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因我不同
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1 引言
3 2024年上半年宏观经济和金融形势回顾
11 2024年上半年上市银行业绩分析
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61 2024年上半年上市银行业务观察
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89 热点话题探讨
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中国工商银行股份有限公司（“工商银行”）

中国建设银行股份有限公司（“建设银行”）

中国农业银行股份有限公司（“农业银行”）

中国银行股份有限公司（“中国银行”）

中国邮政储蓄银行股份有限公司（“邮储银行”）

交通银行股份有限公司（“交通银行”）

招商银行股份有限公司（“招商银行”）

兴业银行股份有限公司（“兴业银行”）

上海浦东发展银行股份有限公司（“浦发银行”）

中信银行股份有限公司（“中信银行”）

中国光大银行股份有限公司（“光大银行”）

平安银行股份有限公司（“平安银行”）

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摩根大通集团（“摩根大通”）

美国银行（“美国银行”）

美国富国银行（“富国银行”）

花旗集团（“花旗银行”）

汇丰控股（“汇丰银行”）

法国巴黎银行（“法巴银行”）

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工商银行	9.00%	10.00%	12.00%	全球系统重要性银行，第二组国内系统重要性银行，第四组
建设银行	9.00%	10.00%	12.00%	全球系统重要性银行，第二组国内系统重要性银行，第四组
农业银行	9.00%	10.00%	12.00%	全球系统重要性银行，第二组国内系统重要性银行，第四组
中国银行	9.00%	10.00%	12.00%	全球系统重要性银行，第二组国内系统重要性银行，第四组
邮储银行	8.00%	9.00%	11.00%	国内系统重要性银行，第二组
交通银行	8.50%	9.50%	11.50%	全球系统重要性银行，第一组国内系统重要性银行，第三组
招商银行	8.25%	9.25%	11.25%	国内系统重要性银行，第三组
兴业银行	8.25%	9.25%	11.25%	国内系统重要性银行，第三组
浦发银行	8.00%	9.00%	11.00%	国内系统重要性银行，第二组
中信银行	8.00%	9.00%	11.00%	国内系统重要性银行，第二组
光大银行	7.75%	8.75%	10.75%	国内系统重要性银行，第一组
平安银行	7.75%	8.75%	10.75%	国内系统重要性银行，第一组

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建设银行	二级资本债	500
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农业银行	二级资本债	二级资本 1,300
中国银行	二级资本债	二级资本 1,200
交通银行	二级资本债	二级资本 260
兴业银行	永续债	其他一级资本 300
兴业银行	二级资本债	二级资本 300
中信银行	永续债	其他一级资本 300

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项目		工商银行	建设银行	农业银行	中国银行	邮储银行	交通银行	招商银行	兴业银行	中信银行	光大银行	平安银行
资本工具总额	2024年 6月30日	14,134	9,198	14,499	14,406	5,818	6,078	2,523	3,168	2,684	3,001	1,194
	2023年 12月31日	15,032	8.823	13,099	13,606	5,518	5,818	2.523	3,068	2,370	2,256	2,204
	变动	(5.98%)	4.25%	10.69%	5.88%	5.44%	4.47%	0.00%	3.26%	13.23%		33.02% (45.85%)
总资本净额	2024年 6月30日	48,124	41,751	40,801	35,054	12,193	14,716	12,143	11,156	9,511	6,638	5,473
	2023年 12月31日	47,071	40,207	38,282	32,974	11,654	13,511	11,815	10,331	8,699	6,514	5,608
	变动	2.24%	3.84%	6.58%	6.31%	4.62%	8.92%	2.77%	7.99%	9.34%	3.35%	(2.41%)
占比	2024年 6月30日	29.37%22.03%35.54%41.10% 47.72%41.30%20.78%28.40%28.22%45.20%21.81%
	资本工具2023年 12月31日	31.94%	21.94%	34.22%		641.26%47.35%	43.06%			621.36%29.70%27.25%		34.63%39.30%
	变动	12.57个百分点	百分点	10.09个11.32个百分点	10.17个百分点	10.37个百分点	11.76个百分点	10.58个百分点	11.30个百分点	百分点	10.97个110.57个117.49个百分点	百分点

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项目	工商银行	建设银行	农业银行	中国银行	邮储银行	交通银行	招商银行	兴业银行	浦发银行	中信银行	光大银行	平安银行
信用风险加权资产	90.18%	90.76%			92.44% 92.08% 93.58%					92.02%86.40% 90.85%93.60%92.01%92.45%89.02%
市场风险加权资产	2.33%	1.08%	0.83%	1.21%	0.98%	2.88%	3.06%	3.76%	1.27%	1.98%	1.83%	4.34%
操作风险加权资产	7.49%	8.16%	6.73%	6.71%	5.44%	5.10%	10.54%	5.39%	5.13%	6.01%	5.72%	6.64%
总计	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

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工商银行	385,362	328,286	17.39%
建设银行	480,597	421,623	13.99%
农业银行	431,067	340,865	26.46%
邮储银行	567,731	520,750	9.02%
交通银行	219.994	173,423	26.85%
招商银行	377,745	301,538	25.27%
兴业银行	91,919	85,984	6.90%
中信银行	311,130	298,561	4.21%

