中国生成式AI行业市场热点月度分析（2024年5月）

“人工智能+”进入爆发临界，开启繁荣生态前景

月狐数据（MoonFox Data）

2024年6月

月狐观点

进入2024年3月前后，生成式AI行业开启了新一轮的发展，在前期“百模大战”热潮后，各界对落地AI已形成更加清醒的认知和共识，当前AI已初步在各行业有所落地，尝试真正为用户发挥价值，在行业多股合力下，“人工智能+”深入走进用户场景或已进入爆发临界点。具体来看，月狐有以下几点发现：

• 政策端：“人工智能+”已写入政府工作报告，地方政府已逐步开始推进AI落地

• 行业概况：生成式AI行业移动端渗透率上升至12%，月活已超4000万，日均新增规模保持稳定，用户新增和粘性情况稳中有升，用户画像呈现高学历、年轻化、白领化特征，用户评价整体积极；AI算力迎来大规模降价，多模态、端侧模型取得有效提升，中小微企业成参与AI应用创新主力，AIPC、AI手机架构构建初具格局，全产业链均保持快速发展态势，行业新兴发展空间广阔

• 大模型厂商：B、C端应用、开发者生态全面布局成部分头部厂商共识，初步打造出AI开发+B、C端流量的整体打法

• 垂直行业落地：大模型已在电商、母婴、搜索、教育等行业初步落地，呈现出AI与不同行业发展痛点目标结合的新趋势

• 主流应用数据情况：行业应用活跃程度总体均有提升，Kimi、文心一言、豆包等成为国内活跃表现最佳的应用，在行业内与竞对保持相对优势，本期内AI应用类型更加广泛、行业应用、虚拟社交等细分领域AI应用崭露头角

分析说明

本分析主要针对中国生成式AI领域发展现状以及行业时事热点进行总结分析，包括行业在政策端、投融资、行业动作、技术趋势等方面，以及近期厂商热点动态等多个层面。

定义说明：

本报告所研究的生成式AI技术，指的是基于机器学习技术，通过学习海量数据，提取数据中的规则、模式结构，并基于此生成新的不限于原始数据的文本、图像、音频等内容。

本报告所研究的生成式AI行业，特指由使用生成式AI技术开发应用、服务所组成的行业，细分领域包括智能对话、图像生成、文本写作、音频创作、视频生成、教育学习、代码开发等。

01 行业动态：全产业链加速进化，政策、投融资、技术、创新积极朝向落地方向驱动，推动“人工智能+”进入爆发临界点
02 大模型厂商篇：B、C端应用全面布局成部分头部厂商共识，以AI重构自身应用相继落地
03 垂直行业篇：大模型在众多行业开启落地实践，行业场景加速绽放
04 主流生成式AI应用活跃情况

PART ： 01

行业动态：全产业链加速进化，政策、投融资、技术、创新积极朝向落地方向驱动，推动“人工智能+”进入爆发临界点

政策动态：“人工智能+”明确写入政府工作报告，国资成推进AI行业发展主力之一，地方政府开始进入实际推进阶段

“人工智能+”已经成为推动我国经济社会发展的重要战略，政策端持续关注大模型落地，国有企业作为改革的主力军，正在积极推动AI技术与产业的深度融合。

• 在纵深发展人工智能应用落地的同时，行业安全隐私监管要求和规范也开始向精细化方向推进，确保技术进步与社会责任并行不悖。

近期国内生成式人工智能相关政策动态

国务院

《2024年政府工作报告》

2024-03

将制定支持数字经济高质量发展政策，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合。深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群

国资委

国有企业改革深化提升行动现场推进会

2024-04

中央企业、地方大型国有企业特别是行业龙头企业，加快实施“AI+”专项行动，充分发挥应用场景多的优势，带头抢抓人工智能赋能传统产业的机遇，主动开放应用场景，积极合作打造可以融入企业生产经营系统的行业大模型，力争“以应用带技术”加快实现技术迭代升级、增长动能转换

数据局

全国数据工作会议

推进AI应用落地

2024-04

探索建设国家级数据标注基地，在数据标注产业的生态构建、能力提升和场景应用等方面先行先试，集聚龙头企业，促进区域人工智能产业生态发展

地方政府

地方政府印发通知性文件助推人工智能技术落地

2024-05

北京市人民政府办公厅印发《北京市加快医药健康协同创新行动计划（2024-2026年）》，提出加快以医疗大模型为代表的人工智能技术赋能产业发展上海市人民政府办公厅印发《上海市推进“人工智能+”行动打造“智慧好办”政务服务实施方案》，推进政务服务领域“人工智能+”行动

网信办等

《信息化标准建设行动计划（2024—2027年）》

2024-05

布局新兴技术领域标准。完善人工智能标准，强化通用性、基础性、伦理、安全、隐私等标准研制。加快推进大模型、生成式人工智能标准研制

行业监管要求规范化

数据来源：公开资料，极光月狐研究院整理

投融资动态：国内生成式AI产业投融资热度趋于理性，投资向各领域落地方向迁移，AI产业估值规模达到科技领域新高度

• 2024年，生成式AI行业大额融资事件接踵而来，3-5月行业融资事件数合计115件，以早期融资为主，战略轮、天使轮、A轮融资事件均占比较高；领域主要分布在人工智能行业，其次为汽车技术、视觉图像以及机器人和芯片。

