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2024
数字医疗
年度创新白皮书医疗大模型开启“百模大战”数字医疗单笔融资创纪录

正文目录

CHAPTER 1. 2024 数字医疗产业变化
1.1. 白皮书所研究数字医疗的定义及其发展. .2
1.2. 一级市场资本数据： ..3
1.3. 新三板挂牌、IPO 及并购. .. 10
1.4. 政策数据：数字医疗获高度重视，政策推动融入方方面面. ... 14
1.5. 审批数据：人工智能医疗器械大幅增长，数字疗法增速持平 .. 16
CHAPTER 2. 2024 数字医疗“六问”. .. 23
2.1. 大模型的陆续落地，为医疗带来了哪些实际变化？ .. 24
2.2. 趋于成熟的影像人工智能，还能有哪些新突破？ .. 28
2.3. 医疗信创开始集中落地，能为医疗信息化带来新增量？ .. 30
2.4. MXR 会引发医疗健康场景创新革命吗？ .. 32
2.5. 数据要素 x 医疗健康在 2024 年取得突破了吗？ .. 34
2.6. 在应用场景中发挥价值，数字疗法可以逆转走势吗？ .. 36
CHAPTER 3. 2024 数字医疗创新案例解读. . 39
3.1. 腾讯健康——领衔医疗大模型落地实施. . 40
3.2. 医渡科技——“AI 中台”授人以渔助力医院进入大模型时代. .. 42
3.3. GE 医疗——为中国医疗装备数字化创新打造“加速跑道”. . 44
3.4. 京东健康——从场景实际需求出发，完善大模型场景拓展. .. 46
3.5. 杉木 SHANMU——AGI时代，“家庭医生”入口的最完美形态 .. 48

图表目录

图表 1：本白皮书所研究的数字医疗定义及范围 .2
图表 2：面向患者的五类数字医疗技术. .3
图表 3：国内数字医疗行业投融资不完全统计（2023.12\~2024.10） ..4
图表 4：2024 年与 2023 年同期国内数字医疗一级市场对比. .5
图表 5：国内数字医疗一级市场融资事件数（左）及融资额（右）按半年分
（2023.12\~2024.10） ....... ..6
图表 6：国内数字医疗行业融资事件数按月份（2023.12\~2024.10） ....6
图表 7：国内数字医疗行业融资额按月份（2023.12\~2024.10） ..7
图表 8：国内数字医疗行业融资按技术分类. ..8
图表 9：国内数字医疗大额融资事件不完全统计 ..9
图表 10：国内数字医疗行业融资按轮次分. ..9
图表 11：国内数字医疗行业融资事件数按轮次及技术分. .. 10
图表 12：我国中央政府数字医疗政策不完全统计（2023.12\~2024.11） .. 14
图表 13：国内人工智能医疗器械获批三类证不完全统计（2024.1\~2024.11） .. 16
图表 14：国内 2024 年通过创新医疗器械快速审批程序获批三类证的人工智能医疗器械 ...18
图表 15：国内已获批“数字疗法”不完全统计（2023.12\~2024.10） .. 19
图表 16：国内 2024 年通过二类创新医疗器械快速审批程序的数字医疗产品. .. 21
图表 17：2024 年国内发布医疗大模型不完全统计. .. 24
图表 18：国内发布中医大模型不完全统计.. .. 28
图表 19：2024 年国内医疗信创招标部分信息 .. 32
图表 20：年度创新优秀案例.. .. 38
图表 21：腾讯健康医疗大模型应用场景一览. ... 41
图表 22：医渡科技“数据中台+AI中台”双中台模式. ... 43
图表 23：GE 医疗上海创中心.. ... 45
图表 24：「杉木 SHANMU」的“感知”系列全自动生化仪 .. 49

Chapter.1

2024数字医疗

产业变化

1.1.白皮书所研究数字医疗的定义及其发展

在过往的两年中，动脉智库开展了对国内数字医疗（Digital Health）进展的定期研究。在这个过程中，我们确定了对于数字医疗的研究框架，并对数字医疗的定义及范围做出了定义。总体而言，数字医疗被公认是通过利用包括人工智能、移动互联网、物联网、虚拟现实及医疗信息技术在内的一系列新兴数字技术手段，基于软件载体，以数据驱动为核心，对核心医疗全流程起到赋能优化，从而将卫生系统从以提供者为中心的模式转变为以患者为中心的数字医疗生态系统，进而提高包括患者、医疗服务提供方以及医疗系统管理方能力和体验的过程。

图表 1：本白皮书所研究的数字医疗定义及范围

数字医疗技术分类	针对用户	说明
卫生系统运营解决方案	管理方及医疗服务提供方	旨在提供非临床系统受益及支持的企业级信息化系统 (如财务运营)
卫生系统临床解决方案	医疗服务提供方	主要由医生和其他医疗保健专业人员使用，以协助提供临床护理的企业级信息化系统及数字技术
数字健康	患者	面向患者及大众的数字技术，可采集、存储或传输一般健康数据，与特定疾病无关，提供非临床健康指导
数字监测	患者	旨在监测患者健康数据的数字技术，这些数据可用于为特定疾病、健康状况或健康结果的管理提供信息，并由医疗专业人员进行解释
数字护理支持	患者	面向患者的数字技术，旨在通过教育资源、建议和提示，支持患者对已确诊的特定疾病进行自我管理
数字诊断评估	患者	经过验证的数字工具，用于检测和描述疾病状态，衡量疾病状态、反应、进展或复发情况
数字治疗干预	患者	通过生成和提供对患者健康具有明显积极治疗影响的医疗干预的数字技术，用于治疗或缓解疾病、失调、状况或损伤

面向医疗系统的运营解决方案是指医院或卫生系统范围内的医疗信息化解决方案，用于管理从系统集成、互联互通到收入周期管理等非临床但关键的运营功能，一般包括系统集成及互联互通、安全及数据管理、业务分析、数据管理和收入周期管理等子系统。

针对医疗服务提供方的医疗系统临床解决方案主要为医生和其他医疗保健专业人员协助提供临床护理，并为医疗服务提供方提供数据支持，使其可以更好了解患者情况，做出更好的临床决策。该方案大体可分为四个不同方向的子系统：临床文档和影像（电子病历、影像存档和通信、数字病区、临床文档优化）、临床决策支持（各种人工智能辅助诊断及辅助支持）、通信支持及远程医疗等。

面向患者的数字医疗技术则根据产品及干预类型可分为五类，分别为数字健康、数字监测、数字护理支持、数字诊断评估和数字治疗干预。这些数字医疗技术虽然也可能包含面向医生、支付方和医疗系统的功能，但其最终用户/受益者主要是患者。

图表 2：面向患者的五类数字医疗技术

	数字健康	数字监测	数字护理支持	数字诊断评估	数字治疗干预
综述	与疾病无关的数字技术，主要采集和存储一般健康数据，推动健康生活	旨在监测特定健康数据的数字技术，医生对这些数据进行解读，进行临床管理	旨在帮助患者更好地管理特定疾病或健康状况的数字技术	旨在诊断或预测特定疾病或健康状况的数字技术	通过生成和提供医疗干预，治疗或缓解特定疾病或健康状况的数字技术
预期用途	未声称可以治疗、改善或诊断病情	可提出非临床预期用途以评估患者数据	可能会声明改善与健康相关的措施 (如依从性)	提出临床预期用途以诊断或评估特定疾病或健康状况	提出临床预期用途用于治疗或缓解特定疾病或健康状况
提供干预措施	不提供医疗干预	收集健康数据，为医生的医疗干预提供决策信息	可建议采取特定行动让患者更好地控制病情，或向医务人员提供信息，但不进行医疗干预	通过正式的诊断或评估推动医疗干预	由数字技术本身生成并提供医疗干预
证据要求	不需要	评估患者数据的非临床声明必须经过验证并符合监管机构的质量要求	任何非临床声明（如依从性）必须经过验证并满足监管机构的质量要求	诊断准确性必须经过验证并满足监管机构的质量要求	功效声明必须满足监管机构的质量要求
监管影响	不需要	可能需要监管部门的批准并在说明书上注明	可能需要监管部门的批准并在说明书上注明	需要监管部门批准，并在说明书上附有适应症、用法、证据、警告等详细监管信息	需要监管部门批准，并在说明书上附有适应症、用法、证据、警告等详细监管信息

从数字健康到数字治疗干预，它们对于临床的影响依次递增。因此，在预期收益/报销、监管审查、循证证据等方面的要求也随之提高。相对地，这也是一种强有力的背书，一旦通过监管，支付方的支付意愿也更强。同时，这些面向患者的数字医疗技术可以实现向上升级，只要其可以提供更为强有力的循证证据以满足新层级的监管要求。对于具有多种功能的数字医疗技术分类取决于这些多功能模块中风险最高的部分所属的分类，这也将决定确保产品安全性和有效性所需的监管水平。

1.2.一级市场资本数据：

医疗健康产业投融资事件一直是医疗行业参与者的重要关注点。我们以2023 年 12 月至 2024 年 10 月为分析区间，通过对动脉智库投融资数据的挖掘和清洗，筛选出了 74 起有效的国内数字医疗相关投融资事件，从而为 2024 年数字医疗产业不断变化的趋势做出解读。

为便于统计，我们在对投融资数据处理时遵循以下原则：

所涉及的融资事件仅包括从天使轮到IPO以前的风险投资事件，不包括并购事件或二级市场融资。

将天使轮、种子轮、种子VC等合并为天使轮；所有带A 的轮次合并为A 轮；所有带B 的轮次合并为B 轮；所有带 C的轮次合并为C轮；D 轮及以后IPO以下的轮次合并为D 轮及以上；“其他”包括私募股权融资、战略融资、债券融资、捐赠、众筹及未公开具体轮次等。

本报告数据样本时间自 2023 年 12 月 1 日至 2024 年 10 月 31 日，若在 10月 31 日之后公布的数据，不计入本报告的统计范围。

本报告金额计量统一换算成人民币（美元按照1:7.15汇率换算为人民币，港元按照1:0.9汇率换算为人民币）。

将融资额为数百万/千万/亿/十亿统一划定为 1 百万/千万/亿/十亿。

在图表中统计的融资事件仅包括披露融资金额数据的事件，不包括未披露融资金额数据的融资事件。

根据动脉智库数据的不完全统计，国内数字医疗领域在统计期间共有 73 家企业完成投融资事件共74起，仅有1家企业在一年内完成超过一次融资。其中，披露了投融资金额的投融资事件有 54 起，投融资总额达到 77.05 亿元。百川智能在 2024 年 7 月完成的 50 亿元融资是研究区间数字医疗领域单笔融资金额最大的融资事件。事实上，这也是自2022年动脉智库开始制作年度白皮书以来最大额的单次融资事件。

图表 3：国内数字医疗行业投融资不完全统计（2023.12\~2024.10）

融资日期	企业	轮次	融资额	币种	投资方
2023/12/5	携腾医疗	未披露	未披露	人民币	宁澜基金
2023/12/12	朗合医疗	C轮	100,000,000	人民币	久有股权投资基金、上国投资产
2023/12/13	讯飞医疗	A++轮	未披露	人民币	国科投资、顾屿南歌
2023/12/15	京澜数智	天使轮	1,000,000	人民币	华盛人和资本
2023/12/28	霖晏医疗	战略融资	10,000,000	人民币	未披露
2023/12/28	麦博智能	PreA轮	未披露	人民币	星未来资本
2023/12/28	强联智创	D轮	100,000,000	人民币	烟台生物医药母基金
2023/12/29	小橙长护	战略融资	10,000,000	人民币	未披露
2023/12/29	栈略数据	C+轮	200，000000	人民币	启明创投、君联资本、苏信宜和
2024/1/4	博奥晶方	未披露	40，000,000	人民币	未披露
2024/1/8	星愿智能	天使轮	1,000,000	人民币	溪山天使会
2024/1/8	生生易	天使轮	1,000,000	人民币	溪山天使会
2024/1/9	灵伴科技	C+轮	500,000000	人民币	未披露
2024/1/10	傅利叶智能	E轮	未披露	人民币	Prosperity7Ventures
2024/1/12	安徽智医慧云	战略融资	200,000000	人民币	未披露
2024/1/12	富翰医疗	A轮	10,000,000	人民币	金雨茂物
2024/1/12	蓬阳医疗	B++轮	10,000,000	人民币	建创医疗成长基金
2024/1/15	鼎茂科技	B+轮	未披露	人民币	湖南国创产业投资、彬复资本、久立特材
2024/1/18	Manteia数据科技	B轮	110,000000	人民币	中科海创、福建阳明资本
2024/1/22	三坛医疗科技	C轮	10,000,000	人民币	硬核坚果基金
2024/1/25	惠每科技	D轮	70,000,000	人民币	纽尔利资本
2024/2/1	柏视医疗	B轮	90，000,000	人民币	谢诺兴视创投
2024/2/2	枣孖科技	天使轮	10,000,000	人民币	启赋资本、羲融善道、民德咨询
2024/2/6	国医医联	A轮	10,000,000	人民币	同仁堂传承创新资本
2024/2/12	医结	A轮	6,850,000	美元	HSBCAssetManagement、高美资本、WingsCapital Ventures、ParticleX
2024/2/16	爱诺斯	C+轮	未披露	人民币	颖川资本、华夏智讯
2024/3/6	千丘智能	天使轮	10,000,000	人民币	睿资创投
2024/3/19	康语	B轮	10,000,000	美元	Apis InsurtechFund I
2024/3/19	绪水互联	A+轮	10,000,000	人民币	仁爱资本、惠每资本
2024/3/20	海弗智慧医疗	A轮	未披露	人民币	奋毅资本、奥希特
2024/3/22	乐湾养老	A轮	未披露	人民币	致朴投资
2024/3/27	榕树家信息	B轮	未披露	人民币	厦门建发集团
2024/3/28	康爱医疗	A+轮	10,000,000	人民币	远毅资本
2024/4/3	易智康	种子轮	1,000,000	人民币	未披露
2024/4/3	敏舒科技	天使+轮	1,000,000	人民币	亚声威格
2024/4/17	Intalight赛炜	D轮	100，000000	人民币	海通开元
2024/4/17	影为医疗	B轮	未披露	人民币	天智航、天祥实业
2024/4/25	海每康智能医疗	天使轮	10,000,000	人民币	汉理资本
2024/5/7	宏诚创新	B+轮	100,000,000	人民币	亦庄国投、云洲资本
2024/5/7	青岛未来医疗	B轮	10，000,000	人民币	君行健创投
2024/5/13	比格威医疗	未披露	30,000,000	人民币	苏州新苏新兴产业投资、徐州高新业开发、昆山高新创业投资
2024/5/15	冰智科技	种子轮	1,000,000	人民币	启迪种子
2024/5/15	影禾医脉	天使轮	10,000,000	人民币	中金资本
2024/5/16	爱楷医疗	未公开	10,000,000	人民币	山东营县经济开发区管委会
2024/5/17	日间医疗	天使轮	未披露	人民币	国有资本
2024/5/21	熙软	C轮	未披露	人民币	顺为资本、赛富投资基金
2024/5/28	艾麦锶	天使轮	10,000,000	人民币	亿生一期
2024/6/3	来未来科技	未披露	100,000，000	人民币	余杭国投集团、阿里云、银杏谷资本
2024/6/6	深思考	C轮	100,000000	人民币	鼎信泰和
2024/6/6	透彻未来	A+轮	100,000,000	人民币	中科天使基金、邦勤资本、KoreaInvestmentPartners、RY、启明创投
2024/6/7	杉木生物	PreA轮	10,000,000	人民币	松霖投资、庚辛资本、万物为资本
2024/6/7	智眸星	PreA轮	1,000,000	人民币	深圳童安娜集团、中朗投资、重庆和木盛
2024/6/12	世贝堂	天使轮	6,500,000	人民币	未披露
2024/6/19	中艾云	天使轮	1,000,000	人民币	歌曼丽、国控基金鑫诚创投
2024/6/19	康健苗苗	B轮	100,000,000	人民币	一咖资本、康德莱、KIP中国、蓝湾创投
2024/7/3	东软医疗	战略融资	未披露	人民币	中国国有企业混合所有制改革基金、通用技术集团
2024/7/13	华美浩联	C轮	100，000,000	人民币	阿米巴资本、银钛资本、蜂巧资本
2024/7/18	森亿智能	战略融资	未披露	人民币	长春市股权投资基金、北京新航城基金、新区股权投资基金、长春长发私募基金
2024/7/25	百川智能	A轮	5,000,000,000	人民币	人工智能产业投资基金、上海人工智能产业基金、深创投、小米、阿里、亚投资本、腾讯、中金资本CCIG
2024/8/6	心跃智能	种子轮	1,000.000	人民币	中山大学
2024/8/21	奥普数字医疗	种子轮	未披露	人民币	科创航天种子投资基金
2024/8/23	玦芯生物	股权融资	未披露	人民币	智谱AI
2024/8/28	全诊通	股权融资	27,940,000	人民币	创新医疗
2024/8/30	倍佐健康	天使轮	10,000.000	人民币	杭州利和临卓天使基金、六和桥
2024/9/4	圣德医疗	B轮	未披露	人民币	金投致源
2024/9/5	塔维科技	天使轮	1,000,000	人民币	TAVISTOCKINSTITUTE
2024/9/6	零假设	未披露	未披露	人民币	中博聚力
2024/9/12	盛星医疗	PreA轮	10，000,000	人民币	锦信资本、苏州佳泓和投资中心
2024/9/19	瞳仁科技	天使轮	10,000,000	人民币	佳鸿医疗
2024/10/12	玖壹叁陆零	未披露	未披露	人民币	常春藤资本、拱墅国投
2024/10/21	强联智创	D+轮	100,000,000	人民币	医药健康产业投资、北京经济技术开发区产业升级股权投资基金
2024/10/24	镜象科技	股权融资	未披露	人民币	百度医生
2024/10/24	铼赛智能	A轮	100,000,000	人民币	协立投资
2024/10/30	视知觉	未披露	10,000,000	人民币	亦尚汇成

