2024年果啤消费市场洞察

Flywheel自研产品赋能：TrendCloud知势云- -让趋势洞察成为生意增长的第一生产力

TrendCloud一站式趋势研究平台

全域智库，一键知势

Flywheel打造的智能化数据平台，聚焦趋势发展全周期(发现-验证-应用-追踪），通过实时数据洞察与全渠道资源整合，精准捕捉市场机会裂隙，驱动以消费者需求为导向的产品创新和生意运营，实现从趋势识别到商业转化的闭环管理，帮助企业持续增长。

平台	销售额	销售额增长率
·全部	￥129B	↓9.70%
. tmall	￥91B	↓15.09%
· jd	￥38B	↑6.61%

Top 20大盘走势			级品类二级品类	三级品类					出
#	品类				销售额	销售额增长率	市占率	市占率变化
1		面部护理套装			￥26B	30.29%	20.3%		-6.01%
2	乳液&面霜				￥23B	↑11.89%	17.6%		+3.39%
3	液态精华				￥18B	9.69%	14.1%		+0.00%
4	洁面				￥9,389M	↓11.22%	7.3%		-0.13%

全域智库，一键知势

应用场景 SCENARIO

平台功能FUNCTION

技术应用ALGORITHM

全渠道数据覆盖

OMINI-CHANNEL

趋势发现

行业创新趋势

品类趋势

人群趋势

概念趋势

全球新品库

实体提取

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全渠道电商数据

需求验证

内容营销

品类洞察

市场深度洞察

品牌洞察

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消费者打标

信息降噪

AI大语言模型

社交渠道数据

全域洞察

自然语言处理

垂直行业渠道数据

@cosme

排名	品类名销售额同比市占率同比Flywheel果酒
	品类名销售额同比市占率同比Flywheel果酒
		果味啤酒
33	预调鸡尾酒		OFlywh
4		气泡酒