• 对比移动互联网互联网初期独角兽，生成式AI产业初期估值规模较大。

生成式AI领域融资事件数（2024.3-5）

生成式AI领域融资阶段分布（2024.3-5）

生成式AI领域融资领域分布（2024.3-5）

投融资亮点

+ 月之暗面和百川智能在成立次年内的估值突破百亿；对比目前国内独角兽头部企业如字节跳动、希音等，生成式AI的估值发展规模更大、速度更快

生成式AI五大独角兽估值情况

数据来源：IT桔子，公开资料，极光月狐研究院整理

企业名	成立时间	最新估值
月之暗面	2023年	217亿人民币
智谱AI	2019年	217亿人民币
Minimax	2021年	180亿人民币
百川智能	2023年	130亿人民币
零一万物	2023年	10亿美元+

国内独角兽代表企业成立初期估值情况（部分）

企业名	成立时间	成立初期估值
字节跳动	2012年	2013年：6000万美金 (折合约3.7亿人民币)
蚂蚁集团	2014年	2015年：2600亿人民币
希音	2012年	2015年：15亿元民币
微众银行	2014年	2016年：320亿人民币

投融资动态：工业制造、机器人、基础设施领域投融资热度抬头，“+AI”投资凸显“实用”方向

• AI技术在工业制造、机器人、基础设施等领域的"实用"应用正成为投资的热点。无论是AIoT、智能驾驶，还是工业设计，在上一轮投资热潮过后，当前投资者更加关注AI技术如何实际提升效率、降低成本、优化产品和服务。

近期国内生成式人工智能投融资核心看点

月之暗面再获数亿美元投资，腾讯高榕资本投资，最新估值达30亿美元

月狐观点：市场对于长文本处理技术的需求形成共识，技术研发和应用仍有较大空间

人工智能物联网（AIoT）企业特斯联宣布完成D轮20亿人民币融资交割，本轮融资由国际投资机构AL Capital和国内产业基金阳明股权投资基金共同领投，国家发改委旗下投资平台、福田资本、金地集团、重科控股、数字重庆、南昌政府平台公司、徐州产业基金、北科建集团、光大控股、商汤科技等新老股东一同跟投

月狐观点：“国字头”投资平台进场，国企正对AIoT应用落地释放积极信号

智驾公司鉴智机器人获 3000 万美元新融资，亦庄国投领投、地平线跟投

月狐观点：智能驾驶将成为未来汽车产业的重要增长点

「生境科技」获数千万天使轮融资，由香港X科技基金（HKX基金）、清水湾基金、重庆智能建造研究院联合领投，万华生态集团、金牌厨柜战投德韬资本跟投，推动家装设计领域的效率倍式增长

月狐观点：垂类行业AI应用加速落地，“行业+”AI潜力增长

面壁智能完成新一轮数亿元融资，由春华创投、华为哈勃领投，北京市人工智能产业投资基金等跟投，知乎作为战略股东持续跟投支持

月狐观点：端侧小模型研发技术仍在迭代，行业对其未来前景持续看好

工业AI生成式设计软件与方案供应商「设序科技」完成近亿元A+轮融资，由阿米巴资本、涌铧投资和老股东联想创投联合领投。设序科技将AI引入设计环节，推出软件应用。经过行业数据训练后，AI可理解工程师的输入指令，为其建模并生成草图

月狐观点：市场对于提高工业设计效率和质量的需求正在增长

数据来源：公开资料，极光月狐研究院整理

行业概况：生成式AI移动端全行业渗透率升至12%，行业MAU已突破4000万，MAU相比1月已实现100%增长

• 5月，全行业渗透率已提升至12.3%，行业总体MAU达4355.6万。从2023年11月至今，生成式AI行业移动端整体持续保持正向上升态势，渗透率和MAU均稳步上升，尤其是3月后，行业MAU的增长速度明显加快，增长曲线更加陡峭，未来生成式AI行业规模有望进一步上涨

生成式AI行业移动端渗透率变化

生成式AI行业移动端MAU变化

数据来源：月狐iApp（MoonFoxiApp）；数据周期：2023.11-2024.5；数据口径：生成式AI行业移动端仅包含独立APP应用，不包括行业APP+AI形式的应用数据

行业概况：生成式AI移动端日均新增用户数稳定在80万水平，活跃留存率稳定在30%以上，用户新增和粘性情况稳中有升

• 在生成式AI行业移动端整体规模稳步发展的情况下，用户新增和粘性情况不断优化。其中，进入3月，日均用户新增数稳定保持在86万左右，新增用户持续涌入；另一方面，7日活跃-活跃用户留存率保持稳中有升，保持在30%以上的水平，表明生成式AI行业应用可持续积累忠诚用户持续使用

生成式AI行业移动端日均新增用户数

生成式AI行业移动端用户7日活跃留存率1

数据来源：月狐iApp（MoonFoxiApp）；数据周期：2023.11-2024.5；数据口径：生成式AI行业移动端仅包含独立APP应用，不包括行业APP+AI形式的应用数据注1：活跃留存数据口径为7日活跃-活跃用户留存数据，即所选日期内，某日活跃用户在其后7日仍启动该APP的用户数，占所选日期活跃用户数的比例

行业用户分析：男女整体趋于均衡，企业白领占比最高，同时呈现高学历、年轻化等特征，生成式AI用户当前以先锋群体为主要特征

• 总体上看，生成式AI行业移动端整体用户画像呈现出年轻化、高学历化、职业人员为主的特征。其中，行业用户男女分布已趋于平衡，女性占比已超过45%；用户集中在16-25岁年龄段，但26-45岁的用户占比也超四成，这些用户以企业白领为主，专科以上学历用户超70%

生成式AI行业用户性别分布

生成式AI行业用户年龄阶段分布

生成式AI行业用户职业分布

生成式AI行业用户教育水平分布

数据来源：月狐iMarketing（MoonFoxiMarketing）；数据周期：2024.5；数据口径：生成式AI行业移动端仅包含独立APP应用，不包括行业APP+AI形式的应用数据