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银行风险管控		资产质量情况
银行风险管控		个人消费贷款不良率不良率变动
工商银行	统筹发展和安全，持续完善个人金融智能风控体系。推进数字贷后系统升级，建立“个贷智探”资产质量穿透监测和分级管理机制，不断优化风险监测模型，推动风险的量化识别和精准管控。不断夯实贷后管理制度基础，构建数字贷后“两大基础支撑”+“四大板块功能”，优化个贷风险监测机制，推进线上、线下一体化催收工作，有效提升风险防控能力。	1.65%	较2023年末上升0.31个百分点
建设银行	重视对个人贷款的贷后监控，重点关注借款人的偿还能力和抵质押品状况及其价值变化情况。	0.90%	较2023年末上升0.04个百分点
农业银行	提升数字化风控能力。探索大数据、人工智能等先进技术的多场景应用，完善不同类型客户风险识别模型和预警指标体系，提升数字化监控和集中作业，强化风险“识别、预警、核查、处置”全链条管理；加大不良资产处置力度。坚持立足自主清收，综合运用各类处置方式，加强不良资产精细化处置管理，不断提升处置质效。	1.17%	较2023年末上升0.13个百分点
邮储银行	在零售风控领域，支撑主动授信直营模式，持续迭代准入、定价、核额、催收等模型，提升名单挖掘、客户准入、逾期催收等全流程线上运营能力，合理平衡“量价险”，改进客户体验，打造差异化增长极。	1.55%	较2023年末下降0.26个百分点
交通银行	通过现场检查和实施重大报告制度，整体把握零贷业务风险情况；通过完善管理系统，加强日常风险监控和预警；通过制定业务管理制度、结合相关系统功能管控，规范零贷业务操作流程；通过加强风险舆情监控和预警提示，及时识别和揭示重大潜在风险；通过运用压力测试及质量迁徙分析，及早掌握并预判个贷质量走势，提前采取针对性的风险控制措施。	1.46%	较2023年末上升0.01个百分点
招商银行	在客户选择上，坚持优选客群，结合风险形势变化下的客群风险表现，对模型进行持续调整和优化，根据不同地区风险表现，对模型进行差异化配置，努力提升风险识别的精准度；在贷后处置上，完善和巩固信用类贷款的处置能力体系，分段管控，综合运用多元化处置手段提升清收效率。	1.04%	较2023年末下降0.05个百分点
兴业银行	针对零售风险，公司从产品设计、风控逻辑、流程管控、模型策略等方面优化零售信贷全流程管控，严格零售交叉违约认定，不断夯实零售信贷基础管理工作，提升零售风险防控。	1.78%	较2023年末上升0.08个百分点
浦发银行	风险管控坚持控新降旧不动摇，严把新客准入，压降存量风险。持续打造“精信号”、“全流程”、“重应用”的风险预警体系，提高风险预警管理能力。	2.98%	较2023年末上升0.2个百分点
中信银行	充分发挥科技融合优势，加强主动风险管控能力，不断完善贯穿贷前、贷中、贷后全流程的数字化风控体系，构建个贷业务发展新势能。	未披露	未披露
光大银行	持续推进全面风险管理体系建设，提升贷前、贷中、贷后数字化风控能力，严守风险底线，确保零售信贷高质量发展。	未披露	未披露
平安银行	全面升级零售风险体系，持续优化风险政策、选代升级风险模型、强化业务流程管控，提升风险管控能力。积极打造零售风险中台，以客户为中心，优化客群结构，搭建全流程、全产品智能风险管理体系，为业务持续高质量成长保驾护航。	1.46%	较2023年末上升0.23个百分点

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银行	线上场景与渠道拓展的举措和成果
工商银行	·手机银行推出全新9.0版本，工银e生活加快7.0版本生态建设，打造跨境、文旅、政务、康养等非金融生态，形成“金融+非金融”良好体验； ·线上服务乡村振兴。升级打造工银“兴农通”线上触达服务体系，全面提升金融服务水平，助力金融服务下沉，2024年6月末，累计服务线上县域乡村客户超1.74亿户。
建设银行	·2024年6月末，全行线上个人用户数5.51亿户，“双子星”用户总数达5.05亿户；快捷支付绑卡客户数达4.58亿户，在支付宝、抖音、美团等支付机构中保持同业第一； ·打造集金融服务、便民事务、乡村政务、电子商务等于一体的“裕农通”APP平台，2024年6月末，注册用户1,696万户，为乡村客户提供涉农信贷余额1,184.33亿元。
农业银行	·发布掌上银行9.2版，打造养老服务生态，提供普惠、便捷的金融服务。2024年6月末，掌上银行月活跃客户数达2.31亿户，较上年末增加1,828万户，保持可比同业领先； ·丰富完善“农银e贷”线上贷款产品体系，推进“惠农e贷”“惠农网贷”等产品创新。2024年6月末，“农银e贷”余额突破5.1万亿元，其中“惠农e贷”余额超1.4万亿元。
中国银行	·2024年6月末，个人手机银行签约客户数、月活客户数分别达28,295万户、8,986万户。坚持数字化、线上化、移动化、智能化发展方向，大力拓展线上渠道，推动线上业务快速增长。上半年电子渠道交易金额达到172.55万亿元。
邮储银行	·2024年6月末，个人手机银行客户规模3.70亿户，月活跃用户数7,520万户，2024年上半年交易金额9.83万亿元； ·电子支付业务方面，打造“快签手”综合签约营销模式，在高频交易场景嵌入“快捷支付绑卡、理财签约、手机银行激活”一站式营销，电子支付交易规模达3.57万亿元。
交通银行	·坚持以客户为中心，上线手机银行英文版，优化车金融场景服务，推出理财夜市专区、稳健专区和海外专区。2024年6月末，个人手机银行月度活跃客户数4,522.17万户，同比增幅4.96%； ·打造并上线买单吧APP鸿蒙版，实现对信用卡核心业务的支持，成为首批上架鸿蒙版的银行之一。2024年6月末，买单吧APP累计绑卡用户7,839.56万户，月度活跃用户2,659.49万户。
招商银行	·2024年6月末，招商银行APP和掌上生活APP的月活跃用户达1.17亿户； ·通过连接优质合作伙伴，持续构建信用卡高频消费场景，丰富线上服务生态。2024年6月末，信用卡掌上生活APP月活跃用户3,907.53万户，用户活跃度居同业信用卡类APP前列。
兴业银行	·2024年6月末，手机银行有效客户数5,982.26万户，较上年末增加374.59万户，增长6.68%。手机银行月活跃用户数2,150.99万户，网络金融柜面替代率96.59%；
浦发银行	·加快零贷中心、零贷模型、用卡场景等重点工作建设步伐，通过改革创新推动零贷发展。个人经营贷款、消费贷（不含子公司）余额较上年末分别增长5.66%、5.67%。 ·个人手机银行APP围绕产品创新、服务升级、流程精简、体验便利全方位提升手机银行品牌竞争
	力。“理财夜市”“爱E存”亲子专区等特色业务上线，财富广场打造互动圈，社区频道焕新升级，个人手机银行英文版、鸿蒙版APP核心功能版本上线； ·2024年6月末，个人手机银行客户8,332.49万户，较上年同期增长10%；交易笔数1.56亿笔，交易金额5.43万亿元；手机银行月活人数2,874.03万，较上年同期增长9.03%。
中信银行	·2024年6月末，手机APP线上月活用户达1,807.86万户，同比提升13.74%，于同业首批发布信用卡 APP“鸿蒙版”。2024年上半年，动卡空间APP月活用户达2,053.90万户； ·持续推进企业微信渠道生态建设。2024年6月末，企业微信客户量达1,529.43万户，2024年上半年，新增用户362.91万户。
光大银行	·2024年6月末，手机银行、阳光惠生活与云缴费三大APP累计用户31,723.10万户，同比增长 13.92%，其中，月活用户4,865.56万户，同比增长3.32%；AUM28,727.16亿元，比上年末增长 5.42%； ·光大云缴费输出合作机构基本实现全国主流互联网平台全覆盖。已累计输出847家合作机构，包括

