2022全球宠物市场白皮书

GLOBAL PET MARKET WHITE PAPER

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GLOBAL PET MARKET WHITE PAPER

introduction引言

在疫情中崛起的千亿级宠物赛道，引爆DTC品牌出海新增长

自2019年疫情爆发以来，宠物为人类提供的情绪价值日益凸显，宠物行业也迎来“黄金时代”。据APPA（美国宠物行业协会）统计：美国领养宠物的意愿明显增加，从2020年的6%提升至2021年的14%，美国宠物市场规模已在2021年达到1236亿美元。

过去十年，随着国民养宠需求崛起，国内宠物赛道增长飞速。但步入2022年，国内宠物消费需求增长放缓，行业竞争进入到白热化阶段。出海赛道中，具备宠物用品生产优势的企业提早布局了跨境电商，在早年间吃尽了流量红利。但随着平台政策愈发严格、流量价格飞涨，使得一些入场晚、不具备品牌属性、没有溢价能力的宠物类平台卖家陷入了价格战漩涡。在此背景下，也有一众宠物企业开启了DTC品牌出海之路。与过往跨境电商重销售、轻品牌的卖货模式不同，这些DTC宠物出海品牌而是通过颇具创新性的产品，配合品牌营销和社交媒体打法，直接与海外消费者沟通互动。

为了助力宠物出海赛道上的各类企业，更加洞悉全球宠物市场的机遇与挑战，抓住“它经济”时代的增长机会，数字化跨境营销专家飞书深诺联合旗下专注电商品牌海外营销的子品牌飞书点跃BeyondClick，并特邀支付合作伙伴—全球领先的金融科技公司Airwallex空中云汇联合打造《2022全球宠物市场白皮书》。白皮书超60页详实内容，覆盖15个宠物赛道子类别、7个重点国家趋势及消费者分析，可以帮助宠物出海DTC品牌、跨境电商卖家、以及想要入局出海赛道的国内宠物品牌等，从不同纬度建立起行业的认知与理解。

出品方：飞书深诺

飞书深诺集团是深得客户信赖的数字化跨境营销专家。近十年来，凭借超宽幅全球媒体资源数据技术应用、专家服务团队及三大行业垂直子品牌，引领海外营销专业服务标准。基于媒介采买、优化运营、社媒传播、数字创意、数字科技、咨询策略、企业培训七大服务产品体系以及数字技术能力，飞书深诺为出海企业提供覆盖出海全链路的多元数字营销服务以及精准专业的行业解决方案，帮助企业获得海外成功，建立全球品牌。

飞书点跃BeyondClick是飞书深诺旗下数据驱动的电商品牌海外营销全域解决方案，致力于帮助国内成熟品牌、成熟跨境电商卖家和新品牌打通电商、品牌出海路径，通过提供咨询策略、运营服务、技术服务，帮助成熟出海企业打造差异化品牌并实现全球化跃升。

特邀支付合作伙伴:Airwallex空中云汇

Airwallex空中云汇通过科技构建新一代的数字化金融基础设施，为企业提供端到端的金融服务平台，业务覆盖：收（收单、收款）、管（多币种换汇、多币种账户），付（国际付款、云汇Visa卡）等全面支付产品，提供实时、安全且高效的金融解决方案，节省客户的时间及成本；同时提供网页端应用和API解决方案，覆盖从大型机构到到中小企业的不同需求。

CONTENTS目录

宠物市场研究范畴 01-03
宠物行业发展趋势 04-22
全球趋势概览 04-10
重点国家分析－美国 11-11
美国养宠消费新趋势 12-14
美国宠物主画像及养宠动机 14-22
潜力市场解锁
23-53
东南亚宠物市场概览 23-27
东南亚宠物消费特点解构 28-47
东南亚宠物跨境电商市场机会品类洞察 48-53
案例分享 54-63

1.疫情难挡“它经济”,全球宠物行业整体保持高速增长趋势；线上消费习惯养为全球宠物市场增长提供重要驱动力

2.美国宠物行业规模全球领先,印尼、菲律宾等东南亚地区涨势喜人

2.1美国：

·美国宠物行业历经100余年发展，日趋成熟;且美国宠物消费受经济周期影响小，行业展现强刚性需求

·美国宠物渗透率全球最高，拥有狗、猫的美国家庭占比超70%,养宠热情高

·高养宠热情下,市场展现强消费韧性,宠物消费支出在疫情后超1,200亿美金

·宠物食品作为刚需品类是养宠最大开支，品类丰富是驱动该赛道增长的重要因素

·干粮是宠物食品占比最大的品类但零食赛道增速显著

·但美国宠物食品赛道格局基本稳定，中小出海企业突围难度大

·科学、精致养宠趋势下,美国宠物用品市场需求逐渐释放，且细分赛道尚未形成垄断局面，为品牌入局提供良机

2.2 东南亚:

·过去5年，东南亚宠物关注热度持续上涨，市场热度增速赶超成熟地区美国

·过半的市场养宠率为东南亚宠物经济创造红利,但区域性差异较大，需因地制宜布局产品

·整体而言，东南亚人群偏爱宠物狗胜过猫

·在宠物花费上,宠物食品仍是最大支出,且占比宠物消费逐年加大

·从消费渠道来看,尽管线下消费占主流,但线上渠道未来可增长空间巨大

·东南亚不同国家的养宠消费者各具特点：

·印尼养宠者以年轻女性为主、是精打细算党;注重性价比和耐用性，对定制化需求大

·菲律宾家庭养宠文化浓重且消费意愿高;关注宠物食品的安全性和宠龄适配

·马来西亚的养宠主力军为中产实力派女性;注重宠物产品品质和易用性，对服务体验要求高

·泰国的养宠主要人群则是年轻单身女性;对科技智能产品兴致高

·新加坡的养宠人群为多金单身女性;追求卫生保健品类产品的细分升级，偏爱科技智能类产品

·越南城乡养宠分化,城市养宠以陪伴为主而农村养宠则为“看家护院”;追求产品性价比

宠物市场研究

吃

宠物食品 Pet Food & Treats 猫粮&零食狗粮&零食

穿

宠物服饰与配饰 Pet Clothing & Accessories

玩

宠物玩具Pet Toys & Games猫玩具狗玩具

用

宠物居家日用品Pet Home Supplies猫居家日用品狗居家日用品

用

宠物护理用品 Pet Care Supplies

健

宠物保健品Pet Health Supplies猫/狗保健品

宠物非处方药品 Pet OTC(Over-The-Counter) Medicine

健

其他服务

其他服务(宠物美容、训练等)Other Services (Pet grooming, training, etc)

BNPL

Buy Now Pay Later 先买后付

CMMU

College of Management Mahidol University泰国玛希隆大学管理学院

01宠物行业发展

·全球趋势概览

·重点国家分析－美国

·美国养宠消费新趋势

·美国宠物主画像及养宠动机

疫情难挡“它经济”,全球宠物行业整体保持高速增长趋势
2017-2021年全球宠物市场规模

注：此处宠物市场包括宠物食品和宠物用品(如猫砂、营养品等)
Source:Euromonitor, Meet Intelligence Note:CAGR为年均复合增长率，下同

电商渠道增长强势，线上消费习惯养为全球宠物市场增长提供重要驱动力

2017-2021年全球宠物市场电商零售市场规模及渗透率

注：此处宠物市场包括宠物食品和宠物用品(如猫砂、营养品等)
Source:Euromonitor,Meet Intelligence

美国宠物行业规模全球领先，印尼、菲律宾等东南亚地区涨势喜人

2021年全球Top宠物市场,按市场规模(亿美元）

注：此处宠物市场包括宠物食品和宠物用品(如猫砂、营养品等)

2021年全球Top宠物市场,按同比增速

注：此处宠物市场包括宠物食品和宠物用品(如猫砂、营养品等)
Source:Euromonitor,Meet Intelligence

历经100余年，美国宠物行业发展日趋成熟，日常养宠向科学、精致升级

美国宠物行业复盘

I美国宠物行业市场规模 (亿美元)

·宠物数量快速增加

行业特征

·奖盒品产

·以必需品消费为主

消费特点

·食品种类较为单一

·宠物作为家庭成员观念深入人心

·宠物消费成为刚性消费

·创新型商品+个性化服务模式成为新商业趋势

·支出意愿持续提升

·宠物消费品类逐渐丰富

同比增速

·宠物数量和养宠人群呈低增长

·行业加速整合,龙头企业集中度提升

·商业化程度显著加深

·科学养宠

·宠物消费多元化&健康化

·线上经济崛起，电商零售活跃

·小型零售店减少，大型连锁成为趋势

·注重环保和可持续

·宠物用品智能化

·宠物营养品市场火热

Source:APPA,Meet Intelligence

美国宠物消费受经济周期影响小，行业展现强刚性需求

美国宠物市场同比增速和GDP同比增速对比

Source: Euromonitor, IDA， Meet Intelligence

美国宠物渗透率全球最高，拥有狗、猫的美国家庭占比超70%，养宠热情高
2021年全球不同国家宠物渗透率

Source: 202l-2022 APPA National Pet Owners Survey，Meet IntelligenceNote:调研对象N=9,206，2022年2月

