从超高需求到国家战略视光蓝海市场近在【眼】前

2023眼视光行业白皮书

2023 Eye and Vision

研究说明

小眼睛，大世界。作为人体最重要的感觉器官之一，眼睛极为重要，有超过90%的外界信息需要通过眼睛获取，但人们对眼健康的关注明显不够，视光健康常常被忽视。根据国家卫健委等权威机构定期发布的数据，近视等视光患病人数逐年递增，已经成为影响国人健康的重要问题之一。

在这一背景下，《十四五眼健康规划》于2022年正式发布，在政策上给予了眼视光行业进一步支持。加上近年来用户认知的提升，以及行业参与者们在技术、模式上的新突破，眼视光行业正在悄然中发生着变化，并带来了更大的市场机会与可能。

为了洞悉行业趋势，本报告通过全方位、系统性的研究，观察眼视光行业现状，并从互联网新渠道中研究眼视光消费者和眼科医院、眼视光中心等行业参与者的发展特征，以及产业链正在发生的底层变化，给出行业未来发展的判断和建议，助力眼视光行业的进一步发展。

在本报告中，蛋壳研究院将重点回答以下问题：
-1. 眼视光产业链的现状如何？
-2. 当下眼视光用户的需求画像是什么？
-3. 眼视光行业供给端正在发生怎样的变化？
-4. 平台服务商正在为眼视光行业带来怎样的新可能？
-5. 政策是如何引导眼视光行业发展的？
-6. 眼视光行业未来有哪些趋势？

1 眼视光行业基本面概述

一直以来，眼睛被誉为心灵的窗户，所以重视眼健康显得极为重要。放眼世界来看，眼视光领域受到了政策、临床、社会、资本的广泛关注，在中国亦然。例如，“十四五”期间，我国就推出了若干眼健康相关政策，以支持、助力行业的发展。

在这个过程中，我国眼视光领域挑战与机遇并存。一方面，视觉健康问题已经影响逾一半国人，且呈现愈发低龄化的趋势；另一方面，眼视光产业链渐趋成熟，创新技术与模式层出不穷，为眼健康问题带来了更多解决方案。

微澜已起，大浪将成。在巨大需求与供给的持续合力下，眼视光行业正奔向无限远大的市场想象空间。

眼视光行业概览超大需求带来视光新业态，蓝海市场近在“眼”前

在眼健康问题日趋严重的当下，眼视光行业正在蓬勃发展，并在升级迭代中演化出新的业态，带来巨大市场机会。

首先看需求端，近年来，我国人口老龄化和电子产品普及进程加快，眼健康问题高发，其中屈光不正人群达7亿人，干眼人群约3.6亿人。近视还呈现出低龄化特征，2020年青少年整体近视率达52.7%。大众对视光产品的需求量也相应增长。

供给端方面，传统的眼视光服务主要针对屈光不正、斜视弱视和低视力眼健康问题，提供框架眼镜、角膜接触镜验配等的服务。而随着大众眼保健意识不断增强，对专业眼健康服务的要求更高；在新的眼健康理念、新的消费需求、新的供给形式涌现的趋势下，新的眼视光行业崛起并呈现一片蓝海。

新兴的眼视光服务横跨眼科学、视光学、视觉科学三大学科，以屈光不正的预防、诊断和矫正为核心，兼顾常见眼科疾病筛查、诊疗，拓展视觉训练、数字疗法等服务，以更全面的干预方式提升大众眼健康水平。为了更好地承载新服务，眼科诊所、视光中心等新业态涌现，以更广泛的分布、更贴近患者及消费者的距离，形成鲜明的行业定位。

图（表）1 我国主要眼健康问题人数 ﹙单位：亿人﹚

图（表）2 2020年青少年近视率

6岁儿童 14.3%

初中生 71.1%

图（表）3 眼视光服务新业态及其特征

新业态

眼科诊所/门诊部眼视光诊所/门诊部视光中心近视防控中心视力保健中心

业态特征

与眼科医院相比，单店规模小，投资成本较低

选址位于商业中心、社区及周边、学校周边、闹市区街边店

标准化程度高，适合连锁化经营

服务内容

与屈光不正的预防、诊断和矫正常见眼科疾病筛查、诊疗视觉训练、眼健康监测

资料来源：公开报道，蛋壳研究院调研访谈

图（表）4 眼视光服务机构与眼科医院、眼镜店的异同

	眼科医院/综合医院眼科眼视光服务机构		眼镜店
科室设置	眼科亚专科、专病门诊	屈光不正、常见眼病门诊
针对疾病	各类眼科疾病尤其是复杂眼病、疑难眼病	屈光不正斜视弱视常见眼病
治疗/干预内容	以非手术治疗为主以手术治疗为主常见眼病诊疗护理医学验光和配镜处方复杂和疑难眼病转诊(部分医院未设置视光中心，验光配镜一站式服务需院外选购眼镜) 眼健康和视力监测视觉训练		以传统配镜为主
布局特征	选址商业中心、社区、学校周边集中在经济发达地区、省会城市，分布较医院更广部分县级综合医院未设置眼科就诊更便捷但现阶段渗透率仍较低		全国范围内分布广泛竞争激烈

新业态浮现衔接医疗与消费服务，成为眼健康生态体系“前哨”

在眼健康服务生态中，眼科医院定位于综合眼科疾病诊疗，尤其是复杂眼病、疑难眼病的诊疗，设置了多个亚专科或专病门诊。不过，眼科医院优质资源主要集中在经济发达地区、省会城市，部分县级综合医院未设置眼科，部分综合医院眼科未设置视光中心，配镜处方还需到院外选购眼镜。

而传统的眼镜店虽然分布广泛，产品可及性高，但眼镜店服务的专业度不高，且盈利模式单一、竞争越发激烈。

因此，眼视光机构成为了衔接医院医疗服务、眼镜店消费服务的新业态，目前国内有2000余家眼视光机构。作为眼健康体系的初级单位，眼视光机构肩负着眼健康监测、基础诊断、流动转诊、预防矫正和康复的前沿哨点重任，和疑难杂症、手术为主的眼科医院形成了良好互补，也是传统眼镜店向专业化转型的重要方向。

不过，作为新兴业态，眼视光机构的数量还不多，在眼健康生态中的渗透率还不高，未来增长潜力巨大。

资料来源：机构访谈

新业态之新的眼健康理念从单项干预演化至体系化的眼健康管理解决方案

眼健康问题往往不是独立的存在，研究指出，近视患者中干眼的患病率较高，高度近视患眼底疾病的风险较高；此外，角膜接触镜虽然可以矫正视力，但如果使用不当可能引起中毒性结膜炎、角膜上皮损害、感染性角膜炎等多种问题。

而在过去，眼科医院、眼镜店两大业态之间相对割裂，眼科医生、视光师、验光师之间协作不多，对患者眼健康问题的干预大多是单次、单项的。“健康中国”战略要求从“以治病为中心”转向“以健康为中心”，近年来，眼健康理念随之变化，更强调围绕患者或消费者提供个性化、体系化的解决方案，贯穿防、筛、诊、治、康，形成眼健康管理闭环。

图（表）5 新眼健康理念示意图

眼健康单项干预服务

眼健康体系化解决方案

儿童青少年视力检查

白内障术前检查近视评估

眼健康监测、科普推广、健康档案

视觉训练

常见眼病检查

远视储备评估

眼健康体检、疾病/近视风险评估

眼轴监测

验光配镜

常见眼病诊疗

干眼护理

螨虫检查

斜弱视检查

屈光手术术前检查

基础疾病检查、视功能检查

眼底风险筛查

眼科体检

隐形眼镜佩戴评估检查

个性化方案

药物/器械治疗、视力矫正

术后护理、视功能训练、慢病管理

资料来源：机构、专家访谈

新业态之新的消费需求服务需求更高频、产品需求更多样、质量需求更专业

眼健康服务需求刚性且高频，数据表明，眼视光首诊病人中定期常规检查占50.7%；此外，有视力困难或问题的26.3%；需要新眼镜改善视力的15.3%；眼镜丢失或损坏要新配眼镜的为5.1%；眼病、眼感染或受伤占4.3%。其中，仅有4.3%的患者是需要向眼科医院转诊的，其余都可以由视光中心来完成服务。

眼视光产品方面，随着视光矫正市场增长，产品需求趋于多元化。做视力矫正、达到“看得见”的目的仅仅是患者最基础的诉求，而今，患者和消费者对产品的舒适度、美观度、功能性等有更高期待，要求产品能适用于不同场景、搭配不同服饰，甚至形成鲜明的个人风格。总的来说，“一人多镜”、“眼镜配饰化”、“美瞳彩妆化”成为眼视光消费趋势。

