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2021 年煤价大幅上涨后，我国动力煤产能不断提升，叠加进口煤政策不断优化，动力煤供需情况持续改善，国内火电业绩迎来改善契机。我们对火电超额收益分析结果表明，长协煤比例较高电厂在已完成火电修复的情况下，对煤价变化的敏感性不如长协煤比例较低的电厂。我们预计动力煤价格持续下降的情况下，沿海火电有望迎来超额收益。绿电板块，23 年初装机迎来快速增长，主要受益于硅料产能释放带来的成本下降，进而刺激需求修复
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