2021年美国拥有不同宠物的家庭数量(万)

疫情成为市场又一助推剂，消费者养新宠热情达新高

Source:APPA，Meet IntelligenceNote：调研对象包括养宠者和非养宠者，N>2,000，2020年5月-12月，2021年11月

2017-2021年美国宠物市场消费支出(亿美元)

注：此处宠物市场包括宠物食品、宠物护理、非处方药品和其他服务(如寄宿、美容、保险、培训、宠物看护等)
Source:APPA，Meet Intelligence

宠物食品作为刚需品类始终是养宠最大开支；科学与精致养宠理念下，护理与健康赛道同样值得关注

品类丰富是驱动最大赛道宠物食品增长的重要因素
宠物食品可按成分/宠物年龄／口味等划分品类丰富多样

食品原料&成分

·	纯天然	无添加·	富含蛋白质
.	不含麸质	低敏 ·	鲜物
	无谷物	有机	素食

宠物年龄阶段

食品口味

2017-2021年美国宠物食品市场规模(亿美元)

猪/牛/羊肉味·鸡/鸭肉味·薄荷味

Source:APPA，Meet Intelligence

干粮占比最大但零食赛道增速显著;吃饱很重要但生活乐趣不能少

2021年美国宠物食品细分市场结构按市场规模

Source: Euromonitor， Meet Intelligence
2018-2021年美国宠物食品细分市场增速趋势

宠主爱宠心切推动消费升级、高端宠物食品需求上升

2021年美国宠物狗食品按价格段分布

Source:Euromonitor，Meet IntelligenceNote：各等级宠物食品每公斤价格区间划分：低端\$3以下；中端\$3-\$6；高端\$6以上

2021年美国宠物猫食品按价格段分布

当前,美国宠物食品赛道头部格局基本稳定，小企业突围难度大，避峰布局其他赛道或为明智之举

·市场集中度高,各细分品类市场都存在优势显著的龙头品牌

美国宠物食品赛道发展起步早，雀巢旗下Purina、Mars等食品生产巨头入场时间早，通过多次外延并购扩展产品线，形成超高市占率

·小企业突围难度大：

一对于缺乏能够广泛触达消费者渠道网络的小企业而言，突破龙头品牌的包围、建立自身竞争优势难度较大

·飞书深诺 Tips:

一国宠物食品赛道成熟,小企业突围难度大，难以在短期占据市场、建立品牌认知,建议避峰布局其他赛道

2021年美国TOP5宠物狗/猫食品品牌,按销售收入

Source: IRI,Meet Intelligence

视宠为宠，全场景解锁养宠消费新趋势

多元化的宠物用品打开广阔市场前景

宅家必备

居家乐趣

科技升级

爱宠变美

医疗保健

宠物狗各品类产品分布情况

宠物狗丨安心宅家是必需，爱宠外出需求亦需满足，服饰装扮、座椅背包不可少

Source:Oalur，Meet IntelligenceNote：Amazon美国站各类宠物产品数量占比，统计时间2022年7月

宠物猫丨优雅穴居最重要，逗趣玩具不可少；养宠者将爱宠变美、变强壮的愿望催生护理、保健产品精细化发展

宠物猫各品类产品分布情况

宅家必备：追求爱宠优雅穴居，功能性兼具体验感引导居家用品多样化升级

·作为宠物日常居家必备产品，美国宠物主在选择宠物窝、沙发、猫架等产品时更注重品质、耐用性，均价\$100 左右产品更受欢迎

·飞书深诺Tips

不同品类玩家在传递产品内容时需把握消费者核心关注点，其中：宠物窝、床、沙发等作为宠物休憩必备产品，舒适耐用是关键；宠物饭碗强调环保与实用性，便于宠物进食；猫架作为宅家神器，稳固、耐抓不可少；遛弯必备的项圈、牵引绳则需强调材质结实、突出手持舒适感

畅销宠物猫居家日用品

产品品类	产品单价价位
产品品类	中低价位	高中价位	高价位
猫架	~$5-$90	~$90-$200	~$200以上
猫床/猫窝/沙发等	~$3-$60	~$60-$150	~$150以上
猫砂/盒等	~$2-550	~$50-$100	~$100以上

消费者核心关注点

优点	易于组装	稳固性强	耐用	易结块
缺点	尺寸小	质量差	难清洗	不吸收气味

畅销宠物狗居家日用品

产品品类	产品单价价位
产品品类	中低价位	高中价位	高价位
项圈和牵引绳	~$3-$30	~$30-$50	~$50以上
狗床/狗窝/沙发等	~$5-$70	~$70-$180	~$180以上
集便袋/训练垫	~$2-$30	~$30-$60	~$60以上

消费者核心关注点

优点	易于手持	材质结实	制作精良尺寸大
缺点	零部件易脱落容易断裂		轻薄	易渗漏

居家乐趣：品类丰富的花样玩具是加强情感互动、提升萌宠居家幸福感的关键

·强运动性球类玩具是爱宠必不可少逗趣之物，消费者对宠物狗产品质量要求更高；猫类玩具以毛绒、羽毛类等娱乐、互动性较强的产品为主，均价\$30是产品主流;狗类玩具则以磨牙或训练功能以消耗宠物精力为主，均价 \$50左右产品最为畅销

·飞书深诺Tips

材质安全、结实耐用是消费者核心诉求，产品卖家应在产品内容传递时强调相关特点、为消费者营造使用产品的安全感

畅销宠物猫玩具产品

产品品类	产品单价价位
产品品类	中低价位	高中价位	高价位
猫抓玩具	~$0.5-$20	~$20-$45	~$45以上
羽毛玩具	~$0.1-$20	~$20-$50	~$50以上
毛绒玩具	~$6-$25	~$25-$60	~$60以上
球类玩具	~$0.25-$30	~$30-$60	~$60以上

消费者核心关注点
优点	物美价廉	可爱有趣
缺点	易撕裂	结实耐用吸引力不足存在危险性

畅销宠物狗玩具产品

产品品类	产品单价价位
产品品类	中低价位	高中价位	高价位
发声类玩具	~$1-$40	~$40-$100	~$100以上
球类玩具	~$1-$50	~$50-$120	~$120以上
咀嚼玩具	~$1-$40	~$40-$100	~$100以上
绳结玩具	~$2-$30	~$30-$70	~$70以上

消费者核心关注点
优点	有趣	宠物喜欢
缺点	过于沉重	大型犬不耐用	材质不安全

爱宠变美：居家美容与清洁场景催生清洁类产品精细化、垂直化

·宠物拟人化消费需求凸显，宠物清洁刷、剃毛器等专业、细分品类产品更易满足宠物主特定清洁美容需求；其中，日常清洁用品均价\$30左右，科技含量高的剃毛器等则相对价高，均价\$50左右

·飞书深诺Tips

-随着消费者对宠物清洁产品功效的愈加重视，未来清洁产品将趋向绿色、温和、精细化，卖家可基于使用场-景和适用宠物对象 (不同毛发长度/粗细度等)进一步展开产品垂直化功能的研发

畅销宠物清洁护理用品

产品品类	产品单价价位
产品品类	中低价位	高中价位	高价位
指甲护理	~$3-$30	~$30-$60	~$60以上
清洁刷	~$1.5-$40	~$40-$80	~$80以上
洗发水	~$3-$30	~$30-$60	~$60以上
沐浴用品	~$3-$50	~$50-$100	~$100以上
剃毛器/脱毛器	~$8-$50	~$50-$100	~$100以上

Source: Amazon， Meet Intelligence

优点	便于使用	易于清洁	味道好闻	成本温和	绿色安全
缺点	刷齿过密	不够锋利	使用无效	产品劣质	气味怪

医疗保健：宠物全面呵护深入人心，健康服务和全面营养补充缺一不可

宠物主越来越注重“宠物保健自由”，全面免疫提升和器官针对性养护需双管齐下；各类宠物用品中，关节护理品类均价较高，均价约\$50，其他保健产品相对价低,均价约\$30

飞书深诺Tips

-消费者更青睐兼具性价比和功效的产品，品类卖家可适时推出优惠套装，并在产品内容传递时突出好闻的产品气味、易分解、易咀嚼等差异化功效，向养宠者表达想宠物所想的爱宠关怀

畅销宠物清洁护理用品

产品品类	产品单价价位
产品品类	中低价位	高中价位	高价位
止痒产品	~$5-$30	~$30-$80	~$80以上
关节护理	~$3-$50	~$50-$100	~$100以上
复合维生素	~$1-$30	~$30-$60	~$60以上
益生菌	~$1-$30	~$30-$60	~$60以上
牙齿护理	~$2-520	~$20-550	~$50以上

