2023中国快消供应链数字化白皮书

2023/12

报告概述

过去三年，电商流量⻅顶，兴趣电商异军突起，推动国内电商格局的分化；线下渠道增⻓疲软但体量尤在；疫情则为近场电商带来新⽣机……对于快消品牌，全渠道布局，已经不是概念，⽽是“必须做”，以及“如何做”的战略决策与⾏动计划。

《2023中国快消供应链数字化研究报告》，站在后疫情元年，回顾国内快消市场*发展下，品牌商业与供应链围绕全渠道、⼀盘货的升级变⾰脉络，落脚供应链执⾏层⾯，品牌企业⾯临的供应链运营管控的新挑战与数字化新需求，并梳理总结了快消供应链数字化蓝图和图谱，结合通天晓解决⽅案案例，期望为读者提供从运营视⻆的快消供应链数字化供需全局视图，也期待围绕快消⾏业发展、品牌的供应链转型、数字化解决⽅案等，有进⼀步交流探讨！

报告撰写团队

罗⼽研究院⻓潘永刚罗⼽研究执⾏院⻓余少雯

罗⼽⽹ CEO

罗⼽研究咨询经理

Tracy（郭红霞）刘颖

Part新常态下的快消⾏业发展现状

快消定义及研究范围
市场概况
消费趋势
渠道变化
发展总结

快消品的分类与特征

快消品（FMCG），主要指⾮耐⽤消费品，主要包括⻝品饮料、美妆个护、家庭护理、纺织服装、医疗保健、烟草制品等，是国⺠经济、社会消费零售的重要组成部分。本报告聚焦⻝品饮料、美妆个护细分市场研究。

中国快消品分类

⻝品饮料

美妆个护

本报告聚焦范围

包装⻝品

⽶⾯粮油

美妆

个⼈护理

饮料酒⽔

家庭护理

纺织服装

未覆盖

烟草制品

医疗保健

市场概况：2023上半年，国内快消市场逐步回暖，消费信⼼恢复仍需时⽇

2022年，在新冠疫情反复、国内经济增速放缓、全球供应链物流中断情况频繁的多重影响下，中国快消品市场季节波动明显，整体较2021年仅微弱增⻓1.5%。2023年疫情管控政策开放，中国经济运⾏整体回升向好，上半年GDP同⽐增⻓5.5%，其中⼀季度同⽐增⻓4.5%，⼆季度同⽐增⻓6.3%，快消品市场逐步回暖，⼀季度销售额同⽐增⻓1.9%，⼆季度延续增势，6⽉电商⼤促带动线上及整体市场销售额进⼀步提升。

2022年消费者信⼼指数⾃4⽉下滑⾄86.7后持续低迷，2023年⼀季度开始缓慢上升，但4⽉再度回落，消费信⼼要恢复⾄疫情前⽔平仍需时⽇。

2018-2023Q1中国快消品城镇购物者总支出同比变化（%）

2018-2023年4月消费者信心指数变化

数据来源：贝恩&凯度消费者指数《2023中国购物者报告，系列一》、国家统计局

（1）⻝品饮料：增速市场，消费理念升级驱动新⼀轮品牌竞争

过去三年，⻝品饮料市场的发展受疫情影响相对最为严重，同时随着疫情政策的调整与放开，复苏态势也⾮常明显。2022年⻝品饮料销售额增速⾼于整体快消市场。与此同时，市场竞争持续激烈，玩家极速涌⼊，产品向健康化、⾼端化转换、细分品来涌现更多机会。市场呈现多品牌格局，新品牌新赛道（细分市场）⼤量涌⼊，市场竞争更趋⽩热化。

资料来源：国家统计局、欧睿、凯度消费者指数2023饮品行业沙龙
FMCG销售额增速，家内消费

2023Q1，随着疫情的全⾯放开，外出⽤餐需求回暖，带动⻝品饮料家外消费增速较家内消费更⾼，并带来⽅便⻝品、⽶⾯粮油等消费家内场景消费需求有所下滑，同时，节庆属性较强的零⻝及酒类，也有所下滑。

⻝品饮料品牌竞争格局

2016\~ 新品牌抢滩挤压式增⻓

国产新消费品牌崛起，细分品类涌现更多机会

2002-2015 本⼟品牌崛起

结构性增⻓

产品向差异化、健康化、⾼端化转换

1992-2002 外资品牌主导

扩容式增⻓

外资⼤量进⼊、内资品牌发展迅速

（2）美妆个护：快速复苏，⽤户趋于理性，品牌竞争多元化

中国作为美妆个护全球第⼆⼤市场，在疫情前保持较⾼增⻓，同时⼈均消费⼒相对其他成熟市场具备较⼤空间，随着疫情的放开，⾏业预计会快速复苏。从市场结构来看，本⼟品牌创新加快，市场份额显著提升，⽽国际品牌相对发展更加稳定，并仍占据主要市场份额，同时美妆⾏业品牌淘汰率较⾼，品牌仍需关注短期发展速度与⻓期品牌⼒之间的平衡。

单位：亿元

2016-2025中国⼤陆美妆个护市场营收规模

2012vs2022本⼟品牌与国际品牌份额变化

市场培育显成果，需求势能释放
疫情之下，存量市场增长挑战
行业快速复苏，未来市场稳步发展
注：1.销量TOP200品牌2.淘汰率=近十年淘汰品牌数/22年品牌数

本⼟品牌

传统国牌

⾼品牌认知⾯临转型挑战

新锐品牌

成分起家

单品爆发

国际品牌

国际⼤牌

多产品组合

⼝碑稳定

⼩众品牌

跨境试⽔

种草引流

数据来源：埃森哲研究与分析，《预见2023-中国美妆个护行业白皮书》

品牌竞争格局

消费需求特征：消费需求分层、决策路径多元化，品牌加速全域数字营销与商品供给

中国的经济、数字技术发展，逐步显化城乡⼆元结构下的⽤户及需求的差异，疫情让消费回归理性，商品与内容平台则为⽤户提供了充⾜、全⾯的决策信息。据相关数据显示，2019年-2022年，消费者每⽇接触到的媒介⼤类在5.2-5.6个。媒介在消费链路中承担着传递信任、⽐价择优、社交互动等重要功能。宏观及市场环境的变化，推动品牌从客户（⽤户）结构的⻆度探索差异化商品需求与触达策略。

⼈⼝结构转型

（2022 年数据）

城镇化

城镇⼈⼝增⾄9.2 亿（城镇化率65.22%）

⽼龄化

2.8 亿 60 岁以上⼈⼝
2022 年⼈⼝负增⻓

单身规模扩⼤2.4 亿单身⼈⼝

收⼊⽔平提升中等收⼊群体（税前6-20 万）达 4 亿

饭圈/粉丝经济

⾃我/个性

Z 世代/⼩镇⻘年

追新

性价⽐

国潮品牌

消费需求分层

城市中国⽤户分层（⼀、⼆、新⼀线）

⾃我满⾜

单身经济

健康安全、品质

性价⽐&家庭消费

职场主⼒

品质&体验

性价⽐、量贩

⾃我满⾜

⾃我价值实现

宝妈

中产

健康安全

社交消费

性价⽐/ 时尚

品牌追求 /性价⽐

健康、关怀

乡⼟中国四线等下沉市场）

服务消费意愿强

银发

健康、关怀

价格敏感

决策路径多元、数字化

商品信息数字透明化

⽤户决策链路复杂化

品牌营销数字化

• 垂直社区

⽤户触点多元化

种草

• 社交平台

• 直播电商

• 内容平台

需求

⾃发需求
• 被动需求（活动/种草）

对⽐

线上+线下

评价

• 销售价格

• 促销活动

• 产品/赠品

购买

可触达的线上、线下渠道

需求与决策链路的复杂性，驱动快消品牌需要基于⽬标⽤户，进⾏渠道布局与运营，并推动供应链物流体系的规划与运营管控。

（1）⻝品饮料：消费需求升级，⽤户更加关注⻝品安全与健康

健康、美味、⽅便、可持续，正在成为⻝品饮料重要的四⼤消费趋势，主打绿⾊健康理念的短质保期产品/品牌层出，赛道持续细分。同时，商家也致⼒于提供更加透明的商品溯源信息、产品⽣态/绿⾊标签等，提升消费者的品牌认可，据⻨肯锡调研，品牌可靠度也逐步为客户重要的商品选择因素之⼀。

