中国餐饮品牌力白皮书2023

2023年10月

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摘要

□本报告在红餐大数据的基础上，综合红餐品牌研究院的桌面研究、调研数据、专家意见等，对我国餐饮品牌的相关资料进行整理分析。从餐饮行业概貌、餐饮品牌总体概貌、餐饮典型品类品牌力表现等角度，综合剖析了我国餐饮品牌的发展现状

□全文部分亮点如下：

行业概貌

·2023年前8个月餐饮大盘迎五年来最好成绩

·餐饮行业开启生存竞速赛，中小型餐饮品牌加速出清

·餐饮行业加速迈入大连锁化时代

品牌概貌

·中餐品牌再掀出海潮，茶饮、火锅打头阵

·品牌加盟白热化，“品招”才能致胜

·注重品牌形象塑造，积极拥抱餐饮流量

重点品类概貌

·茶饮竞速至“赛点”，价格战愈演愈烈

·咖饮市场规模超千亿，品牌加速跑马圈地

·重庆火锅崛起，“火锅+”产品趋势渐显

#

餐饮发展概貌

宏观环境 ·行业概貌

宏观：我国经济企稳回升，消费市场增速放缓

□我国经济总体恢复向好，但上行压力较大，延续着弱修复的态势

□社会消费品零售总额同比增速放缓

2019-2023年第二季度全国GDP季度总额及同比增长情况

资料来源：国家统计局，红餐品牌研究院整理
2019-2023年8月全国社会消费品零售月度总额及同比增长情况

资料来源：国家统计局，红餐品牌研究院整理

宏观：2023年前8个月餐饮大盘迎五年来最好成绩，餐饮业持续释放潜力

□2023年前8个月的全国餐饮收入取得了5年以来的最好成绩

□2023年以来，全国餐饮收入的同比增长幅度远高于社会消费品零售总额以及商品零售的同比增速

2019-2023年全国1-8月餐饮收入

资料来源：国家统计局，红餐品牌研究院整理
2019年-2023年全国1-8月社零总额、餐饮收入、商品零售同比增长

资料来源：国家统计局，红餐品牌研究院整理

宏观：消费者工资增速处于低点，倾向于多存少花

□2021-2022年，我国居民储蓄的意愿变强，而消费的意愿则有逐步下降的趋势

□2022年，我国城镇居民就业人员年平均工资名义增速相较2021年有较大幅度的下滑

2021-2022年中国居民投资/消费/储蓄意愿变化情况

资料来源：中国人民银行调查统计司，红餐品牌研究院整理
2013-2022年中国城镇居民就业人员年平均工资及名义增速
单位：元，%

资料来源：国家统计局，红餐品牌研究院整理

宏观：消费信心总体处于低位，餐饮消费预期偏向谨慎

□总体来看，2023年消费者信心指数仍然处于低位，但整体有回升势头

□消费者的餐饮消费预期趋向谨慎，近五成的受访消费者表示未来一年的预期消费支出保持不变，而表示未来一年的消费支出有所增加的受访消费者占比不到四成又大数据大数

2019年5月-2023年8月消费者信心指数变化

资料来源：国家统计局，红餐品牌研究院整理
2023年消费者餐饮预期消费支出变化

资料来源：红餐品牌研究院"2023年餐饮消费习惯调查”

行业概貌：2023年餐饮创业开启生存竞速赛，大量企业被市场淘汰

□2023年，餐饮行业快速复苏，吸引了一批创业者涌入餐饮赛道，餐企注册量大幅攀升，2023年前8个月的全国餐企注册量约为2022年同期注册量的1.2倍

□五一之后，餐饮相关企业注销、吊销量也同步上涨，2023年前8个月餐饮相关企业注销、吊销的数量超过了2022年全年

2019-2023年8月全国餐饮相关企业注册与吊注销情况

注：仅统计国标行业为餐饮业的企业
资料来源：企查查，红餐品牌研究院整理
2022-2023年8月全国各月餐饮相关企业注册与吊销情况

行业概貌：餐饮连锁化步伐加快

□近5年来，我国的餐饮连锁化率逐年上涨，2022年我国餐饮连锁化率达到了19%，未来有望进一步提升

□相较2022年，2023年餐饮品牌的规模化程度日益提升。红餐大数据显示，2023年门店数在100家以上的各个区间的品牌数占比均有所增长，总体来看，门店数在100家以上的品牌数占比提升了0.8个百分点

