2024年头豹行业词条报告

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企业竞争图谱：2024年人工智能手机头豹词条报告系列

马天奇 · 头豹分析师

2024-09-26 未经平台授权，禁止转载

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行业：制造业/计算机、通信和其他电子设备制造业/通信设备制造/通信系统及终端设备制造

信息科技/通讯器材

关键词：人工智能AI 生成式AI

摘要

人工智能手机是指具备本地推理能力，辅以边缘和云端推理，能够在混合算力、混合模型之间智能调配任务，缩减响应时间，且在离线状态下发挥作用，避免数据泄露风险的手机。此外，人工智能手机还能通过学习用户使用习惯，提供个性化服务和建议，如智能语音交互和优化拍照功能。人工智能手机行业特征包括：1.混合AI+软硬件升级成为生成式人工智能手机发展的推动力；2.国产手机大模型参数量快速提升，人工智能手机开始放量；3.芯片是人工智能手机的核心硬件。预计2024年—2028年，人工智能手机行业市场规模由1,315.31亿人民币元增长至6,218.1亿人民币元，期间年复合增长率47.45%。

行业定义[ 1]

背景：近年来，智能手机市场创新乏力，导致消费者换机周期延长。然而，用户对新功能和性能的需求依然强烈。AI技术的全新体验有望重振市场活力，激发购买热情，缩短换机周期。

定义：人工智能手机是指具备本地推理能力，辅以边缘和云端推理，能够在混合算力、混合模型之间智能调配任务，缩减响应时间，且在离线状态下发挥作用，避免数据泄露风险的手机。此外，人工智能手机还能通过学习用户使用习惯，提供个性化服务和建议，如智能语音交互和优化拍照功能。

要素：首先，算力需求显著提升，厂商正通过增加NPU模块，形成CPU+GPU+NPU的三重算力单元，以支持生成式AI计算。其次，存储容量需增加，16GB RAM成为新一代AI手机的标准配置。最后，需提高电池续航和散热能力，以应对高功耗和热量，确保设备性能和稳定性。

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2：https://finance.sin…

3：https://www.nuod…

4：界面新闻、搜狐、诺德…

行业分类[ 2]

当前AI手机功能尚不完善，适配手机具有一定针对性。按照功能可分为基于语音助手的人工智能手机、基于机器学习的人工智能手机、基于计算机视觉的人工智能手机、基于自然语言处理的人工智能手机、基于深度学习的人工智能手机、基于数据分析的人工智能手机；按照算力可分为硬件赋能人工智能手机和新一代人工智能手机。

AI智能手机行业基于功能的分类

人工智能手机行业基于算力的分类

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2：https://www.21jin…

3：千际投行、PCBworld

行业特征[ 3]

人工智能手机行业特征包括：1.混合AI+软硬件升级成为生成式人工智能手机发展的推动力；2.国产手机大模型参数量快速提升，人工智能手机开始放量；3.芯片是人工智能手机的核心硬件。

1 混合AI+软硬件升级成为生成式人工智能手机发展的推动力

混合AI是未来发展的关键。随着生成式AI和计算需求的增长，AI需要在云端和终端之间分布处理，以实现规模化和最大化潜力。混合AI通过在云端和边缘设备（如智能手机、汽车、个人电脑、物联网）间协调AI工作负载，提供更高效、优化的解决方案。生成式AI的查询成本是传统搜索的10倍，混合AI利用终端计算能力降低成本（对于生成的每个图像承担更低的查询成本，或完全没有成本)并提升性能、个性化、隐私和安全。用户搜索方式正在转变,对话式搜索的普及增加了查询量，智能手机正成为真正的数字助手。面对每日超过100亿次的搜索量且移动端搜索占比超过60%的情况，生成式AI的应用将推动算力需求的增长。基于生成式AI的查询提供更满意的答案，手机硬件支持运行超过10亿参数的AI模型（如Stable Diffusion），性能和精确度已接近云端。

国内手机品牌加大对内部LLM的投入，目前，采用云端协同部署（不依赖硬件性能，但云成本较高）方案的手机厂商有华为、OPPO、vivo；布局端侧为主(依赖硬件性能、但运行成本更低）的AI大模型手机厂商主要有荣耀、小米。华为推出了盘古大模型，参数规模包括100亿、380亿、710亿和1,000亿，运行在鸿蒙操作系统上。小米的MiLM-6B大模型拥有13亿和60亿参数，采用澎湃OS（支持文本创作、AI扩图等）。vivo的蓝心大模型（BlueLM）参数规模从10亿到1,750亿不等，支持蓝河操作系统，代表机型vivoS18系列。OPPO的安第斯大模型（AndesGPT）提供多种参数规模的模型网络，运行在ColorOS上，代表机型OPPO Find X7。荣耀则推出了魔法大模型，拥有70亿参数，支持MagicOS。