2022Q2⻝品饮料各品类渗透率

⻝品饮料消费主要决策因素
（top 1、top1-3最重视因素占⽐）

食品饮料未来四大消费趋势

健康：营养、减糖、减盐、减脂

方便：方便、便携

美味：消费者喜爱浓郁的口味和刺激的口感

可持续：可持续属性的产品

高增速赛道

营养、减糖、减盐、减脂健康品类

预制菜、复合调料、便携早餐等方便、便携品类

• 新奇的口味和异域风味品类

80%的食品饮料企业将开发可持续产品为优先级最高的项目，伊利已推出零碳牛奶、零碳酸奶等品类

（2）美妆个护：⽤户更加关注产品功效与成分，⼼智建⽴与决策更加依赖种草

25-34岁⻘年消费者，是美妆个护和家清消费的主⼒军，占⽐近半。从品类来看，底妆和⼝红最受欢迎，防晒需求紧追基础护肤，功效护肤诉求明显；⾐物洗护和个⼈消毒清洁是家清核⼼关注品类。在消费主要决策因素⽅⾯，产品质感/功效、品牌⼝碑为消费者关键购买因素。在品牌认知和接受度⽅⾯，新锐国货以更加贴近消费者的营销⽅式、更快的产品上新速度，在彩妆领域表现优异，同时品牌的⻓期竞争⼒打造仍有赖于产品⼒。

美妆个护消费主要决策因素

（top 1、top1-3最重视因素占⽐）

美妆个护消费⼼智建议与决策

品牌接受度：消费者在多数品类下对不同品牌有较⾼的接受度；新锐国货在彩妆领域表现优异；护肤品⽅⾯，国际⼤牌和国内传统品牌更受⻘睐。

渠道结构：线上线下处在动态平衡期，线下渠道复苏承压，⼤卖场渠道降幅增⼤

线上、线下渠道近年基本保持在7:3的动态平衡状态。2023上半年，消费者加速向电商、O2O等渠道转移，电商渠道增速从2022年的2%上升⾄9%，部分得益于物流逐步回归常态；线下渠道缓慢复苏但整体仍处于负增⻓，⼤型业态降幅最为严重，仅仓储会员店实现逆势增⻓。

各渠道在城镇快消品市场销售额中的占比及规模（十亿元）

2023年1-6月快消市场增长情况

数据来源：贝恩&凯度消费者指数《2023中国购物者报告，系列一》、尼尔森快消月报

电商渠道：抖⾳赶超拼多多，电商格局持续分化；O2O在⾮⻝品品类渗透进⼀步提升

直播电商成为近年电商渠道的主要增量市场，并带动抖⾳、快⼿等兴趣电商平台的快速增⻓，抖⾳的市场份额已于2023年第⼀季度赶超拼多多，成为国内快消品市场第三⼤电商平台。另⼀⽅⾯，O2O受益于⽇趋完善的基础设施、成熟的⽤户消费⼼智，市场规模持续提升，并在个护、家庭护理等⾮⻝品品类的渗透率有显著提升，侵占线下渠道份额的同时，也成为⼩型线下零售业态的核⼼销售增量来源。

中国城镇快消品市场电商份额分布变化

中国城镇快消品O2O总销售额变化（十亿元）

2022快消⻔店O2O表现

33%渠道渗透率

29% 销售额占⽐

20%增⻓率

数据来源：贝恩&凯度消费者指数《2023中国购物者报告，系列一》

分品类的电商渗透率：快消品类平均渗透率约26%，美妆个护略⾼于⻝品饮料

2022年电商平均渗透率为36%，较2021年下滑1%，仅⽅便⾯、果汁、⾐物柔顺剂等少数品类的电商渗透率有约2%的提升。2023年第⼀季度，随着疫情放开、物流恢复，所有品类的电商渗透率均有所提升。

说明：电商相对渗透率是指电商渠道购物者总数占该品类购物者总数的百分比;线上购物包括传统电商平台，以及部分020平台，即垂直类电商平台和社区团购平台;平均渗透率是指追踪的26个品类平均的电商相对渗透率。

⽤户消费渠道选择：单⼀渠道依赖度降低、数据驱动理性决策与全渠道购买

消费场景的多元化、商品及价格（促销）信息获取的便捷化，驱动⽤户的渠道依赖度降低，并基于消费需求，进⾏渠道选择和购买决策。

物流服务产品

⾏业发展现状总结

更多元：中国城乡⼆元结构、⼈⼝结构转型，驱动品牌更多依赖数字技术，进⾏差异化⽤户识别与管理

更理性：后疫情时代，消费谨慎复苏，⽽多元、透明的信息渠道，也提升了消费者理性对⽐、购买的能⼒

更本真：消费升级与降级同在，⽤户在性价⽐与品牌溢价/体验的同时，对商品本身的安全、健康元素更加关注

用户消费

更开放：消费者的品牌接受度更加开放，新国货等本⼟品牌、海外⼩众品牌等

更垂直：存量竞争时代，品牌更加关注在细分垂直领域的需求挖掘、产品供应与⽤户运营

更全域：品牌趋于多渠道、全渠道布局，提升⽤户触达与销售能⼒，并持续关注新兴渠道的投⼊

快消市场

更直接：品牌渴望更加贴近消费者，布局DTC能⼒，及时感知真实市场需求与反馈，

更数智：品牌加快数字化布局/转型，建⽴数字⽤户、数字销售、数字⽣产能⼒，并提升数据驱动的需求挖掘与产销协同

Part 2 快消品牌商业与供应链变⾰洞察

u 快消品牌业务发展趋势
u 快消供应链升级路径
u 快消品牌供应链运营管理变⾰

快消品牌的业务发展：在存量竞争时代，持续进⾏渠道布局，最⼤化触达⽬标⽤户

不同快消品类、产品与客群定位的品牌，渠道结构和布局策略有⼀定差异性，但在存量竞争时代，品牌最终趋于全渠道布局，最⼤化程度触达⽬标客户。同时，伴随渠道的布局，渠道与供应链物流管控体系愈加复杂

		美妆	个护	食品饮料
成熟品牌	线下占比超过50%	·线下渠道占比在50%以上·线上正在迅速，品牌重视电商渠道的布局和运营，运营策略多样化线下更加重视门店业态，包括专柜、KA、美容院等	·渠道结构介于食品饮料、美妆之间不同品类（品牌定位、货值等）有一定差异	·线下渠道占比一般在70%以上，依赖经销商体系，尤其在下沉市场·线上占比相对较低，主要通过经销商体系运营
新兴品牌	线上占比超过60%	·起于线上渠道，并进行线上多元化渠道布局·随着线上增速放缓，转而拓展线下渠道,以直营门店为主		·起于线上渠道，并进行线上多元化渠道布局·随着线上增速放缓，拓展线下渠道，以终端零售门店铺货为主

数据来源：罗戈研究调研、数据整理
各品类成熟品牌渠道结构差异

快消品牌渠道运营：基于⽤户与渠道布局策略，推动差异化商品组合与销售管理

快消品市场竞争、平台竞争，驱动促销成为常态，快消品的需求分层、渠道差异化运营，驱动基于品牌基于商品、渠道特征，进⾏差异化的组合包装。基于渠道、商品的动态组合销售策略，需求的波动性，带来品牌库存⽹络规划、订单履约的新挑战。

快消品各品类促销活动实现的销售额占⽐情况

渠道差异化运营，推动商品组合包装销售，成为重要的销售策略之⼀

促销活动实现的销售额占比(%,YTD 20Q3-YTD 22Q3)

数据来源：贝恩、凯度《2022中国购物者报告》

品牌商品体系

赠品赠品赠品 1 2

线上全渠道

商品销售策略

线下全渠道

主推商品
销售目标

渠道矩阵

库存水平

渠道运营策略

客户偏好

商品组合｜组合定价

价格策略

库存供给｜交付时效

渠道商品供给策略

活动计划
促销力度

渠道商品组合

Ø 1品多SKU情况成为常态

随渠道运营策略的不定期组合更新

需求波动性大

品牌供应链⾯临的挑战：如何平衡前端多渠道差异化需求的满⾜、后端商品供给的能⼒和效率

业务分线上、线下、O2O/新零售等多板块，板块间的资源、信息如何有效协同？

• 如何最优化资源配置与效率？

• 如何进行流量盘运营，探索DTC模式？

• 如何支撑新业务、新渠道拓展？

原材料供应商

OEM

原材料供应商

ODM

品牌

原材料供应商

自有工厂

• 如何优化产能配置？

• 如何驱动以销/需定产？

电商部门

TP商

销售公司

一级经销

私域平台

KA总部

公域平台

特殊终端

二级经销

门店门店

新零售部门

O2O/门店

线上渠道：

如何统筹多平台用户和需求数据，提升库存调配合理性？

如何支撑多元化平台营销策略？

如何提升海量订单的生命周期管理效率？

用户

线下渠道：

如何应对线下订单的碎片化趋势？
如何提升渠道动销率、库存周转？

如何获取更真实的终端需求，提升品牌的供应链应对能力？

快消品牌的转型发展：构建以⽤户需求为中⼼的数字化商业模式

快消⾏业已进⼊存量竞争时代，品牌的竞争⼒，从商品与渠道深度，转向⽤户需求识别与⾼效满⾜。品牌商需要重新思考以⽤户为中⼼的商业与供应链体系设计，并统筹组织⼯⼚（⽣产能⼒）、渠道（销售与运营能⼒）、物流（履约交付能⼒），实现⽬标⽤户有效覆盖、需求数字化感知、快速⽣产与精准交付，打造不确定性市场环境中的确定性市场响应能⼒。

