双碳目标下氢能产业发展加速氢车数据符合预期

2022 年 12 月 29 日

看好

证券分析师

查浩 A0230519080007

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——2022 年氢能产业三季度跟踪报告

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本期投资提示：

 双碳战略的持续推进将加速氢能产业的发展，第三季度中央氢能政策多围绕碳中和目标展开。2022 年上半年受到俄乌冲突的影响，全球能源价格以及能源安全体系受到挑战，各国开始加速倒逼自身能源结构改革，中国则通过实行双碳战略将各行业进行低碳绿色能源转型，氢能作为绿色新能源支撑技术之一将在未来得到大力发展。2022 年 8 月，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部联合印发《工业领域碳达峰实施方案》，同时，科技部等九部门联合印发了《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030 年）》，其中都不约而同的提到要在工业及其他各个领域进行能源绿色低碳转型，氢能作为绿色低碳转型的支撑技术之一将在工业装备制造、低碳零碳钢铁、水泥、化工、有色以及新能源载运装备等方方面面提倡和鼓励应用，并且强调要大力发展氢的制-储-输-用全链条技术研究，组织实施“氢进万家”科技示范工程。我们认为随着我国对双碳战略坚定不移的深入执行，氢能作为实现各行业绿色低碳转型的重要技术载体之一，氢能产业的发展将在明年一季度后开始加速。

. 海外各国对上游制氢环节发展极为重视，目标是扩大氢气产量和大幅降本。2022 年 9 月，美国出台《国家清洁氢能战略和路线图（草案）》，提出到 2030、2040 和 2050 年美国清洁氢需求将分别达到 1000、2000和 5000 万吨/年，并且将清洁氢能的成本降低 80%，至1 美元/千克。在氢气降本方面，日本在《能源白皮书 2022》中提出将把目前在一般加氢站以 100 日元/Nm3 出售的氢气供应成本降低到 2030 年的 30 日元/Nm3（CIF 价格）和 2050 年的 20 日元/Nm3 以下。同时，韩国为打造自身的能源安全体系，出台了《建立能源安全和创造新能源产业和新市场》文件，提出通过扩大可再生能源和氢能等各种能源以及能源需求管理创新，打造太阳能、风电、氢能等新能源产业，提高能源自给率并创造产业和就业机会。并且，在2022 年 11 月，韩国出台了《韩国氢经济发展战略》，提出将扩大氢能公共汽车和货车的购买补贴，延长购置税、通行费减免等措施，创造氢能需求，到 2030 年将产生约 47 万亿韩元的经济连锁效应、创造出逾 9万个就业岗位，温室气体减排量将达到 2800 万吨。

 2022 年第三季度氢车销量符合预期，燃料电池汽车新订单/交付量有望在 2023 年一季度后爆发。2022 年Q1-3，氢燃料电池汽车产销量分别为 2735 辆和 2091 辆，同比增速分别为 181.40%和 138.70%，而 2021年全年销量为 1586 辆，2022年 Q1-3 销售数量占 2021 年全年的 131.84%，超去年销量 30%以上。但是，今年各地疫情影响仍在持续，除了6 月产销数据创年内新高外，7 月、8 月和9 月分别实现销量 245 辆、255辆、202 辆，均符合我们前期的预期，我们认为在整体产业持续向好发展的基本趋势下叠加疫情的影响，预期 2022 年全年氢车销量在 3100 辆左右。同时，根据现有资料整理，自 2022 年第三季度以来，各地公开燃料电池相关产招标金额合计超 16 亿，维持 Q2 招标的高位订单金额。我们认为目前整个行业呈现积极向好的态势，订单量有望在今年第四季度得到延续直至到 2023 年一季度后爆发。

 投资逻辑：1）制氢环节：我们认为可再生能源制氢是未来的主流趋势，也是全球各国所倡导的终极能源，碱性水电解制氢与 PEM 水电解制氢两种路线都有广阔成长空间，建议关注隆基绿能、阳光电源、宝丰能源、中国旭阳集团；2）储运环节：受益于燃料电池的带动，我们认为高压储氢罐在短中期极具成长性，建议关注具有高压储氢罐生产能力的国富氢能、中材科技，以及在高压储氢瓶上用到的关键材料——碳纤维领域，建议关注中复神鹰。液氢产业链未来 2-3 年迎来突破，氢气液化设备国产化值得关注，建议关注蜀道装备、中泰股份；3）加氢环节：随着氢能行业的发展，上游加氢环节也将近一步强化，未来 2-3 年将有序放量，建议关注厚普股份；4）燃料电池电堆环节：未来 5 年燃料电池电堆的核心技术环节有望将在各示范城市群的龙头企业中得到突破，随着技术的攻关和迭代，叠加氢车逐年有序放量，相关企业将具备为低成本+掌握核心技术工艺高壁垒的优质公司，建议关注亿华通、东岳集团、冰轮环境、贵研铂业；5）全产业链：未来拥有制、储、运、加、燃料电池及应用全产业链布局的企业将具有供应稳定、质量可控、成本最优、下游渠道稳定以及风险可控等优势，建议关注东方电气、潍柴动力、美锦能源。

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投资案件

结论和投资分析意见

我们认为看一个行业的发展，短期看政策、中期看销量、长期看成本。目前，氢能行业正处于商业导入期， 2022 年二季度以来国家层面对氢能战略进一步明确，并且地方政府积极出台氢能规划多为补短板+申请新一批示范城市群，叠加各地政府对氢能产业的补贴较为积极，因此今年下半年将实质性推动氢能行业的发展；1）制氢环节：我们认为可再生能源制氢是未来的主流趋势，也是全球各国所倡导的终极能源，碱性水电解制氢与 PEM 水电解制氢两种路线都有广阔成长空间，建议关注隆基绿能、阳光电源、宝丰能源、中国旭阳集团；2）储运环节：受益于燃料电池的带动，我们认为高压储氢罐在短中期极具成长性，建议关注具有高压储氢罐生产能力的国富氢能、中材科技，以及在高压储氢瓶上用到的关键材料——碳纤维领域，建议关注中复神鹰。液氢产业链未来 2-3 年迎来突破，氢气液化设备国产化值得关注，建议关注蜀道装备、中泰股份；3）加氢环节：随着氢能行业的发展，上游加氢环节也将近一步强化，未来 2-3 年将有序放量，建议关注厚普股份；4）燃料电池电堆环节：未来 5 年燃料电池电堆的核心技术环节有望将在各示范城市群的龙头企业中得到突破，随着技术的攻关和迭代，叠加氢车逐年有序放量，相关企业将具备为低成本+掌握核心技术工艺高壁垒的优质公司，建议关注亿华通、东岳集团、冰轮环境、贵研铂业；5）全产业链：未来拥有制、储、运、加、燃料电池及应用全产业链布局的企业将具有供应稳定、质量可控、成本最优、下游渠道稳定以及风险可控等优势，建议关注东方电气、潍柴动力、美锦能源。

原因及逻辑

制氢环节：在双碳背景下，未来交通、建筑、以及大部分工业部门都需要依靠氢能实现深度脱碳，否则碳中和的目标难以实现，基于氢能下游应用场景的大幅扩充，制氢领域将会快速发展。而可再生能源电解水制氢在整个过程中的无碳化，确定了其在双碳背景下未来的主导地位。

储运氢环节：总体来看，我国氢能的供应中心和消费中心呈逆向分布，在资源上呈现“西富东贫，北多南少”的格局，而在需求上恰恰相反，这就决定了氢储运环节在氢能产业链中的重要性。在众多氢储运方式中，我们认为高压气氢和低温液氢机会最大，也是最具确定性的两类方式。通过对高压气氢的挖掘，综合下游燃料电池车应用的发展，我们认为高压储氢瓶将会快速发展，而碳纤维作为高压储氢瓶的关键材料，我们认为碳纤维的需求将会被进一步激发，高压储氢瓶也将会成为碳纤维的一个主要应用。

加氢环节：目前，随着各地方政府相继出台燃料电池汽车示范应用推广任务，氢车数量逐年增加，加氢站建设的需求爆发，预计未来 2-3年加氢站的数量将会大幅增加。

燃料电池电堆环节：在 2021 年以及 2022年一季度，各地方政府以及示范城市群先后出台燃料电池汽车发展规划和示范应用推广任务，根据中国汽车工程学会牵头组织编制的《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》，指出 2025 年我国氢燃料电池汽车保有量将达到 10 万辆左右。相关的燃料电池电堆龙头供应商将显著受益。

全产业链：未来拥有制、储、运、加、燃料电池及应用全产业链布局的企业将具有供应稳定、质量可控、成本最优、下游渠道稳定以及风险可控等优势，将成为氢能行业的中流砥柱。

有别于大众的认识

市场对氢能在未来社会中的重要性认知不足。我们认为氢能的发展具有战略意义，绿氢是氢能发展的终极目标。在双碳背景下，未来交通、建筑、以及大部分工业部门都需要依靠氢能实现深度脱碳，否则碳中和的目标难以实现，但氢能产业目前仍处于起步阶段，市场对其未来在社会中的重要性认知不充分。

市场低估了目前自上而下所出台的政策正在慢慢推动行业蝶变。目前，国家层面对于氢能行业的总体政策方针为“以奖代补”，这一政策路线实际上是稳健、高效的，虽然前期整个行业进展相对缓慢，但是等国家在完善顶层设计，叠加地方政府出台相应的配套政策以及补贴细则后，将引导整个行业步入健康发展的轨道，从而不断带动政府+企业项目的落地，为行业带来蝶变。

1.双碳目标下氢能产业发展加速，地方政策目标显雄心........
2.海外大力发展上游制氢环节，绿氢是未来重点投资领域...16
3.第三季度氢车销量节奏符合预期，预计将在 2023 年一季度
后爆发.. 22
3.1 第三季度氢车及加氢站等配套设施数量持续增长 . 22
3.2 第三季度氢车招/中标持续火爆，订单金额维持高位.. . 29
3.3 各地对氢能产业链各环节发展不断深入，企业加码布局氢产业.....36
4．重点标的. 44
5．风险提示. 50

图表目录

图 1：截至 2021 年底，中国氢能源汽车保有量占全球 18%（单位：辆）...... 22
图 2：截至 2021 年，亚洲加氢站数量占全球 53.4%（单位：座） ................ 23
图 3：截至 2022 年 12 月，我国加氢站运营数量 296 座 .
图 4：2022 年前三季度氢燃料电池汽车销售数量已占 2021 年全年的 131.84%24
图 5：2022 年 9 月燃料电池汽车产销分别同比增长 18.1%和 16.8% ............ 24
图 6：2022 年 7-9 月燃料电池汽车申报数量达到 101 款... .. 24
表 1：2022 年第三季度我国氢能产业相关政策.
表 2：2022 年第三季度我国氢能产业相关地方政策 ...... 7
表 3：2022 年第三季度海外氢能源政策.. ..... 16
表 4：2022 年第三季度海外氢能领域进展情况. .. 18
表 5：2022 年第三季度海外企业布局氢能产业情况 . .. 21
表 6：2022 年第三季度氢燃料车型公告... . 25
表 7：2022 年第三季度燃料电池车相关招标情况 . .. 29
表 8：2022 年三季度燃料电池汽车新订单/交付情况 . .... 32
表 9：2022 年第三季度氢能行业动态 . ... 37
表 10：2022 年第三季度国内企业氢能领域布局情况 .
表 11：相关公司估值表