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银行	线下网点优化布局	智能渠道建设
工商银行	·2024年6月末，营业网点15,453个，自助银行·“柜面通”平台功能持续完善，网点业务远程现 20,517个，智能设备76,918台，自动柜员机 51,621台； ·2024年上半年完成209家网点优化调整，向服务供给相对不足的城市重点区域；加大县域乡镇地区布局，新增覆盖4个空白县域，网点县域覆盖率提升至87.0%。	场一体化办理能力基本形成； ·推广智能设备全新3.0版用户界面，智能柜员机增设“生活/政务”一级栏目，将全国通办、区域通办、地方特色政务均纳入该栏目。
建设银行	·优化网点布局建设，推进网点业务集约化运营。·调优自助渠道布局，全行在运行自助柜员机构建数字生态体系，深化“双子星”生态场景运营，有效促进数字金融的发展； ·新设营业网点14个。2024年6月末，在160个·积极打造全渠道、多场景、富媒体的远程银行	45,003台，在运行智慧柜员机41,805台，有效支持对公对私业务办理和政务服务；国家乡村振兴重点帮扶县设立营业网点142个，服务体系，2024年上半年累计服务客户2.57亿人次，客户满意度达98.81%。
农业银行	·2024年上半年新迁建网点70%布局在县域、城·优化自助（智能）设备支付服务，研发外币自乡结合部和重点乡镇。通过移动金融服务车累计为600个乡镇提供流动服务1,484次，办理业务7.1万笔； ·积极探索推进养老金融发展，超2万家网点完·2024年6月末，存量超级柜台5.31万台，现金类	助兑换机系统，推广自助现金终端小额取现功能，完善适老化服务，研发“关怀版”超级柜台，不断提升客户体验；
中国银行	成适老化改造。 1,023家；杆网点”33家； ·网点覆盖1,213个县域（不含地级以上市辖区），	自助设备5.24万台，自助服务终端0.28万台。 ·持续提升渠道适老化服务水平，已建成敬老·充分利用便携式智能柜台拓展金融服务辐射服务达标网点10,260家、养老服务示范网点范围，为偏远地区、行动不便等居民上门办理业务； ·积极推进网点绿色建设，已建成“绿色建设标·优化支付服务，ATM全量设备支持外卡取现，在星级酒店、国际机场、重要商圈等重点区域
邮储银行	·全行营业网点39,326个，2024年上半年新开业网点中县域网点56个，占比达78%，在国家乡村振兴重点帮扶县以及参照重点帮扶县管理的新疆和西藏地区新设营业网点6个； ·深入推进品牌旗舰店建设和网点形象改造，·持续提升对客服务能力，共有自助银行40,750 5,200余个网点已完成装修改造，品牌旗舰店已	·加速“云柜”服务模式推广，2024年6月末，全行8,127台自助设备、9,360台移动展业设备接入“云柜”模式。“云柜”服务客户达445 万人次；个，其中在行39,314个，离行1,436个。自助设备新增及优化功能360余项，重点拓展政务类
交通银行	·全行通过境内2,800余家网点、境外23家分（子）行及代表处，为275.65万公司客户和1.95亿零售客户提供综合金融服务。	功能。 ·丰富云上交行功能，在个人和企业手机银行、 “交通银行”微信小程序、智能屏等渠道上线57个便民服务场景，云上交行服务客户 64万人次； ·推出云网点、云柜员、云管家服务新内涵，创
招商银行	·营业网点新开业25家，存量营业网点迁址优化·持续深化“招商银行TREE资产配置服务体系”。 56家，网点装修改造111家； ·境内设有143家分行及1,794家支行，2家分行	新线上线下一体化融合服务，构建立体化的便民利企服务新平台。在专业赋能上，重点强化客户账户在关键时点上的资产检视及持仓风险监控，持续引导客户优化配置；在系统赋能上，升级TREE资产配置级专营机构（信用卡中心和资金营运中心），
兴业银行	2,206家自助银行，5,259台自助设备，5,619台可视设备。 ·2024年6月末，普惠金融类公司营业网点2,101 家，较上年末增加16家，其中传统支行1,097 家，较上年末增加13家，社区支行839家，较	全流程服务闭环。 ·推进建设AI智能财富顾问，实现AI+人的全量客群财富经营管理新模式；私行财富管家已辅助 39家分行为近8,000名私行客户生成资产检视
浦发银行	上年末增加3家。 ·新设传统支行16家，撤并传统支行1家及社区·激活智慧零售新动能，加强线上渠道建设，银行7家。 ·现金类自助设备保有量3,958台，各类自助网点 2,589个；电子渠道交易替代率99.45%。	报告。丰富外部合作业态，深入挖掘生态场景价值，提升全量客户服务效能。截至2024年6月末，AUM个人金融资产余额（含市值）3.55万亿元，零售存款余额1.48万亿元，零售贷款余
中信银行	额1.83万亿元，实现营业净收入284.54亿元。 ·在中国境内153个大中城市设立营业网点1,459家； ·设有自助银行1,519家，自助设备4,438台，智慧柜台7,971个，形成了由综合网点、精品网点、社区/小微网点、离行式自助网点组成的多样化网点业态。	·针对大众基础客户，聚焦数字化服务能力提升，充分协同手机银行APP、企业微信、远程助理、AI外呼以及网点等线上线下渠道，提升大众客户业务办理效率以及服务效率，实现大众基础客户的陪伴式服务。截至2024年6月末，全行大众基础客户数1,729万户，较上年末增长 1.80%。
光大银行	·在境内设立分支机构1,313家，其中一级分·推进线上线下融合发展，提升零售金融渠道行39家、二级分行116家、营业网点1,158家（含异地支行、县域支行、同城支行及分行营业部）、另有社区银行430家； ·推动金融适老化改造，全部网点适老基础设施达到监管要求。	价值，打造分层、专业理财经理队伍，持续推动网点“厅堂融合”管理模式，提升网点服务效能。
平安银行	·2024年6月末，全行共有109家分行（含香港·全方位升级平安口袋银行APP，提升线上综合及专营机构）；	分行），合计1,180家营业机构（含总行、分行经营水平、提升重点业务服务能力、优化客户使用体验；
平安银行	服务通道及标识。	·在线下网点配备适老化服务设施、设置无障碍·通过升级智能化云服务平台及AI面客能力，提升客户服务效率；借助虚拟数字人，2024年6月末，运营审核作业自动化率约49%，较上年末提升约4个百分点。

