2023年电商消费趋势年度报告

执行摘要：经济平稳复苏，消费意愿恢复，性价比与高质量并行

宏观经济环境：

宏观经济环境整体经济平稳复苏，部分指标超出预期，消费意愿逐渐恢复，线上线下恢复活力。

电商回顾：

·电商平台布局同质化明显，注重价格心智建设，积极拓宽业务边界，寻找增量市场

·多数品类重振增长，均价上升，消费者更加重视商品总价值

消费趋势：

消费者更加以自我为中心，重视即时体验，追求性价比的同时也在提高生活质量，缓解并治愈当下的压力。

未来展望：

·紧跟平台：借助平台策略布局调整，及时跟进新动作新玩法，抢占先机

·产品/品牌：从消费者深层次需求出发，切入细分赛道，利用内容营销和AI赋能，高效运营

数据范围及定义

社媒数据

平台范围：微博、小红书、抖音

时间范围：2022年1月-2023年11月

热度计算方式：

微博热度=转发数+评论数+点赞数+帖文数

小红书热度=点赞数+收藏数+评论数+帖文数

·抖音热度=点赞数+评论数+分享数+帖文数

·哗哩哗哩热度=点赞数+评论数+分享数+帖文数

电商数据

平台范围：天猫、京东、抖音、京东到家、饿了么、美团

时间范围：2022年1月-2023年11月

Agenda目录

01 宏观经济回顾
02 电商市场回顾
电商市场概览
Flywheel
电商平台趋势
具体平台回顾
·综合电商
·内容电商
·即时零售电商
·直播电商
03 热门品类回顾
04 2024消费趋势

01宏观经济回顾GDP|社会零售情况|CPI消费者信心指数线上零售情况

中国经济呈现积极复苏的态势，前三季度GDP同比增速超过政府设定的2023年经济增速目标（5%）；最终消费支出对经济增长的贡献率同比大幅提高，消费成经济增长最大驱动力

中国国内生产总值（GDP）及最终消费支出对经济增长的贡献率FV

2023年前三季度GDP同比增长

↑ 5.2%

2023年前三季度最终消费支出对经济增长的贡献率同比增长

↑ 41.9%

2023年以来社零保持正增长，国民经济回稳向好，线下消费回暖，餐饮增速尤为亮眼

2023年11月，社会消费品零售总额42505亿元，同比增长10.1%。其中，除汽车以外的消费品零售额38191亿元，增长9.6%;

2023年1-11月，社会消费品零售总额427945亿元，同比增长7.2%。其中，除汽车以外的消费品零售额384665亿元，增长7.3%。

按消费类型分，2023年1-11月，商品零售380460亿元，同比增长5.9%；餐饮收入47485亿元，增长19.4%。

按零售业态分，2023年1-11月限额以上零售业单位中便利店、专业店、品牌专卖店、百货店零售额同比分别增长7.4%、5.1%、4.5%、7.7%，超市零售额同比下降0.5%。

近三年社会消费品零售总额

2023年11月社零总额同比

↑10.1%

2023年1-11月

社零总额同比

↑7.2%

受2022年疫情影响冲击，非必需的可选消费品普遍下滑，粮油食品等必选消费品增速较快，其中药品类增长率最高；2023年随着需求释放，限额以上消费品全部恢复正增长

2020年-2023年1-11月限额以上消费品销售同比增速

全国居民人均可支配收入稳定增长，消费能力不断增强，23年人均消费支出品类同比皆为正增长;受22年疫情防控及低基数影响，发展型享受型消费如教育文娱增速亮眼，消费市场活力正在释放

全国居民人均可支配收入

居民人均消费支出同比增速

CPI总体涨势趋缓，1-11月同比去年上涨0.3%，国内物价运行平稳；但CPI近两月连续为负，有一定的通缩风险2023年11月份，全国居民消费价格同比下降0.5%。其中，城市下降0.4%，农村下降0.8%；食品价格下降4.2%，非食品价格上涨0.4%；消费品价格下降1.4%，服务价格上涨1.0%；2023年1-11月，全国居民消费价格比上年同期上涨0.3%。

2019年以来CPI同比变化

11月份CPI分类别同比变化

说明：CPI即居民消费价格指数（Consumer Price Index），反映居民购买的商品及服务项目价格水平的变动趋势和变动程度，其按年度计算的变动率通常被用来反映通货膨胀或紧缩的程度。
当CPI>3%的增幅时通常会被认定为进入了通货膨胀的区间；当CPI为负且持续3个月以上则有通货紧缩的担忧。

22年疫情防控政策调整后消费者信心一度走高，消费意愿有所回暖；4月后基本与22年同期持平，国民消费心态仍处于审慎阶段

数据源：来自TRADING ECONOMICS中国-消费者信心指数。消费者信心指数（CCI）是反映消费者信心强弱的指标，用于衡量中国消费者对经济前景的信心水平，是监测经济周期变化不可缺少的依据。该指数通常包括消费者对未来经济发展、就业、收入水平和物价等方面的预期。以100为乐观与悲观的临界值，指数越高，表示消费者对经济前景越乐观，愿意增加消费支出；反之，指数越低，则表示消费者对经济前景的信心较低，可能会减少消费支出。

2023年10月信心指数

87.9

2023年1-10月平均信心指数同比

线上零售对社零增长的贡献持续提升，1-11月同比增速高于社零增速（7.2%），线上消费潜力凸显2023年11月，全国网上零售额16656亿元，同比增长10.7%。

2023年1-11月，全国网上零售额139571亿元，同比增长11%，占社会消费品零售总额的比重为32.61%。

2019年以来全国网上零售额占社会零售总额比重

2023年11月全国网上零售额同比

↑10.7%

2023年1-11月全国网上零售额同比

↑ 11%

线上零售中，实物商品消费欣欣向荣，吃类、穿类、用类商品均跑赢社零增速

2023年11月，实物商品网上零售额14699亿元，增长8.1%，占全国网上零售额的比重为88.3%;

2023年1-11月，实物商品网上零售额117709亿元，增长8.3%，占社会消费品零售总额的比重为27.5%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类、用类商品分别增长12%、9.2%、7.5%。

Flvwhee近三年实物商品网上零售额吃类、穿类、用类商品与累计社零同比增长情况

2023年1-11月实物商品网上零售额中吃类商品同比

2023年1-11月实物商品网上零售额中穿类商品同比

9.2%

2023年1-11月实物商品网上零售额中用类商品同比

↑ 7.5%

全国快递业务量屡创新高，电商物流总体运行稳中有进；由于23年1-11月快递业务量增速高于线上零售额，快递单包裹平均价值同比下降9%，侧面说明了消费者线上消费愈发重视性价比

全国快递服务企业业务量

快递单包裹价值走势

中国移动互联网流量见顶，2023Q3增速仅为0.14%，线上流量进入存量竞争时代

中国移动互联网流量趋势

电商领域|2023年6月主要购物APP日活跃用户(DAU)规模

短视频领域|2023年6月主要短视频APP月活跃用户(MAU)规模

02 电商市场回顾

电商市场概览|综合电商|内容电商

020零售电商|直播电商

A 电商市场概览

全球零售表现：中国零售市场份额及复合增长率均位居全球第二，前景广阔

中国2023年零售额占比

16%

中国零售额CAGR

↑5%

中国零售表现：主流电商稳健发展，兴趣电商飞速增长，社交电商和即时零售成为新增长引擎


		综合电商			内容电商			即时零售电商
主要平台							小红书	美团
平台特点	边“逛“边买社区互动性强	卖场、货架自营自零售	团购电商	日活高，兴趣电商和直播电商		流量大，分享功	种草属相强，	腾讯生态	阿里生态	京东生态
					社交电商	能增强社交	个性化买手模式	注重本地生活	88VIP打通	超市便利为主

营收额截止2023Q3	3487亿	6777亿	1588亿						426亿	54亿N
					809亿	OFlyw	heel	1518亿

交易额截止2023Q3				2万亿						731亿
					7806亿	1000亿
DAU日活数		OFlywheel				Flywheel
			1-2亿	3亿	7亿+	3.87亿	5亿+	1亿	8500万		1500万

数据源：公开数据，Flywheel整理

2023年度电商平台趋势

06 加码本地生活

05 AI 赋能提效

04 生态破局打通

03 全域一体发展

02 流量去中心化

01 平台高度内卷

01平台高度内卷

平销大促化，大促日常化。平台通过官方直降、百亿补贴、扶持中小卖家、流量扶持等各类措施，从价格、内容、服务、物流全方位内卷。

天猫0.0

·上线同款比价功能

·首页一级入口变更，新增天天特卖和淘宝好价频道

双11首次推出“跨店满减+官方立减”立减商品无需凑单，一件就能打折，单品价格直降15%以上，超过8000万商品降至全年最低价

·上线百亿补贴和同款比价功能

·降低自营包邮门槛

·打通自营和POP，提供相同流量和物流扶持，春晓计划扶持中小卖家

02流量去中心化

超头部主播影响力削弱，电商流量进入去中心化时代。流量分发至中腰部及长尾主播。平台采销、品牌店播、垂类达人兴起。

超头部主播日渐式微，店播迎来大爆发，推出新的“店号一体”模式

推出没有坑位费、没有达人佣金，由普通员工带货的新直播模式“采销直播”