2018-2022年全国餐饮连锁化率情况

2022年-2023年全国餐饮品牌门店数区间占比分布情况

行业概貌：小吃快餐、饮品两大品类规模化程度遥遥领先

□从近两年门店数在500家以上的餐饮品牌所属品类分布来看，小吃快餐品牌的占比均超过五成，而中式正餐目前尚无一个品牌的门店数超过500家，规模化程度最低

■在城市覆盖率层面，饮品品牌的平均城市覆盖率最高，小吃快餐品牌次之，而西餐品牌的城市覆盖率则在各品类中处于落后位置

近两年500家以上门店数的餐饮品牌所属品类分布

单位：%

2023年全国餐饮品类的平均城市覆盖率

资料来源：红餐大数据，2023年的数据统计时间截至2023年9月

行业概貌：餐饮投融资热度下降，整体趋于理性

□2023年1-8月，餐饮相关领域融资事件数和披露融资金额持续处于低位，分别占2022年全年的57.7%和35.9%

■ 2023年1-8月，餐饮相关领域平均单笔融资金额相较2022年同期亦有所下降，可见，餐饮投融资热度有所下降，整体趋于理性

2013-2023年1-8月全国餐饮相关领域融资情况

单位：起，亿元

资料来源：红餐大数据
近两年1-8月全国餐饮相关领域各融资轮次平均单笔融资金额

02 餐饮品牌总体概貌

品牌概貌：品牌开放加盟、积极出海谋发展

□诸多的创业者涌入餐饮行业，供给量大，加上消费者的消费态度日趋谨慎，餐饮行业竞争空前激烈

□在“内卷”的背景之下，餐饮品牌积极求变，通过开放加盟、积极拥抱餐饮流量、出海拓宽门店辐射范围等举措来寻找更多可能性

2023年餐饮品牌总体情况

资料来源：品牌官方信息，红餐品牌研究院整理

品牌概貌：多数上市餐企营收超疫情前水平

□财报数据显示，除了海伦司、煌上煌之外，2023年上半年，我国其他的上市餐企的营业收入均超去年同期

□其中，海底捞的业绩表现颇为亮眼，2023年上半年营业收入同比增长了24.6%，净利润创上半年业绩新高，已接近2019年全年净利润

2019-2023年上半年部分上市餐企营业收入变化趋势情况

注：除百胜中国的营业收入单位为亿美元之外，其余餐企的营业收入单位均为亿元资料来源：各企业财报，红餐品牌研究院整理

品牌概貌：连锁品牌组团冲刺“万店俱乐部”

□红餐大数据显示，全国门店数规模TOP20餐饮品牌的门店数均在4,000家以上，其中，1个品牌的门店数突破了2万家，5个品牌的门店数超过了1万家，而门店数在5,000及以上的品牌个数也达到18个

□值得注意的是，肯德基、古茗茶饮、茶百道、沪上阿姨均在向万店发起冲击，餐饮行业的“万店时代”正式到来

2023年全国餐饮门店规模TOP20品牌

资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2023年9月

品牌概貌：餐饮大盘人均消费金额微弱下滑，品牌提升营业利润面临压力

□进入2023年以来，全国餐饮大盘的人均消费呈现出了下降趋势，除西餐品牌的人均消费有轻微上升之外，其余各餐饮赛道品牌的人均消费均出现了不同程度的下滑。与此同时，诸多头部餐饮品牌上半年的客单价亦有所下滑

□伴随着餐饮人均消费的下滑以及行业竞争的加剧，一些”低价促销”活动开始兴起，品牌的利润进一步被压缩

2021-2023年全国各餐饮品类品牌人均消费情况

单位：元

资料来源：红餐大数据，2023年数据统计时间截至2023年9月
2021-2023年上半年部分上市餐企客单价情况

资料来源：各企业财报，红餐品牌研究院整理

品牌概貌：开放加盟热度高涨，成品牌扩张重要手段

□据不完全统计，2022年以来，开放（重启）的餐饮加盟品牌多达数十家，分布在茶饮、咖饮、小吃快餐等多个赛道，如喜茶、奈雪的茶等，品牌的加盟模式亦渐趋多样化，联营、内部合伙等多种形式兼具

□餐饮加盟市场正从野蛮生长阶段转向理性成长阶段，餐饮加盟的各个环节趋向于标准化、正规化，只想赚加盟费的快招品牌将难以生存。同时，也将催生出一批有资金、有团队的专业加盟商

近年开放（重启）加盟的部分餐饮品牌概况

品类	品牌名称	门店数量（家）	加盟模式
咖饮	瑞幸咖啡	10,400+	联营模式、有限城市加盟联营模式将城市加盟与KA加盟相结合的模式有限城市加盟
	库迪咖啡Tims咖啡	6,000+
	库迪咖啡Tims咖啡	740+
	COSTA COFFEE	450+
大数据茶饮	喜茶	2,700+	有限城市加盟、城市合伙大数据
	奈雪的茶	1,300+红智	有限城市加盟大数
	乐乐茶	240+	有限城市加盟
	桂桂茶	390+	有限城市加盟
比萨	比萨玛尚诺	50+	特许经营模式
中式米饭快餐	老乡鸡	1,100+	有限城市加盟、特许经营模式
粉面	大弗兰	40+	特许经营模式有限城市加盟餐大数据
粉面	张拉拉手撕牛肉面	80+	特许经营模式有限城市加盟餐大数据
烧烤	木屋烧烤	240+	内部合伙
酒馆	Helens海伦司	490+ 有限城市加盟

资料来源：网上公开信息，红餐品牌研究院整理

品牌概貌：中餐品牌再掀出海潮，茶饮、火锅打头阵

□近年来，除了在国内市场积极开疆拓土，众多餐饮品牌也把目光瞄准了海外市场，纷纷去往海外开店。此前，品牌出海是为了拉高品牌势能，而如今则是基于成本考量或者降维打击的目标选择出海

中餐品牌海外布局概况

品牌	首次出海时间	海外首店地点	最新动态
海底捞	2012.12	新加坡	2023年上半年，特海国际在迪拜开出中东地区首店，下半年则计划在东南亚新开菲律宾市场
小龙坎火锅	2017.11	新西兰	小龙坎陆续进驻加拿大、美国、新加坡、新西兰等国家
蜜雪冰城	2018.09	越南	2023年初，蜜雪冰城再次宣布进军日本和澳大利亚，目前，蜜雪冰城在海外市场已有上千家2023年3月，喜茶宣布将开放日本、新加坡等东南亚海外市场的合伙人申请。2023年8月，喜茶首次进入欧洲市场
喜茶	2018.11	新加坡
霸王茶姬	2019.08	马来西亚	目前其门店已覆盖马来西亚各大城市，海外门店超过70家。除了现有的“新马泰”市场，未来将拓展北美及欧洲市场
太二酸菜鱼	2021.08	新加坡	太二酸菜鱼已经在新加坡、马来西亚、加拿大等国家开出了门店
鱼你在一起	2022.07	美国	2023年，鱼你在一起加速海外市场的扩张，在纽约、迪拜、加拿大等海外城市和国家布局加盟门店
呷哺呷哺	2023.01	新加坡	呷哺呷哺新加坡首店试营业，并成立海外事业部，计划在中国香港、中国台湾、新加坡、马来西亚等市场进行多品牌布局
瑞幸咖啡	2023.03	新加坡	2023年3月，瑞幸咖啡在新加坡的两家门店开始试营业
甜啦啦	2023.08	印尼	甜啦啦预计2023年末在印度尼西亚开出60家门店，并逐步渗透整个东南亚市场
库迪咖啡	2023.08	韩国	2023年8月，在库迪韩国首店开业后，库迪印尼首店也已正式开业