由于多种常见眼病难以治愈，近视也只能延缓进展，患者对早筛早控、长期管理有着更迫切的需求，这是控制病情、获得最佳视觉效果的重要手段，同时也能更有效地防止并发症、眼盲发生，这促使患者要求眼视光服务机构有更专业的服务水准。

服务需求高频

随着大众眼健康意识增强，尤其是父母对未成年子女视力保健重视程度的提升，定期监测、筛查、体检越来越常见。

从生理特征角度看，婴幼儿-儿童-青少年发育过程中，随着眼轴长度变化，视力状况也会随之变化，有必要按医嘱进行规律的视力检查，并及时采取相应的干预措施。

产品需求多元

以成人近视患者为例，其对镜片材质、功能、镜架设计、佩戴场景等方面都有着更高需求，在一副眼镜难以满足大多数需求的情况下，会选择验配多副眼镜。

对儿童青少年近视来说，家长也要求不同防控产品可分别满足日常生活、学习场景、运动场景等的佩戴需求。

质量需求专业

常见眼科疾病诊疗、护理以及视力筛查、改善等的相关服务，均可在眼科诊所、视光中心等视光服务机构进行。

眼科诊所因其医疗属性强，能获得患者较为充分的信任。随着大众眼健康意识及知识的增加，对视光门店配镜及视觉相关服务的专业度也有更高要求。

新业态之新的供给形式近视防控产品、长周期服务频出，贯穿眼健康干预全环节

随着眼健康服务需求频次增加，患者对获取服务的便捷程度也有相应需求。通常，到眼科医院看病需经历预约挂号、现场排队检查、排队就诊等流程，流程复杂、耗时长，灵活、便捷的就诊模式越发显得必要。在市场需求推动下，由眼科医师、视光师、视光技术辅助人员等组成的新型眼视光机构在快速兴起。

目前，国内已出现一大批连锁型、加盟型眼科门诊或视光机构，大多由眼科医院资源下沉、眼科医生创业、传统配镜行业转型、眼科器械供应链业务延伸而产生，如博士眼镜携手医院和社康开办了多家视光中心，眼科器械供应商欧普康视在各地陆续投资上百家眼视光门诊和眼科诊所，以及在华北地区拥有20余家眼科门诊的铂林眼科、由中山大学眼视光博士创办10余家规模的新梅眼科，医教产研学一体化的平台型眼科连锁美视美景等。

近年来，业内在眼健康服务领域不断创新或细分出新的产品和服务供给形式，OK镜、离焦镜、哺光仪等近视防控产品接连上市，眼轴监测、干眼护理、视觉训练等长周期的服务越来越受欢迎；新型产品与服务贯穿了眼健康干预全环节﹐并获得数字技术助力，能够更便捷地在轻量化运营的服务机构落地﹐进而促进了新型眼视光机构的快速发展。

图（表）6 眼健康服务新的供给形式

资料来源：公开报道、蛋壳研究院调研访谈

新业态撑起大机会千亿眼视光市场呼之欲出，民营机构将为行业提供强大动能

新业态带来新机会。超一半国人有眼健康问题的背后，是巨大需求推动着眼视光服务市场的快速扩容。

根灼识咨询与沙利文的数据，蛋壳研究院进行估算得出，2015年至2022年，中国眼视光市场规模已由710亿元增长至1212.8亿元，年化复合增长率约为8.5%。随着中国屈光不正患者人数的增加以及视光矫正单次价格的增长，预计2025年将增长至人民币1409亿元。

而从细分的医学视光市场来看，民营机构又将为市场增长提供强大动能。2015年-2019年，民营机构市场规模复合增长率为14.3%，2020年至2025年预计将保持12.0%的复合增速，均高于整体增速。

图（表）7 我国眼视光市场规模及增长预测（单位：亿元人民币﹚

资料来源：公开报道、蛋壳研究院调研访谈

政策助推眼视光行业支持全生命周期眼健康服务，市场拥有更多可能

近年来眼健康相关政策频出，政策鼓励进一步构建优质高效的眼健康服务体系，提供覆盖全生命期的眼健康服务，尤其关注眼科疾病高发的“一老一小”群体，眼视光服务市场机遇巨大。

2018年，教育部、国家卫健委等八部门联合印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》，提出了到2023年近视防控目标：6岁儿童近视率控制在3%左右，小学生近视率下降到38％以下，初中生近视率下降到60％以下，高中阶段学生近视率下降到70％以下。此后，国家卫健委又发布了近视防控的服务规范、技术指南的文件。

2022年，国家卫健委制定《“十四五”全国眼健康规划﹙2021-2025年﹚》，提出要关注儿童青少年、老年人两个重点人群，聚焦近视等屈光不正、白内障、眼底病、青光眼、角膜盲等重点眼病；推动眼科相关优质医疗资源扩容并下延。政策对眼健康的高度重视，进一步强化了学校、学生和家庭的眼健康意识，眼视光服务迎来更大机遇。

图（表）8 近年来眼健康相关政策

发文日期	文件	主要内容	发文机构
2022年1月	“十四五"全国眼健康规划(2021-2025年)	关注儿童青少年、老年人两个重点人群，聚焦近视等屈光不正、白内障、眼底病、青光眼、角膜盲等重点眼病，推广眼病防治适宜技术与诊疗模式，提高重点人群眼健康水平。推动眼科相关优质医疗资源扩容并下延。	国家卫健委
2021年6月	0~6岁儿童眼保健及视力检查服务规范 (试行)	早期发现儿童常见眼病、视力不良及远视储备量不足，及时转诊干预，控制和减少儿童可控性眼病及视力不良的发展。	国家卫健委办公厅
2021年4月	儿童青少年近视防控光明行动工作方案 (2021一2025年)	健全完善儿童青少年近视防控体系，到2025年每年持续降低儿童青少年近视率。	教育部办公厅、国家卫健委办公厅等十五部门
2019年10月	儿童青少年近视防控适宜技术指南	指导科学规范开展防控工作，提高防控技术能力。	国家卫健委办公厅
2018年8月	综合防控儿童青少年近视实施方案	到2030年，实现全国儿童青少年新发近视率明显下降，儿童青少年视力健康整体水平显著提升，6岁儿童近视率控制在3%左右，小学生近视率下降到38%以下，初中生近视率下降到60%以下，高中阶段学生近视率下降到70%以下。	教育部、国家卫健委等八部门

资料来源：国家卫健委官网，蛋壳研究院整理制图

产业链愈发成熟眼视光行业参与主体更为多元且优势互补，共同提供优质服务

从供给端看，眼科医疗机构为患者提供疾病诊疗、手术、医学验光配镜等服务，眼镜店也可进行验光配镜、近视防控，同时还提供其他视光消费产品，二者在服务内容上各有侧重、形成互补，共同服务于患者和消费者。眼视光市场内，医疗机构主要包括眼科医院、综合医院眼科、眼科诊所以及获得医疗执业许可的视光中心等。医疗机构与眼镜店在验光配镜服务方面有重合之处，差异在于：医疗机构可进行医学验光，也可验配RGP硬镜、OK镜，而眼镜店分布广泛，验配流程快捷，眼镜品类丰富；因此，二者提供的眼视光服务形成互补，能更好地满足患者包括医疗侧和消费侧的需求。

图（表）9 眼视光服务供给产业链

资料来源：国家卫健委官网，蛋壳研究院整理制图资料来源：国家卫健委官网，蛋壳研究院整理制图

2眼视光消费者画像与需求洞察

随着老龄化与我国经济的持续发展，眼视光消费者群体的行为习惯也在发生着巨大的变化。而洞悉消费者画像，将有助于掌握消费者心理需求，并指导日常经营决策。

基于此，本部分综合了国家卫健委、国家统计局、美团平台、各大券商报告等权威数据，并结合行业专家、企业的访谈调研，蛋壳研究院从用户画像、用户访问行为及用户评价行为等方面，透析眼视光消费者的消费背景与消费心理，勾勒眼视光消费者的画像，并进行需求洞察。

资料来源：问卷调研

需求洞察之调研数据说明问卷调查及数据库样本情况

调研

本章数据主要是采取问卷调查及数据库调用的方式进行。

目的

1.洞察眼视光消费者的基本特征。

2.以眼视光消费者的基本特征为基础，解构当下眼视光消费者的消费偏好。

方法一

问卷调查。为了保证问卷调查的有效性，蛋壳研究院采取线上传播+线下抽样的方式进行，地区覆盖34个省级行政区，年龄覆盖12-80岁的消费者，共计发放问卷1349份，收集回问卷1183份，经审核后，有效问卷样本1024份。