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工商银行	21.77	5.12%	3.41	11.20%	29.60	12.60%
农业银行	21.18	4.39%	2.85	7.55%	24.75	10.49%
中国银行	近15.00	4.97%	2.84	5.58%	18.52	6.62%
建设银行	突破19.74	6.70%	2.70	6.93%	23.54	10.59%
交通银行	5.27	5.29%	1.25	6.89%	9.09	8.76%
邮储银行	16.23	6.57%	未披露注1	未披露	未披露注1	未披露
招商银行	14.20	6.62%	未披露	未披露	15.84注2	6.44%
兴业银行	4.88	1.88%	0.92	7.17%	7.41	7.16%
浦发银行	3.55	-3.53%	0.67	6.35%	4.70注3	9.30%
中信银行	4.42	4.41%	1.12	8.25%	7.98	7.98%
光大银行	2.87	5.42%	未披露	未披露	6.70	5.48%
平安银行	4.12	2.20%	1.94	1.50%	9.35注4	3.70%

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工商银行	74,900	74,000 1.22%
农业银行	87,100	86,700 0.46%
中国银行	未披露	未披露未披露
建设银行	76,200	75,700 0.66%
交通银行	19,500	19.200 1.56%
邮储银行	66,500	66,300 0.30%
招商银行	20,200	19,700 2.54%
兴业银行	10,452	10,128 3.20%
浦发银行	16,300	15,700 3.82%
中信银行	14,100	13,700 2.92%
光大银行	15,492	15,224 1.76%
平安银行	12,619	12.543 0.61%

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银行	“五篇大文章”发展方向
工商银行	围绕服务中国式现代化，加大对国家重大战略、重点领域和薄弱环节的金融支持力度，促进新质生产力发展，打造特色金融基础设施，形成新的比较优势；小微、县域、养老等理财业务客群实现较快增长，加大对科技创新、先进制造、低碳转型、循环经济等重大战略和重点领域的支持力度，首发科技金融债券指数，实现了绿色金融主题理财产品的落地。
建设银行	深入推进私行与普惠联动服务，致力于服务科技金融、绿色金融及养老金融等重点战略，增强科创企业人士、专业技术客群等服务深度，加大私行养老财务规划服务推广力度，持续提升“建行e私行” 等数字化服务体验。
农业银行	秉持稳健守护价值和专业驱动成长理念，坚持以客户为中心，深化改革攻坚，提升投研能力，优化资产配置，强化风控支持，持续推出ESG主题理财产品，努力完善多层次、立体化绿色金融服务体系，推动理财业务高质量发展。
中国银行	不断加大对国家重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度，积极服务推进中国式现代化，建立立足服务实体经济的投研体系，加大对“新质生产力”主体的挖掘与投资，助力现代化产业体系建设，推进理财业务高质量发展；同时布局ESG主题理财产品，服务“乡村振兴”战略，推出面向县域地区客户销售的专属主题产品，探索金融服务新模式。
邮储银行	大力支持实体经济，持续提升绿色投资规模；大力发展普惠金融，持续创新普惠系列理财产品；积极助力养老金融。
交通银行	完善发展战略，增强与国家战略的适配性，持续提升金融产品供给和服务能力，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度；着力做好养老金融大文章，持续深化养老金融服务体系建设，构建养老储蓄、基金、保险和理财等全品类货架，发挥综合化经营优势，在养老目标基金管理规模、养老理财产品收益率等细分领域保持优势。
招商银行	坚持履行金融服务实体经济职责，构建与实体经济和民生需求相适应的产品服务体系，助力经济增长动能加快向“科技+产业+金融”转变，推进零售金融、公司金融、投行与金融市场、财富管理与资产管理四大业务板块既特色鲜明又相互促进。
兴业银行	持续健全绿色金融产品服务体系，围绕协同推进“降碳、减污、扩绿、增长”，持续深化绿色金融供给侧结构性改革，形成涵盖绿色信贷、绿色债券、绿色信托、绿色租赁、绿色基金、绿色理财等全方位、多元化绿色金融服务体系；同时积极推动个人养老金业务实现从“账户”到“产品”，再到“规划”和“服务”的全生命周期“陪伴”服务实现个人养老金储蓄、基金、理财、保险全覆盖。
中信银行	联合中信证券发行因企制宜、因地制宜的系列产品，推动可持续发展理念与企业价值投资相结合，助力实现服务中小企业与银行轻资本转型双赢；致力于洞察居民养老财富管理需求，基于客户从基础的“生存型养老”到体面、高质量的“生活型养老”转变，积极布局个人养老金融，持续优化养老服务功能，提升养老规划水平。
平安银行	持续提升金融服务实体经济的能力，充分发挥自身资源禀赋和经营管理特色优势，丰富产品体系，构建以“稳”为特色、以绝对收益为目标的产品解决方案。