果味啤酒销售大盘：大盘整体销售额同比下滑，销量同比上涨，表明产品单价走低，品牌让利带动销量增长；市场格局仍呈现疲软态势，但下滑幅度有所收缩，销售回归常态化

2023年-2024年果味啤酒销售大盘趋势

2024年果啤销量同比

2024年果啤销售额同比

2024年酒类三级品类销售榜

4|数据源：Flywheel自研TrendCloud知势云。数据未经审计，仅供参考，若数据与官方公布冲突，以官方数据为准。

TOP20品牌概览：2024年果啤市场依旧相对集中在头部品牌，未出现高势品牌，头部品牌销售额均有所下滑；三十公里、夏日纷、大九酿造等品牌销售额增速亮眼

2024年Top20品牌市场份额变化及市占率表现

平台头部品牌

Kronenbourg 1664

京东 Hoegaarden/福佳

平台增速最快品牌

三十公里

川京东

杰克熊猫

电商销售头部产品：头部产品规格集中在250-330ml小包装，价格带锚定80-150元中高端区间，高增长单品普遍具备口味创新、工艺差异化或限定营销等增值要素

2024年果啤电商销售排行榜

排名	商品名称	产品口味	规格	价格区间 (元)
排名	【Lindemans/林德曼】樱桃/桃子精酿果啤啤酒	樱桃\|桃子	250ml*6瓶	80-150元
2	【Kronenbourg 1664】桃红果味啤酒	覆盆子	500ml*12罐	80-150元
3	【广氏】菠萝啤量版装果啤	菠萝	330ml*24罐	50-80元
4	【Hoegaarden/福佳】玫瑰红果味精酿啤酒瓶装	覆盆子	248ml*6瓶	50-80元
5	【珠江啤酒】菠萝啤味饮料无酒精果啤饮料	菠萝	330mL*12罐	20-50元
6	【CORONA/科罗娜】海盐番石榴果啤啤酒	海盐\| \|番石榴	207ml*24瓶	80-150元
ee	【Hoegaarden/福佳】红果啤精酿啤酒罐装	覆盆子	500ml*18罐	80-150元
8	【大九酿造】全家福果啤精酿啤酒	多种口味	330ml*6罐	150-300元
9	【杰克熊猫】精酿小麦果味白啤酒比利时风味	多种口味	275ml*24瓶	80-150元
10	【夏日纷】果味西打酒混合口味装	多种口味	330ml*24罐	150-300元
11	【燕京啤酒】菠萝啤9度果味啤酒	菠萝	330ml*24罐	50-80元
12	Flywhe 【海伦司】果啤奶啤吃喝玩乐龙年礼盒装	葡萄\|草莓\| 白桃	270ml*10瓶	80-150元
13	【雪花啤酒黑狮】玫瑰红覆盆子果啤	覆盆子	330ml*12瓶	80-150元
14	【三十公里】佛手柑青柠精酿果啤低度微醺酒	佛手柑\|青柠	460ml*4罐	80-150元
15	【嘉士伯风花雪月】桃花/柠檬味低醇啤酒	桃花\|柠檬	500ml*12罐	80-150元

6丨数据源：Flywheel自研TrendCloud知势云。数据未经审计，仅供参考，若数据与官方公布冲突，以官方数据为准。

增速较快果啤单品

Hoegaarden/福佳

玫瑰红果味精酿啤酒卖点：比利时传统酿造工艺

+924%

2024年销售额同比

夏日纷

果味西打酒卖点：代言人限定

玫瑰牛奶啤酒乳酸菌果啤卖点：水果+乳酸菌结合

蓝带

2024年销售额同比

+8921%

2024年销售额同比

+198%

产品属性概览：消费者对产品价格带、原料、口味及包装最为关注，具备地域特色及联名属性的包装受欢迎，悦己成为重要购买动因；身材管理这一高增长属性也反映出消费者对健康饮酒的需求正在提升

2024年Top20属性销售额变化及市占率表现

2024年果味啤酒属性销售热榜

维度分布	三级属性	销售额同比销量同比
原料	小麦	销售额同比销量同比
原料	麦芽
包装wh	瓶装
口味	覆盆子
包装	箱装
原料	啤酒花	Flywhe
包装	地域特色
原料	大麦
包装	IP联名
包装	组合装

2024年果味啤酒高增长属性

产品口感-清爽 +373%

产品功效-身材管理ne +307%

产品功效-情感调节 +334%

价格带表现：果啤销售仍集中在高价位产品，囤货心智明显，但高价位销售额和销量增速普遍下降，市场热度减弱；消费者对低价位产品表现出显著偏好，中低端价格带增长迅猛

2024年果味啤酒各价格带销售情况

社媒整体声量表现：2024年整体声量下滑，头部声量集中在微博，旅游特色、居家微醺是主要场景

微博平台声量稳定，头部品牌通过代言人持续带动声量，维持品牌曝光并稳定触达粉丝群体；

小红书平台声量下滑较多，种草策略从头部KOL宣发转变为素人种草，通过信息推送触达更多圈层；

·抖音平台降幅最为严重，因缺少爆贴且品类讨论度有限，品牌推广主要靠腰尾部品牌带动区域曝光

2024年果味啤酒社媒整体声量趋势

2024年果啤社媒整体声量趋势

9丨数据源：Flywheel自研TrendCloud知势云。数据未经审计，仅供参考，若数据与官方公布冲突，以官方数据为准。

社媒整体声量表现：春季、旺季和春节对品类的讨论均有不同程度下降

春季露营、旅游作为果啤的核心场景，2024年声量明显下滑，表明疫情开放常态化后，消费者相关需求回归理性;

