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❑ AI、数据要素、大安全仍是计算机行业主线 2Q23 计算机行业围绕 AI、数据要素、大安全三条行业主线。1）AI主线：国产算力产业链相关公司受益于大模型训练和推理带来的算力需求扩张。从上层应用来看，AI 商业化应用将人工智能落地到具体场景，细分行业纷纷发布和升级 AI 应用产品。2）数据要素主线：医保、金融或成为数据要素最先变现的下游应用领域；一线和新一线城市数商受益于地理位置优势；全产业链覆
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