2024年中国红茶行业：健康养生需求增长和消费需求细化，推动红茶市场多元化发展

2024 China Black Tea Industry :Growing Demand for Health and Wellness and Sophistication is Helping to Diversify Black tea Market

2024中国プレーンイー産業：健康とウルスる需要の高ま消費者の需要の洗練か、紅茶市場の多樣化促進しいる

概览标签：红茶、健康、抗氧化

报告主要作者：林淑镜

2024/12

摘要

01 红茶的健康特性驱动红茶行业市场稳健增长

近年来，随着健康消费趋势的兴起，红茶的消费市场逐渐扩大，尤其是在中消费群体中表现出的市场潜力。全国红茶总产量从2015年25.8万吨增长到2023年的49.1万吨，呈现出稳健的增长趋势，尤其是近年来增长速度较快。

02 红茶作为一种传统饮品，未来将呈现出多维度的发展态势

中国红茶市场起源于福建武夷山，16世纪以正山小种出口欧洲为开端，20世纪80年代起逐步实现规范化发展，进入高速发展期；2016年起，随着高端化与品牌化建设加速，红茶行业迈入成熟整合期。红茶作为一种传统饮品，在未来呈现出多维度的发展态势。

03 未来红茶的消费群体将日益多元化

在中国，大部分消费者有较为规律的饮茶习惯，而且女性相对男性有更规律和更频繁的饮茶习惯。未来红茶的消费群体将日益多元化，除了传统消费者，年轻消费者和白领阶层对红茶的需求会不断增加，企业可以根据饮茶习惯和性别差异，针对性地开发产品和营销策略。

健康养生需求增长和消费需求细化，推动红茶市场多元化发展

从 2019 年到 2023年，红茶市场规模经历了波动，先是从2019 年的高点下降，随后在20212022年有所回升，但2023年又出现小幅回落。从 2024年开始，预计市场规模将逐年稳步增长增长幅度相对稳定。2020年市场规模的下降可能与当年的宏观经济环境有关，此外，市场规模的波动也可能受到红茶行业内竞争的影响，新品牌的进入可能导致市场波动。未来，消费者对健康饮品的需求可能在增加，红茶作为一种传统的健康饮品，可能受益于这一消费趋势，从而促使市场规模从2024年开始稳步增长。

目录 CONTENTS

●中国红茶行业综述 8
·定义与分类 9
·发展历程 10
·驱动因素 11
·市场规模 12
·进出口规模 13
●中国红茶行业生产格局分析 16
·种植面积 17
·产量规模 19
·产区分布 21
●中国红茶行业产业链分析 22
·产业链图谱 23
·产业链分析 24
●中国红茶行业发展趋势分析 27
●中国红茶行业企业分析 29
·品牌概览 30
·正心堂 32
·八马茶叶 33
·凤牌滇红 34
←方法论 35
◆法律声明 36

中国红茶行业发展综述：发展历程

中国红茶市场起源于福建武夷山，16世纪以正山小种出口欧洲为开端，20世纪80年代起逐步实现规范化发展，进入高速发展期；2016年起，随着高端化与品牌化建设加速，红茶行业迈入成熟整合期。

