万千流变如既往2024人工智能产业30条判断

甲子光年智库院长宋涛

2024.12.10

历史回望七十载沉浮， AI终临战略拐点

从甲子光年的愿景说起

图：数字时代的发展脉搏—-甲子引力历年主题

Y能力

中国式新技术

“致追风赶月的你”

“心有所护，不畏远行”

前沿趋势：数字原生→智能原生

用得好新技术

“行至水深处”

千行百业：互联网+→数字经济

用得上新技术

“命运与共，大道不孤”

“纵身一跃，科技突围”

看得懂新技术

最新共识：后互联网+→数字经济

“少数人的路”

看得到新技术

经济周期：模式创新→技术创新

时代特征：切上云→云上一切

国际挑战：弯道超车→直线跑赢

/2019/

/2020/

/2021/

/2022/

时间

诺贝尔奖的颁发，意味着AI成为全球角逐的核心领域

THENOBEL PRIZE IN PHYSICS2024

2024年诺贝尔物理学奖授予约翰·J·霍普菲尔德 (JohnJ.Hopfield)和杰弗里·E·辛顿（GeoffreyE.Hinton），以表彰他们“在实现使用人工神经网络进行机器学习方面的基础性发现和发明” 。

JohnJ.Hopfield GeoffreyE.Hinton

"forfoundational discoveriesandinventions that enablemachine learning withartificial neural networks"

THEROYALSWEDISHACADEMYOFSCIENCES

反映到人工智能领域，其发展历程会拉长到70年的周期

图：AI能力进化路线下的技术演进路径

逻辑推理为主，聚焦决策、认知能力

以概率统计的建模、学习和计算为主，聚焦感知、认知、决策

聚焦学习环节，大模型

聚焦执行与社会协作环节

产生情感？

生成式AI加速人工智能产业向规模应用演进

图：AI应用与能力演进关系

逻辑推理为主，聚焦决策、认知能力

以概率统计的建模、学习和计算为主，聚焦感知、认知、决策

聚焦学习环节，大模型

聚焦执行与社会协作环节

产生情感？

拐点

人工智能的发展已到战略拐点

随着技术能力的提升，技术进化引发经济进化，从旧范式抵达新范式

图1：技术革命的周期性示意图

人工智能的能力成长历程已经足够长，到了寻找需求的战略拐点

图2：大模型语义理解测评得分走势图

现状洞察能力驱动VS需求驱动AI企业的战略抉择

OpenAI正处于从能力驱动向需求驱动转变的拐点

图：OpenAI的发展路线图

英伟达，连续三次推动从能力向需求的战略转型

图：英伟达近五年的收入结构分布走势图

AI能力提升推动大厂生态业务增长，亟需寻找AI需求拐点

生成式AI为拯救大厂，开启上升周期

图：三个大厂的净利润水平拐点变化情况(亿美元)

AI推动大厂生态业务增长，实现商业变现

图：三个大厂近年的收入结构变化情况

2023前三季度

2024前三季度

六小虎进入从能力→需求转变的战略分水岭

图：2024人工智能六小虎的业务布局对比分析

算力

平台

NLP

视频

多模态

端侧

开源

Agent平台

行业专用模型

智能助手

AI搜索

AI终端

基础大模型层

AI金融

AI infra

AI医疗

AI科研

中间层

C端应用

B端应用

AIInfra是投资机构宠儿，AI应用则是大厂的宠儿

图1：有融资的新成立企业数量分布情况

备注：新成立创业公司，2022年11月之后成立
图2：头部大厂投资AI创业公司数量分布情况

备注：头部大厂主要统计阿里、百度、腾讯和字节四家企业投资数据

全球头部AI企业，纷纷布局C端产品领域

图：2024年全球头部AI企业布局C端产品的发布时间表

城头变幻大王旗！2024年AI超级应用在哪里？

图：2024年各月AI产品访问量前三名访问量数据走势图

商业化潜力较大的光年象限中，C端应用场景仍然较少

图：甲子星空坐标系一生成式AI在C端应用场景的商业潜力评估

满意度：一个用来衡量个人或组织对特定产品、服务、经验或事件的满意程度的指标。当使用体验大于预期时会获得满意感。
NPS值：净推荐值，是评估用户口碑的一种方式。评估用户/客户向朋友、其他人推荐公司的产品或服务的可能性的指标。