力推个体/买手电商，千亿流量扶持，搭建对接平台，举办线下选品会，提供更多工具和产品发展买手

03全域一体发展

内容场和货架场相向而行，货架电商大力发展生态内的短视频、图文等内容数量及质量，提供流量倾斜和独立入口，而内容电商开始搭建商城，优化搜索。

· 一级入口逛逛向泛娱乐内容转型，丰富图文、视频内容类型

首页底部一级入口“多多视频”版块新增直播栏目和搜索功能，直播业务开始全品类

美团

APP止线短视频一级入口，美团外卖加大直播投入

上线小说书城、短剧、游戏等服务

·上线PC端商城功能

短视频支持挂载橱窗清单

04生态破局打通

不同生态圈在继续完善各自体系内部闭环全链路的同时，也开始互通有无。从巨头们割地为王，彼此屏蔽外链到破除壁垒打通生态，拆墙带来更大机会与转机。

天猫

·天猫在微信内上线天猫优品小程序，仅支持微信支付

腾讯广告与阿里妈妈合作，微信视频号、朋友圈、小程序等广告投流可直跳淘宝、天猫商家的店铺、商品详情及淘宝直播间

小红书

·小红书联合京东上线小红盟，通过数据打通提升精准营销

·淘宝开放微信扫码支付功能内测

·抖音开通扫支付宝付款码付款功能

05AI赋能提效

ChatGPT的问世加速了各平台布局AI的步伐，从大语言模型的研究，到AIGC赋能提效运营，AI全方位渗透了电商的产业链。

·上线淘宝问问，实现客服问答、信息搜索、创意内容生成等功能

首个电商行业大模型“言犀”以及AIGC内容营销平台，一站式、自动化生成商品图片、卖点等营销素材

推出智能创作管理平台“即创”，AI生成各类素材，包括数字人视频、图文素材、短视频脚本、直播脚本、直播背景等

06加码本地生活

线上流量增长见顶，消费回归线下，刚需高频的“吃喝玩乐”成为各大电商平台的必争之地。从次日达到30分钟必达，从团购直播到外卖直播，流量时代让本地生活迎来了新玩法。

上线抖音超市、进四超市、小时达，并升级为一级入口

APP上线本地生活入口，旗下社群团购平台快团团上线团购券

小红书

·上线探店合作中心，即本地生活交易合作服务平台

·上线本地生活组件，视频号售卖兑换券，用于到店核销/自提等场景

B综合电商

天猫京东

电商市场表现：综合电商表现趋于稳健，天猫和京东平台份额接近

2023年1-11月销售额

3XXX B

2023年1-11月销售额同比 /wher

传统电商平台市场趋势变化

平台份额变化e

淘宝天猫：架构分拆改革及战略升级成效显著，重视价格力、加码内容化、强调商家用户价值、走向AI驱动

财报核心指标速览：阿里集团中国商业分部收入同比增速情况

说明：

客户管理收入主要来源于线上竞价的营销服务和信息流推广服务，交易佣金以及淘宝客佣金；直营及其他收入的统计范围原为主要包括高鑫零售、盒马、天猫超市等直营业务，在2023Q2及之后收窄为主要包括天猫超市与天猫国际的直营业务；

中国批发商业收入主要指1688业务;

中国商业分部收入为三者总和

淘天集团2023年度回顾

架构升级：淘宝天猫分拆为3个发展中心（中小企业发展中心、品牌业务发展中心、超市业务发展中心)

战略升级：

持续推进价格力战役，上线天天低价、99特卖、买贵必赔等服务

3月明确淘天三大增长机会 (好货好价、内容化、用户价值增长)

5月确立三大战略（用户为先、生态繁荣、科技驱动）；

·9月进一步升级为两大战略 (用户为先，AI驱动)

内容化升级：店号一体；淘宝店铺订阅、逛逛、直播间粉丝打通合并

商家扶持升级：

天猫：干星计划、商家直播免佣、0门槛开通会员运营；

1688：超星计划、产业带造星计划;

淘工厂：源头百厂计划

2023年618淘宝

日活跃用户同比

↑ 6.5%

2023年第三季度天猫新入驻商家数量同比

↑ 105%

2023年双11淘天

88VIP用户数量

3200万+

天猫自营：近两年天猫直营店铺快速增长，同比增速远超非自营店铺，并在2023年618大促领先近40个百分点，天猫扶持自营店铺初见成效

天猫店铺占比

不同店铺类型同比增长变化

京东：零售业务承压，物流服务收入同比增长亮眼；将低价作为核心战略，重视商家及用户运营

财报核心指标速览：京东商品&服务分部收入同比增速情况

商品收入2023Q1-Q3同比-0.4%·电子产品及家用电器商品收入

·平台及广告服务收入服务收入，2023Q1-Q3同比+24.8%

日用百货商品收入

·物流及其他服务收入

京东零售2023年度回顾

架构升级：4月京东零售精简业务线组织架构，取消事业群制，首次全面打通自营与POP，进一步实现流量“平权"

商家扶持升级：

1月，发布“春晓计划”，推出12大扶持举措

4月，更新POP开店资费规则，支持“0元”开店试运营

4月，发布618减负增收大礼包，针对商家投入增加20%、运营成本降低30%

9月，京东商智商家版（POP）进入“1元时代”，由此前每年超3800元的售价降低至每年1元

持续推进价格竞争力策略：

提出四大必赢之战：下沉市场、供应链中台建设、开放生态建设以及同城业务

上线京东百亿补贴，在京东App内拥有一级入口

618推出“买贵双倍赔”服务，号召消费者全网比价

8月首次下调自营商品包邮门槛（99→59），京东PLUS会员无限包邮

2023年618京东首购新用户同比

2023年双11京东

新商家成交单量环比

30%

↑ 500%

2023年双11首周百亿补

贴频道万单爆款商品数

120+

京东自营：京东自营店铺份额进一步提升，多数月份京东自营同比增速高于非自营店铺，持续加强自营店铺的建设

京东店铺占比

不同店铺类型同比增长变化

双11淘天&京东:

争做最低价，持续去GMV化，用户、商家规模及订单量成新关注指标，对商家的扶持激励不断

淘天双11概况

双11核心目标：全网最低价

上线“天天低价”，全网低价商品获推荐加权

在跨店满300减50的基础之上，首次大规模推出官方直降、立减

为商家提供新福利，发货即回款

天猫双11惊喜夜回归，联合湖南卫视台网联播

京东双11概况

与外部平台合作丰富站外流量：推出双11超引爆计划，微信广告可直接跳淘宝天猫；与B站、知乎、微博联合进行广告投放流量补贴

延续预售制，以销定产降低商家库存压力

双11主题：真便宜，闭眼买

三个确定性参与方向：大促、内容和用户

大促：百亿补贴日、新增面向KA商家推出的品牌联盟日、面向产业带商家推出的便宜包邮日和POP商家可以参与的万店狂欢日

Flyy 内容：10名头部主播连续20天直播，还设置了“总裁价到"“超级直播日”“行业直播日”等参与方式，扶持优质短视频内容。

用户运营：升级了相关工具，新增会员生日礼、开卡礼包新增实物礼品等，提供智能化用户运营策略，针对促期不同阶段，识别商家MVP人群

包天猫双I2023私域再迎爆发

商家会员订单连续多日增长超100%服饰等多行业会员贡献度近30%

老客复购订单多日两位数增长服饰、快消、食品等行业增长超45%

双11期间，商家积极性不断提升私域活跃商家规模多日翻倍增长

用户规模、商家规模、订单量、成交总额全面增长

-品牌生意爆发

402个品牌成交破亿，243个国货品牌进入“亿元俱乐部”，3.8万个品牌成交同比增长超100%

取消预售，主推现货开售

2023年10月23日20:00-11月11日23：59

截至11月11日晚23：59
2023年京东11.11
成交额、订单量、用户数
齐创新高

超60个品牌销售破

Flywheer 10亿元近20000个

品牌成交额同比增长超

双11社媒：大促持续降温，热度同比继续下降，消费者更理性看待大促

·创作者类型中名人明星占比上升，明星代言、双11晚会等商业宣传增加，但未能带动热度同步提升。

双十一社媒热度趋势

双十一社媒热度总览

热度指数172M

同比变化-111M

内容电商抖音|拼多多|快手|小红书视频号

抖音电商：全域电商发展迅速，23年重点建设货架电商，抖音商城GMV增速高于电商整体，逐步试水自营

高速发展的抖音电商

2021-2023年1-10月抖音电商GMV

2023年618抖音商城GMV同比

178%

2023年双11抖音商城GMV同比

119%

2023年双11抖音商城消费人数同比

111%

抖音电商2023年度回顾

架构调整

将现有的十多个行业运营组和商家发展中心打散，分成A、B两个组。

A组：所有品牌商家，商家运营考核标准更关注GMV

B组：非品牌(白牌)商家；商家运营考核标准更关注订单量

扶持激励

3月，支持个人注册抖音小店，0元开启卖货

平台战略合作

3月，开通扫支付宝收款码付款功能

业务线扩充

1月，上线抖音超市；6月，上线抖音电商自营美妆；8月，上线“进口超市"

抖音电商现有七大自营业务

美妆美力心选

快时尚服装飞云织上

周边文创抖音文创

主打低价超便宜小店

酒水抖音电商酒类旗舰店

超市直营抖音超市

农产品源头优选

抖音与淘系头部品类趋同，竞争集中在服饰、美妆等，京东的家电心智仍然占领优势

2023年行业排行榜（按销售额排序）el eel wheel
抖音		淘宝	TMALL 想生活上天猫	京东
排名品类heel	均价	排名品类均价 OFlywheel	排名品类	均价	排名品类均价
1女装	94·---- 1 女装/女士精品	211	1大家电	1546 1家用电器 Flywh	842
2美容护肤		111·----·2 美容护肤/美体/精油 128	·2 女装/女士精品	131 2手机通讯	972
了男装	100	3手机 6819	3 美容护肤/美体/精油116	3电脑、办公	368
4生鲜	52	4住宅家具 332	4 住宅家具	372 FIV4数码	446
5 内衣裤袜	49		5手机	2948 5 运动户外	225

抖音：价格优惠是主基调，持续吸引消费者形成抖音购物习惯

复购指数

15%

1-11月同比增长

首购指数

1-11月同比增长

优惠敏感指数

18%
1-11月同比增长

复购比例持续提高，消费者逐渐形成在抖音购物的习惯

2022年之后在抖音购买的消费者比例有较高提升，且在2023年双十一达到峰值;

消费者对抖音的优惠提及一直处于较高水平，属于价格敏感类消费

抖音平台消费者指数

拼多多：营收规模不断扩大，销售支出同比连续增长，主要源于消费补贴力度加大及TEMU海外扩张；坚实的低价心智仍是拼多多的杀手锏

财报核心指标速览：拼多多收支情况

营销支出大幅增长

说明：
销售和营销支出来源于促销和广告活动支出；交易服务收入来源于电商佣金

拼多多2023年度回顾

加大对商家的扶持，推出百亿生态专项：百亿规模的帮扶资金扶持优质商户、品牌及中小企业

大促日常化，巩固低价心智：五五购物节、“天天都是618"、双11、年货节...