以⽤户需求为中⼼的商业模式核⼼：

全渠道（全⾯覆盖）+ ⼀盘货（精准履约）+ 数字化（在线协作、持续优化）

快消品牌供应链升级路径

品牌的全渠道布局，在线下、线上策略不同，节奏不同，一般为：

优先进行线上渠道整合与一盘货转型

• 线上业务体量相对较小、数字化程度较高，商业及物流链路相对简单

• 品牌统筹线上运营、库存与履约

分布推动线下渠道合作模式变革

• 以分销渠道为主要升级对象

• 渠道精耕/扁平化：变革销售模式，缩减渠道层级

• 渠道库存共享：数字化工具赋能经销商订单与库存共享，提升库存周转与履约效率，创新履约模式

全渠道一盘货

• 线上线下的库存共享

• 创新DTC订单履约模式

生产协同

• 推动在生产环节的需求与库存统一管控

3 全渠道供应链升级

（1）线上供应链升级路径：品牌的渠道运营，从外包⾛向⾃营/数据管控，并推动线上库存⼀盘货整合

传统快消品牌在电商渠道的布局和运营，⼀般会经历代运营（外包）、核⼼渠道⾃营，最终⾄全⾃营或电商库存⼀盘货⼏个阶段。

	商流	物流	履约交付网络
TP代运营	品牌授权TP商进行店铺运营、订单发货	TP商品牌对TP商进行发货，本质仍未 to B销售模式 TP商对C端订单履约	通过to B网络，对TP商发货血品工厂/CDC RDC TP商仓自营初期，一般为单仓模式用户工厂/CDC RDC TP商仓
核心渠道品牌自营	品牌 (核心渠道) TP (非核心渠道)
核心渠道品牌自营	品牌回收核心渠道进行自营非核心渠道仍未TP商、经销	品牌设立电商仓，对自营渠道订单进行履约
品牌全自营	商授权经营品牌 (电商所有渠道)	非自营渠道仍由TP商买断、履约	品 EC仓通过电商分仓，提升区域订单响应时效通过前置仓、店模式，满足预售、自提等多元化业务场景发货需求
品牌全自营	品牌回收所有电商渠道，基于独立团队，统筹子品类/子	基于前台运营策略，通过自有电商履约体系，进行多电商渠道订	品 EC仓通过电商分仓，提升区域订单响应时效通过前置仓、店模式，满足预售、自提等多元化业务场景发货需求
电商库存- 盘货	品牌差异化运营策略品牌 (核心渠道)	单履约
电商库存- 盘货	TP (非核心渠道) 核心渠道自营+非核心渠道指定TP商运营	品牌 (电商所有渠道) 品牌统筹管理电商渠道的库存和订单履约

线上供应链升级主要挑战：渠道运营复杂化带来订单结构复杂性⼤幅提升

线上流量⻅顶，平台的运营策略，从“拉新”，⾛向“留存”，在⽤户运营、营销创新等⽅⾯，创新层出，供应链体系，则需跟上纷繁的平台玩法，做好库存备货、各种销售规则下的订单履约、账单管理。

平台围绕⽤户的复杂运营策略

何时促销？预计销量？

全⾯会员制服务

花样销售模式

⼊会⻔槛

会员福利

预售

会员价

团购

积分兑换

直播秒杀

满减/优惠券

会员购

复杂的促销策略

满赠/买送

运费险

前1h下单减价/送赠品

抽奖

如何准备促销库存？

可⽤库存量有多少？在哪⾥？

库存备货

如何前置订单处理？

销售订单

是否需要预包？

是否需要预包装？包多少？

是否参与促销活动？

是否需要⼊前置仓？⼊哪⾥？

是否为会员购买？

适配什么促销规则？

需要配备什么赠品？

发货时间要求是什么？

会员是否有额外福利？

会员积分如何抵扣订单⾦额？

海量瞬时订单（数万-数⼗万）

如何提升订单拦截效率？

⾼退/换货率（直播达50%）

退换货订单

退货后赠品、优惠券如何处理？

退货商品如何处理

换货订单合适发送？

（2）线下供应链升级路径：核⼼围绕多级分销体系，驱动订单、库存的协同共享

传统线下分销供应链

品牌、渠道层层分销，库存、订单多级分散

B. 经销商库存数据共享

经销商数字化赋能，在维持现有交易链条的基础上，基于共享库存，提供更加灵活的渠道订单履约、提升库存周转

A. 线下渠道精耕

缩减渠道层级，整合内部物流，直接对下游渠道商履约

C. 经销商实物库存⼀盘货

品牌推进渠道合作模式转型，渠道以销售职能为主，品牌协同第三⽅物流，进⾏渠道⼀盘货管理、多层级订单⼀体化履约

A. 线下渠道精耕

中国的地理及⼈⼝结构特征，驱动传统品牌，必须通过多级分销渠道⽹络，覆盖全国600多万零售终端及⼴泛的线下客户，同时快消品牌⼤多经历了渠道下沉、渠道精耕的渠道管控模式转型过程，并在数字化时代，逐步向线上、线下融合的全渠道模式迭代。

模式对比	传统分销：多级分销，需求多层传递，库存多级分散	渠道精耕：深度分销，管控渠道末端，品牌统筹需求、库存与交付
模式对比

商流	·品牌直接与一级经销商/代理商进行交易 (货物买卖型) ·分销商对下维护区域内客户 (下一级分销、批发、零售商)		·加强自有销售体系建设，直接触达末端批发、零售商一般优先在在核心业务区域（一二线城市为主）推行
订单库存	·品牌 (总/分）订单以计划性、大批量采购订单需求为主 (预付)	·中小批发、零售商的小规模、碎片化订单 (到付、账期等) ·品牌总部统筹销售库存管理
	·基于总分销售关系，品牌总部、销售公司持有库存 ·各级渠道分别持有库存	·各级渠道分别持有库存，库存信息不共享
履约交付	·品牌仅对一级分销/代理商履约，履约网络结构简单 (RDC为主)	·履约网络跟随业务节奏，延伸至地市级，网络密度快速提升	·品牌总部直接对批发商进行履约，并逐步深入至零售末端
	·分销商进行区域内客户履约

B. 经销商库存数据共享

快消品作为充分竞争市场，在中国城乡⼆元机构下，品牌仍需依赖经销渠道进⾏铺货、触达⽬标客户。在品牌、多级经销共存的模式下，如何转型渠道合作模式，获取更准确的终端（b/C）需求、了解渠道的库存和动销情况，帮助渠道提升市场拓展、客户及需求管理能⼒、库存周转率，是品牌商发⼒线下渠道升级的⽅向。

商流	品牌在保持多级分销链路结构的基础上，与各级渠道商探讨合作模式转型：明确渠道间调货、一件代发等交易场景的商品价格（价盘）、账户余额、授信、物流费率、履约时效、结算与分利机制等基于统一平台，进行可用库存管理、订单需求下达
订单	·支持品牌、渠道之间的多重交易场景/订单·平台基于渠道交易规则、交易价格、共享库存，推荐时效、成本综合最优履约方案·在订单完成后，生成品牌、渠道间结算账单·订单结算方式多样，涉及经销 (预付）、赊销 (到付、账期等)
库存	·品牌、各级渠道分别持有库存·渠道对品牌共享可用库存数据，并在订单履约系统进行库存所有权管理（渠道逻辑库存)
履约交付	·总部、渠道均可作为履约方，基于订单分发情况，进行订单的履约交付·深度履约主要依赖经销商仓库