行业用户分析：市场用户整体持积极评价，生成质量、成本、上手等是用户主要关注因素，优化产品体验仍是当下重点

• 当前，从社媒评价数据进行用户对AI应用的态度进行分析，可发现接近6成评价处于积极正面的态度，仅约6%的评价为负面；在用户评价中，生成质量、问题故障等是用户较为关心的内容，提示词、生成速度、回答准确率等方面的不足是负面评价的主要表现

国内主流大模型用户社媒评价情感倾向

国内主流大模型用户社媒评价关注因素分析

学习上手价格运行速度问题故障技术服务申请试用生成质量作作使用入口营销创作操作使用使用门槛使用成本音助手图像效果品牌口碑国内主流大模型用户社媒评价负面因素分析

价格问题语音识别效果不佳隐私风险回答准确率低用户体验不佳用户体验不佳难用程度较高语音识别效果不佳价格同题生成速度慢隆私风提示词复杂价格问题回答准确率低用户体验不佳价格问题回答准确率低

数据来源：月狐大数据监测；数据周期：2024.05；大模型评价获取范围包括文心一言、通义干问、Kimi、豆包、智谱AI、腾讯混元、讯飞星火、百川等国内主流大模型

行业结构解析：生成式AI行业已形成多层次、相互依赖的体系，构建出丰富的商业市场生态

• 目前，生成式AI行业体系涵盖算力层、模型层、中间层到应用层，直至服务层多个层次。在这个生态系统中，算力层作为整个生态系统的基石，提供了AI芯片、GPU和云计算服务等强大计算能力，支撑着上层的数据处理和模型训练等核心功能，而服务层和应用层则为用户提供了广泛且多样化的AI解决方案。这种多层次的结构使生成式AI行业能够高效、灵活地应对各种应用场景和复杂任务

数据来源：公开资料，极光月狐研究院整理

行业结构解析：大模型落地持续推进，模型、独立应用、行业APP+模型多种模式规划齐头并进，行业总体新兴空间仍相当广阔

• 总体上看，国内生成式AI行业企业的模型备案数量持续增长，其中，第三、四、五批为今年1、2、4月公布通过的大模型，相比起2023年全年，2024年上半年企业备案数量已成倍增长。在这些备案中，模型层占比在26%左右，其次是独立应用和行业APP+大模型形式的应用层，总体分布较为平均，当前行业内多层次服务仍处于共同创新的起步阶段

国内大模型总体备案通过数量变化

国内大模型总体备案算法应用类型1

数据来源：中央网信办（国家互联网信息办公室）公布数据，月狐研究院整理；数据周期：2023.06-2024.04

注1：算法应用类型指备案算法对应的应用部署方向，独立应用指单独构建一个新的网站、APP提供大模型算法服务；行业APP+大模型指在已有成熟APP中部署大模型算法；算法模型指未明确落地应用的通用型算法，如NLP大模型、多模态大模型、B端行业大模型等

算力层：国内大模型开启降价潮，吸引更多主体参与创新、推动未来进入算力民主化时代

• 在算力层面，近期国内大模型由字节豆包大模型引领，开启了一轮降价热潮，国内大模型使用成本实现大幅度降低，部分厂商降价幅度超过90%，有望推动更多主体参与到AI应用创新的生态中，另方面也有望降低用户的使用成本与门槛，提升大模型应用的用户使用粘性

5月国内主流大模型降价情况时间线

上下文 (k Tokens)	输入价格（每百万Tokens）	输出价格（每百万Tokens）
32k	1元	1元

32k 128k	0.8元 5元	2元 9元

1000k	0.5元	2元

8k、128k	免费	免费
256k	免费	免费

32k	4.5元	5元
256k	15元	60元

	30元	100元

数据来源：APPSO，公开资料，月狐研究院整理；
大模型降价潮将带来新的发展循环

模型层：原生多模态、文生音乐在近期得到新的突破，未来复杂创作、本土化、语音交互表现有望进一步得到优化

• 在模型层面，近期大模型主要聚焦于多模态模型的发展，无论是多模态模型架构的优化，如融合扩散模型和transformer模型，或是在文生音频、原生化方面均有显著性成果，未来多模态视觉、语音实现低延迟、随时响应、复杂创作目标将成为可能

GPT-4o模型在多模态开展创新，使得多模态的响应延迟、信息完整度均达到新的体验阶段，其主要技术特征可能如下：

多模态文本、音频、视觉等整合至同一模型内，实现了互动过程中实时响应与打断等动作

模型采用了多个专家混合形成，包括对特定任务进行优化等

数据来源：公开资料，极光月狐研究院整理

腾讯混元

腾讯混元提出DiT文生图大模型，融合了扩散模型和transformer模型，支持中英文双语输入及理解，突出三大特点：

天工AI

昆仑万维发布天工Skymusic，推动AIGC创作从图向音频升级

• 端到端音频生成

• 海量音乐数据集

• 支持方言生成、参考音频生成

模型层：端侧小模型小参数高效率比肩大模型，推动AI在智能终端的可用性实现，成为当前业界的竞争焦点

• 端侧小模型作为生成式AI的另一重点方向，其价值在于部署在更加小型的终端中，如手机、电脑等一系列智能硬件，其特点在于使用剪支、知识蒸馏等手段提升模型对训练内容的使用效率，近期国内已有厂商不断取得新成绩，在生成速度、模型参数上与大模型相比均有所突出，推动AI在未来智能终端的部署实现

端侧模型核心特征

数据来源：公开资料，极光月狐研究院整理

面壁智能MiniCPM-Llama3-V2.5

该模型总参数量为 8B，通过 OpenCompass的比较测试，模型综合性能超越多GPT-4V 和Gemini Pro；在 OCRBench 上，超越了GPT-4o、GPT-4V、Claude 3V Opus、Gemini Pro 等标杆模型