中国红茶行业发展历程

□1980年代初期：福建、云南等传统红茶产区开始进行红茶种植面积扩展及品质改良，逐步推动中国红茶产业现代化进程。

□1985年：政府开始将红茶列入农业现代化的重点推广项目，通过技术指导和政策支持提升红茶生产效率，为行业奠定快速发展的基础。

□2008年国家正式发布红茶生产标准GB/T14456-2008《红茶》。

□2000年：广东英德开始推行"茶旅融合"发展模式，通过红茶文化和生态旅游吸引游客，直接带动了地方经济增长。

□ 2015年：云南省提出《滇红茶产业发展规划(2015-2025年）》

□1998年：滇红茶品牌逐步打入欧美市场，滇红成为中国红茶出口的主要代表。

□2020年：疫情影响下，红茶电商销售额显著增长，各大红茶产区积极推进线上销售渠道布局，进一步优化供应链，增强市场韧性。

□1994年：福建正山小种红茶组织相关机构进行品种改良和标准化研究，逐步形成完善的生产规范，推动中国红茶产业迈向品质化发展阶段。

□2021年：政府提出红茶产业绿色发展规划，强调生态种植和环保加工的重要性，大力推广绿色农业与数字农业的深度融合。

□2023年：全国红茶总产量突破20万吨。

启动发展期

成熟期

□启动发展期（1980-1999年）：1980年代，中国红茶行业进入初步发展阶段，以云南、福建等地为核心产区。1983年，“滇红"获得全国性品牌认可。此阶段以传统手工制作为主，市场规模有限，品牌化程度较低。1994年，福建省发布正山小种相关标准，标志着红茶行业逐步从传统式向规范化生产转型。

□高速发展期（2000-2015年）：2000年后，随着国内外对健康茶饮需求的增长，红茶行业迎来高速发展期。国内市场逐步认可红茶产品，消费人群扩大，产品种类更加多元化。各大产区在政府支持下，推动了现代化加工，行业竞争力提升。

□成熟整合期（2016年至今）：2016年起，中国红茶行业进入品牌整合和消费升级阶段。消费者对高端、绿色、健康红茶产品的需求不断攀升，推动了红茶产品从传统茶饮向高附加值产品转型。同时，各地政府积极推动红茶品牌化建设。

中国红茶行业综述：市场规模

中国茶叶行业的市场规模整体呈现稳步增长趋势，随着国内消费者对白茶健康价值的认知提升，白茶步入高速发展期，近几年，白茶市场规模增长更为显著，其增速高于整体茶叶市场增速。

中国茶叶行业市场规模，2014-2028E
中国红茶行业市场规模，2018-2028E

中国红茶行业综述：进出口规模

中国红茶行业的进口量显著大于出口量，主要进口来自于斯里兰卡的红茶，说明目前国内红茶生产尚未满足消费需求。

中国红茶进出口国家及进出口金额，2024.01-2024.11

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主笔分析师：suki.lin@leadleo.com

□从数据中可以看出，中国红茶的出口市场，主要集中于马来西亚、中国香港、越南和泰国等东南亚地区，还有就是俄罗斯、美国和德国等欧美国家，表明东南亚市场整体对中国红茶的需求旺盛；红茶进口主要来源于斯里兰卡、肯尼亚、印度和越南等国家，这些国家的红茶生产都较为出名，受到消费者的喜爱，在国际市场也深受欢迎。

□由红茶进出口数据可知，目前国内红茶生产尚未能满足消费需求，还需要依赖一定的进口，未来企业仍需扩大红茶生产与加大品牌营销。

中国红茶行业综述：进出口规模

中国红茶出口和进口主要集中在部分省市，如福建、浙江、广东等，这些地区在进出口额和进出口量上都占据较大优势，可能与当地的茶叶种植传统、产业基础和品牌建设等因素有关。

中国红茶进出口省份及进出口金额，2024.01-2024.11

单位：[万美元]

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根据中国红杀进出口金额表现米看，福建省表现突出，2024年1-11月出口额和进口额分别达到 2742.0 万美元和 2900.2万美元。其次是湖北省、江西省等省份也有较高的出口额。上海和浙江、广东的进口额表现也紧随福建其后。中国红茶出口和进口主要集中在部分省市，如福建、浙江、湖南、广东等，这些地区在进出口额和进出口量上都占据较大优势，可能与当地的茶叶种植传统、产业基础和品牌建设等因素有关。而部分省市出口规模较小，可能在茶叶产业发展上还存在一定差距。

中国红茶行业综述：进出口分析

安徽省的红茶出口额占全国的37%，充分体现了其行业领先地位；红茶的进口均价为3.48美元/千克，低于白茶和普洱茶等高端茶类，表明当前中国红茶在国际市场上的定位更注重性价比和广泛消费需求。