C. 经销商实物库存⼀盘货

对渠道具备⼀定话语权的⾼价值品牌，在线下渠道整合⽅⾯，变⾰经销商合作模式，经销商以运营商的⻆⾊（⼀定程度类似品牌的区域销售公司），业务区域市场的开发和维护，品牌统筹经销商库存管理、订单履约交付，实现品牌与经销渠道的库存优化、履约稳定性保障。

商流	品牌变革分销模式:分销商以商流属性为主，剥离物流职能，专注市场拓展、客户维护品牌商明确多层级渠道间的价盘、账户余额、授信额度、交易结算与分利机制，代管经销商库存、订单履约
订单	· 支持品牌、渠道间多交易场景发展，渠道基于统一订单入口进行下单品牌基于订单类型，判断渠道逻辑库存、实物库存的转移需求，如品牌与经销商之间的采购订单，则仅需系统层面的货权转移基于品牌实物库存网络，进行订单履约寻源订单完成后，基于交易场景，生成结算账单
库存·品	牌根据商业交易规则、经销商配额、授信等，进行经销商库存数据进行统一管理·品牌通过自有/自控仓网，直接管理经销商实物库存
履约丨·交付·品	品牌商通过一盘货库存，根据订单需求进行发货，一般以就近发货为主牌商的履约网络需深度下沉

经销商库存数据共享典型业务场景

品牌主导的线下经销体系库存共享，⾸要解决品牌、多级渠道之间的跨层级交易场景下的交易关系、分利机制问题，并写⼊订单中⼼，在实际业务场景中，订单中⼼需具备基于交易场景的最优履约路径寻源，并在订单完成后，⽣成相应账户的分利结果、结算单据。

线下供应链升级的主要挑战：渠道合作模式升级，带来需求与订单满⾜新挑战

品牌线下供应链管理⾯临，如何在维持渠道交易结构、稳定价盘、货盘的基础上，提升渠道动销⽔平、交易效率提升的挑战。

品牌线下供应链升级管控新模式

需求与订单统筹

采购订单

分销订单

代销/代发订单

互卖订单

退货订单

稳定价盘

出⼚价/渠道价/零售价管控

库存与履约统筹

渠道库存⼀盘货多级分仓运营

（CDC/RDC/FDC）

. 渠道间交易价格、分利机制管控

深度履约（to b）

稳定货盘

渠道库存配额、授信管控

. 渠道跨层级、层级内部交易的货盘管控

（3）全渠道供应链升级

品牌通过全渠道模式，实现库存共享、供需匹配，优化整体库存⽔平与履约效率，并基于数据和⽹络，⽀持品牌协同渠道的商业创新。

品牌全渠道业务管理

全渠道⼀盘货，要求企业在前端商业，整合线上、线下订单⼊⼝；在后端履约，基于全渠道订单重新审视⽹络结构、库存布局，并基于算法引擎，匹配订单级别的最优履约路径。

全渠道订单需求统⼀管理

多渠道库存共享

多履约策略⽀持

BC⼀体化仓⽹动态履约

CDC

RDC

FDC

对于已形成深度仓配⽹络的品牌（不论是品牌⾃建，还是渠道库存整合），则能⽀撑前端商业团队（市场、销售、运营等）围绕⽬标客户的新营销策略、销售模式探索，实现物流对商流的赋能，如基于全渠道订单、渠道库存协同，探索经销商/⻔店DTC。

创新客户履约

基于线下渠道库存整合，提供电商订单到家履约

创新销售模式

以数字化履约⽹络，⽀持新业态的快速启动

基于全渠道数据，辅助新业态运营策略

经销商｜零售商

全渠道供应链升级的主要挑战

全渠道供应链升级，需要解决线上、线下供应链升级⾯临的挑战，在此基础之上，要对渠道融合下，围绕商品、价格、库存、以及订单⽣命周期管理的协同与创新业务场景⽀撑。

（4）⽣产物流⼀盘货⽅案

在⽣产物流环节的原材料供应，⼀般以供应送货模式为主。随着产品迭代周期缩短，⽣产模式向⼩批量、以需定产转型，⼯⼚的原材料采购、供给的规模与频率也随之变化。

品牌基于⼯⼚的原材料供应需求，供应商体系，整合⼊⼚物流需求，依托流通体系深度仓⽹，打造⽣产环节的“区域集货+⼊⼚配送”，可在⼀定程度，提升仓⽹利⽤效率、优化⽣产物流成本与交付效率，并可进⼀步赋能OEM/OEM⼯⼚。

⽣产物流—— 原材料集货

快消品牌供应链升级⼩结

数字经济时代，品牌的商业与供应链变⾰的核⼼，是通过数字化转型，变⾰传统分散、“线下”的业务体系，推动组织朝着以客户/⽤户需求为中⼼、“全渠道+⼀盘货+数字化”的⽣态体系升级，同时品牌所处的市场需求和竞争情况，企业发展阶段、渠道结构特征、渠道关系及话语权，以及战略远景和⽬标等，均决定了品牌的渠道变⾰、供应商升级的策略与深度。

品牌供应商升级的路径

线上供应链升级

品牌规划线上渠道矩阵，并从“店铺运营+物流”整体外包，提升需求与订单的管控：

• 店铺⾃营/⾃控

• 多线上渠道库存⼀盘货

线下供应链升级

品牌通过不同⽅式，推动线下供应链升级，提升渠道动销、库存周转：

• 通路精耕/扁平化

• 渠道数字库存共享

• 品牌&渠道⼀盘货

全渠道⼀盘货

品牌推动线上、线下渠道的融合，通过BC库存⼀盘货，提升供应链效率，并⽀持商业团队的业务创新。

⽣产物流⼀盘货

品牌对原材料供应体系进⾏优化，通过区域集货、⼚前VMI等形式，提升原材料供应效率，⽀持以⽤户为中⼼的产销模式升级。

供应链管理新需求

平台多元化销售/促销策略、结算规则，如何进⾏订单层⾯的匹配

海量订单的智能化处理能⼒

品牌、多级渠道的复杂交易下的订单管理能⼒

⼀盘货库存如何⽀持⾯向终端客户的深度履约能⼒

基于线上供应链升级、线下供应链升级的BC⼀盘货库存管理

• 全渠道订单智能匹配

协同原材料供应商，进⾏数字化订单、库存管控

基于⽣产计划，推动及时供应、补货安排

快消品牌供应链运营管理变⾰

快消品牌基于商业策略推动的线上/线下供应链升级、全渠道⼀盘货、⽣产物流⼀盘货等举措，需要在供应链运营和管理层⾯，从组织、流程、考核、数字化⼯具等层⾯变⾰传统分散的管控体系、割裂的流程、有限的运营考核，并基于新的管控体系和管控需求，升级数字化平台。

统一供应链运营管理组织架构

• 线上、线下、新零售等供应链部门整合

• 计划、库存、履约与交付职能整合

建立内外协作运营流程

• 建立销售预测、生产供应等跨部门协作机制，提升库存管理与需求响应能力

• 协同渠道网络，建立全渠道库存分配与管理策略

完善运营绩效考核体系

• 商品与库存管理指标（分布、周转、效期等）

• 订单考核指标（订单缺货率、to B/c服务水平等）

• 风险管理指标（库存风险、缺货风险、交付异常等）

升级供应链运营数字化平台

• 部署全渠道供应链订单、库存、履约、交付一体化管理系统

• 建立订单生命周期数字化协作、闭环管控能力

组织与流程升级：快消供应链物流职能逐步专业化，围绕全渠道需求⾄交付的闭环，统筹服务、效率与成本的阶段性最优解与持续优化

品牌传统供应链物流组织与职能概况

供应链职能

• 需求预测• 计划制定

• ⽹络规划

物流（履约）职能

• 订单履约

• 仓库运营

• 客户配送

如何提升全渠道下的供应链物流履约能⼒、平衡服务、成本与效率• 销售主导

⾯临的问题与挑战

分渠道进⾏需求与计划管理

• 物流部⻔主导

• 需求汇总

• 运营执⾏、管控为主

• 供应链专业化能⼒较弱

⾯临渠道转型下的商业需求协同、供应链物流专业职能提升、履约交付服务、效率与成本的平衡

• 设有独⽴供应链部⻔，主要服务线下渠道的需求与计划管理

新渠道的需求与计划管理前期主要由对应的商业团队⾃主负责（销售主导）

• 供应链下物流部⻔主导

以物流管控为主（运营外包）

• 主要服务线下渠道的计划型订单

随着线上业务占⽐提升，需考虑线上、线下渠道供应链物流职能的融合

履约交付⽔平提升（BC体化⽹络升级、运营管控体系建设）

全渠道下的企业供应链物流组织（概念图）

供应链物流职能从分散⾛向专业化融合，从整体业务层⾯，对复杂业务场景下的计划、库存、订单、履约、交付进⾏⼀体化管控，⽀撑商业发展要求、供应链物流整体效率、成本服务。

