中国跨境电商发展报告跨境电商供应链的全球化布局与本土化策略

报告发布：河南国际数字贸易研究院发布时间：2024年7月10日

前言

Ø 2023年，世界经济复苏乏力、地缘政治影响外溢、贸易保护限制增多等不利影响，导致中国外贸面临多重外部压力。跨境电商以高成长的确定性应对外部市场的不确定性，展现出较强的市场活力和增长韧性，成为中国拓展国际市场和发展外向型经济的重要支撑。在全球供应链格局加速重构背景下，跨境电商作为我国企业踏入全球市场链路更短、更便捷的重要通道，助力更多企业、平台、服务商加速出海步伐，在深度参与全球产业链供应链方面发挥了重要作用。

Ø 结合国内外新的经济环境形势，本报告系统分析了2023-2024年中国跨境电商发展面临的新环境、新格局和新挑战，总结出跨境电商本土化、数字化、绿色化、全球化、内外贸一体化等发展趋势。

Ø 进入新的发展阶段，跨境电商的竞争已经转向全球供应链之争，我国要构建安全高效的跨境电商供应链体系、打造全球化品牌，要从数字化供应链升级、本土化供应链布局、国际化物流体系建设、绿色化供应链生态打造、全球化供应链服务能力锻造五个方面，探索跨境电商全球供应链重构重塑的实施路径，加速中国跨境电商出海步伐，稳步提升中国品牌的世界影响力和话语权。

01

中国跨境电商发展的新环境

2023年，受地缘政治、单边主义、军事冲突、通胀形势、国际债务以及产业链重组等多重风险叠加的影响，全球经济复苏缓慢且不均衡。国际货币基金组织（IMF）和经济合作与发展组织（OECD）等都预测全球经济增速将进一步放缓，加剧了全球经济不确定性风险。

全球经济增速

全球贸易增速

来源： IMF、 OECD、UNCTAD、WTO等公开资料。

2023年，全球产供链活动逐步走出新冠疫情影响，但缘于地缘政治冲突和贸易保护主义等因素，全球产供链正在深度重构，自主可控、近岸化、盟友化和区域化等特征日益突出。当全球产供链发展的主要驱动力不再仅是成本与效率，而是掺杂着安全、价值观、大国博弈、地缘战略等因素时，这对中国是一个全新而艰难的考验。

2012-2023年主要贸易伙伴占美国进口份额变化情况

序号	名称及说明	2021年份额	2022年份额	2023年份额	份额变化
1	美国 (1-12月进口)	18.4	17.1	14.1	-2.9
2	欧盟(1-12月进口)	22.2	20.8	20.4	-0.4
3	日本(1-12月进口)	24.1	21.0	22.1	1.1
4	韩国(1-12月进口)	22.5	21.1	22.2	1.1
5	印度(1-12月进口)	15.3	14.3	14.9	0.6
6	印度尼西亚(1-12月进口)	28.7	28.5	28.3	-0.2
7	泰国 (1-12月进口)	24.7	23.3	24.3	1.0
8	菲律宾(1-12月进口)	22.7	20.4	23.2	2.7
9	新加坡(1-11月进口)	13.3	13.1	14.0	0.9
10	越南(1-12月进口)	33.2	32.8	34.0	1.2
11	马来西亚(1-12月进口)	23.2	21.3	21.4	0.1

2023年中国占各主要经济体进口份额情况（单位：百分点）

在世界经济复苏乏力、全球贸易增长持续低迷的情况下，我国外贸展现出较强的发展韧性，2023年我国货物贸易进出口总值41.76万亿元，同比增长0.2%。其中，出口23.77万亿元，增长0.6%；进口17.99万亿元，下降0.3%。尤其是外贸新产品、新业态的潜力持续释放，成为拉动外贸增长的新动能。

2023年中国进出口5.94万亿美元

出口

3.38万亿美元

14.2%

数额

进口

连续15年保持全球第一

2.56万亿美元

国际份额

10.6%

全球排名

连续15年保持全球第二

来源：海关总署、商务部数据。

外贸新产品

2023年我国以电动载人汽车、锂电池、太阳能电池为代表的“新三样”产品首次突破万亿元大关，合计出口1.06万亿元，增长29.9%，占我国出口比重达4.45%。

外贸新业态

跨境电商、海外仓、保税维修等新业态新模式蓬勃发展，2023年我国跨境电商进出口2.38万亿元，增长15.6%，占同期货物贸易进出口比重的5.7%。

“丝路电商”是在“一带一路”倡议框架下，充分发挥中国电子商务技术应用、模式创新和市场规模等优势，积极推进电子商务国际合作的重要举措，已成为推动共建“一带一路”高质量发展的重要途径，以及各方共享中国超大规模市场红利的全新机遇。

“丝路电商”国际合作持续深化

截至2023年底，我国与30个国家签署电子商务合作备忘录

第三届“一带一路”国际合作高峰论坛THETHIRDBELTANDROADFORUMFORINTERNATIONALCOOPERATION

2023年10月17-18日中国·北京
17-18OCTOBER2023 BEIJING,CHNA

“丝路电商”专项活动成效显著

双品网购节网上年货节非洲好物网购节买在金砖网罗东盟好物

2022年11月

习近平总书记在第五届中国国际进口博览会开幕式致辞中，提出创建“丝路电商”合作先行区

2023年10月

习近平总书记在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的主旨演讲中，把创建“丝路电商”合作先行区列入支持高质量共建“一带一路”八项行动之中。

2023年10月

国务院批复上海市创建“丝路电商”合作先行区方案

Ø 扩大电子商务领域开放

Ø 营造先行先试环境

Ø 大力推进国际和区域交流合作

在高质量共建“一带一路”、实施自由贸易试验区提升战略、扩大面向全球的高标准自由贸易区网络等叠加发力下，我国外贸“朋友圈”也在不断扩大。同时，我国积极推动电子商务国际合作，扩大我国在电子商务领域的规则、规制、管理、标准等领域的制度型开放，提升我国在全球数字贸易领域的话语权。

区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式生效。

2022-01在共建“一带一路”倡议10周年之际，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上，中国提出高质量共建“一带一路”的八项行动。

2023-10中美欧在内的90个WTO成员就若干全球数字贸易规则达成实质结论。

2023-12

2022-11

中国与东盟启动中国—东盟自贸区3.0版升级谈判。

2023-11

商务部指出，中国全面推进加入CPTPP和DEPA进程。我国先后于2021年9月和11月正式申请加入CPTPP、DEPA 。

02

中国跨境电商发展的新格局据海关总署数据，2023年我国跨境电商进出口2.38万亿元，同比增长15.6%，其中，出口1.83万亿元，增长19.6%，进口5483亿元，增长3.9%；占我国货物贸易进出口总值41.76万亿元的5.7%。

2019-2023年中国跨境电商进出口总额及增长率

据网经社数据，2023年我国跨境电商市场规模达16.85万亿元，同比增长7.32%，占我国货物贸易进出口总值41.76万亿元的40.35%。其中，出口13.24万亿元，同比增长7.64%，进口3.61万亿元，同比增长6.17%。

2019-2023年中国跨境电商行业交易规模及增长率
来源：海关总署、网经社数据。

商务部数据显示，我国跨境电商企业超过12万家。中国海关企业进出口信用信息公示平台，截至2023年底，海关跨境电商备案企业数量为65234家，同比增长40.93%，跨境电商企业主体数量呈高速增长态势。