3 芯片和存储是人工智能手机的核心硬件

芯片和存储作为人工智能手机的核心硬件，在实现端侧生成式AI的卓越性能中扮演着至关重要的角色。高性能系统级芯片（SoC）是构建AI手机的基石，它应集成专用的AI处理单元（如NPU、APU或TPU），以支持大型语言模型（LLM）和大型视觉模型（LVM）的端侧运行。这种先进芯片架构使得设备能够实现每秒处理不少于10个tokens的LLM推理速度，以及不到2秒的图像生成时间。配合至少8GB的运行内存，能够支持自然语言处理（NLP）生成类人文本和基于扩散模型的文本到图像（TTI）转换等复杂AI任务。通过最小化延迟并确保实时响应。

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2：高通、电子工程特辑、c…

发展历程[ 4]

人工智能手机的发展可以大致分为萌芽期和启动期两个阶段。萌芽期从2010年开始，以苹果收购Siri为标志，随后各大厂商陆续布局AI技术，如OPPO建立AI训练中心、三星推出Bixby助手、苹果推出搭载A11 Bionic芯片的iPhone、华为推出带NPU的麒麟970芯片等。2019年开始进入启动期，各大厂商加速AI在手机中的应用，如华为推出达芬奇架构NPU、各品牌相继推出自研大语言模型和AI操作系统。到2024年，AI已深度融入手机硬件和软件，如高通骁龙8 Gen 3支持大型AI模型，苹果推出跨设备AI系统等。手机厂商从早期布局到全面商业化的过程，AI已成为手机行业创新和竞争的核心领域。

萌芽期 2010\~2018

2010年，苹果花2亿美金买下创办Siri的公司。

2016年，OPPO建立了先进的训练集群和数据中心，积累人工智能专利超过300项。

2017年，上半年三星推出了Bixby人工智能助手；下半年苹果推出了搭载A11 Bionic仿生芯片的三款全新iPhone；华为推出了搭载NPU的麒麟970 AI芯片。

由于手机市场开始进入滞涨期，相关厂商提早布局人工智能与手机的结合。

启动期 2019\~

2019年，华为推出搭载自研达芬奇架构NPU的AI手机SoC。

2023年月4日，HarmonyOS 4支持云端协同模型，包括终端 L1 对话模型和云端 LO 盘古大型模型。

2023年10月26日，小米HyperOS集成MiLM大模型，实现内存占用下降75%，运行时间提升95%。

2023年11月1日，vivo推出OriginOS 4，搭载自研蓝心大型模型矩阵。

2023年11月6日，高通骁龙8 Gen 3性能相比上一代提升98%，最大支持1,000亿参数模型。

2023年11月16日，OPPO ColorOS 14以云协同搭载AndesGPT大模型。

2023年11月13日，天玑9300搭载 APU 790，深度定制Transformer架构，速度是上一代芯片的8倍。

2024年1月11日，荣耀推出Magic 6系列，采用高通骁龙8 Gen3芯片，搭载魔法大模型（自研）。2024年2月5日，小米14 Ultra搭载小米首个AI大模型计算摄影平台Xiaomi AISP，所有模块基于AI大模型重构。

2024年6月，苹果WWDC大会上，苹果发布了人工智能系统Apple Intelligence（苹果智能），将生成式AI模型置于iPhone、iPad和Mac等设备之中。

在AI爆发之际，手机厂商基于多年技术沉淀将人工智能嵌入至手机中，行业商业化正式开启。

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5：财联社、搜狐

产业链分析

AI智能手机行业产业链上游为硬件提供环节，主要包括内存（DRAM/NAND/NOR Flash）、芯片（设计、设备、材料→制造→封装）、电池（材料→组装）、显示屏（材料、设备→面板）、外壳/结构件、FPC/PCB、射频/天线、摄像头（CMOS、镜头、马达、模组）；产业链中游为手机组装与软件提供环节，主要包括组装、OS+系统软件（手机厂商自研或安卓）；产业链下游为销售与应用环节，主要包括各大零售渠道（线上电商、线下门店等）。[7]

人工智能手机行业产业链主要有以下核心研究观点：[7]