与去年同期相比，国内数字医疗一级市场的活跃度有所降低。在2022年12月至2023年 10月期间，国内数字医疗领域共有91家企业完成投融资事件105起。其中，有多达11 家企业在一年内完成了不止一次融资，更有3 家企业在一年内完成了多达3次融资。从这几个核心指标而言，去年的数据都要优于今年同期。唯一例外的是总融资金额——根据披露了投融资金额的59起事件，去年统计区间的投融资总金额达到 34.3 亿元，不如今年的 77.05 亿元。不过，如果去除百川智能高达50亿元的融资后，今年披露投融资金额的投融资总额将大幅下降至27.05亿元，仍然低于去年的数据。

图表 4：2024年与 2023年同期国内数字医疗一级市场对比

	融资事件数	融资企业数	完成多次融资企业	融资金额总量（亿元人民币）
2024年(2023.12~2024.10)	74	73	1	77.05
2023年(2022.12~2023.10)	105	91	11	34.3

将统计期间的融资事件按时间进行划分，统计区间上半年（2023年12月1日-2024 年 5 月 31 日）数字医疗一级市场共有投融资事件 47 起，累计完成融资 18.13 亿元；下半年则仅有 27 起投融资事件，但累计完成融资 58.92 亿元。当然，如果去除百川智能的50亿超高融资，下半年的融资总额也将回落至8.92亿元。总体来说，上半年国内数字医疗一级市场活跃度高于下半年，这一特征与去年保持一致。另外，今年仅有1月融资事件数超过两位数，对比之下，去年统计区间有多达 6 个月的融资事件数超过两位数，本年度统计区间国内数字医疗一级市场活跃度减低的趋势较为明显。

图表 5：国内数字医疗一级市场融资事件数（左）及融资额（右）按半年分（2023.12\~2024.10）

如果将统计周期缩小到按月划分，今年 1 月融资事件数最多，共有 12 起，其次则是去年12月和今年5月，均有9起投融资事件。从过往的统计来看，年末年初往往是投融资事件较为集中的时段。

图表 6：国内数字医疗行业融资事件数按月份（2023.12\~2024.10）

按单月融资额计算，由于百川智能超高融资的缘故，今年 7 月融资额是最多的单月，高达51亿元之多。随后则是今年 1月和去年12月，分别为9.52亿元与 4.21 亿元。

图表 7：国内数字医疗行业融资额按月份（2023.12\~2024.10）

这一趋势与国内医疗健康大环境接近一致。根据动脉智库对过去数年时间国内医疗健康领域各季度投融资数据的统计，国内医疗健康融资额在2024年较上一年下滑约四成。事实上，从 2022 年 Q1 开始，国内医疗健康融资额就在逐季度下滑。

不过，也并非没有好消息。国外数字医疗一级市场正在逐渐恢复热度。根据国外研究机构的报告，今年头3个季度各项指标仍然不如去年全年，不过，按照头三个季度的发展趋势，全年指标有望与去年持平。即使在最差的情况下，相比去年的降幅也会比去年同期大幅降低，显示出明显的止跌趋势。虽然并不能确定这一走势何时可以传导到国内，但对于国内数字医疗从业者来说，至少这是一个好消息。

与以往一样，我们将这些融资企业大致按照其所采用的技术领域划为信息化、人工智能、大模型、数字疗法、物联网、脑机接口、XR 和区块链等大类别。其中，人工智能统计中包含了大模型，为说明大模型的热度额外将大模型进行了单独统计。同理，物联网统计中也包含了脑机接口和 XR。需要说明的是，不少企业涉及多种技术类别。比如，不少人工智能企业同样也在信息化领域耕耘，不少信息化企业实际上也具有物联网和数字疗法的能力。为方便统计，我们也将其在各个领域分别计算一次。因此，所累加数量会大于融资事件数。

图表 8：国内数字医疗行业融资按技术分类

在今年的统计中，信息化是融资事件数最多的，共有53起完成融资的企业主要业务涉及信息化。这并不难理解，基于本白皮书研究的数字医疗主要以软件方案为主的范围，以及业务需要集成的特点，大多数相关企业都具备信息化搭建能力。同时，相对其他技术类型，信息化基本也是各企业占比较高且较稳定的收入来源。在当下的投融资环境中，这种能力也更容易得到资本的青睐。

紧随其后的则是人工智能，有51起融资事件涉及的企业主要业务包含人工智能。其中，融资企业主要业务涉及大模型的融资事件达到了13起，且贡献了融资额最高的纪录。这也代表了当前数字医疗一级市场的特点。人工智能在医疗流程中的参与愈发广泛，越来越多的数字医疗企业开始在业务中加入人工智能，其对医疗的赋能也愈发明显，在一级市场也得到高度青睐，打上人工智能的标签往往能够完成融资目标。此外，从统计来看，基于大模型的生成式人工智能在近一两年异军突起，在医疗流程中得到了越来越多的应用，这也是一个非常明显的趋势，值得注意。

有 25 起完成融资企业的业务包含物联网。其中，涉及 XR 的有 6 起，相比往年有明显增加，考虑到今年总的融资事件数比往年更少，这一增长更为明显，显示MXR（医疗XR）的应用成熟度和关注度比往年更进一步。脑机接口则有2起，与往年相比变化不大。排在物联网之后的则是数字疗法，虽然热度不如以往，但仍有 12 起。在这之后的其他数字医疗技术，如 3D 打印和区块链则相对较少涉及，分别只有 2 起和 1 起。

在 54 起披露了融资金额的融资事件中，有 16 起大于等于 1 亿元的大额融资事件，仅比去年的18 起略少，若按所占总融资事件数的比例算则比去年更多。在金额上更是占据了绝对比例——这 16 起融资事件的融资总额达到了 71.1 亿元，在今年融资金额中占比高达92.3%。这比去年大额融资事件所占总融资金额90.1%的占比进一步提升。这表明在相对较为冷淡的一级市场，资本正进一步向热门项目集中。这些大额融资事件中，涉及医疗信息化的最多，共有12起。人工智能次之，共有9起，其中大模型有 3起，但在融资金额上，人工智能贡献了主要的融资金额。物联网则有5起，其中还包括1起XR。

图表 9：国内数字医疗大额融资事件不完全统计

融资日期	企业	轮次	融资额	币种	投资方
2024/7/25	百川智能	A轮	5,000,000,000	人民币	人工智能产业投资基金、上海人工智能产业基金、深创投、小米、阿里、亚投资本、腾讯、中金资本CCIG
2024/1/9	灵伴科技	C+轮	500,000，000	人民币	未披露
2023/12/29	栈略数据	C+轮	200,000,000	人民币	启明创投、君联资本、苏信宜和
2024/1/12	安徽智医慧云	战略融资	200,000000	人民币	未披露
2024/1/18	Manteia数据科技	B轮	110,000,000	人民币	中科海创、福建阳明资本
2023/12/12	朗合医疗	C轮	100，000，000	人民币	久有股权投资基金、上国投资产
2023/12/28	强联智创	D轮	100,000,000	人民币	烟台生物医药母基金
2024/4/17	Intalight赛炜	D轮	100,000,000	人民币	海通开元
2024/5/7	宏诚创新	B+轮	100,000,000	人民币	亦庄国投、云洲资本
2024/6/3	来未来科技	未公开	100,000,000	人民币	余杭国投集团、阿里云、银杏谷资本
2024/6/6	深思考	C轮	100,000,000	人民币	鼎信泰和
2024/6/6	透彻未来	A+轮	100,000,000	人民币	中科天使基金、邦勤资本、KoreaInvestmentPartners、RY、启明创投
2024/6/19	康健苗苗	B轮	100,000,000	人民币	-咖资本、康德莱、KIP中国、蓝湾创投
2024/7/13	华美浩联	C轮	100,000,000	人民币	阿米巴资本、银钛资本、蜂巧资本
2024/10/21	强联智创	D+轮	100,000,000	人民币	医药健康产业投资、北京经济技术开发区产业升级股权投资基金
2024/10/24	赛智能	A轮	100,000,000	人民币	协立投资

图表 10：国内数字医疗行业融资按轮次分

在今年的统计中，天使轮融资事件是最多的，共有 19 次；其他轮次和 A 轮

分别为16次和15次，分列二、三位；B 轮融资事件有11次。从融资事件轮次不难看出，数字医疗大部分仍然处于中早期发展阶段，与以往的情况大体相当。不过，与去年相比，今年的 C 轮融资达到 8 次，甚至比去年的 6 次更多。考虑到总融资事件数明显少于去年，今年 C 轮融资事件数的增加也能在一定程度上说明数字医疗企业的成长状况。

图表 11：国内数字医疗行业融资事件数按轮次及技术分

	AI	大模型	HIT	loT	XR	BCI	DTX	3D打印	区块链
天使	14	4	13	8	2	2	6	0	0
A	9	3	11	6	1	0	1	1	1
B	7	0	7	3	0	0	1	0	0
C	6	2	6	4	1	0	1	0	0
D	4	0	4	0	0	0	0	0	0
E	0	0	0	1	1	0	1	0	0
其他	11	4	12	3	1	0	2	0	0

具体到细分领域来看，人工智能标签下共有14次融资事件处于天使轮，随着轮次的增加融资事件数逐步减少，从A 轮9 次到B 轮7次，再到 C轮6次。尽管往年已有不少医疗人工智能企业逐步走向商业化，但随着人工智能技术的进步和适用范围的拓宽，仍有不少新兴的人工智能企业迅速发育。在方兴未艾的大模型领域，天使轮和 A 轮共有 7 起，显示大模型的商业化仍然处于较早阶段。其他领域也呈现类似的情况，早期轮次占比最多，随着轮次的增加逐步减少。值得一提的是，今年有 4 家企业（傅利叶智能、强联智创、Intalight 赛炜和惠每科技）完成了共计 5 起 D 轮及以后融资事件。这些企业能否在来年登陆二级市场值得关注。

1.3.新三板挂牌、IPO及并购

2024 年，共有 2 家国内数字医疗企业在新三板挂牌，分别是巨鼎医疗和慧影医疗。

2023年 12月28日，巨鼎医疗（深圳市巨鼎医疗股份有限公司）在新三板挂牌上市。这家企业立足于智慧医疗大健康领域多年，主要提供医学影像和智慧医疗综合解决方案，如医用干式胶片及配套打印终端的研发、生产及销售，同时也提供智能云影像集成服务平台、一站式银医通、医院智慧服务平台、医保便民服务解决方案等产品及服务。巨鼎医疗是我国重要的医用胶片研发、生产企业，以计算机科学和新材料科学为基础，应用物联网、人工智能、5G 和高分子技术开发具有自主知识产权的医学软硬件及耗材产品。目前，巨鼎医疗拥有3项二类医疗器械注册证。其业务覆盖国内 30 余个省级行政区，服务 3000 多家医疗机构（其中包含超900家三级医院）。巨鼎医疗的医学影像业务的产品实际使用方为医院。其通过向客户提供医用干式胶片等产品以及医学影像信息化增值服务，以实现业务收入和盈利。智慧医疗业务的产品实际使用方为医院或地方政府医疗卫生部门。巨鼎医疗主要以项目为载体，通过自主研发集成项目所需的软硬件产品，为医院等医疗机构客户提供包括方案设计、软硬件开发、系统集成、运维服务等智慧医疗解决方案，从而实现收入和盈利。

根据 2024 半年度报告，“经销为主，直销为辅” 是巨鼎医疗主要的销售模式。其中，医学影像业务主要采取代理商经销模式，并根据终端医院所处地区是否实施集采政策分为传统经销模式和配送经销模式，针对医院终端客户所采用的销售模式主要是传统经销模式，不过，随着部分省市对医用干式胶片集采政策的实行，配送经销模式收入占比将逐年提升。智慧医疗业务则采用直销与经销相结合的销售模式，其中直销模式主要为公司、银行、医院三方合作的“银医合作”模式。2024上半年，巨鼎医疗实现营业收入3.19亿元，同比下降4.57%，净亏损253.18万元，相比去年同期净利1187.89万元止盈转亏。

2024 年 1 月初，巨鼎医疗与中泰证券签订辅导协议，冲刺北交所 IPO。目前，其仍处于 IPO 辅导进程中。

慧影医疗（汇医慧影）于1月8日挂牌新三板。这家医学影像人工智能领域的代表企业一直以医学影像为切入口，基于计算机视觉和深度学习等核心技术，以云计算、大数据等新型构架自主研发出了 AI 辅助诊断产品及平台、人工智能科研平台、智能影像数据中台三大产品体系，并为全球医疗机构、卫生管理部门等提供医学影像智能化整体解决方案。据公开转让说明书显示，根据公开资料显示，慧影医疗手握 29 项发明专利，已经获批 2项三类医疗器械注册证、12项二类医疗器械注册证及1项欧盟CE 认证。其产品体系支持骨密度检测，骨折、肺结节的辅助诊断及乳腺、胰腺、肝脏、前列腺等多脏器医学影像的存储传输及处理功能，另有主动脉夹层手术规划智能产品正在履行注册程序。慧影医疗的产品研发覆盖疾病筛查、辅助诊断、治疗决策全流程。其中，于2021年获批的骨折X 射线图像辅助检测软件更是彼时国内同类产品首次获批。根据慧影医疗 2024半年度报告，慧影医疗在上半年实现营业收入约 2450.23 万元，较上年同期3065.56 万元下滑 20.07%；但毛利率大幅提升，从去年同期 65.7%大幅提升至80.3%；净亏损则为 347.94 万元，同比上年同期 1227.8 万元净亏损大幅收窄71.66%。

根据慧影医疗2024半年度报告显示，慧影医疗的产品收费模式主要分为两种，即产品买断的一次性收费和按使用量或使用周期持续性收费。前者为主要的收入来源，主要向医院销售软件或软硬件一体化产品，根据客户需求提供相应类型的产品及模块，进行安装部署后按买断式销售一次性收取费用。后者则为正积极推行的模式——结合2023年我国医疗体系改革政策以及人工智能影像行业发展趋势，慧影医疗开始积极参与区域内互认互通的医疗服务平台建设，将其作为未来业务拓展的重点。该模式下，其将参与建设政府机构主导的区域内医疗机构共享服务平台，区域内多家医疗机构批量接入服务平台。企业可以以此为切入点将数字智能胶片等 AI 产品部署在多家医疗机构，各医疗机构按实际使用量向公司付费。由此，企业可在特定区域内批量化地获得区域内客户，大幅提高客户开拓效率。目前，慧影医疗已在重庆市、鄂尔多斯市和北京市等城市摸索该模式，区域服务平台内已经接入了部分医院或已完成了服务平台基础构建，预计 2024年区域内机构将开始实际使用公司的数字智能胶片等 AI 产品，从而产生新的持续性收入。

2024 年，国内共有一家数字医疗企业成功 IPO，且选择在纳斯达克上市，在当下中美大环境下颇为引人瞩目——来自北京的飞天兆业（北京飞天兆业科技有限责任公司）以每股 4 美元发行 225 万股普通股，计划募资 900 万美元。