资料来源：公开信息，红餐品牌研究院整理

单位：%

品牌概貌：注重品牌形象塑造，积极拥抱餐饮流量

□餐饮品牌愈来愈重视品牌形象的塑造和餐饮流量的获取。一方面，它们致力于通过各种创意十足的营销活动来吸引消费者的关注，从而提升客流量，比如瑞幸咖啡与贵州茅台的联名堪称行业的现象级联名案例

□另一方面，它们善于利用各种线上渠道，不断提高自身的品牌影响力，它们在抖音、快手、B站等平台的渗透率均较高

2023年餐饮各品类四大平台渗透率

2023年餐饮品牌营销破圈案例

异业联名

2023年9月，瑞幸咖啡联名贵州茅台推出酱香拿铁，首日销量突破542万杯，单日销售额突破1亿元，成为餐饮行业中一个现象级的异业联名案例

造节活动

蜜雪冰城创立了“2023年冰淇淋音乐节“，以音乐节为载体与消费者进行沟通，并将品牌IP雪王植入到音乐节热血的氛围中，拓展了新的消费场景

借力短视频

朱光玉火锅馆在抖音开展了三周年庆典直播，推出多种门店优惠券，打造出品牌大事件，直播首日总交易额达1亿，吸引了22万新客户

品牌概貌：区域王牌崛起，抢占品牌生态位

□近年来，一批拥有较强实力的区域标杆品牌迅速冒头。比如在“第五届中国餐饮红鹰奖·2023年度餐饮区域标杆品牌“中，上榜的品牌均是来自于全国各个地区的代表品牌，除了一线城市之外，重庆、长沙、济南等城市均有诸多品牌上榜。它们或深耕当地的特色餐饮，或将外地的餐饮物种带到当地并加以本地化改良，它们凭借对于地域特色的熟悉，在区域市场中占据较高的品牌生态位

□这批区域标杆品牌是众多全国化连锁品牌的有力竞争对手，也是未来的全国连锁化品牌的雏形

2023年度餐饮区域标杆品牌主要所属城市分布情况

资料来源：红餐大数据
从区域崛起的部分餐饮大连锁品牌

品牌名称	发源地
海底捞	四川简阳
绝味鸭脖	湖南长沙
张亮麻辣烫	红黑龙江哈尔滨
霸王茶姬	云南昆明
喜茶	广东江门
塔斯汀	江西上饶
古茗茶饮	浙江台州
甜啦啦	安徽蚌埠

资料来源：网上公开信息，红餐品牌研究院整理

品牌：注重消费体验，着力塑造新五感

□消费者对于就餐的需求已经从传统的“视、听、嗅、味、触”上升到“新五感”，即松弛感、精致感、真实感、氛围感、社交感，这对于餐饮品牌提出了更高的要求

□一些精致餐饮品牌通常较为注重消费者的体验感，比如在“第五届中国餐饮红鹰奖·2023年度餐饮臻味典范品牌”中，以新荣记、柴门荟等为代表的品牌在服务体验层面的表现均较好，是“新五感”餐厅的先行者

通过环境、服务，让消费者在就餐的时候感觉到放松

代表品牌：笨萝卜-开在旧厂房里的浏阳菜馆

品牌在与消费者互动的过程中，保持真诚的态度

代表品牌：巴奴毛肚火锅-羊肉卷事件

资料来源：网上公开信息，红餐品牌研究院整理

社交感

品牌价值诉求或品牌主张，能得到年轻人的认同，激发共鸣

代表品牌：海底捞演唱会“捞人"

松弛感

精致感

在口味、体验上，给消费者营造一种精致的氛围感和私密感

真实感

代表品牌：新荣记、柴门荟等

氛围感

把服务的某个环节、与客户互动的重要节点活动，形成品牌固定的仪式，让消费者觉得有趣或好玩

代表品牌：恐重庆火锅厂-舞蹈

03 典型品类品牌力表现

·茶饮 ·咖饮

·火锅 ·中式正餐

茶饮：品牌竞速至“赛点”，价格战愈演愈烈

□2023年全国茶饮市场规模有望超1,500亿元，同比增长12.0%

□当前，茶饮赛道竞争白热化，如何抓住“存量”市场的发展机遇成为茶饮品牌亟需思考的问题

2019-2023年全国茶饮市场规模及其增速

资料来源：红餐大数据
2021-2023年9月全国茶饮人均消费价位占比分布

资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2023年9月

茶饮：蜜雪冰城门店规模一骑绝尘，四强逐鹿万店

□除蜜雪冰城已经突破万店外，古茗茶饮、沪上阿姨、茶百道、书亦烧仙草这4个茶饮品牌亦在争夺万店“入场券"

