中国零食硬折扣白皮书快消行业洞察2023

（简要版）

China Snac k Hard-discount White Paper FMCG Industry Insights 2023

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PREFACE

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2022

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零食是过万亿规模的消费市场，未来几年将保持增长

在快消品中，休闲零食是一个重要的品类。

根据艾媒咨询的数据，2022年，中国零食市场规模达1.2万亿元。未来几年将保持稳定的增长态势。

零食品类的特点，和零食的销售渠道，是我们透视这个规模过万亿消费市场的两个底层视角。

零食品类特点：相互替代性强、品类多迭代快、市场集中度低

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零食渠道分散：电商增长放缓，线下仍占主导, 卖场/超市持续降低

渠道是洞察行业变化的底层视角，量贩零食带来第5次渠道变革

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6		纸		淘宝、京东等电商蓬勃发展，快递物流行业迅速成长，网购兴起	传统电商流量红利消失，抖音、快手等兴趣电商的兴起；零食硬折扣模式爆发
6	纸纸	团园氏团园氏团园纸	纸纸	没有线下场景，但价格优势激发增长，线上渠道的流量红利，带动三只松鼠、百草味等线上品牌的高速发展量贩零食店出现	盐津铺子、劲仔、甘源等抓住兴趣电商和零食折扣店红利，快速增长散称零食、白牌依托量贩零食店快速增长，与强势渠道伴随的，是联名品牌，自有品牌发展

量贩零食行业正处于加速成长期

量贩零食开店数、销售规模与融资信息


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理解量贩零食的关键词1：社区品类连锁


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垂直于零食品类的社区连锁店：方便/便宜/好逛

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理解量贩零食的关键词2：硬折扣

“量贩零食店

、

品质是前提，低价是目标，效率是核心

、

Hard、

Discount

Hard Discount、

折扣

通过临期、库存积压品等实现低价

通过提升效率、压低成本，实现低价

相对丰富的选择
相对低廉的价格
面对大众消费者

（软折扣+硬折扣）


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经典硬折扣与零食硬折扣的异同

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零食硬折扣：经济周期下的趋势红利

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要点总结

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「完整版」

不同零食系统加盟投入产出分析对比


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03 3

2022
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当前主要的零食硬折扣系统，核心覆盖区域和门店数


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2023

22,000-25,000 (+ 175% / 213% vs. 2022)

RMB 325w

2023

RMB 700 -800 (+ 138% / 170% vs. 2022)

「完整版」

行业进入合纵连横，兼并整合模式

——

2023 9

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行业发展当下处于加速成长期，仍有2-3年红利

零食硬折扣规模预测，整体门店数可达11.6万家

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「完整版」

04

多方博弈关系中，消费者是真正的决定者

BRAND

参与调研的品牌商基本情况

「完整版」

重要发现

01.

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02.

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04.

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DISTRIBUTION

参与调研的经销商基本情况

「完整版」

重要发现

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05

。

零售竞争的本质，是高效与低效的竞争

传统经销：品牌商主导，消费者为层层加价买单

品牌商主导

经销商分销

终端店销售

消费者接受

硬折扣连锁：经销零售一体化，实现消费者与产品高效沟通

不同品类的硬折扣连锁模式，正处于萌芽期

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渠道碎片化的实质，是高效模式对低效模式的不断挤压

线下大众消费从品牌主权真正过度到消费者主权

、

消费者主权：从渠道变革，到供应链革命

供应链革命下的趋势洞察

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量贩零食行业正处于加速成长期

量贩零食开店数、销售规模与融资信息

理解量贩零食的关键词1：社区品类连锁

垂直于零食品类的社区连锁店：方便/便宜/好逛

理解量贩零食的关键词2：硬折扣

折扣

经典硬折扣与零食硬折扣的异同

零食硬折扣：经济周期下的趋势红利

要点总结

02 2

零食硬折扣定量标品对比商超 平均便宜20%-40%

「完整版」

不同零食系统加盟投入产出分析对比

03 3

当前主要的零食硬折扣系统，核心覆盖区域和门店数

「完整版」

行业进入合纵连横， 兼并整合模式

2023 9

2023 8

零食硬折扣规模预测，整体门店数可达11.6万家

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04

BRAND

参与调研的品牌商基本情况

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重要发现

DISTRIBUTION

参与调研的经销商基本情况

「完整版」

重要发现

05

零售竞争的本质，是高效与低效的竞争

传统经销： 品牌商主导，消费者为层层加价买单

不同品类的硬折扣连锁模式，正处于萌芽期

渠道碎片化的实质，是高效模式对低效模式的不断挤压

线下大众消费从品牌主权真正过度到 消费者主权

供应链革命下的趋势洞察

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零食硬折扣定量标品对比商超平均便宜20%-40%

行业进入合纵连横，兼并整合模式

传统经销：品牌商主导，消费者为层层加价买单

线下大众消费从品牌主权真正过度到消费者主权

中国零食硬折扣白皮书（快消行业洞察2023）简要版-新经销-2023-56页-WN10