果啤营销策略从出圈转向破圈，营销节奏与大众啤酒保持一致，向旺季收拢

2023年与2024年重要营销节点期间果啤品类讨论声量

重要营销节点春季 (1-2月)	2024年 12K	2024年声量占比 FIV7.6%	2023年 69K	2023年声量占比 OFIy7.6%	声量同比 ?
春季 (3-4月)	26K	16.7%	640K	70.1%
旺季 (6-8月)	OFlywheel 108K	69.2%	OFlywheei 200K	21.9%
D11 (11月)	9.7K	6.4% Clvwheel	4.2K	0.0% Flvwheel	↑

2023年与2024年消费者讨论热点概览

香饮柔算米海外厚重貢酒足孩书小 F相二固体平 L P味4 北怀谷也口感搭配清爽中国大heel 乳制品节日

2024话题云
数据源：Flywheel自研TrendCloud知势云。数据未经审计，仅供参考，若数据与官方公布冲突，以官方数据为准。

口味需求分化：多元混合口味热度居高不下，独特味觉体验成为消费偏好所在

核心口味覆盆子&玫瑰持续保持强劲增势，传统口味如菠萝同比下滑，草莓&柑橘遇冷，青柠、车厘子、苹果、桃子需求火热

2024年果啤头部口味销售矩阵

热门口味果啤-TrendCloud知势云产品截图

11】数据源：Flywheel自研TrendCloud知势云。数据未经审计，仅供参考，若数据与官方公布冲突，以官方数据为准。

万物皆可调：创新口味与DIY探索盛行，个性化调酒体验成为热门消费场景

飙升口味中青柠、黑莓、车厘子表现亮眼，DIY调酒的场景带动下，万物+啤酒的DIY组合公式带动消费者在多元的口味下进行探索，成功经验往往会在小红书等平台光速传播，从而为品牌提供产品创新方向

趋势原料

青柠+2133%

黑莓+941%

百香果+41%

车厘子+1112%

白桃+373%
桂花+552%

接骨木 +14%

苹果 +522%

热门场景：果啤DIY

桃花 +118%

玫瑰 +31%
Cr 小红书@MR.JUAN

Cr 小红书@Qqqqqqq

Cr 小红书@一颗柠檬怪水吧

Cr 小红书@桃子Taozi与酒
12】数据源：Flywheel自研TrendCloud知势云。数据未经审计，仅供参考，若数据与官方公布冲突，以官方数据为准。

新锐白领日咖夜酒，场景切换实现情感疗愈

新锐白领人群习惯白天咖啡提神，夜晚酒精解压，即通过场景切换实现情感疗愈，下班后的微醺果啤便精准契合其“功能性+情绪性”的双重需求

各兴趣标签人群量增长率

Cr 小红书@Love曦

Cr 小红书@B&c门前日咖夜酒
Cr小红书@清黄不解释

Cr 小红书@hy

微醺运动迅速崛起，果啤社交更带感

从社交属性来看，户外活动与竞技体育作为强社交场景，运动后喝啤酒庆祝放松是现代消费者间流行的社交文化，易形成群体依赖；从功能需求出发，果啤凭借多元口味与解渴属性，能在运动后带来更丰富的味觉感受和舒适口感

Cr 小红书@惠州盘咖飞盘

Cr 小红书@腰约

Cr 小红书@DABhaus

Cr 小红书@蓝带精酿

TrendCloud知势云解决方案

TrendCloud四大应用场景

趋势发现

市场动态

概念变化

人群讨论

全球新品库

需求验证

目标品类洞察

目标品牌洞察

目标概念深挖

目标消费者画像及细分需求

内容营销

产品概念/属性深挖

品类发展/竞品动作

热点话题与趋势识别

目标消费者兴趣标签

全域洞察

品类/品牌/商品表现

概念洞察分析

消费者洞察与运营

Top 20大盘走势	一级品类	二级品类三级品类			也
	品类	销售额：	销售额增长率	市占率	市占率变化
1	豆干查看概况	￥2,212.324	+50.00%	￥2,212,324	+50.00%
2	糕点点心 □ 区	￥2,212,324	+50.00%	￥2,212,324	+50.00%
3	饼干	￥2,212,324	+50.00%	￥2,212,324	+50.00%
4	肉脯卤味	￥ 2,212,324	-50.00%	￥2,212,324	+50.00%