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序号	金融机构类型	是否制定专门的合规管理监管法规以及监管法规的名称
	商业银行、政策性银行	是，专门的监管法规为《商业银行合规风险管理指引》（银监发[2006] 76号）
2	保险集团（控股）公司、保险公司（包括再保险公司）、保险资产管理公司、相互保险组织	是，专门的监管法规为《保险公司合规管理办法》（保监发[2016] 116号）、《中国保监会关于进一步加强保险公司合规管理工作有关问题的通知》（保监发[2016]38号)
3	金融控股公司	否，涉及合规管理要求的监管法规主要有《金融控股公司监督管理试行办法》（中国人民银行令[2020］第4号）
4	金融资产管理公司	否，涉及合规管理要求的监管法规主要有《金融资产管理公司条例》（中华人民共和国国务院令第297号）
5	信托公司	否，涉及合规管理要求的监管法规主要有《信托公司管理办法》（中国银行业监督管理委员会令2007年第2号）、中国银行业监督管理委员会关于印发《信托公司治理指引》的通知 (银监发[2007]27号)
6	企业集团财务公司	否，涉及合规管理要求的监管法规主要有《企业集团财务公司管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2022年第6号）
7	金融租赁公司	否，涉及合规管理要求的监管法规主要有《金融租赁公司管理办法》（中国银行业监督管理委员会令2014年第3号）、《国家金融监督管理总局关于促进金融租赁公司规范经营和合规管理的通知》 (金规[2023]8号)
8	消费金融公司	否，涉及合规管理要求的监管法规主要有《消费金融公司管理办法》（国家金融监督管理总局令2024年第4号）
9	汽车金融公司	否，涉及合规管理要求的监管法规主要有《汽车金融公司管理办法》（国家金融监督管理总局令2023年第1号）
10	货币经纪公司	否，涉及合规管理要求的监管法规主要有《货币经纪公司试点管理办法》（中国银行业监督管理委员会令2005年第1号）
11	理财公司	否，涉及合规管理要求的监管法规主要有《商业银行理财业务监督管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2018年第6号）、《理财公司内部控制管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2022年第4号）
12	金融资产投资公司	否，涉及合规管理要求的监管法规主要有《金融资产投资公司管理办法（试行）》（中国银行保险监督管理委员会令2018年第4号）

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• 明确鼓励单独设立首席合规官和合规官：金බऐ ૙࠶पߛ๟ഄǈ࠳ࡀࢇဝ๯ጺևย૬ࠓᆌሞऐࠓ ටᇵǈথ๴ऐࠓۭ๚ ࢅ׊ ႜ׊Ǆጺঢ়૙ǅ኱থଶ ڞǈၠۭ๚ ޶ࣷ ሴǗᆌሞ໯ยูपǄऺ ڇࣄ ଚ ๨ǅݴኧऐࠓईኁᅃपݴኧऐࠓย૬ ࠳ࡀࢇ

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• 完善了保障措施：ᄲ൱金බऐࠓྺ ࠶ࡀࢇ ૙ևோದԢ؊ፁĂጆᄽ ࠶ࡀࢇڦ ૙ටᇵǈ௽ඓ๯ဝ ࠳ࡀࢇ त ࡀࢇ ڦ࠳ ֖ࣷ඄Ăኪ൧඄Ăֱۙ඄Ăკ࿚඄Ăॺᅱ඄Ăᇨয়༵๖඄ڪ୬ኰԍቱǈᅜ༵ื ࠶ࡀࢇ ૙ڦᆶၳႠă

• 加大了惩戒力度：௽ඓ၎࠲ႜአ处罚तഄ໱॔ ٯ࠶ แǈܔ金බऐࠓतഄ߾ፕටᇵǈ༬՚๟ܔۭ๚Ăߛप࠶ ૙ටᇵĂ๯ဝ ࠳ࡀࢇ त ڪ࠳ࡀࢇ ࿄ీᆶၳํแ ࠶ࡀࢇ ૙ڦྵ݆ྵࡀႜྺᇎᅜჹ໖ጕሴă

核心内容解读

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ܔ金融机构董事会Ǆ含不设董事会的执行董事ǅ•ፌዕሴඪڅ׶Ⴀၳᆶڦ૙࠶ࡀࢇ

• 董事会可以下设合规委员会或者由董事会下设的ܔሴ޶ኰሴǈ࠲၎૙࠶ࡀࢇ其他专门委员会୬ႜ޶၃ޅࡀࢇۇٴዘ݀ิܔǈ۽॔׉ႜන૙৊࠶ࡀࢇᆶዷᄲሴඪईኁଶڞሴඪڦۭ๚Ăߛप࠶૙ටᇵӡ௨ॺᅱ؜༵

• 金融机构的高级管理人员޶ሴ஌ํ ࠶ࡀࢇ ૙ణڞଶڅ׶Ⴀࡀࢇଶᇘᄽခ࠶ݴईኁ࠶ዷܔՔǈሴඪǗ

• 金融机构各部门主要负责人ǈ各分支机构和纳入并表管理的各层级金融子公司主要负责人޶ሴ஌ํԨևோĂԨपऐ ࠶ࡀࢇڦࠓ ૙ణՔǈܔԨևோĂԨपऐ ࠶ࡀࢇࠓ ૙ څ׶ ๯ᄲሴඪă

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序号	首席合规官合规官
	通晓相关合规规范，诚实守信，熟悉金融业务，具有胜任合规管理工作需要的专业知识和技能。
2	具备全日制本科以上学历。
3	从事金融工作八年以上且从事法律合规工作三年以上；或者从事法律合规工作八年以上且从事金融工作三年以上；或者从事金融工作八年以上且取得法律职业资格证书。	从事金融工作六年以上且从事法律合规工作三年以上；或者从事法律合规工作六年以上且从事金融工作三年以上；或者从事金融工作六年以上且取得法律职业资格证书。
4	具有担任拟任职务所需的独立性。
5	国家金融监督管理总局规定的其他条件。

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ཞ้ǈĖ࠶૙Ӹ݆ėᄲ൱强化考核结果运用ǈॽࢇ ࡀኰሴ୬ႜ൧઄ፕྺܔ内设部门Ă下属各机构Ă员工考核Ă人员任用及评优评先 ߾ڪ ፕڦዘᄲᅈ਍ă ߾ࡀࢇ๫ዘे߸߾ᅜඟᇵ੗ሏᆩࡕ঳ࢃ੊ڦၳᆶ ፕǈ߸ेओटںཨ෇ ߾ࡀࢇڟ ፕዐǈႚׯଆ ڦࡻ ৪ኛݳྷǈٝ๑ኝ߲金බऐ ࠶ࡀࢇڦࠓ ೝ຤૙ փ܏ ༵ืă