高通和联发科引领AI手机SoC；AI提升存储性能；uMCP成高端机主流。

异构计算架构的SoC正在引领移动终端AI计算的架构革命，通过整合CPU、GPU和NPU的优势，满足多样化需求并适应AI快速迭代。高通、联发科等厂商在AI芯片领域表现突出，推动了实时AI应用的发展。随着AI手机普及，DRAM和NAND的需求大增，存储技术如uMCP不断优化以适应市场需求，成为高端智能手机的标配方案。

人工智能手机推广需克服技术适配和数据保护法规挑战，并经历功能到服务再到界面的商业模式演变。

智能手机厂商在推广高端人工智能手机时面临技术适配和法规遵从的双重挑战，尤其是在中国大陆市场。技术适配要求优化大型语言模型以适应本地语言和方言，确保功能准确性和用户体验；法规遵从则需满足各地区严格的数据保护法律，如中国的《个人信息保护法》和《数据安全法》，以及欧盟的GDPR和美国的CCPA。这些挑战不仅考验厂商的技术创新能力，还对其全球化战略和本地化执行提出更高要求。同时，AI手机的商业化进程正经历功能导向、服务导向到界面革新的三个阶段，推动设备吸引力、用户参与度和多元化盈利渠道的发展。

实用主义者主导；中国市场偏爱AI手机；应用涵盖性能优化和多模态融合。

在智能手机市场中，消费者被细分为科技爱好者（7.0%）、价值优化者（17.9%）、实用主义者（67.9%）和怀疑论者（7.2%）。科技爱好者热衷于新技术，而价值优化者则在购买时考虑AI的实际效用。实用主义者对AI创新持开放态度，怀疑论者则较为抗拒。调查显示，39%的受访者对AI功能感兴趣，24%强烈感兴趣，36%对AI增强手机体验感到兴奋。27%的消费者考虑因AI换品牌，60%计划一年内换机。中国市场对AI接受度最高，43%高度感兴趣。未来趋势包括多模态融合、个性化体验、智能集成和生态系统协作，涵盖从基础性能优化到复杂生产力工具的广泛应用场景。 [7]

产业链上游

生产制造端

硬件提供商

上游厂商

三星（中国）半导体有限公司

SK海力士半导体（中国）有限公司

美光半导体（西安）有限责任公司

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产业链上游说明

芯片：异构计算架构加持，高通和联发科人工智能手机SoC业内领先。

异构计算架构SoC：移动终端AI计算正经历架构革命。传统CPU/GPU/DSP难以满足AI需求，NPU应运而生，成为行业趋势。生成式AI应用分为即时响应、持续运行和泛在后台三类，覆盖多样化场景，对终端计算能力提出严峻挑战。异构计算架构整合CPU、GPU和NPU优势，各司其职：CPU控制顺序，GPU并行处理，NPU专攻AI。这不仅满足多样化需求，还适应AI快速迭代。NPU牺牲通用性换取高性能和能效，在AI任务中优势显著。如高通AI引擎，集成先进异构架构，Hexagon NPU性能提升98%，能效提升40%。

主流芯片：当前人工智能手机芯片厂商集中于高通、联发科、苹果、三星、海思几大品牌，在专用AI单元、实时LLM（>10个tokens/秒）、实时图像生成（<2秒）、具备生成式AI功能综合实力较强的有高通骁龙8Gen 3、联发科天玑9300+、三星Exynos2400和苹果A17 Pro。根据瑞士苏黎世联邦理工学院最新AI-benchmark排行榜，联发科和高通芯片霸榜前10名，最为突出的联发科天玑9300集成了最新的APU 790 AI处理器，处理速度较前代提升八倍，能效方面取得显著进展，功耗降低45%，搭载该芯片的OPP find X7手机在人工智能综合评分也排名业内榜首。

存储：人工智能驱动手机DRAM和NAND性能及容量提升，uMCP为当前高端机主流存储方案。

趋势：人工智能手机的普及将显著推动DRAM和NAND需求增长，超越当前市场预期。这一趋势主要源于三个因素：性能需求升级：新一代AI功能要求更高的处理能力和更大的内存容量，促使消费者加速设备更新周期。内存容量扩张：高端智能手机的平均DRAM容量预计从2023年的9GB增至2024年的10GB，以适应日益复杂的AI模型需求。AI模型优化：虽然大型语言模型（LLM）原本需要数TB内存，但通过参数量化等技术，可将其压缩至适合移动设备的规模，预计每部手机额外需要7GB RAM用于AI功能。