各省海关跨境电商备案企业数量

中国海关跨境电商备案企业数量前3省份分别为广东、浙江、山东，三省跨境电商相关企业备案数量占总数的54.88%。

来源：中国海关企业进出口信用信息公示平台，数据统计时间截止2023年12月31日。

叠加政策红利、行业红利以及平台模式创新机遇，跨境电商行业呈现出活跃和繁荣发展态势。我国跨境电商的贸易伙伴已经覆盖全球，是全球跨境电商生态链最为完善的国家之一。

销售网络覆盖全球220多个国家和地区，
海外仓数量超过2500个，
跨境电商独立站建设超20万个
物流、支付、快递等第三方服务商服务全球数
十万客户

综试区内跨境电商产业园超1000个

物流

支付

金融

报关

孵化

信息

跨境电商企业再掀上市浪潮

UGREEN绿联

来源：国务院及各部委政策，EWTO研究院综合整理。

2023年，国务院及各部委多次发布支持跨境电商新业态发展的政策文件，围绕培育壮大跨境电商产业、优化跨境电商服务生态、便利化跨境电商进出口等方面，助力跨境电商高质量发展。

2023年跨境电商相关重点国家政策

发布时间	文件名	发布机构	发文字号	主要内容对因滞销、退货原因，自出口之日起6个月内原状退运进境的商品（不含品），免征进口关税和进口环节增值税、消费税；出口时已征收的出口关税准予退还。
2023.01.30	关于跨境电子商务出口退运商品税收政策的公告	财政部海关总署税务总局	财政部海关总署税务总局公告2023年第4食号
2023.04.25	关于推动外贸稳规模优结构的意见	国务院办公厅	国办发［2023]10号	积极发展“跨境电商+产业带”模式，带动跨境电商企业对企业出口；加快出台跨境电商知识产权保护指南，引导跨境电商企业防范知识产权风险；加大对跨境电商等新业态新模式的支持力度，加快拓展产业链承保；支持外贸企业通过跨境电商等新业态新模式拓展销售渠道、培育自主品牌。
2023.04.27	2023年促进跨境贸易便利化专项行动	海关总署、国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、市场监管总局		支持外贸产业升级和新业态健康持续发展，推动加工贸易提档升级，进一步支持跨境电商等新业态发展，优化完善跨境电商等出口货物拼箱作业模式。
2023.06.12	海关总署推出“优化营商环境16条"	海关总署		实现电子缴税功能，便利企业线上办理缴税业务；优化跨境电商商品进出口退货措施，完善升级退货中心仓功能，试点开展跨境电商网购保税零售进口跨关区退货模式，研究扩大跨境电商一般出口商品跨关区退货试点。对2023年1月30日至2025年12月31日期间在跨境电子商务海关监管代码项申报出口，因滞销、退货原因，自出口之日起6个月内原状退运进境的商（不含食品），免征进口关税和进口环节增值税、消费税；出口时已征收的出口关税准予退还。先行区创建方案聚焦制度开放先行、主体培育先行和机制合作先行，加快对接国际高标准经贸规则，探索体制机制创新，扩大电子商务领域对外开放。支持内贸企业采用跨境电商等方式开拓国际市场；促进“跨境电商+产业带"模式发展，带动更多传统产业组团出海
2023.08.30	关于延续实施跨境电子商务出口退运商品税收政策的公告	财政部海关总署税务总局	财政部海关总署税务下总局2023年第34号品
2023.10.23上	海市创建“丝路电商”合作先行区方案	商务部上海人民政府	国函［2023]115号
2023.12.11关于加快内外贸一体化发展的若干措施		国务院办公厅	国办发〔2023］42号

近年来，跨境电商在促进传统产业转型升级、激发外贸新动能方面发挥了重要作用，为更好推动本地跨境电商高质量发展，各地纷纷出台跨境电商促进政策和产业激励政策，持续优化行业营商环境。

2023年地方政府出台的跨境电商支持政策文件

地区	发布时间	发文机构	文件名称关于加快推进跨境电子商务高质量发展的实施意见
浙江	2023.02.03	杭州市人民政府办公厅	文件名称关于加快推进跨境电子商务高质量发展的实施意见
浙江	2023.05.23	浙江省政府办公厅	全力拓市场增订单稳外贸若干措施
四川	2023.02.10	成都市人民政府办公厅	关于印发成都市推动跨境电商高质量发展三年行动计（2023一2025年）的通知
四川	2023.02.13	成都市商务局	成都市推动跨境电商高质量发展政策措施
湖南	2023.03.03	湖南省人民政府办公厅	关于促进跨境电商高质量发展的若干措施的通知关于加快推进跨境电商高质量发展的实施意见 (试行)
湖南	2023.11.01	株洲市人民政府办公室	关于促进跨境电商高质量发展的若干措施的通知关于加快推进跨境电商高质量发展的实施意见 (试行)
北京	2023.03.16	北京海关	北京海关支持首都高水平开放高质量发展工作方案
	2023.04.03	上海市人民政府办公厅	关于印发上海市促进外贸稳规模提质量的若干政策措施的通知关于印发上海市推进跨境电商高质量发展行动方案（2023-2025年）的通知
上海	2023.07.10	上海市商务委员会等五部门
广东	2023.03.18	深圳市商务局	鼓励企业参与跨境电商零售出口阳光化申报试点实施细则
广西	2023.05.15	广西壮族自治区人民政府办公厅	关于印发促进电子商务高质量发展若干政策措施的通知
山东	2023.07.21	山东省人民政府办公厅	关于印发山东省跨境电商跃升发展行动计划（2023-2025年）的通知
海南	2023.08.23	三亚市人民政府	三亚市跨境电子商务专项资金暂行管理办法
贵州	2023.09.19	贵州省商务厅	关于印发贵州省跨境电商人才基地建设方案的通知关于江苏省推进跨境电商高质量发展行动计划（2023-2025年）的通知关于印发南京市推进跨境电商高质量发展计划（2023—2025年）的通知
	2023.10.20	江苏省人民政府办公厅
江苏	2023.11.15	南京市人民政府办公厅
重庆	2023.12.04	重庆市人民政府	关于印发重庆市推进跨境电商高质量发展若干措施的通知关于印发郑州市加快推进跨境电商发展的若干措施、郑州市跨境电子商务专项提升行动实施方案和郑州市加快直播电商发展的实施方案的通知
河南	2023.12.15	郑州市人民政府

来源：各地公开政策文件，EWTO研究院综合整理。

近年来，我国跨境电商行业坚持发展与规范并重，在规范中求发展，在发展中促规范，截至2023年12月底，我国在跨境电商领域已形成国际标准、国家标准、行业标准、团体标准等各类标准共百余项，有效推进了市场环境优化、服务质量提升。