运营考核升级：在供应链运营效率的基础上，愈加重视对商业⽀撑、供应链⻛险的关注与管理

数字化升级：协同商业与供应链管理变⾰要求，⽀撑全渠道、⼀盘货所需的供应链协同运营与管控能⼒

组织/职能

系统（数字化）

订单需求分散渠道资源匹配新业务支撑不足

变革:
统一订单需求入口、供需匹配

统一对接物流执行系统（资源）、全程管控

Part 3快消品牌供应链运营数智化新需求

u 快消品牌传统运营管控解决⽅案
⾯临的挑战
u 快消品牌供应链升级下的运营数
智化新需求
快消品牌供应链运营数智化解决
⽅案价值总结

伴随快消品牌的业务多元化、全渠道转型，企业供应链数字化能⼒边界和要求也在持续被放⼤

品牌供应链数字化管理边界的延伸

线下渠道时代：ERP+WMS

• 支撑线下渠道计划性需求管理、订单履约

线上渠道自营时代：上线OMS/电商ERP+电商WMS

• 支持电商订单管理

电商波动性需求的预测、备货、海量订单履约交付

供应链全渠道一盘货转型：

如何支持不同转型策略下，复杂运营规则、多方交易场景的需求与订单管理？

多交易主体

货盘、价盘稳定

跨层级交易⽀持

多订单结构

多元化促销策略

多商品组合销售

⾼交付时效

多履约策略

线上下单⻔店/前置仓履约

⻔店订单仓库发货

品牌需要在数字化层⾯，解决品牌与渠道在多元交易规则下的需求与订单管理、资源匹配能⼒与效率问题

围绕线上、线下、全渠道供应链订单⽣命周期管控要点

传统以 ERP 为核⼼、多系统部署的供应链系统解决⽅案，难以⽀撑渠道融合、供应链升级下的协同管理诉求

从计划型市场⾛来的⼤型品牌制造商，在以产能为驱动的业务发展初期，更加关注围绕产能的资源管理与经营效率，ERP 是企业统筹管理的最佳解决⽅案：业务节点简单、清晰；业财⼀体有助于企业获得业务⽣命周期管理数据及分析报表。

随着企业渠道的多元化，带来订单结构的复杂化，ERP则难以胜任管理诉求，驱动企业独⽴部署新的业务系统，并带来数据共享、资源协同等挑战。

企业典型系统架构

TP 代运营

电商店铺…

快递系统

以ERP为主，业务⽀撑性不⾜

•财务视⻆出发的企业资源管理，难以满⾜多渠道复杂业务规则下，订单管理诉求

多系统集成，信息孤岛、交互延迟

•基于新业务需求进⾏新系统部署，缺乏规划

•数据标准、接⼝不⼀，数据质量难以保证

架构传统，扩展性差

•传统软件C/S架构，兼容性差

系统开发、运维成本⾼

全渠道下的订单结构及⽣命周期管理复杂度指数级提升，传统OWTB解决⽅案⾯临升级挑战

OMS系统

有限规则配置

订单规则管理

订单审核

订单整合/拆分

订单执⾏管理

订单分配

执⾏追踪

异常处理

全渠道订单管理需求

全渠道多主体、多交易规则配置

基于全渠道库存的最优订单发货策略

多主体结算对账

商品/交易规则管理

渠道账户/配额管理

订单审核

库存寻源

订单分配

执⾏追踪

异常/ 订单拦截

结算对账

WMS系统

TMS系统

传统系统管理内容

仓内运营管理

运输计划与执⾏管控

全渠道运营管理需求

全渠道协同仓⽹管理

运⼒资源池管理

BC订单⼀体化履约管理

订单级别智能运⼒调度

快消品牌全渠道供应链数字化解决⽅案框架

基于全渠道订单需求的资源协同、智能匹配、OTC⽣命周期管理。

全渠道订单管理

•多层级订单账户体系

•统⼀订单管理

•智能库存寻源

•全渠道结算对账

仓⽹集群化管理

•多级WMS账户体系

•总部集中库存、履约管控

•场景化、标准化分仓运营规则配置

运⼒⽹络管控

•多级运⼒⽹络账户体系

•多种运输形态整合

•订单级别运⼒资源匹配

（1）线上供应链数字化解决⽅案：订单管理业务流程图

交易规则管理

交易订单管理

物流订单执⾏

对账结算

订单管理数字化流程图

供应链协同运营平台

天猫

淘宝

京东

抖⾳

快⼿

⼩红书

⼩程序

API接⼝平台订单导⼊状态更新

订单中⼼

订单审核/处理

订单合单

订单寻源

⽣成发货单

状态同步

WMS出库波次管理库存中⼼

渠道库存分配

对账中⼼

促销库存配额

库内作业

平台销售对账

实物库存分布

库存更新/补调建议

平台退货对账

运⼒选择

快递系统账单调整

账单报表发送

订单出库

提货订单状态更新

运输

签收

库存同步

账单同步

ERP

商品信息

客户信息

销售订单

库存信息

结算信息

主数据共享

促销规则

促销计划促销⽅式

参与条件赠品安排

订单寻源规则

就近原则成本最优

规则配置

就全原则先进先出

承运商匹配规则

价格最优体验最优

时效最优区域指定

价格与结算规则

价格调整优惠分摊

组合结算退货结算

商品及库存主数据配置

商品主数据

商品信息批次属性

价格信息虚拟组合

库存主数据

库存主体库存属性

库存配额交易规则

订单处理：基于规则、库存匹配，将销售订单转化为可执⾏的发货单

订单处理规则配置：促销与寻源规则

针对不同渠道，进⾏促销活动、商品组合规则配置，并基于商品、库存两个维度，将销售订单需求转化为物流订单需求，⽀持物流履约交付。

促销规则

促销类型

•预售

•团购

•秒杀

促销策略

•满减

•赠品

满赠/买送/限时 /限名额赠送…

促销计划

•时间安排

•赠品计划

•库存配额

寻源规则

•商品

•库存数量分布

•库存分仓⽹络

•会员/⾮会员

参与条件

可⽤库存分布

•成本优先

•就全分派

仓库分派逻辑

•就近分派

•订单类型/⾦额…

订单流转

•仓库优先级

•订单⼆次分派

订单处理顺序

•下单时间排序

•VIP优先

•特定渠道优先

促销商品SKU（虚拟组合）

主产品

赠品

产品…

虚拟商品组合拆分

发货商品SKU（实物商品）

产品1

促销库存配额

分仓1

分仓2

分仓…

最优履约仓库

订单出库

订单履约

订单发货

库存管理：多级库存体系，⽀撑线上多渠道订单寻源与履约

品牌通过分仓模式，提升区域的履约交付时效。在线上多渠道销售模式下，库存中⼼，核⼼解决渠道/前台库存分配，与后端实物库存围绕订单履约的最优匹配。

基于销售策略的前台库存分配

店铺库存

天猫1

天猫2

淘宝1

京东1

抖⾳1

店铺2

库存分配｜订单获取

官⽹

渠道库存

天猫

淘宝

京东

抖⾳

私域

渠道库存与物理库存的相互映射

逻辑库存

库存分配｜订单寻源

⼴州正品逻辑仓1

⼴州不良品逻辑仓2

北京逻辑仓

上海逻辑仓

库存管理｜订单履约

实物库存在库管理、订单履约

物理库存

⼴州仓

北京仓

上海仓

订单履约：按件出库，并根据订单需求进⾏预包、集成⾃动化设备提升效率

To C订单⼀般按件出库，通过波次处理、⾃动化设备集成，提升订单作业效率。同时，对于预售等促销订单，仓库可前置包装作业，提升出库效率。

订单交付：快递为主，基于前置仓模式，提升履约时效

To C订单交付以快递为主，同时，在预售、BC全渠道融合等模式下，通过前置仓进⾏订单履约，提升⽤户体验的模式，也逐步为品牌所尝试。

常规订单

主要通过快递进⾏履约

预售订单

联合快递等合作伙伴，将货物前置到⽬标⽤户附近，提升交付时效

快递提货中转｜派送

履约仓库

快递提货中转

客户取消订单返回履约仓库

⽤户

前置仓

快递派送

客户付款后派送

运⼒匹配

价格最优

服务最优

指定合作（区域）

客户指定

异常情况处理：订单拦截

⾼退/换货率，需要系统在订单⽣命周期节点，设置灵活的拦截规则，减⼩操作投⼊。同时，在结算层⾯，需根据订单拦截状态，评估订单⾦额（商品、物流）相应的分摊和退款情况。