AI 生成式AI

B端用户需求多元且不明朗，2Bor2C需要明确抉择

全球AI使用率爆发式增长

B端用户内部对AI使用具有差异

B端领域尚未出现集中度较高的应用场景

图1：至少在1种业务流程中采用AI功能的组织

图2：2023-2024年企业经常使用生成式AI的部门占比

图3：2023-2024年企业热门场景中使用最多的生成式AI功能

人工智能正徘徊在十字路口

向左or向右，到了人工智能企业做出抉择的时刻

Y能力

如何寻找能力驱动和需求驱动的拐点时机

能力驱动为主

需求驱动为主

能力驱动

需求驱动

X时间

技术研发为主，实现能力的突破

商业应用为主，实现需求的商业化闭环

万千流变一如既往

ParKThree

存真之路纵身一跃的节点在何处

AI改变未来世界科技产业的评估模型

L4:条实践中构建的动态平衡线

转化：算法、模型、具身智能

L0：传统工业时代

L1:AI生产时代

LO：传统工业、前信息时代生产率个

L2:AI原生时代

L3:AI创生时代

能源

L4:AI文明时代

转化：算力、传感器、数据

AI改变未来世界科技产业的发展进程

开疆拓士VS深耕专研：纵身一跃的不同节点

能力驱动，技术理想主义，技术完全成熟后，开始转向需求驱动为主

模式创新，在原有技术产业化基础上创新后，开始转向需求驱动为主

跟随战略，技术成长期范式得到验证之后开始转向需求驱动为主

创新战略，培育范式期开始转向需求驱动为主

时间

OpenAI，AI大模型成熟之后，才在近期申请转为盈利组织，开始准备转向需求驱动

AI文明时代

苹果，在手机产业化后进行创新，然后转型需求驱动

AI生产时代

BAT，在互联网成长期发展壮大，是在技术成长期转型需求驱动

AI原生时代

英伟达，技术早期就开始转向需求驱动，GPU产品先后为了满足游戏、区块链、AI等需求

AI创生时代

产业链不同环节的人工智能企业纵身一跃的节点

不同发展路径的人工智能企业的战略节点

人工智能企业的四条核心发展路径

路径1传统工业化：能源→运动【LO】

路径2数字化：能源→信息【L1-L2】

路径3智能化：信息→运动【L3】

路径4新型工业化：能源→信息→运动【L1-L3】

数字化、智能化、新型工业化路径下的企业战略节点

人工智能各细分赛道不同环节的节点判断

甲子判断人工智能领域的30条判断

L1:AI生产时代

算力迈向超万卡时代

万卡集群已经成为入门大模型训练的必要条件

图1：大模型训练规模演进与算力集群规模

头部大厂和运营商正基于万卡集群加速技术服务创新

图2：中国市场典型万卡集群建设代表企业

互联网企业

字节跳动 ByteDance

Tencent腾讯

运营商

大型AI研发企业

算力已从基础设施走向公共服务，将开启算力即服务时代

算力中心规模稳步上升

我国算力一体化网络建设基本完成

图1：我国算力中心总体在用机架规模(万架)

图2：“东数西算”工程总体布局

算力网络的建设逐渐从“基建”转向“调度”