2023年获批的跨境电商相关标准文件

类别	批准时间	标准编号	标准名称	类别	批准时间	标准编号	标准名称
国际	2023. 11. 14	IS032110: 2023	电子商务交易保障- 一词汇		2023. 06. 21	T/ECPAIT 3—2023	跨境电商平台售后服务规范
标准	2023.11. 14	IS032111: 2023	电子商务交易保障- -原则与框架		2023.06.30	T/CASME 502-2023	跨境电商智能电子仓储管理与服务要求
	2023.03.17	GB/T 42497-2023	跨境电子商务进口商品质量风险评估指南		2023.10.31	T/CASME 816—2023	跨境电子商务服务平台客服服务规范
家22	023. 05. 23	GB/T 42774-2023	跨境电子商务供应链质量安全管理指南		2023.11. 29	T/CASME 940-2023	跨境电商智能综合实训平台
家22	023. 11. 27	GB/T 43291-2023	跨境电子商务海外仓运营管理要求	团体	2023. 12.04	T/HMDSXH 005—2023	跨境电商从业人员培训指南
地方标准	2023.04.06	DB4101/T 59-2023	跨境电商出口数字化通关注册办理服务指南（郑州）	标准	2023.12.04	T/HMDSXH 006—2023	跨境电商散货专线物流服务指南
	2023.10.09	DB3205/T 1084-2023	跨境电商出口运营人员职业能力要求（苏州）		2023.12.04	T/HMDSXH 007—2023	跨境电商店铺运营管理规范
	2023. 11. 02	DB4403/T 380—2023	跨境电商人才职业技能要求（深圳)		2023. 12. 12	T/CASME 1008—2023	生态农产品跨境电子商务包裹检测系统功能要求
2	2023.01.03	T/UNP 22-2022	跨境电商交易产品知识产权侵权鉴定管理规范		2023. 12. 28	T/HZBX 082-2023	跨境电商数字营销培训规范
2	023. 01. 17	T/CCPITCSC 109-2022	跨境电商独立站运营管理规范		2023. 03.07	Q/TQT 0001-2023	跨境电商产品碳足迹 PCF 核算指南
	2023. 01. 17	T/CCPITCSC 110—2022	跨境电商海外仓运营管理规范		2023. 07. 18	Q/BSC 003-2023	跨境电商平台
团体标准22	2023. 01. 17	T/CCPITCSC 110—2022	跨境电商平台店铺运营管理规范		2023.10. 11	Q/GF 002-2023	跨境电商服务管理规范
	023. 03. 23	T/ZHEB 3-2023	跨境电商人才培训指南	标准	2023. 11. 10	Q/LDKJ 9610-2021	跨境电商综合业务服务规范
	023. 04. 13	T/HCEA 001-2023	跨境电商出口经营主体品牌出海能力评估体系		2023. 12. 20	T/ ZADT 002-2022	跨境电商物流从业人员培训规范
22	023. 06. 21	T/ECPAIT 1—2023	跨境电商从业人员培训规范		2023.12. 20	DB33 01/T 0238-2018	跨境电子商务物流商户信息发布规范
22	023. 06. 21	T/ECPAIT 2—2023	跨境电商商家经营规范
			跨境电商商家经营规范

来源：全国标准信息公共服务平台数据库，EWTO研究院综合整理。

2023年是中国跨境电商平台由“蛰伏”到“折服”的一年，这一年中国电商出海“四小龙”可谓是“杀疯啦”，改变了“中国制造、亚马逊销售”的主流模式，彻底搅动了全球跨境电商发展格局，为海外消费者提供了更多购物选择，也为中国品牌走向世界提供了新的机遇。

来源：飞书深诺《2024年度全球跨境电商平台深度解析：新模式下的新格局》，企业财报。

2.3 平台出海大时代共创机遇/全托管模式掀起巨大风潮

“全托管”成为2023年跨境电商行业年度热词之一，自2022年底 Temu全托管模式横空出世以来，便引爆行业，吸引速卖通、SHEIN、Shopee、Lazada、TikTok Shop等平台纷纷跟进，引导整个跨境电商市场新一轮迭代更新。全托管模式瞄准的是中国供应链背后的产业带工厂，对想出海而又缺少跨境电商运营经验的传统企业，以及想开拓新赛道而又分身乏力的跨境电商卖家来说，无疑是既省心又省时的良策，极大降低了企业的出海门槛和成本投入。

平台名称	全托管优势	选品	结算	品控	备货	定价权	物流	售后
速卖通	布局全球物流网络和全球市场	平台与商家协商	订单发货10天后	商家负责	商家负责	平台与商家协商	平台负责（自建物流网络，实现全球五日达)	平台负责
TikTok Shop	短视频、直播推广	平台与商家协商	确认收货10天后	商家负责	商家负责	平台与商家协商	平台负责(第三方物流)	平台负责
Temu	极致低价、社交裂变	平台与商家协商	确认收货日T+1	商家负责	商家负责	商家基本无定价权	平台负责(第三方物流)	平台、商家分别负责
SHEIN	服装供应链管理、小单快返	平台负责	7-30天	平台负责	平台/商家	商家基本无定价权	平台负责(第三方物流)	平台负责

来源：各平台公开资料综合整理。

人工智能（AI）技术在跨境电商行业掀起了一场又一场的生产力革命。从ChatGPT至Sora，AI工具的快速迭代为跨境电商领域释放出强大的创新势能与广泛潜力，并逐渐从单点应用场景转变为多元化应用场景，大到电商巨头，小到个人卖家，无一不被生成式人工智能的浪潮影响着。

2023年被称为跨境电商的“AI年

AI赋能跨境电商全链路

平台	时间	官方AI工具
亚马逊	2023年8月	AIReview摘要功能Al Listing创建功能 Generate Listing ContentAI生成主图背景功能AI图像生成工具lmage GeneratorAI购物助手Rufus
	2023年9月2023年10月2023年12月2024年2月
eBay	2023年9月2023年9月2023年12月2024年6月2024年6月	人工智能刊登工具基于图片的智能刊登工具"magical"AI社交标题生成器AI背景增强工具按推荐造型选购（Shop the look）功能
全链路AI产品2023年8月 AI生意助手 (面向阿里国际站商家)阿里国际站 OKKIAI (面向全行业所有商家)2023年9月 Al采购助手 "Smart Assistant"2024年1月 Al 图像设计工具 Pic Copilot
中国制造网 2023年4月 AI外贸助手“麦可"
2023年5月 AI聊天机器人“Tako"TikTok2024年6月 Symphony Al内容工具包
Lazada 2023年5月 AI聊天机器人 "LazzieChat" （私人导购）

2.5“跨境电商+产业带”发展如火如荼/政府部门大力支持产业带出海

“跨境电商+产业带”是新业态和优质供应链的结合，有助于打造更具国际竞争力和创新形态的现代化产业体系，切实提升“中国制造”在全球市场的竞争力，因此国务院、商务部等多次提出积极发展“跨境电商+产业带”模式，大力支持传统外贸企业通过跨境电商拓展销售渠道、培育自主品牌、壮大贸易规模。