飞天兆业主要开发和商业化专门用于放射性粒子植入治疗（一种通过在患者体内放置放射源来杀死癌细胞和缩小肿瘤的治疗癌症患者的放射疗法）以杀死癌细胞和缩小肿瘤的近距离放射治疗计划软件。其主导产品飞天治疗计划软件包括用于治疗多种恶性肿瘤的近距离放射治疗计划软件，可模拟并计算术前计划、治疗过程以及放射性粒子植入完成后的治疗效果。作为一种可修改和可扩展的近距离放射治疗计划软件，它还可与开放更高级功能（例如3D 打印）的专有算法相结合，以适应患者个性化需求的不同部署模型。根据公开信息显示，在手术过程中，飞天治疗计划软件可以确定目标体积、处方剂量和剂量限制，以保护处于危险中的器官，并为癌症患者的近距放射治疗制定安全、有效和准确的剂量分配计划。医生可以精确破坏恶性肿瘤细胞并减少对周围健康组织的辐射暴露，从而改善治疗效果。招股书介绍认为，根据日常使用经验，飞天治疗计划软件可以在绝大部分情况下在不到60分钟内快速完成从图像采集到生成最佳治疗计划的整个过程，同时允许在患者接受治疗时重新计划。这种对患者治疗计划进行迭代调整的过程可能会成为未来大多数接受内部放射治疗的恶性肿瘤癌症患者的治疗趋势。目前，飞天兆业的粒籽植入放射治疗计划软件已获得 1 项三类医疗器械注册证。除了软件系统产生的收入，飞天兆业还可以生成数据并3D 打印物理引导模具，以应用于患者定位肿瘤和协助进行近距离放射治疗。这种向个体患者销售3D打印医疗辅助用品模具也是其收入的组成部分。

根据招股书，截至 2023 年 12 月 31 日，飞天兆业已将其系统出售给 27 个省份共 119 个城市的 212 家医院。其在 2022 年、2023 年的营收分别为 69.78万美元和 62.86 万美元；运营利润分别为 2.7 万美元和-30.7 万美元；净利润则为 8.4 万美元和-24.1 万美元。此外，值得一提的是，截止 2023 年底，飞天兆业的员工数仅有 11 人，是一家相当“迷你”的上市企业。

无论是在新三板挂牌还是 IPO 登陆二级市场，三家企业都与医疗影像息息相关，其中两家主要业务明确与人工智能相关。这在一定程度上或许也可以再次说明人工智能，尤其是影像 AI 对医疗领域的助力。

根据动脉智库的不完全统计，2024 年，数字医疗领域有一起值得一提的并购。

2024 年 2 月，青鸟软通（山东青鸟软通信息技术股份有限公司）被央企通用技术环球医疗并购。环球医疗通过并购获得了青鸟软通51%股权，成为青鸟软通的控股股东。业界普遍认为，本次并购可最大限度发挥环球医疗的“医疗+金融”资源优势、青鸟软通的“科技+运营”管理优势，达到优势互补的双赢效果。未来双方将积极探索数字化技术与医疗康复、疾病预防、健康养老深度结合的一体化医养结合服务的发展模式，构建居家-社区-机构相融合的智慧医养服务体系，打造央企智慧医养新品牌。

青鸟软通是国内智慧健康养老的头部企业，在线上康养信息化和线下康养综合服务一体化融合发展上具备丰富的经验。早在2012年开始，青鸟软通就开始涉足养老行业。2015 年，青鸟软通在新三板挂牌，并入选首批创新层。2017年是智慧养老高速发展的一年，青鸟软通开发的智慧养老平台也正式上线。在真实、丰富的一线场景支撑下，青鸟软通的智慧康养平台研发团队对客户需求的挖掘、痛点的把握等方面拥有较大优势。经过近八年的发展，青鸟软通的智慧养老平台主要有面向政府客户的全域智慧康养平台和面向养老服务B端的汇养通SaaS平台，养老业务形成了“养老信息化平台”与“养老服务”并驾齐驱的发展格局。目前，其全国业务布局覆盖十几个省份，服务超过300家区县智慧养老平台，累计智慧化改造家庭养老床位超4万张。

作为并购方的环球医疗则是以医疗健康为主业的央企控股上市公司，旗下包括 60 余家医疗机构，共计 1.6 万张床位。基于这些支撑，环球医疗希望通过标准化建设和数字化手段打造医疗-养老-家庭三床联动的智慧医养运营管理体系的重任。以在我国老龄化不断加速的背景下，满足整个社会对加快健全医养体系和扩大医养服务覆盖提出的迫切要求。在此之前不久，《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》于2024年 1月正式印发，也是我国发布的首个支持银发经济发展的专门文件，并已在智慧健康养老等重点领域明确支持力度。

1.4.政策数据：数字医疗获高度重视，政策推动融入方方面面

数字医疗快速发展的前提是需要一个良好的数字医疗治理体系，对于政策框架提出了较高的要求。一个明确而有力的政策框架可以支持医疗参与各方都能够明确各自的责任范围并做出决策，从而支持和维持整个卫生系统的结构、信心和透明度。与此同时，我国的治理特点以及政府对人民健康的重视决定了医疗领域，政府政策对于数字医疗的发展而言极为重要。这是因为公立医疗在我国医疗服务中占据绝对比重，且带有政府背景的医保也是主要的支付方。我国对数字经济保持高度重视，也正将其视为未来经济驱动的重要引擎。这都体现了政策在我国数字医疗发展中的重要作用。

图表 12：我国中央政府数字医疗政策不完全统计（2023.12\~2024.11）

发布时间	政策标题	发布机构
2023/12/5	关于印发《公立医院成本核算指导手册》的通知	国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局
2023/12/11	突发事件医疗应急工作管理办法（试行）	国家卫生健康委
2023/12/15	“数据要素×"三年行动计划（2024一2026年）（征求意见稿）	国家数据局
2023/12/15	商务部等12部门关于加快生活服务数字化赋能的指导意见	国家数据局、金融监管总局、中国人民银行、国家卫生健康委、文化和旅游部、交通运输部、住房城乡建设部商务部、国家发展改革委、教育部工业和信息化部、人力资源社会保障部
2023/12/18	大型医院巡查工作方案（2023-2026年度）	国家卫生健康委
2023/12/18	关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见	财政部、国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药局
2023/12/19	促进数字技术适老化高质量发展工作方案	工业和信息化部
2023/12/21	工业和信息化部办公厅关于组织开展网络安全保险服务试点工作的通知	工业和信息化部
2023/12/26	关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见	国务院办公厅
2023/12/30	关于全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的指导意见	国家卫生健康委、中央编办、国家发展改革委、财政部、人力资源社会保障部、农业农村部、国家医保局、国家中医药局、国家疾控局、国家药监局
2024/1/5	“数据要素×"三年行动计划 (2024一2026年)	国家中医药局、国家文物局、中国气象局、中国科学院、国家医保局、金融监管总局、中国人民银行、应急管理部、国家卫生健康委、文化和旅游部、商务部、国家数据局、科技部、工业和信息化部、交通运输部、农村农业部
2024/1/9	数字经济促进共同富裕实施方案	国家发展改革委、国家数据局
2024/1/9	国家卫生健康委办公厅关于进一步加强医学证明文件类医疗文书管理工作的通知	国家卫生健康委
2024/1/10	关于推进儿童医疗卫生服务高质量发展的意见	国家卫生健康委、国家发展改革委、教育部、工业和信息化部、财政部、人力资源社会保障部、国家医保局、国家中医药局、国家疾控局、国家药监局
2024/1/15	国务院办公厅关于发展银发经济增进老年人福祉的意见	国务院办公厅
2024/1/18	远程监测系统注册审查指导原则	国家药监局
2024/1/23	“优质服务基层行"活动和社区医院建设三年行动方案	国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局
2024/2/6	全国传染病应急临床试验工作方案	国家卫生健康委、科技部、国家医保局、国家药监局、国家中医药局、国家疾控局
2024/3/13	关于加强医疗监督跨部门执法联动工作的意见	国家卫生健康委、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、公安部市场监管总局、国家医保局、国家中医药局、国家疾控局、国家药监局
2024/3/19	关于进一步推进医师电子化信息管理工作的通知	国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局
2024/4/28	关于进一步健全机制推动城市医疗资源向县级医院和城乡基层下沉的通知	国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局
2024/5/8	全国公立医疗卫生机构药品使用监测管理标准	国家卫生健康委
2024/5/27	医学图像存储与传输软件（PACS）注册审查指导原则（2024年修订版）	国家药监局
2024/5/29	信息化标准建设行动计划（2024一2027年)	中央网信办、市场监管总局、工业和信息化部
2024/6/6	深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务	国务院办公厅
2024/6/18	居民电子健康档案首页基本内容 (试行)	国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局
2024/6/28	关于2024一2025年持续开展“公立医疗机构经济管理年"活动的通知	国家卫生健康委、国家中医药局
2024/7/8	化学药品仿制药口服溶液剂药学研究技术指导原则	国家药监局
2024/7/10	中药标准管理专门规定	国家药监局
2024/7/15	健康中国行动一一糖尿病防治行动实施方案 (2024一2030年)	国家卫生健康委、国家发展改革委、教育部、工业和信息化部、民政部、财政部、市场监管总局、金融监管总局、广电总局、体育总局、国家医保局、国家中医药局、国家疾控局、中华全国总工会
2024/7/17	国家医疗保障局办公室关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知	国家医保局
2024/7/19	关于促进数字中医药发展的若干意见	国家中医药局、国家数据局
2024/7/19	健康中国行动一一慢性呼吸系统疾病防治行动实施方案（2024一2030年）	国家卫生健康委、国家发展改革委、教育部、财政部、生态环境部、住房城乡建设部、金融监管总局、广电总局、国家体育总局、国家医保局、国家中医药局、国家疾控局、国家药监局
2024/7/31	重点中心乡镇卫生院建设参考标准	国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局
2024/8/23	国家医保局国家卫生健康委国家药监局关于建立定点医药机构相关人员医保支付资格管理制度的指导意见	国家医保局、国家卫生健康委、国家药监局
2024/8/23	关于建立健全智慧化多点触发传染病监测预警体系的指导意见	国家疾控局、国家卫生健康委、国家发展改革委、教育部、民政部、财政部、农业农村部、海关总署、国家林草局
2024/8/26	关于加快推进县级中医医院高质量发展的意见	国家中医药局、人力资源社会保障部国家卫生健康委、国家医保局、国家药监局
2024/8/29	工业和信息化部办公厅关于推进移动物联网“万物智联"发展的通知	工业和信息化部
2024/9/2	国务院办公厅关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见	国务院办公厅
2024/9/4	门（急）诊诊疗信息页质量管理规定（试行）	国家卫生健康委
2024/9/5	国家医保局财政部关于进一步加强异地就医直接结算管理服务的通知	国家医保局、财政部
2024/10/31	关于进一步促进养老服务消费提升老年人生活品质的若干措施	民政部、商务部、中央网信办、国家发展改革委、工业和信息化部、公安部、财政部、人力资源社会保障部、自然资源部、住房城乡建设部、交通运输部、农业农村部、文化和旅游部国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委、市场监管总局、金融监管总局、广电总局、体育总局、国家医保局、国家邮政局、国家中医药局、国家消防救援局
2024/10/31	国家医保局办公室民政部办公厅关于进一步做好医疗救助对象信息共享工作的通知	国家医保局、民政部
2024/11/8	关于进一步推进医疗机构检查检验结果互认的指导意见	国家卫生健康委、国家发展改革委、财政部、国家医保局、国家中医药局国家疾控局、中央军委后勤保障部卫生局

根据动脉智库数据的不完全统计，从 2023 年 12 月 1 日至 2024 年 11 月 8日，我国中央政府在这期间发布了44条与数字医疗密切相关的重要政策。这些政策主要围绕数字医疗整体规划布局、利用数字医疗赋能具体场景、加快管理机构及医疗机构平台信息化、标准化、一体化建设，探索数字医疗新应用场景、数字医疗新技术审评审批及应用，利用数字医疗为患者带来便利，利用数字技术推动医疗体系高质量发展等多个方向展开。

1.5.审批数据：人工智能医疗器械大幅增长，数字疗法增速持平

对于在临床医学上提出预期用途的数字医疗企业来说，产品获得审批才能够获准进入市场，进而开始商业化。因此，获得医疗器械注册证是一个颇为重要的节点。在这方面，人工智能医疗器械在近年来随着审评审批流程的不断优化完善，审批体系趋于成熟，带动了这一领域产品注册准入的快速发展。

图表 13：国内人工智能医疗器械获批三类证不完全统计（2024.1\~2024.11）

审批时间	企业全称	三类证	产品名
2024/1/9	海创未来（杭州）医疗科技有限公司	国械注准20243210053	放射治疗轮廓勾画软件
2024/1/9	上海西门子医疗器械有限公司	国械注准20243210066	肺结节CT图像辅助检测软件
2024/1/25	语坤（北京）网络科技有限公司	国械注准20233211772	肝脏局灶性病变MR图像辅助分诊软件
2024/1/31	浙江医准智能科技有限公司	国械注准20243210223	肋骨骨折CT图像辅助检测软件
2024/1/31	索思（苏州）医疗科技有限公司	国械注准20243210226	动态心电分析软件
2024/1/31	苏州朗开医疗技术有限公司	国械注准20243010222	肺部穿刺手术导航系统
2024/2/21	杭州沧澜医疗科技有限公司	国械注准20243060357	X射线骨龄仪
2024/3/1	杭州深睿博联科技有限公司	国械注准20243210396	颅内动脉瘤CT造影图像辅助检测软件
2024/3/13	推想医疗科技股份有限公司	国械注准20243210509	肝肾外科手术计划软件
2024/3/26	推想医疗科技股份有限公司	国械注准20243210594	头颈CT血管造影图像辅助评估软件
2024/3/26	杭州深睿博联科技有限公司	国械注准20243210597	冠状动脉CT血流储备分数计算软件
2024/3/28	推想医疗科技股份有限公司	国械注准20243210604	颅内动脉瘤CT血管造影图像辅助分诊软件
2024/3/28	杭州深睿博联科技有限公司	国械注准20243210615	颅内出血CT图像辅助分诊软件
2024/3/28	浙江医准智能科技有限公司	国械注准20243210616	冠脉CT造影图像血管狭窄辅助评估软件
2024/4/11	深圳市铱磑医疗科技有限公司	国械注准20243210666	颅内出血CT图像辅助分诊软件
2024/4/17	合肥慧软医疗科技有限公司	国械注准20243210701	放射治疗轮廓勾画软件
2024/4/17	合肥慧软医疗科技有限公司	国械注准20243210712	放射治疗计划软件
2024/4/17	深圳市理邦精密仪器股份有限公司	国械注准20243210715	动态心电分析软件
2024/4/26	上海联影智能医疗科技有限公司	国械注准20243210771	冠状动脉CT血流储备分数计算软件
2024/4/26	上海商汤善萃医疗科技有限公司	国械注准20243210772	放射治疗轮廓勾画软件
2024/5/14	杭州三坛医疗科技有限公司	国械注准20243010898	脊柱外科手术导航定位系统
2024/6/11	深圳睿心智能医疗科技有限公司	国械注准20243211096	冠脉CT造影图像血管狭窄辅助评估软件
2024/6/18	数坤创智（上海）医疗科技有限公司	国械注准20243211116	胸部CT图像处理与分析软件
2024/6/18	北京致远慧图科技有限公司	国械注准20243211109	眼底病变眼底图像辅助诊断软件
2024/7/2	推想医疗科技股份有限公司	国械注准20243211196	冠脉CT血管造影图像辅助评估软件
2024/7/2	武汉联影智融医疗科技有限公司	国械注准20243011200	髋关节置换手术导航定位系统
2024/7/23	语坤（北京）网络科技有限公司	国械注准20243211300	肝脏局灶性病变MR图像辅助评估软件
2024/8/5	上海商汤善萃医疗科技有限公司	国械注准20243211423	肝脏局灶性病变CT图像辅助检测软件
2024/8/5	上海西门子医疗器械有限公司	国械注准20243211441	CT图像处理与分析软件
2024/8/9	推想医疗科技股份有限公司	国械注准20243211446	主动脉夹层CT造影图像辅助评估软件
2024/8/23	武汉联影智融医疗科技有限公司	国械注准20243211566	关节置换手术计划软件
2024/8/23	深圳市理邦精密仪器股份有限公司	国械注准20243211562	心电分析软件
2024/8/23	复影（上海）医疗科技有限公司	国械注准20243211567	颅内动脉瘤磁共振造影图像辅助检测软件
2024/9/10	杭州键嘉医疗科技股份有限公司	国械注准20243011721	骨科手术导航定位系统
2024/9/19	上海联影智能医疗科技有限公司	国械注准20243211866	肺栓塞CT血管造影图像辅助分诊软件
2024/9/19	推想医疗科技股份有限公司	国械注准20243211863	颅内出血CT图像辅助分诊软件
2024/9/25	上海联影智能医疗科技有限公司	国械注准20243211923	颅内动脉瘤CT血管造影图像辅助检测软件
2024/9/29	北京深睿博联科技有限责任公司	国械注准20243211932	肺结节CT图像辅助诊断软件
2024/10/24	上海联影智能医疗科技有限公司	国械注准20243212113	乳腺×射线图像辅助检测软件
2024/11/21	上海联影智能医疗科技有限公司	国械注准20243212363	主动脉夹层CT血管造影图像辅助分诊软件
2024/11/21	东软医疗系统股份有限公司	国械注准20243212339	脑缺血图像辅助评估软件