⽤户取消订单/退货

未发货

订单执⾏

在库

在途

已收货

订单拦截

订单取消

WMS取消出库

WMS取消发货

退货

商品返回货架

取消派送/拒收

结算处理

商品⾦额核算退款

仓库收货后退款

物流费⽤核算分摊

拦截规则订单拦截节点｜优惠⾦额分摊物流费⽤分摊

结算对账：基于平台结算规则，进⾏⼤批量订单的账单、平台⽉度结算账单的⾃动⽣成、对账

各平台结算规则

平台收款⽅式（平台/第三⽅）

优惠使⽤规则（订单/商品级别使⽤）

• 退货/退款规则

• 平台收费规则

正向订单

现货销售

退货订单

⽤户

已签收退货

预售

未签收退货

付款

售后订单

平台

签收

收款

退货

售后仅退款

商家

⽀付

收款

发货

收款

实收账单

平台…账单

核算

应收账单

退款申请

收货

应退账单

⽀付

实退账单

退款

退款申请

应退账单

极速退款

核算

协商同意

应退账单

收款

平台1账单

⽀付

平台2账单

退款

实退账单

对账

结算账单（⽉度）

订单结算账单

平台营销费⽤

客户投⼊罚款

结果同步

ERP

（2）线下供应链数字化解决⽅案：订单管理业务流程图

基于交易链条，实现的多交易场景订单审核、寻源等处理能⼒。品牌与经销商库存物理⼀盘货下，存在系统库存转移，实物库存⽆需移动的情形。

订单管理数字化流程图（品牌&经销商⼀盘货）

品牌商对经销商的订单履约，在已经实现物理库存⼀盘货的情形下：

经销商订货订单：仅需系统层⾯进⾏货权转移

经销商⼀键代发订单：可由品牌直接向其下游进⾏发货，同时，品牌、经销商、批发商账户基于交易管理，进⾏库存增减（货权转移），并⽣成结算账单。

账户体系：通过多级账户体系，实现品牌与渠道间交易、库存与结算管理

基于多层级账户体系，实现品牌、多级经销商之间的订单、库存数据共享，⽀持创新履约场景下的经销商利益保障。

品牌⼀键代发
经销商⼀键代发
渠道间调货

经销商余额及授信管理

同步ERP进⾏经销商的账户余额、授信额度管理，并基于销售订单进⾏余额、授信扣减。

账户余额

• 经销商预付货款

• 品牌根据经销商订货情况，进⾏余额扣减

授信额度

• ⽤于经销商先订货、后付款的信⽤额度

• 品牌可设置安全额度⽔位，当经销商授信额度低于安全⽔位时，停⽌使⽤

虚拟库存与实物库存匹配

库存及分仓管理：基于库存共享模式，对品牌、渠道的库存数据及实物进⾏管理，并⽀持多级分仓⽹络的集群化管控

在渠道库存数据共享的基础上，实物层⾯的库存⼀盘货策略，决定了订单的履约策略。

经销商订单履约

快消品to B订单履约，渠道商更加关注商品效期，⼀般要求同⼀张订单的商品时效⼀致，⽽⾮先进先出等原则。同时，to B订单的碎⽚化，驱动品牌商在库内作业流程上，采取更加灵活的⽅式。

线下渠道订单常规履约要求—

起订量要求

商品效期要求

出库包转要求

拣货

出库

打包

运输

•按单拣货

•一张订单的货物同一批次/效期

•按托为主

• 整车

•出库码托要求

• 零担

不同规格订单的履约策略—

按托出库

存储区出库

订单规模判断

按箱出库

拣货区出库

结算对账：⽀持多结算关系下的分利管理

多结算关系—

多⽅参与的订单结算，需考虑基于交易场景的交易链接结算和分利机制。

品牌⼀键代发模式示例图

付款

结算分利

多价格与结算⽅式—

品牌与渠道间存在多种结算⽅式，并需结合多层价格关系，确定基于订单的交易结算。

预付

账期

预付

信⽤

现⾦

信⽤

账期

现⾦

信⽤

（3）全渠道供应链数字化解决⽅案：订单管理业务流程图

整合线上、线下供应链订单⽣命周期管理要求，并围绕全渠道库存共享，创新履约交付服务。

全渠道库存共享：基于⼀盘货物理库存，进⾏全渠道虚拟库存管理

基于品牌整合的全渠道⼀盘货可⽤库存，进⾏多层逻辑库存管控、需求匹配。

线上渠道

线下渠道

渠道库存

天猫

京东

经销商

⻔店

库存分配｜订单寻源

逻辑库存

⼴州电商正品逻辑仓1

⼴州 KA逻辑仓2

北京逻辑仓

上海电商逻辑仓

库存管理｜订单履约

分仓

⻔店仓

物理库存

⼴州仓

北京仓

上海仓

A ⻔店…

⻔店…

全渠道订单履约：创新DTC履约服务

线上、线下库存共享，⽀持更加⾼效、灵活的订单履约策略选择，并要求品牌基于全渠道策略，进⾏商品、库存、订单等数据共享。

全渠道订单履约：⽀持BC同仓、⽆纸化仓库作业管理

BC同仓可提升仓库使⽤、库存周转效率，同时，B、C订单的结构差异、履约流程差异，驱动企业⼀般区分作业区域，并通过不同的履约策略、作业流程、WMS账户，进⾏各类订单的处理。

运输管理流程图

全渠道运输管理：BC⼀体化履约下的多类运输计划与执⾏管理

在运⼒资源调度、运输计划管理层⾯，需要适配多元化业务场景，如to b配送所需的城市配送对司机资源的调度、⻋辆配载和排线等管理。

基于交易场景的多级账户体系

（4）⽣产物流⼀盘货

协同供应商、⼯⼚，进⾏原材料的集中管控、出⼊库管理。

品牌基于VMI的原材料⼀盘货供应流程

（5）全渠道数字化解决⽅案系统架构：微服务架构

基于微服务架构，提升对于品牌全渠道业务下的多层级、复杂交易的柔性⽀撑能⼒。

快消供应链运营数字化解决⽅案价值总结

传统系统解决⽅案

传统ERP，多系统集成，扩展性差，不⽀持集团复杂性运维成本较⾼，技术传统，开发成本⾼

信息传递延迟，线性组织结构传递

部分业务场景、供应链环节可视化

信息孤岛，⾮实时信息交换，结构性信息

经验式决策，参杂很多⼈为因素

数据有限、标准不⼀，难以⽀持业务分析与优化

基于业务、财务视⻆的被动响应和执⾏管理

管理升级

协作效率

全局可视

信息共享

智能决策

动态优化

战略⽀持

数字化解决⽅案

全渠道供应链协同平台，互联⽹架构，云端架构，⽀持业务发展，全业务域数据流通

信息在所有供应链相关部⻔中实时传递

基于全局业务统筹的商品、库存、订单、结算信息可视

⼤数据、物联⽹、数字化协同平台，实时信息互换

通过算法集成，提升业务过程的⾃主决策能⼒，并提供基于数据的决策⽀持

基于绕库存、订单⽣命周期的结构化数据，提供事前、事中、事后⽹络、运营的实时优化建议

⽀撑业务战略的柔性供应链体系建设与优化

Part 4 快消供应链数字化图谱与案例

快消供应链数智化蓝图
快消供应链数智化图谱
典型案例

快消供应链运营数字化平台蓝图

供应链控制塔

数据⼤屏

供应链控制塔

执⾏监控

异常预警

指标分析

优化建议

供应链计划

经营计划

⽹络规划

协同计划

品类规划

需求计划

销售计划

补货计划

调拨计划

资源排程

⽣产计划

采购计划

供应链协同运营平台

订单中⼼

库存中⼼

对账中⼼

订单接收

订单处理

智能寻源

渠道库存

逻辑库存

实物库存

销售对账

退货对账

账单调整

执⾏管控

订单拦截

供应链运营

信息推送

货权管理

订单匹配

库存补调

费⽤分摊

⾃动核销

报表管理

基础中⼼

商品中⼼

活动中⼼

策略中⼼

账户中⼼

权限中⼼

配置中⼼

接⼝中⼼

供应链执⾏系统

销售

制造

CRM

ERP

SRM

POS

MES

仓储

LES

运输

WMS

WES

WCS

财务

TMS

DMS

BMS

FMS

ERP

AIOT集成

AIoT

□

⾃营⼯⼚

资源集成

ODM⼯⼚

供应商

⾃营仓

3PL仓

渠道/⻔店仓

经销商

算法平台

深度学习

分层建模

分时段建模

多阶段决策

仿真平台

多场景仿真

仿真模型

电商平台

零售商

快消供应链数字化图谱

供应链计划与决策

SF Supply Chain China In partnership with DHL

数字货运

智慧⻋联⽣态

蓝幸：SCATLAS供应链决策中台

产品特征

蓝幸 SCATLAS作为中国第⼀个供应链决策中台产品，可基于端到端供应链数据框架，在各⾏业最佳实践的基础上，形成标准化平台，⽀持⼏乎所有的供应链决策和计划场景的需求，包括产销计划、库存策略、分销⽹络、产能规划、商品布局优化、库存和发运计划、采购优化等场景。