图3：算力网络三大管理平台

一体化算力调度平台

跨域任务调度

多云管理&云网业务编排

算力路由管理

资源级算力调度

跨域资源协同

一体化算力运营平台

运营运维门户

计费

监管

审批流程

调度管理

一体化数据存储平台

统一源数据管理平台

超算中心

数据中心

灾备中心

数据安全

光互连成为加速GPU算力集群新选择

光互连GPU算力集群系统，提高了算力集群的运行效率

图1：英特尔推出世界首款全集成OCI芯片

硅光模块的光源成本大幅降低，更利于规模化推广应用
图2：传统和硅光模块的成本拆分对比
我国光芯片企业已呈集群式发展
图3：中国光芯片中游国高新企业数量分布

AI终端推动端侧算力需求增加，端侧NPU成为新热点

2024成为AI终端爆发元年

图1：2023-2026年中国AIPC出货量及占比（百万台）

AI PC AI手机一AIPC占比一AI手机占比

CPU+GPU+NPU异构方案比较适配端侧运行AI的算力需求

图2：传统终端与AI终端处理器异构方案的对比

端侧NPU显著增强计算效率，大幅提升端侧模型能力

图3：安谋科技本土自研AI处理器“周易”NPU

安谋科技arm CHINA

“周易”NPU是安谋科技针对深度学习而自研的人工智能处理器，包括完整的硬件IP和Compass软件平台，目前已迭代了Z系列和X系列等多款产品。其中，Z系列主要面向AIoT市场，为物联网设备提供AI算力支持；X系列则主要面向车载、边缘计算等高算力场景，大幅提升计算效率。

面对算力需求的爆发性增长，即将推出的新一代“周易”NPU将在承袭前代产品强算力、易部署、高度可编程等优势的基础上，更在通用计算上实现了全面升级。该NPU现已适配Llama、StableDiffusion、通义千问等主流大模型，助力高性能AI计算。

预训练大模型从百模大战走向寡头垄断

图：2023-2024年10月国产大模型发布数量

图：平均每月发布数量对比

算法变革元年，寻找非Transformer架构的算法最优解

非Transformer架构大模型可具有超长的上下文理解能力

图2：FalcomManba7B与其他大模型在使用单个24GBA10GPU时的可处理的上下文长度（千）

非Transformer架构大模型的性能正在加速提升
图3：LFM架构模型性能超越同等规模的Transformer模型
MMLU-Pro测试分数

01推动AI“深思熟虑”地“归纳世界”

01模型通过加入强化学习大幅提高了大模型的基础能力

图1:OpenAIo1与GPT-4o能力对比

思维链使得大模型学会三思而后行
图2：大语言模型思维链的推理过程

单元大模型，推动AI终端走向群体智能

小语言模型在生产制造领域应用突出

图1：小语言模型和大模型在工业主要领域分布情况

AI处理重心正向端侧转移，催生单元大模型的需求
图2：AI处理重心向端侧转移

群体智能单元大模型，推动终端迈入群体智能时代
图3：RockAI群体智能单元大模型场景应用

ROCK AI

RockAI在大模型领域以“群体智能”的理念构建通用人工智能技术，以自研国内首个非Transformer架构、非Attention机制的Yan架构通用大模型为基础，致力于打造群体智能单元大模型，推动群体智能的变革实现AI普惠。