方法二

美团平台数据抽样调查。为了获得更广泛的消费者的消费数据，动脉网作为第三方独立研究机构，本着公平公正的原则，与美团合作，从美团数据库中抽取有互联网眼视光产品购买经历消费者样本。为了确保数据的准确性，我们对数据脱敏后进行分析。

对两项数据进行清洗及分析后，通过找出其中的关联性，我们勾划出了眼视光消费者的最新自画像。

眼视光消费者样本说明

有效调研问卷用户地域分布情况

数据来源问卷调查

12-80岁年龄分布86%集中在22岁-40岁

调研用时 5天

问题设计定性+定量

调查方式线上传播+线下抽样

性别比例男性占48%；女性占52%

北京市117	浙江省 47	广东省 56	内蒙古自治区 56
上海市91	江苏省 64	海南省 13	新疆维吾尔自治区 13
天津市14	黑龙江省21	四川省 41	广西壮族自治区 41
重庆市103	安徽省 33	贵州省 40	宁夏回族自治区 40
河北省24	福建省 18	云南省 13	西藏自治区 13
山西省36	江西省 17	陕西省 23	澳门特别行政区 23
辽宁省18	山东省 32	甘肃省 16	香港特别行政区 16
吉林省25	河南省 36	青海省 9	共计:1024份
湖北省47	湖南省 23	台湾省 2	共计:1024份

眼视光消费者画像屈光不正成国人最大眼健康问题，患者超7亿人

根据此次调研，在1024人中，只有186人没有受到眼健康问题困扰，占比为18.16%。也就是说，有超八成的人有眼健康相关的问题。其中，屈光不正占比最高，已成国人最大眼健康问题。

蛋壳研究院根据国家卫健委数据和国家统计局数据进行测算，2022年我国屈光不正患者已超7亿人，数量庞大，达到了全国人口总数量的近50%。

作为眼健康问题的一种，屈光不正是眼睛在不使用调节时，平行光线通过眼的屈光作用后，不能在视网膜上形成清晰的物像，而在视网膜前或后方成像的一种病变，包括远视、近视及散光。

从临床端来看，造成屈光不正的原因很多，其中遗传因素是很重要的原因，当然不合理的用眼也是不可忽视的原因，儿童处于生长发育时期，又不注意用眼卫生，如看书，写字的姿势不正确，或光线不好，造成眼与书的距离太近，或看书时间过长，或走路，坐车看书等都可造成眼睛过度疲劳，促成屈光不正。

图（表）10 眼健康问题的排序情况

图（表）11 屈光不正示意图

近视眼(聚焦点于视网膜前)

远视眼 (聚焦点于视网膜后)

资料来源：百度百科

眼视光消费者画像眼睛不适问题频发，视物不清、视觉疲劳排在前二

在此次蛋壳研究院调研的1024人里，眼睛不适问题频发。其中，近一个月内，有视物不清、视觉疲劳、眼干眼涩、有异物感、分泌物粘稠、眼痒、红肿、畏光、充血的人群比例较大。其中，视物不清、视觉疲劳排在前二，占比分别为87.3%、67.77%，而无以上症状的仅占1.37%。

在造成眼睛不适的原因里，既有生理性因素，比如灰尘、风沙等异物入眼，以及长时间看电脑、手机、书本等用眼过度等；也有病理性因素，比如细菌、病毒感染，以及坏死细胞或者代谢物堆积在结膜下导致等。

一旦眼睛不适或出现患病的情况，参与调研的46.48%的人认为，会对其造成最大负面影响是心理负担，并影响身心健康。另外，21.39%的调研人群表示，眼部患病，特别是近视后，由于眼球发生变化，最大负面影响是影响个人容貌。而只有6.15%的人认为最大负面影响为经济压力。

图（表）12 1个月内，各类眼部不适情况在调研人群里发生的占比

资料来源：问卷调研

图（表）13 眼睛不适或患病给人们带来的最大负面影响各情况占比

眼视光消费者画像我国青少年近视率已高居世界第一，问题十分严峻

我国近视防控任务挑战艰巨。

根据国家卫健委数据，2020年我国儿童青少年总体近视率是52.7%，结合世界卫生组织的研究报告，中国已经成为世界第一近视大国。这背后的一个巨大隐患是，青少年一旦发展成高度近视，今后将会大大增加罹患各类眼部疾病的概率，甚至有失明的风险。

在如此严峻形势下，政府不断发布儿童青少年近视防控相关政策。根据艾瑞咨询的数据显示，截至2020年，我国儿童青少年近视情况得到一定控制﹐各年龄段近视率有不同程度下降，但离2030年的防控要求相比仍存在较大差距。

图（表）14 2015-2025年中国20岁以下近视患病人数（百万）

资料来源：国家卫健委、Frost&Sullivan

图（表）15 2010-2020年儿童青少年近视率变化及防控要求

资料来源：国家卫健委、艾瑞咨询

眼视光消费者画像近一半人群使用电子产品每日时长超过6小时

近年来，随着电子产品和移动互联网的普及，长期使用电子产品的人群在快速增长。根据国家统计局发布的2022年国民经济和社会发展统计公报显示，我国互联网上网人数已达10.67亿人，其中手机上网人数为10.65亿人。互联网普及率为75.6%，其中农村地区互联网普及率为61.9%，处于高值。

除了人群的扩增外，人们使用电子产品的时长也在增加。蛋壳研究院本次调研数据显示，每天使用电子产品（手机、平板等）的时间超过6小时以上的达到了49.51%，约为一半。

长期、高频使用电子产品对眼睛健康带来不小压力，比如会导致眼睛的调节功能和双眼视功能造成影响，从而出现眼睛疲劳，以及可能会导致眼睛分泌泪液不足，造成眼球表面干涩，出现眼睛瘙痒、疼痛等不适症状。

图（表）16 影响眼健康行为习惯排序

资料来源：问卷调研

图（表）17 使用电子产品（手机、平板等）各时间人群占比分布

眼视光消费者画像超3成人不注重眼健康保护，也不关注眼健康知识

在眼健康的保护中，预防环节至关重要。针对此，蛋壳研究院本次特别调研了人们对眼健康保护的认知程度如何。数据统计显示，有37.84%的人平常不会关注并学习与眼健康相关的知识，有33.59%的人几乎没有特别注意眼健康的保护，皆超过三成。

而在日常有眼健康保护的人群中，久盯屏幕后向远处远眺10分钟以上、使用滴眼液、使用护眼仪等设备是排在前三的习惯，分别占到了调研人群的22.66%、17.97%和11.91%。

根据2022年世界卫生组织于日内瓦发布的《世界视力报告》显示,全世界共有10亿多人由于缺少必要的医疗或保护而遭受近视、远视、青光眼和内障等问题所造成的视力受损。因此，持续提高人群的眼睛保护意识刻不容缓。

图（表）18 眼健康的关注度

图（表）19 护眼习惯排序

资料来源：问卷调研

超3成用户是因读书/工作等生活场景进行眼健康的检查、治疗

除了预防外，眼健康的检查与治疗也尤为重要。

此次调研数据显示，34.77%的人会因读书/工作等生活场景对眼健康的要求而选择做眼健康的检查或治疗，超过3成；因眼睛问题已经影响正常生活选择检查、治疗的占比27.15%，前二者合计超6成。也就是说，对大多数人来说，进行眼健康的检查、治疗主要还是被动因素，体检发现或受朋友、资讯等因素影响，而主动进行检查、治疗的情况占比较低。

为保护眼睛日常健康，调研用户里愿意每年花费的非治疗类（购买护眼仪、滴眼液、日常检查等）经济成本主要集中在1000-3000元，占比47.75%，近一半，愿意花费3000-10000元的排第二，占比31.06%。这表明用户舍得在眼睛日常健康的保护上花钱。

图（表）20 眼健康的检查或治疗驱动因素占比

资料来源：问卷调研

图（表）21 为保护眼健康花费的非治疗经济成本各区间占比

眼视光消费者画像约3成用户倾向线上渠道了解眼健康保护方式

随着信息技术日新月异，了解眼健康的方式和途径愈发多元。目前来看，除线下到医院或视光中心等机构去咨询检查外，还可以通过线上的视频平台、图文资讯、互联网医疗等进行咨询、了解。

此次调研数据显示，有29.59%的用户倾向线上（视频平台、图文资讯、互联网医疗等）的方式去了解关于眼健康保护的方法，人数达到了约3成。而倾向于线上线下方式皆可的人数为26.76%，结合线上用户占比，也就是说，近6成用户可选择线上方式。