从 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日，国内共有 41 款人工智能医疗器械获得了三类医疗器械注册证，低于去年同期47款的水平。考虑到往年12月的审批特点，不大可能在接下来的一个月完成反超。不过，这也是连续第二年审批数量超过 40 款，说明了近年来人工智能医疗器械的审批加速趋势。

从2018年第一张人工智能医疗器械获得三类证至今，审批量一直保持着高速增长。截至目前累计已有162款人工智能医疗器械获得三类证。这其中，联影集团在2024年取得了丰收，共有7款人工智能医疗器械获批三类证，是今年人工智能医疗器械获批三类证最多的企业，这也使其历年获批的数量达到16张，是目前人工智能医疗器械获批三类证最多的企业。

目前，共有4家企业有超过10款人工智能医疗器械获批三类证。除了联影集团外，数坤科技、推想医疗和深睿医疗也排名前列。这四家企业构成了国内AI影像企业第一阵营，累计有 53 款人工智能医疗器械获批三类证，占比 32.7%。

2024 年获批的人工智能医疗器械中，有 3 款是通过创新医疗器械快速审批程序获批，体现了我国人工智能医疗器械的创新性。

图表 14：国内 2024年通过创新医疗器械快速审批程序获批三类证的人工智能医疗器械

审批日期	企业全称	注册证号	产品名称
2024/3/1	杭州深睿博联科技有限公司	国械注准20243210396	颅内动脉瘤CT造影图像辅助检测软件
2024/6/18	北京致远慧图科技有限公司	国械注准20243211109	眼底病变眼底图像辅助诊断软件
2024/9/25	上海联影智能医疗科技有限公司	国械注准20243211923	颅内动脉瘤CT血管造影图像辅助检测软件

深睿医疗的“颅内动脉瘤 CT 造影图像辅助检测软件”主要用于头颈动脉 CT血管造影图像的显示、处理、测量和分析，可对颅内3mm及以上动脉瘤进行辅助检测。其最大的创新点在于采用头颈血管中心线提取和血管分割技术，大大提高了颅内动脉瘤检出的敏感性，对于改善患者生活质量、提高患者生存率具有重要意义。

致远慧图的“眼底病变眼底图像辅助诊断软件”是首个基于多病种算法设计的眼底图像辅助诊断软件。与单病种算法相比，该产品采用单一网络模型即可判断是否存在眼底异常，进而对多种常见眼底疾病进行识别。该产品可以辅助医生实施多种眼底疾病综合检查，与单病种辅助诊断产品相比，其适用范围更广，可进一步提升基层医疗机构常见眼底病诊断能力，促使更广泛人群能够接受早期检查和诊疗，减少视力损伤和致盲性疾病的发生，降低相关疾病带来的社会负担。

联影智能旗下“颅内动脉瘤 CT 血管造影图像辅助检测软件”则主要用于头颈动脉 CT 血管造影图像的显示、处理、测量和分析，可对颅内 3mm 及以上动脉瘤进行辅助检测。由于采用基于深度学习的头颈血管分割分段技术和多尺度动脉瘤检测技术，产品可有效提高颅内动脉瘤的诊断准确性和效率，对提升患者生存率具有重要意义。

值得一提的是，这 3款创新产品中除了联影智能颅内动脉瘤CT 血管造影图像辅助检测软件为 2023 年进入创新医疗快速审批程序，其他两款分别于 2020年（致远慧图）、2021 年（深睿医疗）就已进入创新医疗器械快速审批程序。这也显示了医疗器械，尤其是创新医疗器械的获批着实不易。

在2023年，共有7款人工智能医疗器械进入了创新医疗器械快速审批程序，但在今年的三类创新医疗器械公示中，并没有新的 AI 影像类医疗器械。随着近年来 AI 影像的持续突破，加上可用数据集的限制，AI 影像可供突破的领域越来越少，创新的难度的确变得越来越大。不过，去年进入创新医疗器械快速审批程序的 7 款产品在今年只有一款获批，加上往年尚未获批的几款创新医疗器械陆续获批，未来我们仍将陆续看到AI 影像的突破。

除了人工智能，主要用于属于数字治疗及干预的数字疗法也在近年备受关注。不过，到目前为止，国内数字疗法尚没有官方的定义和标准。

图表 15：国内已获批“数字疗法”不完全统计（2023.12\~2024.10）

审批时间	企业全称	注册证号	产品名称
2024/10/31	长沙聚散视光科技有限公司	湘械注准20242211047	视觉功能训练治疗软件
2024/10/29	贵州书云虚实医疗科技有限公司	黔械注准20242210050	VR认知评估及训练软件
2024/10/25	杭州集视智能科技有限公司	浙械注准20242211922	视觉功能训练治疗软件
2024/10/21	长沙网新健康科技有限公司	湘械注准20242210984	认知功能康复软件
2024/10/17	湖南复元医疗科技有限公司	湘械注准20242210975	脑认知功能训练软件
2024/10/8	海南元医康健医疗科技有限公司	琼械注准20242210114	认知功能障碍评估与训练软件
2024/9/19	南京健脑健康科技有限公司	苏械注准20242211864	认知功能筛查测评与训练软件
2024/9/19	杭州康明信息技术有限公司	浙械注准20242211785	血糖血酮数据管理软件
2024/9/18	四川玉安智康医疗科技有限公司	川械注准20242210217	认知功能评估与训练软件
2024/9/11	湖南视觉狮医疗科技有限公司	湘械注准20242210857	脑视觉训练治疗软件
2024/8/26	湖南奥视医疗科技有限公司	湘械注准20242210795	视觉功能训练治疗软件
2024/8/22	长沙元颐科技有限公司	湘械注准20242210759	认知功能康复软件
2024/8/22	贞视力视光科技（长沙）有限公司	湘械注准20242210764	视觉训练治疗软件
2024/8/7	长沙立体视医学技术服务有限公司	湘械注准20242210715	视觉功能训练治疗软件
2024/7/30	长沙元域绿洲科技有限公司	湘械注准20242210683	认知功能康复软件
2024/7/23	湖南飞思迈科医疗科技有限公司	湘械注准20242210663	认知功能训练软件
2024/7/18	湖南瑞脑医疗科技有限公司	湘械注准20242210635	注意力缺陷训练治疗软件
2024/7/9	重庆志听数字医疗科技有限公司	渝械注准20242210277	耳鸣诊断治疗软件
2024/7/3	湖南百启科技有限公司	湘械注准20242210554	数字化认知功能障碍康复训练软件
2024/6/25	精准视光（长沙）医疗科技有限公司	湘械注准20242210535	认知功能训练软件
2024/6/25	湖南特霍芬智能科技有限公司	湘械注准20242210530	认知功能评估与训练软件
2024/6/20	成都基底互动科技有限公司	川械注准20242210122	认知功能障碍评估与训练软件
2024/6/17	铂视医生科技（天津）有限公司	津械注准20242210160	视觉功能训练软件
2024/6/12	呼吸部落（海南）医疗科技有限公司	琼械注准20242210077	肺功能康复训练软件
2024/5/29	波克医疗科技（湖南）有限公司	湘械注准20242210430	视觉训练软件
2024/5/23	长沙艾盛医疗科技有限公司	湘械注准20242210400	认知和言语康复训练软件
2024/5/13	浙江凡聚科技有限公司	浙械注准20242211408	儿童注意力缺陷与多动障碍虚拟现实康复训练软件
2024/4/30	浏阳康泽医疗科技有限公司	湘械注准20242210331	认知功能障碍康复训练软件
2024/4/16	南京伟思医疗科技股份有限公司	苏械注准20242210465	认知功能障碍治疗软件
2024/4/9	山东睿医医疗科技有限公司	鲁械注准20242210527	认知功能评估与训练软件
2024/4/9	沈阳瑞海一诺智能科技有限公司	辽械注准20242210041	心身交互训练软件
2024/3/19	长沙聚散视光科技有限公司	湘械注准20242210202	脑视觉训练治疗软件
2024/3/12	湖南视锐医疗科技有限公司	湘械注准20242210155	视觉训练治疗软件
2024/2/27	广州市视加医疗仪器设备有限公司	粤械注准20242210306	视觉功能训练治疗软件
2024/2/3	海南一申医疗科技有限公司	琼械注准20242210024	运动康复训练软件
2024/2/2	湖南数药智能科技有限公司	湘械注准20242210081	注意力强化训练软件
2024/1/29	广东视明科技发展有限公司	粤械注准20242210180	视觉功能检查治疗软件
2023/12/29	湖南双琦视佳医疗科技有限公司	湘械注准20232211310	双眼视功能训练软件
2023/12/7	湖南康睦医疗科技有限公司	湘械注准20232211178	视觉功能训练治疗软件
2023/12/4	波克医疗科技（湖南）有限公司	湘械注准20232211147	认知功能障碍康复训练软件

根据对公开信息的不完全统计，2024 年共有 40 款符合公认数字疗法定义的软件医疗器械获批，创下近年来的新高。截至 2024 年，已有 128 款“数字疗法”通过监管审批拿到医疗器械证。尽管如此，当前国内“数字疗法”的产品种类高度集中，绝大部分集中在认知障碍和眼科领域，同质化现象较为严重。

我国监管机构也在探索建立相关的“数字疗法”评价体系。主要负责数字疗法科技成果在医疗器械领域转化应用的人工智能医疗器械创新合作平台数字疗法工作组在总结中也提到正在梳理精神疾病相关数字疗法的安全有效性评价考虑因素，着手开展制定精神疾病数字疗法医疗器械技术审评思路和相关原则，拟定数字疗法医疗器械相关性能指标等评价要素和方法。同时，工作组正计划推动数字健康标准化技术委员会的成立工作，以加快推进数字健康范围内相关产品标准的共性、特性技术研究和标准制定工作。其在未来还将继续进行数字疗法产品测试验证平台的搭建工作，着手开展相关产品的性能测试工作，以完成数字疗法产品技术验证等研究报告的调研和编写工作。

迄今为止，我们所说的“创新医疗器械”都是以国家药监局公布的三类创新医疗器械为主。在三类创新医疗器械中，人工智能医疗器械基本代表了数字医疗。不过，这并不是全部，除了三类创新医疗器械，还有更多的二类创新医疗器械如沧海遗珠般少为人知，依然代表了医疗器械的创新方向。举例来说，部分不将辅助诊断作为人工智能主要用途的人工智能医疗器械，以及通常属于二类医疗器械的数字疗法而言，二类创新医疗器械有着重要的意义。因此，在今年的研究中，我们也加入了对各省级药监局所审批的二类医疗器械的统计。

早在2000年颁布的《医疗器械监督管理条例》中就明确了医疗器械的分类分级管理，二类医疗器械由省级药监部门负责审批，风险性更大的三级医疗器械则由国家药监部门负责审批。在创新医疗器械上同样遵循相应的模式。2014 年2月，原国家食药监局制定了《创新医疗器械特别审批程序（试行）》，并于2014年3月起开始实施。其中，第十一条就明确指出，若申请的创新医疗器械被界定为第二类或第一类医疗器械，应由相应的省级或者设区市级监管部门参照该程序进行后续工作和审评审批。基于此，各地也开始参照国家局的创新医疗器械程序制定相应的更符合当地实际状况的创新医疗器械审批程序。

目前，已有多个省份设立了二类创新医疗器械快速审批程序。基于国家药监局对创新医疗器械的要求，各省对于二类创新医疗器械的认定也大体相似。以数字医疗大省浙江的《浙江省第二类创新医疗器械特别审查程序》为例，对于二类创新医疗器械提出了三点要求：第一、产品具有技术创新和领先优势；第二、申请人已完成申报产品的前期研究并具有基本定型产品，研究过程真实和受控，研究数据完整和可溯源。第三、产品具有显著的临床应用价值。

对于如何界定所申请的二类医疗器械是否具有技术创新和领先优势，该程序也做出了详尽的解释，只要满足下列四条中任意一条即可：

（一）申请人通过其主导的技术创新活动，在中国依法拥有产品核心技术发明专利权，创新医疗器械特别审查申请时间距专利授权公告日不超过5年。

（二）依法通过受让取得在中国发明专利权或其使用权，创新医疗器械特别审查申请时间距专利授权公告日不超过5年。

（三）核心技术发明专利的申请已由国务院专利行政部门公开，并由国家知识产权局专利检索咨询中心出具检索报告，报告载明产品核心技术方案具备新颖性和创造性。

（四）申报产品主要工作原理或作用机理为国内首创，产品性能或者安全性与同类产品比较有根本性改进,技术为国内领先。

图表 16：国内 2024年通过二类创新医疗器械快速审批程序的数字医疗产品

公示日期	企业全称	受理省份	产品名称
2024/8/28	上海脊影慧智能科技有限公司	上海市	椎体×射线影像处理软件
2024/3/8	道博医疗科技（苏州）有限公司	江苏省	睡眠呼吸监测软件
2024/1/11	笑纳科技（苏州）有限公司	江苏省	染色体核型分析软件
2024/1/5	道之精准医学科技（上海）有限公司	上海市	川崎病风险评估软件

据高端医械院数据中心不完全统计，截至 2024 年三季度，各省共有 63 款二类创新医疗器械进入了各省的创新医疗器械快速审批程序。其中，产品类别为“医用软件”的仅有 4 款。这并不难理解，近年来崛起的 SaMD（软件医疗器械）在医疗器械中本就属于创新，再在这一创新门类中进一步创新显然并不是一件容易的事。有意思的是，这4款分属上海（2款）和江苏（2款），恰恰也是国内数字医疗发展排名前列的地区。

当然，进入创新医疗器械审批程序与最终获得批准还有一定距离。在 2024年，共有两款之前进入各省二类创新医疗器械快速审批程序的产品最终获批二类创新医疗器械，分属浙江和湖南。其中之一具有人工智能特性，另一款则是典型的VR数字疗法。或许这也可以说明当前数字医疗创新的方向。

Chapter.2

2024数字医疗

“六问”

2024 年的数字医疗取得的进展令人叹为观止。人工智能在医疗场景中的应用愈发普及，从以前的新鲜事儿已经成为司空见惯的常规。尤其是大模型技术从概念迅速落地，开始覆盖医疗各应用场景堪称2024年数字医疗的一大亮点。此外，XR等数字技术的成熟进步也使其逐渐在越来越多的场景落地。

那么，2024 年数字医疗究竟发生了哪些显而易见的变化？我们希望本章可以解答您的问题。

2.1.大模型的陆续落地，为医疗带来了哪些实际变化？

延续过去一年的走势，生成式人工智能及其背后的大模型依然是数字医疗领域的一大热点。这种参数规模大（可达数亿到百万亿级别）和数据规模大（可达数亿至万亿）的预训练深度神经网络模型技术被认为可以在医疗服务、患者服务、运营管理、中医、药品供应、临床科研、公共卫生、智慧医保和健康管理等领域发挥作用。2024年，大模型逐渐从概念逐渐走向落地，这使得2024 年也成为大模型集中落地的一年。目前，医疗垂直领域大模型已可涵盖医学文本、医学影像、生命组学及蛋白质工程等多种数据形态。根据不完全统计，涉及医疗的大模型已逾百个，涉及的场景十分广泛，几乎覆盖了所有的科技医疗板块。