1.双碳目标下氢能产业发展加速，地方政策目标显雄心

双碳战略的持续推进将加速氢能产业的发展，第三季度的中央氢能政策多围绕碳中和目标展开。2022 年8 月，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部联合印发《工业领域碳达峰实施方案》，同时，科技部等九部门联合印发了《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030 年）》，其中都不约而同的提到要在工业及其他各个领域进行能源绿色低碳转型，氢能作为绿色低碳转型的支撑技术之一将在工业装备制造、低碳零碳钢铁、水泥、化工、有色以及新能源载运装备等方方面面提倡和鼓励应用，并且强调要大力发展氢的制-储-输-用全链条技术研究，组织实施“氢进万家”科技示范工程。我们认为随着我国对双碳战略坚定不移的深入执行，氢能作为实现各行业绿色低碳转型的重要技术载体之一，氢能产业的发展将在明年一季度后开始加速。

中央将在政策上对低碳绿色新能源技术更为倾斜。2022 年第三季度，国家能源局发布《关于组织开展2022 年度能源领域首台（套）重大技术装备申报工作的通知》，以及财政部水务总局发布《关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告》，都明确对氢能等相关低碳绿色新能源予以符合的相关申报条件，同时给予在2023 年 1 月1 日至2023 年12月31 日期间内购置的氢燃料电池汽车等新能源汽车型都免征车辆购置税。

表1：2022年第三季度我国氢能产业相关政策

日期	政策	内容能源结构重塑：1）可再生能源的高效利用；2）核电共性关键技
2022.07.18	《“双碳”基础研究指导纲要》	术；3）氢能等二次能源与低碳化工协同体系构建；4）电网调控及储能配套理论；5）移动储能电源及交通应用；6）能源资源综合开发与固碳；7）碳中和能源结构动态优化。产业结构重构：围绕碳氢氧化学键重构、工艺过程与系统、材料结构调控、电气化流程、智能化管控等关键科学问题，以绿色碳科学理念及多层次、多尺度研究范式，探索石化、冶金、建材、交通等产业的全生命周期碳减排机制与转型路径，实现基于未来能源结构和供给方式的产业重构与技术突破。
2022.7.22	《关于公开征求 2022年能源领域拟立项行业标准制修订计划及外文翻译计划项目意见的通知》	一共499 个项目被列入“2022年能源领域拟立项行业标准制定计划项目”。其中，涉及氢能及燃料电池领域项目共14项，类型涵盖制氢、储氢、输氢管道、氢储能、固体氧化物燃料电池等 1)要以构建有利于碳减排的产业布局、坚决遏制高耗能高排放低
2022.8.1	《工业领域碳达峰实施方案》	水平项目盲目发展、优化重点行业产能规模、推动产业低碳协同示范等方面深度调整产业结构；2)从调整优化用能结构、推动工业用能电气化、加快工业绿色微电网建设、加快实施节能降碳改造升级、提升重点用能设备能效、强化节能监督管理等方面深入推进节能降碳；3）从建设绿色低碳工厂、构建绿色低碳供应链、打造绿色低碳工业园区、促进中小企业绿色低碳发展、全面提升清洁生产水平等方面积极推行绿色制造;4)从推动低碳原料替代、加强再生资源循环利用、推进机电产品再制造、强化工业固废综合利用等方面大力发展循环经济；5)从推动绿色低碳技术重大突破、加大绿色低碳技术推广力度、开展重点行业升级改造示范等方面加快工业绿色低碳技术变革；6)从推动新一代信息技术与制造业深度融合、建立数字化碳管理体系、推进“工业互联网+绿色低碳”等方面主动推进工业领域数字化转型，为重点任务
2022.8.18	《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022-2030年）》	专栏1：能源绿色低碳转型支撑技术-氢能技术。研发可再生能源高效低成本制氢技术、大规模物理储氢和化学储氢技术、大规模及长距离管道输氢技术、氢能安全技术等；探索研发新型制氢和储氢技术。专栏2：低碳零碳工业流程再造技术-低碳零碳钢铁。研发全废钢电炉流程集成优化技术、富氢或纯氢气体冶炼技术、钢-化一体化联产技术、高品质生态钢铁材料制备技术。专栏3：城乡建设与交通低碳零碳技术。专栏3：城乡建设与交通低碳零技术。新能源载运装备。研发高性能电动、氢能等低碳能源驱动载运装备技术，突破重型陆路载运装备混合动力技术以及水运载运装备应用清洁能源动力技术、航空器非碳基能源动力技术、高效牵引变流及电控系统技术。专栏4：CCUS、碳汇与非二氧化碳温室气体减排技术。非二氧化碳温室气体减排与替代技术。研究非二氧化碳温室气体监测与核算技术，研发煤矿乏风瓦斯蓄热及分布式热电联供、甲烷重整及制氢等能源及废弃物领域甲烷回收利用技术，研发氧化亚氮热破坏等工业氧化亚氮及含氟气体的替代、减量和回收技术，研发反刍动物低甲烷排放调控技术等农业非二气体减排技术。专栏5：前沿和颠覆性低碳技术。新型绿色氢能技术。研究基于合成生物学、太阳能直接制氢等绿氢制备技术。专栏6：低碳零碳技术示范应用。强化氢的制-储-输-用全链条技术研究，组织实施“氢进万家”科技示范工程；低碳/零碳工业流程再造示范工程：在钢铁、水泥、化工、有色等重点行业建设规模富氢气体冶炼、生物质燃料/氢/可再生能源电力替代、可再生能源生产化学品、高性能惰性阳极和全新流程再造等集成
2022.8.25	《关于推动能源电子产业发展的指导意见（征求意见稿）》	造、二氧化碳捕集利用与封存等推动设立碳中和科技创新国际论坛。氢储能/燃料电池。加快高效制氢技术攻关，推进储氢材料、储氢容器和车载储氢系统等研发。突破电堆、双极板、质子交换膜、催化剂、膜电极材料等燃料电池关键技术。支持制氢、储氢、燃氢等系统集成技术开发及应用。
2022.8.29	《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》	装备体系绿色升级行动。统筹发输配用电装备供给结构调整，聚焦火电装备、水电装备、核电装备、风电装备、太阳能装备、氢能装备、储能装备、输电装备、配电装备、用电装备等电力装备 10个领域，围绕新型电力系统构建，加速发展清洁低碳发电装备，提升输变电装备消纳保障能力，加快推进配电装备升级换代、提
2022.9.14	《关于组织开展2022年度能源领域首台（套）重大技术装备申报工作的通知》	高用电设备能效匹配水平，推进资源循环利用。申报条件：申报方向重点聚焦先进可再生能源、新型电力系统、安全高效核电、化石能源绿色高效开发利用、新型储能、抽水蓄能、氢能及其综合利用、能源系统数字化智能化、节能和能效提
2022.9.26	《关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告》	升等领域。明确对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车，免征车辆购置税到2025年，液化天然气（LNG）、电池、甲醇、氢燃料等绿色
2022.9.28	《关于加快内河船舶绿色职能发展的实施意见》	动力关键技术取得突破，船舶装备智能技术水平明显提升，内河船舶绿色智能标准规范体系基本形成。培育一批有影响力的绿色智能内河船舶设计、建造、配套和运营企业，打造一批满足不同场景需求的标准化、系列化船型，实现在长江、西江、京杭运河以及闽江等有代表性地区的示范应用，形成可复制、可推广的经验，初步构建良性可持续发展的产业生态。内河船舶绿色化、智

资料来源：高工氢电、政府官网、香橙会、申万宏源研究

“3＋2”示范城市群以体制机制创新为牵引，积极出台相关氢能政策，规划目标和补贴更显雄心。2022 年第三季度，北京示范城市群出台《北京市关于支持氢能产业发展的若干政策措施》，提出在氢能领域新材料产品的应用、关键领域补短板、培育氢能行业的孵化器、固定资产投资以及加氢站建设都将给予一定程度真金白银的补贴。同时，在 2022年8 月2 日，北京市发布《大兴区氢能产业发展行动计划（2022-2025）（征求意见稿）》，提出到2025 年，实现从关键基础材料到核心零部件的国产化替代，并氢能相关企业数量超过200 家，培育4-6 家上市企业，孵化2-3 家生态引领型企业，氢能产业链产业规模累计达到200 亿元，燃料电池汽车推广数量不低于3000 辆，建成至少10 座加氢站，推广分布式热电联供系统装机规模累计达到 5 兆瓦。2022 年9 月20 日，上海市发布《上海市燃料电池汽车示范应用专项资金管理办法（征求意见稿）》，其中对整车示范应用、氢车运营、关键零部件产业化、加氢站建设及运营都做出了详细的积分奖励措施。目前，广东省大力发展上游“制-储-运-加”等环节的布局和建设，在 2022 年 8 月 12 日，广东省发布《广东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划（2022-2025 年）》，提出到示范期末，实现推广1 万辆以上燃料电池汽车目标，年供氢能力超过10 万吨，建成加氢站超200 座，车用氢气终端售价降到 30 元/公斤以下。其中，广东省提出的 30 元/公斤以下的终端氢气价格比中央规划的氢气价格还要少 5 元每公斤，显示了广东省在发展氢能产业链方面的决心。

在示范城市群的引领下，其他各省市地区在氢能政策方面不甘落后。2022 年第三季度，山东省提出将聚力实施科技领航、品牌培育、固本强基、交通应用、生态优化“5 大发展行动”，同时，淄博市计划到2025 年建成覆盖氢气制备、储运、加注、氢燃料电池整车及关键零部件制造的全产业链生态体系。浙江省则以宁波市、嘉兴市等示范区（点）为重点区域，加快推进浙江氢燃料电池汽车产业高质量发展。四川省提出的氢能目标是到2030 年，氢能及燃料电池汽车产业发展初具规模：1）培育国内领先企业 30 家，覆盖制氢、储氢、运氢、加氢以及燃料电池汽车等领域，初步形成集研发创新、装备制造、运维服务为一体的较为完整的产业发展体系，产业总产值力争达到 1000 亿元；2）应用场景进一步拓展，燃料电池汽车应用规模达8000 辆；3）氢能基础设施配套体系初步建立，建成多种类型加氢站80 座。相关地方政策落地将有助于降本增量，进一步提振氢能应用产业链的发展。