数据标注已成建设高质量中文数据集的重要路径

互联网高质量数据已濒临用尽

图1：AI数据训练集规模与数据存量规模

不同环境下的互联网文本差异巨大
图2：加载不同中文平台数据集下的Yi模型测试平均分

中文数据集成为稀缺资源

图3：全球通用的50亿大模型数据集语料构成

数据空间，让数据流通起来的新起点

我国已初步形成数据要素多点汇集流通的格局

图1：我国七大国家级数据标注基地及数据空间代表性地方政策

北京：建立实施数据安全管理认证制度，提升企事业单位数据安全管理水平。

江苏：推动产业链上下游企业、第三方机构建立共享机制，打造共建共用安全可信的数据空间。

上海：面向金融、商务等专业领域打造可信数据空间，为融合应用提供建模、测试、数据治理等基础服务。

浙江：探索建立数据要素流通规则，加强资源环境市场制度建设，进一步发挥要素协同配置效应。

广东：打造公共性、公益性可信数据空间，构建面向行业的高质量中文语料数据库，促进跨行业、跨领域数据安全可信流通。

可信数据空间是支撑构建全国一体化数据市场的重要载体

图2：可信数据空间结构

①信任管控流：强化全流程数据信任管控

全要素接入认证

可信数据空间运营方

空间发展监测管理

Agent重构软件形态，多智能体协同推动业务智能化场景落地

Agent已经成为企业数智化转型升级的主要抓手

图1：企业应用AIAgent的不同程度比例

多智能体协同让企业步入AI助理时代

图2:AI Agent应用场景分布

大模型时代下企业数智化程度取决于业务场景的Agent数量

图3：神州问学平台业务分析Agent解决方案

已实现AIAgent多流程常态化应用

已将AIAgent成熟运用于某一具体业务流程

已在进行试点或正在制定计划

AIInfra，算力供需矛盾催生出的新兴赛道

国内算力资源分布呈金字塔型，过于分散

图1：国内持有算力资源不同层级的企业数量分布

算力与应用之间需要AIInfra的赋能提效

图2:AIInfra连接算力与AI应用流程

AIInfra有望成为下一轮增长点

图3：2024年国内AIInfra企业融资信息汇总

AISaaS的新十年，企业智能化管理从AI合同开始

企业管理进入智能化时代，需要选择合适的切入口推动组织转型

AI合同管理，小切口大应用开启AISaaS的新十年

图1：企业数智化转型的实施路径与赋能体系

图2：e签宝合同大模型的生态体系

数字化基础能力建设

组织管理数字化

生产经营数字化

规划投入

上云用云

规划与实施基础设施云化

研发供应生产品牌销售设计管理制造营销服务

产业协同数字化

财务管理

云上开发与应用资金投入

人员团队建设

云上数据智能

上下游信息共享与协同

供应链在线与产供需在线协同

产业链供应链协同

供应链与产销研协同

企业与产业协同创新智能应用

智能归档

应用层

语义分析

合同类型

平台层大模型管理基本信息配置调用参数配置

DeepSpeed

基础层

智能台账

GPU

合同条款

合同摘要

AI能力管理能力信息设置任务编排纸质合同

签署数据

Transformer

合同标的

合同比对

AI任务管理prompt维护模型参数微调

FlashAttention

CPU

CUDA

accelerate

履约提醒

RAM

违约责任

模型训练
数据集管理结果导出
标注流程模型评测
权限管控

Pytorch

ZeRO

安全层

数据安全数据采集数据传输数据处理数据交换数据存储数据销毁

运营安全攻防安全制度安全组织安全主机安全网络安全应用安全

业务安全账号安全印章安全流程安全合同安全法律安全审批安全

三已签宝行商大，多，2024 e签宝率先发布了行业内首个自主研发的合同大模型，不仅在多个关键指标超过主流通用模型，还全面覆盖了从合同风险评估、审批流程优化到最终签署及后续管理等各个环节，为企业提供了好用、安全、全链路的合同智能化SaaS。

L2:AI原生时代

传统工业时代

AI原生时代

AI创生时代

AI文明时代

时间

C端市场已经开启流量争夺战

流量是大模型竞争的另一战场

图1：2024年7-9月和10月AI大模型App投流情况统计（万元）

豆包和Kimi是今年C端大模型的热门选手

图2：2023.11-2024.11国内主流C端产品百度指数走势图

一豆包一Kimi —其他1 一其他2 一其他3

价格战背后是商业变现的焦虑

AI大模型企业需要在性能和性价比之间做出选择

图1：海外主流AI大模型输入和输出价格(美元/百万tokens)