图表 17：2024年国内发布医疗大模型不完全统计

发布企业	大模型名称	场景	主要功能
「杉木SHANMU」	「杉木SHANMU」垂直病理模型	患者服务	对尿液超过10种小分子和数种蛋白的定量检测分析，判断并预测健康状况，给出建议干预措施
百川智能	儿科大模型	辅助诊断及决策	儿科疾病诊断、病例分析、辅助决策、预后预测、预防保健等能力
百度健康	AI健康助手、在线医疗Copilot、Al智慧门诊、CDSS+LLM	患者服务及质控	分别针对科普内容、互联网医院、智慧医院、智慧诊疗
柏视医疗	柏视宙斯 (PVmed Zeus)肿瘤治疗AI基础模型	辅助诊断及决策、治疗方案生成	通过大规模、多模态、诊疗全流程肿瘤数据特征库，精准建模刻画肿瘤异质性，应用于个性化肿瘤治疗方案
北京大学第三医院	三生大模型	质控、患者服务	智能导诊、用药咨询、出院小结
迪安诊断、华为云	迪安医检大模型	医院管理	提供AI报告解读服务
福鑫科创	Fusion医助大模型	患者服务、质控、治疗方案生成	AI预问诊、智能自诊、辅助诊疗、自动化生成病历文书电子病历内涵质控、治疗方案制定等应用场景
金域医学	域见医言大模型	辅助诊断及决策、质控	整合图像、语音、文本等多模态，基因、蛋白、病理等多组学，以及项目推荐、实验室检测、报告生成等多场景的信息，能处理复杂任务，帮助临床医生、检验医师在多轮交互中作出科学决策，并推动医学实验室检测环节智能生产、检测结果智能判读，实现医学检测的检前、检中、检后环节无缝衔接
京东健康	京医千询	辅助诊断及决策、患者服务	面向医生的辅助问诊、复诊系统，以及面向患者管理部分的应用场景
联影智能	uAI影智大模型	辅助诊断及决策、质控	助力文本、影像等混合多模态产品开发，具备对医学影像的通用底层学习技能
商汤医疗、中华医学会病理学分会、清华大学	PathOrchestra	辅助诊断及决策	融合文本、视频等多模态训练数据，实现各类器官病理图像分析，实现泛癌分类、病灶识别和检测、多癌种亚型分类、生物标志物评估等临床任务
上海交通大学医学院附属第六人民医院、上海交通大学、清华大学、新加坡国立大学	DeepDR-LLM	辅助诊断及决策	实现医学影像诊断与诊疗意见的多模态生成功能，能提供糖尿病视网膜病变辅助诊断结果及个性化糖尿病综合管理意见
神州医疗	多模态医疗大模型	辅助诊断及决策、教学科研	临床诊疗、智能科研、健康管理等多场景
腾讯健康、迈瑞医疗	急诊大模型	医院管理	病历撰写、患者个体化病情查询、重症知识检索
腾讯健康、深圳市人民医院	智能预问诊系统	患者服务	自动为接诊医生总结诊前报告，提供智能化数据分析功能
万仞Al	董奉大模型	患者服务、医院管理	在线健康助理、智能分诊预诊、初级医护指引、病历校验质检、医生工作助理、诊后随访助理、专家实时分身会诊以及医疗绩效考核、控费管理等
信创海河实验室、天津市第四中心医院	医疗影像质控大模型	质控	生成辅助质控结果，及时发现医疗影像拍摄和诊断过程中的问题，纠正不正确的技法和结构
医渡科技	开心健康科技 (基于医渡科技大模型)	患者服务	为用户提供个性化的健康问答、导诊咨询、报告结果解读、儿童发热咨询和健康评估等专业服务，并量身定制健康建议及计划。
医准智能	YiZhun UItraGPT	辅助诊断及决策	超声多病种辅助诊断：智能扫查、智能实时质控、智能报告、智能治疗
壹生检康	闺蜜AI医生	患者服务	预测经期、问指标、问健康、问症状”四大服务能力，用户在输入相关数据后就能获取专业的私密健康档案和月经密报
易联众	智鼎云帆	质控	具备意图识别、行业知识整理与理解、智能问答、内容生成、逻辑推理、业务对接等功能
浙江大学医学院附属第二医院	Medcopilot	辅助诊断及决策	知识检索与推荐、裸眼3D模型唤醒、检验指标自动形成趋势图、工作量提醒、病历书写提醒、病历质量提醒、自动生成交接班文书、自动生成病历小结、解析中英文文献等
支付宝	支付宝医疗大模型	辅助诊断及决策、质控	提供智能问答、病历结构化和检索、辅助诊断，还可识别解读药品及上百种复杂的医学报告，进行毛发健康检测等
中国移动	中国移动九天·医疗大模型	医院管理、患者服务	医学问答、医疗报告生成、医学信息抽取等多种能力
中山大学中山眼科中心、华为	眼科大模型ChatZOc	辅助诊断及决策、教学科研、患者服务	辅助医患病情沟通，医学生与ChatZOC交互模拟医患问答，提供一站式科研项目和工具管理，为患者提供全天候眼健康咨询服务
珠海中科先进技术研究院人工智能大数据分析与应用中心	医疗器械注册申报AI大模型	/	自动生成符合国家药监局对注册申报要求的数据和各种问题的问答，还可以AI自动生成注册申报环节中需要的文案、文章、报告等文本，并可进行文本匹配和文本分类，AI可以进行注册申报文件中政策法规标准等相关的标准内容AI写作

诊前环节是当下医疗大模型最常落地的场景，“智能体”（即采用大模型技术的 AI 智能代理）也成为当下描述大模型领域最热的关键词之一。基于大模型的智能体能够模拟医生与患者进行比以往拟人度高得多的人机对话，根据患者的病情描述，为患者提供初步的预诊分诊，并智能推荐就诊科室和合适的医生。由于在预问诊环节智能体已经提前获得并总结了患者主诉、既往病史、用药禁忌等信息。正式就诊时，医生对于患者的病情已有一定了解，便能提出更多针对性的问题，使得医患交流更加精准和高效，医生的诊疗决策更为准确。

以腾讯健康为例，就完成了 AI 智能预问诊系统的规模落地。这一可自动为接诊医生总结诊前报告的人工智能在病历小结上的准确率已达 87%，月均使用

人次已超 2 万。

作为互联网医疗巨头的京东健康也在今年推出了用于诊前场景的智能健康助手产品“康康”，可以随时解答用户健康疑问，并精准、高效地匹配医疗服务资源。

除此之外，通过将大模型与可持续监控用户生理指标的物联网硬件结合，实现对个人健康状态更有针对性的管理和疾病风险预测也成为2024年大模型应用一道靓丽的风景线。比如「杉木SHANMU」就基于全球最小型化，且在灵敏度、精度、特异性三方面与院内数百万元级的自动生化仪遵循统一标准的“感知系列”全自动生化分析仪与个性化 AI 病理模型结合，通过预先收集用户身高体重、年纪、偏好、疾病史、当下症状等多个维度的个人数据，再结合每次尿液里的分子、蛋白、标记物的定量结果，可以在糖前期、高尿酸、慢性肾炎和女性激素这个几个方面进行跟踪、早期预判和辅助诊断。随着用户数据的不断积累，「杉木SHANMU」的“感知系列”垂直病理模型对用户健康状况的理解将逐渐深化，所提供的健康反馈也愈发专业与精准，进而有望在未来打造出一个 AGI 时代真正意义的 “家庭医生”。

在诊中场景，智能体也可以通过学习电子病历、医学文献等数据成为医生身边的小助手，列出可能的结果为医生诊断提供辅助，提升诊断准确性及效率。同时，它可整理诊断录音并以结构化格式输出，或对结构化医疗文书进行自动录入，辅助电子病历形式质控、内涵质控，减轻医生在书写、检查等环节的负担。

去年4月，京东健康上线了国内首个皮肤专科互联网医院，打造了国内首批皮肤专科互联网医疗服务平台。基于京医千询大模型，京东健康皮肤专科互联网医院的 AI 辅诊准确率超过 95%，专病随访服务患者付费转化率已达 20%。

由于种种原因，国内的诊后环节一直缺乏成体系的医疗服务，智能体在诊后场景上的落地则有利于化解这一难题。它也可以作为复诊辅助工具，在线 7×24小时回答患者关于病情、药物副作用、预防措施等方面的问题；也可以作为宣教工具，向患者传授正确的健康知识和预防措施。不仅如此，一些医疗大模型还可通过对患者的多模态评估数据（包括用户基本信息、评估结果、问诊结果、病历信息、机器视觉采集的体态评估及可穿戴传感器收集的数据等）进行分析，提供多元化、个性化的健康管理或康复服务，极大地延伸慢病管理服务的“上下游”，确保患者享受到高品质、连续性的医疗服务。

在运营管理场景，智能体也已经落地。举例来说，用户只需在申请出差时只要简单提问，就能清晰了解差旅报销标准；想要查询科室的运营数据，只需向运营智能体发问便会直接获取想要的数据。同时，大模型还能够实时获取所需的各种深度数据分析与服务，并根据管理者的习惯自动推送其期望掌握的数据。目前，在实际运行中，大模型已逐渐成为提升医疗机构效率和效益的重要技术实现路径。它可以采用分析报告、管理路径、策略输出、目标导航、AI 模拟仿真、AI 运营助理机器人等管理方法和手段对医疗机构经济运营状况进行事后分析、问题根因溯源、过程控制、改善评估、未来预测、辅助决策，从而实现全面支撑优化业务流程、合理资源配置、计划合理制定等方面的战略管控工作。

与影像人工智能时代相比，一个明显的趋势是医疗机构自建大模型的热情高涨。这并不难理解，毕竟医疗机构才最了解自身实际需求。大模型企业也通过提供各种技术手段“授人以渔”降低了大模型开发的门槛，让医疗机构拥有自主构建大模型应用的能力。比如，医渡科技就打造了“数据中台+AI 中台”双中台模式，使医院可以根据自身需求自主开发智能应用，实现安全、专业、自主的智慧医院建设。以中山大学附属肿瘤医院为例，便通过 AI 中台自主构建了用于鼻咽癌患者院外个性化服务的大模型，并在科研、患者招募、患者服务等多维度上实现了业务系统智能化升级。在国家卫健委“第二届全国数字健康创新应用大赛健康医疗大数据主题赛”上，医渡科技与医院合作的大模型也获得了不俗成绩。

在智慧医保和公共卫生方面，大模型也已有落地。这类大模型可以对海量的碎片化多模态信息进行分析挖掘，帮助管理机构描绘出一幅业务现状和趋势的透视图，并给出一些业务管理上的建议。医保基金监管大模型就可对医保多维度数据进行结合分析，在医保基金的智能审核和监控中发挥了巨大的作用。此外，大模型也可通过数据模型和局部群体数据成功预测疾病传播趋势和潜在影响。

值得一提的是，大模型的激烈竞争也已经卷到了中医药。无论是科技巨头、中医创新企业，还是研究机构，甚至是地方政府，均已加入这场中医药大模型混战。据不完全统计，2023 年以来，已有数十个中医药相关的大模型相继亮相。这些中医药大模型通常具有多个应用场景，主要包括新药研发、问诊导诊、辅助诊疗和康复健康管理。面向康养机构、药店诊所等偏消费场景的大健康养生服务是中医药大模型落地最多的场景。这不仅因为中医大健康养生服务不仅是最有潜在市场规模的场景，也因为此类场景语言交互需求强，和大模型在语义理解、生成交互的技术优势十分契合。中医药辅助诊疗场景则考验大模型对多模态数据训练、处理和图像识别上的能力，也有非常好的应用前景。此外，中医药大模型对新药研发、中药产业发展有极大助力，也已有大模型落地。这类大模型能够帮助研究者完成中医药理论证据的挖掘和总结；也可结合相应算法快捷实现药材与复方的筛选和优化；还可实现中药研究底层核心数据与中药全产业链关键环节的有机结合，在中药材种植、质量控制、药物研发等中药全产业链关键环节中发挥价值。

图表 18：国内发布中医大模型不完全统计

发布企业	大模型名称	场景	主要功能
百度、固生堂	固娃智能医疗助手	中医辅助诊疗	患者端：病情咨询、智能导诊、用药指导，医生端：辅助诊断、智能开方、中医病案信息化管理，临床诊疗：中医望闻问切的智能化
北京交通大学	中医处方推荐指令微调大模型TCMLLM-PR	中医辅助诊疗	中医临床辅助诊疗、中医药知识问答
智谱华章、北京中医药大学东基方医院	于“GLM-130B"的数字中医大模型	中医知识智能问答	医疗垂直领域问答，根据症状生成中医处方，处方主治症候医学解释等辅助诊疗
亳州市、华为	华佗中医药产业大模型	新药研发及中药产业发展	建设全球中药交易平台，开展智能问诊，科普等场景孵化，建设中医药产业数据平台
博奥晶方、水木分子	基于ChatDD基础大模型的中医药大模型	新药研发及中药产业发展	中药研发新模式探索，交叉创新人才培养
成都中医药大学、百度、太极集团、天府中药城等单位	本草智库·中药大模型	新药研发及中药产业发展	具备中药知识提取与生成，中药垂直领域解决方案输出，中药产业一站式数字化服务
大经中医	“岐黄问道"大模型	中医辅助诊疗	输出辨证（诊断）结果和治疗方案（中药处方），输出个性化中医健康状态辨识结果及多维度养生方案
复旦大学、同济大学	仲景中医大语言模型	中医知识智能问答	中医方药数据及诊断思维逻辑的推理
国家超级计算天津中心、天津中医药大学、天津大学、现代中医药海河实验室、信创海河实验室等	“天河灵枢"大模型	中医知识智能问答	针对针刺、艾灸、按压等多种针灸治疗方法的个性化建议
横琴实验室	中医药横琴大模型	中医辅助诊疗	精准诊疗、提供个性化治疗
华东师范大学、上海中医药大学、华东理工大学、海军军医大学、临港实验室、华润江中现代中药全国重点实验室	“数智岐黄"中医药大模型	中医知识智能问答	中医药领域知识智能问答，健康咨询中医药知识图谱动态交互
华东师范大学	神农中医药大模型	中医知识智能问答	中医药知识与回答医学咨询、赋能中医药传承
九为健康、华为云	中医药盘古大模型	新药研发及中药产业发展	中药成分和药物筛选，个性化治疗方案，中西医结合的探索
科大讯飞	“讯飞星火中医”大模型	中医辅助诊疗	中医辅助诊疗，健康咨询
南京大学、郑州大学	黄帝（Huang-Di）模型仓库	中医知识智能问答	中医古籍知识问答
齐鲁工业大学计算机科学与技术学部山东中医药大学附属医药临床研究中心	扁仓中医大模型	中医辅助诊疗	中医辅助诊断
深度甲基	基于预训练的医学大模型DamoPa	中医知识智能问答	生成基于内源性代谢物、营养素、药物的干预方案
天大智图、天津中医药大学、现代中医药海河实验室、先进计算与关键软件海河实验室、国家超级计算天津中心、天津大学、天津中医药大学、天津市人工智能计算中心	“海河·岐伯"大模型	中医辅助诊疗	智能问诊、采集病史、生成全面电子病历初步诊断和治疗建议
天士力、华为云	“数智本草"大模型	新药研发及中药产业发展	发现天然药物，生成新方剂
浙江中医药大学、甘草医生	“轩歧问对"大模型	中医知识智能问答	病案整理，辅助诊断和问答
中医聪宝	聪宝素问大模型	中医辅助诊疗	辅助诊疗、诊后随访、疗效评估、健康管理、病案整理

2.2.趋于成熟的影像人工智能，还能有哪些新突破？

医疗影像人工智能萌芽阶段，产品主要围绕影像数据集较为丰富、标准程度高的肺结节与眼底疾病展开。随着近10年的发展，医院对于影像人工智能产品的接受程度不断提升，医生对于影像人工智能研发的参与程度不断深入，以及信息化建设带来的医疗数据的逐步改善，影像人工智能的应用场景正变得日渐广泛。2024 年，影像人工智能的应用已贯穿筛、诊、治、防全流程，应用场景也由放射科向外延伸，开始赋能几乎所有涉及医学影像的科室。

根据动脉智库的不完全统计，国内64家企业近450款人工智能影像产品几乎覆盖了人体几乎所有部位。目前，针对心脏、骨骼、头颈、肺部等部位的影像人工智能发展较早，已经较为成熟，能实现高精度的多病种辅助诊断。一些过往较少得到关注的冷门赛道也在开发之中，部分产品也已获证，初步实现商业化。随着多年信息化建设逐步取得成果，以及数据要素流通的逐渐打通，标准化医疗数据获取难度相比以往降低。在这种情况下，市场需求开始主导影像人工智能的研发方向，驱动企业围绕对应疾病进行研发。同时，为更加符合医生作业流程，影像人工智能正将过往以单一病种为目标的诊断模式向以特定内脏为目标的诊断模式调整。2024 年，针对肝脏的影像人工智能就取得了突破。相较于肺部，人工智能对于肝脏的辅助诊断会遇到一系列困难。这是因为肝脏CT扫描效果受诸多因素影响，导致人工智能的应用受到影响。此外，肝脏功能和结构较为复杂，管道结构及管道系统在肝脏内部错综复杂，导致影像重叠，增加误诊风险，因而需要人工智能具有更强的分类和识别能力。另一个好消息是，2024 年，多病种人工智能落地上实现了突破，部分获批的产品打破了过往“一证一病”的惯例，开始包含针对不同病种的功能模块，并预留扩展功能模块，通过模块化的方式将针对不同用途的影像人工智能整合实现多病种用途。这一方式也将给其他具备相应能力的企业以参考。