Source:Amazon，Meet Intelligence

优点	便于使用	易于清洁	味道好闻	成本温和	绿色安全
缺点	刷齿过密	不够锋利	使用无效	产品劣质	气味怪

科技升级：科技提高生活品质，科技产品多样化渗透各类宠物生活场景

黑科技”养宠风潮渐起，智能宠物设备的开发在提升爱宠生活品质的同时，其便利性也能满足宠物主解放双手、省时省力的需求

）飞书深诺Tips

智能产品相较其他非必需生活用品价位偏高，该品类卖家可将追求高品质生活且价格敏感度低的养宠人群作为主要目标客群；此外，卖家可通过简短的教学视频，一方面展现产品的操作简单易上手，结另一方面可将产品融入具体生活场景直观展现产品差异化功能点如长续航能力、投喂精准等,提高对消费者的吸引力

畅销宠物科技产品

产品品类	产品单价价位
产品品类	中低价位	高中价位	高价位
宠物饮水机	~$5-$50	~$50-$100	~$100以上
宠物喂食器	~$3-$60	~$60-$120	~$120以上
智能宠物摄像头	~$15-$70	~$70-$150	~$150以上
电子宠物训练器	~$10-$60	~$60-$120	~$120以上

消费者核心关注点

优点	操作简单	投喂精准	夜视能力强	续航能力强	安静无噪音
缺点	程序繁琐	安全问题	连接性差	质量差	易漏水/溅水

雀巢Purina旗下品牌

科学、精致养宠趋势刺激宠物用品市场需求释放，行业尚未形成垄断局面，为品牌入局赛道提供良机

市场集中度相对较低,为新进入者提供更多机会

一美国宠物用品市场产品分散化程度高,导致市场各赛道品牌集中度较低

·多元赛道布局有利于提升品牌竞争优势：

-大部分企业进入宠物市场追求高度专业化，选择专攻独一赛道，但如宠物品牌Petmate选择多赛道布局宠物用品，有助于品牌影响力的快速提升

）中国品牌已入局部分赛道

一未来可进一步扩充品类布局范围,扩大影响

·飞书深诺Tips:

科学&精致养宠理念下，美国宠物用品各赛道释放巨大潜力，卖家前期可通过专耕单一赛道打入市场，后期进行多赛道布局提升竞争优势

美国不同宠物品类TOP品牌,按销售收入

清洁护理产品

保健品牌

Source:Oalur，Meet IntelligenceNote：统计数据以猫、狗宠物用品相关品类的品牌数据为主

美国宠物主画像及养宠动机

美国养宠主力军为中高年龄、有相对固定工作的群体

-性别分布-

45%55%
美国养宠消费者基础画像

Source: JungleScout*，APPA**，Meet IntelligenceNote:*调研对象N=786，2021年6月；**调研对象N=9,206，2022年2月

TA们是DIY达人也是电脑极客，性价比、便捷是主要生活方式标签

美国养宠消费者跨行业消费偏好

DIY达人

D-Y

快餐

砍价
游戏/电脑极客

Source:SimilarWeb，Think With Google，Meet Inteligence

游戏

计算机软件

外出就餐

汽车

陪伴需要是主要养宠动机,女性是养宠主要决策者、可作为主要营销触达群体

一陪伴需求，以及认为自己可以为宠物提供美好家庭环境是美国人养宠主要驱动因素

-超4成女性认为自己需要养一只宠物，且男性更易因伴侣的养宠需求而选择养宠，暗示女性群体是家庭养宠主要决策者

飞书深诺 Tips

一宠物产品品牌可将女性群体作为重点营销对象,内容传递可营造家庭温暖气氛

美国消费者养宠主要动机

Source: YouGov，Meet IntelligenceNote:调研对象N=1,275，18岁以上养宠人士，2022年5月

Amazon仍是TA们检索信息的首选渠道,但FB/YT/TT等社媒平台成种草阵地

一美国超七成消费者选择Amazon搜索畅销宠物产品

-FB、YT、TT等社媒平台宠物达人分享萌宠日常奇趣行为，“撸猫”、“吸狗”等多互动场景深受消费者喜爱，出现的宠物产品也成为消费者购买爆品

飞书深诺Tips

品类卖家可通过KOC或鼓励产品用户在YT、TT等平台发布与宠物的日常有趣视频，吸引消费者种草产品

2021年美国消费者在线搜索宠物产品信息的主要渠道

Source:YouGov，Meet IntelligenceNote：调研对象N=1,275，18岁以上养宠人士，2022年5月

疫情后TA们的消费渠道逐渐向专卖店倾斜，品质升级为DTC品牌提供市场机遇

一宠物超市、折扣店、是美国养宠人士购买宠物用品的主要渠道

-21年美国消费者光顾宠物专卖店和宠物专卖连锁店较20年有所提升，渠道转变暗示品质升级飞书深诺Tips

-成熟平台卖家可结合产品情况向独立站转型

一新晋 DTC品牌可借助平台背书提升品牌信任感从而吸引更多用户流量(如Amazon BwP 的使用)

2020-2021年COVID-19期间美国消费者购买宠物用品的渠道变化

Source APPA COVID-19 Pulse Study，Meet IntelligenceNote:调研对象N=2,052，2020年11月、2021年11月

电子钱包已成为TA们线上付款的主流方式，BNPL是未来趋势

一信用卡和电子钱包是当前最受北美消费者欢迎的支付方式

一预计未来，支付方式将趋于及时享乐和便捷化，先买后付(BNPL)将成为越来越多消费者的选择

-对于DTC出海品牌而言，为独立站接入多种支付方式，包括信用卡、本地电子钱包等，可以满足不同国家与地区消费者的支付习惯

北美消费者线上支付方式偏好变化,2021VS2025E

Source:The Global Payment Report,2022,Worldpay， Meet Intelligence

过去5年，东南亚宠物关注热度持续上涨，市场热度增速赶超成熟地区美国
东南亚主要地区宠物市场热度VS成熟市场美国

Source:Google Trends,Meet Intelligence

疫情让宠物成为缓解焦虑良药，进一步加速东南亚市场养宠意愿

疫情期间东南亚地区宠物搜索次数(万)

Source:iPrice， Rakuten Insights, Meet Intelligence
东南亚人群养宠主要动因

过半的市场养宠率为宠物经济创造红利，但区域性差异较大，需因地制宜布局产品

2021年东南亚各国养宠率

宠物类型	印度尼西亚	菲律宾	马来西亚	泰国	新加坡	越南*	关键信息
狗	13%	81%	36%	62%	52%	53%	宠物狗、猫最受欢迎
猫	69%	50%	60%	56%	27%	35%	水族类占据喜爱榜第二顺位
水族类	31%	12%	25%	17%	21%	24%
鸟	24%	9%	7%	7%	8%	14%
兔子	6%	6%	7%	5%	7%	3%
仓鼠	3%	3%	6%	3%	7%	3%	因宗教禁忌，印尼养狗少
爬行动物	1%	1%	1%	1%	1%	2%	因宗教禁忌，印尼养狗少
其他	6%	1%	2%	3%	3%	2%	泰国对猫/狗无显著偏爱

Source:Rakuten Insight， Meet IntelligenceNote：调研对象N=97,000，16岁以上养宠者，2022年1月；越南数据为2020年

整体而言，东南亚人群偏爱宠物狗胜过猫

在宠物花费上,宠物食品仍是最大支出,且占比宠物消费逐年加大

2017-2021年东南亚宠物市场消费结构

Source:Euromonitor， Meet Intelligence

就支出最多的食品品类而言，狗干粮占比大，但零食赛道增速显著

·猫零食增速快

一东南亚各国宠物食品以狗粮为主，但宠物猫食品赛道增速更高，其中，猫零食赛道增速最快

·印尼和菲律宾的零食需求更高

一印尼以高规模、高增速领跑东南亚宠物食品市场，菲律宾各食品赛道增速显著；近5年，两国猫食赛道平均增速均超50%

越南实用：干湿粮仍是主流；泰国精致：猫/狗零食需求大

-越南宠物主以宠物吃饱为主，干、湿粮需求大，而泰国则讲究吃饱吃好，零食赛道较其他国家销量显著

2021年东南亚各国宠物食品细分市场规模

Source:Euromonitor,Meet Intelligence

2017-2021年东南亚各国宠物食品细分市场增长情况

印尼	菲律宾	马来西亚	泰国	新加坡	越南
64.6%	53.5%	34.7%	18.2%	24.5%	0.0%
25.8%	23.8%	9.4%	10.5%	15.0%	12.9%
33.4%	21.7%	11.5%	13.3%	5.2%	20.7%
38.4%	48.5%	7.5%	12.3%	8.0%	0.0%
17.3%	35.8%	4.8%	7.4%	2.1%	15.0%
29.6%	31.7%	10.5%	7.1%	6.0%	17.0%

中高端食品是市场主流,宠物狗比宠物猫更快实现消费升级

2021年东南亚各国宠物狗食品按价格段分布

MA L ?