加码直播电商：新增直播入口、向全品类扩张

持续海外扩张：拼多多TEMU已上线全球共计47个国家地区

快手电商：信任市井电商红利明显，注重商家及达人生态的健康增长，搭建内容+电商全域营销场景

财报核心指标速览：快手电商GMV及电商收入同比增速情况

IGMV (亿元) 一同比 (%) 电商收入同比 (%)

电商收入同比增速高于GMV增速

快手电商2023年度回顾

架构调整

11月，快手开启年内最大范围的组织架构调整，涉及主站、电商、商业化、社区科学等多个业务线，电商方面，快手CEO程一笑不再兼管电商业务

执行全域经营策略，促进内容+电商融合

优化算法模型，完善流量排序机制，将兴趣内容转化为电商GMV

发力泛货架，优化商品搜索功能

拓展商城流量规模，提高短视频电商转化效率

重视中小商家及达人生态建设

1月，推出川流计划，用流量扶持等举措激励商家与达人协作

2月，推出新商家斗金计划，帮助新商家快速度过冷启动期

取消已举办五年的116心意购物节，回归双11大流

2023年双11快手电商GMV同比

85%

2023年第三季度

快手平均日活用户

3.87亿

2023年第三季度快手日

活用户日均使用时长

129.9分钟

小红书电商：充分发挥内容社区种草优势，笔记带货功能促进交易转化；电商战略转向服务达人及品牌，加码直播场景，建设买手生态电商

小红书2023年度回顾

架构调整

整合电商业务与直播业务，成立新一级部门交易部，电商业务重要性提高

平台战略合作

联合京东上线小红盟，帮助品牌评估种草效果，标记好内容

电商功能升级

5月，测试“笔记带货”功能，平台设独立带货选品中心
8月，上线直播推广功能，触达站内直播潜在用户
9月，上线私信通，提供自动回复、留资组件等产品能力
11月，升级搜索品牌专区广告，推出品牌橱窗和直播两大样式

电商战略升级

关停自营电商

10月关停旗下运动户外电商平台小绿洲；11月关停自营店铺小红书福利社力推买手电商：“小红书买手、主理人等个体已经成为小红书电商的关键角色。

数据解读小红书电商现状

小红书电商现有交易渠道

店铺直播	买手直播	内容场景商品笔记	电商场景商城
双11GMV	双11GMV	双11GMV FlyW	双11GMV
同比+690%	同比+350%	同比+360%	同比+420%
开播商家数		总曝光量	购买用户数
同比+800%		同比+150%	同比+330%

2022-2023H1 小红书买手和主理人规模

小红书动销商家数

小红书购买用户数

2700%

1000%

1200%

小红书月活用户数

2.6亿

日均搜索查询量

3亿次

视频号电商：目前规模较小，仍处于起步阶段，电商场景正在完善；但微信庞大的月活量、视频号不断丰富的内容生态是发展电商的潜力与红利

视频号2023年度回顾

腾讯财报中的视频号

功能升级

6月，上线运费险功能

7月，上线搜索功能，在搜索结果页新增视频号小店商品入口

8月，上线“先用后付”功能

9月，上线品牌直播投诉功能

规范运营

6月，出新规：小店30元及以下商品需设置包邮服务

8月，出新规：不露脸直播带货属违规行为，会被限流限播封禁

11月，出新规：视频号直播短视频带货须有效关注人数过干

扶持激励

5月，升级品牌激励计划：品牌商家将享有十大权益

11月，公布视频号直播11.11商家激励政策

11月，微信广告推出视频号直播推广广告助力计划

11月，发布直播带货品牌激励政策

2023视频号电商GMV (预估)

1000亿

2023 Q1视频号使用量持续增长，用户使用时长及播放量均迅速上升

日活跃创作者数及日均视频上传量同比

↑ 200%+

万粉以上的创作者数同比

↑ 300%+

2023 Q2

视频号总用户使用时长同比

↑ 200%+

2023 Q3

视频号广告收入环比增长显著，广告加载率百分比保持稳定

视频号总播放量同比

50%+

微信及WeChat的合并月活账户数

13.4亿

↑ 2%

即时零售电商

美团|饿了么|京东到家|抖音

O20平台现状：O2O蓬勃发展，到家业务增速引领整体增长

2019-2030年即时零售市场规模及增速 (平台+自营)

020平台即时零售发展迅速，预计2025年将突破万亿

即时零售发展现状：即时零售发展迅速，战略、技术、需求的成熟推动即时零售持续焕发蓬勃生机

多层面共同推进即时零售持续发展

政府战略

2023/7，《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划2023-2025》，支持发展线上线下融合的即时零售模式，赋能实体门店，拓展服务半径

消费需求

2022年人均GDP连续两年保持1.2万美元以上

居民人均可支配收入3.7万元人民币，社零总额44万亿

技术升级

平均配送时长30分钟，日均规划路径高达1.76亿次，订单平均响应时间10毫米内2022年，中国即时配送业务量同比增长30%+

即时零售消费心智：频率高、覆盖广、日常化、消费力已成为即时零售持续增长的动力

消费者已习惯020渠道购物

54亿 2023年第二季度，某平台闪购平台即时配送订单数达

43%

2023年上半年，使用过即时零售的消费者占比

40.8 2023年某平台每位交易用户「平均年交易笔数」（笔）

扩展场景需求，从“应急”到“应景”

选择即时零售购物的场景动机 reel (京东到家)

更高的消费力，更广的消费人群

30% 用(像中，高高2家庭]

30%

人群画像更均衡，18-25岁提升18%，新增用户中50岁+相比OF卜2022年提升了

34%

由于“懒”、“急”等需求特征,020模式吸引一二线高收入人群，渗透率达 Flywheel

代表平台渠道角色定位

即时零售市场特征：消费需求明确，对时效性要求更高

远场：传统电商/兴趣电商

配送：多日达货架广：可上架货品无限量

远场：活动吸引，囤货需求

因直播吸引、大促活动、囤货心智Flyw 而产生的购物需求

决定购买因素：价格时间

近场：即时零售/020到家

美团

配送：一小时达货架中等：可上架超150件货品

近场：即时需求，目的性强

因临时需求、新鲜程度要求高等因素影响而产生的当下购物需求

决定购买因素：时间>价格e

现场：本地生活/020到店

配送：即刻/到店使用货架窄：上架货品在50件以内

现场：即时需求，选择有限

除即时需求外，需要到店体验线下服务以满足社交/生活需求

决定购买因素：时间>价格e

020模式：对时间和空间要求高

即时零售模式多样化：多业态平台入局即时零售，灵活布局

即时零售模式

前置仓电商：

垂类商超平台自建前置仓和配送团队

·重资产模式

·平台导流

·自营配送

线下零售商：

线下商超通过自营或第三方配送提供服务

·中资产模式

·门店导流

·第三方或自营配送

社区团购：

通过“团长”下单协调配送

·轻资产模式

·平台导流

·站点自取或配送

综合平台：

平台为消费者和商家提供沟通和配送服务

·轻资产模式

·平台导流

·自营配送

020：平台探索多业态服务，拓展业务边界

美团美团：加码内容

2月，美团APP首页一级入口内测“看看赚"短视频功能。

3月，美团发布财报，2022年营收2199.5亿元，同比增长22.8%；2022年Q4经调整后扭亏为盈。美团买菜实现盈亏平衡。

4月，美团上线团购配送业务，对标抖音。美团外卖首次直播，订单量年同比增长近50%

5月，美团优选调整为省区制，自负盈亏

6月，美团建立直播中台，探索多样化直播形态

7月，美团公布小说和短剧业务，搭建泛娱乐生态。

9月，美团闪购披露，过去四个季度规模已达
1750亿元。

10月，美团APP上线短视频一级入口。

11月，美团发布2023年第三季度财报，截至Q3，年活跃交易用户数、年度活跃商家数和用户购买频率创下新高，即时配送总订单量同比增长23%

@ 饿了么：重新出发

2月，阿里巴巴生活服务板块下饿了么到店业务将与高德合并。

5月，苏宁易购宣布与饿了么达成战略合作，成为正式入驻饿了么平台的首家家电3C品类大型连锁品牌。

7月，饿了么APP上线全能超市。

8月，阿里发布架构变革后的首份财报，本地生活集团收入同比增长30%，订单同比增长35%，饿了么GMV实现同比增长。

9月，饿了么牵手抖音，打通头部餐饮品牌在抖音的直播间下单配送路径。

11月，饿了么即时电商品牌商家大会召开，表示将坚定长期持续投入即时电商战略。

京东到家：稳中向前

6月，京东重启前置仓业务。

7月，京东便利店1500家门店上线京东到家。

8月，京东表示社区团购业务仍在小范围试点。

10月，京东联合发布《2023即时零售发展趋势白皮书》，2022年中国即时零售市场规模超5900亿元，相当于社会消费品零售总额的1.4%；预计到2030年，其规模将增至3.6万亿元，相当于同期社零总额的6%。