在科室应用上，影像人工智能正在从放射科逐步走向更多科室。以病理、心电等场景为例，同样存在工作量大、相关医疗资源缺乏的问题。这些场景在近年来也取得了突破，获得了人工智能赋能，或在未来改变这一场景的应用逻辑。

腾讯健康就和迈瑞医疗合作，在腾讯 AI Lab 的核心技术及腾讯云综合解决方案的加持下，共同研发应用于血常规检测的全自动细胞形态学分析仪（AI 阅片机）。该产品通过融入 AI 算法能清晰还原细胞立体结构和细节，将 AI 阅片准确率达到 95%以上。AI 阅片机还能大幅度提高阅片效率，将医生平均阅片时间从原来的 25-30 分钟，缩短到半分钟以内。作为“医疗+AI”融合创新标杆，这款产品打破了阅片机市场仅有一家进口品牌独大的局面，填补了国内空白，目前已在全球400多家医院完成装机。

无论是审批数据，还是针对疾病和科室上的突破，都代表了近年来我国医疗人工智能良好的发展势头。这也吸引了越来越多的跨国企业开始更多投资本土创新，通过生态链合作的方式与国内医疗AI 创新企业双向赋能。以GE 医疗为例，从2021年至今根据当地产业布局和自身资源优势，分别针对供应链、影像链和数字链，先后在北京、无锡、上海打造 3 大创中心。其中，上海“创中心”是 GE医疗中国首个聚焦数字医疗的创新平台，也是GE医疗三家创中心之中规模最大、功能最全的创新实体。它聚焦数字医疗技术和应用创新，打造赋能GE 医疗中国研发的“智慧大脑”。截至目前，GE 医疗上海创中心已与超过50家各界伙伴开展合作，仅在人工智能方面，就已引入近90款数字化产品/技术进行融合创新、并投入临床使用，这也将加速本土医疗创新生态的构建，推动数字技术与临床应用的“双向奔赴”。

2.3.医疗信创开始集中落地，能为医疗信息化带来新增量？

信创的本质是“消除卡脖子”，实现以基础软硬件为核心的全产业链替代。整个信创产业链由基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全组成，其中，芯片、操作系统、数据库是最重要环节。我国近年将信创产业纳入国家战略，提出“2+8+N”应用体系，即以党政为基础，向事关国计民生的八大关键行业、更多消费市场逐步推广。医疗行业正是其中之一。

不过，医疗信创工作虽已开展多年，却进展甚微。这是因为医疗行业生态具有封闭性的特征，医疗业务之间联系紧密且复杂，无论从技术储备还是工程实施都需要整体设计，需要医疗单位投入大量人力财力。信创本身也是一个复杂的系统工程，改造过程中存在大量难题，如医疗业务数据体量巨大造成的迁移困难、信创产品性能和服务参差不齐、系统集成时产品不兼容、医疗信息化厂商的信创实践经验不足、信创专业人才紧缺等问题。不仅如此，在信创改造完成后，系统的持续稳定运行、信创产品本身带来的新型安全问题、信创生态发展不成熟，缺乏统一数据标准等难题都接踵而至。对于稳定运行大于一切的医疗信息化系统来说，上述任何一点都可以彻底打消医院实施信创的念头。

自2023年底开始，医疗领域的信创进程开始陡然加快，政策的推动是首要因素。各地卫健委、疾控中心等开始陆续下发医疗信创指导政策，部分地区还明确了时间规划，如上海要求市级医院 2025 年 6 月前完成全面信创升级工作，首批信创医院在2024年 6月前完成50%以上的信创升级工作。

其次，随着时间的进展，信创软硬件技术逐步取得了突破。比如，医渡科技就与昇腾 AI 联合推出了满足私有化对数据安全和隐私保护需求的训推一体机，既符合信创要求，又能够满足算力需求。这些技术的突破也使得信创逐步突破了非核心业务系统的改造，在核心诊疗业务系统上实现了“真替真用”。2023 年 12月，厦门大学附属成功医院、解放军总医院（301 医院）、北京大学第一医院等相继完成不同阶段的核心系统信创替代工作，为全国医疗机构的信创工作起到了示范效应。以 301 医院为例，中国人民解放军总医院云 HIS 系统基于全国产软硬件平台上线，成为全国超大型三甲医院信息技术应用创新实践标杆案例。

政策和技术上的突破也带来了信创招投标数据的大爆发。2020 年以来，医疗领域信创项目数量和成交金额大幅增长，2020 年至 2022 年三年招投标成交额分别为1.80亿元、3.58亿元、31.91亿元。虽然2023年没有准确数据，但从行业了解，2023 年医疗信创招投标成交金额及成交件数实现了历史性爆发式增长，也产生了一些大额订单。因此，2023年也被称为医疗信创元年。

根据信创改造处于前列的金融、电信及电力行业的经验，信创替换一般以3-5 年为周期分阶段进行改造。这也意味着 2024 年医疗行业信创改造节奏将进一步提速。行业普遍认为，未来3-5年，医疗信创市场规模将呈现指数级增长，并在2025年后进入全面爆发增长阶段。

2024年，在HIT 界最有影响力的CHINC和CHIMA 两大展会都首次设置“信创专场分论坛”，并专门设置信创展示区，“信创”也成为了2024年医疗信息化的一大关键词。

根据国家卫健委发布的《卫生信息信息技术应用创新指导规范》（下文简称《规范》）要求，在实施路径上，医疗信创工作要在稳定的基础上，从业务相关性弱的部分开始，实施顺序综合考虑紧迫程度、难易程度和信创产品成熟度等因素。鉴于医疗场景的特殊性和医疗系统的复杂性，不同医疗系统的信创改造程度要求有所不同。

具体来看，对个人计算机、基础外设等硬件进行全面替换，信息系统方面，则根据与诊疗业务相关程度的高低，进行不同程度的国产化改造：第一类是与诊疗业务无关的信息系统，如行政办公类系统、网站类系统，必须全部完成信创改造；第二类是不提供诊疗服务的核心业务支持系统，如临床数据中心、运营数据中心、科研数据中心等，除经论证后可保留非信创技术的系统外，其他系统应实现应替尽替；第三类则是面向患者提供诊疗服务的核心业务系统，如HIS\LIS\RIS\PACS，则能替就替。相对来说，第三类产品对国外产品的依赖程度较高，尤其是大型高端医疗设备多为进口设备，执行国际标准，其配套的软件产品和国产基础设施和基础软件平台的适配度不高，且医护、医技、药事等终端都要使用这些软件进行日常诊疗工作，替换难度大。若经评估无法进行信创改造，这些系统需要完成国产密码适配改造、数据分级分类工作。

从目前已公开信创招标项目的建设内容来看，当前医疗机构的信创建设项目与诊疗业务的相关性较弱，更偏好采购信创电脑、信创云等 IT 基础设施，以及办公系统、管理系统、外围业务平台、核心业务平台等应用系统与设备。医疗信创适配迁移工作尚处于初期建设阶段的特点十分明显。尽管如此，不少招标公告也要求提供信创技术运维支持服务，如提供系统安装、配置优化、故障排查等现场技术支持服务，确保信创底座资源环境稳定运行，产业链上下游厂商协助等。这对于信息化企业后续的开发能力也提出了较高的要求，过往信息化企业把持当地医疗信息化市场的格局有可能会发生变化。随着时间的进展，越来越多核心系统信创成功案例落地，也将会逐步带动信创向下一个阶段进化。以医疗信创工作进展较快的福建省为例，厦门大学附属成功医院的国产化替代案例就起到了示范作用，不仅为行业起到了示范先行作用，也为更多处于观望的医疗机构以信创信心。

图表 19：2024年国内医疗信创招标部分信息

采购单位	地区	信创建设内容	项目预算（万元）
福州市卫健委	福建	市级区域平台建设、市级总医院信息系统建设、信创基础硬件建设（针对信创基础硬件和功能优化）和安全建设四大方面	19000.00
武汉市阳逻中心医院	湖北	医院现有网络基础谁说的改造升级；搭建多网融合的一体化网络基础设施;医院信息化底层基础平台的信创改造适配；对标电子病历六级和互联互通五乙：对现有医院信息系统进行改造升级	12000.00
上海市第九人民医院	上海	硬件系统、软件系统、信息安全系统、智能专区建设（基础软硬件需要满足信创要求）	11700.00
郑州大肠肛门病医院新院	河南	硬件部分、医用软件部分、远程医疗、财务信息化软件和软件测试5个部分	7643.00
上海市第六人民医院	上海	基础设施建设、专用硬件、专用软件、信息安全、信息化建设（含实验室综合管理系统信创新建）	5444.00
陕西省卫生健康信息中心	陕西	采用符合陕西省政务云“信创"环境要求的云原生、微服务等技术架构，在陕西省“智慧健康"框架下，建设基层卫生一体化应用、基层人工智能辅助智慧医疗、基层卫生综合监管等业务子系统，实现基层业务一体化、智能化应用，提升对基层综合监管信息化智能化水平	5074.00
浙江省人民医院富阳院区	浙江	软件系统本地化迁移及信创、云原生、国密改造等	4260.00
福清市妇幼保健院	福建	后期管理系统、机房建设（信创建设、机房国密等）、智慧医院建设、智能化建设	3871.00
虹口区北部公共卫生中心	上海	第一阶段主要以硬件设备采购和数据迁移为主；第二阶段主要以非核心业务系统信创改造和配套能力提升为主	3619.87
福建医科大学附属协和医院	福建	新一代智慧医院信息系统建设，项目要求信创工作方案。	2500.00
上海市普陀区中心医院	上海	基础建设；专用硬件；智能专区；商密专区；信创专区；系统集成	2202.00
上海市青浦区卫生健康事业发展中心	上海	为现有及未来行业云上的应用提供云计算能力（含信创）、安全防护能力、密码服务以及多网接入能力。提供医疗影像云服务	1381.90
北京市朝阳区卫健委	北京	卫生信息系统运维服务；医疗数据画像分析服务；直连扩面工作支撑 (对相关技术组件进行信创替代)	1127.00
莱州市紧密型县域医共体	山东	紧密型县域医共体信息化建设，包含的全部软、硬件必须为信创产品	970.00
上海中西医结合医院	上海	信息平台三期，密码资源池建设，应用系统密码接口改造及密评，均需要满足信创要求	944.44
南通市第一人民医院	江苏	医疗信创终端、信创平台一套、等保及密保整改等	475.00
苏州科技城医院	江苏	信创存储设备，用于提高存储资源利用率和管理效率，为信创替代做必要性准备	297.00

2.4.MXR 会引发医疗健康场景创新革命吗？

XR（扩展现实）包括VR（虚拟现实）、AR（增强现实）及MR（混合现实），应用于医疗的 MXR（Medical XR）则因其可以高度身临其境和逼真的方式远程提供标准化的干预手段和全新类型内容，并根据各种临床环境量身定制的能力，在近年得到了全球各国的高度重视。MXR 被广泛认为有望在疾病预防、诊断、治疗、康复、教育及创新等各个环节解决业务痛点，并在已有的探索中展现出了良好的效果和巨大的潜力。在去年，我国曾发布《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023－2025年）》，其中就提到“积极稳妥推进数字孪生等技术开展临床研究，支持元宇宙企业与医疗机构加强研发合作”。

时间来到2024年，MXR取得了不少突破性进展，尤其是MXR与人工智能的交叉融合将当前数据驱动的分析和沉浸式的医学诊断相结合，逐渐成为医疗领域中一个新兴的前沿方向。

外科手术领域一直被视为MXR在医疗领域理想的应用场景。这是因为传统手术中供参考的二维图像存在看不清、看不准和看不到的痛点——内镜图像基于表面成像，术野狭窄且皮下信息缺失；超声图像基于断面回波成像，噪声干扰大且三维信息缺失；X 光图像基于透视投影成像，多组织累积交叠，三维信息缺失等等。MXR则能基于平面影像数字化重建人体组织器官的3D 影像，减少医生对想象的依赖；通过辅助医生做出决策，大大缩短医生术中的手术时长，缩短低年资的医生学习曲线。2024年，MXR迎来了实时术中程序和导航上的突破，实现了将AR技术应用在临床上并成功获NMPA 批准。

MXR在远程医疗上也取得了突破。国内部分地区已落地 5G+AR远程急救系统，通过语音和视频提供远程医疗服务和模拟医疗服务，从而助力县域医疗机构缓解基层医疗资源不均衡、院前院内信息共享不足、城乡医护人员能力差异大等痛点，助力基层医疗服务水平提升。在这个过程中，AR 可以让远程会诊的专家更加清晰地了解患者的实际情况。

不仅如此，MXR 中的 VR 在营造环境的沉浸感和可控性上具有的独特优势使其不断拓展覆盖范围，陆续在疼痛管理、心理健康、睡眠障碍、神经系统疾病、眼科等种类的疾病治疗中可以发挥出重要的作用。以睡眠障碍为例，心景科技的睡眠障碍辅助治疗软件就在去年成为中国乃至全球首款基于虚拟现实、用于睡眠障碍的二类医疗器械，并在多中心临床试验中证明了安全性和有效性。

这种针对疾病上的突破在 2024 年得以延续——凡聚科技基于 VR 技术的儿童注意力缺陷与多动障碍虚拟现实康复训练软件在2022年进入了浙江省二类创新医疗器械特别审批程序，并终于在今年获批。这款产品将VR技术与神经科学结合，创造性提出“基于主动任务的情境式神经反馈测训一体化”理论和“基于主动任务的情境式认知行为测训一体化”理论，为ADHD 儿童打造了一个全方位沉浸式治疗环境，开创了一种全新的干预模式。

XR 技术在眼科领域的进展也值得一提。在此之前，将 VR 用于儿童弱视、斜视乃至近视训练已经不是新鲜事，但VR头盔的舒适度存在一定不足。2024年，一些企业另辟蹊径，推出了远望屏产品。这种产品采用AR自由曲面技术模拟望远，让孩子在近距离屏幕的距离下，就可以看到数米远的大屏影像。从而把看“近”变成看“远”，进而实现睫状肌的调节，延缓长时间近距离用眼导致近视发生发展的速度，可以有效解决孩子上网课，纸质内容读写等近距离用眼场景问题。

XR 技术医疗新场景在近年来的不断落地也推动了 2024 年 XR 医疗器械获批数量的爆发式增长。根据动脉智库数据对“数字疗法”的不完全统计，2024 年竟然有 9 款获批产品采用了 XR 技术。相比之下，历年累计获批采用 XR 技术的数字疗法也仅有8款。可以预见，随着各地支持政策的不断出台，以及技术与场景结合的不断成熟，未来一段时间MXR还将会迎来进一步的发展。

2.5.数据要素x 医疗健康在 2024年取得突破了吗？

数据是人工智能的三大要素之一，近年来人工智能的迅速发展离不开医疗健康数据的发展；反过来，人工智能要想进一步发展，首要条件之一也是解决医疗健康数据目前面临的掣肘。

近年来，我国高度重视数据要素x，2020年4 月，《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》首次将“数据”列为劳动力、土地、资本等生产要素之外的第五大生产要素。2022 年底，《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（数据二十条）则被称为中国数据基础制度的四梁八柱，标志着我国政府已在数据战略上形成了清晰的可执行方案。2023年，国家数据局成立并正式挂牌，并在今年 1 月正式发布《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》，提出对包括医疗健康领域在内的12个重点领域实施“数据要素×”行动的目标。

其中，在数据要素 x 医疗健康部分，《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）》提出下列目标：提升群众就医便捷度，探索推进电子病历数据共享，在医疗机构间推广检查检验结果数据标准统一和共享互认。便捷医疗理赔结算，支持医疗机构基于信用数据开展先诊疗后付费就医。推动医保便民服务。依法依规探索推进医保与商业健康保险数据融合应用，提升保险服务水平，促进基本医保与商业健康保险协同发展。有序释放健康医疗数据价值，完善个人健康数据档案，融合体检、就诊、疾控等数据，创新基于数据驱动的职业病监测、公共卫生事件预警等公共服务模式。加强医疗数据融合创新，支持公立医疗机构在合法合规前提下向金融、养老等经营主体共享数据，支撑商业保险产品、疗养休养等服务产品精准设计，拓展智慧医疗、智能健康管理等数据应用新模式新业态。提升中医药发展水平，加强中医药预防、治疗、康复等健康服务全流程的多源数据融合，支撑开展中医药疗效、药物相互作用、适应症、安全性等系统分析，推进中医药高质量发展。