在线上具体的渠道选择上，用户的可选择项颇为丰富，包括了美团等科技服务平台、百度等搜索引擎平台、抖音/快手等短视频平台、微信/今日头条等资讯类平台、小红书等兴趣电商平台，等等。其中，选择美团等科技服务平台、百度等搜索引擎等平台的人数排在前二，分别达到了57.23%、33.5%。

图（表）22 眼健康保护方式的倾向占比

图（表）23 用户线上渠道的倾向占比

资料来源：问卷调研

眼视光消费者画像美团平台上眼科用户主要是20\~35岁的年轻女性

线上用户结构：根据美团平台的数据，平台上眼科用户主要是居住在一二线城市、“高收入”“高消费”“品质追求”的年轻女性。年龄段集中在20\~35岁，占比71%，且不断向更低龄延展。在城市分布上，北京和上海占比达到了27%，且逐渐向二线城市延展。

图（表）24 美团平台眼科用户各年龄段占比情况

图（表）25 美团用户地区分布情况

图（表）27 美团平台眼科用户收入情况占比

图（表）26 美团平台眼科用户性别下单占比

图（表）28 美团平台眼科用户偏好

画像板块	主要人群	下单项目
年龄	有配镜\近视手术需求的90后、长时间用眼的上班族	医学验光、近视手术检查、干眼症、眼部护理
城市	习惯线上消费的一线城市白领、受网络影响转移到线上消费的二线城市青年	医学验光、医学配镜、近视手术检查
性别	宝妈、给老人购买	儿童验光、眼病初筛、OK镜、眼疾病类
收入水平	有美观\健康需求的高、中收入人群、对孩子健康成长有高要求的年轻家长、高净值白领等	干眼症、儿童验光、OK镜、眼部整形

眼视光消费者画像验光/配镜/近视眼手术是用户线上主要需求，干眼症增速快

用户消费行为习惯：根据美团平台的数据，验光/配镜/近视眼手术是线上主要需求，其中干眼症增速快。

验光检查

基于人群（年龄、视力情况）+检查目的进行定品组品

中青年在18-45岁，中老年为45岁以上，儿童分为3岁以内，以及3-17岁。检查目的纯检查/复查、配角膜接触镜、配框架镜，结合近视定义供给服务项并定价

建议套餐

儿童视力基本筛查儿童近视防控筛查成人配镜验光适合高度近视验光中老年眼健康检查

OK镜

角膜接触镜类型（OK镜、RGP镜、离焦软镜）+检查类型（基本条件检查、配镜检查、复查）组品

配镜对用户具有一定条件要求并需要获取相关配镜参数，因此在防控套餐的基础上增加角膜形态评估、角膜上皮细胞检查

建议套餐

角膜接触镜配镜检查配镜后复查

屈光手术

基于人群（年龄、视力情况）+检查目的进行定品组品

中青年在18-45岁，中老年为45岁以上，儿童分为3岁以内，以及3-17岁。检查目的纯检查/复查、配角膜接触镜、配框架镜，结合近视定义供给服务项并定价

建议套餐

近视手术基本条件筛查激光手术术前检查晶体植入术前检查术后复查团单术式（激光/晶体植入）

眼视光消费者画像品牌知名度、视光师/医生的专业度是用户最看重的两个因素

在用户不断接触并使用线上的方式了解、咨询眼健康相关知识、经验的过程中，有过因线上平台的介绍或宣传，去过视光中心或眼科医院经历的用户不断增多。蛋壳研究院此次的调研结果显示，已有40.82%用户有过因线上平台的介绍或宣传，去过视光中心或眼科医院的经历。

另外，在选择一家视光中心/医院服务时，用户关注的维度也比较多元，既有机构在市场上的品牌知名度、是否有权威专业的视光师或医生、是否有最新最先进的仪器设备等指标，也有是否有全程陪同的专业服务人员、相对便宜的服务价格等因素的考量。

此次调研数据显示，在众多考量中，机构在市场上的品牌知名度、是否拥有权威专业视光师或医生是用户最看重的两个因素。因此，对于眼科机构或视光中心来说，要尤其重视品牌建设及视光师/医生队伍的引进、培养和规范。

图（表）29 因线上平台的介绍或宣传，去过视光中心或眼科医院的用户占比

图（表）30 用户选择一家视光中心/医院服务的考量因素和占比

资料来源：问卷调研

眼视光消费者画像约2成用户两个月内有打算进行眼健康相关的治疗与检查

人们的眼健康保护意识越来越强。在此次调研中，有约2成（19.82%）用户两个月内有打算进行眼健康相关的治疗与检查。其中，在影响用户下定决心进行眼睛治疗的因素里，排在最靠前的是线下面诊后，医生确认可以做。这表明，在眼睛的治疗上，用户依然十分依赖医生的专业判断与线下沟通。

而在进行视光服务的决策上，有4.59%的人愿意花1个月以内的时间对比医生/机构/方案，34.76%的人愿意花2-3个月的时间，44.24%的人愿意花4-6个月时间，16.41%的人愿意花6个月以上的时间。

可见，约8成的人数聚集在2-6个月，说明人们在决定是否进行视光服务这件事上，愿意花费一定时间精力来了解，但也不会将决策流程拉得过长。

图（表）31 两个月内是否有做眼睛相关的治疗的打算

图（表）32 用户下定决心进行眼睛治疗，考虑的最重要因素

图（表）33 用户在对比医生/机构/方案上愿意花费的时间

12眼视光消费者画像超98%的用户对机构位置的距离不敏感，且有很强分享意愿

用户在决策过程中，考虑机构数量为1家、2-4家、4-6家、6家以上的占比情况分别为1.37%、59.28%、36.62%、2.73%。不难发现，用户在进行机构的对比上积极性较高，但不会耗费太多精力去进行大量的机构对比。

在机构的距离远近上，有66.6%的用户可选择同城机构，有31.93%的用户可接受跨区域的机构，而只有1.08%的用户需求在半小时车程内，以及0.39%的用户需要在3公里内。也就是说，有超98%的用户对机构位置的距离不敏感。

除此之外，用户进行眼视光服务后的分享意愿很强，调研数据显示，只有12.3%的人因为涉及个人隐私等原因不会分享。在具体的分享中，在平台网站进行点评的用户占比达到了调研总人数的57.71%，向身边好友分享的用户占到了调研总人数的50.59%，位居前二。

图（表）34 用户决策过程中，考虑的机构数量占比

资料来源：问卷调研

图（表）35 用户在选择视光中心/眼科医院时的距离接受度

资料来源：问卷调研

图（表）36 用户进行眼视光服务后的分享意愿

资料来源：问卷调研

眼视光消费需求持续释放，并朝低龄化、线上化、下沉化逐步演进

根据调研数据的结果可以发现，在用户眼健康问题频发、保护意识提升、经济收入增加等多重因素影响下，我国眼视光消费需求持续释放，一方面为行业带来了更大市场增量，另一方面也带来了新的细分机会，比如低龄化、线上化和下沉化。

朝低龄化不断演进

在当前高强度的学习压力，以及电子屏幕（手机、平板、电视等）的广泛使用下，儿童青少年视觉问题愈发严峻，这导致越来越多的低龄人群频发眼健康问题，基数庞大，现已成为社会广泛关注与重视的问题。

在此背景下，为低龄化人群提供更好更优更多样的预防、检查、治疗方`案将成为行业和社会接下来重要的命题。

线上化进程加速

随着数字新基建的不断推进，移动互联网、AI等新技术已经深刻改变了当代生活，人们通过线上的方式能更为简便、有效地了解与眼健康相关的资讯、知识，以及享受到相应服务，大大提高了效率。

当然，线上不可能替代线下，而是会与线下互为补充，并持续融合，形成一个围绕用户需求而展开的有机整体，带来更全面、更系统的服务和解决方案。

下沉化趋势明显

得益于行业的逐步成熟与社会整体收入的提升，二三线城市的眼健康消费需求开始涌现，这使得下沉市场开始打开，吸引到众多优质医疗资源延展到二三线城市，甚至广大城乡县域，使人们在家门口就能享受到高质量的、可及的眼科医疗服务。

后续，下沉市场将持续扩容，亟需更多优质眼科医疗资源供给。

新需求须匹配新供给，新供给刺激新需求，眼视光消费的挑战与机遇

眼视光需求的巨大增量，为创造新供给提供了有利条件。如何让新需求匹配新供给，当下亟需不断完善产业政策，从产业、资本等多维度服务、助力行业成长，以及加速新供给要与新需求对接，方能转化为新动能。而随着供给端的增长，也势必刺激新需求，从而形成需求供给双轮驱动的局面，推动眼视光行业突破新的增长瓶颈。

