验，通过线下门店的直观展示，不仅让用户进一步了解产品，同时有利于品牌建设、品牌认知。

(三）社交电商仍在增长

奥维云网(AVC)监测数据显示,2024年1-4月，清洁电器在抖音电商占比达到25.3%，较去年提升1.1个百分点。目前清洁电器在抖音电商呈现三个特征：第一，品类之间切换明显，红利品类增速放缓，洗地机是在抖音上面最早发力，今年明显看到其增速放缓，第二，贴牌品牌主推除螨仪、低价吸尘器、擦窗机器人等小众赛道，成绩表现亮眼，第三，抖音电商客单价普遍低于传统电商，但扫地机器人在抖音电商的客单价显著高于传统电商，第四，产品在不同平台并无差异化，并没有针对特殊渠道的特殊机型，部分品牌的产品首发更是优先于传统电商。

线上清洁电器分渠道销额占比分布

数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据

（四）品类表现差异显著

从清洁电器整体销售规模来看，扫地机器人和洗地机在清洁电器类目中占有较高规模，两者合计占比超过7成，且从增速来看，今年1-4月，两者均有两位数高增长；吸尘器品类中，推杆式吸尘器逐步取代传统桶卧式吸尘器，且以无线产品为主，针对车上以及沙发窄缝等场景使用的迷你吸尘器，一方面是客单价较低，另一方面被多合一吸尘器的替代，因此在吸尘器整体中比例最低，份额不足2%；除螨机、布艺清洁机和擦窗机器人这三类针对不同场景下的产品，其中除螨仪已经连续几年增长，且除螨仪赛道集中度很高，但仍有很多品牌扎堆进入，布艺清洁机和擦窗机器人相对而言规模较小，且从事品牌较少，竞争并不激烈。

(五）产品推新迭代加速

面对激烈的市场竞争，品牌对于产品的推新迭代也有了明显的提速，主要体现在三个方面：第一，新品发布数量增多，以往头部品牌会发1-2款新产品，但今年我们注意到，行业呈现数款产品齐发局面，3、4款已经算是发布少的，部分品牌自开年以来，已经发布超过10 余款新产品，不仅体现了品牌对于产品的研发实力和供应链把控能力，也能看出全价格段布局成为今年的核心关键点；第二，新品错峰提前发布，往年品牌新品发布日期接近，开售日期接近，但今年品牌选择错峰发布上市，且发布日期较往年明显提前，这样可以避免直面竞争，通过奥维云网（AVC）监测数据也能够明显看到，连续数周TOP1型号均为不同品牌的当周上市新品；第三，新品加量不加价，相较于去年同期发布的产品，今年多数品牌发布的新产品相较同期性能更好，功能更多，但价格没变，部分产品价格还进一步下探，与此奥维云

第二部分主要细分市场表现

2.1扫地机器人市场

（一）市场规模

奥维云网（AVC）推总数据显示，2024年1-4月，扫地机器人全渠道销额为31亿元，同比增长22%，销量102万台，同比增长17%，销售均价3080元/台，同比增长4.3%。整体来看，增长主要受益于新产品的带动效应明显，一方面，头部各品牌在价格段布局相对较为完备，另一方面，相较去年同期，今年新品众多，且产品力提升显著。从量额增速对比来看，并没有出现非常大的差距，均价小幅上涨，主要是全能款产品的全面普及之后，由于内部结构变动带来的价格上涨基本停止，市场也逐步步入放量阶段。

2016-2024年4月扫地机器人零售额及同比

数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据

2016-2024年4月扫地机器人零售量及同比

数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据

（二）品牌竞争

在扫地机器人行业中，技术壁垒如同坚固的城墙，将市场划分为几大巨头领地，使得长尾品牌难以逾越。这些技术壁垒包括先进的导航系统、高效的清洁技术、智能识别与避障能力等，它们共同构筑了行业内的竞争高地，因此，从品牌数量来看，扫地机器人品牌动销数总体比较平稳，维持在100个上下。

线上扫地机器人月度品牌动销数走势 (个)

数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据

集中度方面，扫地机器人整体集中度较高，奥维云网（AVC）监测数据显示，2024年1-4月，扫地机器人TOP5集中度为90%，TOP10集中度为98.1%。总体来看，头部品牌依然优势显著，但对比去年同期，我们发现CR5减少了2.8个百分点，这部分份额被TOP6至TOP10品牌瓜分，这些品牌主要是通过差异化和高性价比的产品挤入扫地机器人市场。