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序号	违规情形	处罚措施
	金融机构存在违法违规行为	·国家金融监督管理总局或者其派出机构可以采取要求金融机构设立专职的首席合规官、提出合规管理人员配备要求、上收金融机构下属责任机构的合规管理职责等方式，责令实施整改。 ·金融机构逾期未完成整改的，国家金融监督管理总局或者其派出机构根据情节严重程度，采取行政处罚或者其他监管措施。
2	责，致使金融机构发生重大违法处罚或者其他监管措施。违规行为或者重大合规风险的	董事、高级管理人员未能勤勉尽·由国家金融监督管理总局或者其派出机构依照相关法律规定采取行政 ·构成犯罪的，依法移送监察机关或者公安机关。
3	金融机构及其工作人员违反本办法规定	·法律、行政法规对法律责任有规定的，适用法律、行政法规的规定。 ·法律、行政法规没有规定的，国家金融监督管理总局及其派出机构根据情节严重程度，对金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处以警告、通报批评、十万元以下罚款；危害金融安全且有危害后果的，处以警告、通报批评、二十万元以下罚款。
4	首席合规官或者合规官违反本办法规定	·情节严重，致使金融机构发生重大违法违规行为或者重大合规风险的，国家金融监督管理总局及其派出机构除依法采取行政处罚或者其他监管措施外，还可以依法责令金融机构调整首席合规官或者合规官。 ·构成犯罪的，依法移送监察机关或者公安机关。

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金融机构应对建议

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• 合规管理现状评估诊断：ۙჺ ࠶ࡀࢇ ૙तဣཥ၄ጒǈೠ ࠶ࡀࢇࠚ ૙ీ૰ࢅरຍీ૰

• 智能化合规管理转型差距分析：ణՔጒༀ ړࢅ മጒༀڦֶਐݴဆǈཞᄽ֖੊ణՔ/ፌॅణՔ ړࢅ മጒༀڦֶਐݴဆă

• 智能化合规管理体系转型路线规划：௽ඓዘۅॺ ยాඹĂጨᇸཨ෇ĂዷሴටᇵĂํแऺࣄǗٗׯԨ ཨ෇ǈॺยઓవ ܈ײ ǈܔᄽခॏኵํ၄ ࠋڦ ၅ǈ ླྀ࠽ํแవ ڪ܈ ྼ܈ೠࠚॺยాඹڦᆫံपǈ ဣॺย༹૙࠶ࡀࢇీ዇৊ླྀںࣄऺᆶօየĂᆶ

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标签体系构建

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知识图谱构建

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ཚ ݡࡗ ༌ۙჺĂཞᄽܔՔĂႴ൱ݴဆ ݛࢅ ӄยऺǈ ࡀࢇܔ ֪॔ ໼ೝ ࢃڦ ႐ࠀీఇ੷৊ႜยऺă๚മ࠶૙ఇ੷੗Ԉઔ智能外规内外Ă监管处罚智能分析ǈ๚ዐ࠶૙ఇ੷੗Ԉઔ合规风险实时监测Ă合规风险动态预警Ă合规风险处置跟进ǈ๚ ࠶ࢫ ૙ఇ੷੗Ԉઔ合规报告自动生成Ă智能根因分析Ă合规管理流程挖掘

ถ੷঻॰ఇ࠲૙࠶๚മࡀࢇ6：཮

智能外规内化

内外规关联 01

ࠓऐ࠶॔ևྔڪጺਆ࠶॔金බॆࡔቛ๖ᄕႜĂ• ݆ୱࡀቤኸᆅ࿔ॲǈᅜतࠅິాև ࠶ࡀࢇ ૙ᄲ ࡀࢇǈ开通列示及搜索功能ǈԍቱڗ࿔܈዆൱ ࿔ॲ೵तǈ ࡀࢇࢅ एጚ၍ڦ高效检核

• ሞ॔ ࡀ࠶ ሶՔധ ڦࣅ एإฉǈ基于算法和关联规则ǈ对已标注的内外规进行关联ǈॺ૬ాྔ ႜಇႾ৊܈૴࠲ǈժӀቷഽෑࠓ঳ஏྪڦࡀ ժཚࡗ཮ႚ ߾ࣅ ਏ኱࠵ቛ๖ă

控制点匹配

ᇑ੦ࡀྔĂࡀాॽ܎๮ڪ঴ݴൽĂ༵਍๑ᆩ࿔ॲ数•዆ۅ৊ႜ೅ದǈ๎՚缺失的控制点Ă因为内外规变化而变化的控制点

赋能管理流程

数਍ઠᇸ：ڤ൘ݴဆ

运用于合规管理流程中的各个૙঴ڦሶࡀ࠶॔ܔॽ•环节ǈኸڞ߳ၜ ߾ࡀࢇ ፕڦᆶႾਸቛ

• 实时捕捉ઠጲᄕႜĂࡔॆ金罚ڦࠓऐ࠶॔ڪጺਆ࠶॔බ ႑တăڇ

• ཚ ܔࡗ 罚ڇాඹڦ结构化解析ǈሏᆩጲ඗ᇕჾ处૙र ڇ罚ܔဆरຍݴ਍数ۇٴࢅຍ ৊ႜຌႠಒۨǈ้ٗक़Ă൶ ᇘĂऐࠓఁ׬Ǆࡤ߲ටǅĂ ऐࠓૌ႙Ăภतᄽခᇑଶ Ă处罚๚ᆯĂײୁ࠲ᇘĂ၎ ๎ႜՔധ৊܈ྼڪࡀ݆࠲၎ ՚ᇑݴဆă

ڦሺ量ࢅ਍量૦๏数࡛ࡗཪ• 实时数据分析ǈӻዺ金බऐ ڦയሞࢫ೪ဆ处罚๚ॲԝࠓ ࿚༶ߵᇸă

监管处罚智能分析

银行业金融机构违反法律，行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的处罚警告罚款规定
银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则

ถ੷঻॰ఇ࠲૙࠶๚ዐࡀࢇ7：཮

合规风险实时监测

• एᇀ॔࠶ᄲ൱ᇑᆀႜᄽ金බऐࠓႜᄽํ७ǈ设计形成合规管理监测指标体系ǈ设定指标阈值

• ঳ࢇ金බऐ ࡀࢇڦࠓ 数਍ए ݴࡀࢇࢅإ ဆႴ൱৊ႜ߲Ⴀࣅۨ዆ǈ动态展示外部监管动向Ă总部及各机构的合规风险水平ǈӻዺ ࡀࢇ ևோतਦ֧ኁඇݛ࿋କ঴ࠅິ ࠶ࡀࢇ ૙၄ጒ