□红餐大数据显示，门店数在100家以上的茶饮品牌数占比超过了两成

2023年部分茶饮品牌门店数概况

2023年全国茶饮品牌门店数区间占比分布

资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2023年9月

茶饮：赛道卷至天际，放加盟、组队IPO动作频频

□日益内卷的茶饮赛道，品牌除了不断推陈出新、夯实自身根基之外，还积极扩大规模来抢占市场，譬如开放加盟以及谋求IPO，意欲在竞争中抢占先机

□2022年底以来，喜茶、乐乐茶、奈雪的茶这三个品牌先后开放加盟，而茶百道则正式递交了IPO申请，沪上阿姨、古茗茶饮、霸王茶姬、新时沏、甜啦啦这5个品牌则有IPO相关的消息被曝出来，加上率先冲击IPO的蜜雪冰城，目前已经有7个茶饮品牌有IPO相关的动向或者传言

2023年全国部分茶饮品牌加盟动向

喜茶

继2022年底宣布开放加盟后，至今已经开出了诸多的加盟门店

古茗茶饮

2月，新开放了山东、广西、贵州、安徽四大省份的加盟，正式向北方扩张

乐乐茶

4月24日，宣布对外开放加盟业务。8月18日，乐乐茶首批加盟门店正式落地

桂桂茶

6月30日，正式开放全国加盟

奈雪的茶

7月20日，正式推出“合伙人计划”，进入“直营+加盟”双轮驱动新阶段

2023年全国有IPO相关动向（传言）的茶饮品牌

品牌名称	IPO动向（传言）
茶百道	2023年8月15日，正式向港交所递交招股书9月8日，被证监会要求出具上市备案补充材料
沪上阿姨	2023年7月24日，被财联社报道拟2023年年底递交上市招股书。品牌官方回应“不予置评"
古茗茶饮	2023年7月，被曝出预计2024年年初上市。品牌官方回应“不予置评”
霸王茶姬数据	2023年7月，被传出正与美国银行和花旗合作，并计划赴美IPO。品牌官方回应”目前没有任何明确的首次公开发行（IPO）计划 I
新时沏大	2023年7月，被曝出可能已经锁定在香港上市
甜啦啦	2023年9月，对外表示年内启动券商辅导，2025年实现港股上市

茶饮：蜜雪冰城媒体指数表现最亮眼，霸王茶姬成为黑马品牌

□从媒体指数的角度来看，在“2023年度茶饮十大品牌”中，蜜雪冰城的媒体指数值最高，霸王茶姬次之，CoCo都可的媒体指数垫底

□从四大平台的粉丝数来看，蜜雪冰城的表现依然最为出色，蜜雪冰城在四个平台均拥有最多的粉丝数。此外，茶百道在小红书的粉丝数较多，喜茶的B站粉丝数仅次于蜜雪冰城排第二位

"2023年度茶饮十大品牌”的媒体指数情况

注：媒体指数依据品牌的百度指数、微信指数、巨量算数进行了标准化处理，按照20%、40%、40%的权重进行加权所得，赋分在10-50之间资料来源：公开信息，红餐品牌研究院整理
"2023年度茶饮十大品牌”媒体平台粉丝数情况

茶饮：全国化扩张的大连锁品牌在认知度方面更具优势

■ 调研数据显示，在“2023年度茶饮十大品牌”中，蜜雪冰城在受访的茶饮消费者中的认知度最高，而喜茶、书亦烧仙草则分别居于第二、三位

□喜茶在受访的茶饮消费者中的推荐度最高，CoCo都可的推荐度则在十个品牌中垫底

"2023年度茶饮十大品牌”认知度、推荐度情况

注：10分表示有较强意愿推荐该品牌，1分表示非常不愿意推荐该品牌，分值越低表示推荐意愿越低

饮品：蜜雪冰城认知度最高，但瑞幸咖啡才是消费最愿意推荐的饮品品牌

□在受访的饮品消费者中，蜜雪冰城、喜茶、瑞幸咖啡这三个饮品品牌的认知度最高，而不同性别的消费者对于茶饮、咖饮品牌的知名度情况有所差异，女性消费者对于饮品品牌的认知度要高于男性消费者

□瑞幸咖啡是受访的饮品消费者推荐度最高的一个饮品品牌，其次则是喜茶和蜜雪冰城

2023年部分饮品品牌在不同性别的饮品消费者中的认知度情况

资料来源：红餐品牌研究院“2023年餐饮品牌消费习惯调查"
2023年部分饮品品牌在饮品消费者中的推荐度情况

注：10分表示有较强意愿推荐该品牌，1分表示非常不愿意推荐该品牌，分值越低表示推荐意愿越低

茶饮：从网上的评论情况看，CoCo都可热度最高，奈雪的茶评分最高

□从“2023年度茶饮十大品牌”的评论数来看，CoCo都可、喜茶、蜜雪冰城这三个品牌的评论数最多，而茶颜悦色的评论数最少，这或由于茶颜悦色的门店规模相对其他9个品牌来说偏少，致使品牌的总体评论数偏少