调低价格，抬高流量
图2：国内主流厂商大语言模型价格降低情况比较

GPTs倒下了，AIStore的故事还在继续

流量增长有限，GPTStore发布两个月后就凉了

图1:2024年1月GPTStore前9名非官方创作者产品的访问量

备注：访问量下降幅度是对比2024年1月与2023年11月的数据。

业界没有放弃对AIStore的追求

图2：主流AIStore企业图谱

AI Store的追求者们

字节跳动 ByteDance

钉钉

OpenAl

Baidu百度

蚂蚁集团ANTGROUP

微信

Tencent腾讯

Microsoft

+360

Alibaba

AI搜索有望成为下一个真正的AI超级应用

图1：用户对当下AIGC搜索引擎的满意度评价情况

图2：AI搜索引擎用户生成内容准确率与提升效率比例

图3：十大主流AI搜索产品web端周访问量走势图

AI代码让产品开发进入自然语言交互时代

编写代码是开发者最耗时的活动

图1：开发者最耗时的活动

AI代码生成占比快速提升

AI代码生成范式进入交互生产时代
图3：AI辅助产品开发的过程图

L1:AI生产时代 L2:AI原生时代L3:AI创生时代 L4:AI文明时代

视频生成从短视频走向长视频，从生活场景走向专业场景

AI视频生成普及的核心驱动在于降本增效

图1：传统模式和全AI模式下视频类产品的平均制作成本 (万元/部)

传统模式（2018年）AI模式（2024年）一成本降幅

AIGC视频开启了AI创生时代
图2：AIGC视频生成改变世界的进程展望

AI体验营销，重塑营销理论与流程，推动营销管理思想变革

AI体验营销重塑传统营销理论

图1：传统营销理论到AI体验营销理论的演进

4P营销理论

4C营销理论

4R营销理论

侧重理性购买行为，认为消费者在购买服务时会进行充分的分析和比较，以作出最优选择。

强调感性购买行为，认为消费者同时受感性和理性的支配，因理智和一时冲动而作出的选择的几率是同等的。

AI体验营销重塑营销数字化流程

图2：AI赋能营销全链路

策略洞察

市场/行业调研品牌/产品分析竞品分析
用户行为分析用户画像
用户AI标签
营销推广策略

内容生产

文案生成
海报/图像生成
视频生成
数字人
短视频制作
内容优化

广告投放

图3：品牌营销中AI生产力需求类型与强度

用户定向
关键词推荐
智能预算
智能竞价
智能投放
投放效果监测

AI体验营销重塑营销业务场景

渠道运营

跨渠道数据整
合流量
内容一致性
库存优化
智能补货
技术集成
知识库建设
客服培训
机器人坐席
人工坐席
质检
客服信息统计分析

客户服务

AI体验营销重塑营销全流程

降本增效

AI生产力需求强度

L3:AI创生时代

AI生产时代

AI原生时代

AI创生时代

AIforScience：AI改变科技，科技改变生活

AI在生命科学领域具有重大潜力

图1：2022-2032年AI在全球生命科学领域的市场规模预测（十亿美元）

2025年将是AI for Science爆发之年

图2：2020-2070年中国AIforScience市场规模预测及增速

AI成为社会发展的重要助推力之一
图3：AI推动社会发展的循环逻辑

AI改变医疗范式，从“被动治疗”走向“主动健康”