2021年东南亚各国宠物猫食品按价格段分布

Source:Euromonitor，Meet Intelligence
Note：各等级宠物食品每公斤价格区间划分：低端\$1以下；中端\$1-\$3；高端\$3以上

东南亚市场概览

从消费渠道来看，尽管线下消费占主流，但线上渠道未来可增长空间巨大

2021年东南亚各国消费者偏好的宠物用品购买渠道

Source:Rakuten Insight， Meet IntelligenceNote:调研对象印尼N=7,015、菲律宾N=7,853；马来西N=4,359；泰国N=6,646；新加坡N=1,343，调研时间2022年1月

关键信息

东南亚各地区宠物产品消费偏好线下渠道，宠物专卖店是首选

近7成印尼宠物主倾向专卖店消费，而菲律宾则以商超便利店为主

·新、马养宠人士线上消费意愿高

飞书深诺Tips

当前，线上渠道渗透率较低，未来拓展潜力大卖家可以电商平台为突破口进入市场，进一步通过渠道延申的方式建立品牌认知、触达更多消费者

当前，东南亚消费者线上支付习惯差异大，因地制宜接入支付通道是有效拓展线上渠道的措施

2021年东南亚各国消费者线上支付方式分布

Source:The Global Payment Report, 2022, Worldpay，Meet Intelligence

关键信息

东南亚地区本地支付方式繁多，电子钱包等支付方式超50种

马、泰消费者偏好银行转账，超4成新加坡人使用信用卡支付

电子钱包在各国均较流行，货到付款在菲、越渗透率高

Airwallex空中云汇 Tips

卖家在进驻目标市场前，需结合本地消费者支付习惯进行针对性布局

对于多市场布局卖家，可选择与提供全面支付方式的服务商合作，以满足差异化需求

从消费渠道来看，尽管线下消费占主流，但线上渠道未来可增长空间巨大

一东南亚各地区宠物产品消费偏好线下渠道，宠物专卖店是首选

一近7成印尼宠物主倾向专卖店消费，而菲律宾则以商超便利店为主

一新、马养宠人士线上消费意愿高

飞书深诺 Tips

一当前，线上渠道渗透率较低，未来拓展潜力大

一卖家可以电商平台为突破口进入市场,进一步通过渠道延申的方式建立品牌认知、触达更多消费者

Note:调研对象印尼N=7,015、菲律宾N=7,853；马来西N=4,359；泰国N=6,646；新加坡N=1,343，调研时间2022年1月

当前，东南亚消费者线上支付习惯差异大，因地制宜接入支付通道是有效拓展线上渠道的措施

一东南亚地区本地支付方式繁多，电子钱包等支付方式超50种一马、泰消费者偏好银行转账，超4成新加坡人使用信用卡支付一电子钱包在各国均较流行，货到付款在菲、越渗透率高

2021年东南亚各国消费者线上支付方式分布

Source:The Global Payment Report, 2022, Worldpay，Meet Intelligence

Airwallex 空中云汇 Tips

-卖家在进驻目标市场前，需结合本地消费者支付习惯进行针对性布局家与地区消费者的支付习惯。

-对于多市场布局卖家,可选择与提供全面支付方式的服务商合作，以满足差异化需求。

精打细算党|年轻女性是印尼养宠主力，近6成宠主月均花费低于\$15,趋向经济型养宠

Source:SimilarWeb，Snapcart TASC Online Survey，Meet IntelligenceNote:调研对象N=3,194，印度尼西亚，2021年1月
印度尼西亚养宠消费者基础画像

喜爱购买干粮但DIY食物性价比更高;且高度关注爱宠清洁&营养全面

印尼消费者选择宠物食品类型偏好

Source: Snapcart TASC Online Survey，Meet IntelligenceNote:调研对象N=3,194，印度尼西亚，2021年1月

印尼消费者除食品外的宠物花费偏好

追求爱宠食宿无忧，吃饱吃好很重要但居住环境不可忽视

Source:ShopeeData，Meet IntelligenceNote：Shopee印尼站列示各类宠物产品数量占比，统计时间2022年7月

宠物猫湿粮

最爱购买的产品具有性价比高、耐用等特点，但对产品包装满意度较低

宠物产品观

食品：

一口味丰富湿粮畅销

清洁用品：

－专宠专用清洁用品更贴心

保健品：

一健脑护眼、光泽毛发的鱼油最为畅销

饰品：

一价格低但色彩丰富的项圈、配饰增添情趣

印尼畅销宠物产品一览

单价：\$0.3/pcs(85g)月销量：1K+优点：宠物喜欢/保质期久/便宜缺点：口味怪/包装差

各类宠物适用鱼油单价：\$0.01/pcs月销量：1K+优点：效果好/便宜缺点：包装差/发货缺件

单价：\$0.16/pcs月销量：1K+优点：款式好看/便宜/结实缺点：圈口大易掉/发货缺件

宠物狗训练尿垫

单价：\$0.07/pcs
月销量：1K+
优点：耐用/材质柔软/便宜
缺点：太薄/尺寸小

多肉口味宠物猫湿粮

单价：\$0.3/pcs(80g)月销量：1K+优点：便宜/保质期久/猫喜欢缺点：包装差/发货缺件

GRATIS ONGKIR

多口味宠物香肠零食

单价：\$0.08/pcs(15g)
月销量：1K+
优点：便宜/口味好/发货快
缺点：变质/肉味淡

宠物猫砂

单价：\$0.07/pcs(2kg)月销量：1K+优点：气味香/实惠/吸水性好缺点：不易结块/包装差

Source:Shopee，Meet Intelligence

鸡肉/各种鱼类等口味湿猫粮

单价：\$0.3/pcs(85g)
月销量：1K+
优点：保质期久/价格便宜
缺点：包装差

宠物项圈配饰摇铃

单价：\$0.05/pcs
月销量：1K+
优点：颜色多/价格实惠
缺点：包装差

对低价搭配成分、功能直接展示产品更感兴趣，定制化需求旺盛

Source:Shopee，Meet Intelligence

家庭养宠派丨女性是菲律宾养宠中坚力量，爱宠高消费意愿足，且家庭养宠文化渐形成

Source:Pawdel， Rakuten insight*，Meet IntelligenceNote:*调研对象N=7,854，16岁以上，2022年1月

的菲律宾家庭选择至少养一只宠物，其中

\~67% 为宠物狗

\~43% 为宠物猫

随着家庭地位日渐攀升，爱宠吃出幸福感很重要，但优雅宅家也不可或缺

Source:ShopeeData，Meet IntelligenceNote：Shopee菲律宾站列示各类宠物产品数量占比

最爱购买物美价廉、搭配赠品售卖的产品，最常诟病产品过期变质问题

宠物产品观

食品：

一狗香肠最畅销,口味佳、多肉搭配零食备受青睐

清洁用品：

易携带、吸水性好的宠物尿垫最为畅销

饰品：

一低价、多色系项圈,是爱宠变美必备

菲律宾畅销宠物产品一览

宠物训练尿垫

单价：\$0.09-\$0.27/pcs
月销量：17.7万+
优点：无异味/易携带/吸水性好
缺点：尺寸小/太薄

宠物狗香肠零食

单价：\$0.09-\$0.27/pcs(15g)月销量：8.7万+优点：宠物喜欢/物美价廉缺点：过期变质/味道怪

宠物狗香肠零食

单价：\$0.09/pcs(15g)月销量：7.1万+优点：物美价廉/口味好缺点：过期变质/包装差

鸡/金枪鱼等多口味猫湿粮

单价：\$0.14/pcs(15g)月销量：6.4万+优点：有赠品/便宜/包装好缺点：气味难闻/过期

宠物铃铛项圈

单价：\$0.09-\$0.16/pcs
月销量：2.1万+
优点：结实耐用/有赠品/好看
缺点：项圈太小

宠物训练尿垫

单价：\$0.09-\$0.27/pcs 月销量：6.5万+ 优点：便宜/有赠品/吸水性好缺点：尺寸小/太薄

多口味宠物香肠零食

单价：\$0.09/pcs(15g)月销量：3.1万+优点：包装好/实惠/口味好缺点：单件量小/气味难闻

Source:Shopee，Meet Intelligence

多口味猫零食

单价：\$0.11/pcs(15g)月销量：2.1万+优点：有赠品/口味佳缺点：过期/包装不好

多口味猫零食棒

单价：\$0.13/pcs(15g)月销量：2.0万+优点：口味佳/宠物喜欢缺点：过期变质/气味怪

营养安全、宠龄适配是爱宠入口产品选择关注重点，偏好精细化清洁、洗护产品

Source:Shopee，Meet Intelligence

中产实力派丨18-40岁单身女性为马来西亚养宠主力,其中,25岁以上中青年爱宠消费意愿足

马来西亚养宠消费者基础画像

Source:MDPl*，Rakuten Insight**，Meet IntelligenceNote：*调研对象N=920，2020年6月-7月；**调研对象N=4359，16岁以上，2022年1月