国务院、商务部等多次提出积极发展“跨境电商+产业带”模式

2023年跨境电商综试区考核评估指标体系中增加了“跨境电商向产业带渗透率”指标

地方政府支持政策加快产业发展

2023年有关“跨境电商+产业带”的政策及利好信号

日期	来源	政策及利好信号积极发展“跨境电商+产业带”模式，带动跨境电商企业对企业出口。
2023.04.11	国务院办公厅关于推动外贸稳规模优结构的意见	政策及利好信号积极发展“跨境电商+产业带”模式，带动跨境电商企业对企业出口。
2023.12.07	国务院办公厅关于加快内外贸一体化发展的若干措施	促进“跨境电商+产业带”模式发展，带动更多传统产业组团出海。
2023.04.23	国务院政策例行吹风会：推动外贸稳规模优结构有关情况	商务部强调发展“跨境电商+产业带”，将依托我国165个跨境电商综试区，结合各地的产业禀赋和区位优势，推动更多地方特色产品更多更好地进入国际市场。
2023.06.15	商务部例行新闻发布会	商务部提出推进创新发展，积极发展“跨境电商+产业带”模式，带动跨境电商 B2B 出口。
2023.05.10	第七届全球跨境电子商务大会 (郑州)	商务部对外贸易司副司长肖露：指导各综试加快跨境电商产业园区建设，大力发展“跨境电商+产业带”，推动更多地方特色产品更好地进入国际市场。
2023.09.02	2023中国电子商务大会 (北京)	商务部部长助理陈春江：支持“跨境电商+产业带”模式的发展，助推外贸企业数字化转型升级。
2023.12.05	2023跨境电商大会 (广州)	商务部对外贸易司副司长肖露：结合本地实际加强与特色产业联动，发展跨境电商加产业带。
2023.03.03	湖南省人民政府办公厅关于促进跨境电商高质量发展的若干措施的通知	立足湖南现有产业带资源，推动跨境电商与产业带融合发展。年进出口额达到10亿元的跨境电商产业带所在县/市/区，最高给予一次性奖励100万元。
2023.07.21	山东省人民政府办公厅关于印发山东省跨境电商跃升发展行动计划（2023-2025年）的通知	开展“跨境电商+产业带”模式，在产业带龙头企业引育、跨境电商园区建设等方面加强引导和扶持。
2023.10.20	江苏省人民政府办公厅关于江苏省推进跨境电商高质量发展行动计划（2023-2025年）的通知	聚焦优势产业集群和外贸转型升级基地，搭建合作平台，加大与跨境电商重点平台、服务商对接，打造产业带发展标杆企业，推动传统制造企业“出海"
2023.12.04	重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市推进跨境电商高质量发展若干措施的通知	推广“跨境电商+产业带”模式，推动优势特色产业以跨境电商方式出口，助力“重庆造”产品“出海”。梳理重点产业，建立产业带重点企业清单，推动产业带重点企业上线，打造批跨境电商特色产业带
2023.12.22	郑州市人民政府关于印发郑州市加快推进跨境电商发展的若干措施的通知

来源：国务院、各地公开政策文件，EWTO研究院综合整理。

2.5“跨境电商+产业带”发展如火如荼/跨境平台深度赋能产业带发展

对跨境电商平台而言，在平台“内卷”严峻和消费者更注重产品品质的当下，产业带是其打造供应链和品类优势的基础保障，自然也就成为当前和未来平台企业竞争和争夺的资源。亚马逊、速卖通、阿里国际站、SHEIN等平台纷纷出台系列支持措施和孵化手段，加深平台和中国产业链的联系与合作。

Alixpress

速卖通产业带万商复苏计划

S SHEIN

联合全国百余省市区县级政府，激活提振100+产业带，为百万中小企业顺利出海开辟新赛道。

SHEIN全国500城产业带出海计划三年内深入全国500城产业带，将产业带与数字化柔性供应链贯通起来，帮助产业带实现顺利出海。

amazon

亚马逊全球开店“产业带启航十条”扶持计划

从商机拓展、品牌打造、本地化服务、人才培育和品牌标杆塑造五个方面，推动“跨境电商+产业带”融合发展，预计未来三年将覆盖中国百个产业带

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TikTok SHOP

TikTok Shop产业带100计划

2024年计划走进超过100个产业带，携手商家共同打造超一万个全球爆品。

TEMU

Temu

掀起一股带动传统产业带工厂卖家进军跨境电商的热潮，2023年初就深入全国多个优质产业带开始招募工厂型卖家

2.6 综试区成为要素集聚与创新高地/综试区发展模式日趋成熟

从2015年设立首个杭州综试区到目前全国有165个综试区，综试区建设和发展从均衡覆盖转向促优扶强，从追求高速增长转向高质量发展，综试区考核评估机制逐步优化，综试区发展模式也越发成熟。

跨境电商综试区

综试区逐渐构建区域特征明显的产业生态

全国跨境电商历经十多年发展，几乎拉平了监管政策差异、政策红利和先发优势，产业发展开始回归产业基础、服务资源、营商环境等软硬实力方面的较量，因此构建具有显著区域和专业化特征的跨境电商产业生态成为综试区建设的着力点。

深圳

拥有15万家跨境电商出口企业，庞大的卖家群体和市场规模奠定了深圳跨境电商的基本盘

杭州集聚全国2/3的跨境电商出口零售平台和全国70%的跨境支付交易额，聚力建设全球数字贸易中心

郑州以敢为人先的创新方案解决能力、“四路协同”以敢为人先的创新方案解决能力、“四路协同”的国际通道优势，成为全国跨境电商创新发展高地

2.6 综试区成为要素集聚与创新高地/综试区创新助力企业“加速跑”

创新始终是引领综试区发展的第一动力，通过制度创新、管理创新、服务创新和商业模式创新，不断推进对外贸易的高质量发展和产业链的优化升级。越来越多的企业以综试区为窗口，直面海外消费市场，探索出海新路径，推动“中国制造”变成“中国品牌”。

流程创新

监管创新

让跨境贸易更便利

杭州：跨关区退货新模式，实现“一点退全国”

2023年跨境电商进出口额亿元

让企业出海更高效

深圳：建成全国首个跨境电商全模式（9710/9610）阳光化公共服务平台

2023年跨境电商进出口额亿元

成都：发布跨境电商9810模式退税标准流程

宁波：创新跨境电商出口前置仓监管新模式

2023年跨境电商进出口额亿元

03

中国跨境电商发展的新挑战

3.1 全球经济动力不足制约行业扩张/全球经济面临低增长、高通胀双重挑

全球经济正从新冠疫情、地缘冲突、通胀高企等冲击中缓慢复苏，但仍面临低增长和高通胀的双重挑战，中国外贸下行压力也持续存在。国内外市场经济低迷为我国跨境电商发展带来诸多不确定性风险。

国外

全球经济增长率2.9%全球通胀率达到6.8%全球PMI全年均值48.5%美国基准利率5.25-5.5%

2023年全球经济面临低增长和高通胀的双重挑战

国内

2023年1-12月制造业采购经理指数（PMI，经季节调整）

2023年1-12月中国外贸进出口总额及增长率

来源： IMF、 OECD、UNCTAD、WTO等公开资料、国家统计局。

3.1 全球经济动力不足制约行业扩张/贸易保护主义升温加剧全球经贸摩

在国际政治经济局势日趋复杂多变的时代环境下，全球经济发展迎来低潮期，以美国为主导的西方国家为维护自身经济发展利益，催生贸易保护主义，并逐渐在全球盛行，与经济全球化的时代趋势背向而行，加剧全球范围内经贸摩擦。

IMF报告：2023年全球约3000项贸易限制措施

美国对华政策

美方301关税

对华出口管制

双向投资限制

马来西亚

从2024年起对进口低价值电商商品（约合人民币770元）加征10%的低价商品税

巴西

2023年8月，巴西对所有销售跨境商品的电商平台或卖家征收17%的商品和服务流通税（ICMS）。在新政下，50美元以下的跨境包裹继续免除关税，但需要缴纳ICMS；超过50美元的包裹除了需要缴纳60%的关税外，还需缴纳ICMS。

3.2 国际规则博弈抬高政策监管门槛/跨境电商国际规则难以达成共识

WTO

制定了《电子商务工作方案》

期间进行12次专题讨论，未形成实质成果

先后3次颁布《电子商务联合声明》

1996

2001

2016 2017 2019

重大问题难以达成共识

各个国家数字化水平参差不齐跨境电商国别政策环境差异大

各个国家能力不平衡利益诉求不一致

部分国家处于政治和经济博弈目的加大对跨境电商政策和法律监管力度

中国作为全球规模最大的电子商务市场，虽然积极发出构建跨境电商国际规则的行动倡议，但在国际规则制定方面的话语权偏弱，面临欧美等发达国家在国际规则方面的压制，亟需在国际经贸规则重构中提高我国跨境电商国际规则的参与制定能力。