技术：移动存储技术的演进反映了智能手机市场的多元需求和技术进步。从早期的NAND MCP到eMCP，再到最新的uMCP，存储解决方案不断优化以满足不同市场细分的需求。eMCP凭借高集成度和成本效益在中低端市场占据优势，而uMCP技术的普及则代表了更广泛的适用性和性能提升。以美光uMCP5为例，其DRAM带宽提升50%，能效优化20%，并采用UFS 3.1存储接口，显著提高了读取和下载速度，目前uMCP已成为当前高端智能手机标配存储方案。

产业链中游

品牌端

手机组装与手机品牌商

中游厂商

富士康精密组件（深圳）有限公司

比亞迪電子(國際)有限公司

深圳长城开发科技股份有限公司

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产业链中游说明

商业模式：预计经历功能导向→服务导向→界面革新的历程。

人工智能手机的商业化进程正处于初始阶段，呈现出技术探索与市场培育并行的特征。这一进程可划分为三个阶段：1.功能导向。将AI集成至基础应用，提升设备吸引力，刺激高端机型销售；2.服务导向。利用端侧AI深化个性化服务，增强用户参与度和付费意愿；3.界面革新。开发AI智能体作为统一入口，打破传统UI限制，提高用户粘性。随着技术成熟，AI将为智能手机厂商开辟多元化的盈利渠道，包括但不限于提升设备均价、加速更新周期、增加服务收入、开发企业解决方案、专利授权等。

挑战：技术适配与遵从地方数据保护法规是推广人工智能手机的两大关键要素。

智能手机厂商在推广高端人工智能手机时面临多重区域性挑战，尤以中国大陆市场为甚。这些挑战主要体现在技术适配和法规遵从两个方面：技术适配方面，需要优化大型语言模型以适应本地语言和方言，确保语音识别等功能的准确性和用户体验。法规遵从方面，各地区的数据保护法规对AI手机的开发和运营提出了严格要求。国内市场方面，《个人信息保护法》、《数据安全法》等法规对AI模型的训练、推理位置，以及数据存储和处理均有明确规定。这要求厂商在模型配置、数据本地化和用户隐私保护等方面做出相应调整。此外，欧盟的GDPR和《人工智能法案》、美国的CCPA等法规也对用户数据管理提出了不同要求，进一步增加了跨国运营的复杂性。这种技术与法规的双重挑战，不仅考验着智能手机厂商的技术创新能力，也对其全球化战略和本地化执行提出了更高要求。

产业链下游

渠道端及终端客户

零售与应用

渠道端

浙江天猫技术有限公司

阿里巴巴（中国）网络技术有限公司

京東集團股份有限公司

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产业链下游说明

应用场景：从手机性能优化到多模态融合演进。

场景：在人工智能手机中，后台任务如硬件性能优化是高频使用的基础功能，而娱乐、沟通和信息功能如文本到图片生成、实时翻译和AI聊天机器人则位于中间层次。生产力工具如内容总结和日程助手属于专业功能，尽管使用频率较低，但在提升用户效率和工作管理方面具有显著作用。整体上，AI技术在智能手机中的应用涵盖了从基础性能优化到复杂生产力工具的广泛使用场景。

趋势：未来人工智能手机应用趋势主要有：1.多模态融合。智能手机凭借多样化传感器，成为多模态AI的理想平台。端侧大型多模态模型的实现标志着全方位感知和处理能力的突破，为创新应用铺平道路；2.个性化体验。作为个人数据中心，智能手机推动AI深度个性化。端侧模型微调、长上下文处理和跨设备协同共同构建智能化生态，在提升用户体验的同时保障隐私安全；3.智能集成。AI副驾和智能代理革新交互模式，整合应用与服务，简化操作流程；4.生态系统协作：第三方开发者参与扩展AI功能，促进开放、互联的应用生态系统形成，增强智能手机的实用性和适应性。

用户画像：实用主义者是主要消费群体，中国市场消费者对人工智能手机较感兴趣。

用户：四个消费者细分市场：科技爱好者（7.0%）、价值优化者（17.9%）、实用主义者（67.9%）和怀疑论者（7.2%）。科技爱好者对新技术充满兴趣，愿意购买新产品。价值优化者对新科技有了解，但在购买时会考虑AI的实际效用。实用主义者没有特别的兴趣点，但AI创新可以作为附加价值成为吸引点。怀疑论者则对AI产品持抗拒态度，可能会避开相关产品。

内在需求：调查显示39%的受访者对AI功能感兴趣，24%强烈感兴趣，而36%的人对AI在增强智能手机体验方面的潜力感到兴奋，22%表示强烈兴奋。尽管有一部分人持中立或反对意见，但整体趋势表明，未来在智能手机中集成更多AI功能可能会受到市场欢迎。调查显示，27%消费者因AI考虑换品牌，仅次于性能和价格因素。其中60%计划一年内换机。