表2：2022年第三季度我国氢能产业相关地方政策

省市	日期	政策	内容
北京市	2022.7.27	《北京市氢能技术应用试点示范项目》	涉及区域综合示范应用类、分布式能源示范类、氢能工业车辆示范类、及其他共15个项目 1）将氢能领域新材料产品优先纳入北京市重点新材料首批次应
北京市	2022.8.11	《北京市关于支持氢能产业发展的若干政策措施》	用示范指导目录，对于指导目录中的氢能领域新产品首批次应用，按单个产品不超过 500 万元、单个企业不超过1000 万元给予分档奖励；2)支持属于氢能关键领域“补短板"，填补国内（国际）空白，技术水平国内（国际）首创的技术产品（统称为首创产品）实现首次应用。根据产品应用效果，按照首次进入市场合同金额的 30% 比例，择优给予研制单位国际首创产品不超过 500 万元、国内首创产品不超过 300 万元的资金支持 ;3）鼓励建设和培育氢能领域专业孵化器，符合标杆型孵化器条件的，按照孵化器建设发展情况分类给予不超过2000 万元资金支持；根据创业服务机构企业培育数量及孵化服务成效，择优给予不超过50 万元资金支持4)对获得固定资产贷款的氢能领域重大新建、改造项目，给予不超过人民银行同期中长期贷款市场报价利率（LPR）、单个企业年度不超过3000 万元的贷款贴息支持；对固定资产投资纳统有一定贡献且获得银行贷款的企业，

		给予固定资产贷款贴息率不超过2%、单个企业年度不超过 1000 万元的普惠性贴息支持；支持氢能企业租赁关键设备和产线用于在京研发、建设、生产，对融资租赁合同额不低于1000 万元的给予不超过 5% 费率、单个企业年度不超过 1000 万元的租赁费用补贴；5）鼓励新建和改（扩）建符合本市发展规划的加氢站，对本市行政区域范围内建成（含改扩建）的加氢站，按照压缩机 12 小时额定工作能力不少于 1000 公斤和 500 公斤两档分别给予 500 万元和 200 万元的定额建设补贴。对本市行政区域范围内提供加氢服务并明确氢气市场销售价格不高于30元／公斤的加氢站，按照10元／公斤的标准给予氢气运营补贴
北京市 2022.8.2	《大兴区氢能产业发展行动计划（2022-2025）（征求意见稿）》	1）到2023年，实现氢能领域部分技术创新突破，初步形成新技术和产品的先行先试样板间，关键产品进入降本区间。氢能相关企业数量超过100家，2-3家链主企业落地发展，氢能产业链产业规模累计达到100亿元左右。燃料电池汽车推广数量不低于 1000辆，力争建成5座加氢站，推广分布式热电联供系统装机规模累计达到2兆瓦；2）到2025年，实现从关键基础材料到核心零部件的国产化替代，关键核心技术达到国内先进水平，综合成本显著降低。氢能相关企业数量超过200家，培育4-6家上市企业，孵化2-3家生态引领型企业，氢能产业链产业规模累计达到200亿元，形成氢能高端装备制造与应用示范区。燃料电池汽车推广数量不低于3000辆，建成至少10座加氢站，推广分布式热电联供系统装机规模累计达到5兆瓦 "十四五”期间，产业结构和能源结构明显优化，重点行业能源
上海市2022.7.8	《上海市碳达峰实施方案》	利用效率明显提升，煤炭消费总量进一步削减，与超大城市相适应的清洁低碳安全高效的现代能源体系和新型电力系统加快构建，绿色低碳技术创新研发和推广应用取得重要进展，绿色生产生活方式得到普遍推行，循环型社会基本形成，绿色低碳循环发展政策体系初步建立。到2025年，单位生产总值能源消耗比 2020 年下降14%，非化石能源占能源消费总量比重力争达到 20%，单位生产总值二氧化碳排放确保完成国家下达指标。“十五五”期间，产业结构和能源结构优化升级取得重大进展，清洁低碳安全高效的现代能源体系和新型电力系统基本建立，重点领域低碳发展模式基本形成，重点行业能源利用效率达到国际先进水平，绿色低碳技术创新取得突破性进展，简约适度的绿色生活方式全面普及，循环型社会发展水平明显提升，绿色低碳循环发展政策体系基本健全。到2030年，非化石能源占能源消费总量比重力争达到25%，单位生产总值二氧化碳排放比2005年下降
上海市2022.8.26	《关于支持中国（上海）自由贸易试验区临港新片区氢能产业高质量发展的若干政策》	70%，确保2030年前实现碳达峰。以体制机制创新为牵引，支持临港新片区在氢能新技术、新应用上先行先试，为全市政策突破和推广应用提供“临港经验”；以技术创新为支撑，支持临港新片区加快突破产业关键瓶颈，推动绿色安全、自主可控的氢能产业链集聚发展。支持方向：支持核心技术攻关；支持产业集聚发展；支持多元示范应用；支持基础设施建设；支持公共技术服务平台建设。

《上海市燃料电池汽车示范应用专项资上海市2022.9.20金管理办法（征求意见稿）》			1）整车示范应用。参照国家综合评定奖励积分给予奖励资金，
			每积分奖励20万元，其中，中央奖励资金和市级奖励资金按照比例安排15万元，车辆搭载的燃料电池系统生产企业所在区安排5万元；2）车辆运营。设计总质量12—31吨（含）货车每辆车每年奖励0.5万元，设计总质量超过31吨的重型货车每辆车每年奖励2万元，通勤客车每辆车每年奖励1万元，自取得营运额度起累计最多奖励3个年度，由市级奖励资金和车辆营运企
			业化。、、环
			每积分奖励3万元，每个企业同类关键零部件产品奖励总额不超过3000万元，由相关企业所在区安排；4）燃料电池公交车示范应用。车辆购置和运营补贴按照本市新能源公交车发展扶持政策执行；5）加氢站布局建设。按照不超过核定的设备购置和安装投资总额30%给予补助，2022年、2023年、2024-2025年底前取得燃气经营许可（燃料电池汽车加氢站）的，每座加氢站补助资金最高分别不超过500万元、400万元、300万元，由市级奖励资金和加氢站所在区按照1:1比例安排；6）加氢站运营。氢气零售价格须不超过35元/公斤。2021年度补助标准为20元/公斤，2022—2023年度补助15元/公斤，2024—2025年度补助10元/公斤，由中央奖励资金、市级奖励资金与加氢站所在区按照1:1:2比例安排；7）信息化监管平台。对市级平台设备升级改造等相关费用，给予50%的资金支持，支持上限不超过1000万元。对市级平台运营费用，给予30%资金支持，每个考核年度支持上限不超过200万元


《广东省加快建设燃料电池汽车示范城广东省2022.8.12市群行动计划（2022-2025年）》			到示范期末，实现电堆、膜电极、双极板、质子交换膜、催化剂、碳纸、空气压缩机、氢气循环系统等8大关键零部件技术水平进入全国前五，形成一批技术领先并具备较强国际竞争力的龙头企业，实现推广1万辆以上燃料电池汽车目标，年供氢能力超过10万吨，建成加氢站超200座，车用氢气终端售价降到30元/公斤以下，示范城市群产业链更加完善，产业技术水平领先优势进一步巩固，推广应用规模大幅提高，全产业链核心竞争力稳步提升。到2025年末，关键零部件研发产业化水平进一步提升，建成具有全球竞争力的燃料电池汽车产业技术创新高地
广东省2022.9.16《广东省"十四五"节能减排实施方案》			推动交通运输规划、设计、建设、运营、养护全生命周期绿色低碳转型，建设一批绿色交通基础设施工程。完善充换电、加注（气）、加氢、港口机场岸电等布局及服务设施，降低清洁能源用能成本。大力推广新能源汽车，城市新增、更新的公交车全部使用电动汽车或氢燃料电池车，各地市新增或更新的城市物流配送、轻型邮政快递、轻型环卫车辆使用新能源汽车比例达到 80%以上。
《广东省燃料电池汽车加氢站管理暂行广东省2022.10.25办法》（征求意见稿）			1)征求意见稿明确，省住房城乡建设部门是加氢站的行业主管部门，省发展改革、科技、公安、财政、自然资源、生态环境、交通运输、应急管理、市场监管、气象、消防救援等部门按照职能职责协同推进，并指导各地市相关职能部门具体实施规划、立项、审批、验收、监管等工作;2）据征求意见稿，制氢加氢一体站制氢规模不得超过3000kg/d，储氢罐总容量不得超过3000kg;3）鼓励加油(气)站利用现有土地改(扩)建加氢设施，鼓励新布点加油站同步规划建设加氢设施。并允许在物流园区、露天停车场、港口码头、公交站场和燃料电池汽车运行比较集中的地方，建设自用加氢站(限于对自有车辆、租赁车辆等特定车辆加氢)，但是不对外经营服务

				。并允许
		设先进压缩空气储能、氢储能和蓄冷蓄热储能等新型储能项目，试点建设一批储能示范项目；4）构建综合智慧能源系统。加强电能、氢能、油气之间的协同调配与存储，提升能量传输和储存过程的效率；5）海上风电设备产业。探索“海洋牧场”（海上风机网箱一体化养殖）及海水制氢，实现海上风电与海洋生态可持续发展；6）海上风电消纳产业。布局抽水蓄能、海上风电制氢、储能等有利于解决海上风电消纳问题的相关产业；7）海上风电延伸产业。布局海上风电新兴产业和延伸产业，如海洋牧场、氢能、储能、海洋能、能源工业互联网、海上风电综合能源岛、海洋旅游等海上风电延伸产业
		1）加氢站应符合南海区相关规划，具备高密度、连续加氢能力，并经行政审批和南海区加氢站专家组评审通过，按国家加氢站相关标准规范建设、验收，日加氢能力不低于350公斤。其中，新建 500公斤以下固定式加氢站较高补贴500万元，500公斤以上较高补贴800万元撬装式加氢站350公斤以上新建补贴250万元。加氢站建设的区级补贴资金按照“从高不重复”的原则，只享受一次区级扶持补贴政策，但可按上级的相关政策享受上级

