2024

全球紧固件贸易趋势报告

2024.11

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ATLAS跨境贸易研究所

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前言

紧固件被称为“工业大米”，是制造业不可或缺的零部件。行业准入门槛虽低，但按材料性能和加工工艺却极度细分，生产和供应链呈现出如同光谱般的多样性。

中国作为世界超级工厂，其配套的紧固件产量和出口额稳居世界前列。然而也因为技术和价格的局限，部分特殊品种仍需依赖进口。在世界经济形势徘徊不前、发达国家热衷去全球化的当今，我国的紧固件行业能否在维持基本面的前提下向精加工转型至关重要。

ATLAS跨境贸易研究所因此汇总了各国政府和联合国、世界银行等的相关数据，力求从贸易角度切入，兼顾生产和市场需求两个方面，为读者呈现完整的现状轮廓，为紧固件从业者提供决策的宏观数据支持。

愿紧固件行业能生存发展兼顾，在贸易战中为国内国际客户稳定供应，继续坚守国际制造业龙头地位。

全球紧固件贸易现状概览 ····· ·····4
主要进口国情况概述··· ··10
美国··· ··10
德国··· ··12
法国··· ··15
波兰··· ·17
中国紧固件贸易现状与展望···· ··19
主要出口国情况概述···· ··28
意大利·· ··29
日本··· ·31
瑞士·· ·33
结语·展望 ··· ···35
附录：参考文献····· ···36

全球紧固件贸易现状概览

全球贸易总览

2023年，全球贸易规模（按出口统计）达到31万亿美元，其中商品贸易占23万亿美元，与2022年相比下降6%。尽管如此，与疫情前（2019年）相比，仍有24%的增长，总体呈现平滑向上的趋势。（见图1、图2）[1]

Note:The shaded region represents both random variation and subjective assessment of risk. Source: WTO and UNCTAD for historical data, WTO Secretariat estimates for forecasts.

图1 世界商品贸易额季度趋势（2015Q1-2025Q4）

数据来源：WTO，2024年4月

Note: Goods trade on a balance of payments basis difers from merchandise trade on a customs basis. Source: WTO.

图2 世界商品贸易及服务贸易年度趋势（2018-2023）

数据来源：WTO，2024年4月

总览全球排名前10的进口国后可以发现，除了荷兰凭借转口贸易逆势增长以外，其他主要进口国相比2022年都有10～20%的进口总额下降。（见表1）在这种贸易需求下降的情况下，出口国很难突破需求极限继续增长，因此各国出口贸易都有不同程度的下降。

进口国	进口额 (亿美元)
进口国	2019	2020 2021	2022	2023
美国	25,600	24,000	29,300 33,700	31,700
中国	20,600	20.500	26,700 27,100	25,500
德国	12,300	11,700	14,200 15,800	14,600
荷兰	5,149	4,841	6,234 7,108	8,437
英国	6,925	6,309	6,956 8,163	7,914
日本	7,210	6,347	7,737	9,051 7,859
法国	6,442	5,705	7,069	8,140 7,754
印度	4,789	3.680	5.704	7,326 7,330
韩国	5,033	4,675	6,150	7,314 6,426
意大利	4,750	4,265	5.682	6.952 6,398
全球进口总额	190,900	177,100	224,400	253,900 260,100

表1 世界TOP 10进口国进口总额（2018-2023）

数据来源：TradeImex，2024年4月，ATLAS跨境贸易研究所整理制表。

Chart 13:Year-on-year merchandise trade growth by product % change in US\$ values

aIncludes electrical machinery, non-electrical machinery and power generating equipment. Source:WTO for total merchandise, Secretariat estimates for products.

图3 商品贸易分类年增长

数据来源：WTO，2024年4月。

全球紧固件贸易概况

紧固件是制造业、建筑行业和民用消费的必备零部件，在全球贸易中有着重要的地位，2023年全球紧固件进口总额达到475亿美元，占全球制成品出口总额的0.23%，相当于全球汽车行业进口总额的5%。

在总体同比下降的环境中，2023年全球紧固件出口下降12%，2024年1～6月同比下降17%，2024年全年的预测值低于2019年水平，这一制造业的刚需品不可避免地受到经济形势和去全球化的影响。（见图4）

世界紧固件的进口份额基本随工业产值分布在各个国家，而出口国则集中在制造业极其发达的欧洲、美国、日本、中国以及有英语廉价劳动力的印度及东南亚岛国。

由于一个国家的紧固件进出口均价可在一定程度上代表流通紧固件的质量要求，因此在之后的一个部分，我们将针对一些世界主要紧固件进口国进行逐一分析。

图4 世界紧固件进口贸易总趋势（2014-2024）
数据来源：UN Comtrade联合国全球贸易统计数据，2024年11月摘录，ATLAS跨境贸易研究所整理制图。

