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数观新势智领先机—《2024百度新能源汽车行业洞察》

百度营销研究院 2024年4月

百度新能源汽车市场洞察

新能源车市场相较传统燃油车市场保持了稳定的需求增长表现

新能源车用户搜索量走势

同期新能源车销量同比增长39.1%

自主品牌领涨，除依托价格优势的市场占位外，用户对空间/寻址的关注增强

自主/合资/进口品牌新能源用户搜索量走势

2022-2023自主新能源车品牌用户关注点变化（TOP10）

新势力品牌逐步走向与传统自主品牌的平衡发展期，但“新势力”中需求更迭

传统自主品牌/新势力品牌搜索份额走势

45.4%

单车型的搜索热度新势力是传统自主品牌的1.72倍

传统自主品牌新势力品牌

2022-2023“新势力”主要品牌的搜索份额变化

与传统燃油车的市场发展路径一致，稳定期下的升级需求加速显著

新能源车分级别市场用户搜索份额

新能源轿车车型细分市场搜索份额变化

新能源SUV车型细分市场搜索份额变化

新能源车分价格区间用户搜索份额

燃油车与新能源车的用户需求区隔逐渐清晰，新能源车用户圈层愈发“独立”

2021年

搜新能源车用户10天内同时搜燃油车比例

2022年

搜新能源车用户10天内同时搜燃油车比例

2023年

搜新能源车用户10天内同时搜燃油车比例

随着新能源车市场的愈渐成熟，多品牌和多产品的持续进场，用户对新能源的专属圈层认知增强

10-30万价格带的燃/电区隔“边界模糊”，双向选择空间机遇广

不同价格带同时搜索燃油&新能源的用户占比（各价格段在燃油和新能源车之间的摇摆用户占比）

10-20万, 42.1%其中10-20万双向机遇更加显著 TGI=145

20-30万, 26.2%

用户 A

用户 B

11.08

11.12

锐界锐界

11.22

君越

昂科威

特斯拉model 3

比亚迪e5

雷凌双擎最新款价格

11.24

丰田威飒2023款多少钱

比亚迪海豹混动价格

比亚迪海豹混动

欧拉好猫

11.25

11.13

12.26

合创z03

12.01

凌派

12.02

雷克萨斯es200新款价格

11.09

11.14

零跑c01
东风风神e70

雷凌

11.15

11.20

11.22

12.03

12.04

比亚迪汉冠军版价格

比亚迪海豹优惠

奇瑞大蚂蚁2023款价格

卡罗拉汽车价格2023款

丰田威飒优惠价本田雅阁最新款多少钱

比亚迪海豚和丰田威飒买哪个多个燃/电产品词搜索，处在了解期

了解多个产品价格及优惠，最终聚焦产品对比

“豪华”在新能源车市场的“角色定位”下降，用户会将大量新晋品牌/车型加入传统豪华对比阵营

用户在对比时，在燃油车市场搜索传统豪华品牌/车型的占比是新能源车市场该数字的2.24倍；此外，对比时完全不搜索传统豪华品牌/车型用户的比例，新能源车是燃油车的近2倍