11月，达达集团发布Q3财报，京东到家Q3营收18亿元，同比增长16%，截至2023年9月30日的12个月内，京东到家GMV731亿元，同比增长24%。

抖音：探索前进

1月，消息称抖音生活服务2022年完成了约770亿的GMV，并将2023年的目标定为1500亿。抖音生活服务首次发布年度数据报告，过去一年已覆盖370个城市，超百万门店入驻。

1月，抖音超市全国上线。

4月，消息称抖音外卖业务近期已经提升为与餐饮、酒旅、到综业务线并行的独立部门。

6月，抖音调整业务重心，借更多的本地生活服务商之力做配送。苏宁易宣布与抖音达成战略合作，成为正式入驻抖音生活服务的首个家电3C品类大型连锁品牌。

7月，伴随着疫情政策的调整、美团的全面反击，抖音生活服务增速放缓，组织架构再次调整。

8月，抖音“进口超市”上线，加码自营跨境电商。

10月，抖音电商上线小时达独立入口

即时零售模式概况：平台类运营商占据领先地位

即时零售品类趋势：百花齐放趋势明显

2022-2023，医药、快消品类在020平台百花齐放，增速显著

2022-2023，医药、快消品类在020平台百花齐放，增速显著
品类	020增速202309YTD同比	综合电商增速202309YTD同比
食品饮料	+55%neel↑	√ -1%
neel ywheel↑ +50%医药保健 +17%
美妆个护	↑ +49%	↓-3%
家居日常	↑ +63% OFlywheel -3%?eel↑ +24% ↓ -11%
Flywh粮油调味	↑ +63% OFlywheel -3%?eel↑ +24% ↓ -11%

E 直播电商

淘宝直播|京东直播

抖音直播|小红书直播

#

直播电商概览：市场规模不断增长，2017-2022复合增长率高达182%，预计2023年渗透率达32%

2023E 直播电商规模

45657亿元

2023E直播电商渗透率

32%

淘宝直播&京东直播：全面发展内容化；淘宝主要依赖达人直播，无超头主播的京东开始打造自营直播模式

淘宝直播

探索电商直播娱乐属性

6月，上线直播打赏功能“捧场购”，用户购买直播间商品后，屏幕上会出现相应的礼物特效(无实际价值)，能助力主播在直播排位赛中获得更高排名

深耕内容化，扶持优质内容主播

1月，淘宝测试“甄选直播间”，商家可以拥有多个直播间

2月，推出“优质内容激励计划"

4月，推出内容创业者“拎包入住”计划

9月，上线“内容灵感中心”，帮助主播、创作者掌握内容化直播的创作方向
12月，新增排位赛管理规则，排位赛活动中主播/内容创作者需保证直播间质量

图源：618战报

图源：双11战报

京东直播

引入头部主播

618期间，罗永浩入驻京东，开启三场直播

5月31日罗永浩直播首秀GMv 1.5亿+

累计访问人次 1700万+

加大对内容型主播的扶持力度

3月，京东推出“SUPER新星计划”，扶持3月1日之后首播的内容型新账号
6月，京东推出主播招募政策，面向户外生活、三农等赛道招募内容型主播

AI上岗带货，京东云旗下言犀数字人闲时直播双11使用言犀虚拟主播的品牌商家数 4OOO+

着力打造自营直播间

3月，京东上线百亿补贴后，同步开启了百亿补贴直播间，主播为京东客服双11期间，开启京东采销直播，主播为京东采销，主打“不收坑位费、不收达人佣金，就是更便宜”

双11京东采销直播累计观看人数3.2亿+

抖音直播&小红书直播：平台风格影响消费客群特征，抖音直播凭借低价收割下沉市场，小红书直播靠优质内容及专业买手吸引愿为高品质溢价付费的消费者

抖音直播

直播模式成熟，不断完善细分规则

1月，放开OTC卖药类目，开启OTC直播卖药wheel
8月，叫停“直播憋单”，即以福利商品为噱头吸引用户，却迟迟不向用户清
晰说明活动相关信息的行为
9月，新版“健康分”试运行，分级分类管理直播账号
10月，封禁“快速过款”玩法，即连续不间断地快速过款多个商品，却不讲解
商品或者讲解信息少的行为

图源：618战报

图源：双11战报

小红书直播

直播战略地位提高

3月，提升直播业务为独立部门 heel
3月，推出“时尚星火计划”，为时尚商家和主播提供100亿流量扶持
8月，整合电商业务与直播业务，组建为全新的交易一级部门

2022年小红书电商直播主播数量同比

337%

直播场次同比

214%

头部主播风格独树一帜，“小而美”的分享式慢直播出圈

董洁

今年直播场数：10首播：今年1月首播GMV:5000w+双11GMV:1.3亿+

章小蕙

今年直播场数：2首播：今年5月首播GMV：5000w+双11GMV:1亿

伊能静

今年直播场数：2首播：今年9月首播GMV：近5000w双11GMV:4700w+

头部主播：总体较稳定；东方甄选入淘成绩亮眼，抖音珠宝类主播上榜数增加，快手头部由辛选团队霸榜

淘宝直播

抖音

抖音直播

快手

2022头部主播

快手直播

李佳琦

烈儿宝贝
一栗小莎子

Timor小小疯

林依轮

蜜蜂惊喜社
胡可

罗永浩

广东夫妇

干惠

东方甄选

邱莹莹

疯狂小杨哥

玉美人菲菲

交个朋友直播间

董先生珠宝

辛巴

蛋蛋

李海珍

时大漂亮
散打哥

猫妹妹

瑜大公子

四川可乐哥哥

2023头部主播

李佳琦
蜜蜂惊喜社

香菇来了

烈儿宝贝

广东夫妇

云上珠宝

新疆和田玉老郑

疯狂小杨哥

辛巴

蛋蛋
猫妹妹

陈洁kiki

林依轮

东方甄选

罗永浩

东方甄选

刘

董先生珠宝
小北珠宝严选
瑜大公子

吴召国

时大漂亮

清河李哥

赵梦澈

直播电商风险舆情观察：产品、运营、主播行为乱象频出，主播不当言行、不当竞争成最大的“翻车”原因

危机类型	时间	事件 O	事件概况一消费者称在杨子直播间买的被子盖后不舒服，剪开发现里面全是头发，厂商回应是骆驼毛钻毛-直播间消费者称购买的厄瓜多尔白虾，并非宣称的“100%野生海捕虾”而是养殖虾，质疑虚假宣传小杨哥直播间曾销售的优上婴幼儿特护霜在宣传中存在发布虚假广告行为，已被监管部门处罚
	2023年3月	消费者曝杨子直播间卖的被子全是头发
产品	2023年3月	东方甄选被曝养殖虾当野生虾卖
产品	2023年3月	疯狂小杨哥带货婴儿面霜被指虚假宣传
	2023年10月	李佳琦直播间卖和田玉被指假货	知名打假人王海发布视频，称李佳琦直播间售卖的和田玉是假货
	2023年7月	东方甄选因商品包装涉嫌引流被停业三天	东方甄选主播在讲解配料表时，因为包装上有二维码，镜头无回避，被抖音判定引流并关闭店铺
	2023年9月	洁柔直播间纸巾价格设置错误	洁柔官方直播间因员工操作失误，原价为56.9元一箱的纸巾被误标为10元6箱，损失超千万
	2023年10月	京东采销质疑李佳琦“二选一"	京东采销因售价设置低于李佳琦直播间收品牌方律师函，质疑李佳琦要求品牌“二选一"
运营	2023年10月	大杨哥批李佳琦挟持商家	大杨哥直播时称李佳琦方控价控库存，导致小杨哥直播间大牌多数被下架
vheel	2023年10月	辛巴带货慕思床品后被慕思终止合作	辛巴带货慕思床品销售额达10亿，但因价格过低遭到慕思线下经销商抗议，慕思最终与辛巴结束合作
	2023年12月	东方甄选回应董宇辉“小作文”文案惹风波	东方甄选抖音运营回应董宇辉小作文出自团队之手引发网友不满，掉粉超200万，直播间停播一天
	2023年5月	辛巴被指扰乱市场导致榴莲涨价	辛巴带货泰国榴莲，卖出160多万颗，有商家吐槽辛巴到批发市场封柜导致榴莲涨价，垄断市场
	2023年8月	铁头举报新东方后带货惹争议	举报新东方违规补课的网红铁头开启直播带货被网友指责，直播草草结束，多商家表示将终止合作东方甄选主播中灿在直播时称“918这个数字太吉利了，就要发”，被指历史教育不足
	2023年9月	东方甄选主播918相关言论
主播	2023年9月	李佳琦直播怼网友	李佳琦带货花西子眉笔时，关于"工资涨没涨"等言论引发争议
	2023年10月	小杨哥徒弟“红绿灯的黄”带货YSL被批低级	红绿灯的黄带货YSL商品时形象不雅观，直播间遭封禁，被消协列入低俗带货案例
	2023年11月	辛巴抖音账号被封
	2023年11月	辛巴抖音账号被封	辛巴斥责抖音双标，引导社会价值观，控制舆论，账号遭封禁，封禁原因显示“违反《抖音社区自律公约》"，目前封禁时长未知