这个过程中，眼视光行业既有巨大机遇，也面临不小挑战。一是眼科医生、视光师仍然匮乏，二是眼科上游的药械领域处于进口垄断局面，三是用户的意识还有待进一步打开，四是资本市场认知有限，前沿领域法规不明晰等。

所以接下来，行业的持续发展仍有赖于各方参与者的积极探索与创新求变，从而为更多人带来更清晰的“视界”，助力健康中国战略的落地。

匹配

① 低龄化、线上化、下沉化等细分趋势出现；

眼视光需求持续增加，市场空间进一步扩容；

③ 巨大增量需求为创造新供给提供了有力条件。

挑战
① 眼科医生、视光师仍然匮乏；
② 眼科上游的药械领域处于进口垄断局面；
③ 用户的意识还有待进一步打开；
④ 资本市场认知有限，前沿领域法规不明晰。

眼视光供给端现状与演进路径

目前，在巨大的需求下，眼视光行业的供给端也在不断创新求索，持续发力，带来新的产品和解决方案。

行业的现状与演进路径如何？针对此，蛋壳研究院通过对眼科上中下游企业的广泛调研，并基于国家卫健委、美团平台等权威平台数据进行分析，以期一窥问题的答案。`

供给端现状视光业务吸引行业巨头、资本纷纷入局

在视光业务上，眼科巨头们纷纷布局。2023年年中，爱尔眼科董事长陈邦在股东大会上强调：“我们一直在探索符合公司发展的视光诊所模式。目前来说，我们的模式已经很成功了，可以大量复制。首期定了1000家的目标，未来会视情况不断发展。”不仅爱尔眼科，包括何氏眼科、华厦眼科等在内的行业巨头都在视光业务上快速推进。比如华厦眼科董事长苏庆灿在今年4月初就提到，未来五年华厦管理的连锁视光中心数量要达到200家，且重点布局人口较多、经济较发达、消费能力较强的城市；何氏眼科在今年5月的业绩发布会上，也表示计划新设视光中心30家左右。

眼科上游端也在发力视光业务。如欧普康视目前已经布局200多家视光终端，并计划建立1300家视光中心；爱博医疗的触角也延伸至此，其参股的炯炯眼科已开始运营，青少年近视防控、医学验光配镜等是诊所主要项目。

在资本端，投资机构也表现出极大的投资热情。在近期花真金白银出手的就有创新工场、淡马锡、璟沃投资、蓝驰创投、清池资本、睿盟希资本、泰康人寿、曜金资本等一众机构，包括贝瞳少儿眼科、睿视科技、艾康特、Nova-Sight等企业拿下了融资。

供给端现状需求旺盛，视光业务成为各大上市眼科企业重要增长极

眼健康、眼保健作为刚需已经成为眼科行业的爆发点。

根据各大上市公司年报披露，2022年，爱尔眼科、何氏眼科、普瑞眼科、希玛眼科、华厦眼科的视光服务项目分别占到了营收的23.50%、36.70%、15.10%、9.30%、12.27%，成为营收重要增长极和支撑点。

蛋壳研究院访谈的眼科机构一致认为，国家大力推行“近视防控”“防盲治盲”等战略，当前医学科普推广取得一定成效，居民的眼健康意识和医疗消费意识均有提升，让眼视光行业迅速发展。

图（表）37 部分上市企业视光业务收入与在整体营收中的占比

数据来源：美团平台

供给端现状民营眼科增长迅猛，成为视光业务增量市场主要承接方

眼科医疗在公立综合医院多隶属于五官科，整体投产比和重视程度较低，在公立体系中如北京同仁医院、广州中山眼科中心、上海复旦耳鼻喉医院、温州医科大学附属眼视光医院等综合实力较为强劲。《2022年中国卫生统计年鉴》显示，2021年我国眼专科医院有1203家，其中公立眼科医院仅有59所，非公立眼科医院数量近乎接近20倍，多达1144家。

社会办医成为眼视光服务的主力军，近年来已有爱尔眼科、太学眼科、希玛眼科、德视佳眼科、朝聚眼科、何氏眼科、普瑞眼科、华厦眼科等民营眼科品牌初步形成规模效应，领跑民营眼科医疗服务、眼保健服务的资源供给与下沉。

图（表）38 2021年中国眼科专科医院公立与非公立占比

图（表）39 民营眼科上市企业财务表现和规模情况

企业简称	2022年营收(单位：亿元)	2022年毛利润（单位：亿元)	2022年归属净利润(单位：亿元)
爱尔眼科	161.1	81.3	25.24
普瑞眼科	17.3	7.2	0.2
希玛眼科	15.5	4	-0.2
朝聚眼科	9.9	4.3	1.9
何氏眼科	9.6	3.7	0.3
光正眼科新视界眼科	7.7	1.9	-0.8
德视佳	5.5	2.4	0.8

资料来源：东方财富网、各上市公司财报

社区形态的视光医学门诊、眼视光诊所迎来快速起步期

为了缩短眼病患者就医路径时长、增加眼保健行为触达、满足庞大近视人群保健、矫正、康复需求，社区形态的视光医学门诊、眼视光诊所应运而生。

在视光领域，传统眼镜店、眼保健机构因为低门槛、轻资产、重连锁得以快速铺开，据不完全统计市场上非医疗级视光机构有8万家之多。近年来，除了儿科诊所在积极拓展小儿眼科和医学验光业务之外，由眼科医师、视光师、视光技术辅助人员组成的新型眼视光门诊在快速兴起。

当前国内已经出现一大批来自眼科医生、传统配镜行业、眼科器械供应链的连锁型、加盟型视光门诊，如博士眼镜携手医院和社康开办了多家视光中心、眼科器械供应商欧普康视在各地陆续投资上百家眼视光门诊和眼科诊所、在华北地区拥有20余家眼科门诊的铂林眼科、由中山大学眼视光博士创办10余家规模的新梅眼科，以及医教产研学一体化的平台型眼科连锁美视美景等。

图（表）40 消费者对“医院眼科或眼科诊所验光准确度高于眼镜店”观点的认同情况

图（表）41 视光中心、眼科诊所服务内容及人员设备需求

服务内容	医学验光配镜	视功能检查及异常处理	斜弱视诊断治疗
设备需求	验光设备加工设备	斜弱视训练设备视觉训练设备

人员需求

	视光师助理		眼镜定配师导诊/导购
	视光师	康复师理疗师

资料来源：艾瑞咨询

供给端现状视光连锁化进程稳步推进，从区域扩展到全国

爱尔眼科自2014年开始通过产业基金，加快上市公司体内外医院圈地布局，现已实现海内外业务布局。后进眼科公司围绕核心区域不断外拓，扩大区域与全国布局。目前，爱尔、华厦、普瑞已实现全国化布局；何氏、朝聚区域性优势明显，扩张战略上仍以省外扩张为目标。其中何氏眼科深耕辽宁，逐步向重点城市群拓展；朝聚眼科深耕内蒙古，逐步向华北、华南地区扩张。

企业简称	布局范围	扩张特点	发展历程	未来战略
爱尔眼科	中国大陆、中国香港、欧洲、美国、东南亚	医院全国布局，分级连锁体外产业基金，加快扩张速度	2003年成立长沙爱尔眼科；2011年设立股票期权激励计划；2014年推出合伙人计划，设立并购基金开始体外孵化医院；2015年推出省会医院合伙人计划；2017年收购西班牙最大连锁眼科医院Clinica Baviera；2018年定增17亿元收购9家首批体外医院；2019年开始加快收购体外医院；2022下半年合计收购40家医院。	1+8+N(1家世界级眼科医院+8家国家级+N家省会级城市医院)
华厦眼科	覆盖17个省及46个城市,辐射国内华东、华中、华南、西南、华北等广大地区	医院全国布局，厦门眼科中心为科研教学与学术专家高地	1997年，华厦眼科前身厦门眼科中心作为全民事业单位设立；2004年，厦门眼科中心改制变更为营利性医疗机构；2006年，厦门眼科中心正式挂牌"厦门大学附属厦门眼科中心”；2010年，厦门眼科中心成立博士后科研工作站，华厦眼科在福州和泉州开展眼科医疗业务、在上海收购和平眼科医院，开始省内外扩张；2013年起，开始全国连锁化发展；2015年起，开始布局视光中心连锁网络。	重点聚焦经济水平较高的城市,规划5年后管理的医院120-150家，视光中心超过200家
普瑞眼科	全国所有直辖市及省会城市10余个	医院全国布局，聚焦省会城市，并行式发展	2006年，成立成都普瑞眼科医院;2017-2019年共设立或收购13家眼科医院。	聚焦一二线城市/省会城市,建设眼科专科医院60-70家
何氏眼科	深耕辽宁,重点城市战略布局京津冀、长三角、大湾区以及西部地区等	辽宁省眼科龙头，建立省内三级分层连锁模式，逐步省外推广，视光中心下沉地级市市场	1995-2008年：建立沈阳、大连、葫芦岛三家医院，探索辽宁省内三级眼健康医疗服务模式；2009-2014年:以沈阳何氏眼科医院为中心，覆盖辽宁省内主要城市服务网络；2015-2018年：资产重组收购实控人控制的眼科专科诊疗服务和视光服务相关业务和资产，扩大省内地级市医疗机构布局；收购成都世纪，探索辽宁省外业务；2019年至今：实现辽宁省内地级市全覆盖，开始探索京津冀、长三角、大湾区、川渝西部等中心城市布局。	“1+N"战略,1家眼科医院+N个视光诊所,未来拟在全国20座城市新建60+家视光中心门店