线上扫地机器人品牌零售额集中度

数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据

(三）价格分布

2023年，扫地机器人行业产品价格定位相较集中，今年，随着全能款产品的全面普及，扫地机器人将会形成全价格段布局，奥维云网（AVC）监测数据显示，今年1-4月，份额增长最高的价格段集中在3500-4000元，头部品牌均有新品扎堆集中在这个价格段，导致该价格段增幅显著，达到32.4%，5000元以上高端占比同样增长明显，份额提升10.8个百分点，而3000元以下的占比仅增长1个百分点，预计这一价格段将会在今年下半年有较显著提升。

线上扫地机器人价格段销额分布

数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据

(四）细分市场

以主机+基站配置为区分维度，当前扫地机器人市场共存在四种产品形态，即单机款（基站仅配置充电功能)、自动集尘款 (基站配置自动集尘功能)、自清洁款 (基站配置拖布自清洁功能)、全能款 (基站同时配置自清洁&自动集尘功能)。从各个细分形态来看，全能款产品逐步全面普及，奥维云网（AVC）线上监测数据显示，今年1-4月份，全能款产品占比达74.1%，具备自清洁拖地功能的占比达19.8%，两者加在一起，占比达到93.9%。

线上扫地机器人细分产品类型分布

数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据

对比各个细分品类价格来看，除全能款扫地机器人外，其余细分品类均价都有明显下降，全能款产品均价较去年同期基本持平，但从主要头部品牌发布的新品和去年老品对比来看，这部分价格有待进一步下降。

线上扫地机器人细分产品类型均价 (元)

数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据

(五）产品特征

(1）基站多样化

扫地机器人从无基站向有基站过度，基站的形态越来越多样，不仅有独立式基站，还有分体式基站、组合式基站、模块化基站、嵌入式基站、共享式基站等多种形态，基站多元化的演进过程中，基站承担的功能也越来越多，上下水、集尘、烘干、添加清洁液、杀菌等等，这些功能的叠加让双手彻底解放。

(2）色系多元化

消费者对于家居产品的审美和个性化需求越来越高，扫地机器人的色系多元化可以满足不同消费者的喜好和家居风格。从传统的黑白灰到更加鲜艳、活泼的色彩，如蓝色、金色、粉色等，不仅如此，还有拼接色的产品，消费者可以根据个人喜好选择最适合自己家居风格的扫地机器人。

(3）技术差异化

对于头发缠绕、拖地、导航避障等不同问题，各家厂商都有自己的解决方案，如针对毛发缠绕这一痛点，不同品牌给出了不同的解决方案，如刀片切割、锥形和V型结构、双滚刷形态等，通过不同的技术路线，来达到解决头发缠绕的效果。奥维 VIEW CL

(4）参数升级化

吸力由几干Pa升级到一万Pa以上，识别障碍物的种类由数十种升级到百种以上，厚度由10cm 降低到不足10cm，如追觅X40ProUItra，自升降全景激光雷达，通过灵敏的传感器和先进算法同步感知，不仅能360°无死角快速建图，更能智能判断能否进入家具底部，并降下激光雷达，让机身厚度降低到8.8cm，从而轻松进入沙发底、床底、柜底等低矮盲区空间，让机器有更好的性能和更高的效率。

2.2洗地机市场

（一）市场规模

2020年，洗地机在国内市场一跃而起，短短三年时间，到 2022年洗地机规模突破百亿，奥维云网（AVC）全渠道推总数据显示，2024年1-4月，洗地机继续放量增长，全渠道累计零售额规模32亿元，同比增长16%，零售量143万台，同比增长37%，均价2132元，同比下滑 15个百分点。

2020-2024年4月洗地机零售额及同比

数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据

2020-2024年4月洗地机零售量及同比

数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据

（二）品牌竞争

随着洗地机市场的迅速崛起，其市场热度已经达到了一个前所未有的高度。相较于扫地机器人领域的高进入门槛，洗地机市场的准入门槛相对较低，这无疑为众多新品牌提供了进入市场的机会。截止到今年4 月底，洗地机行业已经累积了超过 300 家的品牌进入。

线上洗地机月度品牌动销数走势 (个)

数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据

从去年开始，洗地机行业开始步入洗牌阶段，品牌月度动销数量不再持续上涨，今年开始，数量又有小幅减少，一方面，洗地机红利期已过，早期依靠新品类，叠加疫情影响，洗地机品类快速增长，而今，洗地机增速逐步放缓；另一方面，价格战开打，对于企业的供应链管理能力、营销能力、研发能力等要求越来越高，在激烈的竞争下，新品牌不再扎堆进入，很多长尾品牌也逐步退出。我们认为洗地机行业洗牌将会持续到2025年，届时品牌竞争格ALL VIEW CI局将会逐步清晰，价格也会回归理性。