2023年全球紧固件贸易概况（单位：美元）

图5 紧固件贸易流向及份额（ ATLAS 营销云 2023）

排名进口国		进口额（美元)	市场份额%（按金额）进口数量（kg）						市场份额%（按数额）		平均单价（$/kg)
1	美国(USA)	6.705,435.05	3 14.1					% 1,616,744,317	13.9		% 4.15
2	德国 (Germany)	4,828,254,38	2				10.2%	924,008,465	8.0%		5.23
3	墨西哥 (Mexico)	3,463.04	9.055				7.3	% -	·
4	中国(China）	2.445,670.36	6				5.1	% 210,361,35	9 1.8		% 11.63
5	加拿大 (Canada)	1,979,790,45	3				4.2	% 1,847,493,183	15.9		% 1.07
6	法国(France)）	1,977,244.353				4.2		% 325,470.09	3 2.8		% 6.08
7	英国 (United Kingdom)	1,484,506,54	4		3.1			% -
8	波(Poland)	1,316,934,03	2		2.8%			321,927,065		2.8	% 4.09
9	意大利(taly)	1,301,801,79	5		2.7			% 358.337,29	3	3.1%	3.63
10	荷兰(Netherlands)	1,193.80	4,126		2.5			% 714,047,43	0 6.2		% 1.67
11	捷克 (Czechia)	1,109,425,08	7		2.3			% 189.182,79	8 1.6		% 5.86
12	印度(india）	1,095,238,404			2.3			% 1,994,213.71	6 17.2		% 0.55
13	西班牙 (Spain)	1,048,065,57	9		2.2			% -	-		-
14	泰国(Thailand)	1,024,931,61	4		2.2%			176,154,46	6 1.5		% 5.82
15	巴西 (Brazil)	986,731.04	3		2.1			% 174,199,51	0 1.5		% 5.66
16	奥地利(Austria）	946,917,335		2.0%				138,816,350			6.82
17	日本 (Japan)	864,401,53	9	1.8				% 221,885,18	1.9		% 3.90
18	土耳其(Turkie)	700.821.31	6 1.5					% 90.024,55	5 0.8%		7.78
19	斯洛伐克 (Slovakia)	675.578,41	4	1.4				% 140,446,11	0 1.2		% 4.81
20	澳大利亚(Australila)	671,142,486		1.4				%			·
21	罗马尼亚 (Romania)	652,417,.84	8	1.4				% 100,526,137	0.9		% 6.49
22	韩国(Rep.of Korea)	648,130,78	2	1.4				% 190.691,481	1.6		% 3.40
23	匈牙利(Hungary)	633,47,77	5	1.3%				-			-
24	比利时 (Belgium)	596,498.51	1	1.3				% 171,371,41	8 1.5		% 3.48
25	瑞典 (Sweden)	588,38730	1.2					% 113.373,.12	7 1.0		% 5.19
26	马来西亚(Malaysia)	587.941,42	2						-
27	瑞士 (switzerland)	566,742,411	1.2					% 60.467,14	3 0.5		% 9.37
28	沙特阿拉伯 (Saudi Arabia)	541,471,536	1.1					%	·
29	印度尼西亚 (indonesia)	537,936,268	1.1					% 83.307,15	4 0.7		% 6.46
30	阿联茵(United Arab Emirates)	466,645,649	1.0					%
31	新加坡 (Singapore)	462,729,687	1.0					% 289,826,824	2.5		% 1.60
32	丹麦(Denmark)	314.719,69	8 0.7					% 62.526.347			5.03
33	中国香港特别行政区 (China,Hong Kong SAR)	279.614,864	0.6%					54,806.35	6 0.5		% 5.10
34	挪威 (Norway)	263,191,947	0.6					% 31,802,46	6 0.3		% 8.28
35	葡萄牙 (Portugal)	254,300,913	0.5%					46.889.50	8 0.4		% 5.42
36	阿根廷 (Argentina)	253,475.959	0.5					%	：
37	菲律宾 (Philipines)	234,294,296	0.5%					71,106.95	0 0.6		% 3.29
38	芬兰 (Finland)	200.837,356	0.4%					37,140.58	4 0.3		% 5.41
39	南 (South Africa)	199,966.856	€ 0.4%					589,518,68	7 5.1		% 0.34
40	智利 (Chile)	189,875,365	0.4%					36,237,095	0.3%		5.24
41	哈萨克斯坦 (Kazakhstan)	176,865.842	0.4%					62.329,28	3 0.5		% 2.84
42	以色列(israel)	174,387,688	0.4%						-
43	秘鲁(Peru)	149,779.892	0.3% 32.058.27						3 0.3		% 4.67
44	埃及(Egypt)	140.088,264	0.3%
45	保加利亚 (Bulgaria)	138,763.904	0.3% 24,569,62						6 0.2		% 5.65
46	爱尔兰(Ireland)	137,812,842	0.3% 29,115,588						0.3		% 4.73
47	摩洛哥(Morocco)	132,691,624	0.3% 22,469.20						1 0.2		% 5.91
48	哥伦比亚 (Colombia)	131,640.001	0.3%						·
49	斯洛文尼亚 (Slovenia)	127,436.053	0.3% 21,226.77						0.2		% 6.00
50	新西兰 (New Zealand)	124,760,138	0.3% 21,986,921						0.2		% 5.67

表2 全球紧固件进口TOP 50国家排名（2023）

数据来源： UN Comtrade 联合国全球贸易统计数据，2024年11月摘录，ATLAS跨境贸易研究所整理制图。

行业主要进口国情况概述

美国

多元化需求驱动增长

美国，作为全球最大的经济体，其2023年的GDP高达250351.64亿美元，人均GDP为75180美元，经济增长率为1.6%。在这样的经济背景下，美国紧固件市场展现出强劲的增长势头，受到多个行业需求的推动。

在汽车工业方面，美国是全球汽车生产和消费的主要国家之一。2021年，美国汽车工业创造了1.1万亿美元的收入，并预计从2021年到2026年将以2.5%的年复合增长率增长。随着电动汽车（EV）的兴起，预计到2025年，EV将占美国新车销售的10%。这一转变对紧固件市场提出了新的要求，尤其是在轻量化材料的使用上。

建筑行业是美国经济的另一大支柱，2022年市场规模达到2.1万亿美元，预计在2024-2027年间将实现超过4%的年均增长率。政府在铁路、道路和可再生能源项目上的投资，以及对绿色转型的投资策略，将为紧固件市场带来新的增长机遇。

紧固件行业本身也在经历稳定增长。2020年全球紧固件市场规模为836亿美元，预计从2021年到2028年将以4.7%的年复合增长率增长。美国紧固件行业的需求主要来自汽车、建筑、航空航天和工业机械等终端使用行业。尽管原材料价格波动、低成本进口竞争以及COVID-19大流行对供应链的冲击带来了挑战，但行业展现出强大的韧性，并预计在未来几年将继续增长。