美团-浙大联合研究MobileVLMV2

美团与浙江大学联合发布了MobileVLM V2模型，该模型与主流的大模型进行比较，发现其模型在 token 生成速度、测试基准平均得分两方面均有亮点，如MoileVLM V21B/3B模型的速度即可达到 37.37tokens /秒和 28.97tokens /秒

图：MiniCPM-Llama3-V2.5模型规模与OpenCompass得分水平

图：MobileVLMV2与其他模型在准确性与生成速度的对比

应用层：“人工智能+”千行百业数量持续提升，办公、摄影图像、教育等行业成为当前较为集中落地大模型的领域

• 总体上看，生成式AI行业模型备案中，一半以上的大模型明确了落地的应用和行业，覆盖的行业范围相当广泛，其中，办公商务、摄影图像、教育学习等行业大模型数量较多，另一方面，在5批模型备案中，在原有行业APP+大模型模式的备案模型数量也不断提升，人工智能+落地千行百业开始明朗

国内大模型备案应用类型分析

国内大模型备案“行业APP+大模型”模式数量变化

数据来源：中央网信办（国家互联网信息办公室）公布数据，月狐研究院整理；数据周期：2023.06-2024.04

应用层：中小微企业已成为AI应用创新主力，AI应用生态发展从头部企业向中腰部企业渗透，全行业竞争和生态发展动力增强

• 我们从备案数据进行分析，部署应用层的厂商中已有30%左右为中小微企业，成立年限在3年以下的企业达177家（共658），中小微企业或已成为AI应用的创新主力，一方面显示出生态创新向多元化、繁荣化的方向发展；另一方面也预示未来云计算厂商的模型、算力需求将持续加强

国内大模型备案应用层方向企业规模分析12

国内大模型备案落地应用层方向企业成立年限分析12

数据来源：中央网信办（国家互联网信息办公室）公布数据、天眼查、爱企查数据，月狐研究院整理分析；数据周期：2023.06-2024.04

注1：企业规模分类标准主要根据注册资本数据，超大型为大于5000万人民币(单位下同)；大型：1000-5000万；中高型：500-1000万；中小微型：500万以内；

注2：备案模型落地方向为应用指“独立应用”和“行业APP+大模型”两类

应用层：各行各业“垂直行业模型+APP”模式发展已初见格局，AI能力有望重构传统应用使用体验，提升交易、服务效率

• 除AI独立应用外，“垂直行业模型+APP”的模式也成为当前AI应用层发展的一种主要模式，以AI能力提升自身原有应用体验、重构交互模式成为目前较为明确的发展思路，在原有应用强大的流量水平加持下，AI能力有望更快达成提升交易效率、生产和服务效率等目标

国内垂直行业大模型+APP模式厂商示例（部分）

数据来源：公开数据，极光月狐研究院整理

服务层：国内AIPC、AI手机已初步落地，以“一站式”形象推出市场，更多个性化、深层次的AI使用场景变为可能

• 在服务层面，近期国内AIPC、AI手机的初步落地成为热点，国内主流手机和PC厂商均已推出相应的新型号设备，并在其中内置智能助手；在未来，在本地个人知识库、智能调度能力的支持下，用户可实现更加个性化、符合自身特点的自动化的AI操作体验

国内厂商AIPC、AI手机推出情况（部分）

AIPC、AI手机基础架构与场景

厂商	类型	型号	内置助手
联想	AIPC	联想小新Pro16 2024等	联想小天
华为	AIPC	Matebook X Pro	智慧助手
华为	AI手机	华为P70系列	小艺AI助手
荣耀	AIPC	Magicbook Pro 16	YOYO助理
微软	AIPC	Surface Pro 10商用版等	Copilot
一加	AI手机	一加Ace 3V	小布助手
OPPO	AI手机	OPPO Reno12等	小布助手
三星	AI手机	三星S24 UItra等	Galaxy Al

数据来源：公开数据，IDC，极光月狐研究院整理

工作场景
（办公文档、会议预定、文
件资料搜索....）

生活场景（生活助理、情感助手、旅游攻略....）

学习场景（文献搜索、多语言翻译、笔记撰写总结...）

本地AI助手（自然语言交互）

本地端侧模型

AI应用生态、智能调度能力

云端大模型

个人本地知识库

CPU、GPU、NPU本地混合算力

个人数据/隐私保护传输，安全芯片保护

服务层：系统级AI能力充分激活AIPC、AI手机创新人机交互方式，实现触摸式交互到多重体验的真正升级

• 生成式AI在交互体验层面所能够带来的影响、能够带来的价值一直缺乏明确的共识。在当前阶段，系统级的AI能力为PC、手机等设备激活了更多综合化的交互方式，提出多年的多重体验有望实现向单一设备内多重体验方向发展，用户可综合使用多种交互方式，在复杂多变的场景中使用最优质便捷的交互方式，解决传统仅能使用一种触摸式交互的单一化局面

注1：多重体验由Gartner公司提出，指跨数字触点的交互（如网络、移动应用、聊天机器人、AR/VR，可穿戴设备）使用多种交互方式（如触摸、声音、视觉、手势）的组合

PART 02

大模型厂商篇：B、C端应用全面布局已成头部厂商标配，以AI重构自身应用相继落地

百度：文心一言双端月活均过千万，AI原生应用+重构原有应用体验，打造全方位AI产品和能力矩阵

• 当前，百度在AI应用的表现上保持行业头部的水准，当前文心一言在APP端和WEB端的月活水平均已超过千万，本阶段在应用布局上则更加突出了AI对自身其他应用的重构，如百度搜索、百度文库和百度输入法等，在自身流量生态中构筑AI落地场景

文心一言Web、APP端MAU变化（单位：万）

文心一言APP

集合三大能力，用户随身可用的“智能助手”