(三）价格分布

伴随洗地机整体市场规模快速扩张，品牌不断涌入，产品供应链体系逐渐完善，规模开始放量，整体价格下探显著。具体体现在三个方面：一是主流品牌部分老款产品跌破千元以下；二是众多品牌新发布的产品整体价格下调；三是加量不加价，迭代款产品配置更高，但价格比在销款更低。奥维云网（AVC）监测数据显示，洗地机均价持续下滑，今年3、4月均价已经下探到2000元以下，1-4月累计，洗地机线上均价为1997元，同比下滑18.4%。

线上洗地机均价走势 (元)

数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据

分价格段来看，以2000元为分界线，形成极其明显的差异化，其中2000元以下占比接近50%，尤其是1000-1500元价格段，规模快速放量，份额较去年同期提升10.8个百分点，而 2000元以上价格段，份额较同期整体减少 23.3%，其中3000元以上高端产品，占比仅有12.2%。

线上洗地机价格段销额分布

数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据

(四）细分市场

基于市面上现有洗地机的功能形态，我们将其分成四类：单机款、复合款、基站款和基站复合款。从份额来看，市面上主流产品均为单机款洗地机，今年1-4月，份额还有进一步提升，占比达到88.3%，份额占比第二位的是复合款洗地机，销额占比为9.3%，基站款洗地机较去年同期份额下降，仅有2.4%，主要是市场上产品较少，且产品较高定价限制，除了这三类洗地机，今年我们注意到有品牌在基站洗地机的基础上，增加一些配件，实现复合款洗地机和基站款洗地机的结合，未来这类产品还有增加集尘等功能的进一步延展。

线上洗地机细分类型销额占比

数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据

(五）产品特征

从产品功能层面来看，一是普遍功能渗透率提升，如语音、屏幕显示、杀菌等，会有越来越多的产品加入这些基础功能；二是差异化功能的普及，如平躺、贴边、热水洗烘消等，功能较为实用；三是基于产品痛点的持续改进，如毛发缠绕、固液分离、灵活性差等方面，ALL VIEW CL现有产品体验并不是很好，需要迭代升级。

从产品形态来看，单机款产品将会更加轻量化，且价格会更低。复合款形态将会是两种，一是与吸尘器的双重功能复合，主打简约，二是具备多吸头的旗舰款产品形态的复合，当然旗舰款产品要解决好吸力在洗地机和吸尘器之间实际矛盾。基站款同样也有两个发展方向，第一个方向是延续扫地机器人的演变路径，具备自清洁、上下水、烘干、添加清洁液等功能，主机还能够复合吸尘器，做成复合款形态，此外再增加自动集尘功能，如追觅 H40 Station，不仅实现了自动上下水解放双手，还搭配了全屋清洁配件，可以组合成一台吸尘器、除螨仪、随手吸，实现全屋上下立体空间清洁。第二个方向是轻基站，基站更小，节省空间，不占地方，解决主要是上下水问题，我们看到追觅已经率先推出了H20ULTRA STATION 轻基站产品，在最大程度实现基站最小化的同时，又具有自清洁、杀菌、烘干、上下水等众多功能。当然无论如何创新迭代，都会围绕用户使用痛点和免维护两个最核心方向。

第三部分消费者洞察

3.1扫地机器人已购人群洞察

针对报告，本次我们也将使用TGI指数进行目标人群特征的描述。

TGI 指数=[目标群体中具有某一特征的群体所占比例/总体中具有相同特征的群体所占比例]*标准数100

TGI>100代表该类人群对某类问题的关注程度高于整体水平，TGI越高，优势越明显

3.1.1扫地机用户画像

扫地机用户范围更为广泛，下至00后上至65后都有用户

洗地机已购人群中，男性用户占七成（注：本次问卷在京东渠道投放，调研结果与京东APP 用户男女比例强相关)。不同于洗地机用户，扫地机用户年龄会更“平均分布"。低龄(21-25岁）用户及高龄（61-65岁）用户比例均高于整体平均水平。

图：扫地机用户性别占比 (N=150)

图：扫地机用户年龄占比 (N=150)

扫地机用户更多聚集在一线城市中。值得注意是，扫地机在下沉市场，即三线及以下城市的用户占比高于整体平均水平，扫地机在下沉市场做的更好。

图：扫地机用户居住城市等级占比 (N=150)

TGI
102%	92%	100%	120%

TGI
117%	80%	94%	112%

虽扫地机用户大多数也为有娃一族 (85%)，但相较于洗地机用户，未婚独居用户的比例显著更高，即未婚独居人群相对更偏好扫地机产品。且扫地机用户中，不与父母同住的家庭比例也高于洗地机用户。

图：扫地机用户家庭情况占比 (N=150)
图：扫地机用户孩子年龄占比 (N=150)