航空航天工业是美国经济和技术进步的重要贡献者。包括波音、洛克希德马丁、诺斯罗普格鲁曼、雷神技术公司和太空探索技术公司（SpaceX）在内的大型航空航天公司在美国市场上占据重要地位。尽管近年来面临供应链中断、国际竞争加剧和COVID-19大流行的影响等挑战，美国航空航天工业仍然是国家经济的重要组成部分，并预计将继续在航空和空间探索的未来发挥重要作用。

金属工业是美国经济的重要部门，包括与金属生产和加工相关的各种活动。2020年，美国生产了约8600万吨金属，其中钢铁是产量最多的金属。2021年，美国金属工业价值超过9000亿美元，雇佣了约250万工人。尽管近年来面临全球竞争加剧、市场需求变化和COVID-19大流行导致的供应链中断等挑战，但该行业继续发展和适应这些挑战，技术创新和进步推动了效率和生产力的提升。

总体来看，美国紧固件市场在多元化需求的驱动下，展现出稳健的增长态势。随着技术的不断进步和全球制造业的逐步复苏，美国紧固件市场有望在未来几年内实现持续增长，市场规模和产业链的完善将进一步加强其在全球紧固件市场中的竞争地位。

Construction spending in the U.S.peaked in early 2022

Monthly spending on privateand public construction in the U.S.2005- 2022

(in billion U.S.dollars)

图6 美国房屋建设趋势（2005-2022）
数据来源： US Census Bureau，2023年1月，Fastener European Magazine整理制图。

工业强国的稳健增长

德国，作为欧洲最大的经济体之一，2023年的GDP达到44298.38亿美元，人均GDP为52824美元，尽管经济增长率为-0.5%，但其工业基础雄厚，特别是在制造业和相关服务领域。德国的工业产出占国内生产总值的23.4%，在欧洲制造业公司中占比10%，在总营业额中占比31%。德国94%的出口由工业产品构成，显示出其在全球市场中的竞争力。

汽车工业

德国汽车工业是国家经济的重要支柱，创造了巨大的附加值、外汇收入，并提供了大量就业机会。2022年，德国出口了价值2440亿欧元的机动车和零部件，同比增长16%。德国政府计划到2030年将电动汽车产量增加到1500万辆，并成为电动移动解决方案的领导者。德国汽车及其子行业的制造商预计在2022年至2026年间将在电动移动和数字化领域投资超过2200亿欧元。

航空航天与国防工业

德国拥有欧洲第三大航空航天和国防市场，2022年收入达到390亿欧元。德国生产的航空航天产品中有四分之三是出口的，其中法国是最大的出口目的地。德国航空航天工业在全球市场中占据领导地位，并计划通过ZEROe飞机和未来空战系统（FCAS）等项目进一步加强其创新能力和市场地位。

先进制造业

德国先进制造业是信息和通信技术与制造过程融合的典范，预计到2025年，84%的德国制造商计划每年投资100亿欧元于智能制造技术。德国在机器工具、机器人、信息和通信技术、过程控制仪器以及电子行业生产设备等方面具有出色的出口潜力。

机器人与自动化

德国是全球第五大机器人市场，2022年约有26000台机器人安装在各个行业中，占全球机器人安装量的5%。德国机器人和自动化协会代表了机器人、机器视觉和集成装配解决方案三个行业领域，2022年这些行业的年营业额估计达到144亿欧元。

机床和精密工具

德国机床工业2022年的生产输出超过141亿欧元，尽管2023年第二季度的订单接收量比2022年同期下降了3%，但订单积压在所有机床细分市场中都有所补偿。德国机床行业的主要进口市场包括激光、3D打印机、机床中心、车床、钻床、磨床、齿轮切割机、锯切机、弯曲、折叠和矫直机（包括压力机）。

钢铁工业

德国是欧盟最大的钢铁生产国，2022年生产了约3700万吨粗钢。钢铁公司的销售收入在2022年比前一年增加了138亿欧元，达到了疫情前的水平。为了在2050年为气候中和经济做出决定性贡献，钢铁工业已经在基于氢的新工艺上开展工作，以显著减少CO2排放。

机械工业

德国拥有悠久的机械开发历史，是全球机械工业的主要参与者之一。德国以其高度发达的设备工业而闻名，包括尖端的机器人技术、3D打印技术、精密机床和自动化系统。德国机械制造商在工业4.0和智能工厂方面处于领先地位，正在从生产数字化转型中获益。

德国螺丝协会

德国螺丝协会（DSV）代表德国螺丝、螺母和铆钉制造商的利益。协会的成员公司涵盖了机械紧固件生产整个过程链。DSV的目的是促进其成员公司的共同经济、技术和科学利益，通过提供咨询、信息交流、专业小组和工作组的联合工作、技术培训和进一步教育、代表成员向国家机构和决策者表达利益、标准管理、法律意见支持等方式实现。

总体来看，德国紧固件市场在多个细分市场中展现出稳健的增长态势，尤其是在汽车、航空航天、先进制造和机器人自动化等领域的强劲需求推动下。随着技术的不断进步和全球制造业的逐步复苏，德国紧固件市场有望在未来几年内实现持续增长，市场规模和产业链的完善将进一步加强其在全球紧固件市场中的竞争地位。

Germany'sFastenerImportby Countryand Year

Exporters	Imported valuein2021	Importedvaluein2022	Imported valuein2023
Total	4,536,562	5,100,723	4,801,647
Taiwan	580,259	749,278	616,798
Italy	640,013	601,352	611,552
China	569,064	793,186	549,706
Turkiye	217,499	292,728	293,507
Switzerland	295,370	286,656	280,192
Czechia	225,722	239,892	272,148
USA	186,394	228,086	251,159
France	200,984	196,846	239,930
Netherlands	228,802	206,344	211,171
Poland	199,645	196,030	204,045
Spain	121,262	126,162	143,733
India	121,762	158,299	142,348
Vietnam	104,437	170,093	129,176
Austria	96,636	105,989	112,082
UK	83,589	87,663	105,537
Slovakia	64,360	57,881	74,609
Denmark	77,140	65,026	63,083
Thailand	45,348	59,438	59,017
Japan	55,559	51,895	50,147
Sweden	38,334	46,627	42,941
Source:TradeMan Unit:IsDthousand