中产购买力彰显：兼顾爱宠口味享受、乐趣宅家和愉快旅行

Source:ShopeeData，Meet IntelligenceNote：Shopee马来西亚站列示各类宠物产品数量占比

偏好购买高性价比产品,关注产品品质、易用性等,对包装、服务体验要求高

宠物产品观

食品：

一主食湿粮化趋势明显，多营养搭配、口味丰富主粮更受欢迎

一食消费涌现成分党,爱宠吃出幸福也要吃出健康

保健品：

一成分天然维生素、益生菌、钙片最为畅销

清洁用品：

满足家庭/户外多清洁场景的清洁产品成消费趋势

马来西亚畅销宠物产品一览

高维生素奶油猫棒零食单价：\$0.10/pcs (15g)月销量：11万+优点：价格便宜/口味好/有赠品缺点：过期/包装差/气味怪

三文鱼/金枪鱼/虾猫湿粮单价：\$0.15/pcs （15g)月销量：6.4万+优点：物美价廉/包装好缺点：气味差/易变质

鱼/鸡肉/牛肉猫湿粮单价：\$0.58/pcs (85g) 月销量：5.5万+ 优点：质量好/易携带缺点：发货缺件/气味怪

宠物天然酵母维生素单价：\$0.03/片月销量：8.7K+优点：质量好/效果佳/易服用缺点：包装差

豆腐猫砂单价：\$2.2l/pcs (2.3KG) 月销量：8.7K+ 优点：气味香/性价比高/易处理缺点：不易结块/不吸收气味

龙物尿垫/衬垫单价：\$2.21/包 (20pcs)月销量：7.7K+优点：易于使用/材质柔软缺点：太薄/吸水性差

单价：\$0.07/卷(15袋)月销量：7.4K+优点：性价比高/质量好缺点：容量小/颜色不喜欢

Source:Shopee，Meet Intelligence

宠物益生菌/钙片单价：\$0.12/瓶月销量：6.9 K+优点：有赠品/效果好/易服用缺点：变质/包装差

DIY龙物龙
单价：\$1.26/pcs
月销量：4K+
优点：易于组装/坚固厚实
缺点：易掉漆/卖家服务差

绿色、健康且宠龄适配是食品选择关键词，偏好大容量用品

Source:Shopee，Meet Intelligence

精致单身族|泰国养宠人群主要为年轻、单身女性，超6成单身人士选择养宠

Source:CMMU Digital Archive，Meet IntelligenceNote：调研对象N=186，泰国，2020年1月
泰国养宠消费者基础画像

宠物食品选择偏向精致化的混合食品，质量是首要考虑因素
泰国消费者选择宠物食品类型偏好

Source:EcommercelQ，Meet IntelligenceNote:调研对象N=1,015，2021年
泰国消费者选择宠物食品时考虑因素

将精致进行到底，追求爱宠味蕾享受，也要保障爱宠乐趣优雅宅家

Source:ShopeeData，Meet Intelligence Note:Shopee泰国站列示各类宠物产品数量占比

对科技智能产品兴致高,更乐意购买高性价比、成分&材质安全的耐用产品

宠物产品观

食品：

一多肉搭配、口味丰富零食最畅销

科技智能产品：

一解放双手、黑科技喂养产品受青睐

居家用品：

－猫宠磨爪类家具成趣味宅家必备

清洁用品：

一轻护理趋势显现,温和无刺激五官清洁湿巾成精致养宠必备

泰国畅销宠物产品一览

金枪鱼/鸡肉/鲑鱼猫棒零食单价：\$0.05/pcs (15g)月销量：7.3万+优点：价格低/口味好/宠物喜欢缺点：过期变质/液体多

金枪鱼/牛肉猫舔零食单价：\$0.05/pcs (16g)月销量：6.1万+优点：物美价廉/无添加缺点：包装差/产品太干/气味怪

多口味猫湿粮单价：\$0.03/pcs (85g)月销量：4万+优点：优质产品/便宜/口味好缺点：发货缺件/包装差

单价：\$1.47/pcs
月销量：1.7万+
优点：做工好/方便使用/价格低
缺点：材质难闻/易损坏

全自动宠物饮水器 (带LED灯)单价：\$7.61/pcs月销量：8.1K+优点：性价比高/组装方便/无噪音缺点：易损坏/无配套充电器

单价：\$0.68-\$1.88/pcs(2.5kg)月销量：7.7K+优点：吸水性佳/环保/密封好缺点：不易吸味/难结块

单价：\$0.76-\$1.60/pcs月销量：4.1K+优点：价格低/结实/材质安全缺点：易凹陷/产品有瑕疵

Source:Shopee，Meet Intelligence

猫抓沙发
单价：\$2.39/pcs
月销量：4.1K+
优点：便宜/材质安全/猫喜欢
缺点：大体重不友好/有异味

宠物清洁湿巾

单价：0.49/pcs(80张)
月销量：2.8K+
优点：便宜/无有害、刺激成分
缺点：尺寸小/面料薄

强调物美价廉，但对功能型宠粮升级兴趣大；寻求精致智慧养宠、解放双手多金单身党｜新加坡养宠人群集中于中青年、单身女性，25-34岁人群展现高消费能力

Source:Shopee，Meet Intelligence

Source:Nature*，Statista**，Meet IntelligenceNote:*调研对象N=429，2021年2月；**调研对象N=1,343，16岁以上，2022年1月

新加坡养宠消费者基础画像

多金驱动消费升级：爱宠口腹之欲满足很重要，精致美护也不可少新加坡宠物主消费偏好

Source:ShopeeData，Meet IntelligenceNote：Shopee新加坡站列示各类宠物产品数量占比

最爱购买的产品具备高品质、易使用等特性,尤其钟爱精细化清洁类产品

宠物产品观

清洁用品：

一能够满足家庭/户外/室内场所等多元场景需求的清洁产品最畅销

一易携带、穿脱方便的宠物纸尿裤销量最大

食品：

主食湿粮化趋势明显，以多口味罐装猫粮为主

新加坡畅销宠物产品一览

宠物纸尿裤

单价：\$4.0/pcs
月销量：4.6K+
优点：舒适/易穿脱/吸水性强
缺点：尺寸小偏小/漏尿

多口味宠物猫罐头食品单价：\$4.0/pcs(80g)月销量：3.6K+优点：口味好/价格便宜缺点：罐子有凹痕

多口味宠物猫罐头湿粮单价：\$1.0/pcs (80g)月销量：3.1K+优点：便宜/宠物喜欢缺点：干硬/口味不佳

宠物狗便便袋

单价：\$0.4/卷 (15pcs)月销量：3K+优点：便宜好用/容量大缺点：太薄易撕裂

宠物便便袋

单价：\$0.3/卷 (20pcs)
月销量：2.2K+
优点：物美价廉
缺点：不够厚，适合中小犬

宠物狗训练尿垫单价：\$0.4/pcs月销量：2.1K+优点：质量好/吸水性好缺点：太薄

多口味猫零食

单价：\$8.9/瓶 (50pcs)月销量：1.5K+优点：高性价比/宠物喜欢缺点：服务差/味道怪

Source:Shopee，Meet Intelligence

宠物狗训练尿垫

单价：\$6.9/包(40pcs)月销量：1.9K+优点：吸水性好/材质好缺点：太薄/有污垢

宠物狗纸尿裤

单价：\$4.8-\$5/pcs (20片)月销量：1.1K+优点：易穿脱/吸水性强缺点：不够服帖，易掉

精致养宠理念下,追求生鲜宠食、卫生保健用品升级,也偏好科技智能类产品

Source:Shopee，Meet Intelligence

城乡分化系丨越南中青年女性更喜养宠,农村养宠为“看家护院”，城市养宠则为陪伴需要

越南养宠消费者基础画像

Source:Happychews， INTAGE*，Meet IntelligenceNote:*调研对象N=201，25-55岁，2019年7月

·年龄分布

35岁以下

群体是越南养宠主要增长人群，其中，

30岁以下

年轻群体更偏好线上消费，推崇西方养宠模式

家庭养宠率

>95%

的农村家庭会饲养猫、狗，但更多是看家、捉鼠需要；城市居民养宠则更多是陪伴需要

城市居民养宠率

喜欢混合食品但高性价比家庭自制食品也受欢迎，线上消费习惯仍待养成

越南消费者选择宠物食品类型偏好

Source: INTAGE，Meet IntelligenceNote:调研对象N=201，25-55岁，2019年7月
越南消费者购买宠物食品主要渠道

性价比至上，但爱宠吃饱吃好很重要，宅家乐趣也不可少

偏好购买量大、有赠品且耐用产品,产品过期变质、包装差是普遍诟病点

宠物产品观

食品:

-量大、且口味丰富主粮最畅销

一形式多元、趣味零食受青睐

日常居家用品：

一稳固、易组装、多层宠物笼是宅家必备

清洁用品：

吸水性好、气味香的猫砂最受欢迎

越南畅销宠物产品一览

多口味宠物猫汤零食

单价：\$0.05/pcs (15g)
月销量：3万+
优点：口味好/便宜/保质期久
缺点：气味怪

多口味宠物狗香肠

单价：\$0.04/pcs (10g)
月销量：3.5K+
优点：性价比高/质量好/有赠品
缺点：过期/气味难闻

多口味宠物猫湿粮

单价：\$0.49/pcs (80g)
月销量：2K+
优点：便宜/口味好/产品包装好
缺点：运输包装差

多口味宠物狗香肠

多口味宠物猫零食

Source:Shopee，Meet Intelligence

单价：\$0.06/pcs (15g)月销量：8K+
优点：味道浓/有赠品/便宜缺点：包装差/过期单价：\$0.06/pcs (15g月销量：2.2K+
优点：便宜/口味多/分量足缺点：变质/太干