供给端现状

直接材料成本、医护薪资支出占据视光服务机构成本前二

在眼科服务机构里，医护薪资、市场推广、管理成本高居不下，尤其是专业医生薪资支出是企业最大的成本。在蛋壳研究院对6家眼科上市企业2022全年成本的分析中，抛去最大头27%的直接材料成本，医护薪资支出平均在16%，平均销售费用在12%，房租及摊销成本占7%，最终平均净利润只有10%。

在投资者看来，即便医生、设备、耗材与折旧投入相当大，但因眼科类诊疗的项目较容易实现标准化、流程化操作，在解决人力问题后能实现较快的连锁复制，这也是眼科医疗近年来融资喜讯、上市捷报频传的共识逻辑。

图（表）42 爱尔眼科营业成本构成（医疗行业）

图（表）43 华厦眼科营业成本构成（医疗业务）

资料来源：各家企业2022年业绩公告

图（表）44 普瑞眼科营业成本构成（医疗行业）

供给端现状眼视光服务机构线上化进程加速，二三线城市占比达40%

眼视光市场广阔，但竞争异常激烈，民营眼科医院已增至上千家，除此之外还有接近3000家视光机构抢占社区流量，线下截流，眼科和视光机构获客更加困难。这就造成了两方面的问题，一是获客成本，二是客户黏性。在此情况下，近年眼科机构加速线上化进程。

根据美团平台的数据，一二三线及三线以下城市入驻美团的商户占比分别为36%、24%、23%、17%。可以看到，三线及以下城市的比例已经达到了40%。

在区域分布上，华东地区入驻商户最多，占比达37%，西北地区最少，占比为4%，这与各地区的经济发达程度成一定正相关关系。

图（表）45 美团平台入驻商户来源占比（按城市）

图（表）46 美团平台入驻商户机构区域占比

总结眼视光行业供给侧创新的两大逻辑

眼科行业拥有巨大的市场增长空间，这为每一个入局眼科行业的创新企业都带来巨大机会。

总体来说，有两大演进逻辑：

一是眼视光行业的线上化和智能化将持续加速。

自互联网医疗普及以来，以及信息化系统渗透加快，未来在线上化和智能化上做得更好的眼科服务机构更容易跑出来。另外，随着智能化设备的普及，眼视光创业的门槛也在变得越来越高。

二是眼科和视光连锁行业的集中度会持续稳健提升。

纵观整个市场，眼科或视光连锁机构的集约化能力强、融资能力强、抗风险的能力也很高，于是在面对疫情等突发情况时能力也更强。

不仅如此，由于大的连锁集团具有融资能力和品牌输出能力强的优势，使得它们在面对突发情况时，可以通过股权融资、债权融资，以及集团内部的资金调配等方式筹措资金，因此抗风险能力强，也能够进行资源协同。

平台赋能眼视光行业服务大变革

以O2O平台为核心的互联网眼科模式正逐渐成为眼视光服务的核心业态。这是因为，除了在具备较大流量的基础上，能帮助眼科医院﹑视光中心等服务方获取“精准流量”，也能在数字化上帮助机构实现运营及管理。

	传统眼科消费模式医疗机构直接面对眼科消费者，为眼科消费者提供医疗服务。

传统眼科消费模式	O2O，是OnlineTo Offline的缩写，即在线到离线/线上到线下，是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的平台。

平台服务商地位担当桥梁作用，提高供需匹配效率

互联网眼科模式的核心是将互联网眼科平台作为桥梁，链接医疗机构及眼科用户

B端：通过价格优惠、提供信息、预约服务等方式，将线下医疗机构的信息在线上进行发散，从而扩大其获客渠道。
C端：为患者提供更多的选择及更加丰富的产品信息。

平台服务商作用助力眼视光消费数字化变革

互联网眼科平台

基于互联网技术和生态，对产业链及产业链内部各个主体的价值链进行重塑和改造，从而形成的互联网生态。互联网眼科平台充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用，实现互联网与眼视光服务产业深度融合。

互联网眼科消费者决策路径关键节点

线下提供服务

美团医疗为供需双端搭建信息和交易平台，提供双边价值

美团消费医疗于2019年启动，为用户提供从健康检测、预防调理到轻症治疗的信息决策和服务选择，其中覆盖了眼科、眼科、体检、疫苗、中医等35个行业，以及补牙、正畸、HPV、针灸、近视手术等106个细分品类服务。

美团消费医疗业务为消费者和本地商家搭建信息和交易的平台，提供双边价值。

消费者：提供丰富的门店和货品选择、医生线上问诊服务，以及团购、预定、预约和拼团等多样化购买场景，为用户消费决策以及就医问诊提供便捷/专业/有保障的选择。

商户端：基于美团以本地化消费为核心，提供基于LBS的精准营销服务、IT服务、经营服务等数字化服务，帮助商户扩大销量，积累线上品牌资产，成为商户线上营销获客、建立品牌影响力的必选经营平台。

到店消费体验

美团医疗基于四大核心基础设施为商户打造“一站式聚合经营门户”

医疗客户运营中心：美团医疗基于医疗行业核心客户的需求，结合美团平台的经营能力、数据能力、算法能力、营销能力四大核心基础设施所构建”门店管理、广告投放、客资管理、经营参谋“一站式聚合经营门户。

美团医疗六大数字化营销解决方案为机构经营提效

美团医疗针对机构经营需求，为机构提供商户通、推广通、数据雷达、眼视光智能客服、智选展位、品牌秀等一系列数字化营销解决方案，覆盖机构经营全生命周期，助力机构长效经营。

解决方案	扩张特点	发展历程
商户通	营销精准获客工具	通过门店头图、官方相册等功能最大化展示齿科商户医师团队和门店亮点特色，增加到店转化率
推广通	智能推荐广告工具	通过站内推荐位和微信、QQ、今日头条等站外优质渠道，精准触达消费者，提高曝光量、客流量
数据雷达	线上经营提效工具	通过门店改造、活动选品、流量优化三个维度精准定位机会所在，帮助齿科商户优化运营，实现经营提效

医师团队（10）

解决方案	扩张特点	发展历程通过通用知识库提升留电成功率，通过夜间机器人、留资卡片留存夜间咨询，通过会话分流和客服业绩分析，对客服能力进行分流和考核，提升团队产出
眼视光智能客服	线上咨询转化工具
智选展位	多元化营销场景工具	整合美团开屏、美团首页猜喜、点评首页信息流、医美频道首页横幅、医疗频道页横幅、齿科频道页横幅六大高流量广告位，实现多元化营销场景，多广告位曝光，为齿科商户高效引流
商户通	精准高端营销工具	基于品牌词搜索，对意向用户进行精准触达，防止意向用户流失，同时支持全国/跨城投放，引流辐射城市意向用户，增加意向用户规模

美团医疗

四大能力助力眼视光机构持续增长

精准流量增长

结合行业海量数据及行业理解，构建眼科行业图谱，实现搜索、首页推荐的精准供需匹配，同时通过眼科专属入口提升用户认知度，辅以图文、短视频、直播等内容形式丰富平台导购形态，提升用户选购体验