对比时不搜索传统豪华品牌/车型, 5.2%

对比时只搜索传统豪华品牌/车型,40.1%

对比时不搜索传统豪华品牌/车型, 10.5%

对比时只搜索传统豪华品牌/车型,17.9%

30天内初选传统豪华品牌/车型用户对比时搜索类型分布

燃油车市场

新能源车市场

对比时搜索传统豪华及其他品牌/车型, 54.7%

对比时搜索传统豪华及其他品牌/车型,71.6%

各品牌定位细分市场竞争持续加剧，用户考虑集扩张，品牌搜索集中度降低

新能源自主品牌CR5搜索份额

新能源合资品牌CR5搜索份额

新能源进口品牌CR5搜索份额

TOP5品牌 85.3%

TOP5品牌 90.2%

TOP5品牌 84.5%

TOP5品牌 88.6%

对于各品牌定位细分，用户呈现出明显的关注差异分层

新能源车各品牌定位细分市场用户关注点显著性分析

自主品牌新能源用户显著性关注点

合资品牌新能源用户显著性关注点

进口品牌新能源用户显著性关注点

【基础属性】年轻化及高线仍是主流关键词，其中新一线城市的占比分布增长相对显著

高线城市分布广，且新一线的用户占比保持增长

【兴趣分布】TA们对于金融、汽车、游戏等兴趣领域的关注更为明显

新能源车及汽车大盘用户一级兴趣标签分布对比

新能源车用户二/三级显著兴趣标签

理财 TGI=185

豪华车 TGI=315

财险 TGI=187

汽车服务 TGI=270

手机游戏 TGI=122

房产资讯 TGI=199

装修建材 TGI=178

高端酒店 TGI=207

自驾游 TGI=205

百度新能源汽车用户决策路径特征

【决策周期】新能源车用户的决策周期更久，期间更易被品牌触点影响

30天内平均决策周期跨度

30天内平均触点数量

新能源车行业是燃油车行业的1.26倍

新能源车行业是燃油车行业的1.15倍

30天内平均决策活跃天数

新能源车行业是燃油车行业的1.37倍

燃油车行业成熟度高，用户自然检索的意愿相对更强

而新能源车行业相较燃油车行业尚属快速发展期，多产品快速入场，通过信息流和品牌广告的强触达更容易影响用户

燃油车行业新能源车行业

自然搜索

信息流阅读

信息流_CPC

品牌专区

开屏广告

信息流_GD

【决策初筛】新能源车用户的“初选第一眼”更加重要

59%新能源车

30天内留资车型是初选车型的人数占比

53.6%燃油车

品牌定位细分市场

自主品牌的留资初选比例最高

59.6%

级别细分市场

初选比例随着车型级别升高而增长

价格细分市场

初选比例随着价格区间升高而增长

【决策对比】新能源车相对燃油车用户的对比数量有限，但对比方式差异明显

新能源车用户的对比方式更倾向于单次搜索一款了解后再搜索另外一款

10新能源车

11.06

11.10

比亚迪宋L什么时候上市

11.13

比亚迪汉销量

11.16

蓝电e5汽车

11.19

小鹏X9售价

12.03

比亚迪汉plus dmi

比亚迪汉

小鹏P7i内饰

比亚迪元plus新能源2023款价格

蔚来ES6

比亚迪技术

比亚迪秦plus新能源2023款价格混动

30天内平均对比车型数量

16燃油车

搜索词中同时出现两款车型的情况下，两款车是燃油车的比例占 82%

燃油车用户的对比方式更倾向于搜索词中同时出现“A”和“B”两款车型

11.06

11.09

11.10

11.12

11.14

11.18

荣放和本田crv哪个好

昂科威s和威兰达怎么选择

荣放和crv谁更值得入手

CRV和威兰达隔音

威兰达两驱和四驱怎么选

威兰达两驱和四驱油耗

本田crv加92还是95

威兰达和锋兰达区别

crv和荣放跑高速哪个稳

荣放和威兰达哪个隔音好

威兰达加电尾门多少钱

威兰达两驱和四驱

【决策留咨】新能源车用户搜→对比的转化意愿强，且有更强的留资转化效率

新能源车初选产品list较燃油车低

在搜索产品阶段，燃油车用户的产品选择list更加充足，30天内平均单一用户搜索车型数量是新能源的1.25倍

新能源单车型搜索到对比的转化意愿更强

在对比阶段，单用户搜索→对比的转化率新能源车是燃油车的1.41倍

在“决赛圈”的表现中，新能源车用户具备更强的转化效率

在留资阶段，从搜索到留资的转化效率，新能源车是燃油车的1.43倍

对比

留资

【线下到店】搜索在用户到访4S店的前后持续影响用户

28.6%

比亚迪

广汽埃安

百度地图到访4s店前进行过百度搜索

蔚来

理想

小鹏

特斯拉

哪吒汽车

一汽大众

长安

地图到访4S店（到访POI）

吉利

百度地图到访4s店后进行过百度搜索

10.9%

用户到访理想4S店后，相较到访前的本品搜索占比提升15%

10.1%

而一汽大众到访后相较到访前的本品搜索占比下降18%

到访目标4S店前本品牌搜索占比

6.9%

到访目标4S店后本品牌搜索占比

【线下到店】线上搜索/到店联动的三种典型路径

到店

新能源新势力品牌质量如何

理想l7汽车2023款最新款图片

蔚来es6适合家庭用车吗

特斯拉 model y

理想l7加装后排娱乐屏多少钱

理想l7优惠价格

理想l7哪个配置值得买

理想l7用车成本

到店后目标明确型

欧拉好猫和比亚迪海豚哪个值得买

欧拉好猫续航401公里实际开多少

欧拉好猫哪个配置性价比高

欧拉好猫选装包怎么选

比亚迪海豚

比亚迪海豚内饰及图片

比亚迪海豚最新落地价及优惠

比亚迪海豚分期方案

到店后关联车型再选择

宋plus dmi

比亚迪秦plus dmi

宋plus dmi2023款价格

新款比亚迪秦plus ev

智己LS6

新势力品牌比传统品牌更好吗

岚图追光

问界M5怎么样

到店后进入新一轮选择周期

百度新能源汽车市场【技术/智能化】洞察

【智能化新认知】用户对新能源智能化的认知升级，从“知”到“感”