3.2 国际规则博弈抬高政策监管门槛/跨境数据流动规则面临较大困境

数据跨境流动在促进国际贸易发展等方面发挥着重要作用，但当前数据跨境流动治理并未形成统一、普遍认可的规则体系。由于各国的经济发展水平、信息化水平和网络安全能力存在较大差异，“数字鸿沟”问题日趋严峻，跨境数据流动规则难以形成共识，阻碍数字贸易跨区域合作。

数据流动壁垒

治理诉求差异

跨境数据判定难度大

跨境数据流动规制困境

税收征管制度滞后

国际规则碎片化

2023年5月，江苏省企业焦点科技股份有限公司“中国制造网外贸电商平台业务”通过国家网信办数据出境安全评估，成为跨境电商领域全国首个数据合规出境案例。

3.3 平台出海浪潮下暗流涌动/中国电商平台处于奋力追赶阶段

2023年，中国跨境电商平台加速全球扩张步伐，“出海四小龙”风靡全球，但无论从市场规模还是全球影响力角度，中国平台仍处于挑战者地位，短期内难以撼动亚马逊、eBay、沃尔玛等地位。

2024年2月主要电商平台月度访问量（百万）

2023年全球主要电商平台GMV

是否上市	平台名称	所属国家	2023年GMV，亿美元)
是	Amazon	美国	7000
是 (母公司Sea Group)	shopee	新加坡	785
否	Flipkart	印度	300
否	SHEIN	中国	300
是 (母公司阿里巴巴上市)	Ladaza	中国	193
否	Meesho	印度	50
是 (母公司阿里巴巴上市)	AliExpress	中国	195
是	Mercadolibre	巴西	447.5
是 (母公司拼多多上市)	Temu	中国	140
否	Myntra	印度	63.2
是	eBay	美国	730
是	Etsy	美国	132
否	TikTok shop	中国	200

来源：similarweb、艾媒咨询、企业财报、飞书深诺。

随着中国电商平台在全球市场的日益强大，与业务国在文化理念、利益规则等方面的摩擦也随之增多，出海平台不断受到各方势力的各种“刁难”。部分国家基于维护自身利益的需要，利用法律、法规和市场准入原则深挖出海平台“漏洞”，限制中国电商平台发展步伐，以达到保护本土利益的目的。

2024年3月7日TikTok发出弹窗，呼吁用户反对封禁剥离
各国封禁TikTok 的理由与措施

国家	封禁理由与措施2020年8月，宣称TikTok对美国国家安全构成威胁，提出禁止交易和剥离美国运营权益的要求2021年6月，美国政府签署命令要求对应用程序实施安全审查2022年12月，美国国会投票决定禁止政府人员在其拥有的设备上使用TikTok2023年2月，要求政府机构于30天内禁用TikTok系统，90天内禁止信息技术供应商使用2023年3月，TikTok听证会召开，周受资遭遇“国会史上最严问询"2023年4月，蒙大拿州通过禁止TikTok在该州运营法案，但6个月后于生效前被联邦法官阻止2024年4月，美国总统拜登签署法案，要求字节跳动在未来9个月到1年内剥离TikTok，将其出售给美国公司，否则将在美国面临封禁。
美国
欧洲	2023年3月，欧洲议会和委员会出于网络数据安全考虑，禁止其员工在工作设备上使用TikTok，丹麦、比利时、荷兰、捷克等多个国家随后宣布政府公务人员禁止在工作手机上使用TikTok
印度尼西亚	2023年9月，印尼政府宣布禁止社交媒体平台上的电子商务交易。TikTok不得不关闭了印尼站点的电商交易服务。此后为重返印尼市场，TikTok积极寻求与印尼本土电商平台Tokopedia合作，最终通过投资本地企业解决合规问题。
印度	2020年6月，称中国数字互联网平台损害其主权完整、国防安全和公共秩序，拟禁用包括TikTok在内的59款APP2021年1月，宣布永久封禁这59款APP
澳大利亚	2023年4月，宣称TikTok涉嫌侵犯隐私安全，禁止在政府设备上使用
加拿大	2023年2月，政府认为TikTok对隐私和安全构成不可接受风险，要求政府官员在官方设备上卸载TikTok
巴基斯坦	2020年10月，以“未过滤不道德内容”为由禁用TikTok
阿富汗	2022年4月，以“保护青少年不受不良影响”为由禁用TikTok20/50

我国跨境电商物流市场集中度较低，处于散乱竞争的发展阶段，海外物流资源掌控能力薄弱，全球化资源配置能力不足，已经成为制约跨境电商发展的一大“顽疾”。国际物流供应链运行不畅、能力不强是导致我国跨境贸易在国际市场处于劣势的重要原因之一，如何构建自主可控、安全智慧的国际物流供应链体系，是中国物流行业首要解决的难题。

u 国际货运物流对外依存度较高，与贸易大国地位不相匹配

u 尚未建成强大的国际化物流网络，缺少具备整合全链条能力的物流供应链企业

国际数字物流联盟有意排挤中国

中国对国际货运物流需求巨大

图42023年1\~12月中国运输服务贸易进出口及差额资料来源：国家外汇管理局。

为匹配本土化运营所需的全链路资源，我国电商服务企业也跟随出海，以“联合舰队”的整体战斗力拓展全球市场。
但出海服务商的本土化服务能力亟待提升，还无法匹配出海企业本土化运营所需的全链路服务资源。

跨境支付服务商海外市场兼容性差

支付

面对不同国家和地区的法规监管、国际数据传输、支付安全、技术标准和兼容性等挑战，对中国跨境支付服务水平和质量提出更高要求。

出海合规服务商的服务深度和广度受限

合规

中国出海企业需考虑海外用工、汇兑管制、税务合规、知识产权、平台监管等多方面风险，以及钓鱼律所的套路围剿，这对中国出海合规服务商的本土化资源和服务能力提出更高要求。

成熟市场

新兴市场

合规标准高

充满不确定性

海外用工

汇兑管制

风险

税务合规

平台监管

知识产权

技术出海服务商尚要跨越更高门槛

技术

以提供SaaS等软件服务为代表的技术服务商，需要面对来自国际SaaS企业的竞争压力，在更加规范、成熟度更高的海外市场，中国SaaS服务商缺少国际运营经验和服务产品竞争力。

SaaS服务商

缺少国际运营经验

缺少服务产品竞争力

04 中国跨境电商发展的新趋势

深度本土化成为企业出海新趋势

有根

越来越多的中国跨境电商企业深入践行本土化战略，持续发力本土化的运营能力建设、技术研发投入、生态体系搭建等，从“有根”的中国出海企业成长为扎根当地的本土化企业。

全链路本土化，企业的本地化能力覆盖全价值链生态

前端运营营销、渠道等

后端供应链原材料采购、生产制造物流仓储等

企业管理团队/法务/税务等

中国电商

全球化企业赋能本土产业生态

中国电商平台以本土化经营及本土化生态建设为手段真正融入当地市场，切实履行全球化企业“赋能和反哺本地产业生态”责任。随着中国出海电商平台和各国本土化产业的深度融合和双向渗透，中国出海电商终将成为以全球化为起点、以本地化为终点的世界电商。

扎根

世界电商

跨境电商是数字经济和实体经济融合的重要载体，也是科技创新和产业创新的结合体，本身就是新质生产力的代表。跨境电商作为一个需要海量数据支撑与内容创作的数字化产业，是AI最重要的应用场景之一。“跨境电商+ AI技术”被视作跨境电商行业的第四次革命，它不仅是一种长期趋势，更是企业在全球化、数字化时代中开启新商业模式、驱动全球贸易发展的重要力量。