自然语言交互，为用户解答问题

“能问”“能创”“能聊”

海量智能体助力用户工作、学习、生活

语音交互与智能体3D形象实时聊天

文百度文库

站式AI内容获取和创作平台覆盖三大使用场景

AI职场办公

AI家庭教育

AI 兼职赚钱

du 百度输入法

推出全场景AI创作助手「超会写」由输入工具转型为AI创作工具

助力高情商沟通，提升沟通技巧

辅助各类社交媒体平台创作

智能改写、续写，提升输入效率

百度：AI开发者生态平台上线，原生级AI操作系统布局智能硬件赛道，未来系统、开发领域或将迎来AI引领的一轮新热潮

• 百度除重点打造自身AI应用能力外，在开发生态和中间层构建步伐也处于国内相对领先的位置，百度近期发布了AI开发平台，为企业、开发者快速构建智能体、AI原生应用和模型开发提供服务；另一方面，针对智能硬件等AI的延伸场景，百度也推出了AI原生操作系统进行支持，及时对其交互、服务进行底层性重构。在未来，系统、开发领域生态或也将迎来AI引领的一轮新热潮

百度三大AI开发平台发布

百度开发者生态平台在4月百度Create AI开发者大会公布，当前百度已全面提供应用层、模型层的多层次开发平台工具，企业、开发者可根据场景与能力

数据来源：公开资料，极光月狐研究院整理

AI原生操作系统革新软硬件体验

百度小度发布了基于文心大模型平台构建的新一代AI原生操作系统DuerOS X，在该操作系统的支持下，小度智能硬件的优化突出在交互体验、记忆力等方面，用户可使用更加自然的语言与硬件交互，为用户实现个性化推荐等

字节跳动：AI品牌体系归于“豆包系”，垂直领域合作布局加速，以算力价格下降带动旗下生态繁荣

• 字节跳动旗下C端AI原生应用“豆包”用户规模表现突出，移动端APP月活已过千万水平，侧面说明“豆包”形象已形成初步的品牌认知；随即，字节跳动旗下模型层、中间层等服务也快速进行了品牌形象升级，归一于“豆包系”，豆包大模型在垂直行业的合作频频落地，在汽车和金融行业，字节豆包大模型已与多家厂商开启合作，围绕行业内业务链打造AI落地场景

豆包Web端、APP端MAU变化（单位：万）

数据来源：Similarweb、月狐iApp（MoonFoxiApp）；数据周期：2024.1-2024.5

豆包通用模型pro通用大模型专业版，支持128K上下文

豆包·语音合成模型强化语言合成/自然语言/情绪模拟效果

豆包·文生图模型文生图场景，突出中国文化元素

豆包大模型子模型一览

豆包通用模型lite 通用大模型轻量版，价格更低，响应速度更快

豆包·声音复刻模型高效实现声音高相似度克隆

豆包·Function Call模型用于更加精确调用AI工具的场景

豆包·角色扮演模型突出上下文感知和剧情推动能力

豆包·语音识别模型支持多语种，快速响应语音识别

豆包·向量化模型用于LLM知识库搜索场景

汽车行业

成立汽车大模型生态联盟，联合一汽、吉利、长城、广汽、捷途、智己等多家厂商，探索未来AI与人车场景的落地方向

金融行业

与海尔消费金融成立金融大模型联合创新实验室，打造消费金融垂直大模型

主打精准营销、智能客服、贷后管理、风控等行业垂直场景应用

海尔消费金融

腾讯：基于混元大模型，充分发挥自身应用生态优势，形成AI开发—B端、C端开放的整体打法

• 腾讯在今年2月前，除提出混元大模型外，应用研发主要围绕腾讯文档、会议等典型应用+AI的思路。近期腾讯基于混元大模型的逐步成熟，C端独立应用、B端自身生态全面AI化，AI开发工具已全面铺开，形成AI开发—B端、C端开放的整体生态思路

C端产品新布局

腾讯AI助手“腾讯元宝”日前上线，以搜索、总结、对话等高粘性场景为亮点。单文档最长可处理1000万字，一次性最多可解析50个文件

腾讯元宝

数据来源：公开资料，极光月狐研究院整理

B端产品全面AI化

腾讯旗下 SaaS 产品全面接入混元大模型，在AI的赋能加持下，结合旗下B端产品覆盖广大企业，有望进一步提升腾讯B端SaaS业务的市场地位

腾讯问卷

腾讯乐享

腾讯电子签

AI开发生态初步构建

腾讯发布“一站式智能体创造与分发平台”腾讯元器，腾讯元器突出全域分发的特点，支持开发者快速分发至腾讯QQ、微信等腾讯生态内平台

低门槛创作

支持腾讯全域快速分发

预集成腾讯生态插件、知识库..

腾讯元器

PART 03

垂直行业篇：大模型在众多行业开启落地实践，行业场景加速绽放

电商行业：“AI+电商”实现商家、用户的交易成本降低，在消费理性化时代背景下，长期有望重构电商平台综合体验

• “AI+电商”在当前已成为电商行业的新兴增长点，在当前整体居民消费信心有待提振的现状和预期下，消费者转向低价优质的消费已成为常态，传统电商受限于技术限制，商家端运营成本较高，用户操作链路长，AI的出现将有望实现二者交易成本的综合降低，如阿里推出了AI电商产品绘蛙，突出对营销文案、商品模特图生成等场景的支持，京东则以数字人直播布局直播电商，对于未来降本增效有长期价值