右图所示为蓝幸供应链决策中台产品架构。

产品体系

资料来源：蓝幸

数据源

数据连接
数据导出

蓝幸供应链决策中台架构与使⽤示例

“数据自动化” Dastro

定时事务

人工触发

数据
数据准备
数据分析

SRM

BI/BW

OMS

Excel外部数据表

资料来源：蓝幸
通过可视化工作流的方式搭建数据流程

“蓝图系统” Scatlas

定时事务

人工触发

供应链蓝图

输出结果

与计划系统/执行系统的衔接：

订单系统

运输系统

仓储系统

汇报性输出：

输出可视化报表、图表、地

图等

通天晓：供应链协同平台OFS

通天晓具备国内领先的供应链协同平台产品 OFS，协同WMS、TMS、BMS 等物流管理软件，实现全渠道、多业态订单的库存寻源、履约管控、对账结算的订单⽣命周期闭环、可视化管理，以及数据和算法⽀持的智能决策，帮助品牌企业解决数字化转型过程中的供应链物流管理⽔平。

核⼼优势

解决⽅案整体架构

全渠道、多业态的订单履行能力

• B2C/C2C/B2B/O2O等多业务场景支持，打通线上线下，实现多仓多渠道库存共享

物流执行端的弹性和强大的数据处理能力

• 系统的高可配置性和丰富的策略引擎敏捷支持业务模式的变更，满足海量订单实时处理

基于互联网化的产品设计

• 丰富成熟的产品体系，开放式的底层技术架构方便客户自主扩展和配置系统

决策智能化和数据全面可视化

• 以统一的视角管理供应链重要节点信息，实现全过程可视化，为优化资源布局提供数据支撑

资料来源：通天晓

通天晓产品

通天晓：某头部⽔饮品牌的线下渠道⼀盘货订单中台整体⽅案蓝图

⾯向客户的线下渠道⼀盘货管理，通天晓供应链协同平台解决⽅案：

• 通过统⼀订单平台化进⾏⼀盘货管控(渠道库存分配)，仓库级寻源，实现BC共存，降低库存成本，提⾼库存利⽤率；

• B2B业务在经销商⻔户下单，可直接交互SAP确认信⽤额度，也可以经由OFS向SAP确认信⽤额度；

• 通过与WMS和TMS集成，确保仓储物流数据安全，完整，库存集中管控，库存信息同步及时；

• 经销商下单体系建议额外搭建独⽴的经销⻔户体系。

KA订单平台

经销业务订单入口

DMS

手工录入经销商订单对接平台获取KA订单EC订单（B2B）AFH订单

经销库存销售数据收集经销门户经销库存销售数据收集电商D2C电商2C端业务

经销商库存经销商出库数据经销商下单库存查询补货建议熔断状态在售商品B2C订单B2C退货售后处理单可售库存订单状态同步

EAI标准接口平台

自动化订单中台TTX-OFS

主数据管理

客户主数据

订单中心

配额管理

产品主数据

库存中心

财务对账(B2C)

销售组织架构

订单审核

订单寻源

商流库存

物流库存

配额维护

工作日历

配额调整

物流服务包

账单获取

对账规则

库存分配规则

订单熔断

库存对账

配额监控

配额审核

账单核销

差异处理

入库信息反馈出库信息反馈

EAI标准接口平台

入库指令出库指令

入库信息反馈出库信息反馈

WE-PARTNER

自有仓库WMS物理仓库库存、仓内作业、库存分配和锁定

业务订单数据

信息通知

商品主数据客户主数据

信息通知

第三方WMS

数据报表

销售目标

报表中心

实时看板

销售预测

运营指标

预警监控

·信用检查

·B2B销售单

订单发运信息

·B2B退货单

资料来源：通天晓

·B2C销售单

TMS承运商管理、运输计划

·B2C退货单

·库存调整

Data Lake

主数据来源数据报表集成

T&F

销售目标预测

SAP

财务系统

通天晓：平台化仓储管理系统WMS

通天晓是当前国内快消领域市场份额最⼤的WMS品牌，具备全渠道多业务场景订单、多种类型仓库的柔性管理能⼒。

全渠道仓库履约管理能⼒

ü 履⾏全渠道中各种业态所需要的订单处理、⼤促期间的海量发货处理能⼒

ü 针对不同业务的对应操作流程和拣选模式

ü 根据业务量的动态流程调配

策略规则引擎

收货策略

定位策略

出库优先策略

波次策略

路径优化

·任务切分

·补货策略

拣货策略

盘点策略

仓库能力

库存形态
订单特性

配送计划

策略中心

流程规则

系统控制策略

库存规则

库存管控策略

系统执行策略

属性管控

作业管控策略

. 全局参数

资料来源：通天晓

. 波次规则

. 订单分配

定位/分配库存算法

. 装箱估算

库存限制

上架/拣货策略计划

. 任务切分

人力调度

MHE调度

通天晓：某美妆品牌BC⼀体化仓库服务案例

客户业务概况

• B2B业务为主，在江浙沪区域直营门店200多家，加盟店300多家

• 创建“高科技植萃产品+最专业暖心护理”的新型线下体验店模式

• 该品牌大陆旗舰门店覆盖上海、南京、杭州、苏州、宁波、无锡绍兴、扬州等多个城市

TTX WMS解决方案特点

• 实现条码化规范管理、实现门店无单退货精准管理和仓库高效作业

• 系统需兼容B2B、B2C业务，并具有丰富的灵活性满足后期业务扩展的需求

• 系统通过WCS系统与库内作业设备(输送线、自动称重设备、自动分拣机等)联动，提升库内自动化作业水平

资料来源：通天晓

可视化

报表体系

动态看板

运营数据分析

预警

KPI

作业监控

计划任务

追湖

预约

收货入库

库存管理

出库发运

收货策略

·定位策略

客退作业

出库优先策略

波次策略

补货策略

拣货策略

盘点策略

任务切分

路径优化

属性管控

库存规则

流程规则

仓库·区域· 货位·货主· 货品 ·公司资料· 单据类型用户权限

信息可视化/数据实时化/策略智能化/管理先进化

oTMS：运输数字化管理

oTMS是国内知名的运输管理云平台，以软件与服务双驱动，旗下拥有运输管理云系统oneTMS和综合运输外包服务全程服务。从采购、管理、运营到分析，全⽅位帮助客户快速优化供应链，降本增效，引领创新。

资料来源：oTMS

oTMS产品与服务特点

运输计划

运输分配

在途追踪

异常管理

·E-pod

账单结算

承运商管理

BI报表&看板

功能

连接

连接从发货人、第三方物流、分包商、司机和收货人的整个运输链

连接国内所有快递、快运公司

连接主要ERP/WMS系统

连接主要GPS/冷链设备提供商

连接各种第三方数据源，如港口、海关、航运公司和航空公司等

东南亚本地公共运力 (对接中)

全球端到端可视化

地理覆盖

部署：国内&新加坡

多云部署：阿里云，腾讯云，京东云，AWS,微软云

支持公有云+私有云

资料来源：oTMS

业务场景

覆盖多种订单类型

采购物流/销售物流

·调拨/退货覆盖多种运输类型

汽运:整车/零担

快递

海运/空运/铁路

顶通物流：基于全⽅位深度履约⽹络，提供城市物流⼀体化解决⽅案

顶通物流是⼀家拥有⾼密度仓配⽹和坚实数字化履约底盘的城市物流⼀体化运营商。秉承“管理看得⻅，服务更贴⼼”的服务理念，致⼒于为客户提供定制化、数智化的全⽅位深度履约城市物流解决⽅案。

广度：全国屈指可数的城市物流网络

Scope ：Top-tier nationwide urban logistics networks in China

深度：多网叠加、动态可变

Depth ：Multi network overlay and dynamical variability

高度：支持新商流的数字化能力

Height ：Digital capabilities to support new business flows

配送中心400个+

仓库面积100万平米

400+ DCs
1 million square meters

覆盖地级城市270个+

覆盖率：一二线城市100%，三四线城市>93%，五线城市>52%

270+ cities ,Cover 100% 1st & 2nd-tier cities, 93%+ 3rd & 4th-tier cities，52%+ 5th-tier cities

配送TOB终端12.5万+

125K+ 2B distribution terminals Omni-channel delivery, including traditional channel, modern channel, special channel, new retail, etc.