中国市场：调查显示中国大陆消费者对AI技术表现出最高接受度，43%对AI高度感兴趣，仅1%无兴趣。市场发展潜力和市场优势较强。

注：调查样本量4,952。

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3：高通、IT之家、瑞士苏…

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4：https://semicondu…

5：耶鲁、三星、美光科技…

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2：canalys

[13] 1：canalys

行业规模

预计2024年—2028年，人工智能手机行业市场规模由1,315.31亿人民币元增长至6,218.1亿人民币元，期间年复合增长率47.45%。[17]

人工智能手机行业市场规模历史变化的原因如下：[17]

中国智能手机市场从瓶颈期转向恢复期。

2019年12月，智能手机出货量2893.1万部，同比下降13.7%，占同期手机出货量的95.0%，其中Android手机在智能手机中占比89.0%。2019年全年，智能手机出货量3.72亿部，同比下降4.7%。2020年1-12月，智能手机累计出货量2.96亿部，同比下降20.4%，占同期手机出货量的96.0%。2021年全年，智能手机出货量3.43亿部，同比增长15.9%，占同期手机出货量的97.7%。2022年全年，智能手机出货量2.64亿部，同比下降23.1%，占同期手机出货量的97.1%。2023年智能手机出货量2.76亿部，同比增长4.8%。2024年1—7月，智能手机出货量1.61亿部，同比增长13.7%，占同期手机出货量的94.2%。中国智能手机市场近两年开始修复，大改2020年大幅下滑的局面。

手机品牌大厂宣布进入AI时代，带动行业走向人工智能。

2023年中国智能手机市场格局显示，苹果以5180万台的出货量领跑，紧随其后的是vivo、OPPO、荣耀和小米，分别为4,450万、4,390万、4,360万和3,560万台。作为全球第二大智能手机制造商，苹果在中国市场保持主导地位。2024年全球开发者大会上，苹果推出了"Apple Intelligence"人工智能生态系统，计划整合至其所有操作系统。该系统具备自然语言理解、跨应用内容分析、文本优化、备忘录总结和生成式图像等功能。苹果的带头作用也影响至其他手机品牌，带动整体手机行业拥抱人工智能。预计未来四年内，约2.7亿台苹果设备将升级至此系统，其中超过15%的用户可能会因这一创新而选择升级至iPhone 16。[17]

人工智能手机行业市场规模未来变化的原因主要包括：[17]

三大痛点：行业还存在智能化、功能缺乏差异化、第三方软件竞争等问题。

痛点1：现人工智能手机更像智能助手，而不是全能的智能管家。AI手机功能与用户期望之间存在显著差距。用户渴望全能的智能助手，类似科幻作品中的高级AI系统，但现实中的AI手机功能仍局限于改进版的智能助手。这种功能与期望的不匹配导致了应用场景的限制。目前，AI手机的功能如同步翻译和文章总结等，使用频率低且实用性有限。例如，AI生成的工作报告往往需要大幅修改，图像处理结果也不够稳定。这种功能局限性使得AI手机难以成为用户愿意为之付费的必需品。

痛点2：AI功能过于泛化，缺乏差异化。当前AI手机功能同质化严重。首先，多数手机厂商采取广泛但浅层的AI功能实现策略，导致市场上AI手机特性趋同，难以形成独特竞争优势。这种"大同小异"的现状使得AI手机功能与免费AI应用相比缺乏显著优势，降低了产品的吸引力。

痛点3：第三方人工智能应用竞争。当前专业软件纷纷集成AI功能，或如OpenAI推出ChatGPT软件，直接挑战手机原生AI应用的必要性，这种趋势可能削弱用户对手机内置AI功能的依赖。

苹果目前给出了一个方案，即内置人工智能（AI，主要围绕IOS生态做功能优化）+强化版 Siri+第三方应用（与ChatGPT合作），可能对解决以上痛点有进一步的帮助。

国产手机不断放量，推动中国本土人工智能手机发展。

中国智能手机产业呈现出令人瞩目的增长态势。短短20余年间，国产品牌不仅主导了国内市场，占据近85%的份额，还在全球舞台上崭露头角，占据约半数市场。2024年前7个月，国产手机出货量同比增长近20%，新机型占比高达94%，展现出强劲的创新动力。这种持续增长不仅巩固了中国在全球智能手机市场的地位，更为人工智能手机的发展奠定了坚实基础。相比之下，调查显示，在不考虑更换人工智能手机的用户中，苹果手机用户占比66%，三星用户占比25%，无论出于品牌力还是其他因素，对其人工智能手机放量不利。进一步凸显了中国品牌在人工智能手机领域的潜在优势。[17]