□奈雪的茶、霸王茶姬、茶颜悦色夺得“2023年度茶饮十大品牌”好评度的前三名，蜜雪冰城的好评度分数垫底

单位：条

"2023年度茶饮十大品牌”评论数、好评度情况

注：好评度5分为满分，分值越低表示好评度越低

咖饮：市场规模超千亿，品牌加速跑马圈地

□2023年是咖饮赛道高速发展的一年，全国咖饮市场规模有望超1,000亿元，同比增长34.6%，增速连续5年超过23%

□以瑞幸咖啡为代表的众多咖饮品牌加速扩张，纷纷快速开店

2019-2023年全国咖饮市场规模及其增速

单位：亿元，%

资料来源：红餐大数据
2023年部分咖饮品牌拓店计划

品牌名称	拓店计划
星巴克	到2025年星巴克中国门店数达到9,000家
瑞幸咖啡	计划门店总数突破10,000家（2023年6月已达成）
库迪咖啡	计划到2023年底新增门店数达到2,500家（已达成）
NOWWA挪瓦咖啡	预计2023年新增签约门店保持在1,000家左右
Manner Coffee	计划到2023年底门店总数达到1,000家
Tims 咖啡	计划2026年前门店总数达到2,750家
COSTA COFFEE	未来几年门店数冲刺1,000家以上
麦咖啡	计划2023年新增门店数约1,000家
LAVAZZA拉瓦萨咖啡	计划2025年门店总数达到1,000家
星茵咖啡	预计2023年新开门店数超过1，000家

资料来源：公开信息，红餐品牌研究院整理

咖饮：品牌规模化程度日益提升，诞生首个“万店霸主"

□2023年，咖饮赛道发展迅速，多个品牌门店数激增，截至2023年9月，我国咖饮赛道共有5个品牌的门店数突破了1,000家，瑞幸咖啡甚至跻身“万店俱乐部”，库迪咖啡、幸运咖、挪瓦咖啡等品牌也在加速扩张

□红餐大数据显示，门店数在500家以上的咖饮品牌数占比为2.2%

2023年全国部分咖饮品牌门店数概况

注：未统计店中店形式的咖啡品牌门店数资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2023年9月
2023年全国咖饮品牌门店数区间占比分布

资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2023年9月

咖饮：“价格战”打响，9.9元阵营不断扩大

□近6成的咖饮品牌人均消费价格在20元以下，其中10\~20元占比最高，为48.7%

□瑞幸咖啡的9.9元狂欢、库迪咖啡的8.8元活动将“价格战”推进到新阶段，星巴克、Tims 咖啡等品牌也开始尝试“低价活动"

2023年部分咖饮品牌“价格战”表现

瑞幸咖啡

每周9.9元活动常态化，至少持续2年

库迪咖啡

9.9元和8.8元促销活动常态化

Tims 咖啡

9.9元券兑换饮品/贝果

幸运咖

美式5元、拿铁6元、果咖5\~7元，2杯饮品9.9元

Seesaw Coffee

美式9.9元

星巴克

30元2杯饮品的冰点团购价格

资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2023年9月

2023年全国咖饮品牌人均消费价位占比分布

资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2023年9月

咖饮：瑞幸咖啡的媒体指数遥遥领先

□ 从媒体指数来看，在“2023年度咖饮十大品牌”中，瑞幸咖啡的媒体指数值最高，星巴克次之，其他品牌的媒体指数则相对平均

□从四大新媒体平台的粉丝数来看，咖饮品牌入驻情况表现各异，瑞幸咖啡在四个平台的粉丝数最多，星巴克在抖音平台上的粉丝数跟瑞幸咖啡旗鼓相当，而一些品牌甚至未全部入驻这四个媒体平台

注：媒体指数依据品牌的百度指数、微信指数、巨量算数进行了标准化处理，按照20%、40%、40%的权重进行加权所得，赋分在10-50之间资料来源：公开信息，红餐品牌研究院整理
"2023年度咖饮十大品牌”媒体平台粉丝数情况

咖饮：星巴克拿下“认知度+推荐度”双料冠军

□ 调研数据显示，在“2023年度咖饮十大品牌”中，老牌选手星巴克稳踞“认知度+推荐度”的冠军位置，瑞幸咖啡紧跟其后

"2023年度咖饮十大品牌”认知度、推荐度情况

注：10分表示有较强意愿推荐该品牌，1分表示非常不愿意推荐该品牌，分值越低表示推荐意愿越低

咖饮：星巴克评论热度高，SeesawCoffee好评度高

□在“2023年度咖饮十大品牌”中，星巴克的网友评论数一骑绝尘，远超其他品牌，说明星巴克在消费者中的人气较高，受到了较多关注

□Seesaw_Coffee的好评度最高，可见主打精品咖啡的Seesaw受到了诸多咖啡消费者的认可，而主要在下沉市场布局的幸运咖的好评度则处于相对靠后的位置

“2023年度咖饮十大品牌”评论数、好评度情况

单位：条

注：好评度5分为满分，分值越低表示好评度越低

火锅：市场规模有望超5,000亿元，火锅赛道创业热情有所降温

□2023年，火锅赛道的市场规模恢复至5,000亿元区间

□近年来，火锅赛道的创业热情有所降温。2022年全国火锅相关餐饮企业的注册量相比2021年减少了25%，仅为2019年新注册量的六成。并且，2023年前8个月的火锅相关餐饮企业注册量依然偏低，仅有4.47万家

2018-2023年全国火锅市场规模概况

资料来源：红餐大数据
2018-2023年8月全国火锅餐企注册量数据

注：统计的为餐饮业中企业名称、品牌产品、经营范围内含"火锅"的企业数量

资料来源：企查查，红餐品牌研究院整理

火锅：海底捞门店数一马当先，近九成品牌门店规模偏小

□在火锅赛道中，海底捞的门店数最多，是火锅赛道中目前唯一的千店品牌

□红餐大数据显示，门店数在100家以上的品牌数占比不到6%

单位：家

2023年部分火锅品牌门店数概况

资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2023年9月
2023年全国火锅品牌门店数占比区间分布