全渠道配送，传统通路、现代通路、特殊通路、新零售等

资料来源：顶通物流

顶通深度履约底盘基础

顶通物流服务案例：某⼤型快消品牌商全⽅位深度分销履约

配合品牌商的渠道变⾰节奏，建设区域⾄本地批发、零售终端的仓配⽹络

坚实的数字化运营能⼒有效⽀撑商流下沉后庞⼤终端群体的深度履约交付

商流：渠道变革与通路精耕

去中间经销层级，渠道扁平化由自有/自控物流，直接向终端批发、零售商供货

资料来源：顶通物流

物流：全方位深度分销履约交付

推动渠道下沉快速触达零售终端，加快库存周转，协助客户提升市场渗透率客户数增加、提质增效

Part 5快消供应链数字化图发展总结

快消供应链数字化图发展总结

供应链协同平台业务管理+⽣态连接边界延伸商业协同算法驱动数据持续服务

快消品牌的全渠道布局与供应链⼀盘货升级，驱动数字化供应链协同运营平台的新需求

以供应链运营平台为中⼼的数字化解决⽅案，是全渠道业务管理中台，也是全渠道⽣态连接器供应链协同平台连接销售管理，提供下单、订单处理、履约交付⾄结算对账的闭环服务

业务场景与订单结构的复杂性，推动对于数据分析、智能算法的需求快速提升数字化服务商需协同⾏业变化、品牌的商业发展，持续更新系统、提供系统实施与培训服务

若您希望进⼀步了解和获取企业数字化供应链相关信息或资讯，欢迎扫码参与问卷调研！

关于我们

About Us

罗戈研究

有深度的供应链物流研究机构

罗⼽研究：产品与服务体系

罗⼽研究，致⼒于为供应链与物流领域企业提供有深度的研究与咨询服务，总部上海，现已在深圳、成都设⽴了办事机构。

依托物流沙⻰&罗⼽⽹近⼆⼗年的持续⾏业追踪、市场洞察、企业交接，形成了独有的供应链物流市场洞察⼒和咨询服务能⼒，并在持续的企业咨询项⽬中转化成为助⼒企业商业发展的动⼒。

基于国内商业⼤环境，持续追踪影响供应链及物流领域发展的最新动态，研究⾏业及细分市场格局、主要商业模式、发展趋势。

主要研究⽅向包括：

商业与供应链创新模式研究

供应链物流发展追踪

数字化/智慧供应链

绿⾊低碳供应链物流

供应链物流细分市场研究

咨询 Consulting

研究Research

针对企业在发展中由于外部环境变化、内部战略调整等原因带来的管理决策及发展问题，提供咨询服务⽀持：

供应链物流战略规划

⽹络与运营规划/优化

数字化/绿⾊低碳转型规划

培训 Training

依托⾏业最佳专家库，为企业提供外部市场洞察、内部经营运营优化等培训：

通⽤型培训

研讨/定制型培训

1. 咨询服务

基于深厚的⾏业研究能⼒，为企业提供覆盖⽬标市场研究、企业经营、运营相关的咨询、研究服务。

战略规划

供应链与物流战略规划

基于对商业、供应链整体动向、物流细分⾏业竞争格局、典型企业商业模式的持续关注与研究，为企业提供⾯向未来商业发展诉求的供应链与物流体系规划

市场研究

⽹络规划

运营优化

供应链与物流运营体系规划与优化

为客户提供业务发展、运营相关的供应链物流⽬标市场研究、⽹络规划、运营管理体系建设与优化等咨询

双碳咨询

绿⾊低碳供应链物流体系建设

追踪供应链物流碳排放管理政策、标准、技术与创新实践，提供企业供应链物流低碳转型体系建设咨询

数智化转型

供应链物流数字化、智慧化转型规划提供供应链物流数字化、智慧化转型模式研究、设计与路径规划

低碳供应链咨询：罗⼽碳管理咨询服务框架

服务重点专注

碳战略

碳核算

碳管理

双碳报告

• 政策法规研究

全流程低碳转型服务方案

• 产品碳和活动碳数据摸底

碳核算

碳排放核算

• 碳排放因子库确定

产品和活动碳强度

数字化工具

碳盘查核算

采用国内外主流、权威、通用的温室气体核算标准和智能管理盘查，协助企业进行温室气体排放的盘查，编制碳盘查报告

双碳风险评估

行业聚焦结合企业现有的业务板块、上下游产业分布、利益相关方沟通以及未来的业务发展规划等，评估双碳趋势对企业造成的实体风险和转型风险

科学碳目标

协助企业制定符合科学碳目标要求的碳减排目标，指导企业完成目标设定的整个过程

碳战略

• 行业标杆研究

企业排放评估

• 管理目标评估

碳管理

• 管理组织搭建

碳目标设定

• 减排措施评估

• 排放数据管理

• 运营保障机制

咨询合作沟通联系⼈：杨波（17749555582）

• 绿色/低碳报告

碳目标白皮书

基于企业碳排放现状和对未来的预测，协助企业编制“碳中和”整体规划，包括设定基准年、制定减碳目标及实施计划、制定与减排相关的分解目标和管理体系

碳中和战略

碳减排实施

帮助企业通过自身优化进行范围1&2减排，构建低碳供应链物流战略，降低范围3碳排放，制定相关行动举措和执行策略

罗戈碳核算工具 - LOGC

供应链和物流领域

碳抵消策略

为帮助企业在可控成本下实现碳减排目标，帮助企业制定碳汇举措、帮助企业参与碳交易市场，降低碳排放成本

双碳行动规划

双碳报告

碳排放报告

碳中和承诺声明 •

碳管理体系

帮助企业构建完善的碳减排、碳交易、碳资产、碳中和的管理，形成系统的碳管理体系

碳中和实现声明

等双碳相关报告

信息披露

为企业提供各类报告，如碳目标白皮书、绿色/低碳报告、碳排放报告、社会责任报告的执行方案

罗戈研究LQGResearch·出品

报告订购请扫描下⽅⼆维码，或登陆罗⼽⽹： www.logclub.com/lc_report

2022即时零售履约配送服务白皮书

2. ⾏业研究

⾏业报告

• 供应链及物流各细分领域（供应链&合同物流、即时配送、低碳等），及数字化、资本相关报告、书籍；

• 供应链物流⾏业年报、⽉度⾏业动态追踪报告等。

2022
中国供应链&
合同物流发展报告简版

罗戈研究LOGResearch·出品

2022-2023
港口集装箱卡车运输行业
发展报告

2022即时零售履约配送服务白皮书

出

版书籍

企业定制⽉报

罗⼽企业报告服务，包括企业版⾏业⽉报、企业定制报告，帮助企业、从业⼈员全⽅位、实时了解供应链物流领域每⽉最新动态。

主要内容：

（1）⾏业动态追踪（⾏业发展数据、政策、投融资、活动⽇历、企业重点事件等）

（2）⾏业运⾏解读（关键数据、重⼤政策、重要事件等）

（3）专题研究

⽉报订购：

（1）订购费⽤：1年12期共计24,000元

（2）订购联系：程曼：138 1166 4224（北京） | Rachel ：158 1477 0622（深圳）

（3）⽉报发送：每⽉10⽇前发送电⼦版报告⾄客户指定邮箱

3. 定制培训

依托罗⼽研究对供应链&物流的研究成果，以及业内专家资源的沉淀，为企业提供培训服务，帮助企业深化对物流⾏业及各细分市场的理解，助⼒企业成⻓。

商业与供应链发展

物流⾏业发展/⽣态格局

宏观热点/事件追踪

细分⾏业/市场动态

企业运营管理模式
供应链&合同物流
快递/快运/ ⽹络货运
仓储规划/运营
数智/履约低碳物流
绿⾊低碳供应链物流

咨询沟通：

程曼：13811664224（北京）

Rachel ：15814770622（深圳）

典型客户/合作伙伴

生产制造/商贸流通

协会/机构

China ESG Alliance