中国红茶出口省份的出口量及出口额统计，2023年

单位：[万美元]
中国茶叶进口均价统计（按不同茶类划分），2023年

□在红茶出口方面，2023年安徽、湖南和浙江三省表现突出。其中，安徽省以13755吨的红茶出口量占据全国第一，出口额达到4800万美元，显示出其强大的生产能力和市场竞争力。湖南省紧随其后，出口量达4404吨，出口额为2800万美元，出口均价为6.35美元/千克，凸显了其以中高端市场为目标的特点。浙江省的红茶出口量虽相对较低，为3604吨，但其综合出口额接近1500万美元，体现了其在高质量红茶市场的定位。

□在进口方面，2023年中国红茶进口量为3.22万吨，进口额为1.12亿美元，进口均价为3.48美元/千克，整体价格低于白茶和普洱茶等高端茶类。相比之下，红茶进口增长幅度较小，进口量同比增长7.03%，进口额增长4.56%，均价同比下降2.3%，反映出国际市场对中国红茶的需求更注重价格竞争力，而非高端化发展。进口主要来源于印度和斯里兰卡等传统红茶生产国，这些国家凭借成本优势和大规模生产能力在中国市场占有一席之地。

中国红茶行业生产格局分析：种植面积

中国茶园总面积呈现出总体增长趋势，前期由于茶叶市场需求的快速扩张，已开采茶园面积显著增长，然而随着开采面积的扩大，未开发土地资源存量减少，茶园市场逐渐趋于饱和，增速趋缓。

中国茶园面积及其增幅，2015-2023年

□中国茶园总面积呈现出总体增长趋势，2015年为4338.7万亩，到2023年增长至5149.8万亩，年均增速为2%-3%左右。其中，已开采茶园面积从2015年的3370.53万亩增长到2023年的4650.16万亩，整体呈现显著增长趋势，增幅尤为突出的是2020年，达到了12.50%；在2021年及之后增幅逐步放缓，在2023年仅达到2.43%。这可能与茶叶市场需求的快速扩张有关，尤其是在国内外市场的推动下，更多的茶园进入投产阶段；而随着市场趋于饱和，近几年增速趋缓。

□从未开采茶园面积占比的变化来看，2015年为22.3%，2023年降至9.7%。这说明大部分新开发的茶园已经进入开采阶段，未开采比例呈显著下降趋势。这说明随着开采面积的扩大，市场已趋于饱和，未开发土地资源的存量正在减少，同时新增开采的潜力有限。

□未来发展趋势来看，随着消费者对饮茶需求及高品质茶叶需求的增加，中国茶园面积可能会继续保持稳步增长，但由于茶园市场已趋于饱和，未来茶园面积增速也会逐渐减缓。并且，已开采面积的增长将更多依赖于高效茶园的改造与高端茶叶品种、优质茶叶品种的推广。

中国已开采和未开采茶园面积占比情况，2023年

中国红茶行业生产格局分析：种植面积

2023年，中国主要产茶省茶园总面积变化情况呈现出多样化的态势，整体呈现出既有增长又有调整的态势；从同比增长率来看，各省份表现差异较大。

中国各主要产茶省茶园总面积，2022-2023年

□2023年，中国主要产茶省茶园总面积呈现出多样化的态势。其中，云南省茶园总面积达770.27万亩，位居全国首位；贵州以700 万亩紧随其后；四川、湖北、福建等省份的茶园面积也均在300万亩以上。从同比增长率来看，各省份表现差异较大。云南省茶园面积在2023年达到770.27万亩，较2022年增长1.76%。云南作为我国重要的茶叶产区，具有得天独厚的自然环境优势，适宜茶树生长。其茶园面积的持续增长，一方面得益于当地政府对茶叶产业的重视与扶持，通过推广优良品种、改进种植技术等措施，鼓励茶农扩大种植规模；另一方面，茶叶市场对云南特色茶品（如普洱茶、滇红茶等）的需求稳定且呈上升趋势，也刺激了茶园面积的适度扩张。

