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半导体上游：周期向上，关注国产化与新应用。部分前道半导体设备公司预告2023年归母净利润同比增速在50%以上，而封测设备和零部件公司23年利润表现承压。我们预计24年前道设备公司新签订单增速有望较好增长。受到2023年半导体行业不景气的影响，目前已披露的晶圆代工及封测公司2023年归母净利润都同比大幅下降，但从23Q4开始行业已经开始显现复苏情况。建议关注：北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、
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