单价：\$2.14/pcs (8kg)月销量：1.6K+优点：气味香/易结块/吸水性好缺点：包装差/重量不足

组装型宠物笼

宠物猫湿粮

单价：\$1.52/pcs (380g)月销量：2.2K+优点：量大/口味好/便宜缺点：包装差/液体多

单价：\$0.43-\$1.50/pcs月销量：5K+优点：易组装/坚固耐用缺点：易掉漆生锈/易松散

宠物狗磨牙棒零食

单价：\$0.85/pcs (90g)月销量：1.1K+优点：口味好/质量好缺点：发霉变质/气味难闻

追求高性价比，但也注重爱宠营养补充，偏好为水族爱宠置办用品

Source:Shopee，Meet Intelligence

东南亚宠物消费追求性价比、重点关注产品成分、性能和耐用性

-纵观东南亚宠物消费市场，食品品类消费突出，猫粮占比最大，对宠物笼、猫砂、训练垫等家居及清洁品类有明显偏好；消费者多关注低价折扣，食品注重荤素搭配、家居用品强调结实耐用、清洁用品则看重产品功能性

-印、马关注成分绿色健康、坚持全面养护；泰、新追求精致、科技智能养宠;菲强调宠龄适配、崇尚精细护理，越则注重营养补充、吃饱吃好

东南亚各国宠物产品消费观消费共性

消费差异性

成分党/功能党护理保健全面养护追求个性化定制

强调宠龄适配关注器官护理精致美护党

追求绿色健康营养保健全面养护强调宠龄适配

重品牌/功能型宠粮升级除蚤驱虫药物为主崇尚黑科技养宠

重品牌/鲜食宠粮升级卫生&保健同重要科技养宠/多场景适用

多口味搭配营养补充为重水族宠物备受宠

对跨境卖家而言，东南亚宠物市场哪些品类值得重点布局？

东南亚宠物跨境电商市场机会品类分析框架

跨境宠物产品分布现状

潜力品类筛选逻辑：

·产品动销率越大、店铺数量越多则品类潜力越大

·新增点赞数越多，则消费者越关注该品类，兴趣度越高

Y轴：各品类产品跨境店铺数量

X轴：产品动销率气泡大小：各品类产品30天内新增点赞数

潜力品类分布现状

高潜子品类筛选逻辑：

·品牌集中度越低、商品集中度越低则新品牌/产品越容易进入市场

·市场新品占比越多，则表明该品类产品更新迭代频率越快、消费者对该类产品尝鲜意愿足，新品越容易进入市场

Y轴：品牌集中度

X轴：商品集中度

气泡大小：各品类产品新品占比

*品牌集中度=各品类TOP5品牌产品总销量/TOP100销量产品总销量

*产品动销率=各品类30天内有销量产品数量/产品总数量

*商品集中度=各品类TOP5产品总销量/TOP100销量产品总销量

*各品类产品新品占比：各品类TOP100销量产品中3个月内上架新品数量占比

Source: ShopeeData， Meet Intelligence

印尼：宠物居家家具/玩具/水族设备和发饰/鞋袜等饰品竞争相对较低，市场潜力高

印尼跨境电商市场宠物产品分布现状

宠物家居与外出用品和服饰与配饰品类是跨境卖家可重点关注的机会品类

·其中，宠物喂食器、家具、玩具及水族设备市场品牌及商品集中度相对较低；宠物发饰、鞋袜及颈部配件新品占比较高、说明消费者尝鲜意愿足，可作为机会子品类重点布局

宠物食品、保健品市场进入难度较大

·印尼宠物食品、保健品进口受到各种规定管制，且进口许可证获取需国家农业部相关部门批准，因此主要为本土供应，对于跨境卖家而言，市场进入难度较大

*气泡大小=各品类产品30天内新增点赞数

宠物家居与外出用品品类分布现状

宠物服饰与配饰品类分布现状

*气泡大小=各品类产品30天内新增点赞数

菲律宾：宠物发饰及相关配饰需求大，毛发与口腔护理用品仍有拓展空间

宠物服饰与配饰和护理用品品类是跨境卖家可重点关注的机会品类

·其中，子品类宠物服饰、发饰和颈部配饰市场需求大;毛发护理、口腔护理品牌及商品集中度较低，且当前店铺数量较少，仍有市场空间

宠物食品、保健品市场进入门槛高

·菲律宾宠物食品、保健品进口需提前在畜牧业局注册，并提供美国相关监管机构签发的卫生证书，进口流程复杂，跨境卖家进入市场存在一定门槛且难度大

*气泡大小=各品类产品30天内新增点赞数
Source: ShopeeData，Meet IntelligenceNote:时间2022年8月

*气泡大小=各品类产品30天内新增点赞数

马来西亚：宠物服饰/颈部配饰需求大;毛发/指甲护理竞争低,是机会品类

宠物服饰与配饰和护理用品品类是跨境卖家可重点关注的机会品类

·其中，子品类宠物服饰、颈部配件市场需求大且新品消费者接受度高，毛发和指甲护理品牌及商品集中度相对较低，市场竞争程度低，可重点关注宠物食品进口要求严格，市场进入难度大

·马来西亚宠物食品进口需检验检疫局的允许，并提供由美国农业部签署和背书的兽医认证文件、清楚完备的产品标签信息，要求严格且流程复杂

宠物服饰与配饰品类分布现状

宠物护理用品品类分布现状

泰国：居家玩具/喂食器市场集中度低、颈部配饰需求旺盛，可重点关注

泰国跨境电商市场宠物产品分布现状

宠物家居与外出和服饰与配饰品类是跨境卖家可重点关注的机会品类

·其中，宠物喂食器、宠物玩具商品集中度相对较低、竞争程度低，宠物服饰、颈部配件市场需求大且新品占比较高，可作为高潜子品类重点关注

宠物食品进口许可要求复杂、清洁用品消费需求低

·泰国宠物食品为限制进口货物，且政府许可要求复杂，对于跨境卖家而言，进入该品类市场存在一定难度

*气泡大小=各品类产品30天内新增点赞数
Source:ShopeeData， Meet IntelligenceNote:时间2022年8月

宠物家居与外出用品品类分布现状

宠物服饰与配饰品类分布现状

*气泡大小=各品类产品30天内新增点赞数

新加坡：居家玩具/外出用品竞争低、服饰及配饰类新品迭代快，均可优先布局

新加坡跨境电商市场宠物产品分布现状

宠物家居与外出用品和服饰与配饰品类是跨境卖家可重点关注的机会品类

·其中，宠物玩具、项圈和牵引绳产品集中度低，宠物服饰、颈部配件和宠物帽子新品迭代更新快、易被消费者接受且当前店铺数量不高，可作为机会品类重点关注宠物食品进口监管严格，进入门槛较高

·尽管已有不少跨境卖家选择宠物食品赛道，但新加坡宠物食品进口仍存在一些监管要求，需获得国家动物与兽医局的批准，跨境卖家进入市场可能面临一定阻碍

*气泡大小=各品类产品30天内新增点赞数Source:ShopeeData，Meet IntelligenceNote:时间2022年8月

*气泡大小=各品类产品30天内新增点赞数

越南：宠物服饰/帽子等配件市场需求大、口腔护理新品市场接受度高，可重点关注

越南跨境电商市场宠物产品分布现状

宠物服饰与配饰和宠物护理用品品类是跨境卖家可重点关注的机会品类

·其中，子品类宠物服饰、颈部配件和宠物帽子品牌及商品集中度相对较低，口腔护理新品市场接受度高，利于新品牌/产品进入市场，可重点关注宠物食品进口质检严格，进入市场存在一定难度