然而，数据要素市场化流转从政策到落地仍面临不少的环节。《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）》在具体的组织实施上便提到“推动以赛促用”，通过组织开展“数据要素×”大赛来聚焦重点行业和领域搭建专业竞赛平台，加强数据资源供给，激励社会各界共同挖掘市场需求，提升数据利用水平。支持各类企业参与赛事，加强大赛成果转化，孵化新技术、新产品，培育新模式、新业态，完善数据要素生态。

5 月，国家数据局联合 16 部委举办“2024 年数据要素 x 大赛”，并于 10 月国家数据局成立一周年之际公布了全国总决赛结果。

虽然形式上是大赛，但这些赛事包括如何汇聚关联来自卫生系统、医保系统等不同来源的数据；如何对数据进行加工，将其作为一个公共的资源提供给参赛队伍使用；如何对数据安全进行分级分类；以及如何在平台里配置相应的安全策略并搭配分析场景的专业团队等，整个运行过程就是未来数据要素流通市场实际运转的一个雏形。在顶层架构上，大赛则可由多部门共同形成联合共治的基础框架，尝试在大赛的环境中跑通健康医疗数据的数字化使用审批流程，实现过程监测。事实上，共治机制、管理规则、分级分类、技术标准以及专业团队等要素通过大赛就绪后，一旦保留流程脱离大赛，数据要素x 医疗健康的公共服务体系的基本框架就初现雏形。

在这些大赛中涌现出不少优秀项目，为“数据要素 x 医疗健康”的进一步发展提供了参考。以医渡科技旗下医渡云为例，就在多地举办的数据要素x 大赛中取得了不俗的成绩：其与北京市朝阳区卫健委共同打造的《朝阳区医疗健康大数据平台》项目以及与中南大学湘雅医院的合作项目“基于数据要素的智慧医疗科研能力开放平台”就分别在北京和湖南分赛区中荣获医疗健康赛道二等奖。

除了通过以赛促用的方式，数据要素x 医疗健康的交易探索也取得了一定的进展。在2023年，虽然国内已有不少大数据交易所开始运营，但数据要素流通市场整体形式仍较为单一，通过交易所挂牌数据较少，从量和质上都无法满足数据市场的需求。相较之下，大量的场外数据交易市场活跃，但缺乏有效监管和安全保障。彼时，虽然已有不少交易所将为“医疗卫生”数据设置交易品类，但绝大部分交易所该品类下并无供应商品。

这一状况在2024年实现了突破。11月，上海数据交易所宣布上线了全国医疗机构首批合规、可交易的数据产品。本次挂牌数据来自上海市第一人民医院眼科、内分泌科、放射科等 10 个科室，包括 20 个重大疾病数据产品和 1 个医疗行政数据产品。随后，首都医科大学宣武医院（简称“宣武医院”）又在 12 月携手北京国际大数据交易所成功完成了2024年度第一笔公立医院开展的数据交易业务，为全国医疗健康数据的合规应用树立了新的标杆。宣武医院通过北数所将该数据集进行评估和数据资产登记，完成了首笔医疗数据交易。这些数据将应用于国产颈动脉支架产品的研发，从而为患者提供更适宜的治疗器材。

2025 年，《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）》将进入第二年，也是较为关键的一年。在政策的支持下，我国医疗健康数据要素流通市场或将会迎来更大的突破，实现在有效市场支撑下的数据供需匹配，让各类数据要素高效安全地流通起来。

2.6.在应用场景中发挥价值，数字疗法可以逆转走势吗？

对比前两年的火热，数字疗法在近年相对“冷静”了不少，但这或许并非是一件坏事。从Gartner的新技术生命周期角度看，任何行业都会经历价值链条重塑与整合，也是新技术发展的必经之路。作为一个融合多种数字技术和行业的新兴领域，“泡沫”的去除或许更有助于行业沉淀和积累。通过总结经验教训，重新整合核心技术、创新资源后的数字疗法行业或许能迎来稳步爬升的复苏期，真正能够为医生和患者提供价值。

数字疗法在特定场合下的临床价值毋庸置疑。比如在数字疗法最为集中的认知障碍领域目前仍没有理想的治疗手段，传统药物疗法对这些疾病引起的认知障碍不能够保证有效。相比之下，认知障碍数字疗法从脑科学出发，利用神经可塑性练习并不断强化大脑功能，通过在多个认知领域（记忆、推理、计划及注意力集中问题）进行自适应干预来实现这一目标，从而有效改善患者的认知功能。

又比如在眼科领域，数字疗法在儿童斜弱视领域具有明确的治疗原理和方法，该领域也有突出的依从性痛点。数字疗法可以融合多种光刺激疗法，并通过操作简单、趣味性强的游戏化设计来提升患儿依从性，帮助患儿在玩游戏过程中完成斜弱视康复训练。它还可以发挥数据驱动的优势，通过智能评估患儿训练结果来匹配最优训练难度，及智能提醒患儿训练姿势等功能，达到精细化、个性化和智能化的目标。同时，通过软件的居家视力评估和跟进康复过程，也提高了医疗服务的效率和可及性。

在进一步结合XR等数字技术后，数字疗法在近视防控上也正崭露头角。VR训练可以提供包括眼球追随、扫视、融合和立体视功能训练。通过眼球追随、扫视等视觉基本技能、融合功能和立体视功能训练等多种视功能训练组合，锻炼眼外肌协调性，改善眼肌力量的不平衡，提高睫状肌的调节功能，消除视功能异常对近视增长的影响，达到延缓近视进展的作用。云端系统大数据也可以智能分析生成个性化训练方案，定时提醒训练，追溯训练记录，帮助养成护眼训练习惯。此外，AR 自由曲面技术模拟望远结合基于光线追踪技术开发的数字离焦技术，以脉络膜和睫状肌为治疗靶点，融合离焦与调节理论的近视防控思路，在临床比对中也取得了显著成效。

在慢病管理上，数字疗法的临床价值也得到学术界公认。国际顶刊就曾在今年以封面文章的形式刊发原创性论文，期中结果显示在引入数字疗法用于规范化乙肝孕产妇随访及数据管理后，乙肝病毒母婴传播率可降至0.23%。这是国际学术界权威对数字疗法与真实世界研究的充分肯定，也是国内乃至全球数字疗法的里程碑事件，为证明数字疗法有效性提供了有力证据。

互联网医疗巨头京东健康在去年获批的皮肤病数字疗法则强调了与互联网医疗场景的密切结合，可通过智能处理及动态跟踪皮肤诊查图像，协助医生准确了解病情、及时调整治疗方案；并结合京医千询大模型能力，将近百种皮肤疾病的诊断准确率达到 95%，治疗方案一致率超过 80%。

不过，问题的关键在于为数字疗法找到合适的应用创新场景，在这些场景中将数字疗法的优势予以展现。这需要政策的推动，先在小范围形成标杆效应，进而在更大范围推广，最终在全国形成示范效应，从而推动数字疗法的应用落地。

从 2023 年开始，海南率先在老年人认知康复、“2+3”健康服务包糖尿病管理上引入数字疗法赋能。2024 年2月，海南进一步将“0-6岁孤独症谱系障碍儿童数字疗法干预”纳入海南2024年省级民生实事项目。此外，“2+3”健康服务包中的糖尿病数字疗法试点也在真实世界场景中证明了实际价值。根据公布的数据，参与试点的保亭县参加管理的糖尿病患者在管人数4909人，空腹血糖达标率提高 13.1%；陵水县在管人数 10297 人，空腹血糖达标率提高 14.17%。仅仅几个月的试点就充分验证了数字疗法在糖尿病管理上的巨大作用。

这种数字疗法应用场景创新的探索也正在全国铺开，尤其在认知障碍领域，各地陆续探索在筛查、转诊和干预等环节引入数字疗法赋能。随着数字疗法在真实场景中价值的凸显，国家医保局也在11月印发《康复类医疗服务价格项目立项指南（试行）》，其中很重要的一个改变便是为积极适应人工智能技术在康复领域的应用，在主项目下统一安排扩展项“人工智能辅助”，与人工服务执行同样价格水平，但不得重复收费。医院可以选择培养医务人员提供康复服务，也可以选择应用人工智能技术辅助开展康复检查或训练。这也为未来数字疗法进一步打开支付窗口提供了可能。

结合本章行业创新逻辑分析、企业实践举措，本次白皮书推选出了年度十大创新优秀案例，并将在后续章节中对其中部分案例进行详细解读。

图表 20：年度创新优秀案例

企业	案例
百川智能	与国家儿童医学中心北京儿童医院合作，通过大模型赋能优质儿科医疗资源扩容下沉和区域均衡布局
凡聚科技	旗下产品以浙江二类创新医疗器械获批，将VR技术与神经科学结合，为ADHD儿童开创全新干预模式
GE医疗	上海"创中心"是GE医疗中国首个聚焦数字医疗的创新平台，聚焦数字医疗技术和应用创新，打造出扶持专精特新的孵化载体
京东健康	“京医千询”医疗大模型基于业内最丰富的医疗场景，形成面向用户、医生专家、医疗机构等领域的产品和解决方案
联影集团	旗下子公司联影智能产品以三类创新医疗器械身份获批，是今年获批AI三类证最多的企业
杉木SHANMU	AGI时代，“家庭医疗”入口的最完美形态。杉木SHANMU感知全球数亿家庭健康
深睿医疗	“颅内动脉瘤CT造影图像辅助检测软件"以三类创新医疗器械身份获批，大大提高颅内动脉瘤检出效能
腾讯健康	以“产业实用"为核心理念，聚焦实际场景需求，AI产品已落地超过1300家机构，为解决“医疗不可能三角"提供新思路
医渡科技	自研大模型落地医、药、险、患者等多业务场景，成功推进医疗智能体的技术演进，帮助医疗机构具备自主研发和打造AI智能体的能力
致远慧图	“眼底病变眼底图像辅助诊断软件”以三类创新医疗器械身份获批，是首个基于多病种算法设计的眼底图像辅助诊断软件

Chapter.3

2024数字医疗

创新案例解读

3.1.腾讯健康——领衔医疗大模型落地实施

自成立以来，腾讯健康一直以AI、大数据、云计算为核心技术支撑，探索AI在医疗全场景中的应用。经过 8 年的潜心发展，腾讯健康已将 AI 引入到公共卫生、医疗服务、健康管理、药物研发、组学分析等领域。目前，腾讯健康医疗AI及相关产品已落地超过1300家机构，涵盖医院、药械企业、科研院校、医疗科技企业等；除了近来火热的大模型底座及研发、AI 原生工具链、医疗影像等 AI核心能力，AI 服务也遍布患者服务、临床辅助、基因组学、智慧营销等场景。

近两年来，随着大模型的兴起，一直走在医疗 AI 技术前沿的腾讯健康也迅速跟进，全面提速医疗大模型研发与产业落地，以“产业实用”为核心理念，聚焦实际场景需求，发挥 AI 的个性化、自动化、智能化优势。以腾讯全栈自研的混元大模型为底座，腾讯健康还依据医疗健康行业的具体需求，搭建了医疗行业大模型，为解决“医疗不可能三角”提供了新思路。

为改善患者“排队1小时，问诊2分钟”的就诊体验，腾讯健康支持深圳市人民医院落地了基于大模型的智能预问诊系统。旧有的预问诊系统只能机械地提供文本选项供患者选择，基于大模型和自然语言处理内核的智能预问诊系统则在人机界面上有巨大提升，不仅将与患者的沟通方式从选择题变成对话框，更可与患者进行自然、流畅的对话，实现对文字、语音甚至图片等多模态信息的理解并智能识别予以回应。此外，系统还可模拟专科医生问诊思路，从患病时间、发病缓急、病因诱因、是否服用过药物、过敏史等进行全面预问诊，结合患者回答智能调整追问问题。

智能预问诊不仅将显著改善患者的就诊体验，也将大大提高医生的工作效率。以往门诊医生需要花至少一半的时间对患者进行病情和病史的询问，智能预问诊系统则可自动为接诊医生总结诊前报告。目前，智能预问诊系统的病历小结准确率已达87%，月均使用人次已超2万。此外，该系统还将为医院提供智能化数据分析功能，也有助于医院更好地了解患者需求，收集的数据也将为医生开展研究工作提供大量数据，持续提升医疗服务质量。

除了门诊场景，腾讯健康也在重症场景与迈瑞医疗合作，依托腾讯医疗大模型技术打造重症大模型，实现目标导向的重症治疗。重症医学科作为医院集中监护和救治重症患者的专业科室，临床数据量大、维度多、解读难，具备相应专业知识和临床经验的重症医生奇缺。此外，重症患者病情危重、病种复杂、病情变化快，医护人员每天需要耗费大量的时间和精力整理病历和护理记录。

为了解决这些重症医学临床质控的重点和难点，腾讯健康携手迈瑞医疗攻坚重症大模型。依托腾讯健康医疗大模型及大模型原生工具链等核心技术，再结合迈瑞在重症医学的硬件优势、临床信息系统及对临床场景的深刻理解，双方合作打通病历、生理参数、医学影像、检验、护理、医嘱等院内数据，在短时间内完成了重症大模型的构建及训练。目前，双方共建的大模型已具备“病历撰写、患者个体化病情查询、重症知识检索”等 3 个面向重症科室的智能应用，可以使用自然语言对患者进行个体化病情查询和病历撰写，不仅显著提升了医生处理大量连续变化的临床数据的效率，还能让医护人员花在数据记录和解读、病例和病程撰写的时间大大减少，从繁重的文字工作中解放出来，让医疗回归医疗本身。

为了进一步加速 AI 赋能医疗应用场景，腾讯健康还在 2024 腾讯全球数字生态大会上公布了“开箱即用”的智能方案——以腾讯云为数字底座，向行业提供多元化的大模型原生工具，降低 AI 能力使用门槛，按需选用。无论是希望一体化开发专属大模型及应用的企业而言、希望利用大模型开发原生AI 应用的企业，或希望直接嵌入大模型能力快速实现医疗服务全流程升级的医疗机构、药械企业都可以找到对应的解决方案。

从底层解决方案，到上层应用场景，腾讯健康正领衔医疗大模型落地应用，持续赋能医疗健康及生命科学行业。

图表 21：腾讯健康医疗大模型应用场景一览

3.2.医渡科技——“AI 中台”授人以渔助力医院进入大模型时代

大模型技术的崛起为医疗健康领域翻开了崭新的一页，引领医疗行业迈向更加智能化、高效化的新纪元。作为我国智慧医疗领域的头部企业，医渡科技基于十多年维度实践经验沉淀的可量化知识图谱，在已有“AI 医疗大脑”——YiduCore的基础上自主研发了医疗垂域大模型，对旗下三大业务——大数据平台和解决方案、生命科学解决方案、健康管理平台和解决方案起到了巨大的赋能作用。

数据是决定算法性能的关键因素。截至 2024 年 9 月 30 日，作为医渡科技核心算法引擎的“AI 医疗大脑”，YiduCore 累计处理和分析了55亿份经授权的医疗记录。这些记录中沉淀的医学知识图谱覆盖了超过10万个医学实体，疾病知识图谱已基本涵盖所有已知疾病，加之多个体系化的专病数据集，使得医渡科技能够更深入地分析和理解各种疾病的复杂特性，为未来更精准的医疗研究和创新打下了坚实的基础。

在此基础上，医渡科技基于超过 5000 亿经过精细化清洗和配比的训练TOKEN 语料持续进行医疗垂直领域大语言模型的研发和训练，并在综合考虑行业应用成本以及模型基本能力需求后聚焦 70B 参数的模型训练。医渡科技自研大模型是国内首家实现国内外主流芯片训推全链路适配的大模型，且已通过国家网信办算法备案，在行业测评中屡获殊荣。2024年5月，由上海AI 实验室和上海市数字医学创新中心推出的权威评测平台 MedBench 评测中，医渡科技大模型在医学知识问答、医学语言理解、医疗安全和伦理三大关键维度均位列第一，从而使其整体综合得分位列第一。在 9 月揭晓的由国家卫健委组织的大模型分导诊能力评测中，医渡科技大模型又再次排名第一，显示了扎实的技术实力。