来源：EWTO研究院自主研究及绘制。

AI技术在跨境电商行业迎来应用爆发

AI洞察

利用AI技术对获取到的海量数据进行分析，在短时间内快速获得精准和高效的市场洞察结果，具体表现为评论分析、智能选品等。

AI视频/作图

智能回复用户提问、充当私人导购、提供个性化建议和商品推荐等，协助跨境卖家与全球买家进行沟通。

AI客服

通过AIGC大模型，根据相应素材的信息、图片、视频、文本描述，快速生成无限量的营销图片、视频。

AI采购

从全球中小企业的采购需求出发，对智能图片搜索、智能需求发布、智能沟通、智能物流服务等环节升级。

AI运营

智能创建更全面、精准的商品标题及描述；基于用户行为、兴趣，为企业制定更加精准的营销策略；智能预测市场需求和产品趋势，避免库存积压和缺货。

AI供应链管理

AI预测产品需求，实现精确的库存管理和生产计划；AI对供应商进行评估，选择最具成本效益的供应商；提供数据共享平台，促进各环节协同和沟通

数字经济时代，跨境电商企业真正的核心竞争力在于数据化能力和建立在数据基础上的供应链体系，通过数据驱动全面提升产品研发、业务运营、用户管理、技术创新方面的效率，让跨境电商所有环节的参与者共享供应链的数据红利。

4.3 跨境电商“碳”寻绿色竞争力/新能源和绿色产品跃升全球市场“新宠

全球绿色低碳转型步伐加快，以新能源和绿色产品为代表的绿色贸易在国际贸易发展中发挥着重要作用，这给我国跨境电商出口带来了发展新机遇。绿色贸易正逐渐成为国际贸易发展的重要趋势和方向，未来的绿色贸易和绿色投资的需求增长会为全球贸易带来巨大的空间。

阿里国际站预测2024年数字外贸八大蓝海赛道

新能源和绿色环保产品占据三席

01新能源车

新能源车出海“弯道超车”，不仅电动车，还有新能源高尔夫球车等需求都在高涨

代表商品：长续航智能驾驶电动车YOY+97%↑

02小众运动

老外运动不走寻常路，匹克球、棒球、羽毛球成国际站“三大球”

代表商品：匹克球拍

YOY +209% ↑

03智能硬件

老外都在“智”系养生，最爱主打健康检测和运动追踪功能的可穿戴设备

代表商品：智能运动手表

YOY +36% ↑

04“懒人”智能家居

老外在家也爱“躺平”，无线加热水杯、猫主子自动喂食如厕设备都好卖

代表商品：宠物智能猫砂盆YOY +102%↑

05绿色环保产品

"绿色环保”商品出海“上大分”，草编、纸制品、有机棉等天然材料是老外心头好

代表商品：草编托特包YOY +78% ↑

06绿色能源设备

全球光储装机再创新高，新能源出口数量仍保持双位数增幅

代表商品：集装箱式储能YOY +81% ↑

07 五金工具

全球DIY市场2025年零售额将超过28570亿美金，东盟5国政府基建仍将增加投入

来源：阿里国际站。

代表商品：电动工具套装YOY +44% ↑

08柔性生产小型机械

“定制”成海外趋势热词，海外Z世代个性化需求带旺柔性生产机械

代表商品：DTF打印机YOY +65% ↑

4.3 跨境电商“碳”寻绿色竞争力/供应链加速提升“绿色”竞争力

在越来越多的消费者关注绿色、环保与可持续发展，并将其纳入“消费决策”重要考量因素的背景下，构建绿色可持续的产业链供应链体系，成为提高跨境电商企业全球竞争力的新要素。跨境电商绿色供应链不仅可以避免资源浪费，增强企业的社会责任感，也能为企业带来良好的声誉和绿色产品的品牌形象，从而实现跨境电商企业在“绿色电商时代”的长远发展目标。

跨境电商绿色供应链建设

绿色采购

绿色制造

绿色营销

绿色物流

绿色回收

采购环保型材料：优先选择无毒无害、低能耗、无污染、易回收、可再生的环保型材料

开展电子采购：通过电子化招标采购平台，实现实时响应、高效便利、数字低碳采购

绿色设计：结合目的国市场需求和绿色标准，开发绿色环保产品

绿色制造：提高有机原料、可降解材料、新能源燃料等环保材料和技术使用率绿色包装：使用无污染、可降解、可循环使用的环保型包装材料

拓展线上化销售渠道：内外贸企业通过自建独立站、开设平台店铺等形式，拓展线上化销售渠道

开展绿色营销：跨境电商企业主动参与环保公益活动、利用媒体输出环保理念，宣传塑造绿色品牌形象。

使用新能源运输工具：物流服务商提高纯电、新能源等清洁型运输工具占比优化跨境电商物流运输方案：物流服务商建设智慧物流平台，制定运输时效高、能源消耗少、运输路线优的定制化物流解决方案

亚马逊：推出AmazonRenewed计划，支持卖家销售经过认证的二手和翻新商品

eBay：建立完善的品牌溯源及正品认证体系，塑造“令人放心的二手购物正品保障”平台口碑

SHEIN：推出个人服装转售平台SHEIN Exchange

伴随中国跨境电商驰骋全球，与之配套的物流配送需求在海外急速爆发，中国物流驶入大航海时代，从极兔、顺丰、“三通一达”，到京东、菜鸟等快递物流服务商，纷纷加速出海步伐。菜鸟的物流网络、京东自营仓储一体、顺丰的货机自营、极兔的本土化都是各自物流模式的长板，也都被物流服务商复制到各自的出海场景中。

点、线、面——中国跨境电商物流企业图谱

趋势1：具备数字化信息系统、拥有庞大海外仓储物流网络、高效本土配送能力的一体化供应链物流服务商

趋势2：以特殊产品运输解决方案以及单条线路资源沉淀和运营见长的“小而美”的物流服务商

来源：国海证券：《中国电商强势出海，跨境物流迎来投资机遇》。

如果说西方老牌快递物流公司是伴随欧美经济全球化发展起来的，那正在加速布局海外物流网络的中国快递，则将深度参与数字经济推动的新一轮全球化进程。

中国跨境电商平台利用供应链优势、技术算法优势和国内积累的运营经验成为出海电商价值链的主导，在全球化浪潮中扮演着越来越重要的角色。面对激烈的市场竞争，各平台凭借自身特色和资源禀赋，通过横向拓展和纵向加深等方式创新服务模式，在不同市场和消费者群体中建立了坚实的地位。