				补贴；2）除了新建补贴，征求意见稿也制定了对加氢站运营扶持标准。以年度调控价格为目标，鼓励加氢站运营企业寻找性价比更优的氢气来源，促进服务能力的提升，2018年-2021年度，加氢站售价每公斤40元及以下，补贴20元/公斤，2022年度每公斤售价36元及以下，补贴18元/公斤；3）另外，鼓励加氢站商业化运营，给予加氢站财政贡献奖励，2018年一2022年度奖励金额为其加氢业务增值税区级地方政府留成部分的100%。
广东省2022.9.23《佛山市能源发展“十四五”规划》		能源产业更加竞争有力；1）氢能、光伏、新能源汽车、生物质能和锂电池关键技术装备攻关稳妥有序推进，引进培育龙头带动企业，加快形成新能源产业集群，建设成为国家氢能产业示范区以及新能源产业发展基地；2）氢能储运网络：探索加氢站现场制氢、储氢、加注一体化模式的标准化和推广应用，到2025 年力争建成60座加氢站；3)推动新能源汽车扩大应用。进一步增加新能源和清洁能源汽车在全社会车辆中的占比，加快推进适改
		船舶“油改气”，按计划完成LNG 加注站规划建设和船舶改造，落实各项补贴优惠措施；4）推动长途重卡、环卫、港区、景区等燃油车辆更新时，优先考虑使用氢燃料电池车辆，加强充电、加氢、加气等相关基础设施建设，降低油品在交通领域中的消费占比，提升电力在交通领域中的占比；5）到2025年全市建成电动汽车充电站521座、公共充电桩2.9万个，力争建成加氢站60 座及推广氢燃料电池汽车5500辆；6）重点推动实现质子交换膜、催化剂、碳纸等关键材料，膜电极、双极板、空气压缩机、氢气循环泵及电堆等核心零部件技术自主可控；加快推进集中/分布式制氢项目落地，支持高效氢能储运示范和多元建站模式探索，推进交通领域应用和探索储能、发电、工业等领域多元化应用；积极申报建设国家级氢能产业示范区，推广SOFC、燃料电池重卡及船舶等一批氢能终端应用
优化能源结构。发展氢能产业，加快氢能基础设施建设，探索氢广东省省2022.7.22 《广州市生态环境保护“十四五”规划》能作为化石燃料替代，推进燃料电池产业园建设
广东省 2022.8.3	《南沙区氢能产业扶持办法（征求意见稿）》	1）办公研发及生产厂房补贴。对从事电堆、双极板、膜电极、取得营运资质起，按照每车实际加氢量连续三年给予每公斤最高不超过15元的补贴，同一企业每年补贴总额最高不超过150 万	催化剂、空气压缩机等关键零部件产品研发的氢能产业科技型中小企业，租赁具有合法合规手续的办公研发及生产厂房，3000 平方米以下的，连续三年给予全额租金补贴；超过3000平方米部分连续三年给予50%租金补贴。每家企业最高按办公研发及生产厂房租金市场评估价格、每年不超过300万元给予补贴，对企业的办公研发及生产厂房补贴不超过企业实际支出；2）鼓励完善基础设施建设。重点支持制加一体站及油、氢、气一体化综合能源站建设，鼓励利用现有加油(气)站改扩建加氢站。对扩建、改建日加氢能力不低于500kg的固定式加氢站的，最高按照实际设备投资额的40%予以补助对新建日加氢能力不低于500kg 的固定式加氢站的，最高按照实际设备投资额的30%予以补助。对以上扩建、改建、新建的固定式加氢站，按每站最高不超过 500万予以补助，且各级财政补贴合计不超过加氢站固定资产投资50%。如市级财政对加氢站基础设施补贴按比例由区财政承担，则区补贴做相应扣减；3）鼓励科技成果转化与应用。对企业制造的电堆、双极板、膜电极、催化剂、空气压缩机等关键零部件产品，经认定后，单个产品按最高不超过5万元给予奖励，每个企业每年不超过50万元;4)对经广东省及以上认定的氢能产业首台（套）装备及关键零部件，给予该产品单台（套）销售价格 30%的一次性奖励，支持金额最高不超过1000万元；5）车辆运营奖励。区内企业通过区内销售企业购买氢燃料电池汽车开展运营的，自取得营运资质起，对每个年度内行驶里程超过2 万公里的氢燃料电池汽车连续三年给予每年每车最高不超过2 万元运营奖励，同一企业每年奖励总额最高不超过100万元；6）区内企业通过区内销售企业购买氢燃料电池汽车开展运营的，自
广东省	2022.9.15	《广州市生态文明建设"十四五"规划》	元 1）加速交通领域清洁燃料替代，推动长途重载运输卡车使用清洁能源，加快推进出租车、网约车、泥头车、港区物流运输车等电动化或改用氢燃料电池；2）坚持规模化、绿色化、集聚化发展，以氢能、核电、风电、太阳能、智能电网等产业为重点，打造成为珠三角新能源基地与运营服务中心、南方氢能枢纽和具有较强竞争力的新能源产业集群
广东省	2022.9.21	《广州市氢能基础设施发展规划（2021-2030）》	"十四五”阶段（2021-2025年），广州目标新建制氢站1座，累计建成制氢站3座以上;累计建成加氢站50座以上;开展1-2 座制氢加氢合建站建设，1-2座储氢站（或依托制氢站、制氢加氢合建站、加氢站统筹考虑储氢）有关工作，可以满足6000 辆以上氢燃料电池车运行用氢需求。到2030年，目标新建加氢站 50 座以上，累计建成加氢站100 座以上，形成5座以上制氢加氢合建站布局，3-4座储氢站布局，可以满足氢燃料电池车商业化运营需求。
广东省	2022.9.26	《广州市能源发展“十四五”规划》	积极探索能源新型利用方式，完成广州市能源新型利用方式研究，将氢能作为新能源发展的重点。氢能全产业链布局初步形成到2025年，初步形成高质量的氢能与燃料电池关键材料、零部件及装备研制特色产业集聚区，建成氢能产业先进制造集聚高
广东省2022.11.11		《中山市氢能产业发展规划（2022-2025）》	地、多场景应用示范基地，实现氢能商业化应用，氢能产业规模达到100亿元。展望2030年，氢能产业规模达到500亿元以上，建成氢能关键材料、技术及装备研发制造基地，形成集氢气制、储、运、加、用于一体的氢能产业体系，氢能在终端能源消费中的占比明显提升，对我市能源结构绿色低碳转型形成有力支撑
广东省	2022.7.27	《珠海市氢能产业发展规划（2022-2035）》	1）近期（2022-2025年），初步形成氢能产业链条，氢能供给能力达3万吨/年，建成加氢站不低于15座，累计推广燃料电池汽车不低于520辆，推广燃料电池分布式发电、热电联供及备用电源等不少于50套；建成不低于2个氢能领域的省级机构；建设氢能产业园1个;到2025年，氢能产业总产值预计达100亿元；2）中期（2026-2030年），逐步完善氢能产业链条，形成与周边城市协同互补、深度融合的区域氢能产业发展共同体。可再生能源制氢示范初步成效，关键技术取得重大突破，与省港澳形成良性互动，助力实现碳达峰目标;3)远期(2031-2035年），逐步促进可再生能源制氢大规模、高比例、市场化发展，实现氢能产业与5G、大数据、物联网等新一代技术和智慧城市、智能
	广东省2022.10.17	《湛江市能源发展"十四五”规划》（征求意见稿）	交通等新业态深度融合的“氢能+智能”产业生态体系依托湛江市能源和石化产业优势，聚焦可再生能源制氢、热化学制氢等制氢技术和设备研发，扩大氢能生产规模，积极拓展氢能应用场景，有序推进氢能等新型清洁能源在交通运输领域应用，推动多站合一的加氢站试点工作
深圳市	2022.9.30	《深圳市发展和改革委员会关于组织实施深圳市2022年氢能产业发展扶持计划的通知》	市级工程中心重点支持的领域：1）绿色高效制氢技术工程研究中心；2)高密度高安全性储氢技术工程研究中心;3）燃料电池关键材料及零部件工程研究中心；4）燃料电池电堆及系统集成工程研究中心
山东省	2022.7.12	《为全省能源供应保障和清洁低碳转型提供坚实支撑实施8大工程行动助推双碳目标实现》	充分发挥山东氢能资源特色优势，聚力实施科技领航、品牌培育、固本强基、交通应用、生态优化“5大发展行动”，到2025 年氢能产业规模超过1000亿元，累计推广燃料电池汽车10000 辆，累计建成加氢站100座。到2030年，氢能产业规模达到 5000 亿元，关键技术取得重大突破，育成一批具有自主知识产权的知名企业和品牌，全面建成国内领先、国际知名的氢能产业发展高地
山东省	2022.8.24	《淄博市氢能产业发展中长期规划（2022-2030年）》	2023年到2025年，为氢能产业加速发展期。建成覆盖氢气制备、储运、加注、氢燃料电池整车及关键零部件制造的全产业链生态体系。氢能产业链条基本完备，培育5家左右具有核心竞争力和影响力的知名企业，燃料电池发动机产能达到4000台，燃料电池整车产能达到500辆，氢气产能（外供）达6万吨/年。燃料电池公共交通、城市物流及分布式发电装备产业实现突破，氢能重卡开展推广应用，氢能产业总产值规模突破200亿元。燃料电池发动机、关键材料、零部件和动力系统集成等核心技术接近国际先进水平。制氢、储氢、运氢、加氢及配套设施网络逐步完善，氢能在商用车、乘用车、分布式能源、储能、农业等应用领域量化推广，累计建成加氢站12座，累计推广氢燃料电池汽车1000辆，实现柴（汽）油替代约3万吨/年，减少碳排放约 10 万吨/年；氢能在储能与分布式发电、电网调峰调频、农业、康养等领域逐步推广应用。 1）对2022年1月1日以后在我市新设立的新能源汽车关键零
山东省	2022.9.8	《青岛市加快新能源汽车产业发展的若干政策措施（征求意见稿）》	部件（电池、电池成组、电机、电控、燃料电池电堆模块及系统等）独立法人企业投资建设项目，固定资产总投资1000万元以上的,在项目建成验收并形成主营产品开票销售后,按照该项目设备投资额的20%给予最高1000 万元一次性奖补；2）对在我市投资设立、且已纳入我市统计核算范围的整车生产企业生产的燃料电池汽车，按照实际销售收入比上一年度（2022年比2021 年、2023年比2022年、2024年比2023年）增长部分的1% 给予增产提效奖励，政策期内单个企业总奖励金额不超过5000 万元；3）支持降低氢燃料电池汽车加氢成本。对在我市建设运营的加氢站，终端销售价格不超过35元/Kg的，按照2023年 20元/Kg、2024年15元/Kg给予运营补助

《关于支持氢能产业发展意见的实施细湖北省2022.7.27则（征求意见稿）》

1）在培育氢能龙头企业方面，对于本市燃料电池核心零部件生产企业，按核心零部件年度销售收入2%-5%的比例给予超额累进制阶梯奖励；2）在扩大氢能汽车研发制造方面，对新建（含

产企业，按核心零部件年度销售收入2%-5%的

进制阶梯奖励；2）在扩大氢能汽车研发制造方面

已建)和改建的日加氢能力不低于500千克的固定式加氢站，给予 200万元一次性补贴，制加氢一体站对站内制氢设备投资额外给予设备购置成本50%、不超过200万元资金补贴；3）在加氢站运营方面，对日加氢能力不低于500千克且销售价格不高于