	TGI
非单身，但未婚独居	175%
有娃两胎，不与父母同住	113%
单身独居	108%
有娃一胎，不与父母同住	107%

因家庭结构的差异，住宅为两居室的用户比例，要略高于洗地机用户 (+4%)。房屋面积在 50-99 平方米的用户比例，也略高于洗地机用户 (+2%)。

图：扫地机用户房屋居室情况 (N=150)

图：扫地机用户房屋大小情况 (N=150)

45%的扫地机用户养宠，略高于洗地机用户。其中，扫地机用户中，养仓鼠、宠物猫的网用户比例高于整体平均水平。淮云

图：扫地机用户家庭养宠情况 (N=150)

	TGI
养仓鼠用户	145%
养猫用户	104%

他们的购物会更“随心”

因宏观环境的影响，扫地机用户也是会重点关注产品价格，但他们的购物心理会更“随心"，相较于洗地机用户，他们更会“只要自己喜欢，即使价格贵也会购买"。且他们对广告营销的关注度要显著高于洗地机用户。

图：扫地机用户购物时看重的因素 (N=150)

价格	质量	品牌口碑	科技/技术	广告营销	朋友使用评价
36%	35%	35%	29%	9%	5%
TGI
95%	104%	106%	104%	140%	84%

图：扫地机用户购物心理 (N=150)

他们家中所配置的净化/清洁设备相对会更单一

相较于洗地机用户，扫地机用户家中配备蒸汽/电动拖把、布艺清洁机、除螨仪、无线吸尘器等其他清洁设备的比例相对偏低。空气净化器的配置比例也显著偏低 (-10%)。

图：扫地机用户家中清洁设备配备情况 (N=150)

3.1.2扫地机用户购买场景下心理及行为分析

清洁效果的宣传及产品本身品质是驱动用户购买的重要因素

朋友/同事、宣传广告同样是扫地机消费者最主要的两个产品认知来源，但与洗地机不

同的是，更高的用户比例被线下实体店所种草。彻底解放双手，是最适合自己的懒人神器是驱动消费者购买扫地机的最重要原因，“无需再有任何操作”是对他们最大的吸引点。

3000-5000元是消费者购买的主要价格区间。相较于洗地机用户，他们会更看重售中、售后服务及保障，他们会到线下实体店进行亲身体验及导购咨询。

图：扫地机用户购买场景下心理及行为

搜索信息及渠道

47%
	11%	9% 8%	8%	7%
	传统电商门店体验／咨询家人／B站等			小红书品牌官网/
平台	导购咨询朋友/同事...视..		等分享	商城/.

产品购买

3.1.3扫地机用户使用场景下

图：扫地机用户使用场景下行为

每周使用1-2次扫地机进行家庭清洁，是目前消费者中最常见的使用行为。其次为每天定时使用进行清洁。

“孩子上学后，家里人少，开始家庭清洁任务”是目前消费者中最常见的扫地机使用场景。其次是“周末大扫除”及“看见哪片脏了，就让它立即开展工作，在那片转转”。

孩子上学后，开始家庭清洁 38%周末使用做个家庭大扫除 33%哪里脏了，就让它在那转转 23%工作日晚饭后，洗碗做清洁 21%工作日边准备早餐边清洁 14%孩子睡觉后使用 9%

同洗地机，消费者使用扫地机主要用来清洁灰尘、人体头发及水渍/粘液等污渍。他们ALL VIEW Ci认为扫地机也应继续加强对水渍/粘液、人体头发及油污的清洁效果。

消费者更多会使用扫地机来清洁客厅及卧室，用来清洁厨房、卫生间的概率较低。在使用频次上，客厅场景每天都使用的比例最高；厨房多是1周进行2-3次清洁；床底/沙发底及书房多是1周进行1次清洁。

使用场景	客厅	卧室	书房	床底/沙发底	厨房	卫生间
使用概率	96%	91%	77%	73%	64%	36%

3.1.4扫地机用户产品体验满意度及升级需求洞察

产品头发缠绕解决能力、增加基站及顽固污渍清理能力是消费者认为的优先级较高的“待解决”问题。产品高效杀菌/抑菌能力、AI/人工交互等高科技术的配置、污水箱冲洗效果及实现一键接管是“锦上添花”的改进项。

图：扫地机用户产品体验满意度评价 (按重要性排序)

费者对于扫地机的未来升级需求，也更多聚焦在功能升级角度，如避障/越障能力提升、
除菌/杀菌能力提升及净味/除味能力提升。在使用体验上，消费者期待产品操控更加便利，机器反应更加灵活。