数据源：公开信息，Flywheel整理

03 热门品类回顾

面部护肤|头发护理健康|母婴宠物用品|小家电|家清

HOT

不同品类在价格上的增长点各异，消费者需求处于动态变化当中

品类不同价位增长率

面部护肤天猫/京东/抖音

销售大盘：面部护肤相关品类2023年1-11月同比增长11%，从低谷中逐渐恢复；2023年大促对消费提振效果相对明显

2023年11月YTD销售额

223 B

2023年11月YTD销售额同比

11% ↑

面部护肤品类销售趋势

平台概况：抖音销售额和销量均位居第一；抖音面膜由2022年第一下降至2023年第四，头部品类均价全面上涨，消费者提升在抖音的大额消费

面部护肤2023年11月YTD平台占比FV

2023年11月YTD各平台销售头部品类

均价

191

248

136

100

京东

排名品类

抖音

均价

面部护理套装

排名品类

371

乳液/面霜

2精华

306

均价

156

3 乳液/面霜

149

153

4面膜

308↑

5洁面

119

面部护理二级品类同比销售趋势 Flywheel

品类趋势：多数品类从2022年低谷中逐渐恢复，乳液/面霜成明星品类，主要由抖音拉动增长；旅行装/体验装持续高速增长，为天猫、京东增速最快的品类

数据源：Flywheel数据库。数据未经审计，仅供参考，若数据与官方公布冲突，以官方数据为准。

品牌概览：头部品牌多为国际品牌，国货品牌珀莱雅、韩束、可复美、谷雨、娇润泉表现亮眼，大量国货品牌在抖音迅速成长

面部护理头部品牌同比销售趋势

64一数据源：Flywheel数据库。数据未经审计，仅供参考，若数据与官方公布冲突，以官方数据为准。

产品概览：头部商品品类各异，平台分布较为均匀；天猫受李佳琦影响较大，国货品牌在抖音表现出色

9 2023年头部商品榜
排名	平台	商品名称	均价	细分品类	卖点	销售额
1	抖音	【韩束】红蛮腰多肽胶原弹嫩套组 (水+乳+面霜+精华液+洁面)	396FIW	面部护理套装	抗皱紧致		AFIW
2	抖音	【娇润泉】臻颜净透洁面乳	51	洁面	温和净透
3	京东	【SK-I】全明星晶透套组 (神仙水+洁面+大红瓶面霜+清莹露+大眼眼霜)	683	面部护理套装	PITERA
4	京东	【赫莲娜】黑绷带面霜 Flywh	3807	乳液/面霜	修护紧致
5	抖音	【C咖】双管洗面奶	97	洁面	双管 (氨基酸+白泥)
6	京东	【SK-II】神仙水	1655	精华	PITERA
7	京东	【雅诗兰黛】小棕瓶精华眼霜		眼部护理	律波肽
8	天猫	【可复美】胶原棒次抛精华	349	精华	李佳琦直播
9	天猫	【修丽可】AGE面霜	1730	面霜	淡纹紧致
whe10	天猫	【雅诗兰黛】小棕瓶精华眼霜 eel	513	眼部护理	律波肽		OFlywh
11	京东	【Whoo后】天气丹献光彩紧颜水乳霜7件套(水+乳+霜+精华液+眼霜）	804	面部护理套装	紧致焕亮
12	抖音	【徐海莉】黑绷带玻色因面霜	1695	乳液/面霜	高浓度玻色因
13	天猫	【珀莱雅】红宝石面霜 OFlywheel	277	乳液/面霜	升级版本3.0
14	天猫	【至本】舒颜修护洁面乳	51	洁面	温和氨基酸
15	天猫	【欧莱雅】玻色因安瓶面膜	391	面膜	李佳琦直播
16	京东	【海蓝之谜】修护精萃水	1368	精华	淡纹焕亮
17	抖音	【自然堂】凝时鲜颜淡纹套装 (精华+清润水+乳液+霜)	533V	面部护理套装	淡纹抗皱
18	天猫	【兰蔻】菁纯眼霜	1132	眼部护理	淡纹
19	天猫	【珀莱雅】早C晚A双抗红宝石精华	463	精华	李佳琦直播
20FV抖音		【肌肤未来】377面霜 Flywheel	172	乳液/面霜	淡斑美白

B头发护理

天猫/京东/抖音

销售大盘：头发护理相关品类2023年1-11月同比增长13%，2023年双11大促增长明显

2023年11月YTD销售额

40 B

2023年11月YTD销售额同比 wheel

13% ↑

平台概况：天猫和抖音销售占比相近；头发护理头部品类均价大部分呈下降趋势，护发素/发膜较为坚挺

头发护理2023年11月YTD平台占比

各平台销售头部品类

TMALL理想生活上天猫

排名品类

1洗发水

假发

山

均价

104

京东

排名品类

洗发水

2护发素/发膜

3 染发烫发

均价

5头发造型

4男士美发护发

S 抖音

排名品类

均价

1 洗发水

2 洗护套装

头发造型

品类趋势：绝大多数品类呈整增长态势，补发笔/发际线粉、干洗喷雾/蓬蓬粉增长迅速

头发护理二级品类同比销售趋势

品牌概览：头部品牌多为国际品牌，国货品牌在抖音表现出色；高端品牌卡诗依靠护发精油和洗发水增长迅速

头发护理头部品牌同比销售趋势

产品概览：头部商品品类各异，平台分布较为均匀；天猫受李佳琦影响较大，国货品牌在抖音表现出色

9 2023年头部商品榜
排名	平台	商品名称	均价细分品类	卖点	销售额
1	抖音	【高缇雅】防脱洗发水护发素套装	66F 洗护套装		生姜防脱	AFIW
2	抖音	【植华士】泡泡染(专营店)	64	染发烫发	亲肤级植物成分
3	抖音	【KONO】经典洗护家族系列三支装	130	洗护套装	沙龙品质
4	抖音	【黑耀】角蛋白赋活霜护发素修复干枯毛躁发膜一抹顺滑精华乳留香男女	177	护发素/发膜	烫染修护
5	抖音	【蜂花】九樽植萃洗发水护发素套装	134	洗护套装	防脱固发
6	抖音	【植华士】泡泡染 (旗舰店)	61	染发烫发	亲肤级植物成分
7	抖音	【SPES】免洗空气感蓬松喷雾		干洗喷雾/蓬蓬粉	控油蓬松
8	抖音	【浅香】晚樱氨基酸洗发水	64 洗发水		蓬松滋养
9	抖音	【侗染】恺岚朵染发乳 (染发造型旗舰店)	53	染发烫发	侗族古法工艺
	天猫	【潘婷】三分钟奇迹护发素 OFlywheel	139	护发素/发膜	3倍修护力	OFIyw
11	天猫	【施华蔻】怡然染发霜	45	染发烫发	草本植萃
12	抖音	【侗染】恺岚朵染发乳 (家居生活旗舰店)	52	染发烫发	侗族古法工艺
13	天猫	【卡诗】黑钻护发精华油 OFtywheel	467	护发精油	李佳琦直播
14	抖音	【KONO】经典洗护家族系列双支装	73	洗护套装	沙龙品质
15	天猫	【SPES】免洗空气感蓬松喷雾	297	干洗喷雾/蓬蓬粉	李佳琦直播
16	天猫	【卡诗】山茶花护发精油	183	护发精油	山茶花精粹	OFlywheel
17	抖音	【施华蔻】怡然染发霜	55FIW	染发烫发	草本植萃
18	天猫	【儒意】芙缇生姜防脱育发洗发水	43	洗发水	防脱育发
19	京东	【海飞丝】去屑洗发露清爽去油型	58	洗发水	柠檬去油
	20FIyW天猫	【海飞丝】去屑洗发露系列 Flywheel	74	洗发水	四大功效

C健康

天猫/京东/抖音

销售大盘：健康相关品类2023年1-11月同比增长25%，后疫情时期健康需求持续增长

2023年11月YTD销售额

214 B

2023年11月YTD销售额同比

25%↑

平台概况：健康相关品类主要渠道为天猫和京东；绝大多数头部品类均价上升；器械类商品在天猫和京东的比重较大，抖音头部品类均为内服

健康2023年11月YTD平台占比

TMALL
理想生活上天猫 OFlywheel
排名品牌均价
医疗器械 85
养颜塑身保健品 143↑
维生素/矿物质/护眼 85
OFlywhee
4 传统滋补营养品 98
rywheel
5 康复/保健器械 59

各平台销售头部品牌

京东

抖音

排名品牌均价
wheel
1养颜塑身保健品 203↑
2传统滋补营养品 78
3维生素/矿物质/护眼 92
Flywhee
4其他膳食营养补充品 227↑
OFlywheel
缓解问题/ 159
增强体质保健品