细

35元/千克的加氢站按照年度累计加氢量按15元/千克(2022年）、12元/干克（2023年）、8元/千克（2024年）、3元/干克（2025年）标准，给予最高150万元的运营补贴；4）在氢燃料电池汽车、叉车和船舶方面，按照装备的燃料电池系统额定功率折算总分，再根据本地化占比情况核算最终积分，每分给予20万元奖励；5)在氢能项目技改投资方面，对固定资产投资1000万元（含）以上的氢能产业投资技改项目，按照其建设有效期内实际完成生产性设备投资总额的8%给予一次性补贴，单个项目最高不超过2000万元

干克

克（20

《武汉市支持氢能产业发展财政资金管湖北省2022.9.30理办法》

1）培育氢能龙头企业奖励标准，对于年度销售收入超过1000万元的本市燃料电池核心零部件生产企业，按照销售收入2%-5%的比例给予超额累进制阶梯奖励。销售收入1000 万元（含）至5000万元（不含），按照销售收入的2%给予奖励；

5000万元（含）至1亿元（不含）超额部分按

照3%给予奖励

1亿元（含）至2亿元（不含）超额部分按照4

%给予奖励；2

亿元（含）以上超额部分按照5%给予奖励。单个企业每年度最高奖励1000万元；2）扩大氢能汽车研发制造奖励标准，对本市整车企业研发并批量化生产的燃料电池车型，按照每销售5辆

个车型600万元封顶;轻型货车、中型货车、中小型客车车型每5辆奖励30万元，单个车型60万元封顶；重型货车（12吨以上）、大型客车（10米以上）车型每5辆奖励100万元，单个车型100万元封顶。专用车参照相应货车奖励标准的 50%执行。单个企业累计奖励乘用车车型不超过3个，其他车型不超过10

个；3）对新建（含已建）和改建的日加氢能力不低于500千克的固定式加氢站，给予200万元的一次性补贴;对制加氢一体站站内制氢设备额外给予设备购置成本 50%、不超过200万元的资金补贴；4）加氢站运营补贴标准，对日加氢能力不低于500千克且销售价格不高于35元/千克的加氢站，根据年度加氢量，按照15元/千克-3元/千克逐年递减的标准补贴标准，每年度给予最高150万元的运营补贴；5）氢燃料电池汽车、叉车和船舶应用奖励标准，燃料电池汽车、叉车和船舶按照装备的燃料电池

应用奖励标准，燃料电池汽车、叉车和船舶按照装备

系统额定功率折算总分，再根据汽车、叉车和船舶的核心零部件溯源情况核算最终积分（保留小数点后两位），每分给予20万元奖励

《十堰市新能源汽车推广应用行动计划湖北省2022.7.20（2022-2024年）》

2022-2024年，力争全市累计推广应用新能源汽车1.2万辆，其中公共领域力争新增2100辆；充换电基础设施布局合理，满足全市新能源汽车使用需求。对城区新建公用专用非营利性充电站（含改扩建）、换电站、加氢站，按主要设备投资额最高不超过20%给予财政支持。降低用氢成本，对燃料电池汽车终端用户加氢给予10元/kg财政补贴。对在城区运营企业新增使用的城市渣土、城市物流等新能源载货汽车给予连续2年运营奖补。明确部门职责、建设条件、运营与安全管理，依托油、气经营企业重点推进城区油、气、氢综合能源站建设。加快推进京能热电氢能产业园项目建设，保障氢气供给。

《关于批复同意浙江省氢燃料电池汽车浙江省2022.7.01示范区（点）的通知》

认定宁波市、嘉兴市、绍兴市、金华市、舟山市等5个地区为省级氢燃料电池汽车示范区，嘉善县、长兴县等2个地区为省级氢燃料电池汽车示范点。下一步，将以示范区（点）为重点区域，加快推进浙江氢燃料电池汽车产业高质量发展

《嘉善县人民政府关于加快推进氢能产浙江省 2022.8.9 业发展的若干政策意见》

针对氢能产业链断点、弱点，加大招商引资力度，引进一批具有带动作用的大型氢能装备企业或投资项目，面向核心零部件、关键材料等，培育引进一批“专精特新”企业；面向装备检测、车

			辆维护、安全培训等，引进一批服务类企业。新设立的总投资1 亿元以上企业正式投产后，按设备投资额的12%给予补助，单个企业最高补助4000万元。县、镇（街道）财政各承担50%
河南省	省2022.7.12	《濮阳市氢能产业发展三年行动方案（2022—2024年）》	到2024年，初步形成制氢、氢气瓶及压缩机、加氢站及加氢设备、氢燃料电池及关键零部件、动力系统集成、整车制造等相对完整的氢能产业链条。全市氢能产业链产值达到100亿元以上；集聚10家以上氢能产业相关企业，重点扶持培育氢能相关龙头企业3家以上;创建省级企业技术中心、省级工程研究中心等省级氢能科技研发平台3家；燃料电池发动机产能达到6200 台/ 年，燃料电池汽车产能达到2500辆/年；建成加氢站10座，开通氢燃料电池汽车市城区公交线路4条；新增公交车、物流车、环卫车等氢燃料电池车辆占比达到80%以上，全市运用氢燃料电池汽车数量突破600辆。到2025年，突破氢能产业链关键零部件及系统集成核心技术，
河南省	2022.9.6	《关于印发河南省氢能产业发展中长期规划（2022—2035年）和郑汴洛濮氢走廊规划建设工作方案的通知》	引进和培育产业链相关企业超过100家，打造国内领先的氢燃料电池整车及核心零部件生产企业2一3家，氢能产业年产值突破 1000亿元。低碳低成本氢气供应体系初步建立，建成3一5个绿氢示范项目，适度超前布局建设一批加氢基础设施，氢气终端售价降至30元/公斤以下。氢燃料电池汽车推广应用达到5000 辆以上，示范公交线路达到50条以上，示范物流线路达到10 条以上，基本形成以货运车辆为主，客运车辆、乘用车等全面推广的氢燃料电池汽车应用格局。加快氢燃料电池汽车产业布局。积极推进国家燃料电池汽车示范
	河南省2022.11.25	《关于印发河南省加快新能源汽车产业发展实施方案的通知》	应用郑州城市群建设，支持郑州、开封、洛阳、新乡、安阳、焦作等地重点企业和研发机构加快氢燃料电池整车、电堆、动力系统、电驱动系统等研发应用，推动氢燃料电池核心关键技术突破、核心零部件产业化，逐步形成氢燃料电池汽车“核心零部件+整车”产业链。（责任单位：郑州、开封、洛阳、新乡、安阳、焦作市政府，省财政厅、工业和信息化厅、科技厅、发展改革委） 2025年，力争燃料电池系统产能达到10000台/年，燃料电池整车产能达到5000辆/年，加氢站数量达到30座，氢能产业总
		安徽省2022.11.14《安徽省氢能产业发展中长期规划》	产值达到500亿元。到2030年力争燃料电池系统产能超过 30000 台/年，燃料电池整车产能超过20000辆/年，加氢站数量超过120座，氢能产业总产值达到1200亿元。到2035年，形成创新能力强、产业化水平高、配套设施完善、示范应用领先的氢能产业体系，打造具有重要影响力的氢能产业发展示范区和集聚发展高地。到2025年，基本建成清洁低碳、安全高效的现代能源体系，能源利用效率持续提升，能源科技创新能力显著增强，城乡居民生
四川省2	2022.8.9	《关于印发推动川渝能源绿色低碳高质量发展协同行动方案的通知》	活用能品质进一步改善，能源综合生产能力、清洁能源装机占比、清洁能源消费比重进一步提高，能源绿色低碳转型实现新突破。加快发展氢能产业。对接国家氢能规划，着眼抢占未来产业发展先机，推动氢能在制备、储运、加注、应用等环节取得新进展。科学布局制氢、加氢基础设施，有序开展高压气态、深冷气态、低温液态以及固态等多种形式的储运技术示范应用。到2030年，氢能及燃料电池汽车产业发展初具规模。产业创新能力持续提高，氢气制储运加及燃料电池等核心技术实现自主突
四川省	2022.11.1	《关于推进四川省氢能及燃料电池汽车产业高质量发展的指导意见（征求意见稿）》	破，保持国内领先、达到国际同步水平。产业链进一步优化，形成一批具有自主知识产权和较强市场竞争力的氢能及燃料电池汽车核心产品。培育国内领先企业30家，覆盖制氢、储氢、运氢、加氢以及燃料电池汽车等领域，初步形成集研发创新、装备制造、运维服务为一体的较为完整的产业发展体系，产业总产值力争达到1000亿元。应用场景进一步拓展，燃料电池汽车应用规模达8000辆，氢能基础设施配套体系初步建立，建成多种类型加氢站80座;氢能示范领域进一步拓展，实现高原轨道交通、工程机械、热电联供、备灾电源、无人机、船舶等领域示范应用。

《乌海市人民政府关于促进制造业高端内蒙古2022.7.27化、智能化、绿色化发展的实施意见》《内蒙古自治区人民政府办公厅关于促内蒙古 2022.11.6进氢能产业高质量发展的意见》				到2025年，全力打造风光氢储用一体的新能源、以可降解塑料
				为主要方向的新材料基地。300 万吨可降解塑料产业集群、100万吨有机硅产业集群基本形成。新能源、新材料等非煤产业占工业增加值比重达80%。大力推进焦化企业整合重组，实现单体规模达到300万吨以上，产业集中集聚发展水平显著提高。全国重要的煤焦化工、氯碱化工基地效应更加凸显，年产值分别达到400亿元、200亿元。
				2025年前，开展“风光储+氢”“源网荷储+氢”等绿氢制备示范项目15个以上，绿氢制备能力超过50万吨/年；鼓励工业副产氢回收利用，工业副产氢利用超过100万吨/年，基本实现应用尽用；建成加氢站（包括合建站）100座以上；加速推进燃料电池车替代中重型燃油矿用卡车和公共服务车辆，推广氢燃料电池重卡5000辆以上，累计推广燃料电池汽车突破1万辆；探索绿氢在化工、冶金、分布式发电、热电联供等领域的示范应用，打造10个以上示范项目；培育或引进50家以上包括15—20家装备制造核心企业在内的氢能产业链相关企业，电解槽、储氢瓶、燃料电池等装备的关键材料及部件制造取得技术突破。到"十四五”末，自治区形成集制备、存储、运输、应用于一体的氢能产业集群，氢能产业总产值力争达到1000亿元。