合规风险实时监测

• ࠶ࡀࢇ ૙֪॔ኸՔ཭೦ ពኵ้ǈ实时将预警信息推送至相关部门ǈཚ ࡗ೅ದ૦๏处ዃ൧઄त 处ዃၳࡕǈ推荐风险处置备选方案ă

合规风险处置跟进

• ࡀࢇ ևோ჋ۨ处ዃݛӄࢫǈဣཥ配合完成处置工作落地ă

• ߵ਍处ዃݛӄยዃ้ۅǈ自动提醒相关人员ݒઍ处ዃ൧઄Ăೠࠚ处ዃၳࡕĂݴဆ处ዃణՔڦํ၄൧઄ă

• 动态展示各类型合规事件上报处置情况ǈӻዺ ࡀࢇ ևோକ঴ ࡀࢇ ๚ॲฉԒ处ዃ৊܈ǈ৊ᅃօླྀ ޅࡀࢇۯ ၃๚ॲ 处ዃ஌ํă

数਍ઠᇸ：ڤ൘ݴဆ

ถ੷঻॰ఇ࠲૙࠶ࢫ๚ࡀࢇ8：཮

• 内外部合规报告：ߵ਍॔࠶Ԓ ݴߢ ૌĂ ࡀࢇ ૌ֪॔ኸՔǈ঳ࢇ金බऐࠓႴ൱ǈํ၄ ࡀࢇ ԒႴ൱ăߢևԒྔࢅ૙࠶ևాࡀࢇፁ஢้ǈཞߢԒࡀࢇׯิۯǈጲ؜๼዆ۨڦߢ

合规报告自动生成

• 专项合规事件报告：ጆၜ ࡀࢇ ๚ॲฉԒǈጲۯୁገ዁၎࠲ሴඪևோ৊ႜ੺໏处ዃǈႚׯฉԒĂ 处ዃĂኝ߀Ă॔੦ඇዜ೺Կ ࠶࣍ ૙ă

–首次报告：ጲۯิ ࡀࢇׯ ๚ॲ๯ْฉԒ႑တǈୁገ዁၎࠲ሴඪևோ৊ႜႪ۩ǈඓණ࿮ဃࢫฉԒǗ

– 接续报告：ߵ਍ޅ၃处ዃ൧઄ǈጲۯิׯথჄԒߢǈୁገ዁၎࠲ሴඪևோ৊ႜႪ۩ǈඓණ ࿮ဃࢫฉԒă

ඤ ࣆۅ ༶༑༪

Ė金බऐ ࠶ࡀࢇࠓ ૙Ӹ݆Ǆኙ൱ᅪ९ߡǅė঴܁

• ዇ీݴဆాྔև ࡀࢇ ๚ॲǈ剖析事件背后潜在的问题根源

智能根因分析

• ศْ֫ྌਢ߳पऐࠓĂ߳ᄽခཉ၍Ă߳ૌ႙ᄽခ ࠶ࡀࢇ ૙༬ኙǈ准确定位违规高发地带 ੺໏ၚᆌྵࡀ处ዃă

• ٗ႑တဣཥڦ๚ॲනኾዐइڥ数਍ࢅ༵ൽኪ๎ǈ݀၄Ă֪॔ ߀ࢅ ৊ํाୁײǈอ查全部的流程行为ǈํ၄100%ํ૩ޮ ڦ߃ ୁײॺఇᇑୁײ ๫੗཮ װࣅ ၄ă

合规管理流程挖掘

• ॺ૬流程与数据间的联系

• ኎ֱĂۨ࿋ࢅ ๥঴ 实际流程与预设模型间的偏差ǈཚࡗୁ ݴײ ဆ๫ঙǈ݀၄ୁ ߀ײ ৊ᇑᆫ ăۅࣷऐࣅ

数਍ઠᇸ：ڤ൘ݴဆ

แํࣄࡀဣ༹ࡀࢇీ዇

ࠕీࠓᅜ持续的技术支持和知识能力的转移培养ǈඓԍ金බऐޤแǈႴᄲํں஌ࣄࡀဣ༹૙࠶ࡀࢇࣅీ዇੗ࢅႠۨ࿘ڦဣ༹ࡀࢇీ዇ႜ充分的测试和验证ǈඓԍ৊แኮമǈํገ႙ăሞඇ௬ࣅీ዇ڦ૙࠶ࡀࢇׯྜ੍Ⴀăඟᇵ߾କ঴዇ీ ࡀࢇ ༹ဣڦዘᄲႠࢅ֡ፕݛ݆ǈ提高员工的合规意识和参与度Ǘ持续跟踪智能合规体系的运行效果ǈत้݀၄࿚༶ժ৊ႜᆫ ࢅࣅ ۙኝă

结语

金බऐ ࠶ࡀࢇࠓ ૙ॽוጣ߸ඇ௬Ă߸ศ෇Ă߸৛ဦ ݛڦ ၠ݀ቛǈᅜᆌ ਦح࠻ᄲ൱ࡀࢇକॽྺᄲ൱ă࠶॔ڦ߭ჹࢅৣ࣍金බڦሗްනᅮܔ ֧ĂኴႜĂ॔۽Ăݒઍڪඇୁײǈޮ߃߳ଶᇘĂ߳࣍বǈ஌ํڟ߳և ோĂ߳ऐࠓĂ߳ߖ࿋ᅜतඇ༹ᇵ߾ǈ金බऐࠓႴփ܏༵ืጲว ࡀࢇڦ ڦࡀࢇ݆ሞᅈྺ୬ኰႜ߾ᇵࢅ૙࠶ǈඓԍঢ়ᆐ܈ײࣅ႑တࢅ૰ీ૙࠶ ڢࡆ ฉ࿘օླྀ৊ă

ፕኁ

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໥ᅫ
ခᄽޜබূࡔዐ൘ڤ
቟୼Ăޅ၃ᇑഓᄽ঍ᅟጺ॔
4609 8512 10 ：+86ࣆۉ
ۉጱᆰॲ：lynnsun@deloitte.com.cn

ײඇৠǈ数ഔኙࣼ዇ 数ጴࣅरຍޯీᆀႜᄽ ૙࠶ీ዇ཞࢇ

前言

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ጹฉ໯ຎǈࢇཞփৈ๟ᆀႜঢ়ᆐऄ ڦۯ Ղᄲ߾ਏǈᄺ๟ԍቱᄽခߛၳĂਜ਼ࢽ࿘ۨ तޅ၃ ڦࡀࢇ ዘᄲ๮܎ă

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痛点

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ᆀႜᄽ௬ ࡛ܔ 量ڦ࿔Ԩ数਍Ăܠᄣ ࢇڦ ཞૌ႙ࢅްሗ ࡀࢇڦ ᄲ൱ǈཞ้ሞڦ૙࠶ཞࢇփณ؜٣ิǈူಸጐڦႴ൱ࣅ዆ۨ੼ཞᇑᄽခཉࢇ๕߭ࣅՔጚསۅǈਏ༹੗ᅜࡃభྺᅜူ຺ۇٴૌă