品牌		销售额	销售额增长率	市占率	市占率变化
	PENFOLDS/奔富	￥2,212,324	+50.00%	￥2,212,324	+50.00%
悦鲜活		￥2,212,324	+50.00%	￥2,212,324	+50.00%
	Dove/德芙	￥2,212,324	+50.00%	￥2,212,324	+50.00%
	Bright/光明	￥2,212,324	+50.00%	￥2,212,324	+50.00%

Top50商品单品SKU商品系列

休闲食品/膨化

应用案例：行业趋势变化莫测，从海量数据中一眼发现蓝海市场，助力品牌决策市场进入与新品研发

背景：某零食品牌希望快速了解行业趋势变化，为产品研发提供更多灵感

产品应用：行业创新趋势

品类趋势榜

概念趋势榜

人群趋势榜

全球新品库

Step.1市场扫描：发现高潜市场

升商品苏打饼干×Tofex

TAFE山姆会员商店山姆黑松露火腿苏打饼干咸香黎麦奇亚籽风味饼干 29g整箱38-40包左右1.16kg 市占率1.3%市占率变化+1.29%

Tafe黑松露火腿苏打饼干孕妇会员藜麦奇亚籽黑松露正品官方旗舰店市占率0.8%市占率变化+0.82%

tafe黑松露火腿苏打饼干旗舰店早餐藜麦奇亚籽正品官方旗舰店市占率0.3%市占率变化+0.28%

黑松露火腿苏打饼干藜麦奇亚籽风味tafe无糖精孕妇超市官方旗舰店市占率0.2%市占率变化+0.16%

山姆超市tafe黑松露火腿苏打饼干
1.16kg藜麦奇亚籽饼干零食实惠整箱
1.16kg普通快递纸箱加
市占率0.1%市占率变化+0.13%

山姆代购黑松露火腿苏打饼干下午茶早餐藜麦奇亚籽风味官方旗舰店市占率0.1%市占率变化+0.10%

Step.2概念识别：人群偏好×产品属性

概念趋势榜关注概念热度变化，精准把握市场动态、消费者关注焦点的转移及竞争态势

维度分布

健康概念

4 原料

人群趋势榜

都市蓝领28%

按声量占比排序
新锐白领36%

都市GenZ25%

Step.3趋势发现

品类趋势

苏打饼干 +1.9 pts 酥性饼干 +1.1 pts 夹心饼干 +0.8 pts

概念趋势

口感酥脆+11.5 pts

火腿 +5.2 pts

奇亚籽+4.5 pts

人群偏好

混合口味声量17M

解馋声量20M

肉香味声量1M

分享声量24M

应用案例：是昙花一现还是高潜种子？趋势真伪多端验证，帮助品牌方识别真正可行的生意机会点

背景：某休闲零食品牌发现饼干趋势，想进一步验证趋势真实性以及趋势对应的目标人群偏好，帮助其确定趋势可行性

产品应用：市场深度洞察

品类/品牌/商品洞察

概念洞察

消费者洞察

趋势×市场：多维数据洞察，验证趋势真实性

趋势：目标品类正流行丰富浓郁的口味

趋势×人群：了解趋势背后消费者的需求，确定趋势可行性

趋势：目标品类流行需求为享受放松

验证：相邻品类、品牌和产品在其他市场的表现是否符合预期

花生酱、巧克力酱饼干

声量 +162% 销售额+308%

牛肉馅饼干

声量+112× 销售额7M

结论：相似产品的社媒及市场表现均符合预期

验证：对应人群画像与兴趣偏好如何，讨论趋势是否符合预期

目标人群：年轻上班族

兴趣偏好：美食、健康、娱乐

关注属性：菌菇、肉香、酥脆

购买场景：追剧/下午茶

结论：人群偏好与趋势吻合度高，具备发展潜力

热门话题	声量最高节日话题 0
话题	声量 Flywheel	发文量
#奶茶#	9,744K	109K
	5,271K	56K OFlywheel
#咖啡#	3.885K	51K
小#喜茶#	3,474K	29K
小#饮料日常#	OFlywhe 3,072K	65K