用户对于智能化相关的系统、配置等使用层级的了解需求仍有小幅增长

+21.3%

自动泊车入位靠谱吗小鹏智能驾驶特斯拉自动驾驶是几级华为ads高阶自动驾驶系有哪儿款理想19自动驾驶 Apa自动泊车车道保持防碰撞预警灯图标SuV 小 Ldw车道偏离预警系统理想汽车自动驾驶自动泊车系统并线辅助有必要吗华为ads高阶自动驾驶车道保持辅助是什么意思智能驾驶
L3智能驾驶L3和I2自动驾驶的最大区别A JApa自动泊车自适应巡航和l2自动驾驶什么区别车道偏离预警系统有用吗 Apa自动泊车SuvE 自动驾驶汽车有哪几款比亚迪智能驾驶刹车辅助系统
目前自动驾驶最成熟的车型能互联
自动车道保自动泊车是什么意息智能互联防碰撞预警
理想汽车自动驾驶并线助加多少钱SUV全智能自动驾驶汽车有几款车道保持定速巡航是自动驾驶！小鹏g6智能驾驶目前自动驾驶最成熟的车型SuvPilot智能驾驶辅助防碰撞预警灯图标 I防碰撞系统SUV问界m7自动泊车自动驾汽车有能防碰撞系统比亚迪智能驾驶特斯拉modely自动泊车怎么开启刹车辅助系统自动泊车什么意思问界m7自动泊车防灯标车建优百度apollo自动驾驶汽羊线辅助有必要吗

随着智能化的市场普及度日渐成熟用户对于产品/场景/前沿智能化的需求增幅明显

+125.3%

智能座舱方案特斯拉概念跑车是否实现了车载支付智己Is6智能座舱智能座舱整车训试未来新能车智能座舱系统功能智能座舱系统功能问界m9零重力座椅电车内k歌功能好不好零重力座椅和普通座椅的区别未来新能源车特斯拉车载游戏车载电视零重力座椅零重力座椅零跑智能座舱特斯拉智能座舱优缺点车载电视显示器未来新能源车智能座舱方案特斯拉智能座舱红旗新能源概念车车载电视智能座舱整车测试鸿蒙智能座舱首发特斯拉车载游戏零跑智能座舱车载电影院麦克风特斯拉概念跑车特斯拉车载游戏蒙智能座理想车载麦克风怎么使用车载电视智能座系能Aito汽车专享车载麦克风零重力座椅和普通座椅的区别鸿蒙智能座舱智能芯片未来新能源车小鹏x9搭载第五代智能座舱系统XoS 智能座舱方案仰望u8智能座舱*仰望u8智能座舱