火锅：重庆火锅崛起，"火锅+”产品趋势渐显

□近年来，主打重庆火锅的品牌异军突起，涌现出了诸多实力品牌，如楠火锅、朱光玉火锅馆、萍姐火锅、后火锅等均发展迅速，拥有较高的人气和消费口碑

□重庆火锅品牌引领的“火锅+”潮流日益流行，火锅的产品从主流产品扩充到小吃、甜品、饮品等各种类型

2023年部分重庆火锅品牌概貌

品牌名	创立时间（年）	发源地	门店主要分布区域	特色小吃/甜品/饮品类产品
楠火锅	2018	重庆	四川、江苏	耙鸡脚、耙芋儿、红豆抹茶牛奶冰、芒果绵绵冰、暴打柠檬茶
朱光玉火锅馆	2020	重庆	重庆、四川	虎皮鸡爪、手摇掌中宝、整颗芒芒牛乳冰、暴打红石榴数据
五里关火锅	2017	成都	四川、江苏
鸿姐老火锅	2019	上海	江苏、上海	鸿姐炸蛋、蛋炒饭、小酥肉、醪糟冰汤圆、马蹄爆珠生椰水
萍姐火锅	2021	重庆	四川、湖北	糯糯的鸡爪、虎皮蹄花、真真正正菠萝冰、乌漆嘛黑冰汤圆
后火锅	2021	重庆	重庆、四川	红爸大数据红餐大数据
丛重庆火锅厂	2020	广州	数据广东、上海
珮姐重庆火锅	2013	重庆	浙江、重庆

资料来源：公开信息，红餐品牌研究院整理，数据统计时间截至2023年9月

火锅：楠火锅抖音粉丝数领先，海底捞的媒体指数最高

□从“2023年度火锅十大品牌”在四个媒体平台的粉丝数来看，楠火锅和海底捞火锅在抖音平台上的粉丝数最多，其他品牌在这四个平台的粉丝数相对少，甚至一些品牌未开通这些媒体平台的账号

□在“2023年度火锅十大品牌”中，海底捞火锅的媒体指数值最高，其次则是楠火锅

"2023年度火锅十大品牌”媒体平台粉丝数情况

注：媒体指数依据品牌的百度指数、微信指数、巨量算数进行标准化处理，其次按照20%、40%、40%的权重进行加权所得，赋分在10-50之间
资料来源：公开信息，红餐品牌研究院整理

火锅：100元以内是火锅的主流消费区间

□50\~100元是消费者比较倾向的人均消费区间，50元以下的人均消费区间亦是诸多火锅消费者青睐的人均消费区间

□相比已婚未育、未婚的火锅消费者，已婚已育的火锅消费者更倾向于同事聚餐和家人聚餐时去火锅店，可能是因为他们通常有更稳定的家庭和社交网络，更容易安排和组织聚餐活动

2023年全国火锅品牌人均消费价位与火锅消费者倾向的人均消费价位占比分布

2023年不同婚育情况的火锅消费者倾向的火锅消费场景

火锅：海底捞在火锅品牌的认知度和推荐度方面拥有领先优势

□调研数据显示，在"2023年度火锅十大品牌"中，海底捞、小龙坎火锅、大龙燚火锅在火锅消费者中的认知度较高，或主要与其门店数众多、有效的品牌塑造策略等有关

□受访的火锅消费者对于海底捞、珮姐重庆火锅、巴奴毛肚火锅这三个品牌的推荐度最高

"2023年度火锅十大品牌”认知度、推荐度情况

注：10分表示有较强意愿推荐该品牌，1分表示非常不愿意推荐该品牌，分值越低表示推荐意愿越低

火锅：海底捞评论热度高，巴奴毛肚火锅好评度拔尖

□在"2023年度火锅十大品牌"中，网友对于海底捞火锅的评论数最多，体现出了火锅巨头海底捞的超高人气

□巴奴毛肚火锅的好评度分数最高，可见，以“产品主义"而著称的巴奴毛肚火锅受到了较多消费者的认可

“2023年度火锅十大品牌”评论数、好评度情况

注：好评度5分为满分，分值越低表示好评度越低

中式正餐：2023年市场规模有望回升至万亿元

□2023年的中式正餐赛道整体在回暖，预计2023年中式正餐的市场规模将回升至1万亿元规模

□红餐大数据显示，从2022年到2023年前9个月，门店数在51\~100家的中式正餐品牌数占比有微弱的下滑，而50家以下（包含50家）区间的中式正餐品牌数占比有所上升。这在一定程度上反映了大型中式正餐连锁品牌对于开新店的态度相对谨慎

2019-2023年全国中式正餐市场规模及其增速

单位：亿元，%

2022-2023年全国中式正餐品牌门店数区间占比分布

中式正餐：爆品效应助推川湘菜持续扩容，大单品+地方特色菜出圈

□红餐大数据显示，截至2023年6月，在中式正餐样本品牌中，湘菜和川菜是门店数最多的菜系

□在湘菜赛道中，以“大单品+地方特色菜”形式出圈的品牌越来越多，如费大厨辣椒炒肉、兰湘子·湘菜小炒等是其中表现较为突出的品牌

2023年全国中式正餐样本品牌门店数占比分布

资料来源：红餐大数据，2023年的数据统计于2023年6月
2023年全国部分中式正餐品牌门店数概况
单位：家

资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2023年9月

中式正餐：绿茶餐厅的媒体指数拔得头筹

□从部分中式正餐品牌的媒体指数来看，绿茶的媒体指数较高，而西贝莜面村、全聚德、外婆家、小菜园这四个品牌的媒体指数相当。绿茶餐厅的媒体平台粉丝数情况亦表现较为突出，尤其是抖音品牌的粉丝数，远超其他品牌