Source:Trade Map
Unit:USD thousand
数据来源： Trademap，2023年1月，Fastener European Magazine整理制图。

表3 德国紧固件进口来源与金额趋势（2021-2023）

交通工具制造驱动增长

法国，作为欧洲的关键经济体，2022年GDP达到27780.9亿美元，人均GDP为42330美元，经济增长率为2.52%。法国经济以服务业为主导，同时在农业、化学、能源、汽车、银行、保险、零售和石油行业等关键领域拥有显著的国家参与度。

法国工业领域中，运输车辆制造是最大的产业之一，尤其是汽车制造业，法国是世界第四大汽车生产国，拥有标志（Peugeot）和雷诺（Renault）等全球知名汽车制造商。此外，法国航空工业在全球占据领导地位，以空客（Airbus）为首的企业在航空制造领域具有显著影响力。

法国政府推出的“法国复苏”计划，旨在通过300亿欧元的投资，到2022年实现具体成果，并计划到2050年成为欧洲最大的无碳经济体。该计划包括建筑能效更新、工业脱碳、公共交通发展、铁路发展和绿色氢能开发等关键项目。

在交通运输领域，法国拥有密集的道路和铁路网络，以及高密度的机场网络。巴黎的戴高乐机场是全球最繁忙的机场之一，法国航空（Air France）则飞往全球150个目的地。

汽车工业在法国经济中占有重要地位，尽管2020年受COVID-19疫情影响产量下降，但法国仍是欧洲主要的汽车生产国之一。近年来，法国汽车制造商的乘用车产量保持在140万辆左右，法国品牌在国内外市场均享有较高份额。

航空工业是法国经济的另一大驱动力，涵盖飞机制造、机场、航空公司、空中导航系统和航空专家培训等全领域。法国航空工业包括运输飞机、商务飞机、直升机和发动机等所有市场细分领域，拥有空客、ATR、达索（Dassault）、泰雷兹（Thales）或赛峰（SAFRAN）等世界领先集团。

总体来看，法国紧固件市场在汽车和航空工业的推动下展现出增长潜力，尤其是在政府推动的绿色转型和数字化进程中，紧固件行业有望实现进一步发展。

MACHINERYMANUFACTURING

Turnoverof themanufacture ofmachineryand equipment industryin France from2011to 2020 (million euros)

图7 法国机械制造业产值趋势（2011-2020）

数据来源： Statista统计数据，2022年1月摘录。

VolumeofMotor VehiclesProducedin France Between 2015and2021

图8 法国汽车产量趋势（2015-2021）

数据来源： Statista统计数据，2023年1月摘录。

波兰

工业增长的新兴力量

波兰作为中欧的重要国家，2024年GDP预计达到8446.23亿美元，人均GDP为23014美元，经济增长率为3.07%。波兰的出口在2023年达到3550亿美元，主要出口产品包括汽车零部件、电动蓄电池、汽车等，显示出其制造业的强劲动力。

波兰制造业是国家经济的支柱，贡献了GDP的30%，尤其在食品饮料、汽车、金属产品等领域表现突出。2023年，尽管制造业生产在员工人数超过十人的公司中下降了3.9%，但随着疫情的控制，行业开始复苏，2021年4月制造业生产增长了44%。

汽车工业是波兰制造业的第二大行业，2023年生产了61.3万辆汽车，为约21万人提供就业。波兰是全球汽车零部件出口的第七大国，2023年汽车零部件出口额约为188亿欧元，进口额为115亿欧元。政府政策将汽车工业作为优先领域，目标是到2025年拥有100万辆电动车。

波兰航空工业拥有100年的历史和80年的飞机生产经验，是波兰经济中动态增长的行业之一。目前，波兰航空工业生产和服务轻型运动、客运、农业和训练飞机、直升机、滑翔机、零部件。

建筑行业是波兰GDP的重要组成部分，2022年市场规模约占GDP的10%。行业增长主要由基础设施投资推动，尤其是使用欧盟资金和公私合作进行的道路和铁路项目。

波兰紧固件市场是工业部门的重要组成部分，近年来持续增长，得益于波兰强大的制造业基础和日益融入欧洲和全球供应链。波兰是欧洲重要的汽车生产基地，对紧固件的需求巨大。此外，蓬勃发展的建筑行业对紧固件的需求也很大。

总体来看，波兰紧固件市场正处于一个充满活力和增长潜力的阶段。随着制造业、汽车业和建筑业持续发展，紧固件行业的需求不断上升。政府的支持和投资，加上波兰在欧洲供应链中的战略位置，为紧固件市场的进一步扩张提供了坚实的基础。未来几年，波兰紧固件市场有望继续保持其增长势头，成为区域乃至全球市场的重要参与者。

Poland's Fastener Import in 2023 (Top 20 Countries)

Exporters	Value importedin 2023(USD thousand)	Share in Poland'simports(%)	Quantity importedin 2023(tons)
Total	1,316,934	100	320,977
Germany	355,529	27	61,694
China	156,111	11.9	92,537
Italy	139,393	10.6	27,579
Taiwan	104,281	7.9	27,157
USA	72,223	5.5	1,061
Korea	41,935	3.2	6,291
Vietnam	39.894	3	18,178
Czechia	37,391	2.8	9.910
Tuirkiye	37,071	2.8	9,767
France	35,970	2.7	4,666
India	32.245	2.4	11,835
Spain	28,951	2.2	6.743
Japan	27,877	2.1	3.385
Europe	26,098	2	1,865
UK	25,035	1.9	1,191
Sweden	24,655	1.9	8.736
Switzerland	22,285	1.7	1,640
Netherlands	17,515	1.3	2,187
Thailand	15,181	1.2	8.432
Slovakia	14,186	1.1	4.050

表4 波兰紧固件进口来源与金额趋势（2021-2023）
数据来源： Trademap，2024年9月，Fastener European Magazine整理制图。