【车载娱乐需求升级】人车交互到智能驾舱的全面车载智能化的需求展现

新能源传统车机娱乐

新能源车载娱乐生态

单向沟通

液晶屏、语音控制、车载蓝牙、车载导

航等相关搜索词

+11%

2022 vs 2023

交互体验

语音交互、Carplay、Carlife、智能触

屏、面部识别等相关搜索词

+24%

2022 vs 2023

娱乐场景需求

车载K歌、车载电视、车载游戏、车载投

影、智能座舱等相关搜索词

+115%

2022 vs 2023

【技术认知增强】相比燃油车，用户对新能源的技术认知愈发成熟，关注品牌技术力

新能源车技术词搜索量走势

比亚迪奔能物小鹏g6电机采用什么技术比亚迪云辇技术是啥小鹏的自动驾驶技术如何
电比亚迪第五代dm技术小鹏汽车的技术优
特斯拉ctc技术
比亚迪秦pluS极氮007底盘技术腾势理想
极氮009和沃尔沃的技术有关系吗比亚迪dmo技术解析
特斯1拉modeDmi第五代技术比亚迪混动技术
理想汽车核心技术汽车的技术优势特斯拉小鹏智能驾驶用的什么技术比亚迪新技术理想汽车的技术优势极氢盘007电机术极氪电池技术鹏汽车底盘技动技术特斯拉用的什么雷达技术
比亚迪dmo技术解析特斯拉开源技术Ai技
特斯拉和华为自动驾驶技术对比理汽车有心高合汽车新技术
腾势d9有奔驰技术吗小鹏的三电技术是谁的比亚迪dmi技术先进吗哈龙比亚迪dmi技术蔚来和理想技术对比特斯拉电控技术Ai技术蔚来的底盘技术来源蔚来汽车有什么核心技术
红旗新能源技术理念特斯拉开源技术比亚迪高合汽车的自动驾驶技术比亚迪插混技术成熟吗特斯拉电车技术三电技术阿维塔核心技术源新技术
特斯拉技术优势有哪些比亚理想汽车坦克500混动技术极氨底盘技术
比亚迪ctb技术的车型蔚来比亚迪dmo混动技术比亚秦plus
Dmi第五代技术小鹏比亚迪新技术特斯拉电控技术
特腾势9有驰技术吗三电技*比亚迪混动技术动技术极氪迪混动技术转向技术特斯拉电技术有多强理相技术对比来充电梳技术参数
合创比亚汽车三电技术特斯拉开源技术比亚迪新能源汽车技术坦克500混动技术
腾势d9云萃技术
小鹏汽车的技术优势特斯拉与比亚迪技术对比

【内容表现】百度新能源车内容消费/互动稳步上升，技术/智能化内容供需增长显著

内容阅读热度+24.3%

内容互动热度+8.0%

内容评论热度+10.6%

内容阅读时长+27.3%

技术和智能化相关内容表现

内容量 +39.1%

Feed分发量 +51.2%

内容互动量 +35.7%

【口碑表现】新能源汽车在技术和智能化的口碑表现相对燃油车更加突出

新能源车技术口碑表现

对比燃油52.6%正向,62.2%

正向, 69.1% 中性, 29.2%其中进口品牌在技术口碑表现上最为突出
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对比燃油56.3%正向, 61.9%

中性, 32.4%中性,33.0%

负向, 5.4%

负向, 5.1%

整体

新能源车智能化口碑表现

正向, 63.1%

中性, 32.7%

而自主品牌则在智能化口碑表现上最优

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Thanks

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百度新能源汽车市场洞察

新能源车市场相较传统燃油车市场保持了稳定的需求增长表现

自主品牌领涨，除依托价格优势的市场占位外，用户对空间/寻址的关注增强

新势力品牌逐步走向与传统自主品牌的平衡发展期，但“新势力”中需求更迭

2022-2023“新势力”主要品牌的搜索份额变化

与传统燃油车的市场发展路径一致，稳定期下的升级需求加速显著

燃油车与新能源车的用户需求区隔逐渐清晰，新能源车用户圈层愈发“独立”

2021年

2022年

2023年

10-30万价格带的燃/电区隔“边界模糊”，双向选择空间机遇广

“豪华”在新能源车市场的“角色定位”下降，用户会将大量新晋品牌/车型加入传统豪华对比阵营

各品牌定位细分市场竞争持续加剧，用户考虑集扩张，品牌搜索集中度降低

对于各品牌定位细分，用户呈现出明显的关注差异分层

【基础属性】年轻化及高线仍是主流关键词，其中新一线城市的占比分布增长相对显著

【兴趣分布】TA们对于金融、汽车、游戏等兴趣领域的关注更为明显

百度新能源汽车用户决策路径特征

【决策周期】新能源车用户的决策周期更久，期间更易被品牌触点影响

【决策初筛】新能源车用户的“初选第一眼”更加重要

【决策对比】新能源车相对燃油车用户的对比数量有限，但对比方式差异明显

30天内平均对比车型数量

【决策留咨】新能源车用户搜→对比的转化意愿强，且有更强的留资转化效率

【线下到店】搜索在用户到访4S店的前后持续影响用户

【线下到店】线上搜索/到店联动的三种典型路径

百度新能源汽车市场【技术/智能化】洞察

【智能化新认知】用户对新能源智能化的认知升级，从“知”到“感”

【车载娱乐需求升级】人车交互到智能驾舱的全面车载智能化的需求展现

交互体验

娱乐场景需求

【技术认知增强】相比燃油车，用户对新能源的技术认知愈发成熟，关注品牌技术力

【内容表现】百度新能源车内容消费/互动稳步上升，技术/智能化内容供需增长显著

【口碑表现】新能源汽车在技术和智能化的口碑表现相对燃油车更加突出

新能源车智能化口碑表现

Thanks

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2024百度新能源汽车行业洞察报告-百度营销研究院 听光Vic

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