□从全国主要产茶省茶园总面积数据来看，整体呈现出既有增长又有调整的态势。部分传统产茶大省在维持较大规模茶园面积的基础上，注重质量提升与产业升级，面积增长相对平稳；而一些新兴或处于快速发展阶段的省份，茶园面积增长迅速，反映出茶叶产业在这些地区的扩张趋势。同时，也有少数省份由于产业结构调整或其他原因，茶园面积出现了不同程度的下降。

中国红茶行业发展综述：产区分布

中国的红茶生产以福建、安徽、云南等省为核心，多个省份凭借丰富的自然资源与优越的地理环境，逐渐形成了各具特色的红茶产区，为中国红茶行业注入强劲的产业活力。

中国红茶行业主要产区分布，截至2024年11月

福建·武夷红茶

□ 福建武夷山地区是世界红茶的发源地，以生产正山小种而闻名。正山小种以其松烟香和浓郁的果香著称。金骏眉是高端红茶的代表，以精细的手工制作工艺和层次丰富的香气受到消费者青睐。2024年，武夷山红茶品牌价值达120.5亿元，占全国红茶行业品牌价值的30%以上。当地政府近年来投入超过3亿元推动红茶品牌化建设，特别是通过"茶旅融合"发展模式，每年吸引超过50万人次游客，通过培育茶企、发展茶旅结合，促进红茶产业的可持续发展。

安徽·祁门红茶

□安徽祁门县以祁门红茶闻名，花果香馥郁、滋味醇厚，回甘持久，凭借"祁门香"这一独特的花果香气，被誉为“世界三大高香茶"之一，现有种植面积达12万亩，2023年产量达2.8万吨，品牌价值突破95亿元，是安徽农业的重要支柱产业。安徽省投入8000万元构建红茶种植标准化体系，提升了祁门红茶的质量与市场竞争力。祁门红茶的主要市场包括国内高端市场和亚洲地区，特别是在日本和韩国深受消费者喜爱

云南·滇红茶

□ 云南滇红茶以滇红茶为代表，以茶汤浓郁、滋味鲜爽、香气高扬为主要特点。2023年，云南红茶种植面积达到20万亩，总产量突破4万吨，成为中国红茶产业的核心产区之一。为进一步提升产业竞争力，云南省2023年投资超5亿元推动滇红茶品牌建设，推出了30余款高端红茶产品，以满足多样化的消费需求。同时，云南省大力推进红茶产业数字化转型，部分核心产区引入智能化生产设备，大幅提升了红茶生产效率和产品质量。此外，滇红碎茶出口量逐年增加，国际市场竞争力提升。

广东·英德红茶

□ 靖安白茶是广东英德红茶以其茶汤红艳鲜亮、滋味醇和的特点闻名，既适合用作调配茶，也备受高端礼品茶市场的青睐。英德市目前红茶种植面积近5万亩，2023年红茶总产量达到1万吨，成为广东茶产业的核心区域。同年，英德红茶品牌价值突破60亿元，进一步巩固了其在中国红茶市场中的地位。英德市政府大力发展"红茶+旅游"模式，通过茶园观光、红茶文化体验等形式，吸引了超过20万游客，为当地经济注入新活力。在市场表现方面，英德红茶在华南地区占有较高市场份额，凭借其高品质和文化特色逐渐贏得国际消费者的认可。

中国红茶行业产业链分析：产业链图谱

中国红茶行业的产业链上游环节包括茶叶原料供应商、茶叶种植基地及种植合作社，同时涵盖红茶加工设备的供应商；中游环节主要涉及红茶的加工制造过程；下游环节则主要是销售渠道和终端消费者。

中国红茶产业链图谱

中国红茶行业产业链下游环节：消费需求

在中国，大部分消费者有较为规律的饮茶习惯，而且女性相对男性有更规律和更频繁的饮茶习惯。企业可以根据饮茶习惯和性别差异，针对性地开发产品和营销策略。

中国消费者饮茶频次，2024年

单位：[%]

□根据调查数据，每周饮茶3－4次的消费者占比最高，达到33%。其次是每周饮茶2－3次的消费者，占比为25%。每天饮茶一次的消费者占比为 29%，也占有较大比例。而每周饮茶一次、每月饮茶2－3次以及饮茶频次不固定的消费者占比较少，分别为3%、2%和8%。