中国紧固件贸易现状与展望

现状概况

中国是目前全球最大的紧固件出口国，2023年紧固件出口总额达80亿美元，虽然金额同比下降12%，但在国际市场上的份额却逐年上升，2024年预计占全球份额23.2%。（图9）虽然趋势稳定，但我国的紧固件出口一直偏向低端，在进口紧固件价格逐年上涨的趋势下，我国出口均价不增反跌，2023年每吨均价仅2,360美元。（图10、11）

图9 中国紧固件出口份额统计（2014-2024）

数据来源：中华人民共和国海关总署统计数据（2024年11月），UN Comtrade统计数据（2023年11月），ATLAS外贸智慧模型预测，ATLAS跨境贸易研究所整理制图。

图10 中国紧固件进出口金额趋势（2014-2023）
数据来源：UN Comtrade 联合国全球贸易统计数据，2024年11月摘录，ATLAS跨境贸易研究所整理制图。

图11 中国紧固件进出口价格趋势（2014-2023）

数据来源：UN Comtrade 联合国全球贸易统计数据，2024年11月摘录，ATLAS跨境贸易研究所整理制图。

产业分布

在我国的31个省、市、自治区中，有30个均有紧固件行业企业分布，其中华东地区及广东省分布特别集中。在这些省市中，浙江省在出口方面独占鳌头，以一己之力撑起了全国39%的紧固件出口额，占全球份额8%。（表）

而长三角拥有的汽车产业集群、精密加工行业和C919国产大飞机项目也促进了高端紧固件企业的发展。在A股上市的13家紧固件企业中，有10家都集中在长三角。（图12）

资料来源：前瞻产业研究院
@前瞻经济学人APP

图12 中国紧固件行业企业区域分布（2022）

数据来源：前瞻产业研究院，2023年1月。

行政区在营企业数		2024年1-6月占比% !023出口额 (美元) 出口额占比%出口额同比增长%
浙江省	407,708	12% 3,592,182,753					39%				4%
江苏省	391,085	12%				1,190,048,493			13%		-3%
山东省	246.993				8%	832,051,655		9%			-18%
广东省	495,667	15%				794,627,166		9%			0%
上海市	83,415		3%			778,259,950		9%			2%
河北省	253,099				8%	371,584,202	4%				-1%
福建省	121,731	4%				293,722,488	3%				-28%
天津市	28.919	1%				161,827,629	2%				9%
湖南省	76,429		2%			131,735,230	1%				-75%
广西壮族自治区	54,289	2%				124,960,758	1%				15%
新疆维吾尔自治区	25,171	1%				114,604,618	1%				35%
湖北省	136.355			4%		112,899,264	1%				-29%
四川省	131,503			4%		102,263,33	1%				21%
北京市	26.441	1%				99.444,72	1%				6%
江西省	59.622		2%			99,376,081	1%				-90%
安徽省	99,565			3%		94,975,621	1%				4%
辽宁省	76,865	2%				60,478,372	1%				-8%
陕西省	44,065	1%				36,067,115	0%				23%
重庆市	70,418		2%			28,625,893	0%				-30%
河南省	128,995			4%		26,706,148	0%				-7%
山西省	58.664		2%			25,867,061	0%			■	-36%
黑龙江省	44,085	1%				16,043,841	0%				201%
贵州省	35,520	1%				15,707,404	0%				-63%
海南省	12.657	0%				12,712,268	0%				16%
内蒙古自治区	36.911	1%				8,186,428	0%				-63%
吉林省	41,692	1%				5,824,369	0%				13%
西藏自治区	2.808	0%				3,907,712	0%
云南省	52.392		2%			2,965,344	0%				87%
甘肃省	22.437	1%				567,333	0%				-45%
宁夏回族自治区	10,437	0%				397,561	0%				-91%
青海省 7.477		0% 308,760					0%				839%

表5 中国紧固件产业分省概况（2023-2024）
数据来源：中华人民共和国海关总署统计数据，2024年11月摘录，ATLAS跨境贸易研究所整理制图。

竞争环境分析（需求方视角）

我们首先关注进口国的需求。

我国紧固件制造企业大多面向中低端制造业，面向汽车、高铁及航空航天产业所需的高端紧固件生产暂未满足国内需求。而各发达国家的投资及政策几乎全部倾向航空航天等精密制造业，这些行业无疑也对交付质量与时间有着非常高的要求。目未来这些行业必将寻求更精密、更准时、更稳定、更经济的供应链。

满足这些需求的供应国，必需具备世界领先的加工能力、成熟可靠的国际物流体系、良好的原料供应以及先进的生产及质量管理体系。我国目前已经具备至少三项。

与消费品类不同，紧固件主要与制造业挂钩，因此在全球各国几乎按工业产值均衡分布。当我们将全球GDP增长预期（图13）国家与工业经济大国（图14）交叉后，很容易找到全品类紧固件进口需求的新增长点——东南亚岛国、波兰、罗马尼亚、印度、哈萨克斯坦。这些国家都有3%以上的总体经济增速，而工业产值增速超过15%，对我国来说都是非常有潜力的进口国。

我国紧固件企业应在这些新兴工业国家爆发期间全力开发市场，成为深度嵌入当地产业链的供应商，获得先发优势。

Global Growth Forecasts

Due to the resilience of major economies, achievingasoft landing looks increasinglylikely.