首页推荐

眼科专属入口

图文

直播

服务线上化

丰富团单类型

覆盖当前眼视光行业主流的病种及市场解决方案

医学验光

儿童配镜

RGP镜

屈光手术

视觉训练

干眼症

OK镜

白内障

多类型供给玩法

提供疗程类、抵用券类、拼团类产品能力，支持不同类型供给完成线上化

服务内容标准化

基于用户决策要素和商家实际经营情况，对重点品类服务内容结构化、标准化

信息线上化

商户医疗实力

商户设施、资质、规模等商户实力信息表达

医疗范围

术式范围

成立时间

医师团队

口碑评价

品牌背书

连锁规模

服务流程

医生品牌计划

医生名片、医生问诊、医生直播

医疗评价星级体系

重新定义眼科口碑星级、小分算法，建设专业评估体系

决策线上化

搭建全案推荐场景，患教信息多元化

针对不同人群/不同阶段，提供个性化方案推荐，结合原理科普、术式对比等辅助用户完成线上决策

人群

青少年

需求

成年人

视光

中老年

屈光

解决方案

眼病

原理科普方案对比机构选择商品选择

美团医疗整合资源，集聚创新，为消费者、医生、商户提供多元化服务

美团医疗整合产业优质资源，结合自身平台优势，在做好营销服务的基础上，为消费者、医生和商户提供更多特色服务，为用户打造便捷优质的服务环境，为医生树立高黏性个人品牌，为商户塑造强影响力商业IP。

通过在线预订、团购后预约、会员卡等，吸引增量用户，增强客户粘生，提升到店消费率

在入驻美团的各机构/品牌方的对外营销渠道加入美团医疗品牌元素从而获得美团医疗更多非售卖线上营销资源投放，触达更多消费者

通过医生直播、医生问诊等产品为口腔、眼科等专业医生提供数字化服务，多渠道触达消费者，帮助医生打造个人品牌

在消费医疗用户需求旺季，联合商户共同推出“美团健康季“全品类整合营销活动，帮助商户打造行业IP

5眼视光行业的未来可能与趋势

眼视光行业正在迎来新的变革。对于眼视光消费人群、社会意识、需求端、供给端及支付都在衍变。眼视光行业的未来注定不凡，由基本驱动要素及新驱动要素所构成的潜力因子，正在推动行业快速前行。

技术创新助推行业变革，眼视光领域6大变化正在到来

数字化

解放医生劳动力

扩大单个医生的服务半径和服务病人数量

挖掘出更多传统诊疗方法未能发现的数据，提高诊疗准确性

创新疗法

眼部相对独立的结构和环境为创新疗法的实施提供了基础平台技术，多应用

新材料

纳米材料、可降解材料等带来的创新药械结合产品

更小的副作用

传统药物的新机遇

互联网平台成为眼视光机构经营服务的主要渠道

互联网平台已成为眼科医疗机构营销推广的主要渠道，通过线上渠道获客成为趋势。原因在于，眼科医疗数字化技术是眼科医疗行业发展的趋势，疫情加速催生线上问诊等需求，众多眼科医疗机构积极探索数字化转型，延续病患后续服务。

另外，通过构建大数据平台与人工智能平台，整理、分析眼科医疗机构运营情况与客户的健康信息，可输出高质量的诊疗、运营管理方面的分析成果，有利于提升医疗质量与运营水平，增强机构的盈利能力及竞争优势，成为未来眼科医疗机构升级的样板。

传统眼科医疗服务模式

1. 消费者选择单一，局限性强

消费者一般选择就近就医，受到地域限制。对于商品、价格、服务等要素，消费者没有过多的选择的权力。

医疗服务信息不对称

消费者仅能获取有限的信息，就医过程等多个环节存在盲区，这将导致消费者存在无从下手及盲目消费的行为

监管痛点，消费者体验参差不齐

各类眼科医疗机构体量庞大，尤其是民营医疗机构无法做到严格的监管，导致业内存在乱象，医疗水平层次不齐，消费体验无法保证。

医疗机构营销渠道单一，成本难题

营销以传统线下营销为主要渠道，依托广告、地推、口碑相传等方式进行，获客成本高昂，投入与产出不成正比，营销效果得不到保障。

互联网眼科医疗服务模式

选择突破局限，匹配消费需求，强化医疗供给能力

用户能够突破地域限制，在平台上汇聚全国医疗资源。让消费者有更多的选择。

医疗服务信息透明，构建产品矩阵

依托互联网平台的特性，将线下医疗机构的信息在线上进行发散，提供丰富的机构选择以及产品矩阵，通过降低决策门槛，使得消费者能够充分的了解自己的消费诉求。

建立评价体系，跟踪服务，强化粘性

依托互联网平台，筛选正规医疗机构入驻，以评价、体验及分享等方法搭建医疗服务评价体系，给用户带来消费保障，通过跟踪服务吸引高粘性用户。

4. 实现医疗机构精准营销

通过线上发散形成新的营销渠道，用更低的营销费用覆盖更多的消费群体，有效降低机构获客成本；同时通过大数据等技术，实现精准营销，提高医疗机构市场竞争力。

趋势 2

基因领域正成眼科领域研发的热点，为视光服务带来更多解决方案

直接导致疾病，但却增加了疾病易感性。

汕头大学的研究显示，在同样的用眼情况下，有一类基因携带者发展成高度近视的风险要比其他人多出23.63倍。正因如此，基因预测技术将是眼科重点关注的一个发展方向。了解了基因，我们就能更大程度地掌握得病的可能性。基因治疗带来的最大希望，就是让过去我们束手无策的一些眼病，现在拥有解决方案。

现在，基因治疗开辟出了新的治疗道路，给这些患者带来了新的希望。据市场调查网发布的《中国眼科基因疗法市场发展形势现状及行业前景预测研究报告》显示，截止至目前，全球仅有一款眼科基因疗法药物上市，即SparkTherapeutics公司的LUXTURNA，其于2017年在美国上市，适应症为遗传性视网膜疾病（IRD）。在研发进程上，GenSight Biologics公司的Lumevoq有望成为全球第二款获批上市的眼科基因疗法药物。

图（表）52 全球基因治疗药物（部分）

适应症		创新方向	公司	产品名称	临床进展
青光眼		视神经损伤(青光眼等)	纽福斯生物科技	NES 04	临床前研究
青光眼		基于 microRNA 的神经保护基因治疗	极目生物	ARVN601	临床前研究
视神经疾病	遗传性视神经疾病	常染色体显性遗传性视神经委缩-OPA1	纽福斯生物科技	NF5-05	临床前研究
		Leber 进传性视神经病变,ND1 突变	Gensight Biolagics	GS011	临床前研究
		Leber 进传性视神经病变，ND4突变	Gensight Biolagics	Lumevog	欧盟上市许可审批中
		Leber 遗传性视神经病变NO,ND4	纽福斯生物科技	NES-01	临床试验审批中
		Leber 遗传性视神经病变NO,ND1	纽福斯生物科技	NE5-02	临床前研究
	缺血性视神经病变	非动脉炎性前部缺血性视神经病要(NAION)	瑞博生物	SR061	2/3期国际多中心

AI等新技术驱动眼健康筛查与监测市场新增长

近年来，在儿童青少年视觉健康，尤其是在近视率居高不下等问题受到社会各界高度关注的背景下，政府接连推出多项政策力求完善儿童青少年视觉健康管理链条，处于儿童青少年近视防控基础地位的视力筛查与监测领域目前仅靠教委、卫健委及学校、公立医院等部门推动，面临任务繁重、成本较高且资源有限等问题。

AI、大数据等新技术的加入能够有效提升筛查效率、降低筛查成本并加强视觉健康平台的分析预测能力，使儿童青少年的视力筛查与监测逐步常态化、个性化，进而提升公共医疗卫生服务能力，助力精准防控。随着AI智能筛查的应用以及视觉健康大数据平台建设工作的不断深入，此类视觉健康“新基建”在该领域的优越性正在逐步显现，且会

对市场的进一步发展起到推动作用。在国家政策持续推动及新型智能筛查与监测产品不断完善的综合作用下，预计中国儿童青少年视觉健康筛查与监测市场规模有望于2024年突破百亿元。

图（表）53 2020-2030年中国儿童青少年视觉健康筛查与监测市场空间情况(单位：亿元））

资料来源：2022年中国儿童青少年视觉健康白皮书

趋势“人才专业化+服务普惠化”，推动眼视光医疗资源均衡布局

当前，我国眼科医师数量约4.48万人，视光人才严重不足，执业水平参差不齐。因此在未来，一方面，专业视光人才的培养进程会不断加快，推动职业教育与产业发展接轨，建立行业的技术标准及资格认证机制，打造专业技术人才学历教育培养机制。另一方面，智能产品将不断下沉与普及。将普惠化设备布局到基层与偏远地区，运用大数据、人工智能等技术实现操作简易化、筛查智能化，以降低就业要求与人工成本，使基层地区享有三甲医院医生的检查能力及更优质的眼科服务，促进眼科医疗资源可及化。同时，视觉健康筛查过程中所涉及到的专业设备以及数据信息等将会进一步在政策推动以及市场发展过程中逐步走向标准化，从而带动整体儿童青少年视觉健康筛查市场的发展。