3.2洗地机已购人群洞察

3.2.1洗地机用户画像

他们多为来自于新一线城市的85后

洗地机已购人群中，男性用户占七成（注：本次问卷在京东渠道投放，调研结果与京东APP 用户男女比例强相关)。年龄多分布在36-40岁，即"85后”人群占比相对较高。

图：洗地机用户性别占比 (N=150)

图：洗地机用户年龄占比 (N=150)

洗地机用户仍更聚集在一线、新一线及省会城市中 (占比六成以上)。不到1成的用户是来自县级市或乡镇村。其中居住在新一线城市的洗地机用户比例，高于整体（洗地机&扫地机）人群的平均水平。

图：洗地机用户居住城市等级占比 (N=150)

TGI
	108%	100%	80%

图：洗地机用户居住城市等级占比 (N=150)

近九成（89%）的洗地机用户为有娃一族，单身独居人群占比仅为4%。23%的他们与父母同住。其中，有娃两胎且与父母同住的用户比例高于整体平均水平。

图：洗地机用户家庭情况占比 (N=150)

图：洗地机用户孩子年龄占比 (N=150)

六成以上（63%）的洗地机用户，住宅为三居室。近八成（76%）的洗地机用户，他们的房屋面积在100-149 平方米。

图：洗地机用户房屋居室情况(N=150)

图：洗地机用户房屋大小情况 (N=150)

五成以上（57%）的洗地机用户，他们不养宠物。在养宠的用户中，猫、狗、鱼是他们中，最常见的宠物。需注意的是，洗地机用户中，养宠物狗的用户比例高于整体平均水平。

图：洗地机用户家庭养宠情况 (N=150)

他们在意性价比，也在意产品品质

对于洗地机用户的购物理念，受宏观环境的影响，他们把产品性价比放在“考量”的第一位置，他们愈加理性消费，做“实用主义者"，但也关注产品的品质、质量以及品牌的口碑。同时，他们也愿意尽自己可能，选择有益家人身体健康和环保的产品。

图：洗地机用户购物时看重的因素 (N=150)
图：洗地机用户购物心理 (N=150)

他们家中会配置更多种的净化/清洁设备

空气净化器、净水器及智能马桶是洗地机用户家中配置比例相对较高的三种环境净化/清洁类产品。相对整体，更高比例的洗地机用户，家中会配备吸尘器、除螨仪、蒸汽/电动拖把及布艺清洁机等其他清洁设备。

图：洗地机用户家中清洁设备配备情况 (N=150)

0%	20%	40%	60% 80%	100%
空气净化器		59%			TGl:109%
空气净化器
净水器		53%			TGl:98%
净水器
智能马桶		53%			TGI:101%
吸尘器 (无线)
吸尘器 (无线)		48%			TGI:121%
除螨仪					TGI:112%
吸尘器 (有线)		37%
					TGl:95%
	25%
					TGI:133%
蒸汽拖把	15% 云网
电动拖把					TGI:127%
电动拖把	9%
扫地机器人
扫地机器人	8%
布艺清洁机	W CLOUD 5%				與维 TGI:145%

3.2.2洗地机用户购买场景下心理及行为分析

清洁效果的宣传及产品本身品质是驱动用户购买的重要因素

朋友/同事、宣传广告是消费者最主要的两个产品认知来源。清洁效果是驱动消费者购买的最重要原因，消费者期待它能最大程度的解放自己的清洁工作量。包维云

2000-3000元是消费者购买的主要价格区间，近70%的消费者会选择在大促/购物节等有优惠活动的时间点进行购买，产品本身的配置、性能及质量是驱使消费者下单的最决定性的因素，其次为已购用户评价及产品价格。

在购买过程中，他们主要会在传统电商平台上搜索产品配置/参数、使用评价及心得等信息进行参考。

图：洗地机用户购买场景下心理及行为

产品认知

购买驱动

搜索信息及渠道

3.2.3洗地机用户使用场景下行为分析

图：洗地机用户使用场景下行为

每周使用1-2次洗地机进行家庭清洁，是目前消费者中最常见的使用行为。其次较多的洗地机使用行为是每天非定时、即随时使用，对有污渍的地方进行定点清洁。

"周末大扫除"是目前消费者中最常见的洗地机使用场景。其次是“使用洗地机清洁顽固的污渍”及“结束一天的工作后，在饭后的闲暇时间，洗洗碗，做做清洁，也是一种放松"。

消费者使用洗地机主要用来清洁灰尘、水渍/粘液、人体头发等污渍。目前来看，多数消费者认可洗地机对以上三种污渍的清洁效果，但也有消费者认为在水渍/粘液、人体头发及油污上的清洁效果还有待继续加强。