品类趋势：医疗/保健器械、保健品、滋补品为核心品类，中药材/中药饮片、感冒用药、解热镇痛增速较快，强身健体和流感类用药的需求持续存在

健康二级品类同比销售趋势

F增速最快品类

75一数据源：Flywheel数据库。数据未经审计，仅供参考，若数据与官方公布冲突，以官方数据为准。

品牌概览：头部品牌以保健品和器械品牌为主；份额增长较快品牌中，科司德、鱼跃均主营制氧机，广药敬修堂依靠针对中老年群体的人参虫草乳清蛋白粉在抖音异军突起

面部护理头部品牌同比销售趋势 Flywheel

数据源：Flywheel数据库。数据未经审计，仅供参考，若数据与官方公布冲突，以官方数据为准。

产品概览：头部商品品类各异；除制氧设备外，价格多在200-500元间。

O 2023年头部商品榜
排名	平台	商品名称	均价	细分品类	卖点	销售额
1	抖音	【诺特兰德】葛根枳棋软胶囊	125FIyW	护肝片	肝脏好营养	AFIW
2	京东	【汤臣倍健】蛋白粉600g礼盒	338	蛋白粉	增强免疫力
3	抖音	【仁和】DHA核桃油凝胶糖果	160	DHA	三重成分
4	W京东	【鱼跃】5L升医用分子筛制氧机8F-5AW OFlywheel	3408	制氧/储氧设备	医用氧标准
	天猫	【鱼跃】5L升医用分子筛制氧机8F-5AW	3226	制氧/储氧设备	医用氧标准
6	抖音	【goodhealth】牡蛎精胶囊	256	男性保健品	深海野生牡蛎
7	抖音	【HECH赫熙】爱丽珂胶原蛋白饮		胶原蛋白	微美修护
8	抖音	【诺特兰德】维生素C+E+烟酰胺咀嚼片	113	维矿	复合维生素
9	京东	【鱼跃】5L升医用分子筛制氧机8F-5W	4405	制氧/储氧设备	专业降噪
ywheT0	抖音	【CPTKING/赛霸】Z-WHEY乳清蛋白粉	259	蛋白粉	三重乳清	OFlywt
11	京东	【鱼跃】9F尊享系列医用制氧机9F-5BW	3964	制氧/储氧设备	高氧超轻音
12	抖音	【广药敬修堂】人参虫草乳清蛋白粉	87	蛋白粉	中老年人群
13	京东	【SWISSE斯维诗】奶蓟草护肝片	300	护肝片	熬夜常备
14	京东	【纽曼思】DHA藻油软胶囊 OFlywheel	490	婴童DHA	微藻提取非鱼油
15	抖音	【五个女博士】胶原蛋白肽维C饮	250	胶原蛋白	清爽果味
16	天猫	【金水宝】金水宝胶囊	335	男性保健品	ED
17	天猫	【益恩喜】海参牡蛎多维	388	男性保健品	北美高端科技
18	京东	【INEE童年时光】小金条钙镁锌	305	婴童维矿	高效补钙
19	京东	【雅培Abbott】安素肠内营养粉剂（TP) Flywheel	62	消化系统用药	医生推荐
20FIWW天猫		【修正】补肾丸	184	男性保健品	补肾固精

77一数据源：Flywheel数据库。数据未经审计，仅供参考，若数据与官方公布冲突，以官方数据为准。

D母婴天猫/京东/抖音

销售大盘：母婴相关品类2023年1-11月同比增长25%，母婴需求持续发展

2023年11月YTD销售额

117 B

2023年11月YTD销售额同比 wheel

10% ↑

平台概况：母婴相关品类主要渠道为天猫和京东；大多数头部品类均价上升

母婴2023年11月YTD平台占比

品类趋势：细分品类发展迅速，功能与场景的需求叠加创建新赛道

母婴二级品类同比销售趋势

品牌概览：头部品牌以奶粉品牌和婴童尿裤品牌为主，海龟爸爸依靠儿童防晒和面霜增长迅速

母婴头部品牌同比销售趋势

产品概览：头部商品多为奶粉，宣传侧重点均为产地及营养成分

	2023年头部商品榜
排名	平台	商品名称	均价 OFlywheel	细分品类	销售额
1	京东	【爱他美】卓萃幼儿配方奶粉3段900g*6罐	1,866	婴幼儿奶粉
2	抖音	【贝德美】蓝甘菊宝宝洗发露	63	婴幼儿护肤/洗浴
3	京东	【爱他美】卓萃幼儿配方奶粉3段 900g	290	婴幼儿奶粉
4	京东	【美素佳儿】皇家幼儿配方奶粉3段800克	342	婴幼儿奶粉
5	京东	【爱他美】白金澳洲版幼儿配方奶粉3段 900g	213	婴幼儿奶粉
6	京东	【美素佳儿】皇家较大婴儿配方奶粉2段800克	384	婴幼儿奶粉
7	京东	【a2】澳洲白金版幼儿配方牛奶粉3段900g*6罐 OFlywheel	1,358	婴幼儿奶粉
8	京东	【爱他美】白金德文版较大婴儿配方营养奶粉2段 800g	238	婴幼儿奶粉
9	京东	【美素佳儿】皇家婴儿配方奶粉1段800克	414	婴幼儿奶粉
whee10	京东	【爱他美】卓萃婴儿配方奶粉1段900gee	355neel	婴幼儿奶粉
11	京东	【爱他美】卓萃较大婴儿配方奶粉2段900g	341	婴幼儿奶粉	OFlywh
12	京东	【美素佳儿】皇家幼儿配方奶粉3段 800克*3礼盒装	1,040	婴幼儿奶粉
13	京东	【美素佳儿】皇家幼儿配方奶粉3段 800克*6礼盒装	2,094	婴幼儿奶粉
14	京东	【a2】澳洲白金版幼儿配方牛奶粉3段900g OFlywheel	225	婴幼儿奶粉
15	京东	【爱他美】白金澳洲版幼儿配方奶粉3段900g 3罐箱装	637	婴幼儿奶粉
16	天猫	【爱他美】卓萃幼儿配方奶粉 3段 900g×6	1,928 OFlywheel	婴幼儿奶粉
17	京东	【美素佳儿】皇家较大婴儿配方奶粉2段 800克*3礼盒装	1,157	婴幼儿奶粉
18	京东	【美赞臣】蓝臻较大婴儿配方奶粉 2段820G*6	2,108	婴幼儿奶粉
19	天猫	【好奇】软萌星人纸尿裤L32	91	拉拉裤
20FIywh	京东	【爱他美】白金澳洲版较大婴儿配方奶粉 2段 900g	253	婴幼儿奶粉

E宠物用品天猫/京东/抖音

销售大盘：宠物用品2023年1-11月同比增长29%，发展潜力十足，“它”经济持续火热

2023年11月YTD销售额

35B

2023年11月YTD销售额同比 vheel

29%↑

85一数据源：Flywheel数据库。数据未经审计，仅供参考，若数据与官方公布冲突，以官方数据为准。

平台概况：天猫京东销售额占比8成，抖音销量高于京东；各平台价格竞争下，均价降低是普遍趋势；抖音在三平台中均价最低，但同一品牌在抖音的均价最高，源于抖音消费者偏爱高性价比的大包装

宠物用品2023年11月YTD平台占比

TMALL理想生活上天猫

排名品牌

均价

1 MYFOODIE/麦富迪

2 ROYAL CANIN/皇家 134

3Orijen/原始猎食渴望 436

4网易严选

5 KERES/凯锐思

各平台销售头部品牌

京东

排名品牌

均价

ROYAL CANIN/皇家 198

2 MYFOODIE/麦富迪60

3网易严选

Pure&Natural伯纳天纯

225

5Orijen/原始猎食渴望 411

抖音

排名品牌

均价

1MYFOODIE/麦富迪

2 喵梵思

3 普安特

4 NOURSE/卫仕

181

5网易严选

品类趋势：除猫狗通用食品外，二级品类均保持正增长，其中猫食品销售规模远高于狗食品；宠物医疗保健潜力值得关注；天猫京东增速最快的品类都是食品类，抖音则是客单价较低的用品类

宠物用品二级品类环比销售趋势

品牌概览：国货品牌份额增长较快，TOP10品牌里国货与国际品牌各占一半，已形成分庭抗礼的格局;头部品牌如麦富迪、皇家仍在持续增长，宠物经济潜力巨大

88一数据源：Flywheel数据库。数据未经审计，仅供参考，若数据与官方公布冲突，以官方数据为准。

产品概览：超90%头部商品与猫有关；天猫是主要销售平台；国货品牌占比高于国际品牌

		2023年头部商品榜
排名	平台	商品名称	均价	细分品类	卖点	销售额
1	京东	【ORIJEN渴望】鸡肉味猫粮	574Flywhe	猫粮	低敏易消化	AEWW
2	天猫	【蓝氏】猎鸟乳鸽荒野猎兔全价冻干生骨肉猫粮	273	猫粮	小众肉源
3	天猫	【鲜朗】低温烘焙猫粮无谷鸡肉猫粮	146	猫粮	低温烘焙工艺
4	抖音	【麦富迪】三文鱼冻干双拼全价猫粮 OFlywheet	87	猫粮	添加肉粒冻干
5	天猫	【诚实一口】P40高蛋白全价猫粮	229	猫粮	专研成分助吸收
6	天猫	【小佩】智能超大号电动全封闭全自动猫厕所MAX	1081	宠物智能用品	全自动铲猫砂
7	天猫	【醇粹】黑标冻干猫粮	OFIywhe195	猫粮	高蛋白质
8	天猫	【普安特】猫咪狗狗驱虫药	26	猫狗药品	体内外广谱驱虫
9	天猫	【阿飞和巴弟】E76益生菌冻干双拼通用型鸡肉猫粮	291	猫粮	益生菌有益肠道
he10	京东	【皇家】K36 4-12月幼猫奶糕粮 OFlywheel	133	猫粮	分年龄段定制化
11	天猫	【ORIJEN渴望】鸡肉味猫粮	657	猫粮	低敏易消化
12	天猫	【PETSHY】细混合型豆腐猫砂	28	猫砂	小直径吸水结团快
13	抖音	【瑞梦迪】原味低尘除臭3合1混合猫砂	43	猫砂	混合黄金配比
14	京东	【麦富迪】三文鱼冻干双拼全价猫粮 OFlywheel	206	猫粮	添加肉粒冻干
15	抖音	【宠之鲜】鲜肉无谷冻干全犬期通用狗粮	228	狗粮	巨量冻干添加
16	京东	【爱肯拿】牧场盛宴鸡肉味猫粮	481	猫粮	高蛋白质
17	京东	【ORIJEN渴望】六种鱼猫根	676FIywh	猫粮	成分前五源于动物
18	天猫	【霍曼】宠物家用洗澡烘干箱	1347	宠物智能用品	智能舒适烘干
19	天猫	【蓝氏】猎鸟乳鸽冻干猫粮	91	猫粮	小众肉源
20 Flyw	W天猫	【SOLIDGOLD】金素高蛋白鸡肉猫粮 OFlywheel	317	猫粮	高蛋白质