内蒙古2022.11.19《内蒙古自治区碳达峰实施方案》				"十四五”期间，自治区产业结构、能源结构明显优化，低碳产业比重显著提升，重点用能行业能源利用效率持续提高，煤炭消
				建，基础设施绿色化水平不断提高，绿色低碳技术推广应用取得新进展，生产生活方式绿色转型成效显著，以林草碳汇为主的碳汇能力巩固提升，绿色低碳循环发展政策进一步完善。到 2025年，非化石能源消费比重提高到18%，煤炭消费比重下降至75%以下，自治区单位地区生产总值能耗和单位地区生产总值二氧化碳排放下降率完成国家下达的任务，为实现碳达峰奠定坚实基础。“十五五”期间，自治区产业结构、能源结构调整取得重大进展，低碳产业规模迈上新台阶，重点用能行业能源利用效率达
				到国内先进水平，煤炭消费逐步减少，新型电力系统稳定运行，清洁低碳、安全高效的现代能源体系初步建立，绿色低碳技术取得重大突破，绿色生产生活方式成为公众自觉选择，以林草碳汇为主的碳汇能力持续提升，绿色低碳循环发展制度机制健全完善。到2030年，非化石能源消费比重提高到25%左右，自治区单位地区生产总值能耗和单位地区生产总值二氧化碳排放下降率完成国家下达的任务，顺利实现2030年前碳达峰目标。
《关于印发海南省碳达峰实施方案的通海南省 2022.8.22知》				到2025年初步建立绿色低碳循环发展的经济体系与清洁低碳、安全高效的能源体系，碳排放强度得到合理控制，为实现碳达峰目标打牢基础。非化石能源消费比重提高至22%以上，可再生能源消费比重达到10%以上单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放下降确保完成国家下达目标，单位地区生产总值能源消耗和二氧化碳排放继续下降。到2030年，现代化经济体系加快构

				设不断

				加注站，发展天然气车船。到2025年，公共服务领域和社会运营领域新增和更换车辆使用清洁能源比例达100%。到2030年，全岛全面禁止销售燃油汽车。除特殊用途外，全省公共服务领域、社会运营领域车辆全面实现清洁能源化，私人用车领域新增和更换新能源汽车占比达100%。

宁夏回族自治区	2022.9.13	《关于印发宁夏回族自治区能源发展 "十四五”规划的通知》	探索通过财政贴息、资金奖补等方式，引导各类市场主体投资、建设、运营燃料电池用氢的制备、储运和加注等基础设施。在宁东能源化工基地科学规划布局加氢站和输氢管道，逐步扩大氢气供应网络。支持建设加氢/加油、加氢/充电等合建站，鼓励利用现有加油、加气、充电站点改扩建加氢设施，创新开展油气氢电综合供给服务。依托我区现代煤化工、清洁能源聚集优势和石油化工产业基础，发展离网型可再生能源电解水制氢，积极推动工业尾气副产氢气合理化应用，创新商业模式，降低生产成本，打造宁东光伏产业园绿氢规模化生产基地，积极创建宁东可再生能源制氢耦合煤化工产业示范区，通过绿氢耦合煤制油、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤基多联产等项目，推动灰氢转绿、以氢换煤、绿氢消碳，破解能源资源和环境约束瓶颈。推进氢燃料电池汽车在物流运输、公共交通、市政环卫等领域试点示范应用，加快交通领域氢能产业化、规模化、商业化进程。积极支持宁东能源化工基地开展氢燃料电池重卡替代，支持银川市率先开通运营氢燃料电池公交线路。
宁夏回族自治区		2022.11.10《宁夏回族自治区氢能产业发展规划》	到2025年，形成较为完善的氢能产业发展制度政策环境，产业创新能力显著提高，氢能示范应用取得明显成效，市场竞争力大幅提升，初步建立以可再生能源制氢为主的氢能供应体系。可再生能源制氢能力达到8万吨以上，力争实现二氧化碳减排达到 100-200万吨。布局建设一批加氢站，基本实现燃料电池车辆规模化应用。展望2030年，可再生能源制氢能力达到30万吨以上，形成较为完备的氢能产业技术创新体系、可再生能源制氢及供应体系。产业布局合理有序，可再生能源制氢广泛应用，节能降碳效果明显，有力支撑碳达峰目标实现。

资料来源：氢能前沿、政府官网、申万宏源研究

2.海外大力发展上游制氢环节，绿氢是未来重点投资领域

海外各国对上游制氢环节发展极为重视，目标扩大氢气产量和大幅降本。2022年9月，美国出台《国家清洁氢能战略和路线图（草案）》，提出到 2030、2040 和 2050 年美国清洁氢需求将分别达到 1000、2000 和 5000 万吨/年，并且将清洁氢能的成本降低 80%，至 1 美元/千克。在氢气降本方面，日本在《能源白皮书 2022》中提出将把目前在一般加氢站以 100 日元/Nm3 出售的氢气供应成本降低到 2030 年的 30 日元/Nm3（CIF 价格）和 2050 年的 20 日元/Nm3 以下。同时，韩国为打造自身的能源安全体系，出台了《建立能源安全和创造新能源产业和新市场》文件，提出通过扩大可再生能源和氢能等各种能源以及能源需求管理创新，打造太阳能、风电、氢能等新能源产业，提高能源自给率并创造产业和就业机会。并且，在 2022 年 11 月，韩国出台了《韩国氢经济发展战略》，提出将扩大氢能公共汽车和货车的购买补贴，延长购置税、通行费减免等措施，创造氢能需求，到2030 年将产生约47 万亿韩元的经济连锁效应、创造出逾9 万个就业岗位，温室气体减排量将达到2800 万吨。

表3：2022年第三季度海外氢能源政策

地区日期

政策

内容

美国	2022.9	《国家清洁氢能战略和路线图（草案）》	目标：到2035年实现100%无碳污染电力，到2050年实现温室气体净零排放。到2050年清洁氢能将贡献约10%的碳减排量，到2030、2040和2050年美国清洁氢需求将分别达到1000、2000 和 5000万吨/年。将清洁氢能的成本降低80%，至1美元/千克。
美国	2022.9	《国家清洁氢能战略和路线图（草案）》	关键战略： 1、明确清洁氢能的战性地位及高影响力用途。这将确保清洁氢能被用于价值最高的应用场景。具体包括工业部门、重型卡车和实现清洁电网的长期储能。长期机遇包括出口清洁氢或氢载体的潜力，以及为美国的盟友实现能源安全。 2、降低清洁氢能成本。“氢能攻关计划”已于2021年启动，将促进氢能创新和规模化发展，刺激私营部门投资，促进整个氢能供应链发展，并大幅降低清洁氢能成本。 3、专注于区域网络建设。包括区域清洁氢能中心，以实现区域大规模清洁氢能生产和终端应用，建设关键基础设施，推动规模化
	美国2022.9.22	《清洁氢气生产标准(CHPS）指南草案》	发展，促进市场腾飞。该初步提案确立了4.0kgCO2/kgH2的目标，表示与制氢相关的生命周期（即“从井到门”）温室气体排放，考虑了BIL 条款中的多项要求以及《减少通货膨胀法案》中的激励措施。
	日本2022.6.7	《能源白皮书 2022》	将目前预计的200万吨/年氢气供应量扩大到2030年最高300万吨/年，2050年最高达到2000 万吨/年。将把目前在一般加氢站以 100 日元/Nm3出售的氢气供应成本降低到 2030 年的30 日元/Nm3（CIF 价格）和 2050 年的 20 日元/Nm3以下。到 2030 年，利用绿色创新基金，推动相关设备大型化所需的技术开发等工作、利用国际氢供应链和剩余可再生能源的水电解槽实现制氢商业化，扩大氢燃料电池应用。
韩国		建立能源安全和创造新能源产业和新市场（氢政策板块）	先发制人应对近期俄乌危机、资源武器化蔓延等全球资源供需不确定性，确立能源安全。以此为契机，通过扩大可再生能源和氢能等各种能源以及能源需求管理创新，打造太阳能、风电、氢能等新能源产业，提高能源自给率并创造产业和就业机会。
	韩国2022.11.9	韩国氢经济发展战略	将扩大氢能公共汽车和货车的购买补贴，延长购置税、通行费减免等措施，创造氢能需求。政府还将建造年产量达4万吨的全球最大规模的液化氢成套设备、年进口量达400 万吨的氨进口终端等基础设施。为培育氢能产业，政府将指定7大领域支援企业的技术研发，同时通过监管沙盒放宽针对尚无安全标准领域的限制。政府预计通过上述发展战略，到2030年实现普及3万辆氢能商用车的目标到2030年将可产生约47万亿韩元的经济连锁效应、创造出逾9万个就业岗位，温室气体减排量将达到2800万吨。
欧洲2022.9.14		《可再生能源指令》修正案13	到 2030 年，可再生能源对总能源结构的贡献达到45%。欧盟将致力于 2030 年实现 50%的工业过渡到绿色氢，到 2035 年则达到 70%。此外交通运输部门的温室气体强度到 2030 年至少减少 16%。RED 指令中为工业和交通领域设定的约束性条件目标将贡献 9Mt-10Mt 的绿色氢。

资料来源：搜狐网、氢云链、ZAKER新闻、申万宏源研究

上游制氢环节仍是各国氢能行业发展重点。海外各国政府与企业围绕上游制氢领域开展立项研发或项目建设投资：1）美国能源部宣布为六个研发项目提供 2490 万美元的资金，以支持推动清洁氢发电的发展，通过与私营公司合作研究先进的技术解决方案，以使氢成为更容易获得和更有效的发电燃料；2）韩国京畿道平泽市浦升邑峨山国家工业园区的平泽制氢基地建设竣工，以每天 7 吨的最大氢气生产能力完工，这个规模每年可以为430,000 辆氢燃料汽车提供燃料；3）韩国首个大规模 12.5MW 全球氢能示范项目启动，利用太阳能、风能等可再生能源发电，通过电解（水电解）水而产生的氢气，目标是在60%的开工率基础上生产1,176 吨/年的氢气，生产的氢气将通过与生产园区相连的现场充电站转化为氢气；4）法国氢技术公司 Lhyfe 启动了其 Sealhyfe 海上制氢平台项目，该平台是由 Centrale Nantes 管理的 SEM-REV 试验场试点项目的一部分，平台由 Lhyfe 开发，由浮动风力涡轮机提供电力，同时结合了太阳能、风能和波浪能，是世界上首个海上绿氢生产设施。