ShareofWorld's Manufacturing Value Added

图14 世界工业经济领先国家（2023，美元份额%）

数据来源：世界银行2023年统计数据，EhsanSoltani整理制图。

竞争环境分析（出口方视角）

让我们再从出口方视角审视市场。

我们整理了紧固件的下游行业，并列于表6中。在全球紧固件出口的竞争中，中国虽然占据金额和份额优势，但在中高端市场上居于领先的缺一直是德国、日本、瑞士等传统工业强国。而在新兴的工业国中，摩洛哥因其欧盟最惠国待遇以及语言和劳动力价格优势，正成为大型跨国制造企业的投资新热点，几乎占据了法国高端制造业的全部紧固件份额。

但我国也有独到的优势：一是拥有完整的制造业链条，可以凭借内需加速技术进步，以此为抢占国际市场蓄力；二是有丰富优质的钢材及有色金属供应，在原料供应上远胜于其他出口国。（图15、16）

下游行业	紧固件技术需求
下游行业	低	中	高
汽车
机械
家电
建筑
轨道交通
船舶制造
航空航天

表6 紧固件下游行业技术需求
数据来源：ATLAS跨境贸易研究所根据桌面研究及行业访谈结果整理制图。

我们也列出了2023年全球TOP50的紧固件出口国（表7），在下一部分我们将具体分析TOP 50紧固件出口国中三个国家的行业发展历程和现状，为中国的从业者提供参考。它们分别是：意大利（专注低端出口）、日本（均衡分布）和瑞士（专注高端出口）。

图表5：2015-2023年中国钢材产量(单位：万吨)

资料来源：国家统计局前瞻产业研究院
@前瞻经济学人APP
数据来源：国家统计局，前瞻产业研究院整理制图。

图15 中国钢材产量（2015-2023）

图表6：2016-2023年中国精炼铜和原铝产量(单位：万吨)

资料来源：国家统计局前瞻产业研究院
@前瞻经济学人APP

图16 中国精炼铜和原铝产量（2015-2023）

数据来源：国家统计局，前瞻产业研究院整理制图。

行业主要出口国情况概述

排名	进口国	进口额 (美元)	市场份额% (按金额)	进口数量（kg）	市场份额% (按数额)	平均单价 ($/kg)
1	中国(China)	8.042,378.851	16.9%	2.,995,098.625	22.9%	2.69
2	德国(Germany)	6,803,811,315	14.3%	1,170,122.554	8.9%	5.81
3	其他亚洲地区 (Other Asia, nes)	6,042,853,121	12.7%	1,329,290,355	10.2%	4.55
4	美国(USA)	5427,001286	11.4%	1,505,882,131	11.5%	3.60
5	日本 (Japan)	2,898,232,366	6.1%	569.309,.869	4.4%	5.09
6	意大利(iay	2,792,748.619	5.9%	2,117,505,651	16.2%	1.32
7	法国(France)	1,537,728,734	3.2%	316,721,360	2.4%	4.86
8	韩国(Rep.of Korea)	1,175,490,180	2.5%	218,408,456	1.7%	5.38
9	印度 (India)	1,047,804.593	2.2%	283,658,255	2.2%	3.69
10	英国(United Kingdom)	939,208,390	2.0%	71,617,446	0.5%	13.11
11	土耳其(Turkiye)	832,096.979	1.8%	167,794,497	1.3%	4.96
12	瑞士 (switzerand)	808,423.195	1.7%	46.857,239	0.4%	17.25
13	西班牙 (Spain)	765.541,271	1.6%	129,179,589	1.0%	5.93
14	捷克 (Czechia)	706,609,788	1.5%	662,546,027	5.1%	1.07
15	荷兰 (Netherlands)	673,897,922	1.4%	151,934,134	1.2%	4.44
16	加拿大 (Canada)	644169.919	1.4%	85.714,737	0.7%	7.52
17	波兰(Poland)	634,766,468	1.3%	107,875,730	0.8%	5.88
18	越南(Viet Nam)	618.665,123	1.3%	195,454,544	1.5%	3.17
19	泰国(Thailand)	556,795,341	1.2%	146,060,891	1.1%	3.81
20	奥地利 (Austria)	450,054,050	0.9%	52.902,418	0.4%	8.51
21	瑞典 (Sweden)	434,048,446	0.9%	49,936,452	0.4%	8.69
22	比利时 (Belgium)	361,150,981	0.8%	145,950.529	1.1%	2.47
23	马来西亚(Malaysia)	358.355.48	0.8%	68,358,321	0.5%	5.24
24	墨西哥(Mexico）	276,340,295	0.6%	27,573.500	0.2%	10.02
25	斯洛伐克 (Slovakia)	237,489.579	0.5%	46.114,729	0.4%	5.15
26	新加坡 (Singapore)	235,132,186	0.5%	19.514,550	0.1%	12.05
27	丹麦 (Denmark)	194,590,579	0.4%	23.490,127	0.2%	8.28
28	巴西(Brazil)	166,172,414	0.3%	25.795.842	0.2%	6.44
29	阿联茵(United Arab Emirates)	149,152.918	0.3%	33,071,459	0.3%	4.51
30	印度尼西亚 (Indonesia)	129,538.735	0.3%	20.212.355	0.2%	6.41
31	芬兰 (Finland)	122,361,772	0.3%	13,965,285	0.1%	8.76
32	匈牙利(Hungary)	111,613,482	0.2%	11,286.975	0.1%	9.89
33	斯洛文尼亚 (Slovenia)	110,076,487	0.2%	25.051,438	0.2%	4.39
34	南 (South Africa)	96.086.045	0.2%	26,706.049	0.2%	3.60
35	澳大利亚 (Australia)	95,400.,462	0.2%	17,003,197	0.1%	5.61
36	葡萄牙 (Portugal)	92,693.528	0.2%	22.944.513	0.2%	4.04
37	爱尔兰 (Ireland)	89,724,745	0.2%	65.880.598	0.5%	1.36
38 39	波斯尼亚和黑塞哥维那 (Bosnia Herzegovina)	87,251,809	0.2%	21.269.740	0.2%	4.10
40	罗马尼亚 (Romania) 其他欧洲地区(Other Europe,nes)	79,356,307	0.2%	11,183,595	0.1%	7.10
41	未分类地区 (Areas, nes)	63.415.657	0.1%	6,478,278	0.0%	9.79 9.91
42	保加利亚(Bulgaria)	60,134,321 55,629.397	0.1%	6,067,080 5.562,142	0.0%
43	挪威(Norway)	51,398,921	0.1% 0.1%	6.869,801	0.0% 0.1%	10.00 7.48
44	俄罗斯 (Russian Federation)	49,830,346	0.1%	24,504,981	0.2%	2.03
45	中国香港特别行政区 (China, Hong Kong SAR)	47.916.522	0.1%	10.907,257	0.1%	4.39
46	菲律宾 (Philipins)	47,384,443	0.1%	11,028,535	0.1%	4.30
47		31.661,025	0.1%
48	以色列 (srael) 摩洛哥(Morocco）	26.240.331	0.1%	1,184,601 1,038.673	0.0% 0.0%	26.73 25.26
49	塞尔维亚 (Serbia)	24,336,334	0.1%	4,396,488	0.0%	5.54
50	克罗地亚(Croatia)	23.984,769	0.1%	6,703,167	0.1%	3.58

