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招商证券-长江电力(600900)装机增长提升短期盈利，降本提价打开中长期空间-230614

装机增长提升短期盈利，降本提价打开中长期空间 2023年来水情况大概率好转，叠加乌白注入装机容量增加、存量机组折旧费用下降以及高电价地区输电比例上升，预测2023年长江电力业绩将大幅提升。中长期看，新能源消纳提升灵活性电源价值，水电提价空间大，折旧到期后利润也将进一步增厚，公司在稳健成长的基础上叠加提价弹性，高分红高股息，是长期价值投资的优质标的。首次覆盖，给予“强烈推荐”评级

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长江电力大型水电运营，管理运行乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝等六座长江干流梯级水电站，并拓展…View content →

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