表4：2022年第三季度海外氢能领域进展情况

日期	国家	领域	事件
2022.7.26	美国	制氢	美国能源部宣布为六个研发项目提供 2490 万美元的资金，以支持推动清洁氢发电的发展。美国能源部将与私营公司合作研究先进的技术解决方案，以使氢成为更容易获得和更有效的发电燃料。这包括改进与从碳基资源和技术中生产氢气相关的二氧化碳(CO2）的捕获，以更有效地在燃气轮机中使用氢气来发电。美国能源部（DOE）宣布拨款 4000 万美元，用于推进清洁氢技术的开发和部署。
2022.8.23	美国	制氢	为了进一步使电网脱碳，美国能源部还启动了一个价值2000 万美元的大学研究联盟，以帮助各州和部落社区成功实施电网弹性计划并实现脱碳目标。通过降低清洁氢气的成本并利用行业对清洁技术的投资，美国能源部正在朝着拜登总统提出的到 2050 年实现净零碳经济的目标迈进1大步，该目标优先考虑历史上处于不利地位的社区。
2022.11.7	美国	监测	美国国家能源实验室(National EnergyTechnology Laboratory,NETL)正在努力推动地下储氢监测技术的发展。在NETL，一个专家团队正开发在大范围内监测氢气地下储存设施的经济有效的方法一一这种能力是必要的，因为氢气具有更大的流动性和浮力。该项工作是NETL参与的一个由多国实验室共同努力发起的名为地下氢评估、储存和技术加速（SHASTA）项目的一部分。
2022.8.1	日本	清洁能源	经济产业省邀请各国部长以及世界各领域的专家和领导人，减少排放，同时从工业革命以来存在的依赖化石燃料的经济、社会和产业结构转变为以清洁能源为中心的经济、社会和产业结构。将举办“Tokyo GXWeek”，以实现引领经济增长和发展的 GX（绿色转型）。将举办以下会议：（1）第二届亚洲绿色增长伙伴关系部长级会议（9月26日）（2）第四届碳循环产业-学术-政府国际会议（9月26日）（3）第五届氢能部长级会议（9月26日））（4）第二届国际燃料氨水会议（9月28日）（5）第11届LNG生产者-消费者大会（9月29日）（6）第二届亚洲CCUS网络论坛（9月30日）（7）第四届TCFD峰会（10月5日）（8）第9届ICEF（10月5日及）6) (9）第四届RD20（领导人会议）（10月6日）
2022.9.6	日本	氢能	(10）第一届国际 GX 会议（GGX)（10 月7日）经济产业省（METI)举行了移动氢公私会谈，以分享公共和私营部门（供应方和需求方）之间的未来愿景，并考虑扩大氢的使用的必要政策对于出行领域的脱碳
2022.9.21 -2022.9.23	日本	清洁能源	9月21日至23日，全球清洁能源行动论坛（GCEAF）由美国主办，经济产业大臣中谷参加了CEM/MI联合部长级会议、圆桌会议。中谷参加了9月22日举行的 "CEM13/MI7联席部长会议”，就国际上对二氧化碳去除（CDR）技术的努力的重要性以及日本如何引领世界建设氢能社会发表了讲话；参加了“氢能圆桌会议” 并就需要明确的国家表明以及技术开发对降低成本以实现氢能社会的重要性发表了评论。参加了9月23日举行的“关于核能和可再生能源在扩大低碳氢扩散中的作用的边会”，讨论了 HTGR 制氢的可能性以及与相关国家的合作。
2022.9.26	日本	制氢	作为东京 GX 周的一部分，经济产业省和新能源产业技术综合开发组织 (NEDO) 与国际能源署(IEA)合作，于9月26 日举行了第5次氢能源部长级会议。会议的成果是汇编了东京宣言和主席关于加速和扩大全球行动议程进展的总结，到 2030 年至少增加 9000 万吨可再生和低碳氢。与每个国家共同的全球目标。
2022.9.26	日本	碳循环	经济产业省与新能源产业技术综合开发机构（NEDO）于9月26 日（星期一）召开了第4 届国际碳循环产业-学术-政府会议。关于将CO2作为资源利用的碳循环，通过各国产学官的讲座和小组讨论，交流国际努力的活跃化、启动的繁荣等碳循环领域的进展。确认碳回收在实现碳中和方面发挥着重要作用，碳回收的商业化正在全球范围内加速。为了进一步在社会上推广碳回收，已经确定了需要解决的技术开发的持续投资、扩大规模、提供激励措施、人力资源开发和促进对碳回收的理解等
2022.12.2	日本	氢能	许多问题。经济产业大臣西村先生与欧盟委员会能源专员西姆森先生签署了氢能合作备忘录 (MoC)。在签署的备忘录中，双方同意就氢能政策、法规、激励措施等交换信息并就国际氢能贸易开展合作，并在氢能社会的发展中进行合作。日本和欧洲在氢能领域的合作已经取得进展。以此次签约为契机，我们将与欧盟委员会密切合作，进
2022.7.6	韩国	氢储运	一步加快在氢能领域的合作。韩国 H2商业峰会今年首次举办 2022氢气投资者日活动，以促进私人投资并发现氢能领域的合作机会。私营企业为响应氢能领域大规模投资的需要而自愿设立氢能基金，建立国内外氢气生产、配送、储存基地，投资开发氢能核心技术。
2022.7.27	韩国	制氢	位于京畿道平泽市浦升邑峨山国家工业园区的平泽制氢基地建设竣工，以每天7吨的最大氢气生产能力完工，这个规模每年可以为430,000辆氢燃料汽车提供燃料。平泽基地运营后，预计将有助于降低氢气的流通价格，加强国内氢能产业的技术竞争力。
2022.8.29	韩国	制储氢	能源安全司完善氢能产业领域19项安全性法规，包括氢能汽车自助充电。19个案例，其中生产案例7个，储运案例4个，充电站/使用案例8个，计划在今年第四季度之前完成改进计划，并提供监管地图，以检查每个氢电动循环的监管信息.
2022.9.1	韩国	氢能	贸易、工业和能源部（李章阳部长）在高阳市 KINTEX举办了“第一届清洁氢贸易倡议(CHTI)国际论坛”。来自9个国家（韩国、荷兰、澳大利亚、日本、阿联酉、阿曼、美国、德国、英国）氢贸易的政府官员，IRENA、IPHE等国际组织，以及来自澳大利亚、美国、欧盟、日本、沙特阿拉伯的清洁氢认证体系专家，线上线下参与，介绍了各国氢贸易计划，以及氢贸易伙伴的氢生产、出口、进口和利用计划，并共同探讨待定事宜清洁氢贸易中的问题，希望通过氢贸易国之间的密切合作与沟通，早日实现全球清洁氢贸易，
2022.9.7	韩国	制氢	韩国研究人员发现了一种更便宜地生产氢气的材料，该材料应用于水电解过程，其成本远远低于标准材料铂。科学家们通过在超过900℃的高温下“碳化”一块织物类材料使得该材料获得导电的能力。随后将碳化后的碳布放到镍金属的溶液中并施加电流，镍金属层会附着在碳布的表面。这个过程被称为“电镀”，可以将碳布转化成为一种催化性能更好的新材料。碳化温度通常需要在2000℃以上，但是该工作的碳化温度仅为950℃。该技术使得电镀大比表面积材料成为可能。
2022.9.26	韩国、乌拉圭	新能源	产业通商能源部第二副部长朴一俊于9月26日（周一)会见了乌拉圭工业、能源和矿产部长奥马尔·帕格尼尼，就扩大包括氢能在内的新能源产业合作进行了讨论。一致认为，清洁氢能和可再生能源等新能源产业对于应对持续的气候变化危机和儒吴危机造成的能源供应中断具有重要意义。还讨论了通过扩大可再生能源供应和与电动汽车的合作来促进减少温室气体排放。朴部长强调通过韩国和乌拉圭之间的密切合作，两国将能够实现碳中和，加强能源安全，并通过创造新产业确保新的经济增长引擎。
2022.9.29	韩国	制氢	启动韩国首个大规模12.5MW全球氢能示范项目，公布“济州绿色氢能全球枢纽建设计划”。绿氢：利用太阳能、风能等可再生能源发电，通过电解（水电解）水而产生的氢气。目标是在60%的开工率基础上生产1,176吨/年的氢气，生产的氢气将通过与生产园区相连的现场充电站转化为氢气。约200个济州城市垃圾卡车和城际客车计划供货300辆。该大型示范项目有望为确保韩国式绿色制氢技术和电解水设计技术、设备和材料的国产化做出贡献，并有望成为培育电解水相关产业的重要转折点。
2022.7.15	欧洲	制氢	欧盟委员会于7月15日批准了54亿欧元的“IPCEI Hy2Tech”项目。Hy2Tech 和 Hy2Use 同属氢价值链项目，Hy2Tech 侧重于移动领域最终用户，Hy2Use重点关注Hy2Tech未涵盖部分，即工业领域与氢相关的基础设施和应用。项目由奥地利、比利时、丹麦、芬兰、法国、希腊、意大利、荷兰等13个成员国联合实施，成员国将提供52亿欧元的公共资金，预计可吸引额外的70亿欧元私人投资。各种大型电解槽预计将在2024~2026年投入使用，众多创新技术将在2026~2027年部署，整个项目计划于2036年完成。
2022.9.14	欧洲	制氢	欧盟成立了新的”欧洲氢能银行”，投资30 亿欧元助力氢能市场发展。冯德莱恩在欧盟年度国情咨文的演讲中宣布了该消息，她表示，氢能将彻底改变欧洲局势。我们需要从利基市场转向氢能的大众市场。
2022.9.22	欧洲	制氢	法国总统马克龙抵达圣纳泽尔项目现场，为法国第一个商业规模的海上风电场揭幕。 Saint-Nazaire项目风电装机量为480MW，位于距离盖朗德半岛海岸12至20 公里处。与此同时，在圣纳泽尔港，法国氢技术公司 Lhyfe 启动了其 Sealhyfe 海上制氢平台项目，该平台是由 Centrale Nantes 管理的 SEM-REV 试验场试点项目的一部分，平台由Lhyfe开发，由浮动风力涡轮机提供电力，同时结合了太阳能、风能和波浪能，是世界上首个海上绿氢生产设施。
2022.9.8	欧洲	氢燃料电池	国际交通论坛（International Transport Forum，ITF）发布了题为“欧洲卡车脱碳-如何降低成本的不确定性”的报告。本报告是 ITF 脱碳交通：推动实施行动项目的一部分。报告中指出，卡车占欧洲交通部门排放量的五分之一。为了实现脱碳，重型公路货运必须迅速转向零排放车辆。该报告研究了纯电动卡车、电动道路系统和氢燃料电池卡车是否可以与柴油卡车竞争。并考察了欧洲9种不同车型的总拥有成本。同时，提出了加快向零排放卡车过渡的六条建议，包括提供必要的基础设施。
2022.9.9	欧洲	氢燃料电池	H2Accelerate 合作发布了其系列白皮书中的第三份，支持在欧洲长途卡车运输中使用氢气。这份里程碑式的白皮书阐明了燃料电池卡车运营成本可能的演变情况，并以此来定义欧洲燃料电池卡车系统的过渡政策，实现经济上的可行性。
2022.7.7	日本	氢能	福岛氢能研究领域（FH2R）项目正在重振地震灾区，极大地推动了日本建立氢能社会的雄心。
2022.8.24	德国	氢燃料电池	全球首批氢能列车车组在德国下萨克森州 Bremervorde正式投入营运,这是全球首个100%氢能客运列车线路，由阿尔斯通公司打造，康明斯提供燃料电池系统、德国林德集团提供加氢系统。
2022.9.16	德国、美国	制氢、制氨	全球绿色转型的两大领导者,技术先驱Topsoe 和绿色氨的先行者 First Ammonia，宣布他们已经签署了一项电解槽预订协议，以启动绿色氨的全球市场。 Topsoe 和 FirstAmmonia 签署了一项5GW 电解槽项目的启动协议，预订首个工业规模的固体氧化物电解槽 (SOEC)去生产绿色氨气。这将成为迄今为止世界上最大的电解槽协议，并将取代近50亿立方米的天然气，每年减少1300万吨二氧化碳排放。首批 500 MW的产能将安装在世界上第一个商业规模的绿色合成氨工厂，坐落于德国北部和美国西南部。