人工智能手机行业规模

人工智能手机行业规模

数据中国信通院、canalys、OPPO 注：OPPO find X7是目前苏黎世联邦理工学院评分体系下评分最高的人工来智能手机，且主打人工智能战略，市场份额在2024年Q2排名中国第三，具有代表性源：

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6：中国信通院

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3：Canalys、科睿

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2：澎湃新闻

1：https://www.china…

2：canalys、中国新闻网

政策梳理[ 18]

	政策名称	颁布主体	生效日期	影响
	《关于印发国家人工智能产业综合标准化体系建设指南 (2024版)的通知》	工信部等四部门	2024-06	9
政策内容	到2026年，新制定国家标准和行业标准50项以上，开展标准宣贯和实施推广的企业超过1,000家，参与制定国际标准20项以上。
政策解读	该计划遵循创新驱动、应用牵引、产业协同和开放合作的原则，构建了包括基础共性、基础支撑、关键技术、智能产品与服务、赋能新型工业化、行业应用、安全/治理七大部分的标准体系。重点方向涵盖了从术语定义到行业应用的各个方面，包括机器学习、大模型、智能机器人等关键领域，以及智慧城市、农业、金融等多个应用场景。为确保计划顺利实施。
政策性质	指导性政策

	政策名称	颁布主体生效日期		影响
	《政府工作报告》	国务院	2024-03	10
政策内容	深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。
政策解读	这一政策将推动AI技术在手机领域的深度应用,加速技术创新,促进智能手机功能升级和性能提升。手机厂商将加大AI研发投入,推出更先进的AI芯片、算法和应用,从而实现更智能的个人助理、更精准的拍照优化和更自然的语音交互等功能。
政策性质	指导性政策

	政策名称	颁布主体生效日期		影响
	《生成式人工智能服务管理暂行办法》	国家互联网信息办公室等七部门	2023-07	9
政策内容	推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设。促进算力资源协同共享，提升算力资源利用效能。推动公共数据分类分级有序开放，扩展高质量的公共训练数据资源。
政策解读	新政策将推动AI手机行业创新发展，同时要求严格执行数据合规、内容审核和用户隐私保护，这可能增加运营成本；此外，安全评估或将影响某些AI功能的推出速度，但总体上有利于行业的健康可持续发展。这些措施旨在平衡技术创新与社会责任，确保AI技术在智能手机领域的应用既能促进产业进步，又能保障用户权益和社会公共利益。
政策性质	规范类政策

	政策名称	颁布主体生效日期		影响
	《关于推进IPv6技术演进和应用创新发展的实施意见》	工信部等八部门	2023-04	9

政策内容	推动IPv6与5G、人工智能、云计算等技术的融合创新，支持企业加快应用感知网络、新型IPv6测量等"IPv6+”创新技术在各类网络环境和业务场景中的应用。
政策解读	IPv6演进政策对人工智能手机行业的影响将是全方位的。首先，政策推动IPv6与AI、5G技术的深度融合，为AI手机提供更广阔的创新空间，同时加快5G网络的IPv6化进程，显著提升AI手机的网络性能和用户体验。在产业链方面，政策鼓励芯片、操作系统等关键环节的发展。
政策性质	指导性政策

	政策名称	颁布主体生效日期		影响
	《质量强国建设纲要》	国务院	2023-02	7
政策内容	加快大数据、网络、人工智能等新技术的深度应用，促进现代服务业与先进制造业、现代农业融合发展。
政策解读	该政策将推动人工智能手机行业加强质量创新，提升产品性能和可靠性,加快新技术应用,完善全面质量管理。同时鼓励企业加大研发投入,打造知名品牌,提高智能制造水平。政策还将加强行业标准建设、质量监管和消费者权益保护，营造良好的质量发展环境,有利于行业高质量发展和国际竞争力提升。
政策性质	指导性政策

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3：https://www.gov.c…

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5：中国政府网、中央网络…

竞争格局

AI智能手机行业呈现以下梯队情况：第一梯队公司有苹果、华为、三星等全栈厂商，该梯队企业在全球知名度较高，出货量较大（谷歌除外，其在全球智能手机出货量的占比不到1%）；第二梯队公司为小米、荣耀等以生态系统为中心的厂商，该梯队企业在中国市场出货量靠前；第三梯队有OPPO、vio以智能手机为中心的厂商，该梯队企业专注于手机性能突破。[22]

人工智能手机行业竞争格局的形成主要包括以下原因：[22]