数据源：Flywheel数据库。数据未经审计，仅供参考，若数据与官方公布冲突，以官方数据为准。

F 小家电

天猫/京东/抖音

销售大盘：小家电相关品类2023年1-11月同比增长1%，2023年双11大促达到峰值

2023年11月YTD销售额

131 B

2023年11月YTD销售额同比 vheel

平台概况：小家电销售渠道主要以天猫和京东为主；各平台头部品类趋同，天猫、京东价格力初见成效，抖音大额消费有所提升

小家电2023年11月YTD平台占比

2023年11月YTD各平台销售头部品类

TMALL
理想生活上天猫 OFlywheel
排名品类均价
净水器/滤水器 483
2 扫地机器人 1157
3 拖地/擦机器人 1590
OFl
4 电热水壶/煎药壶 102
养生壶/养生杯
leel
5 电饭煲 225

京东

均价

净水器/滤水器

825

2109

2076

295

142

抖音

排名品类均价
eel
地擦机器人 1867
2 扫地机器人 3256
3 净水器/滤水器 387
/wheel
4 电饭煲 178
OFlywheel
5 电风扇 148

品类趋势：家庭环境清洁类电器、净水/饮水类电器、饮品/甜品类电器成明星品类，母婴电器、取暖类电器增速瞩目；消费者对于细分场景电器需求日益增长，牛排机、沙发/布艺/地毯清洁机增长最为迅速品牌概览：传统国货美的以其丰富的产品线，占据市场领先地位；主打洗地机器人的追觅在天猫和京东都有显著增长

小家电头部品牌同比销售趋势

数据源：Flywheel数据库。数据未经审计，仅供参考，若数据与官方公布冲突，以官方数据为准。

产品概览：头部商品多为洗地机和扫拖一体机，基本来源天猫和京东，均价千元以上，基础款和升级款并行

		2023年头部商品榜
排名	平台	商品名称	均价	细分品类	卖点	销售额
1	京东	【添可】芙万智能洗地机2.0ProLED	2481	洗地机	恒压活水	whee
2	天猫	【科沃斯】地宝T20S PRO流金版扫拖一体机	4048	扫拖一体机	高温活水洗拖干净
3	京东	【科沃斯】地宝T10 OMNI扫拖一体机	3211	扫拖一体机	全能基站
4	京东	【美的】M1-L213B快捷微波炉 OFlywheel	304	微波炉	经典小型家用
5	京东	【添可】芙万智能洗地机3.0 LED	3619	洗地机	全新升级水电续航同步
6	天猫	【强生电器】免安装家庭台式净饮机	2499	净饮机	富锶矿化水
7	天猫	【添可】芙万智能洗地机2.0ProLEDC	2143	洗地机	除菌双贴边
8	京东	【科沃斯】地宝T20S PRO 扫拖一体机	4038	扫拖一体机	高温活水边拖边补水
9	天猫	【追觅】洗地机H12 Pro Plus	2824	洗地机	全链路除菌
10	京东	【添可】芙万智能洗地机2.0 LED	2457	洗地机	除菌贴边大水箱
ywh 11	天猫		3988	扫拖一体机	全能基站	OFIyW
12	天猫	【添可】芙万智能洗地机3.0LED	3528	洗地机	全新升级水电续航同步
13	京东	【米家】净水器1000G	1912	净水器	澎湃大水量
14	天猫	【石头】自清洁扫拖机器人G20系列	5172	扫拖一体机	双刷双震
15	京东	【米家】免洗扫拖机器人2	1985	扫拖一体机	扫吸拖洗四合一
16	天猫	【石头】自清洁扫拖机器人G10S系列	4144	扫拖一体机	全能基站
17	抖音	【海尔】双动力洗地机Z10Pro	3104	W洗地机	双动力
18	京东	【追觅】洗地机H12 Pro Plus	2427	洗地机	全链路除菌
19	天猫	【云鲸】智能扫拖机器人J4	3998	扫拖一体机	毛发0缠绕
20	京东	【米家】空气净化器4 Pro Flywheel	1115	空气净化器	医护级hee

G家清天猫/京东/抖音

衣物护理大盘：。衣物护理2023年1-11月同比增长19%，2023年双11达到峰值

2023年11月YTD销售额

21B

2023年11月YTD销售额同比 wheel

19% ↑

7一数据源：Flywheel数据库。数据未经审计，仅供参考，若数据与官方公布冲突，以官方数据为准。

衣物护理平台概况：天猫与抖音销售额相近，但抖音销量位居第一；内衣洗衣液、柔顺剂等细分品类值得关注

衣物护理2023年11月YTD平台占比F

2023年11月YTD各平台销售头部品类

TMALL理想生活上天猫

排名品类

1 洗衣液

2 洗衣凝珠

3 内衣洗衣液

4 柔顺剂

5 留香珠

均价

京东

排名品类

1 洗衣液

2 洗衣凝珠

均价

3 柔顺剂

4除菌剂

抖音

排名品类

1 洗衣液

5洗衣粉

2 洗衣凝珠

3 洗衣粉

4 鞋/靴干洗剂 23

内衣洗衣液

山

均价

衣物护理品类趋势：细分品类发展迅速，除菌除臭需求暂时回落

衣物护理二级品类同比销售趋势

衣物护理品牌概览：立白全方位领跑大盘，高端线系列助力良多

衣物护理头部品牌同比销售趋势

100一数据源：Flywheel数据库。数据未经审计，仅供参考，若数据与官方公布冲突，以官方数据为准。

衣物护理产品概览：头部商品主要集中于洗衣液，新锐品牌在抖音异军突起

O 2023年头部商品榜
排名	平台	商品名称	均价	细分品类	卖点	销售额
1	抖音	【立白】大师香氛洗衣液	90 洗衣液		法国大师调香
2	抖音	【蓝月亮】深层洁净洗衣液薰衣草香	84	洗衣液	深度洁净
3	京东	【奥妙】除菌除螨酵素洗衣液 OFlywheel	109	洗衣液	洁净除菌长效抑菌
4	抖音	【魔渍】活彩护色洗衣凝珠166粒	114	洗衣凝珠	10倍洁净力
5	京东	【蓝月亮】亮白增艳洗衣液薰衣草	66	洗衣液	白衣更白彩衣更艳
6	抖音	【立白】小苍兰洗衣液	311	洗衣液	留香除菌
7	京东	【蓝月亮】深层洁净洗衣液薰衣草香		洗衣液	深度洁净
8	抖音	【中三清】衣物预洗喷剂	53	衣物预洗剂	污渍处理
9	天猫	【威露士La】有氧洗洗衣液	37	洗衣液	除菌除螨
ywher0	抖音	【蜡象】洗衣爆炸盐 wheel	29	洗衣粉	家庭装	OFlywh
11	抖音	【蔬果园】3D炫彩护色香氛洗衣凝珠	92	洗衣凝珠	三效合一
12	抖音	【生机森林】樱花香氛洗衣液	65	洗衣液	樱花香氛
13	京东	【立白】大师香氛洗衣液	111	洗衣液	法国大师调香
14	京东	【金纺】衣物护理剂恬静薰衣草 OFlywheel	97	柔顺剂	香软防静电
15	天猫	【蓝月亮】深层洁净洗衣液薰衣草香	79	洗衣液	深度洁净
16	京东	【威露士】清可新洗衣液	98	洗衣液	除菌除螨	Flywheel
17	抖音	【泉立方】防串染色母片	80F	吸色片/洗衣片	混洗无忧
18	抖音	【衣特蓝】植物香氛洗衣液	54	洗衣液	深层去渍
19	抖音	【海肌兰】内衣清洗液 Flywheel	61	内衣洗衣液	抑菌除螨
20FIyw	天猫	【立白】大师香氛洗衣液	34	洗衣液	法国大师调香