2024年5月经济数据

数据来源：公开资料，极光月狐研究院整理

数字人主播

京东618期间上线5000+数字带货人，刘强东领衔总裁团队以数字人形象上线直播销售

商家

AI营销设计

提升电商平台交易效率

阿里AI电商产品“绘蛙”持续迭代，当前已支持AI生成商品图、模特图、图形修复、种草文案等营销设计内容，有望为海量商家实现降本增效

注1：该指数数值范围为0-200，100为中间值，表明消费者信心处于中性值，200表示极度乐观，0表示极度悲观

AI电商助手

淘宝、京东、百度等电商平台均已上线AI电商助手，用户只需通过自然语言问答，即可由AI推荐相应的商品，并介绍商品内容，进行比价等，此举有望重新塑造买家侧的购买体验，对商家生态也将起到引导作用

价格力

清晰度

便捷度

个性化

沉浸感

母婴亲子行业：AI高效赋能母婴家庭生活的各个环节，通过创新交互方式，为用户提供丰富、便捷且个性化的育儿支持

• 在母婴亲子领域，母婴垂类AI正在重塑育儿体验，通过提供多样化和专业化的服务，母婴AI极大地提升了用户的育儿体验，使父母能够更科学、更轻松地应对育儿挑战，随着AI技术在母婴领域中的不断渗透，母婴AI将成为家庭育儿不可或缺的一部分。

• 在这一领域中，宝宝树Mika-Brain以致力于打造“最懂母婴家庭用户”的垂域模型的愿景脱颖而出。Mika-Brain基于宝宝树16年来在母婴领域积累的丰富优质语料数据进行训练，经过宝宝树平台专业内容团队的严格审核与校验，确保了其在母婴垂域内容生成方面的专业性和准确度，它不仅能满足多样化的育儿功能需求，如问答、记录、搜索等，还针对不同育儿场景提供智能服务，如智能提醒、智能投影等。

垂类AI满足母婴亲子用户多样化育儿需求

数据来源：公开资料，极光月狐研究院整理

宝宝树：AI赋能母婴人群，重新理解智能育儿生活方式

AI – inBabytree

AI-MIKA- inCar

• 智能提醒：精确到每天需求的提示

• 智能呵护：智能黑科技实时监测

• 智能问答：专家级AI知识解释

• 智能服务：全生命周期的产品服务

AI-MIKA- inHome

• 智能投影：智能早教娱乐陪伴

• 智能音箱：智能语音聊天对话

• 智能平板：智能主动规划提醒

母婴亲子行业：宝宝树双向纵深推进C端和B端AI服务，为母婴行业打开转型升级想象空间，注入发展新动能

• 作为母婴领域的排头兵，宝宝树积极推进母婴行业各参与者的AI应用服务落地，采取toC和toB双向推进的落地策略。

• 在C端，宝宝树借助AI技术赋能，推出了一系列智能化服务产品，不仅极大地提升了用户的育儿体验，深化了其对平台的信赖与依赖，且形成了有效的用户转化；在B端，宝宝树通过AI产品及功能，助力品牌软性渗透精准家庭生活场景，触达目标群体，实现更有效的品牌推广。

AI彩超预测长
AI看懂B超单

数据来源：公开资料，极光月狐研究院整理

AI写真

宝宝树双向推进商业化落地

在满足C端服务的基础上，B端迎合品牌心智打造的诉求，借助AI产品及功能软性渗透用户的各类精准生活场景

B端AI赋能

结合母婴用户养育过程中的细分需求，推出C端商业服务功能

搜索行业：AI×搜索实现“搜创一体”，搜索需求+AI创作有望形成飞轮效应，提升AI能力市场认知度

• 当前，各界对AI在搜索引擎内落地实际发挥价值效果，已形成了相对较为明确、积极的共识，利用AI重构搜索，明显可为用户带来新的体验和效率；但除传统的通用大模型应用可被用于搜索外，传统搜索引擎+AI也是一个明确的方向，传统搜索引擎仍有大量的流量，与AI能力的结合有望实现更高效率的留存转化。近期，百度和360均在此有所举措，如百度提出了“搜创一体”的概念，即实现了传统与AI的合理共融

百度搜索成“搜创一体”首例

百度将自身搜索与AI图创、文创等相结合，打造可落地场景，借助百度搜索海量的用户积累实现AI使用率突破

AI文创

在百度搜索框直接输入指令“祝福语”即可完成贺卡创作，支持个性化、多种风格、多模态定制和一键分享

AI图创

在图片搜索界面，支持画质修复、局部消除、局部替换等AI功能的使用

人格化智能体

百度搜索上线一批人格化智能体，包括历史文化名人、情感博主、实体机构等

数据来源：公开资料，极光月狐研究院整理

360以AI完成搜索引擎重构

360以AI对搜索引擎进行全面重构，日前已在Web端和APP端上线，支持搜索时进行文本创作，同时集合部分实用工具，主打效率体验创新

360AI搜索APP端AI实用工具：

PDF分析

ü 论文分析

图书分析

视频总结

录音分析

AI识图

网页分析

教育行业：“AI+教育"打通教师+学生全链路教育学习场景，猿辅导等厂商已布局AI教育全流程体验

• 教育行业在近期也成为了AI+的明确落地行业，AI+教育的落地场景已可覆盖教师端和学生端全链路场景，在“备”“教”“改”“答”“管”上均可显著提升效率，实现个性化、深度化的学习新模式；在商业化落地上，猿辅导当前已在教育软、硬件全面布局AI，其中教育硬件“小猿学练机”在近期已成为消费硬件热点，走进许多家庭内