手机大厂通过战略合作与收购推动生成式AI在手机快速应用。

苹果通过一系列战略性收购和自主研发，如收购Datakalab和DarwinAI，开发MM1和OpenELM模型，以及与Shutterstock和Xnor.ai的合作，正积极布局生成式AI领域，特别是在端侧AI技术上。市场预测显示，苹果选择发挥硬件和软件集成优势，专注于端侧AI处理，同时借助合作伙伴的云端能力形成混合模式的AI生态系统。到

2025年，iOS可能在全球市场范围将占据AI手机市场55%的份额。另一手机巨头三星与谷歌的战略合作将Gemini和Imagen 2模型整合到Galaxy设备中。人工智能正成为移动设备领域的关键竞争点，各大厂商通过技术创新和战略合作，不断重塑市场格局，推动行业向更智能化的方向演进。

手机人工智能差异化打造护城河。

调研显示用户高度重视预测应用缓存、AI智能助手和实时翻译等功能，而图像生成和AI游戏等相关性较低。差异化策略要求厂商权衡创新定位、用户体验和忠诚度培养，选择正确的功能组合和营销角度以获得竞争优势。AI功能演进可能引发用户界面范式转变，要求厂商在营销和客户旅程设计上保持敏锐，将创新理念贯穿于客户互动全过程。AI功能的战略目标不仅限于吸引客户，还包括提升设备使用效率和增强品牌忠诚度，成为连接用户与品牌生态系统的纽带。华为在近期分析师大会上公布了HarmonyOS Next的发展规划，HarmonyOS Next将彻底脱离Android兼容性。该系统的核心目标是实现系统级AI集成，而非仅提供独立的AI应用。华为有望利用自身芯片架构优化HarmonyOS Next，并结合盘古大语言模型，打造差异化用户体验。 [22]

未来AI手机行业的市场集中度将继续提高。[22]

人工智能手机行业竞争格局的变化主要有以下几方面原因：[22]

国产品牌不断突破苹果等国际品牌垄断，在全球市场大放异彩。

2023年全球智能手机市场呈现多元化格局，总出货量达11.4亿台，苹果和三星领先，而小米、OPPO和传音等中国品牌紧随其后。中国手机品牌在新兴市场表现突出，尤其是传音在非洲市场份额超过50%。非苹果&三星的国产手机正深刻影响全球竞争格局：打破双寡头局面，重塑区域市场分布，加剧中低端市场竞争，推动技术创新和本地化战略深化，同时改变供应链格局和品牌认知。这些变化促使传统巨头调整策略，加速行业技术进步，推动商业模式创新。国产品牌的崛起不仅重塑了市场份额分配，还推动人工智能手机行业向更加多元化、创新驱动的方向发展，可能引发竞争规则的根本性变革。

多家厂商针对企业客户提供解决方案，拓宽人工智能手机应用。

智能手机在企业市场的份额达9%，AI集成为厂商开拓此领域提供了战略机遇。厂商需在AI功能与数据安全间寻求平衡，推进生产力工具的同时确保隐私保护。设备协同和直观界面对构建凝聚力生态系统至关重要，而全面的开发者支持和战略合作关系则是满足企业需求的关键。企业客户正深刻影响竞争格局：加剧市场细分、加速技术创新、升级生态系统竞争、转变合作模式、突出安全与隐私、增强客户粘性、多元化收入模式并促使品牌定位调整。这种影响力推动厂商在技术、服务和生态系统等多维度展开竞争，可能导致市场力量重新分配和新竞争优势的形成，如三星与IBM的合作展示了通过整合AI功能增强企业解决方案的战略方向。[22]

上市公司速览


小米集团 (1810.HK)
总市值 4.9千亿元	营收规模 3.0千亿元	同比增长(%) -3.24	毛利率(%) 21.21


中兴通讯股份有限公司(000063)
总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
1.1干亿元	305.8亿元	4.93	42.02

深圳传音控股股份有限公司 (688036)
总市值	营收规模	同比增长(%)毛利率(%)
903.4亿元	345.6亿元 38.07	21.53

三星电子 (005930.KS)
总市值营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
443.6万亿韩281.2万亿韩-14.32 元元		30.33

苹果公司 (AAPL.O)
总市值营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
3.5万亿美元3.8千亿美元	-2.8	44.13

联想集团 (0992.HK)
总市值营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
4.5千亿港元1.2千亿港元	-8.16	17.24


谷歌 (GOOGL.O) 总市值营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
2.0万亿美元3.1千亿美元8.68		56.63


华硕 (2357.TW) 总市值营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
4.0千亿台币 5.2千亿台币	-10.39	15.01