消费者更多会使用洗地机来清洁客厅、卧室及厨房。在使用频次上，客厅场景每天多次使用的比例最高；卧室及全屋多是1周进行1次清洁；厨房及书房多是1周进行2-3次清洁；卫生间基本不用洗地机来清洁的比例最高。

使用场景	客厅	卧室	厨房	书房	卫生间	儿童房	楼梯
使用概率	91%	84%	77%	63%	54%	48%	17%

3.2.4洗地机用户产品体验满意度及升级需求洞察

产品使用后异味问题及滚刷清洁/干燥效果，消费者认为其“使用重要性在TOP5内、但

满意程度偏低"，是最为“亟待解决”的问题。

产品运行噪音及墙边/死角清洁能力，重要程度处于“二挡”水平，可作为次要待改进项。产品沙发底/床底清洁能力虽满意度得分不高，但重要性不高，可暂缓改善。

对于产品多功能刷头的配置，目前消费者会认为它对于自己使用洗地机的重要性不高，对它的满意度评价也并不高。但奥维认为，如未来要发展全屋型洗地机的细分市场，多功能刷头的配置及性能，需要品牌/厂家重点去改善。

图：洗地机用户产品体验满意度评价 (按重要性排序)

消费者对于洗地机的未来升级需求，更多聚焦在功能升级角度，如滚刷自清洁效果的提
升及防缠毛效果的提升。此外在使用体验上，消费者也期待产品运行噪音的持续提升改善。

第四部分清洁电器行业未来发展趋势

4.1市场规模预测

今年开门红清洁电器行业取得不错的成绩，但基于去年全年呈现前低后高走势，同期一季度表现相对较差，加之主要品类扫地机器人放量并不充分，洗地机价格战仍在继续，因此全年要实现高爆发仍有压力，奥维云网（AVC）测算数据显示，预计2024全年，清洁电器整体销额 379 亿元，同比增长10%，销量 2803万台，同比增长11%。

2024F国内清洁电器细分品类零售额规模及同比

数据来源：奥维云网（AVC）测算数据

2024F国内清洁电器细分品类零售量规模及同比

4.2产品功能趋势

（一）扫地机器人

(1）AI大模型应用

人工智能已经成为了一个不可忽视的力量，随着技术的不断发展，AI大模型已经成为了一种重要的技术趋势，它们在许多领域都有广泛的应用，扫地机器人领域也已经逐步应用AI大模型，通过AI大模型的应用，可以显著提升其智能化水平和清洁效率。以下是几个主要方面的应用：感知识别。通过AI大模型，扫地机器人能够更准确地感知周围环境，包括识别家具、地板类型、障碍物等，这种感知能力使机器人能够根据不同的场景和物品，采用不同的清洁策略和力度，从而实现更高效、更彻底的清洁。避障能力。AI大模型可以帮助扫地机器人实现更智能的导航和规划。机器人可以通过学习大量数据，掌握不同环境的布局和特点，从而自主规划出最优的清洁路径。同时，机器人还可以根据实时感知到的环境变化，灵活调整路径，确保全面覆盖清洁区域。深度学习。AI大模型还具备深度学习能力，使扫地机器人能够不断学习和优化自身的清洁策略，通过不断收集和分析用户的使用数据和环境数据，机器人可以逐渐适应不同的家庭环境和用户需求，提供更加个性化的清洁服务。语音交互。一些高端扫地机器人还集成了AI语音助手功能，通过AI大模型实现语音交互，用户可以通过语音指令来控制机器人的清洁任务，如指定清洁区域、调整清洁模式等，这种交互方式使机器人的使用更加便捷和智能。

(2）全方位立体清洁

随着技术革新和产品升级，扫地机器人的清洁效率进一步优化提升，由地面的粗旷清洁到全方位立体清洁，实现对墙边、床底、地转缝、桌腿边、门槛槽等难以触及区域的深度清扫。针对墙边区域，2023年4月，追觅在行业内率先推出仿生机械臂产品形态，极大的改善了边角清洁覆盖率，今年机械臂形态进一步升级，边刷、拖布双机械臂更是让边角清洁效果接近完美；针对床底区域，由凸起的机械激光雷达到固态嵌入式雷达应用，从而压缩扫地机器人机身厚度，实现其轻松进入床底；针对地缝区域，通过增大吸力，轻松将灰尘和污垢吸出。