目前正是大模型从概念到关键应用落地的阶段。医渡科技也积极推动大模型技术落地医、药、险、患者等多业务场景，并成功推进了医疗智能体的技术演进。2024 年，医渡科技基于自研大模型的私人健康顾问——“开心健康科技”小程序免费开放，可为用户提供个性化的健康问答、导诊咨询、报告结果解读、儿童发热咨询和健康评估等专业服务，并量身定制健康建议及计划。这一服务与医渡科技“惠民保”业务深度结合，面向超过500万名医渡科技“惠民保”用户提供健康档案、健康随访等专享服务。医渡科技还在专科大模型领域积极探索，已与中山六院打造了首个结直肠癌专科大模型，亦联合积水潭医院、清华大学发布了“心血管指南解读智能体”。在糖尿病、口腔正畸、鼻咽癌、肝癌等多个专科领域，医渡科技大模型也取得了显著进展。

此外，为了破解自建大模型门槛过高的难题，让最懂需求场景的人拥有自主构建大模型应用的能力，医渡科技还通过构建大模型基础设施和“AI 中台”工具，形成“数据中台+AI 中台”双中台模式，使医疗机构不仅能够运用AI 技术，更具备自主研发和制造 AI 智能体的能力，从而实现“授人以渔”的目标。医院可以根据自身需求自主开发智能应用，实现安全、专业、自主的智慧医院建设。以中山大学附属肿瘤医院为例，便通过 AI 中台自主构建了用于鼻咽癌患者院外个性化服务的大模型，并在科研、患者招募、患者服务等多维度上实现了业务系统智能化升级。医渡科技与医院合作的大模型相关项目也在国家卫健委“第二届全国数字健康创新应用大赛健康医疗大数据主题赛”中斩获佳绩——其与重庆医科大学合作推出的“生成式医学人工智能模型评估方案”及与南昌大学第一附属医院合作推出的“基于大模型的就医导诊模型评估”项目均荣获二等奖，获得权威认可。

图表 22：医渡科技“数据中台+AI中台”双中台模式

未来，医渡科技还将继续投入并优化医疗垂类大语言模型，推动自研大模型在各个医疗生态场景的落地，帮助医疗机构具备梦寐以求的大模型能力，同时进一步加深对各重点疾病领域的研究与分析，提供更加精准和高效的医疗解决方案。其在医疗垂直类大模型做出的创新探索入选数字医疗领域的年度创新案例当之无愧。

3.3.GE 医疗——为中国医疗装备数字化创新打造“加速跑道”

作为全球领先的医疗科技、诊断药物和数字化解决方案提供者，GE 医疗服务全球患者和医疗机构已有超过125年历史，并在2023年于美国纳斯达克独立上市。在超过百年的发展中，创新已经成为GE 医疗的企业基因。

自 1897 年第一台 X 光机服务中国患者以来，GE 医疗开启了在华发展的百年历程，不仅已在国内拥有六大生产基地（内含七大工厂）也尤其注重培育本土研发——约 1800 人的本土研发团队自 2011 年起主导研发并已上市超过 140 款创新产品。

2021与 2022年，GE 医疗分别在北京、无锡启动了两个“创中心”，“一创一聚焦”分别依托自身的优势资源，打造针对供应链和影像链的孵化平台。在2023年初独立上市后，GE 医疗开启了创新新征程，将中国战略升级为“全面国产、无界创新、合作共赢”，首次提出“无界创新”战略理念，聚焦于中国式现代化发展对于科技创新、重疾防治、基层医疗等方面的具体需求，整合全球创新资源、携手本土各界伙伴，让医疗科技切实惠及医患、应对医疗资源挑战。

这其中，近年来方兴未艾的数字化创新得到GE 医疗高度重视。数字化被认为是赋能医疗设备研发的“智慧大脑”，可以让医疗设备全栈全链，变得更加简捷高效，从而为医患双方带来高质量、高效率的优质医疗服务。这一战略需要打造数字化创新生态，从而将更多的应用更快地实施整合。

2023 年 11 月，GE 医疗中国第三家“创中心”在上海浦东张江正式揭幕，成为 GE 医疗打造数字化创新生态的载体。上海“创中心”是 GE 医疗中国首个聚焦数字医疗的创新平台，也是GE 医疗三家创中心之中规模最大、功能最全的创新实体，被认证为浦东大企业开放创新中心成员。它将聚焦数字医疗技术和应用创新，持续以数字化创新赋能GE 医疗在华的1800位研发工程师，打造赋能 GE 医疗中国研发的“智慧大脑”、扶持专精特新的孵化载体、加速数字医疗成果转化的一站式平台。

上海“创中心”旨在打造高效协同的创新生态合作，尤为注重政府协同和生态建设。GE 医疗在生态链中发挥其链主身份及其专业所长，识别、评估并召集优质的创新企业聚集在上海及长三角区域。地方政府给予“创中心”及其入驻企业在政策、物理空间、企业服务、资本对接及项目对接等层面提供平台支持；GE 医疗则针对入驻企业提供从产品定义、产品研发、市场推广、商业化、企业业务及资本对接等全链条的赋能服务。

不同于其他跨国创新中心，GE 医疗“创中心”始终以结果为导向。因此，GE医疗更加关注从产品层面赋能合作企业，以产出融合的商业化产品；希望通过其专业的市场洞察、技术储备及品牌优势，精准协助企业定义并快速推出成功的临床应用及产品；进而将合作企业的技术优势整合到GE 医疗的产品内，并借助GE医疗的品牌力以及商业网络将产品快速推向市场。在此过程中，GE 医疗将充分协助企业在品牌、渠道、商业化及资本层面积累更多的资源。

GE 医疗上海“创中心”挂牌一年以来，已有医准智能、度影医疗、瑞龙诺赋、锦瑟医疗、中电金信、东超科技、深睿医疗、锐达仪表、原影医疗、复星杏脉共10 家企业入驻，涉及包括人工智能、高级视觉、信息化及医生资源等数字医疗领域，并在一年内产出颇为可观的成果。

医准智能是最先入驻 GE 医疗上海“创中心”的企业之一，其与 GE 医疗基于深度学习算法共同研发的 Senographe Crystal Nova AI 乳腺机，是国内首台全流程人工智能乳腺机，可以实现从扫描质控到辅助诊断的全流程自动化。在扫描过程中，屏幕上会实时提示扫描的摆位是否准确，从图像采集端的源头提升乳腺癌筛查的质量；扫描完成后会自动进行基于 AI 进行辅助诊断，不仅节约医生 60%阅片时间，提升工作效率，而且准确率达到三级医院中年资医生水平，极大减少基层乳腺癌筛查的误诊漏诊。在产品上市后，GE 医疗与医准智能共同推进基层落地及商业化。至今为止，Nova AI 已在基层完成21.3万人次的适龄妇女筛查，合作产品远销超过60 个国家和地区。

图表 23：GE医疗上海创中心

未来，GE 医疗将继续投资于中国创新，并进一步在孵化创新，帮助更多国内“专精特新”企业快速成长，与“中国智造”携手合作走上世界舞台。

3.4.京东健康——从场景实际需求出发，完善大模型场景拓展

作为国内互联网医疗行业的领军企业，京东健康对人工智能如何与互联网医疗场景结合有着长远的思考，在大模型技术之前，京东健康的医生助诊系统就早已上线，通过在优化诊前问询、处方续签和用药管理等环节引入人工智能，帮助医生提高诊疗准确性和效率。2023 年 7 月，基于京东集团“灵犀”通用大模型，京东健康发布了医疗大模型“京医千询”，并提速推进产品和解决方案的全面 AI化部署，形成了面向消费者、医生专家、医疗机构和企业伙伴的产品和解决方案矩阵，完成了业内最完善的大模型场景拓展和业务布局。

自身在互联网医疗上对于人工智能巨大的赋能需求让京东健康尤为重视在真实世界应用中让大模型发挥价值。因此，京医千询大模型一经推出就在京东健康现有的互联网医疗场景中历练，并在实际落地应用中不断快速迭代。

在短短一年时间中，京医千询深度清洗、合成、积累了超过1TB 的高质量数据，涵盖医学出版物、专家共识、临床指南、文献，以及检验检查等医学多模态数据，大大提升了大模型在医疗领域的知识深度与推理能力。超过线上 140余个科室的医生、药师、营养师和心理医生全程参与大模型的构造，为模型训练提供专业的数据指导意见和评测标准。与此同时，京医千询通过自主任务决策调用领域专家模型、健康精准搜索，多系统共同提升大模型的精准诊断和治疗建议能力。此外，在推动医疗领域各场景智能化发展的同时，京医千询还严格遵循应用场景的合规要求，对医疗风险进行有效的分级和差异防控以满足行业监管的要求。这都使得京医千询的能力迅速提升。今年 7 月，京医千询大模型以综合得分 92.4分的成绩在面向中文医疗大语言模型的开放评测平台 MedBench 榜单上位居第。

根据互联网医疗场景中的实际需求，京医千询优先选择将大模型落地到面向医生的辅助问诊、复诊系统以及面向患者管理部分的应用场景上。

面向医生，京东健康持续打造京医千询专家服务智能体。在提升效率方面，通过辅助和替代重复性、低价值、流程化工作，让医生的精力聚焦到最重要的工作中；在降低成本方面，通过数字人等技术，辅助医生提升对异地患者、行动不便患者的远程医疗服务能力。此外，京医千询专家服务智能体还提供了多种集成、被集成能力，降低对医生的干扰。这其中，最值得一提的莫过于 AI 对于皮肤疾病领域诊断及治疗的赋能。去年4月，京东健康上线了国内首个皮肤专科互联网医院，打造了国内首批皮肤专科互联网医疗服务平台。基于京医千询大模型，京东健康皮肤专科互联网医院的 AI 辅诊准确率超过 95%，专病随访服务患者付费转化率已达20%。在 9 月举行的2024年中国国际服务贸易交易会上，京东健康皮肤专科医院作为唯一的互联网医疗代表荣获“业态创新服务示范案例”，成为医

疗 AI 的优秀实践者。

在医院场景中，京东健康以智慧服务为切入点，通过医院服务流程的智能化改造重塑患者的就诊流程。从智能就医规划、智能分诊、智能导诊、预就诊到云陪诊，多元产品组合为患者提供明确就医指导的同时，有效与院内资源整合，以提升医院资源利用率，降低服务成本，提升服务满意度。2023年12 月，京东健康与温州医科大学附属第一医院达成战略合作，由双方联合研发的“基于大语言模型的诊前数字医生”入选 2024 年度中国医院信息网络大会（CHIMA2024）医院新兴技术创新应用典型案例。双方将共建“未来医院智慧服务”，未来打造全国领先的新一代智慧医院的智慧服务系统。

京东健康在 C 端智能体上也有多项探索：面向大众用户的一站式医疗智能体“康康”希望能够成为用户身边免费提供服务的“智能医生”，可对健康咨询、在线问诊、找医生医院、体检报告解读、买药秒送、上门检测、体检预约等服务实现全覆盖。快速在社交圈走红的 ABC 健康小程序以智能手机做为监测设备，结合人工智能和大数据等技术，为用户提供手机测量血压、血氧、皮肤中医体质及声音健康等日常健康状态监测功能，实现免费便捷的日常健康状况监测。AI 心理陪伴师“聊愈小宇宙”则是京东健康心理服务近年来第三次升级，通过迭代已具备推理、知识、人格、人际和道德的拟人能力，通过个性化角色定制，实现在与人交流过程中的共情体验。

未来，京东健康还将持续基于自身丰富互联网医疗实践场景所形成的海量数据推动大模型落地和迭代，进而反哺互联网医疗，聚焦医疗服务链条上的关键参与者，从关键参与者的真实痛点角度形成创新人工智能产品矩阵。这种大模型落地医疗场景中的探索入选数字医疗领域的年度创新案例实至名归。

3.5.杉木SHANMU——AGI 时代，“家庭医生”入口的最完美形态

「杉木SHANMU」于2021年成立于英国伦敦，历时四年自研“感知系列”产品— 款鼠标大小的全自动生化分析仪。用户在正常如厕时，尿液温度会激活生物分析仪，微流控芯片组将微升级的尿液与试剂逐一进行混匀、生化反应及光学测定，“无感”“连续”“无创”进行超过 10 种代谢分子和数种蛋白的绝对定量检测分析，随后，再基于「杉木 SHANMU」的深度学习垂直病理模型分析代谢指标和疾病之间的相互作用，用户可于 10 分钟内在手机 APP 上获得医疗级的 AI健康分析报告。

「杉木SHANMU」的“感知系列”是目前全球最小型化的全自动生化分析仪，在灵敏度、精度、特异性三方面与院内数百万元级的自动生化仪遵循统一标准。「杉木SHANMU」的个性化 AI 病理模型预先收集了用户的身高体重、年纪、偏好、疾病史、当下症状等多个维度的个人数据，再结合每次尿液里的分子、蛋白、标记物的定量结果，可以在糖前期、高尿酸、慢性肾炎和女性激素这个几个方面进行跟踪、早期预判和辅助诊断。随着用户数据的不断积累，「杉木 SHANMU的“感知系列”垂直病理模型对用户健康状况的理解将逐渐深化，所提供的健康反馈也愈发专业与精准。

这一技术创新和模式创新彻底颠覆了人类与疾病的感知方式，构成了一个AGI 时代真正意义的 “家庭医生”。试想一下，未来几年，我们可以跟在电影里的未来场景一样，不用担心自己和家人的健康状态。「杉木SHANMU」的产品能够深入监测人体组织液的分子、蛋白、细胞甚至肿瘤标记物，跟用户的当下感受、药物作用、饮食作息以及其他健康数据来源构成一个个性化的病理模型。它可以时刻跟踪和感知用户的每个健康状态，从而使人们不需要担心自己和家人突然患病或者疾病进一步恶化，进而使得每个生命周期都可以被比人类医生更强大的“AI 医生”精准捕捉和分析。

「杉木SHANMU」的“感知系列”在各个应用场景发挥了作用。

慢病及女性健康管理：在糖尿病早期和高尿酸血症患者中，达格列净和苯溴马隆等作为常用药物，通过抑制肾脏对葡萄糖的重吸收和促进尿酸排泄发挥作用。「杉木SHANMU」通过定量监测尿液中的葡萄糖（GLU）、尿酸（UA）来评估代谢数量，减少对指尖采血的依赖，为患者提供无创且高依从性的监测方式，从而有效管理血糖和尿酸水平。在月经周期，其通过监测雌二醇（E2）和孕酮（P）水平帮助女性预测和管理经期；在备孕期间通过分析促黄体生成素（LH）和促卵泡生成素（FSH）水平确定最佳受孕时机，提高怀孕成功率；在怀孕期间则持续监测人绒毛膜促性腺激素（hCG）和孕酮（P）水平，预防宫外孕和流产风险。

“肾病 CGM”管理：慢性肾病（CKD）是不可逆的慢性病，全球超过 8.5 亿人患有不同程度的慢性肾病。在慢性肾病中研究最广泛的三种生物指标是eGFR、UACR和UPCR，也是CKD 定义和分级标准。三者是肾病并发症（包括进展为肾衰竭、心血管疾病和死亡率）的最强风险预测因子。「杉木SHANMU」提出了全球首款“肾病版 CGM”的产品。该产品不仅能精准定量 UACR 和 UPCR 等指标，还能通过指标组合加上年纪、性别、用药来推测 eGFR。不仅如此，在 CKD 的合并症（如高血压、糖尿病等）方面，它也能提供精准预判。

尿液标记物：在疾病早期筛查领域，尿液作为一种无创人体组织液，不受体内稳态机制的影响，能更早地揭示疾病迹象，成为疾病早筛的理想载体。在应用场景上，「杉木SHANMU」在疾病早期进行无创无感的高频检测，及时发现早期健康风险，减少疾病晚发现而导致的难以治愈的风险。研究证实尿液标志物可以在早期反映多种疾病在组织水平的功能变化，并在阿尔茨海默症、抑郁症、癌症、冠心病及糖尿病等多种疾病的研究中都取得显著进展，从而揭示潜在治疗靶点，推动疾病的早期诊断和个性化治疗。

AlphaFold，一项革命性的人工智能技术，已经成功预测了超过 2 亿个蛋白质的结构，为生物学领域带来了前所未有的洞见。Anthropic 公司创始人阿莫迪提出，借助AI的力量，科学发现的步伐可以加速至原来的 10 倍。这意味着在未来 5 至 10 年内，我们有望实现过去50至100年才能达到的生物学成就。杉木SHANMU 作为 AGI 时代家庭医疗入口，是“家庭医生”最完美形态，提供无创、连续的健康监测商业化场景，采集人体大量实时的定量数据，在AI的加持下，「杉木SHANMU」将为每个家庭提供真正意义的“家庭医生”。

图表 24：「杉木 SHANMU」的“感知”系列全自动生化仪

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研究人员:

陈鹏高级研究员

2024数字医疗年度创新白皮书-动脉网