□这表明大部分消费者有较为规律的饮茶习惯，且集中在每周2－4次的频率。茶叶企业可以针对这部分消费者的饮茶频率，设计合适的产品包装和促销策略来抢占消费市场，例如推出适合一周饮用的茶包组合等。

中国消费者饮茶频次（按性别分），2024年

单位：[%]

□ 在不同性别消费者饮茶频次方面，女性消费者在“一天一次""一周3－4次"和“—周2－3 次”这三个频次上的比例均高于男性。其中，女性每天饮茶一次的比例为32%，男性为26%；女性每周饮茶3－4次的比例为34%，男性为32%；女性每周饮茶2-3次的比例为27%，男性为23%。然而，男性在“一周一次”和“不固定，想喝了就喝”这两个频次上的比例高于女性。男性每周饮茶一次的比例为 4%，女性为 2%；男性饮茶频次不固定的比例为9%，女性为 8%。

□这表明女性相对男性有更规律和更频繁的饮茶习惯。茶叶商家可以根据性别差异，针对性地开发产品和进行营销。

中国红茶行业发展趋势

近年来，随着健康消费趋势的兴起，红茶的消费市场逐渐扩大，尤其是在中消费群体中表现出的市场潜力，未来，红茶行业还将呈现出多维度的发展态势。

抖音平台红茶消费者偏好年龄分布，2024.06-2024.12

□ 近年来，随着健康消费趋势的兴起，红茶的消费市场逐渐扩大，尤其是在中消费群体中表现出的市场潜力。红茶的主要消费群体主要集中在中国一线和二线城市，且具有一定的年龄分布特征。红茶消费呈现出年轻化、高端化的趋势，注重健康、注重品质的中产阶层消费者群体数量提升。

□ 白茶的主要消费群体集中在24-40岁之间，其中31-40岁的中年消费者具有最高比例，年轻消费者（尤其是24-30岁）的占比次之，这主要由健康、品质生活的需求驱动。

□ 18-23岁消费者的 TGl 值为 178.4，是所有年龄段中最高的。这表明该年龄段对红茶的感兴趣偏好表现远远高于平均水平，具有非常显著的优势。年轻消费者偏向于购买品质高、具有文化特色的茶叶产品

红茶的发展趋势

加工技术创新

借助科技进步，如智能化、数字化技术在红茶生产中的应用，可提高生产效率和产品质量。例如引进先进的加工设备和精确的发酵控制技术，精准调节发酵时间和温度，使红茶的口感与香气更加稳定和上乘

消费群体多元化

红茶的消费群体将进一步扩大，除了传统的中老年消费者，年轻消费者对红茶的接受度和需求也在不断增加

红茶作为一种传统饮品，在未来呈现出多维度的发展态势。例如在产品品质生产方面可以通过加工技术创新来提升红茶品质；并且红茶的消费群体将日益多元化，除了传统消费者，年轻消费者和白领阶层对红茶的需求会不断增加；企业也会更加注重品牌建设，例如可以通过挖掘红茶文化内涵，结合现代生活方式，打造独特品牌形象，提升品牌价值。激烈的市场竞争将促使行业整合加速优势企业通过并购、合作等手段扩大规模和市场份额，提升市场集中度。未来红茶企业拓展线上渠道，利用社交媒体、直播电商等新兴手段，开展营销活动，触达年轻消费者群体，提升品牌影响力。

健康养生需求增长

随着人们健康意识的提升，对具有健康功效的红茶产品需求将增加，如有机红茶、高山茶园产地的红茶等，这类产品因被认为更天然、更健康，符合消费者对养生保健的追求

茶旅结合

一些红茶产区会将茶产业与旅游、文化等产业有机结合，开发茶旅项目，如开放野生古树保护区，提供采茶、制茶体验，举办采茶节，开发茶旅线路等

方法论

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研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。

研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。

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报告作者

刘贵仁
首席分析师
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