(3）机器深度自清洁

扫地机器人通过整合热水洗拖布、毛发切割、杀菌和烘干等功能，实现了机器本身的自清洁，从而大大提高了清洁效率和用户的使用体验。高温热水洗拖布，能够有效去除拖布上残留的污渍，且搭配清洁液对于油渍能够有很好的去除。毛发切割，针对毛发缠绕滚刷的问题，一些扫地机器人配备了专利切毛滚刷，通过内置数码电机和对置刀片，轻松将缠绕在滚刷上的毛发切成小段，避免毛发缠绕影响清洁效率。杀菌功能，扫地机器人在工作时，内置的紫外线灯可以产生高强度的光波，破坏细菌与螨虫残留的DNA，实现杀菌除螨的功效。在拖布自清洁时，能够通过电解水实现有效消除细菌。烘干功能，在清洁程序完成后，扫地机器人的拖布烘干功能会自动启动，高效地将拖布烘干，避免拖布发霉发臭滋生细菌，造成二次污染。

(4）超薄嵌入式

自追觅去年率先发布超薄嵌入式MASTER系列以来，得到了行业内众多品牌跟进，超薄嵌入式基站设计，实现体积更小并融合家居场景，是当前和未来的一种明显趋势，具体有两方面优点：其一，空间优化，随着家居空间的日益紧凑，用户对于家居设备的空间占用要求也越来越高，超薄嵌入式上下水基站设计可以将扫地机器人的充电、集尘、上下水洗拖布等功能集成在一个更小的空间内，不仅节省了家居空间，还能使家居环境更加整洁美观;其二，家居融合，嵌入式基站设计可以更好地融入家居场景，与家具、墙壁等家居元素融为一体，不再显得突兀，提升家居的整体美观度。

(5）智能感应清洁

作为最智能的家电，扫地机器人升级也逐渐变得更加智能，它能够根据不同的环境和使用需求进行自适应调节，从而达到更好的清洁效果。如自动调节吸力大小，会通过内置的传感器和算法，实时检测地面的脏污程度，当遇到较脏或较难清洁的区域时，比如地毯场景，扫地机器人会自动增大吸力，以更好地清除污渍和杂物，自动调节吸力大小可以确保机器人在不同环境下都能达到最佳的清洁效果，同时避免不必要的能耗。自动调节热水洗拖布温度，通过对拖布上不同类型脏污的识别判断，来自动调节热水的温度，从而对拖布实现“对症下药“，达到最佳清洁效果，也避免了出水温度过低或过高，造成污渍残留或糊化变质。自动调节复洗复拖次数，当扫地机器人检测到地面存在顽固污渍或需要重点清洁的区域时，会自动启动复洗复拖功能。自动调节复洗复拖次数可以确保机器人对顽固污渍进行重点清洁，提高清洁效果。 7

(二）洗地机

(1）人机合一

从使用人群来看，女性及年长者是家庭洗地机主要使用者，因此需要机器更加轻便，使用者能够轻松“驾驭“，轻便化能够大大降低劳动强度，减少疲劳感，当然，轻便化不仅仅是将设备重量减轻，更重要的是使用的灵活性，形成人机合一，机器能够感知到使用者的用力，自主调节助力和方向。

(2）多维清洁

家庭的环境十分复杂，不同场景，洗地机要做到清洁全覆盖，针对边角场景，洗地机要能够做到左边、右边和前面都不留清洁死角，这就要求机器做到尽可能贴边。针对窄缝场景，需要解决两个方面的问题，一是清理窄缝里面的颗粒物和污渍，二是水渍不要残留到窄缝里。针对床底场景，机器要能够做到平躺不漏水，并且吸力不衰减。针对桌腿场景，洗地机要洗地机需要具备良好的机动性和灵活性，能够轻松绕过家具的腿等障碍物。

(3）全链路清洁

作为清洁工具，洗地机在解决地面清洁之后，要尽可能减少人对于机器的维护，对于机器本身，做到无头发缠绕、无颗粒残留、无异味飘散、无细菌滋生，从滚刷到管道，再到污水箱，实现全链路清洁。如追觅首创100℃沸水深层煮洗，通过底部PTC 对水进行加热至100℃，高温热水破坏、溶解滚刷上的污垢，实现滚刷真正彻底清洁，搭载的主动式0缠毛技术的新技术，很好解决了行业及用户对于滚刷缠毛的痛点。

(4）高效自清洁

洗地机基本能够解决地面的清洁，但是在完成清洁任务后，机器自清洁时候被消费者反复诟病，总结起来就是废水、费电、费时间，实现三大改进迭代，一是用最少的清水实现最干净的拖布，二是用最短的时间实现最快速的烘干，三是用最低的能耗实现最安静的体验，总结下来就是快速高效自清洁的同时，避免大量水电的消耗以及高分贝噪音的产生。