平台服务生态化平台+全托管+半托管

选品

营销

物流

途径1：内部-自研孵化（纵向加深）

随着业务发展成熟，平台自身演化出物流、支付、营销等延伸服务，为平台跨境交易提供支持，强化平台综合服务能力。

支付

合规

培训

途径2：外部-合作/投资并购（横向拓展）

平台利用自身流量和市场份额优势，吸引更多服务商在平台集聚，达成合作关系；同时平台通过对外投资、并购等补齐业务生态，加强链式扩张。

平台名称	Amazon	eBay	Shopee	AliExpress	SHEIN	TikTok Shop	Temu
平台简介	全球最大电商平台之一，拥有19大海外站点，超过3亿来自185个国家的活跃客户账号	全球最主要的线上拍卖及购物交易网站	东南亚及中国台湾地区领先的电商平台	阿里巴巴旗下跨境出海电商平台，服务全球200多个国家和地区	专注于女性快时尚的跨境电商平台，覆盖全球150多个国家和地区	TikTok旗下的电商平台，拥有全球8个站点	拼多多旗下跨境电商平台，已在全球设立55个海外站点
来源国家	美国	美国	新加坡	中国	中国	中国	中国
成立时间	1994年	1995年	2015年	2010年	2012年	2022年	2022年
主要特色	自营+第三方平台模式强大的物流仓储能力	拍卖模式、一口价模式	聚焦东南亚市场主打本地化经营	海外积淀久覆盖国家多	“小单快返”供应链专注快时尚产品自营+平台双轮驱动	短视频+直播引流聚焦年轻和社媒用户	拼多多模式社交裂变主打性价比
服务特色	自建物流体系和仓储网络，进行高效物流履约2023年12月，开放供应链整体解决方案丰富的卖家支持工具2024年6月，启动类自营“低价商店”计划	平台规则透明，有专业客服提供灵活的物流配送服务，让商家自由选择	全托管服务>支持卖家运营多家店铺	自建物流体系，联合菜鸟推出“全球5日达自营+半托管+全托管	V精准营销和流量运营>平台+自营+全托管+半托管(仅美国)	短视频、直播等形式，为商家提供创新营销方式平台政策扶持，提供多种商家激励和成长计划平台+全托管	全托管和半托管广告营销支持

来源：各平台公开资料。

4.5 内外贸一体化按下“加速键”/“生而全球”的外贸企业开拓国内市场

跨境电商是中小微企业加快内外贸一体化的重要途径。在“双循环”新发展格局背景下，“生而全球”的跨境电商企业在推进全球市场多元化战略过程中，将全球市场“中国分场”作为其中一个重要组成部分，积极开拓国内市场，实现内外贸一体化发展。老师好我叫何同学

2021年5月，安克创新在深圳举办了主题为“为生活充满电”的中国首场。

地区	2023年1-12月		2022年1-12月		收入金额同比变动
地区	收入金额（万元）	占比	收入金额（万元）	占比	收入金额同比变动
北美	837,048.26	47.81%	725,317.65	50.90%	15.40%
欧洲	367,951.87	21.02%	282,898.40	19.85%	30.07%
日本	248,676.58	14.20%	179,560.43	12.60%	38.49%
中东	90,779.20	5.19%	76,182.29	5.35%	19.16%
中国大陆	63,795.38	3.64%	52,114.00	3.66%	22.42%
其他	142,469.02	8.14%	108,979.21	7.64%	30.73%
合计	1,750,720.31	100.00%	1,425,051.98	100.00%	22.85%

来源：企业财报、公开资料。
LOCTEK乐歌

四年前，苹果发布了自己的无线充电板AirPower，可直到现在，这款产品还是没有上市。不想再等待的我花了两个月时间，做了一款超大终极版的AirPower。这视频做得贼累求转发。老师好我叫何同学的微博视频

乐歌升降桌在天猫、京东平台上市占率持续保持第一

2021年10月，与B站百大UP主“何同学”合作，成功在国内破圈。

	2023年		2022年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	同比增减
营业收入合计	3,901,707,615.76	100%	3,208,306,091.16	100%	21.61%
分行业
家具制造业	2,950,456,004.59	75.62%	2,718,042,182.85	84.72%	8.55%
仓储物流服务业	951,251,611.17	24.38%	490,263,908.31	15.28%	94.03%
分产品
人体工学系列产品	2,611,593,029.31	66.94%	2.402,629,468.30	74.89%	8.70%
仓储物流服务	951,251,611.17	24.38%	490,263,908.31	15.28%	94.03%
其他1	338.862.975.28	8.68%	315,412,714.55	9.83%	7.43%
分地区
境外地区	3.597,907.800.97	92.21%	2.919.368.719.14	90.99%	23.24%
境内地区	303.799.814.79	7.79%	288,937.372.02	9.01%	5.14%
分销售模式
直销	1,968,915,297.25	50.46%	1,710,841,045.83	53.33%	15.08%
分销	1,932,792,318.51	49.54%	1,497,465,045.33	46.67%	29.07%

4.5 内外贸一体化按下“加速键”/更多内贸企业借助跨境电商寻找海外增

跨境电商作为企业踏入全球市场更轻快、链路更短的一条重要途径。吸引了越来多的参与者，从贸易型企业到产业带工厂，从普通卖家到知名品牌，从淘品牌到老字号，跨境电商出海赛道愈发热闹，大量中国企业借助跨境电商走上全球化、国际化发展道路。

多种类型企业组成跨境电商出海阵营，逐浪全球市场

传统制造企业/产业带工厂

传统工贸企业

内贸电商品牌

中国产业带中众多内贸、外贸工厂

地区	特色产业带
珠三角地区	深圳消费电子、深圳医疗健康、佛山家具、中山灯具汕头玩具、泉州鞋靴、石狮服装
长三角地区	杭州纺织服装、宁波小家电、宁波办公文具、永康五金南通家纺、温州眼镜、安吉椅类、南京新能源汽配
中西部地区	川渝汽配、成都鞋履、许昌假发、郑州纺织服装
华北地区	青岛纺织服装、即墨母婴童玩、沧州原材料、白沟鞋履箱包

LOCTEK乐歌

SH@KZ韶音

国内新消费品牌
PERFECT DIARY

POSEE朴西

LINSY林氏

传统国货品牌

SEA-GULL海鷗表

来源：亿邦智库、公开资料。

05

跨境电商供应链重构重塑的实施路径

数学化

强化供应链协同，构建跨境数字化供应链系统

引导跨境电商供应链企业增强数字化思维，支持供应链核心企业搭建“纵向串联”供应链上下游的跨境电商供应链协同系统，打造“快速响应、定制高频”的数字化跨境电商柔性供应链。

促进供给链提质，推动产业集群数字化转型

推动跨境电商供应链企业加大数字化投入力度，制定数字化协同标准，提升供应链要素数据化、数据业务化和信息安全化水平，促进跨境电商供应链全流程业务上云，打造跨境电商数字供应链和产业生态圈。

助力贸易链增效，布局多元化数字营销网络

支持跨境电商平台、跨境电商贸易企业、跨境供应链企业顺应“AI+电商”发展趋势，利用生成式人工智能（A IGC）、虚拟现实/增强现实（VR/AR）等数字技术，优化平台功能、辅助营销推广、促进效能提升。

聚焦营销服务链，发挥本土化优势

全方位制定本土化营销规划，形成搜索引擎、电子邮件等传统营销与强社交、重互动的新兴营销模式“双轮驱动”的多元化数字营销体系。

强化组织管理链，加强本土化能力

组建海外本土化团队，做好“前方+后方”“中方+本地”深度融合，实现前方“出海先锋队”和后方“国内补给队”资源对接、信息共享，中方和本地员工互尊互信、文化融合。

赋能本土供应链，创造本地化价值

秉承“扎根当地、贡献当地”的经营理念，深入实施本地化战略，复制国内高效成熟的供应链模式和技术优势，赋能当地产业链供应链，带动本土产业转型升级。

加快建设海外物流基础设施

加强海外智慧物流平台建设

强化多元跨境物流能力保障支持在重点城市建设全球性和区域性国际邮件快递枢纽，合作共建境外合作园区，推动跨境电商各类主体自建或租赁海外仓储设施，鼓励有条件的企业参与海外港口、口岸等重要物流基础设施建设。