推动眼科医疗资源均衡布局

人才专业化

产教融合

服务普惠化

教学医院人才培养职业教育

人才孵化

基于AI、大数据、人工智能等技术，推动视觉健康筛查及检查设备智能化、便捷化，降低使用门槛，减少人工使用成本。

打通从本科到博士后全流程人才培养孵化体系

资格认证

产教融合

产品普惠

建立行业技术标准，以及搭建资格认证机制

便携式智能筛查检查产品加速普及并不断下沉，赋能乡镇、社区等基层医院眼科筛查场景，提供优质普惠的筛查产品。

服务到位

便携式智能筛查检查产品加速普及并不断下沉，赋能乡镇、社区等基层医院眼科筛查场景，提供优质普惠的筛查产品。

从监测、预防到干预，数字化加速构建视光新业态服务闭环

当前，儿童青少年视觉健康管理从监测到防控干预各流程相对割裂。未来，筛查监测类产品的类型将进一步丰富，覆盖更多场景。视觉健康数据分析将更加安全高效，各个数据端口打通，实现数据共享，实时监测。在视力防控上，面向医疗/非医疗机构的设备则会继续进行技术迭代，满足更精细化的检查需求。基于检查结果，为儿童青少年制定个性化管理方案，实施数据跟踪，定期随访，针对视觉健康问题进行动态干预。在各环节优化的基础上，借助AI、大数据等新兴数字化技术，视觉健康管理整个流程有望形成从监测到干预的视光新业态服务闭环。

视力监测产品创新

消费级视觉健康筛查类产品：开发新型筛查产品，具有快捷、高效、易操作、结果可查以及可持续记录监测等功能，应用于更多筛查场景，互为补充。

视力防控手段升级

高精尖产品: 开发高精尖产品满足公立/民营医院的视觉健康筛查需求。高性价比产品：基层医院“从无到有”，采购高性价比产品辅助医生决策，随后再不断升级设备。

数据分析平台优化

平台打通，数据实时共享 : 视力电子档案、校方、政府方数据分析监测平台可能打通，进行可视化动态监管，各端可查，对视觉健康异常情况进行预警。

动态干预不断强化

不断加强视力的动态干预 : 制定个性化视觉健康管理方案，通过行为、运动、膳食等多方面介入，跟踪采集视力数据，长期监测，定期随访，做到动态干预。

数据化底层支撑：AI 5G 物联网大数据

各方参与者紧密协同，共建眼健康防控新屏障

社会各方将通过大数据平台进一步加深配合，实现多方联动，构建儿童青少年视觉健康防控联盟，其中联盟主体中政府将加强顶层设计与相关措施推行，完善儿童青少年视觉健康筛查；家长将随着重视程度的加深为孩子购买各类产品及服务，“全方位”的进行近视防控；学校作为孩子校内生活的主要责任方，将加强户外锻炼，在信息化教学的过程中对各类电子产品进行高标准管控；医疗机构将采取更多元的方式积极参与到视觉健康宣教中，提升自身的检查服务能力。同时，联盟外围各方主体，例如视觉相关人才培养机构、视觉健康产品厂家也会在人才输送、产品服务等方面对联盟的运行给予支撑。

政府

加快视光、健康管理专业人才培养提倡户外运动，推动体育设施开放推动视觉健康筛查，加强基层检查能力

医疗机构

创新宣教方式，进行“官方科普”

建立视力档案，进行视力监测

开发更智能的诊疗手段，提高检查眼务能力

教育组织

增设户外运动课程

对电子类硬件产品的入校要求更严格落实灯光、照明、体育基础设施等客项标准

平台企业

推动眼健康供给资源的整合

加强公益建设，做好眼健康相关科普工作增加技术投入，减少供需两端信息差

重要申明

免责声明

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蛋壳研究院（VBR）

创投界的战略伙伴，为创业者、投资人及战略规划者提供有前瞻性的趋势判断，洞察隐藏的商业逻辑，集合产业专家、资深观察者，尽可能给出我们客观理性的分析与建议。

研究团队

胡煊蛋壳研究院高级研究员

张晓旭蛋壳研究院高级研究员

从超高需求到国家战略视光蓝海市场近在【眼】前

研究说明

目录

1

眼视光行业基本面概述

眼视光行业概览超大需求带来视光新业态，蓝海市场近在“眼”前

服务内容

新业态浮现衔接医疗与消费服务，成为眼健康生态体系“前哨”

新业态之新的眼健康理念从单项干预演化至体系化的眼健康管理解决方案

图（表）5 新眼健康理念示意图

眼健康单项干预服务

眼健康体系化解决方案

新业态之新的消费需求服务需求更高频、产品需求更多样、质量需求更专业

服务需求 高频

产品需求 多元

质量需求 专业

新业态之新的供给形式近视防控产品、长周期服务频出，贯穿眼健康干预全环节

新业态撑起大机会千亿眼视光市场呼之欲出，民营机构将为行业提供强大动能

政策助推眼视光行业支持全生命周期眼健康服务，市场拥有更多可能

产业链愈发成熟眼视光行业参与主体更为多元且优势互补，共同提供优质服务

2眼视光消费者画像与需求洞察

需求洞察之调研数据说明问卷调查及数据库样本情况

调研

目的

方法一

方法二

眼视光消费者样本说明

眼视光消费者画像屈光不正成国人最大眼健康问题，患者超7亿人

眼视光消费者画像眼睛不适问题频发，视物不清、视觉疲劳排在前二

眼视光消费者画像我国青少年近视率已高居世界第一，问题十分严峻

眼视光消费者画像近一半人群使用电子产品每日时长超过6小时

眼视光消费者画像超3成人不注重眼健康保护，也不关注眼健康知识

超3成用户是因读书/工作等生活场景进行眼健康的检查、治疗

眼视光消费者画像约3成用户倾向线上渠道了解眼健康保护方式

眼视光消费者画像美团平台上眼科用户主要是20\~35岁的年轻女性

眼视光消费者画像验光/配镜/近视眼手术是用户线上主要需求，干眼症增速快

验光检查

建议套餐

OK镜

建议套餐

屈光手术

建议套餐

眼视光消费者画像品牌知名度、视光师/医生的专业度是用户最看重的两个因素

眼视光消费者画像约2成用户两个月内有打算进行眼健康相关的治疗与检查

12眼视光消费者画像超98%的用户对机构位置的距离不敏感，且有很强分享意愿

眼视光消费需求持续释放，并朝低龄化、线上化、下沉化逐步演进

朝低龄化不断演进

线上化进程加速

下沉化趋势明显

新需求须匹配新供给，新供给刺激新需求，眼视光消费的挑战与机遇

匹配

眼视光供给端现状与演进路径

供给端现状视光业务吸引行业巨头、资本纷纷入局

供给端现状需求旺盛， 视光业务成为各大上市眼科企业重要增长极

供给端现状民营眼科增长迅猛，成为视光业务增量市场主要承接方

社区形态的视光医学门诊、眼视光诊所迎来快速起步期

供给端现状视光连锁化进程稳步推进，从区域扩展到全国

供给端现状

直接材料成本、医护薪资支出占据视光服务机构成本前二

供给端现状眼视光服务机构线上化进程加速，二三线城市占比达40%

总结眼视光行业供给侧创新的两大逻辑

平台赋能眼视光行业 服务大变革

平台服务商地位担当桥梁作用，提高供需匹配效率

平台服务商作用助力眼视光消费数字化变革

互联网眼科平台

美团医疗为供需双端搭建信息和交易平台，提供双边价值

美团医疗基于四大核心基础设施为商户打造“一站式聚合经营门户”

美团医疗六大数字化营销解决方案为机构经营提效

美团医疗

四大能力助力眼视光机构持续增长

精准流量增长

服务线上化

丰富团单类型

多类型供给玩法

服务内容标准化

信息线上化

医生品牌计划

医疗评价星级体系

决策线上化

搭建全案推荐场景，患教信息多元化

服务需求高频

产品需求多元

质量需求专业

供给端现状需求旺盛，视光业务成为各大上市眼科企业重要增长极

平台赋能眼视光行业服务大变革

2023眼视光行业白皮书-美团医疗x动脉网 听光Vic

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