[19] 1：canalys

[20] 1：canalys

[21] 1：canalys

[22] 1：https://www.thepa…

2：https://finance.sin…

3：澎湃新闻、新浪财经

[23] 1：瑞士苏黎世联邦理工学院

[24] 1：瑞士苏黎世联邦理工学院

[25] 1：瑞士苏黎世联邦理工学院

[26] 1：瑞士苏黎世联邦理工学院

企业分析[27]

1 小米科技有限责任公司

·公司信息
企业状态	存续	注册资本	185000万人民币
企业总部	北京市	行业	科技推广和应用服务业
法人	雷军	统一社会信用代码	91110108551385082Q
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立时间	2010-03-03
品牌名称	小米科技有限责任公司
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口..、查看更多
2023年业绩	全年实现营收2,709.7亿元，同比下降3.2%；经营利润200.09亿元，同比增长610.4%；年内利润174.74亿元，同比增长598.2%；全年经调整净利润192.73亿元，同比增长126.3%。

融资信息

竞争优势

品牌优势：小米是全球领先的智能手机公司之一。根据Canalys数据，2023年在全球范围内手机出货量排名第三。小米还建立了世界领先的消费级AIoT (AI+IoT)平台，截至2023年12月31日，AIoT平台已连接的IoT设备数（不包括智能手机、平板及笔记本电脑）已达到7.40亿。小米产品遍布全球100多个国家和地区。2023年8月，小米连续5年上榜《财富》全球500强。

2 华为终端有限公司

公司信息

企业状态	开业	注册资本	60600万人民币
企业总部	东莞市	行业	计算机、通信和其他电子设备制造业
法人	赵明路	统一社会信用代码	914419000585344943
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	成立时间	2012-11-23
品牌名称	华为终端有限公司
经营范围	开发、生产、销售：通信及电子产品、计算机、卫星电视接收天线、高频头、数字卫星电视查看更多
2023年业绩	实现全球销售收入7,042亿元，同比增长9.6%，增速较2022年增加了8.7个百分点；净利润870亿元，同比大幅增长144.6%，虽然尚未恢复到2021年破干亿的水平，但已是近6年第二高的成绩。

竞争优势

研发优势：华为公司在研发领域展现了强大的实力和持续投入。近十年来，华为累计投入研发费用HUAWEI 超过人民币11,100亿元，仅2023年就投入1,647亿元，占全年收入的23.4%。公司高度重视人才培养，截至2023年底，拥有约11.4万名研发员工，占总员工数量的55%。

3 OPPO广东移动通信有限公司

公司信息

企业状态	开业	注册资本	48926.765465万
企业总部	东莞市	行业	计算机、通信和其他电子设备制造业
法人	刘波	统一社会信用代码	914419007480321175
企业类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)	成立时间	2003-04-11
品牌名称	OPPO广东移动通信有限公司
经营范围	一般项目：移动终端设备制造；移动终端设备销售；影视录放设备制造；电视机制造；电子..．查看更多

竞争优势

品牌优势：ColorOS实现系统应用全覆盖，为6亿的全球用户创造自在无边界的使用体验。

[27] 1：https://ir.mi.com/z…

2：https://www.huaw…

3：https://www.oppo.…

4：小米集团、华为、OPPO

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上市公司市值管理

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2024年头豹行业词条报告

企业竞争图谱：2024年人工智能手机 头豹词条报告系列

摘要

行业定义[ 1]

行业分类[ 2]

AI智能手机行业基于功能的分类

人工智能手机行业基于算力的分类

行业特征[ 3]

1 混合AI+软硬件升级成为生成式人工智能手机发展的推动力

3 芯片和存储是人工智能手机的核心硬件

发展历程[ 4]

萌芽期 2010\~2018

启动期 2019\~

产业链分析

产业链上游

产业链上游说明

产业链中游

产业链中游说明

产业链下游

产业链下游说明

行业规模

三大痛点：行业还存在智能化、功能缺乏差异化、第三方软件竞争等问题。

人工智能手机行业规模

政策梳理[ 18]

竞争格局

手机大厂通过战略合作与收购推动生成式AI在手机快速应用。

手机人工智能差异化打造护城河。

国产品牌不断突破苹果等国际品牌垄断，在全球市场大放异彩。

多家厂商针对企业客户提供解决方案，拓宽人工智能手机应用。

上市公司速览

企业分析[27]

1 小米科技有限责任公司

融资信息

竞争优势

2 华为终端有限公司

公司信息

竞争优势

3 OPPO广东移动通信有限公司

公司信息

竞争优势

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