4.3潜在机会洞察

（一）关注三大渠道的增长机会

海外市场：海外市场对清洁电器的需求持续增长，尤其是在欧美发达国家，消费者对于清洁电器的接受度和需求都比较高。加之中国本身是清洁电器生产制造的大本营，并且在技术创新层面，遥遥领先海外，科沃斯、石头、追觅等头部品牌在海外市场已经取得了显著的成绩，随着海外渠道的开拓，以及技术的进步和产品的创新，中国清洁电器企业有望进一步提升在海外市场的竞争力，扩大市场份额。

下沉市场：随着经济的发展和消费者对生活品质的提升，下沉市场的消费者对于清洁电器的接受度和需求也在不断增加，尤其是四六级县域市场的小镇青年，对于扫地机器人和洗地机这类产品接受程度很高，因此企业可以通过提供性价比较高的产品和更加完善的服务，进一步拓展下沉市场。

私域渠道：以视频号为代表的私域渠道用户基数庞大，用户粘性和忠诚度很高，并且积累了大量用户数据，营销成本更低，能够精准找到用户，最终实现高效快速转化，并且通过口碑传播，能够进一步扩大品牌力。

(二）把握细分单品增长机会

单机版扫地机器人：虽然中国扫地机器人市场已经全面进入基站化，但单机版产品仍有优势，首先，其体积小巧，不占空间，灵活放置，其次，相较于3000+全能扫地机器人的高定价，其价格优势明显，最后，市场关注度低，竞争不激烈。去年我们已经看到市场上有品牌通过性价比产品和差异化功能的单机版扫地机器人成功挤入TOP10。奥维云

轻基站洗地机：当前，洗地机价格下探显著，中高端市场增长困难，在产品同质化趋势下，通过单机版产品形态很难带来产品溢价，因此基站款产品形态能够较为有效带动中高端市场回暖，尤其是轻基站产品，能够最大程度实现免打理。

除螨仪：除螨仪市场规模较为小众，依靠直播电商的带动效应显著，近几年一直处于增
长趋势，虽然吸尘器、洗地机等很多配备了除螨吸头，但考虑到产品的拆卸麻烦等问题，并
没有对除螨仪形成冲击，而且除螨仪客单价较低，用户对于价格并不敏感，这类产品市场体CLOUD 奥维
量不大，但仍有布局价值。 IEW CL

千元以下吸尘器：随着自清洁扫地机器人和洗地机拔地而起，吸尘器市场逐步萎缩，但我们认为吸尘器市场仍有可以布局的机会，底层逻辑在于吸尘器在国内渗透率较低。

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目 录

第一部分国内清洁电器行业发展现状

1.1市场规模

1.2行业趋势

（一）品牌出海热潮翻涌

(二）线下市场布局加速

(三）社交电商仍在增长

（四）品类表现差异显著

(五）产品推新迭代加速

第二部分主要细分市场表现

2.1扫地机器人市场

（一）市场规模

（二）品牌竞争

(三）价格分布

(四）细分市场

(五）产品特征

(1）基站多样化

(2）色系多元化

(3）技术差异化

(4）参数升级化

2.2洗地机市场

（一）市场规模

（二）品牌竞争

(三）价格分布

(四）细分市场

(五）产品特征

第三部分消费者洞察

3.1扫地机器人已购人群洞察

3.1.1扫地机用户画像

扫地机用户范围更为广泛，下至00后上至65后都有用户

他们的购物会更“随心”

他们家中所配置的净化/清洁设备相对会更单一

3.1.2扫地机用户购买场景下心理及行为分析

清洁效果的宣传及产品本身品质是驱动用户购买的重要因素

3.1.3扫地机用户使用场景下

3.1.4扫地机用户产品体验满意度及升级需求洞察

3.2洗地机已购人群洞察

3.2.1洗地机用户画像

他们多为来自于新一线城市的85后

他们在意性价比，也在意产品品质

他们家中会配置更多种的净化/清洁设备

3.2.2洗地机用户购买场景下心理及行为分析

清洁效果的宣传及产品本身品质是驱动用户购买的重要因素

产品认知

购买驱动

搜索信息及渠道

3.2.3洗地机用户使用场景下行为分析

图：洗地机用户使用场景下行为

3.2.4洗地机用户产品体验满意度及升级需求洞察

第四部分清洁电器行业未来发展趋势

4.1市场规模预测

4.2产品功能趋势

（一）扫地机器人

(1）AI大模型应用

(2）全方位立体清洁

(3）机器深度自清洁

(4）超薄嵌入式

(5）智能感应清洁

(二）洗地机

(1）人机合一

(2）多维清洁

(3）全链路清洁

(4）高效自清洁

4.3潜在机会洞察

（一）关注三大渠道的增长机会

(二）把握细分单品增长机会

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奥维云网-清洁电器行业：2024中国清洁电器产业与消费者洞察白皮书