传统医疗需要与AI的融合，实现治愈疾病的根本目标

图：AI医疗的技术生态体系

治愈疾病

减缓疼痛

延长寿命

提升生命质量

人文关怀

精神关怀

医药技术

医疗理念

药物研发医疗器械

主动健康以人为本

制度流程

现代药物

生物技术分子诊断

医联体

个性化医疗精准医疗

分级诊疗

ADC药物双特异性抗体

DRG支付

全场景医疗全人群医疗

远程医疗

精准医学仿真技术

医疗保险

CAR-T

双抗药物

诊断设备

医疗设备

康复设备

治疗设备

监测设备

信息技术

工程技术

山东健康医疗大数据管理中心

人工器官

就医体验

人工智能5G物联网医疗信息化

医疗机器人

其他医学工程新技术

系统平台

医学成像

手术机器人

合成生物

新材料

就医可及可担

生物医用材料

新材料

合成生物

生物医用材料

AR/VR/MR

防

促

诊

控

治

康

AI融合诊前、诊中、诊后医疗服务环节

诊前

自查分诊智能分诊

预问诊智能预问诊

知识科普姿态矫正

科普教育智慧体检

智能可穿戴设备

智能可穿戴设备监测反馈患者自我报告结果

诊中

辅检诊断治疗用药辅助诊断和治疗

诊后

远程患者监护

病案质控历质控

疾病随访

智能可穿戴设备

智慧预约

智能可穿戴设备监测反馈患者自我报告结果

智能问诊

智慧导诊

智慧影像

远程患者监护

急诊临床辅助决策

患者自我报告结果

辅助临床决策

手术机器人

康复机器人

手术导航

智慧康复方案

治疗性影像辅助

术后感染评估

康复机器人

远程患者监测

具身智能的未来在工厂

图1：2023-2028年人工智能在制造业领域市场规模预测 (美元）

具身智能技术将进一步放大机器人对工业领域人类劳动力的替代作用
图2：全球vs中国工业机器人安装量（单位：千台）

具身智能将重构智能工厂图3：具身智能打通智能工厂的纵向管理体系

从企业决策到设备执行的纵向贯通

生产计划

数据监测层

现场控制层自动化控制、边缘侧终端具身智能可以使得数据决策层一生产计划层一数据监测层一现场管控层一设备层打通，重构智能工厂的数据与生产业务流程。

设备层/处理

需求计划设计工艺生产销售服务回收

产品全生命周期的端到端集成

手机+智能体，AI手机的新形态

AI手机需求随着端侧模型成熟而增长

图1：Canalys消费者针对智能手机的AI倾向指数

AI手机成为手机产业的下一个增长点
图2：AI手机出货量的市场份额占比

各大手机厂商积极探索手机+智能体的AI助理新形态
图3：手机厂商携带AI助理的主流机型发布时间

AI新物种，AIPC将成用户的个人AI助理

AIPC作为AI新物种，接受度开始快速提升

图1：全球AIPC接受曲线

AIPC将在未来三年成为大众化产品

图2：2022-2027年AIPC装载情况预测（百万台）

AIPC是软硬融合的智能生态终端

图3：联想AIPC的核心特征及其智能生态终端体系

联想在业内率先定义了AIPC，强调其具备五大特性：内嵌个人大模型与自然交互的个人智能体、内嵌个人知识库、本地异构AI算力（CPU/GPU/NPU）、开放的AI应用生态

保障个人隐私及数据安全。这是联想在中国引领家用电脑、互联电脑两次代际升级之后，第三次引领PC代际升级。AIPC将成用户的个人AI助理，开启从PC到“CP”的新纪元。此外，联想还研发了天禧个人智能体系统（天禧AS），从AIPC扩展到多种AI终端，推动设备间智能协同工作，为用户提供全场景、无缝联接的AI体验。