表7 全球紧固件出口TOP 50国家排名（2023）

数据来源： UN Comtrade 联合国全球贸易统计数据，2024年11月摘录，ATLAS跨境贸易研究所整理制图。

意大利

高端紧保障国内，低端出口世界

最新数据显示，意大利经济总量位居欧洲第四、全球第八。2024年该国GDP达2.33万亿美元，人均GDP为39,580美元。制造业作为经济核心引擎，使意大利在过去30年保持欧洲第二大、全球第六大制造业生产国的市场地位。

2023年，受全球经济下行压力影响，意大利工业生产同比下滑2.5%。分项数据显示，采矿业下行4.7%，制造业回落2.2%，能源供应业降幅达5.8%。不过，制造业对GDP的16.5%贡献率及其较强的出口竞争力，仍显示出该国工业基础的韧性。

机械制造领域的数据尤为亮眼。市场份额方面，意大利以5.7%的占比位列全球第五，仅次于中国(18.3%)、德国(12.6%)和美国(10.3%)。2023年该行业出口额达1011亿欧元，进口额428亿欧元。市场规模持续扩大，全年营收增长2.8%至569亿欧元，其中出口增长5.1%至374亿欧元。

航空航天产业是意大利制造业的重要支撑。该国以198家企业和超4.9万人的从业规模位居欧盟第三。2024年，意大利投入欧洲航天局预算8.812亿欧元，占比17%，显示出较强的产业投入力度。

汽车制造业方面，意大利2022年产量为796,394辆，占全球产量1%。其中乘用车占比60%，商用车占比40%。业内预计，该国轻型车辆产量将从2023年的77万辆提升至2030年的87万辆。

由于该国的高端制造业以成品出口为主，国内制造及进口的紧固件大多进入下游，而非出口，因此向外输出以低端为主。该国紧固件市场呈现稳健增长态势，该细分市场有望在2020-2025年间实现2.3%的年均增速。

Italy's Fastener Exportby Country and Year

Importers	Exportedvalue in2021	Exportedvalue in2022	Exportedvalue in2023
Total	2,209,000	2,283,044	2,453,692
Germany	639,495	647.085	669,870
France	318,284	326,610	362.814
Poland	123.845	132,720	162,815
USA	130,702	132,203	152,551
Spain	112,336	123,302	133,894
UnitedKingdom	83,253	93,847	97,168
Switzerland	51,011	57,200	69,150
Czechia	54,521	58,179	67,104
Romania	50,708	56,799	59,071
Hungary	42,730	47,820	52,530
Sweden	38,568	43,356	50,891
Slovakia	44,773	46,022	49,136
Austria	47,616	50,190	44,102
Netherlands	37,191	43,449	43.054
Belgium	36.933	43.259	43.009
Brazil	47,588	39,685	41,109
Tuirkiye	28,977	33,046	37,016
Mexico	26,817	28,402	32,650
India	19,707	20,379	20,401
Bulgaria	21,055	21,342	19,890
Source:Trademan Unit:UsD thousand

Source:Trademap
Unit:USD thousand
表8 意大利紧固件出口目的国TOP 20（2021-2023）
数据来源：TradeMap，Fastener Europe 2023年12月整理制图。

日本

从"工业之盐"到高端制造核心供应链

作为全球第三大经济体，日本2024年GDP达4.30万亿美元，人均GDP为34,358美元。最新数据显示，该国制造业占GDP比重达30%，服务业占69%，农业占1%。在制造业各细分领域中，紧固件产业展现出独特的发展轨迹和市场价值。

市场规模方面，日本紧固件行业约有3,000家制造商，年产值达1万亿日元。经销商和贸易公司约400家，年营收约4,500亿日元。从产能看，拥有4人以上员工的螺丝制造商约1,500家，年产量达300万吨，折合约3,000亿件紧固件产品。

技术创新持续推动产业升级。市场数据显示，日本中型螺丝制造商已成功开发出直径0.3毫米、长度1.2毫米的超微型紧固件，这得益于日本在钢铁制造和材料加工领域的领先技术。虽然目前市场需求尚未完全释放，但业内预计该类产品将在未来高端制造领域发挥重要作用。

从产业组织来看，1955年成立的日本紧固件工业协会（FIJ）在推动行业发展中发挥关键作用。该协会通过促进用户与供应商、同业与跨界企业、产业与学术机构之间的开放交流与合作，有效提升了整个行业的竞争力。

值得关注的是，日本紧固件产业的发展与其支柱产业紧密相连。汽车制造业作为核心应用领域，占日本就业人口8.2%，2019年包括摩托车和零部件在内的车辆出货总额达60万亿日元。航空航天产业方面，日本航空航天开发机构（JAXA）在发射系统、卫星开发和运营等领域的技术突破，也为高端紧固件市场带来新的增长空间。

随着全球制造业向智能化、环保化转型，日本政府推出"互联产业"战略，支持智能工厂建设，这预计将进一步推动紧固件产业的技术升级和市场扩张。

Japan'sFastener Exports byCountry andYear(Top20Country)