AI+教育核心场景介绍

AI备课

AI教学讲解

备课作为教师工作过程中较为费力的场景，AI+可实现备课信息高效检索、教学内容生成（如PPT）、生成作业和练习材料、辅助优化教学计划等工作

教师端可结合AI数字人技术进行讲解，提升在课后练习题讲解分析等场景的工作效率，AI数字人可通过学习友教师提供的课件数据、生成相应的讲解过程

AI批改

教师端、学生端均可利用AI能力对作业、练习进行自动化批改，在生成式AI的加持下，自动化批改不仅限于客观题，主观题、语言题批改也已成为可能

AI+教育商业化落地主要案例

AI答疑

学生端可利用AI教育软件/硬件进行拍图搜题、多轮提问等，生成式AI赋能下，学生AI答疑将呈现更加个性化、深度化的状态，突出“因材施教”“循循善诱”的学习理念

AI教情学情管理

基于AI对教育情况、学生学习数据的积累学习，教师端和学生端均可使用AI进行教情学情分析，AI可结合行业优秀实践数据，重点分析问题和潜在原因

数据来源：公开资料，极光月狐研究院整理

AI重构互联网教育软件产品矩阵

海豚AI学

猿辅导以“猿辅导教育大模型”为基座，旗下产品矩阵整体重构，全面实现AI化

飞象星球

斑马APP

猿辅导素养课

猿辅导教育大模型底座

AI+教育硬件成为当前热潮

猿辅导推出AI教育硬件“小猿学练机”，主打“AI精准练学”“个性化学习路径”等卖点，成为当下智能硬件消费一大潮流

PART 04 主流生成式AI应用活跃数据情况

主流生成式AI应用活跃数据

Web端主流生成式AI应用活跃情况（2024年5月）

排名	应用名		厂商	活跃用户数（单位：万)
1		Kimi Shot	月之暗面	2251.3
2	6	文心一言	百度	1781.4
3		通义干问	阿里	802.0
4	贝	豆包	字节跳动	[527.2 Mo
5		讯飞星火	科大讯飞	277.3
6	0	扣子	字节跳动	232.8]
7	法行宝		百度	168.3]
8	美图设计室	美图	8.1
9	海螺AI	MiniMax	[80.5
10	秘塔AI	秘塔科技	[723

数据来源：Similarweb；数据周期：2024.05

排名	应用名	厂商	活跃用户数（单位：万)
11	四天工AI	昆仑万维	[69.7]
12	AiPPT.cn AIPPT	饼干科技	[54.5]
13	Jli百川大模型	百川智能	[51.2]
14	日文心一格	百度	45.7
15	混元大模型	腾讯	41.
16	笔灵	简办网络	[36.9]
17	讯飞智文	科大讯飞	[36.5]
18	腾讯智影	腾讯	[34.7
19	火山写作	字节跳动
20	即创	字节跳动	[26.4]

主流生成式AI应用活跃数据

移动端主流生成式AI应用活跃情况（2024年5月）

序号	应用名	厂商		活跃用户数(单位：万)
1	6 文心一言	百度		[1105.6]
2	9 豆包		字节跳动	[1049.8]
3	H 天工		昆仑万维	[573.5
4	智谱清言		智谱请言	[340.2]
5	B Kimi智能助手		月之暗面	[313.7	Mo
6		光速写作	作业帮	[221.3
7		星野	Minimax	132.
8	众	通义干问	阿里	[107.9
9	C	讯飞星火	科大讯飞	[9.7
10	@	海螺AI	Minimax	57.7

数据来源：月狐iApp（MoonFoxiApp）；数据周期：2024.05

序号	应用名			厂商	活跃用户数（单位：万)
11	我在我在AI			有零科技	[49.回
12	如TalkAl练口语			惊叹科技	[47.4
13	+ 讯飞晓医			科大讯飞	[46.4]
14	WoW			美团	[36.4
15	R说得相机AI提词器AI提词器			盖视科技	[31.9
16	度加剪辑			百度	[25.2]
17	你我当年AI照片修AI照片修复复			大觥科技	[20.9]
18			Al智能写作	汉酷网络	[19.9]
19		0	AI写作猿	术图信息	.15.9
20		0	筑梦岛	阅文集团	1[13.4]

报告说明

1．数据来源

1）月狐iAPP（MoonFox iApp），基于极光云服务平台的行业数据及月狐iAPP平台针对各类移动应用大数据的挖掘，并结合大样本算法开展的数据统计与分析；2）月狐iBrand（MoonFox iBrand），基于全面品牌洞察方案，对门店客流、店铺数、销量、用户画像等多维度数据进行统计与分析；3）月狐iMarketing（MoonFox iMarketing），基于自有移动端大数据和用户画像标签，对人群社会属性、地理位置、轨迹特征、线上行为偏好等多维度数据进行统计与分析；4）月狐调研数据，通过月狐调研平台进行网络调研；5）其他合法收集的数据。以上均系依据相关法律法规，经用户合法授权采集数据，同时经过对数据脱敏后形成大数据分析报告。

2．数据周期

报告整体时间段：2023年6月-2024年5月。

3．数据指标说明

具体数据指标请参考各页标注。

报告说明

4．免责声明

月狐数据MoonFox Data所提供的数据信息系依据大样本数据抽样统计、小样本调研、数据模型预测及其他研究方法估算、分析得出。由于统计分析领域中的任何数据来源和技术方法均存在局限性，月狐数据MoonFox Data也不例外。月狐数据MoonFox Data依据上述方法所估算、分析得出的数据信息仅供参考，月狐数据MoonFox Data不对上述数据信息的精确性、完整性、适用性和非侵权性做任何保证。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与月狐数据MoonFox Data无关，由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。

5．报告其他说明

月狐数据研究院后续将利用自身的大数据能力，对各领域进行更详尽的分析解读和商业洞察，敬请期待。

6．版权声明

本报告为月狐数据MoonFox Data所作，报告中所有的文字、图片、表格均受相关的商标和著作权的法律所保护，部分内容采集于公开信息，所有权为原著作者所有。未经本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规的规定。