□值得注意的是，很多中式正餐品牌较少开通新媒体平台账号，在新媒体平台的运营上稍显传统和保守。但是，近年来，一些中式正餐的品牌也在紧跟潮流，比如广州酒家、全聚德、西贝莜面村等品牌纷纷尝试直播带货等新形式

2023年部分中式正餐品牌的媒体指数情况

注：媒体指数依据品牌的百度指数、微信指数、巨量算数进行了标准化处理，按照20%、40%、40%的权重进行加权所得，赋分在10-50之间资料来源：公开信息，红餐品牌研究院整理

2023年部分中式正餐品牌的新媒体平台粉丝数情况

中式正餐：西贝莜面村的评论热度拔尖，新荣记的好评度较高

□从部分中式正餐头部品牌的网友评论数来看，西贝莜面村的评论热度最高，而绿茶餐厅、外婆家的评论热度分别居于第二、三位，这或由于西贝莜面村、绿茶餐厅、外婆家较受消费者关注，品牌人气相对高

□在中式正餐头部品牌中，新荣记的好评度分值较高。作为高端餐饮的代表品牌，新荣记在业内和消费者的口碑均较好，并且，其在做好精致化菜品和服务的同时，还能将门店扩张多全国多个城市，值得众多餐饮品牌学习

2023年部分中式正餐品牌评论数、好评度情况

注：好评度5分为满分，分值越低表示好评度越低

中式正餐：西贝莜面村、全聚德的认知度领先于其他同类品牌

□调研数据显示，受访的中式正餐消费者对西贝莜面村的认知度最高，而对于新荣记的认知度则偏低

□从推荐度情况来看，受访的中式正餐消费者对新荣记的推荐度最高，西贝莜面村、小菜园的推荐度则次之，老字号同庆楼、全聚德的推荐度则相对低

2023年部分中式正餐品牌的认知度、推荐度情况

注：10分表示有较强意愿推荐该品牌，1分表示非常不愿意推荐该品牌，分值越低表示推荐意愿越低

04 餐饮行业趋势

趋势一：新中式迎发展契机

□新中式餐饮是在继承和发扬中餐传统的基础上，进行创新与改良，使中餐在烹饪技艺、食材搭配、菜式呈现、环境氛围等方面达到更高层次，向着精致化、时尚化、国际化的方向发展的中式餐饮形式

□定位于“新中式汉堡”的塔斯汀拓店迅猛，成为一匹异军突起的黑马；西贝正式推出了新品牌“贾国龙中国堡”，同样定位于“中式汉堡”；"“好吃、花样多”的新中式轻食走红…

产品的创新与变革

新中式餐饮开始摆脱传统中餐的束缚，在烹饪技艺和菜式上进行大胆的创新融合其他国家和地区的菜系元素，创造出许多新颖的中餐品牌和菜式

高端化与精致化

新中式餐饮提倡精致和高品质的就餐环境和服务，让消费者在享受美食的同时也能获得高品质的就餐体验。许多新中式餐厅的装修风格和用餐氛围都更加高端和舒适

传承中式美学传统

新中式餐饮通过空间设计菜单解说等形式展现中国传统文化，传承中式美学情怀，如在菜名上采用诗词段落串联菜式，让就餐蕴含文化内涵；空间设计上，大量运用中式园林、书画、诗词等元素，营造仿古情调

关注营养健康

新中式餐饮在继承中餐传统的同时，更关注如何通过食材选择、烹饪方法、菜肴搭配等方面，提供兼顾美味与营养均衡的健康餐饮，让就餐不仅满足味蕾，也让身体获取营养。更符合现代人的饮食观念

趋势二：聚焦小吃小喝小聚赛道的品牌前景广阔

■具备上万家门店体量的餐饮品牌均主打“小吃小喝”模式，小吃小喝对应的是小吃快餐和饮品，而“小聚”则指品牌将模式做轻，用小聚替代大餐，对应的是轻正餐模式

□在消费渐趋谨慎的大背景之下，小分量、选择丰富、人均消费较低的“小餐饮”拥有较大的发展空间

小吃

小吃赛道广阔，涵盖的种类多样，很多细分种类都有待进一步挖掘，有望诞生更多的万店品牌

小喝

饮品赛道亦有较大的潜力，性价比较高的茶饮、咖饮品牌还有望迎来更大的发展

小聚

相对于传统的正餐模式，小聚模式的门店模式较轻，整体运营难度相对低

趋势三：孵化多个新的子品牌将会成为大型餐饮集团的战略选择

□我国餐饮行业的竞争日益加剧，只拥有单一品牌的餐饮企业或面临一定的发展隐患。而多品牌协力同行的餐饮企业或有利于形成各个品牌之间的优势互补来分担风险

□随着我国餐饮连锁化率不断提升，将有越来越多的大型餐饮集团涌现。诸多头部餐饮品牌亦会愈发重视子品牌的培养或者投资其他品牌以构建品牌矩阵

集团

呷哺呷哺

九毛九

新荣记集团

荣府宴、京季、荣记火锅

子品牌代表

荣府宴

荣记火锅

百胜餐饮
肯德基、必胜客、黄记煌、小肥羊

关于我们

关于红餐品牌研究院

红餐品牌研究院由红餐网在2018年12月创立，由专家顾问团、数据部、技术部、内容部和运营部组成，研究成果以行业发展报告和白皮书等形式呈现。希望通过大数据专业研究，对餐饮品类和品牌进行系统分析，助力餐饮行业发展和餐饮品牌力提升。目前出版了《中国餐饮发展报告2023》《中国餐饮发展报告2022》等在行业广受认可的专业书籍以及发布了《2022疫情背景下餐饮企业调研报告》《2022中国餐饮品牌力白皮书》等多份行业报告