Importers	Exported value in 2019	Exported value in 2020	Exported value in 2021
Total	2,769,079	2,380,214	2,925,109
China	648,048	690,878	768,067
USA	671,820	574,220	698,976
Thailand	360,515	268,821	363,925
Indonesia	192,029	102,215	171,339
Mexico	114,347	98,561	115,601
India	85,271	72,790	102,721
Brazil	56,584	42,934	65,742
Taiwan	41,696	41,532	47,354
Vietnam	40,806	38,836	45,740
Malaysia	46,654	38,250	43,990
Philippines	43,567	33,381	42,826
UK	58,045	40,520	42,157
Turkiye	40,407	36,157	37,766
HongKong	27,816	25,516	30,905
Germany	26,373	20,119	30,790
Korea	28,223	26,218	26,699
Czechia	25,767	21,514	24,475
France	24,320	19,866	23,533
Russia	18,311	13,899	22,516
Canada	27,323	22,517	22,449

Source:Trademap
Unit:USD thousand

表9 日本紧固件出口目的国TOP 20（2019-2021）

数据来源：TradeMap，Fastener Europe 2023年12月整理制图。

瑞士

德国汽车和美国航天背后的王牌

瑞士作为全球高精度制造的重要中心，其紧固件市场展现出显著的增长潜力和产业链优势。2023年，瑞士GDP达到9056.84亿美元，人均GDP高达102,866美元，经济增长率为0.87%，显示出其经济的稳定性和竞争力。

在工业领域，瑞士的化学和制药生产以及机械工程/金属产业是工业部门的主要分支。这些行业的强出口导向性为紧固件市场提供了广阔的市场需求。特别是，瑞士的钟表制造业作为全球第三大出口行业，以其高品质、传统和创新而闻名，为紧固件市场带来了高端需求。

机械和金属工业是瑞士最大的工业雇主之一，也是该国的主要出口行业。该行业拥有320,000名员工，99%的公司是员工少于250人的中小企业。该行业在国际上雇佣了超过500,000人，是瑞士第二大出口行业。几乎60%的机械、电气工程和金属工业出口流向欧盟，这为紧固件市场提供了稳定的出口市场。

在汽车工业方面，尽管瑞士没有国内汽车生产，但瑞士汽车零部件生产商与德国汽车供应链紧密相连，为全球汽车行业供应零部件。2021年，瑞士注册车辆超过630万辆，比2000年增长了38%。电动车和混合动力车的销售增长强劲，显示出市场对新能源汽车的需求日益增加。

航空航天和国防工业也是瑞士紧固件市场的重要细分市场。美国在该领域的进口通常占瑞士进口的25-50%。瑞士国防部依赖外国公司的合作和专业知识，瑞士航空航天和国防公司通常愿意扩大其美国供应商基础。这为瑞士紧固件市场提供了进一步的增长机会。

总体来看，瑞士紧固件市场在多个细分市场中展现出稳健的增长态势，尤其是在高端制造业的推动下。随着技术的不断进步和全球制造业的逐步复苏，瑞士紧固件市场有望在未来几年内实现持续增长，市场规模和产业链的完善将进一步加强其在全球紧固件市场中的竞争地位。

SwitzerlandFastenerExportbyCountry andYear(Top20Countries)

Importers	Exportedvaluein2020	Exportedvaluein2021	Exportedvaluein2022
Total	800,805	941,079	928,502
Germany	238,515	281,438	277,983
Austria	64,528	83,992	76,655
U.S.A	62,105	64,884	72,725
Italy	45,765	58,732	59,519
France	48,125	61,149	59,162
China	34,529	42,040	38,190
Czechia	25,649	32,287	33,976
Poland	36,017	44,595	33,718
India	9,989	15,148	21,346
Netherlands	13,784	18,318	18,762
U.K	33,767	19,275	18,756
HongKong	15,021	17,477	17,021
Singapore	11,762	13,601	14,593
Sweden	11,401	12,896	13,056
Mexico	8,814	7,597	12,830
Spain	8,776	10,695	12,702
Hungary	10,900	11,553	9,998
Belgium	9,294	11,226	9,788
Romania	8,127	9,042	8,529
Israel	5,550	6,890	6,753

Source:TradeMap
Unit:USD thousand
数据来源：TradeMap，Fastener Europe 2023年12月整理制图。

表10 瑞士紧固件出口目的国TOP 20（2020-2022）

结语·展望

对我国的紧固件企业来说，坚守阵地虽然困难，仍可做到。但嵌入已经稳定的全球高端产业链谈何容易，需要国家政策、产学研联动与企业经营者共努力。

在目前阶段，我国的紧固件企业应优化供应链来获取价格优势、稳固中低端市场。在高端紧固件方面，除了引进加工机械外，更需要借助国家发展新能源汽车、高铁、航空航天的机遇，积极寻求技术革新和突破，逐步占领这一新兴而利润丰厚的市场，深度嵌入产业链，成为类似日本模式而犹胜日本的大而世界全螺丝工厂。

The END

附录：参考文献

[1] Global Trade Outlook and Statistics, WTO, 2024年4月。

[2] Top 10 Importers of the World in 2023, TradeImex，2024年4月。

[3] 《2023年中国紧固件行业全景图谱》，前瞻产业研究院，2022年9月发表于新浪财经。

[4] USA INDUSTRY OVERVIEW，Fastener European Magazine，2023年1月。

[5] GERMANY INDUSTRY OVERVIEW，Fastener European Magazine，2022年1月。

[6] FRANCE INDUSTRY OVERVIEW，Fastener European Magazine，2020年1月。

[7] POLAND INDUSTRY OVERVIEW，Fastener European Magazine，2024年9月。

[8] ITALY INDUSTRY OVERVIEW，Fastener European Magazine，2023年1月。

[9] JAPAN INDUSTRY OVERVIEW，Fastener European Magazine，2023年1月。

[10] SWITZERLAND INDUSTRY OVERVIEW，Fastener European Magazine，2023年1月。

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本文作者Vanda

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2024年全球紧固件贸易趋势报告