XR，AI元宇宙的虚实连接器

AIGC加速元宇宙世界的内容构建，开启内容形态的AI元宇宙时代

图1：人类传递信息的内容载体形态演变历程

阶段>

古代

媒体时代

Web1.0网络时代

Web2.0数字时代

Web3.0 AI创生时代

承载平台>

牌匾

媒体刊物

互联网

视频平台

AI元宇宙

交互变迁>

离线

在线，单向

在线，双向

实时、沉浸、可视化

角色变迁>

高门槛的内容生产、消费者

内容消费者

内容生产者

生产、消费、拥有三位一体

内容形态>

文字

文字+图片

文字+图片+广告视频

视频

可交互、可编辑、可定制的视频语言

XR将成数字与物理世界的连接器

图2：蔚领时代的AI元宇宙技术架构

上层应用

云游戏

数字人

元宇宙

XR互动

平台层

虚拟内容开发者OS

中间件层

方舟架构

PaaS层

蔚领云PaaS平台

IaaS层

X86架构

ARM架构

云XR架构

基础硬件

蔚领时代断下一个互联网时代的本质将是“可视化升级”，而XR则是通往下个时代的重要入口。蔚领时代在2024年9月发布全球首部基于VisionPro进行制作的，全虚拟剧情向的交互视听作品《春草传·青与白》，以突破性的全息云串流技术，探索了未来沉浸感、交互性的体验方式。未来蔚领时代会以《春草传》为模板，将所有技术能力整合于一套云端开发者OS，开源工具、引擎和方法论，以平台标准化能力帮助开发者实现算力解放，以想象力为支点，创造定义下个时代的内容。

端到端自动驾驶从感知走向决策

“端到端”自动驾驶从感知走向决策，再走向联合一体

图1：端到端自动驾驶系统架构演进

Learning-Based

业内专家对端到端路线持有信心

图2：业内专家对端到端自动驾驶的部分问卷调查结果

端到端自动驾驶落地时间预测

端到端对行业带来的影响

12年内 12-5年 15年以上

1头部公司保持优势可能产生新巨头■不确定

端到端自动驾驶已经渐行渐近

图3:大卓智驾端到端大模型技术应用演进路线

大卓智能 Zdrive.Ai

大卓智驾多模态智驾大模型是一种集视觉、听觉、文本等多模态信息于一体的大模型技术，把它用到智能驾驶上，它就能像人类一样“看”懂并理解各种复杂路况，并做出合理的应对，也能

“听”懂人类自然语言指令，并通过强大的通识能力和推理能力来准确执行指令。有了智驾大模型的加持，AI司机将变成真正聪明的老司机，具备强大的理解能力和执行能力，为智驾体验带来质的变化。

L4:AI文明时代

AI交互重塑人机协作分工模式

人-机器交互

人-AI-机器交互

图1：人与机器与AI交互模式的演进

1980年 2016年 2021年 2022年 2024年 2027年 2030年以后人机交互概念提出 XR和AI技术大规模应用元宇宙元年 GenAI元年 AI交互新起点 AI交互步入成熟 AI新时代