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框架

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场景

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智能管理手段：

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传统管理手段：

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智能管理手段：

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传统管理手段：

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网点Đ租金-产能đ矩阵及规划调整策略

租金

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案例

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建议

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沉淀数字化能力：开发与测试 03 ๬֪行ਸ发৊ǈժీࠀ૙࠶ཞࢇీ዇ࢅ๎ੰཞኪࢇਸ发

04

保障规划和落地Đ双成功đ：培训与上线 ևຈժ上၍ǈܔᇵ߾৊行ဣཥ֡ፕಢჟǈժ׼Ⴤ॔੦与ᆫࣅ

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披露内容

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1	风险管理、关键审慎监管指标和风	KM1：监管并表关键审慎监管指标	固定	定量	季度	T、T-1
2	险加权资产概览	OV1：风险加权资产概况	固定	定量	季度	T、T-1
3		CCA：资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征	可变	定量及定性	半年	一
资本和总损失吸 4 收能力的构成		CC1：资本构成	固定	定量	半年	T
5	信用风险	CC2：集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异	固定	定量	半年	T
6		CR5-2：信用风险暴露和信用转换系数 (按风险权重划分)	固定	定量	半年	T
7		CR63：内部评级法下信用风险暴露 (按风险暴露类别和违约概率区间)	固定	定量	半年	T
8	交易对手信用风险	CCR1：交易对手信用风险暴露 (按计量方法)	固定	定量	半年	T
9	资产证券化	SEC1：银行账簿资产证券化	固定	定量	半年	T
10	资产证券化	SEC2：交易账簿资产证券化	固定	定量	半年	T
11	市场风险	MR1：标准法下市场风险资本要求4 LR1：杠杆率监管项目与相关会计项目	固定	定量	半年	T
12 杠杆率	市场风险	的差异	固定	定量	季度	T
13	流动性风险	LR2：杠杆率	固定	定量	季度	T、T-1
14	流动性风险	LIQ1：流动性覆盖率	固定	定量	季度	1
15		LIQ2：净稳定资金比例	固定	定量	半年	T、T-1

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披露的核心指标对标分析

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核心内容解读

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要件	《条例》要求	《实施细则》要求
注册资本	注册资本最低限额为人民币1亿元，且应当为实缴货币资本。	非银行支付机构注册资本最低限额在人民币1亿元基础上，按照《实施细则》第八条规则附加提高，对不同情形提出了注册资本附加值具体金额。
股东及实际控制人	主要股东、实际控制人财务状况和诚信记录良好，最近3年无重大违法违规记录；主要股东、实际控制人为公司的，其股权结构应当清晰透明，不存在权属纠纷。	《实施细则》第十条、第十一条明确了申请资料中主要股东材料和实际控制人材料具体应包括的内容。
董监高	拟任董事、监事和高级管理人员熟悉相关法律法规，具有履行职责所需的经营管理能力，最近3年无重大违法违规记录。	非银行支付机构应当具有5名以上高级管理人员，最近3年诚信记录良好且无重大违法违规记录；高级管理人员应当具有大学本科以上学历，从事支付结算、金融、信息处理业务2年以上或者从事会计、经济、信息科技、法律工作3年以上。
经营场所	有符合规定的经营场所、安全保障措施以及业务系统、设施和技术。	申请资料应当包括住所所有权或者使用权的说明材料，以及经营场所安全的相关材料。
公司治理及制度建设	有健全的公司治理结构、内部控制和风险管理制度、退出预案以及用户权益保障机制。	组织机构设置方案应当包含公司治理结构，董事、监事、管理层、各职能部门设置，岗位设置和职责等情况；内部控制制度是指为合理保证拟设立非银行支付机构经营管理合法合规、资产安全、财务报告和相关信息真实完整而制定的相关制度；风险管理制度应当包含拟设立非银行支付机构经营过程中的风险分析、风险识别、风险处置等内容。

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事项	是否需要央行分支机构受理、审查是否需要央行审查、决定
变更主要股东或者实际控制人	需要需要
合并或者分立	需要需要
跨省、自治区、直辖市变更住所	需要需要
变更业务类型或者经营地域范围	需要需要
变更董事、非重要性支付机构需要监事或者	不需要，分支机构有决定权
高级管理人员重要性支付机构需要	需要
变更名称或者注册资本需要	不需要，分支机构有决定权

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Ԣ޲金න਩ᇆ额超过2,000亿元人民币至5,000亿元人民币ڦևݴǈӀቷ3%ऺ໙ă
Ԣ޲金න਩ᇆ额超过5,000亿元人民币至10,000亿元人民币ڦևݴǈӀቷ2%ऺ໙ă
Ԣ޲金න਩ᇆ额超过10,000亿元人民币ڦևݴǈӀ ቷ1%ऺ໙ă

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支付机构应对建议

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• 学习细则中的分类标准：߾ፕၭፇׯᇵศ෇ბသํแဦሶዐ࠲ᇀኧ޲ᄽခૌ႙ ݴڦ ૌՔጚࢅᄲ൱ă

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沈阳

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深圳

深圳市深南东路5001号
华润大厦9楼
邮政编码：518010
电话：+86 755 8246 3255
传真：+86 755 8246 3186

苏州

苏州市工业园区苏绣路58号苏州中心广场58幢A座24层邮政编码：215021电话: +86 512 6289 1238传真: +86 512 6762 3338 / 3318

天津

天津市和平区南京路183号天津世纪都会商厦45层邮政编码：300051电话：+86 22 2320 6688传真：+86 22 8312 6099

武汉

武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦49层01室邮政编码：430000电话：+86 27 8538 2222传真：+86 27 8526 7032

厦门

厦门市思明区鹭江道8号国际银行大厦26楼E单元邮政编码：361001电话：+86 592 2107 298传真：+86 592 2107 259

西安

西安市高新区唐延路11号西安国寿金融中心3003单元邮政编码：710075电话：+86 29 8114 0201传真：+86 29 8114 0205

郑州

郑州市金水东路51号
楷林中心8座5A10
邮政编码：450018
电话：+86 371 8897 3700
传真：+86 371 8897 3710

因我不同成就不凡

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中国银行业2024年上半年发展回顾与展望

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