构建具有全球竞争力的跨境物流服务平台，打造整合资源、供需对接、高效便捷的国际供应链服务平台，探索航运数字化标准共建共享。

支持国内快递物流企业与国内外跨境电商平台合作，引导国内国际性机场、航空公司与重点国家、新兴市场等深度合作，打造多元化跨境物流体系。

不断提高跨境供应链绿色低碳意识

提升跨境电商企业低碳经济意识，塑造倡导ESG价值主张的中企出海形象；提升跨境电商综试区、国家外贸转型升级基地绿色化水平，支持跨境电商企业参与国际绿色供应链标准化工作。

全方位推动跨境供应链绿色化实施

实现采购全流程绿色化，实现跨境物流配送的绿色化、高效化。支持跨境电商平台搭建二手商品回收平台，鼓励跨境电商企业与工厂开展绿色回收合作，实现跨境供应链的正逆向绿色“双循环”。

持续完善绿色供应链基础设施建设

支持节能环保型跨境电商仓储设施建设，加快绿色供应链关键技术、设备、系统等软硬件研发，构建ESG体系基础保障，联合探索建立跨境供应链领域碳排放监测体系。

数字化技术应用助力降本增效

跨境电商平台、跨境SaaS服务商、跨境物流企业、跨境合规服务商、跨境金融支付企业等，利用5G、AI、大数据、区块链、云计算等技术开发数字化工具，提高数字化运营水平，助力出海电商企业全球化经营。

5G AI 大数据云计算人工智能区块链隐私计算全球化服务能力

主动出海破局补齐供应链短板

支持中国电商平台参股海外本土电商平台，支持出海电商平台全面融入当地市场，支持跨境支付企业积极获取海外市场支付牌照。鼓励各类服务商随着跨境电商企业“走出去”，主动延伸全球化服务场景。

海外本土电商平台 CIPS海外市场支付牌照

结语

2023年，“出海”已经成为许多中国企业的主题词。在这个增长越来越稀缺的时代，更为广阔的全球市场给大家描绘了一个新的可能。跨境电商作为企业踏入全球市场更轻快、链路更短的一条重要途径，助力越来越多的中国企业走上全球化、本土化发展道路。从产品出海、品牌出海、企业组织出海到平台出海、服务出海、技术出海，中国电商更深程度参与了全球供应链、数据、技术等重要环节，逐渐成为塑造全球电子商务市场、技术和规则的重要力量。

30多年前，英国物流专家、克兰菲尔德大学教授马丁•克里斯托弗就预言：“21世纪的竞争不再是企业和企业之间的竞争，而是供应链和供应链之间的竞争。”如今供应链已经超越企业层面，国家力量也深度介入，供应链的企业竞争属性开始叠加国家属性，导致全球供应链正在经历前所未有的变革。在中国供应链能力积极走向国际化、系统参与塑造全新供应链格局的背景下，跨境电商企业更要用开放性思维重新思考本土与全球的链接关系，从全球化和本土化两个维度探索跨境电商重构全球供应链的路径与策略。

关于河南国际数字贸易研究院

河南国际数字贸易研究院（EWTO研究院）在河南省人民政府推动下于2018年正式成立，业务主管单位为河南省发展和改革委员会，是经河南省民政厅登记注册、具有独立法人地位的民办非企业单位，属于官助民办的公益性研究院。研究院围绕“买全球，卖全球”的精神内核，聚焦跨境电商、国际物流（班列运营）、国际贸易、海关特殊监管区四大领域，为政府、企业提供行业研究、产业规划、园区规划、产业招商、新业态转型升级等具有前瞻性的产业规划咨询服务与落地运营解决方案，坚持应用研究与产业发展相结合，打造全国一流的外向型产业研究院。

宏观政策和基础理论研究

加强国内外跨境电商发展趋势、国际陆港及班列建设运营、国家物流发展、数字贸易标准规则等研究，出版图书，创办交流刊物，发布研究报告，为政府和企业制定发展战略提供依据。

专业咨询服务

为地方政府制定跨境电商发展规划、国际陆港建设及运营方案；为综合保税区、保税物流园区、跨境电商产业园区等提供顶层设计、产业布局、空间布局、运营规划等咨询服务；海关特殊监管区域申建及运营方案。

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学术交流与合作

举办论坛、研讨会等活动，组织开展与国内外同行业的交流和学习考察，为政府、研究机构、企业等之间交流信息、分享成果与经验提供渠道和平台。

人才培训和管理研修

聚合跨境电商、国际物流、海关特殊监管区等领域的知名研究学者和业界专家，面向政府部门、企业、高校开展各类培训项目，采用“理论+现场”授课模式，实现理论学习和实践观摩的互融互通。

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中国跨境电商发展报告跨境电商供应链的全球化布局与本土化策略

前 言

目录

01

出口

进口

外贸新产品

外贸新业态

“丝路电商”国际合作持续深化

第三届“一带一路”国际合作高峰论坛THETHIRDBELTANDROADFORUMFORINTERNATIONALCOOPERATION

“丝路电商”专项活动成效显著

2022年11月

2023年10月

2023年10月

国务院批复上海市创建“丝路电商”合作先行区方案

02

跨境电商企业再掀上市浪潮

UGREEN绿联

2.3 平台出海大时代共创机遇/全托管模式掀起巨大风潮

2.5“跨境电商+产业带”发展如火如荼/政府部门大力支持产业带出海

2.5“跨境电商+产业带”发展如火如荼/跨境平台深度赋能产业带发展

Alixpress

S SHEIN

amazon

亚马逊全球开店“产业带启航十条”扶持计划

#

TikTok SHOP

TikTok Shop产业带100计划

TEMU

Temu

2.6 综试区成为要素集聚与创新高地/综试区发展模式日趋成熟

跨境电商综试区

综试区逐渐构建区域特征明显的产业生态

2.6 综试区成为要素集聚与创新高地/综试区创新助力企业“加速跑”

流程创新

监管创新

让跨境贸易更便利

2023年跨境电商进出口额亿元

让企业出海更高效

2023年跨境电商进出口额亿元

2023年跨境电商进出口额亿元

03

3.1 全球经济动力不足制约行业扩张/全球经济面临低增长、高通胀双重挑

2023年全球经济面临低增长和高通胀的双重挑战

3.1 全球经济动力不足制约行业扩张/贸易保护主义升温加剧全球经贸摩

IMF报告：2023年全球约3000项贸易限制措施

美国对华政策

马来西亚

巴西

3.2 国际规则博弈抬高政策监管门槛/跨境电商国际规则难以达成共识

3.2 国际规则博弈抬高政策监管门槛/跨境数据流动规则面临较大困境

数据流动壁垒

3.3 平台出海浪潮下暗流涌动/中国电商平台处于奋力追赶阶段

u 国际货运物流对外依存度较高，与贸易大国地位不相匹配

中国对国际货运物流需求巨大

跨境支付服务商海外市场兼容性差

支付

出海合规服务商的服务深度和广度受限

合规

技术出海服务商尚要跨越更高门槛

技术

SaaS服务商

04

中国跨境电商发展的新趋势

深度本土化成为企业出海新趋势

有根

中国电商

全球化企业赋能本土产业生态

扎根

世界电商

AI技术在跨境电商行业迎来应用爆发

AI洞察

AI视频/作图

AI客服

AI采购

AI运营

AI供应链管理

4.3 跨境电商“碳”寻绿色竞争力/新能源和绿色产品跃升全球市场“新宠

阿里国际站预测2024年数字外贸八大蓝海赛道

新能源和绿色环保产品占据三席

前言

2024中国跨境电商发展报告：跨境电商供应链的全球化布局和本土化策略-河南国际数字贸易研究院