人与机器交互

图形

人与AI交互

在线双向在线实时

AI与机器交互

自然语言交互

AI与AI交互

工业大模型多智能体

AI机器与AI机器交互

AI文明

AI主语化，人类主导权在逐步让渡

行为变迁

角色变迁

语言变迁

认知重塑

AI主语化

·生产范式重塑

·内容消费者

·文字+图片+广告视频

·生产流程归一

·初次内容生产者

·可交互、可编辑、可定制的视频

·AI原生居民【生产、消费、拥有一体】

·生产行为归一

·视频第二语言

·交互行为变迁→认知变化

·角色分工变迁→认知变化

·传播载体变迁→认知变化

·硅基生命

·数字科研

·世界模型

人择世界，决定AI文明的发展上限

人择世界，决定AI文明的上限

I无限①信息爆炸的内容增长曲线

R有限②知识（真实有用的去重去水去伪后的信息）增长的曲线

H有限③可以被人类理解吸收的（“人择世界”）人类知识曲线

成熟度

人择世界，决定AI文明的动态平衡性处于何方

L4:条实践中构建的动态平衡线

运动

L3: 信产率↑

LO：传统工业生产率↑

信息

L1-L2: 信能比个

能源

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致谢

研究团队：张一甲宋涛周航胡博文

万千流变 如既往2024人工智能产业30条判断

历史回望七十载沉浮， AI终临战略拐点

从甲子光年的愿景说起

诺贝尔奖的颁发，意味着AI成为全球角逐的核心领域

THENOBEL PRIZE IN PHYSICS2024

JohnJ.Hopfield GeoffreyE.Hinton

反映到人工智能领域，其发展历程会拉长到70年的周期

生成式AI加速人工智能产业向规模应用演进

拐点

人工智能的发展已到战略拐点

现状洞察能力驱动VS需求驱动AI企业的战略抉择

OpenAI正处于从能力驱动向需求驱动转变的拐点

英伟达，连续三次推动从能力向需求的战略转型

AI能力提升推动大厂生态业务增长，亟需寻找AI需求拐点

六小虎进入从能力→需求转变的战略分水岭

AIInfra是投资机构宠儿，AI应用则是大厂的宠儿

全球头部AI企业，纷纷布局C端产品领域

城头变幻大王旗！2024年AI超级应用在哪里？

商业化潜力较大的光年象限中，C端应用场景仍然较少

B端用户需求多元且不明朗，2Bor2C需要明确抉择

人工智能正徘徊在十字路口

万千流变一如既往

ParKThree

存真之路 纵身一跃的节点在何处

AI改变未来世界科技产业的评估模型

AI改变未来世界科技产业的发展进程

开疆拓士VS深耕专研：纵身一跃的不同节点

产业链不同环节的人工智能企业纵身一跃的节点

不同发展路径的人工智能企业的战略节点

人工智能各细分赛道不同环节的节点判断

甲子判断人工智能领域的30条判断

L1:AI生产时代

算力迈向超万卡时代

头部大厂和运营商正基于万卡集群加速技术服务创新

算力已从基础设施走向公共服务，将开启算力即服务时代

我国算力一体化网络建设基本完成

算力网络的建设逐渐从“基建”转向“调度”

光互连成为加速GPU算力集群新选择

AI终端推动端侧算力需求增加，端侧NPU成为新热点

安谋科技arm CHINA

预训练大模型从百模大战走向寡头垄断

算法变革元年，寻找非Transformer架构的算法最优解

01推动AI“深思熟虑”地“归纳世界”

单元大模型，推动AI终端走向群体智能

ROCK AI

数据标注已成建设高质量中文数据集的重要路径

数据空间，让数据流通起来的新起点

可信数据空间是支撑构建全国一体化数据市场的重要载体

Agent重构软件形态，多智能体协同推动业务智能化场景落地

AIInfra，算力供需矛盾催生出的新兴赛道

AISaaS的新十年，企业智能化管理从AI合同开始

企业管理进入智能化时代，需要选择合适的切入口推动组织转型

AI合同管理，小切口大应用开启AISaaS的新十年

L2:AI原生时代

C端市场已经开启流量争夺战

价格战背后是商业变现的焦虑

GPTs倒下了，AIStore的故事还在继续

AI搜索有望成为下一个真正的AI超级应用

AI代码让产品开发进入自然语言交互时代

视频生成从短视频走向长视频，从生活场景走向专业场景

AI体验营销，重塑营销理论与流程，推动营销管理思想变革

AI体验营销重塑营销数字化流程

图2：AI赋能营销全链路

策略洞察

内容生产

AI体验营销重塑营销全流程

L3:AI创生时代

AIforScience：AI改变科技，科技改变生活

AI改变医疗范式，从“被动治疗”走向“主动健康”

传统医疗需要与AI的融合，实现治愈疾病的根本目标

AI融合诊前、诊中、诊后医疗服务环节

具身智能的未来在工厂

手机+智能体，AI手机的新形态

AI新物种，AIPC将成用户的个人AI助理

XR，AI元宇宙的虚实连接器

AIGC加速元宇宙世界的内容构建，开启内容形态的AI元宇宙时代

XR将成数字与物理世界的连接器

端到端自动驾驶从感知走向决策

业内专家对端到端路线持有信心

端到端自动驾驶已经渐行渐近

万千流变如既往2024人工智能产业30条判断

存真之路纵身一跃的节点在何处

万千流变，一如既往：2024人工智能产业30条判断甲子光年