·越南宠物食品进口需通过质检方可进入市场，其中，对于限制进口宠物食品需获取畜牧生产部的销售许可，对于跨境卖家而言，进入市场可能面临一定的阻碍

宠物服饰与配饰品类分布现状

*气泡大小=各品类产品30天内新增点赞数

Source: ShopeeData，Meet IntelligenceNote:时间2022年8月
宠物护理用品品类分布现状

*气泡大小=各品类产品30天内新增点赞数

对跨境卖家而言，服饰/配饰/清洁用品是不出错品类，同时需结合各国需求以差异化产品布局细分赛道,抢占市场

东南亚跨境电商市场宠物产品布局方向

服饰与配饰	清洁护理用品	家居与外出用品	医疗保健品
·宠物发饰·宠物鞋袜	·基础清洁：宠物尿垫、猫砂·环境清洁：除味剂·身体美护：护发洗发水、吹风机	·外出产品：项圈、领结、名牌等（关键词：定制化)·家居用品：宠物笼、宠物浴缸·水族用品：泡泡机、水族灯等	·维生素、护理类为主·防虱除蚤药品
·宠物服饰·宠物发饰·颈部配件	·基础清洁：纸尿裤、宠物尿垫、便便袋(关键词：可水洗、可降解)·身体美护：护发/抗真菌洗发水、美毛刷、美容刷、宠物烘干机、电动理发器等	·家居用品：宠物笼、围栏、项圈等	·营养补充、器官护理为主·各宠龄段适用驱虫剂·鱼油、肝油、维生素等
·宠物服饰·颈部配件	·基础清洁：豆腐猫砂、防水宠物垫、抽绳集便袋 (关键词：容量大、便携)	·家居用品：木质猫屋、猫树、围栏、宠物碗、自动喂食器等·外出用品：宠物帐篷	·成分天然维生素、营养补充产品为主(关键词：绿色、营养全面、宠龄适配)
·宠物服饰·颈部配件	·基础清洁：宠物尿垫、猫砂、猫砂盆·环境清洁：除味剂·智能清洁：全自动厕所、宠物烘干机等	·家居用品：可折叠宠物笼、宠物碗、饮水器、自动喂食器、智能滤水器等（关键词：智能）·外出用品：宠物帐篷、背包	·防虱除蚤喷剂类药品为主·营养补充类
·宠物服饰·颈部配件·宠物帽子	基础清洁：宠物尿垫、便便袋、猫砂、猫砂盒等 (关键词：防水、可降解)	·家居用品：多层猫笼、鱼缸、宠物凉垫、自动喂食器、自动上料机、宠物烘干机等(关键词：智能)·宠物玩具·外出用品：宠物帐篷	·卫生清洁、营养补充为主·牙齿清洁剂、牙膏、氨基酸补充剂等
·宠物服饰·颈部配件·宠物帽子	·基础清洁：纸尿裤、便便袋、猫砂等(关键词：便宜、防水、可降解)·环境清洁：除味剂	·家居用品：便携式宠物笼、项圈、不锈钢宠物碗等·水族用品：水族箱、过滤石等	·维生素、营养补充为主

品牌: Litter Robot

品牌理念：让宠物的生活变得更加美好(Making life with pets endlessly better)

产品特点：造型前卫；低运行噪音；自动除臭除菌；多种睡眠模式；空间宽大

产品定价：■	产品	价格区间
	自动猫砂盆	$500-650
	自动喂食器	$250-350
	宠物家具	$80-800

核心客群：想要解放双手和希望给予爱宠美好生活的宠物主

■ 销售渠道：

品牌独立站

线上

Catevolution

电商/第三方购物平台

Chewy

Desertcart

线下

robotshop

营销策略

LitterRobot通过多种营销方式组合覆盖用户全生命周期、实现用户价值最大化

Source:Meet Intelligence

社媒布局：主流社媒为品牌布局主阵地，科技爱好者聚集地Reddit贡献也不可小

2022H1Litter Robot全球官网社媒流量来源矩阵及粉丝数量

Source：公开资料整理，Meet Intelligence

TOP流量来源社媒运营重点

Facebook：产品持续曝光&养猫Tips分享，塑造品牌形象

·定期促销、新品预告：持续曝光产品

·养猫Tips、权威资讯媒体背书：传递品牌贴心、专业形象

·官网直达链接&产品直接列示：简化购物流程，缩短购物周期

Youtube：超燃广告视频&产品细节展示，强化品牌认知

·超燃产品广告视频：以丰富表现力和强感染力，触达更广泛受众，加深品牌形象建立

产品细节、工作原理、安装指南展示：提供消费者全方位产品感知体验

Reddit：用户体验&使用技巧分享，加深品牌认同感

猫宠产品使用场景展示，搭配产品使用真实体验感受：更易引发养猫群体共鸣

·产品使用技巧、疑难问题解决方式分享：持续有效链接用户，增强用户粘性

营销策略

KOL营销：品牌联合猫垂类&专业测评达人，刺激粉丝深度种草、促转化

与头部宠物猫垂类、专业测评KOC/KOL合作强化种草、促进转化、头部KOL视频观看量、互动率等稳定，且粉丝粘性强，Litter Robot选择与猫类垂类、专业测评KOC/KOL合作，贴合品牌调性的同时也能快速锁定核心用户群体

专业测评KOC/KOL，传递品牌专业形象

知名Youtuber、生活播客jJustineFans:7.02M视频观看量：>8万

猫类产品KOLAll About CatsFans:127K视频观看量：>19万

专业产品测评KOC/KOLSnazzy LabsFans:1.08M视频观看量：>9万

Source: Meet Intelligence

6,800万次+观看量

730万次互动为期8周的KOL营销活动，Litter Robot获得成效：

·官网访问量 10万+

·交易频次 130次+

·KOL带货金额 \$10万+

KOL营销：超燃电视广告视频，以强视觉冲击力渗透潜在消费群体

背景：202l年，Litter Robot与病毒式内容创作者、表演者Todrick Hall合作制作一支高燃音乐视频（电视广告）-We Don’t Scoop

·效果：好评如潮，产品得到很大程度曝光，截至2022年8月，该视频广告已累计观看

500万次+

cnioue1年的 1.neededthiwhenlhadacatgrewingup 2.lneedallmyemmerciasendastobebytdickustlthis. 3.1thoughtodick was droppingenotavidecgoso ecited

Ineverknewowbadlyneededthisuntiliawi

ThebestcatltteboxommerclEVER!!

Source：公开资料整理，Meet Intelligence

Todrick Hall

·美国歌手、词曲作者、Youtuber

·创作风格：极具感染力、传播性

·主流社媒粉丝量：4.8M+

thelitterrobot·Follo

thelitterrobotWe don't scoop！ Tagafriond and see why @todrick s singing the praises cf Litter-Robctand howitwllleralychange yurfe

Ordera Litter-Robot tcayl Beceuse why would you not

LitterRobot#TedrickHall #WeDontScoap

parkchopthecat_ Thisis honesty □ themost amazing pertnership on thenlant

影响者计划&联盟营销强势联动，助力LitterRobot持续拉新

Litter-Robot influencer Program影响者计划

为实现与INS、Youtube、TikTok等社媒平台上影响力者深入绑定，Litter Robot发布影响力者计划：

》合作对象：主流社媒平台粉丝量破万的影响力者

合作模式：合作者通过发布拆箱视频、产品使用评论、猫训练视频等，可获得产品优惠、免费配件、未发布的测试版产品使用机会、津贴等福利

Source:Publisher Discovery， Meet Intelligence

Litter-Robot affiliate program 联盟营销

为提升转化率，LitterRobot开展联盟营销计划：

》模式：品牌以返佣形式与拥有强大流量的网站、品牌等合作引流用户

》成效：截至2022年H1，联盟客总数已超180家，且以内容平台为主

联盟客类型

邮件营销则进一步提效LitterRobot对于私域流量的沉淀和运营

·为有效开拓新用户及维护老用户群体，LitterRobot持续践行电子邮件营销策略

·　邮件特点：图文并茂，主题鲜明、突出

49%

2022Q2平均产品促销率VS 2021年同比69%

(平均垃圾邮件分数)(分数<0，不被视为垃圾邮件，分数<-2，则表现很棒)

3.0

2022Q2邮件平均发送频率/周VS 2021年同比50%

突出优惠力度

Save \$3O+Build Your Bundle

突出品牌专业性

突出购买与支付的灵活性

营销策略

由此可见，流量生态的打造对于建立和强化品牌的重要性，于中国出海企业更是如此;BeyondClick的全链路营销整合方案可通过覆盖企业前中后期、通过数字化手段提效企业海外流量生态运营、赋能企业品牌的建立

Source: SimilarWeb， Meet Intelligence

多营销方式联动为LitterRobot官网带来持续流量，但仍存在较大可优化空间

2020.1-2022.7litter-robot.com全球站点访问量(万)

Source:SimilarWeb,Meet Intelligence

网站视觉

网站视觉:LitterRobot官网以统一色调、精简分类彰显简约质感

Source: Litter Robot 官网， Meet Intelligence

信息展现：产品信息呈现兼具直观、详实与查阅便捷性，利于缩短消费者购物周期

Source:Meet Intelligence

线上支付

支付体验：支付体验快速、流畅,但支付方式不足或制约消费者购买行为闭环

站内支付流程•站内支付体验

浏览网页，加购物车

本地化语言适配，凸显便利性

·LitterRobot采用多站点经营模式，目前布局美国、加拿大、欧洲部分国家地区等

·在网站中适配不同国家的语言及货币定价，为不同国家消费者提供更加本土、便捷的购物体验

点击结账，进入付款页面

简洁快速、流畅的页面支付体验

·LitterRobot的支付页面视觉简洁，页面加载速度快，无需跳转至其他第三方支付页面

·页面中配置智能纠错系统，且在移动端适配

·整体支付体验较为快速、流畅

选择支付方式

支付方式选择性少，或难满足支付需求

·LitterRobot提供的支付方式较为单一，或难以满足不同消费者支付需求

·2021年欧洲地区电商付款方式中，电子钱包占比27%1，超信用卡使用频率

·且欧洲的电子钱包有超30种，支付方式不足，或将损失部分来自欧洲的订单Source: The Global Payment Report, 2022, Worldpay