101|数据源：Flywheel数据库。数据未经审计，仅供参考，若数据与官方公布冲突，以官方数据为准。

纸品大盘：纸品2023年1-11月同比增长10%，2023年双11达到峰值

2023年11月YTD销售额

29 B

2023年11月YTD销售额同比

10% ↑

102一数据源：Flywheel数据库。数据未经审计，仅供参考，若数据与官方公布冲突，以官方数据为准。

纸品平台概况：天猫和抖音为主要销售平台；湿厕纸、洗脸巾等品类值得关注

纸品2023年11月YTD平台占比

TMALL理想生活上天猫

排名品类

抽纸

2卷纸

3 湿厕纸

4洗脸巾

湿巾

2023年11月T各平台销售头部品类

均价

京东

排名品类

抽纸

2卷纸

3 湿巾

均价

4 湿厕纸

5厨房纸巾

J 抖音

排名品类

1抽纸

2 洗脸巾

3 卷纸

湿厕纸

5 湿巾

均价

纸品品类趋势：细分品类发展迅速，厨卫需求得到重视

纸品二级品类同比销售趋势

纸品品牌概览：传统品牌增长乏力，专注湿厕纸、洗脸巾等细分品牌增速亮眼；明星代言助力心相印在天猫大幅增长

纸品头部品牌同比销售趋势

纸品产品概览：头部链接主要来自京东和抖音，大规格囤货装成首选

O 2023年头部商品榜
排名	平台	商品名称	均价	细分品类	卖点	销售额
1	京东	【洁柔】粉Face抽纸3层110抽*24包	59F	抽纸	可湿水面巾纸	Fy
2	京东	【维达】棉韧抽纸3层100抽*24包S码	55	抽纸	棉厚亲肤
3	抖音	【植护】悦色橙气垫纸巾	48	抽纸	亲肤加大
4	y京东	【清风】原木金装3层360张*24包 OFlywheel	56	抽纸	湿水不易皱
5	京东	【维达】蓝色经典卷纸200克27卷	83	卷纸	蓝色经典升级
6	京东	【心相印】茶语丝享抽纸3层120抽*27包S码	63	抽纸	明星代言
7	京东	【维达】超韧抽纸3层130抽*24包S码		抽纸	湿水不易皱	FWW
8	京东	【维达】蓝色经典卷纸140克27卷	62	卷纸	蓝色经典升级
9	抖音	【维达】棉韧抽纸3层100抽*20包M码 3箱	156	抽纸	M码加大
ywher0	天猫	【维达】超韧抽纸3层120抽*24包M码	57	抽纸vhee	M码加大	OFlywh
11	抖音	【植护】悦色橙气垫纸巾	41	抽纸	四维气垫压花
12	京东	【植护】悦色橙气垫纸巾4层360张*20包	32	抽纸	四维气垫压花
13	抖音	【植护】大蝴蝶结气垫抽纸20包 OFlywheel	42	抽纸	高颜值少女风
14	京东	【得宝】无香抽纸4层加厚100抽*18包	73	抽纸	湿水不易破
15	天猫	【维达】棉韧抽纸 3层100抽*20包M码	48	抽纸	M码加大
16	抖音	【植护】悦色橙挂式抽纸90抽*20包	22	抽纸	可悬挂墙上	OFlywheel
17	京东	【洁柔】黑Face卷纸加厚4层140g*30卷		卷纸	柔韧3+1
18	抖音	【心相印】茶语经典抽纸3层100抽*24包M码 3箱（心相印官旗）	178	抽纸	明星代言
19	抖音	【心相印】茶语经典抽纸3层100抽*24包M码 3箱 (心相印纸品湿巾官旗)	119	抽纸	明星代言e
20FIy	天猫	【心相印】茶语丝享抽纸3层110抽*6包	21	抽纸	明星代言

04 2024消费趋势

2024年度消费趋势

虚实交互国潮复古养生有度人宠共处

02 行万里路奉我为主

01奉我为主：自我需求成消费第一驱动力

追求品质与性价比并存的消费；秉持悦己理念，走向以满足情绪价值为主的“多巴胺”模式，颜值好看、个性潮流、社交属性是主要的购买动机

潮玩娱乐复苏

联名营销大热

质懒生活成新风尚

投资型消费爆发

潮玩周边类电商增速

联名类商品电商增速

洗地机电商增速

金银珠宝类电商增速

+27%

+23%

+34%

+19%

“流麻”社媒热度增速

“联名”社媒热度增速

香薰机电商增速

“彩票/刮刮乐”社媒热度增速

+5513%

+15%

+16%

+89%

02行万里路：「户外+」持续升温

出行不再受限，爆发的需求带动了户外经济发展，旅游热度居高不下，户外运动市场高速增长，演唱会、音乐节等偏娱乐化的户外活动也迎来复苏

户外运动全民化

轻量化户外*受青睐

户外人群中各年龄段人群占比

演出经济迅猛发展

旅游出行持续火热

轻量化户外用品在户外用品的消费占比

演出相关电商增速

85前 33.7%
70后

77.5%

旅游相关电商增速

35%

骑行品类电商增速

+9%

+200%

"特种兵旅游”社媒热度增速

"演唱会/音乐节”社媒热度增速

4884倍

+250%

03人宠共处：宠物拟人化，消费全面升级

宠物数量快速增长，围绕宠物衣食住行的消费行为正在逐渐“拟人化”，感性情绪价值推动消费意愿向精细化、定制化、智能化进阶

喂养精细化

服务多元化

猫处方粮电商增速

+1313%

猫狗医疗药品电商增速

+45%

猫狗保健品电商增速

+31%

"宠物殡葬”社媒热度增速

+353%

“宠物保险”社媒热度增速

+291%

科技加成品质生活

宠物智能用品电商增速

+83%

宠物烘干箱电商增速

+137%

异宠小宠涨势可观

水族小宠市场近5年复合增长率

11.8%

"桌面养鱼”社媒热度增速

+1947%

04养生有度：健康管理成共同议题

新冠、甲流、支原体等传染性病毒反复，从恐慌性囤药到有序的健康管理，养生保健已成为人们日常的关注焦点，中医养生持续火热

保健养生常态化

养生走向快消化

控糖类食品电商增速

功能性软糖电商增速

+197%

+63%

"药食同源”抖音话题播放量

1000W+

即食型益生菌电商增速

+166%

中医养生火爆

中药材商品电商增速

+186%

"中药茶饮”社媒热度增速

+260%

"八段锦”社媒热度增速

+353%

020渠道崛起

2023年前三季度
020医药保健销售额

27B

020医药保健增速

+50%

05国潮复古：国货关注度重回C位

曾经沉寂的国潮消费领域迎来复苏，关注度提升，销售成绩强势崛起，融入了新元素的新中式风格火热出圈，老字号品牌春天到来

国货关注度提升

国货销售崛起

新中式出圈

老字号复兴

“国货之光”抖音话题播放量

双11全网全品类零售额TOP20品牌中国货品牌占比

新中式类商品电商增速

89.9亿

老字号品牌电商增速

55%

+194%

+111%

微博话题

阅读次数

双11天猫首日

“新中式”

成交翻倍的国货品牌

5.4亿

社媒热度增速

+57%

7W+

2023年前三季度老字号企业营收

超1.2万亿元

（已超过2022全年）

06虚实交互：AI元年开启，数字技术渗透生活

ChatGPT的崛起宣告AI迎来新开元，开始走进寻常百姓家AI试衣、智能问答、数字主播、虚拟偶像、AI内容生成各个赛道均迎来井喷式增长

问答式工具兴起

数字人大热

AI创作成为潮流

XR规模稳健增长

淘宝问问用户

京东数字人直播转化率

AIGC2023E市场规模

VR设备2023E市场规模

1000W+

22%

170亿

150亿

"ChatGPT”社媒热度

1500W+

"虚拟偶像”社媒热度增速

+46%

"AIGC”社媒热度增速

+57%

"AR头显”社媒热度增速

+1038%

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2023年电商消费趋势年度报告

执行摘要：经济平稳复苏，消费意愿恢复，性价比与高质量并行

宏观经济环境：

电商回顾：

消费趋势：

未来展望：

数据范围及定义

社媒数据

电商数据

Agenda目录

01宏观经济回顾GDP|社会零售情况|CPI消费者信心指数 线上零售情况

2023年以来社零保持正增长，国民经济回稳向好，线下消费回暖，餐饮增速尤为亮眼

线上零售中，实物商品消费欣欣向荣，吃类、穿类、用类商品均跑赢社零增速

↑ 7.5%

02 电商市场回顾

A 电商市场概览

2023年度电商平台趋势

01平台高度内卷

天猫0.0

02流量去中心化

03全域一体发展

美团

04生态破局打通

天猫

05AI赋能提效

06加码本地生活

B综合电商

电商市场表现：综合电商表现趋于稳健，天猫和京东平台份额接近

3XXX B

财报核心指标速览：阿里集团中国商业分部收入同比增速情况

说明：

淘天集团2023年度回顾

战略升级：

商家扶持升级：

京东零售2023年度回顾

商家扶持升级：

持续推进价格竞争力策略：

双11淘天&京东:

争做最低价，持续去GMV化，用户、商家规模及订单量成新关注指标，对商家的扶持激励不断

淘天双11概况

双11核心目标：全网最低价

京东双11概况

双11主题：真便宜，闭眼买

三个确定性参与方向：大促、内容和用户

包天猫双I2023私域再迎爆发

-品牌生意爆发

取消预售，主推现货开售

超60个品牌销售破

内容电商抖音|拼多多|快手|小红书视频号

高速发展的抖音电商

抖音电商2023年度回顾

架构调整

扶持激励

平台战略合作

业务线扩充

抖音电商现有七大自营业务

抖音：价格优惠是主基调，持续吸引消费者形成抖音购物习惯

抖音平台消费者指数

财报核心指标速览：拼多多收支情况

拼多多2023年度回顾

快手电商2023年度回顾

架构调整

重视中小商家及达人生态建设

小红书2023年度回顾

架构调整

平台战略合作

电商功能升级

电商战略升级

关停自营电商

数据解读小红书电商现状

小红书电商现有交易渠道

2700%

1000%

视频号2023年度回顾

腾讯财报中的视频号

功能升级

规范运营

扶持激励

2023 Q2

2023 Q3

01宏观经济回顾GDP|社会零售情况|CPI消费者信心指数线上零售情况

美团美团：加码内容

2023年电商消费趋势年度报告-飞未Flywheel 听光Vic