2024年一季度市场快报

整体市场稳中有进需求空间驱动增长

凯度消费者指数

2024年4月

凯度消费者指数家庭购买样组从2023年开始扩展到镇的消费者监测

62,000 户家庭样本户投射 2.71 亿城镇家庭

– 6 城市级别

– 一线城市（Key）

– 二线城市（省会城市+2个直辖市+青岛、深圳、大连 (A)）

– 三线城市（地级市 (B)）

– 四线城市（县级市 (C) ）

– 五线城市（县城 (D)）

– 六线城市（镇 (E)）-2023年开始

2024年第一季度中国经济持续稳中向好，快速消费品市场稳中有进

GDP增长率 +5.3%

数据来源：国家统计局

24年第一季度同比去年(23年第一季度+4.5%)

社会消费品零售总额+4.7%

数据来源：国家统计局

24年第一季度同比去年

(23年第一季度+5.8%)

城镇居民可支配收入+5.3%

数据来源：国家统计局

24年第一季度同比去年(23年第一季度+4.0%)

全国国内旅游出游人次4.74亿

2024春节(按可比口径较2019年同期增长19%）

数据来源：文化和旅游部

+2.6%

中国城镇快速消费品市场增长率

YTD24P3同比去年

数据来源：凯度消费者指数家内样组，全国1-6线城镇

购买频次和均价双向驱动饮料类增长；乳制品需求量和均价同步下滑；家清类频次增加带动增长

快消品整体，YTD24P3 vs. YTD23P3，全国1-6线城镇，销额增长率

24Q1消费同比		食品类	饮料类	乳制品类	家清类	个护类
s	销售额	3.3%	11.3%	-3.8%	2.8%	-1.6%√
+	购买频次	2.8%	5.8%	-0.3%	8.5%	5.5%
W	单次购买量	1.4%	-1.2%	-2.4%	-0.4%√	0.1%
	购买均价	-1.8%	4.2%	-2.6%√	-6.0%	-8.2%

YTD24P3vs YTD23P3：截至2024年3月22日的同期对比

营养食品/乳品：液奶+酸奶+奶粉+黄油+麦片+营养糊/粉+保健滋补品

一季度包装饮料和酒精饮料品类以及调味品增长显著，家内日常消费品类零食和米面粮油恢复增长，受今年春节礼赠减少影响营养食品/乳品销额下滑

食品饮料品类家内消费，全国1-6线城镇YTD24P3 vs YTD23P3 同比销额增速

包装饮料
2024Q1 +9%

调味品
2024Q1 +8%

营养食品/乳品

2024Q1 -2%
方便食品

零食

2024Q1 -3%

2024Q1 +3%

酒精饮料

2024Q1 +14%
米面粮油

2024Q1 +6%

数据来源：凯度消费者指数家内家庭购买样组，全国1-6线城镇方便食品：方便面+速溶汤+冷冻食品+面包+香肠+汉堡米面粮油：大米+挂面+食用油+面粉

线下渠道 +2.0%

一季度近场化、线上化渠道趋势延续，电商渠道户均花费增长，渗透率增长，即时零售户均花费和购买均价下跌

快消品整体，YTD24P3 vs. YTD23P3，全国1-6线城镇，销额增长率

零售市场碎片化加剧，头部零售商积极重构改造

中国城镇	2023年 2024年第一季度第一季度
前十零售商总体	29.4 27.0
高鑫零售集团	6.8 6.7
沃尔玛集团	4.9 4.7
永辉集团	5.2 4.7
华润万家集团	4.5 3.7
物美集团	2.4 2.0
百联集团	1.9 1.7
中百集团	1.4 1.2
SPAR系统	1.1 1.2
红旗连锁步步高集团	0.5 0.5 0.7 0.5

2024中国快消品市场一季度回顾报告-凯度 听光Vic

2024中国快消品市场一季度回顾报告-凯度听光Vic