Source: Litter Robot 官网

支付作为购物最后环节，决定流量转化的成功与否，流畅的支付体验不可或缺

·流量转化率是独立站运营中的重要指标之一，卖家通常通过分析广告点击率、网页访问量等数据来分析流量转化，支付做为消费者购物旅程中的最后一个步骤，是影响流量转化的重要环节，却常常被独立站卖家所忽视

·通过拆解站内支付流程可以看出，订单支付看似简单，但背后所涉及的环节多且复杂。若不能充分了解支付链上关键环节中的要点，不仅会影响到消费者的购物体验，甚至还会导致消费者放弃购买

线上支付

专业的支付服务商，对提高独立站支付体验、促进订单转化至关重要

，海外支付是一个具有高度专业性的领域，与合适的、经验丰富的支付伙伴合作，能够有效的帮助跨境卖家熟悉海外支付环境，降低跨境支付风险同时，专业的支付服务商也能根据跨境卖家出海国家或地区的消费习惯，针对支付各个环节进行优化，提升消费体验和销售转化率，最终将支付环节变为强劲的营收增长引擎

支付方式选择

确认付款

多种支付方式

·Airwallex空中云汇的收单服务，一次性接入包含Visa、Mastercard、银联标银行卡以及WeChatPay、Dana、KakaoPay等本地支付方式在内的33种支付方式多种支付方式以满足不同消费者需求

Source:Airwallex空中云汇

良好的页面体验

·Airwallex空中云汇的收单解决方案陆续在多个主流建站平台上线，为建站平台卖家提供便利的插件对接选择除插件对接外，同时提供托管页面集成、核心组件对接、可全面定制的API集成等灵活对接方式，以保证良好的页面体验

顺畅的支付体验

·Airwallex空中云汇可以帮助卖家对接遍布全球的本地支付方式，在欧洲、东南亚等地区深度本地化支付页面可体现品牌视觉元素，跳转流畅，也会让消费者的支付体验更顺畅，提高转化率

安全性保障

·Airwallex空中云汇的反欺诈引擎让客户可以结合自身的业务特性、风险偏好、当地消费习惯等因素，自行定义黑白名单在不影响优质消费者的支付体验前提下，依托先进的机器学习风控模型自定义风控机制，灵活地触发3DS校验，从而精确打击欺诈和盗刷行为

优秀的客服体验

·Airwallex空中云汇设有专属本地客服团队提供服务能够轻松及时解决对账、风控调优、支付成功率提升、纠纷处理等日常支付管理需求

借助于强大的技术能力，AirWallex空中云汇提供高效、低成本的数字银行服务

关于飞书深诺集团

飞书深诺集团是深得客户信赖的数字化跨境营销专家。近十年来，凭借超宽幅全球媒体资源、数据技术应用、专家服务团队及三大行业垂直子品牌，引领海外营销专业服务标准。

基于媒介采买、优化运营、社媒传播、数字创意、数字科技、咨询策略、企业培训七大服务产品体系以及数字技术能力，飞书深诺为出海企业提供覆盖出海全链路的多元数字营销服务以及精准专业的行业解决方案，帮助企业获得海外成功，建立全球品牌。

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关于BeyondClick

咨询策略服务由Meet Intelligence团队支持，提供海外行业洞察、行业竞对洞察、用户画像和品牌评估等定制化咨询策略服务，覆盖包括3C手机、家电、时尚服饰等10余行业。服务团队成员来自国际头部咨询公司，平均5年以上咨询与研究经验，联动9年全球投放数据、超10家国际头部付费数据库及各大专业机构、超8,800万全球消费者样本库，助力出海策略咨询到出海营销真正落地，打破出海信息壁垒。

各国电商营商环境白皮书

·核心品类/趋势品类白皮书

各国手机用户研究白皮书

目标市场与细分领域的发展趋势

竞争对手成功要素梳理与经验总结

目标人群画像与需求刻画

主要媒介与新兴媒介的渗透

新市场进入策略方案规划

经营模式转型规划与目标设定

商业发展预测

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关于Airwallex空中云汇

Airwallex空中云汇的客户横跨金融科技、出口电商、进口电商、数字娱乐、旅游、物流、数字营销、在线教育等领域。从创业团队到企业级平台客户，Airwallex空中云汇用先进的金融科技技术、丰富的产品矩阵和深度的本地化运营服务，帮助客户起跑世界，扬帆出海。

自2015年成立至今，Airwallex空中云汇已获得来自全球顶级投资者累计融资规模超9亿美元的支持，估值达55亿美元。目前已在全球19个办公地点拥有超1000名员工。全球支付网络已覆盖130多个国家和地区的50余种货币，是全球覆盖范围最广的跨境支付平台之一。

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电话：400-869-9583

邮箱：contact@sino-inc.com

地址：上海市长宁区杨宅路199号

2022全球宠物市场白皮书

每日免费获取报告

introduction引言

在疫情中崛起的千亿级宠物赛道，引爆DTC品牌出海新增长

出品方：飞书深诺

特邀支付合作伙伴:Airwallex空中云汇

CONTENTS目录

1.疫情难挡“它经济”,全球宠物行业整体保持高速增长趋势；线上消费习惯养为全球宠物市场增长提供重要驱动力

2.美国宠物行业规模全球领先,印尼、菲律宾等东南亚地区涨势喜人

2.1美国：

2.2 东南亚:

宠物市场研究

吃

穿

玩

用

用

健

健

其他服务

相关名词释义

BNPL

CMMU

01宠物行业发展

电商渠道增长强势，线上消费习惯养为全球宠物市场增长提供重要驱动力

美国宠物行业规模全球领先，印尼、菲律宾等东南亚地区涨势喜人

历经100余年，美国宠物行业发展日趋成熟，日常养宠向科学、精致升级

I美国宠物行业市场规模 (亿美元)

行业特征

美国宠物消费受经济周期影响小，行业展现强刚性需求

2017-2021年美国宠物市场消费支出(亿美元)

食品原料&成分

食品口味

干粮占比最大但零食赛道增速显著;吃饱很重要但生活乐趣不能少

宠主爱宠心切推动消费升级、高端宠物食品需求上升

当前,美国宠物食品赛道头部格局基本稳定，小企业突围难度大，避峰布局其他赛道或为明智之举

·市场集中度高,各细分品类市场都存在优势显著的龙头品牌

·小企业突围难度大：

·飞书深诺 Tips:

2021年美国TOP5宠物狗/猫食品品牌,按销售收入

视宠为宠，全场景解锁养宠消费新趋势

多元化的宠物用品打开广阔市场前景

宅家必备

科技升级

爱宠变美

宠物猫丨优雅穴居最重要，逗趣玩具不可少；养宠者将爱宠变美、变强壮的愿望催生护理、保健产品精细化发展

宅家必备：追求爱宠优雅穴居，功能性兼具体验感引导居家用品多样化升级

·飞书深诺Tips

居家乐趣：品类丰富的花样玩具是加强情感互动、提升萌宠居家幸福感的关键

·飞书深诺Tips

爱宠变美：居家美容与清洁场景催生清洁类产品精细化、垂直化

·飞书深诺Tips

医疗保健：宠物全面呵护深入人心，健康服务和全面营养补充缺一不可

飞书深诺Tips

科技升级：科技提高生活品质，科技产品多样化渗透各类宠物生活场景

）飞书深诺Tips

科学、精致养宠趋势刺激宠物用品市场需求释放，行业尚未形成垄断局面，为品牌入局赛道提供良机

市场集中度相对较低,为新进入者提供更多机会

）中国品牌已入局部分赛道

·飞书深诺Tips:

美国不同宠物品类TOP品牌,按销售收入

美国养宠主力军为中高年龄、有相对固定工作的群体

TA们是DIY达人也是电脑极客，性价比、便捷是主要生活方式标签

美国养宠消费者跨行业消费偏好

DIY达人

陪伴需要是主要养宠动机,女性是养宠主要决策者、可作为主要营销触达群体

飞书深诺 Tips

Amazon仍是TA们检索信息的首选渠道,但FB/YT/TT等社媒平台成种草阵地

飞书深诺Tips

疫情后TA们的消费渠道逐渐向专卖店倾斜，品质升级为DTC品牌提供市场机遇

电子钱包已成为TA们线上付款的主流方式，BNPL是未来趋势

疫情让宠物成为缓解焦虑良药，进一步加速东南亚市场养宠意愿

整体而言，东南亚人群偏爱宠物狗胜过猫

在宠物花费上,宠物食品仍是最大支出,且占比宠物消费逐年加大

就支出最多的食品品类而言，狗干粮占比大，但零食赛道增速显著

·猫零食增速快

·印尼和菲律宾的零食需求更高

越南实用：干湿粮仍是主流；泰国精致：猫/狗零食需求大

中高端食品是市场主流,宠物狗比宠物猫更快实现消费升级

东南亚市场概览

2022全球宠物市场白皮书-飞书&空中云汇-2022-72页