小#一人食吃什么#	2,990K	82K
小#自制神仙饮品#	2,904K	Flywheel 73K
#酸奶#	2,892K	41K
#减肥减脂吃这些# 小书	2,741K	50K F
#霸王茶姬#	2,553K	17K

应用案例：趋势热点实时追踪，帮助品牌方寻找更多营销灵感

背景：某食品品牌想推广旗下饮料新品，希望了解当前热点趋势，赋能MKT部门更多营销灵感 Flywhe

产品应用：市场深度洞察

重点趋势

人群画像

内容挖掘

Step.1热点趋势榜单

Step.2内容挖掘与需求匹配

人群需求：满足猎奇尝鲜、社交分享，追求性价比

社媒话题神品
教你便利店自制饮品\~我看看谁还不知道法奶茶#自制神仙饮品dyGC 声量100K求个名字，不带绿字的一金酒30ml萝汁30ml薄荷10ml柠檬汁10ml#今夜来-杯微UG 声量25K

红糖不要再煮水喝啦\~来做杯金钻奶茶吧真的超好喝-大家快来跟我就试这个新吃法吧\~金钻奶茶红糖的神仙吃法#白神仙饮品自PO 声量28K

兴趣标签	量	声量增长率
饮料酒水	99M	+73.97%
美食测评	27M	+92.45%
咖啡	25M	+91.06%
生活分享	25M	+77.68%
养	25M	+56.98%
美食教程	24M	+27.83%

评论内容按评论内容/西配调系选择联维食

自制肥宅快乐水爽泡小苏打+红聽+白醋就能复刻超爽冰可乐？真的假的材料：小苏打、红糖、水、白酷步：PGO 声量23K
三元以内饮料园的天花板是准？以前三块钱能买到各种各样的饮料现在好像有点难了能想到的只有娃哈哈冰红茶还有别的饮料吗？#饮料GC 声20K

做了5年的柠檬水已经next leve了这个柠像水的配方和做法已经做过无数次啦绝对不会翻车亲测好喝！每次都要做好多送给.PGC 声量19K

Step.3内容灵感

DIY自制

便利店特调

果茶平替

声量增长率

应用案例：人货场全域洞察，助力品牌方提升新品成功率，上市即打爆

背景：某饮料品牌计划通过新品抢占大瓶装咖啡市场，想快速洞察人群和市场运营方向，帮助制定运营策略

产品应用：

市场深度洞察

品类/品牌/商品洞察

概念洞察

消费者洞察

新品定位

人群偏好：社媒讨论中获取需求

人群需求1：追求颜值

去水肿

身材管理

运动搭配
大瓶装即饮咖啡:
人群需求2：享受生活
卖什么？

卖给谁？

怎么卖？

多人分享

品质生活

花式调配

货品属性：电商社媒双端洞察

潜力口味：酸性、薄荷、奶味

酸味

2 薄荷味

3 奶味

原料X口味TOP3：葡萄、芒果、橙

# 二级属性

销售额销售额增长率

1 葡萄味

2 芒果味

3 橙味

↑104.20%

↑88.97%

市场研究：线上下市场验证

即饮饮料/乳品大瓶装电商渠道

即饮咖啡/乳品山姆渠道

新品策略：大瓶装无糖黑咖一一人群1，果香/酸味清爽黑咖、无糖奶咖一一人群2

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巨量干川

生意参谋

巨量云图

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京东商智

美团沙盘

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品牌

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2024年果啤消费市场洞察-Flywheel飞未 听光Vic

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