关于红餐大数据

"红餐大数据”小程序，收录超过32,000个餐饮品牌、2,000余家餐饮产业上下游企业，致力于为用户提供大数据查询和分析服务，旨在通过全方位、精细的数据呈现，为餐饮从业者、投资方、意向创业者提供决策参考

报告说明

1．数据来源说明

1）红餐大数据，源于对餐饮门店公开数据的长期监测，并结合大样本算法开展的数据挖掘和统计分析；2）桌面研究，基于对餐饮行业已有公开资料的搜集整理；3）行业访谈，面向餐饮行业的创业者、高级管理人员和资深从业者进行访谈并获取信息；4）红餐调研数据，针对餐饮消费者或餐饮从业者开展的定量问卷调研；5）其他合法收集的数据。以上均系依据相关法律法规，经用户合法授权采集数据，同时经过对数据脱敏后形成大数据分析报告

2．数据周期

报告整体时间段：2023年1月-2023年9月

3．数据指标说明及样本量

具体请参考各页标注

4．免责声明

红餐所提供的数据信息系依据大样本数据抽样采集、小样本调研、数据模型预测及其他研究方法估算、分析得出。由于统计分析领域中的任何数据来源和技术方法均存在局限性，红餐也不例外。红餐依据上述方法所估算、分析得出的数据信息仅供参考，红餐不对上述数据信息的精确性、完整性、适用性和非侵权性做任何保证。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与红餐无关，由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担

5．版权声明

本报告为红餐所作，报告中所有的文字、图片、表格均受相关的商标和著作权的法律所保护，部分内容采集于公开信息，所有权为原著作者所有。未经本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规的规定

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摘要

行业概貌

品牌概貌

重点品类概貌

目录

#

餐饮发展概貌

宏观：我国经济企稳回升，消费市场增速放缓

宏观：2023年前8个月餐饮大盘迎五年来最好成绩，餐饮业持续释放潜力

宏观：消费者工资增速处于低点，倾向于多存少花

宏观：消费信心总体处于低位，餐饮消费预期偏向谨慎

行业概貌：2023年餐饮创业开启生存竞速赛，大量企业被市场淘汰

行业概貌：餐饮连锁化步伐加快

行业概貌：小吃快餐、饮品两大品类规模化程度遥遥领先

行业概貌：餐饮投融资热度下降，整体趋于理性

02

餐饮品牌总体概貌

品牌概貌：品牌开放加盟、积极出海谋发展

品牌概貌：多数上市餐企营收超疫情前水平

品牌概貌：连锁品牌组团冲刺“万店俱乐部”

品牌概貌：餐饮大盘人均消费金额微弱下滑，品牌提升营业利润面临压力

品牌概貌：开放加盟热度高涨，成品牌扩张重要手段

品牌概貌：中餐品牌再掀出海潮，茶饮、火锅打头阵

品牌概貌：注重品牌形象塑造，积极拥抱餐饮流量

异业联名

造节活动

借力短视频

品牌概貌：区域王牌崛起，抢占品牌生态位

品牌：注重消费体验，着力塑造新五感

03

典型品类品牌力表现

茶饮：品牌竞速至“赛点”，价格战愈演愈烈

茶饮：蜜雪冰城门店规模一骑绝尘，四强逐鹿万店

茶饮：赛道卷至天际，放加盟、组队IPO动作频频

2023年全国部分茶饮品牌加盟动向

喜茶

古茗茶饮

乐乐茶

桂桂茶

奈雪的茶

茶饮：蜜雪冰城媒体指数表现最亮眼，霸王茶姬成为黑马品牌

茶饮：全国化扩张的大连锁品牌在认知度方面更具优势

"2023年度茶饮十大品牌”认知度、推荐度情况

饮品：蜜雪冰城认知度最高，但瑞幸咖啡才是消费最愿意推荐的饮品品牌

茶饮：从网上的评论情况看，CoCo都可热度最高，奈雪的茶评分最高

咖饮：市场规模超千亿，品牌加速跑马圈地

咖饮：品牌规模化程度日益提升，诞生首个“万店霸主"

咖饮：“价格战”打响，9.9元阵营不断扩大

2023年部分咖饮品牌“价格战”表现

咖饮：瑞幸咖啡的媒体指数遥遥领先

咖饮：星巴克拿下“认知度+推荐度”双料冠军

咖饮：星巴克评论热度高，SeesawCoffee好评度高

火锅：市场规模有望超5,000亿元，火锅赛道创业热情有所降温

火锅：海底捞门店数一马当先，近九成品牌门店规模偏小

火锅：重庆火锅崛起，"火锅+”产品趋势渐显

2023年部分重庆火锅品牌概貌

火锅：楠火锅抖音粉丝数领先，海底捞的媒体指数最高

火锅：100元以内是火锅的主流消费区间

火锅：海底捞在火锅品牌的认知度和推荐度方面拥有领先优势

火锅：海底捞评论热度高，巴奴毛肚火锅好评度拔尖

中式正餐：2023年市场规模有望回升至万亿元

中式正餐：爆品效应助推川湘菜持续扩容，大单品+地方特色菜出圈

中式正餐：绿茶餐厅的媒体指数拔得头筹

中式正餐：西贝莜面村的评论热度拔尖，新荣记的好评度较高

中式正餐：西贝莜面村、全聚德的认知度领先于其他同类品牌

04

餐饮行业趋势

趋势一：新中式迎发展契机

产品的创新与变革

高端化与精致化

传承中式美学传统

关注营养健康

趋势二：聚焦小吃小喝小聚赛道的品牌前景广阔

小吃

小喝

2023中国餐饮品牌力白皮书-红餐品牌研究院-55页-WN10