关于月狐

月狐数据（MoonFox Data）是中国领先的全场景数据洞察与分析服务专家。凭借全面稳定、安全合规的移动大数据根基以及专业精准的数据分析技术、人工智能算法，月狐数据先后推出移动应用数据（iApp）、品牌洞察数据（iBrand）、营销洞察数据（iMarketing）、金融另类数据等产品，以及提供月狐研究院的专业研究咨询服务，旨在用数据帮助企业洞察市场增量，赋能商业精准决策。

数据需求请联系data@moonfox.cn

数据洞见未来 Think Big with Data

中国生成式AI行业市场热点月度分析（2024年5月）

“人工智能+”进入爆发临界，开启繁荣生态前景

月狐观点

分析说明

定义说明：

CONTENTS

PART ： 01

政策动态：“人工智能+”明确写入政府工作报告，国资成推进AI行业发展主力之一，地方政府开始进入实际推进阶段

近期国内生成式人工智能相关政策动态

国务院

《2024年政府工作报告》

国资委

国有企业改革深化提升行动现场推进会

数据局

全国数据工作会议

推进AI应用落地

地方政府

地方政府印发通知性文件 助推人工智能技术落地

网信办等

《信息化标准建设行动计划（2024—2027年）》

行业监管要求规范化

投融资动态：国内生成式AI产业投融资热度趋于理性，投资向各领域落地方向迁移，AI产业估值规模达到科技领域新高度

投融资亮点

投融资动态：工业制造、机器人、基础设施领域投融资热度抬头，“+AI”投资凸显“实用”方向

近期国内生成式人工智能投融资核心看点

行业概况：生成式AI移动端全行业渗透率升至12%，行业MAU已突破4000万，MAU相比1月已实现100%增长

行业概况：生成式AI移动端日均新增用户数稳定在80万水平，活跃留存率稳定在30%以上，用户新增和粘性情况稳中有升

行业用户分析：男女整体趋于均衡，企业白领占比最高，同时呈现高学历、年轻化等特征，生成式AI用户当前以先锋群体为主要特征

行业用户分析：市场用户整体持积极评价，生成质量、成本、上手等是用户主要关注因素，优化产品体验仍是当下重点

行业结构解析：生成式AI行业已形成多层次、相互依赖的体系，构建出丰富的商业市场生态

行业结构解析：大模型落地持续推进，模型、独立应用、行业APP+模型多种模式规划齐头并进，行业总体新兴空间仍相当广阔

算力层：国内大模型开启降价潮，吸引更多主体参与创新、推动未来进入算力民主化时代

模型层：原生多模态、文生音乐在近期得到新的突破，未来复杂创作、本土化、语音交互表现有望进一步得到优化

腾讯混元

天工AI

模型层：端侧小模型小参数高效率比肩大模型，推动AI在智能终端的可用性实现，成为当前业界的竞争焦点

面壁智能MiniCPM-Llama3-V2.5

美团-浙大联合研究MobileVLMV2

应用层：“人工智能+”千行百业数量持续提升，办公、摄影图像、教育等行业成为当前较为集中落地大模型的领域

应用层：中小微企业已成为AI应用创新主力，AI应用生态发展从头部企业向中腰部企业渗透，全行业竞争和生态发展动力增强

应用层：各行各业“垂直行业模型+APP”模式发展已初见格局，AI能力有望重构传统应用使用体验，提升交易、服务效率

服务层：国内AIPC、AI手机已初步落地，以“一站式”形象推出市场，更多个性化、深层次的AI使用场景变为可能

服务层：系统级AI能力充分激活AIPC、AI手机创新人机交互方式，实现触摸式交互到多重体验的真正升级

PART 02

百度：文心一言双端月活均过千万，AI原生应用+重构原有应用体验， 打造全方位AI产品和能力矩阵

文心一言Web、APP端MAU变化（单位：万）

文心一言APP

“能问”“能创”“能聊”

文百度文库

du 百度输入法

百度：AI开发者生态平台上线，原生级AI操作系统布局智能硬件赛道，未来系统、开发领域或将迎来AI引领的一轮新热潮

百度三大AI开发平台发布

AI原生操作系统革新软硬件体验

字节跳动：AI品牌体系归于“豆包系”，垂直领域合作布局加速，以算力价格下降带动旗下生态繁荣

豆包大模型子模型一览

汽车行业

金融行业

腾讯：基于混元大模型，充分发挥自身应用生态优势，形成AI开发—B端、C端开放的整体打法

C端产品新布局

腾讯元宝

B端产品全面AI化

AI开发生态初步构建

低门槛创作

腾讯元器

PART 03

电商行业：“AI+电商”实现商家、用户的交易成本降低，在消费理性化时代背景下，长期有望重构电商平台综合体验

数字人主播

AI营销设计

提升电商平台交易效率

AI电商助手

价格力

母婴亲子行业：AI高效赋能母婴家庭生活的各个环节，通过创新交互方式，为用户提供丰富、便捷且个性化的育儿支持

AI – inBabytree

AI-MIKA- inCar

AI-MIKA- inHome

母婴亲子行业：宝宝树双向纵深推进C端和B端AI服务，为母婴行业打开转型升级想象空间，注入发展新动能

B端AI赋能

结合母婴用户养育过程中的细分需求，推出C端商业服务功能

搜索行业：AI×搜索实现“搜创一体”，搜索需求+AI创作有望形成飞轮效应，提升AI能力市场认知度

百度搜索成“搜创一体”首例

地方政府印发通知性文件助推人工智能技术落地

百度：文心一言双端月活均过千万，AI原生应用+重构原有应用体验，打造全方位AI产品和能力矩阵

中国生成式AI行业市场热点月度分析2024年5月V2-月狐 听光Vic

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