资料来源：氢能源网、中国能源新闻网、氢云链、高工氢电、申万宏源研究

海外企业对氢能产业链进行上下游布局，欧洲多家企业在中国落子氢能。2022 年第三季度，海外企业对氢能产业链进行上下游布局，在燃料电池关键零部件领域多选择在中国建设生产线：1）瑞士法因图尔在中国苏州太仓落地第一条金属双极板生产线，预计 2023年第一期投产的产能可达到 1 千万片；2）比利时优美科在中国常熟投资建设大型燃料电池催化剂工厂，预计将于2024 年底投产；3）德国 EKPO 于今年6 月成立了中国子公司—

异科彼欧，是 EKPO 在中国苏州建立的本地化中心。接下来，EKPO 将为苏州的工厂投资数百万欧元，加快推动EKPO 参与到苏州本地氢能生态系统的建设。在上游绿氢投资方面，各国企业也是不遗余力：1）德国 Hydrogenious公司以绿色氢作为移动燃料建立了完整的液态有机氢载体（LOHC）供应链；2）法国独立电力生产商HDF Energy 公司预计其位于纳米比亚的绿色氢发电厂将于2024 年开始发电，这是非洲的第一家氢能发电厂；3）美国空气化工产品公司近日表示计划投资约 5 亿美元在美国纽约马塞纳打造、拥有、运营一座日产 35 吨绿色液氢工厂，预计于 2026-2027 年间进行商业化运营，并将进行液氢的分配和加注。

表5：2022年第三季度海外企业布局氢能产业情况

日期	国家	公司	相关事件
2022.7.12	瑞士	法因图尔	法因图尔在全球的第一条金属双极板生产线即将在中国苏州太仓落地。法因图尔正联手赛泰正在积极在全球范围内推广金属双极板的生产技术。太仓工厂计划在2023年启动批量生产，预计第一期投产的产能可达到1千万片。优美科将在中国常熟投资建设大型燃料电池催化剂工厂，满足2030年前的
2022.7.14	比利时	优美科	需求。该工厂预计将于 2024 年底投产，并根据客户的增长情况进行扩建。它将加强优美科在燃料电池催化剂方面的领先技术和市场地位，并作为优美科目前在德国和韩国的开创性生产与研发设施的补充。庄信万丰宣布，将在其英国罗伊斯顿厂区建造一座价值 8000 万英镑（约合
2022.7.18	英国	庄信万丰	人民币6.47亿）的大型工厂，以扩大氢燃料电池组件的生产规模。新工厂预计将于2024年上半年投入使用将每年为氢能汽车生产3GW质子交换膜燃料电池（PEMFC）组件。英国政府宣布通过汽车转型基金和先进推进中心（APC）支持这座新工厂。庄信万丰今年初曾宣称要成为“燃料电池和电解器性能部件的市场领导者”，目标是到2024-2025年底，氢能技术领域的销售额超过2亿英镑（约合人民币16.18亿）。
2022.7.19		韩国、英国现代汽车、劳斯莱斯	现代汽车集团于7月19日宣布与英国飞机发动机制造商劳斯莱斯公司签署了一项商业协议，将全电力推进和氢燃料电池技术引入先进空中交通（AAM）市场。
2022.7.29	德国	宝马	宝马正在推进氢燃料汽车的量产，其首席执行官Oliver Zipse认为氢作为能源载体将在世界许多地区发挥重要作用。根据该公司的一份声明，宝马集团正在“欧洲道路上对采用氢燃料电池驱动的新版汽车进行日常测试”。宝马首款氢能小型汽车将于2022年底前亮相。德国Hydrogenious公司以绿色氢作为移动燃料建立了完整的液态有机氢载
2022.7.8	德国	Hydrogenious 公司	体（LOHC）供应链。液氢加氢站对空间的要求低，但是液氢在长时间的储存过程中会有损失。世界上第一个使用LOHC技术的加氢站展示了一种可行的未来解决方案，该加氢站位于埃尔兰根 Henri-Dunant-Strasse 2号，占地面积小，操作简单且安全，不仅可以提供气态形式的氢气，而且氢是通过 LOHC 技术供应的。液态有机氢载体中最具潜力的储氢材料为 benzyltoluene（苄基甲苯）：液氢的存储和储备只需使用传统的地下储罐，
2022.8.31	欧洲	彼欧新能源有限公司	安装在液氢释放系统的下方可以达到节省空间的目的。 8月31日，上海市嘉定区安亭镇人民政府与彼欧新能源(上海）有限公司（以下简称“彼欧新能源”）合作签约仪式在嘉定区政府综合办公楼举行。彼欧集团新能源部亚洲区总经理王键表示：“我们正在中国建设首个世界级规模的超级工厂，专门用于生产四型高压储氢瓶并将于 2025 年开始运营。彼欧集团制定了宏伟的目标：截至2030 年，彼欧集团将成为氢能交通领域的世界领导者，年收入达30亿欧元，其中10亿欧元将来自中国。这份协议的签署充分体现了政府给予彼欧的高度信任，对此，我们倍感荣幸。我们相信，氢能将为全社会解决移动出行的挑战提供至关重要的解决方案。‘
2022.9.6	德国	爱尔铃克铃尔、EKPO	爱尔铃克铃尔称，EKPO与苏州高新区（SND）政府签署了投资和补贴协议。 EKPO战略发展董事总经理Gernot Stellberger博士表示：“中国是EKPO 未来的重要市场，EKPO 凭借业界领先的电堆技术为中国客户提供高性能的产品，目标在今年年底前在苏州能够生产出第一批电堆。”EKPO 是总部设在德国代廷根的一家领先合资企业，背靠两家国际知名汽车供应商爱尔铃克铃尔和彼欧的行业专长以及相关资源，致力于开发和批量生产高性能燃料电池电堆。EKPO 于今年6月成立了中国子公司一一异科彼欧，是 EKPO 在中国苏州建立的本地化中心。接下来，EKPO将为苏州的工厂投资数百万欧元，加快推动EKPO参与到苏州本地氢能生态系统的建设。
2022.9.20	非洲	HDF Energy公司	法国独立电力生产商 HDF Energy 公司预计其位于纳米比亚的绿色氢发电厂将于 2024 年开始发电，这是非洲的第一家氢能发电厂。一旦投入运营，价值31亿纳米比亚元（1.8125亿美元）的Swakopmund项目将全年24小时提供清洁电力，从而促进这个非洲南部国家的电力供应。该项目将使用85 兆瓦的太阳能电池板为电解槽提供电力，生产可储存的氢气。HDF非洲南部能源总监Nicolas Lecomte 保守估计他们每年可以生产142吉瓦时电能，足够14.2万名居民使用。
2022.10	韩国	现代汽车	根据韩国 SNE数据，2022年1-9月全球注册FCEV总销量为14400辆，较去年同期的13075辆增加1325辆，同比增长10.1%。其中现代汽车表现抢眼，以8449 辆的销量位列全球第一，同比增长23.2%，继续担任全球氢能汽车市场的火车头。
2022.10.17	英国	英国石油公司	英国石油公司已经同意以33亿美元的价格，收购美国可再生天然气生产商 Archaea Energy。BP表示，对 Archaea Energy收购将与公司现有的生物天然气业务协同发展，扩大公司该部分业务在英国、美国和德国的市场份额。预计到2030年，BP公司的生物天然气日供应量有望达到7万桶油当量。
2022.10.31	韩国	斗山创新、达美乐	全球知名快餐品牌达美乐公司与斗山创新创新合作在韩国济州岛开展了披萨无人机配送示范服务，利用可以长时间飞行的斗山氢无人机，从多达美乐披萨济州华北店屋顶到三洋海水浴场。空气化工产品公司近日表示计划投资约5亿美元在美国纽约马塞纳打造、拥
2022.10.8	美国	空气化工产品公司	有、运营一座日产35吨绿色液氢工厂。该工厂预计于2026-2027年间进行商业化运营，并将进行液氢的分配和加注。该工厂的液氢预计将出售给纽约州的交通市场应用，以及其它潜在的美国东北工业市场。AP公司表示，如所有的氢都应用于重卡，该项目的整个周期内可减少600 万吨以上的CO2 排放。
2022.11.16日本、中国		氢动力、雪人股份	雪人股份与日本株式会社水素八口一（“氢动力公司”）就建立氢能领域的合作签署战略合作协议，共同开展新型大功率氢燃料电池电堆的开发，联合建设氢燃料电池技术研发中心。以技术力量加快推动燃料电池商业化进程，助力FCEV在中国商用车市场的普及。

资料来源：氢能源网、氢云链、高工氢电、氢能前沿、势能银链、申万宏源研究

3.第三季度氢车销量节奏符合预期，预计将在2023年一季度后爆发

3.1 第三季度氢车及加氢站等配套设施数量持续增长

中国氢能源汽车保有量持续扩大，发展速度紧跟国际水平。截至2021 年底，我国氢能源汽车保有量从2015 年的10 辆增长至8938 辆，保有量全球占比18%，实现了规模上的重大突破。国际上，整体氢能源汽车保有量持续加速，美国、韩国在保有量上占据一定优势，但随着我国相关鼓励政策的推行和覆盖，氢能源汽车保有量占比有望继续提升。

图 1：截至 2021 年底，中国氢能源汽车保有量占全球18%（单位：辆）

资料来源：香橙会、申万宏源研究

中国加氢站数量亚洲占比过半，建造规模全球领先。截至 2021 年底，全球共有 680座加氢站投入运营，其中亚洲加氢站规模遥遥领先，共计 363 座，占比达53.4%。截至2022年 12 月，中国投入运营的加氢站数量为 296 座，位居世界第一，在建中和规划中的分别有 24 和 294 座，合计达 614 座，未来，我国加氢站建造速度有望继续加速，规模在世界范围内保持领先地位。

图 2：截至2021 年，亚洲加氢站数量占全球 53.4%（单位：座）

资料来源：香橙会、申万宏源研究

图 3：截至 2022 年12 月，我国加氢站运营数量 296座

资料来源：香橙会、申万宏源研究

2022 年第三季度氢车销量符合预期，并且 Q1-3 产销量分别占 2021 年的 133.65%和131.84%。2022 年Q1-3，氢燃料电池汽车产销量分别为2735 辆和2091 辆，同比增速分别为 181.40%和 138.70%，而 2021 年全年销量为 1586 辆，2022 年 Q1-3 销售数量占 2021 年全年的 131.84%，超去年销量 30%以上。但是，今年各地疫情影响仍在持续，除了 6 月产销数据创年内新高外，7 月、8 月和 9 月分别实现销量 245 辆、255 辆、202辆，均符合我们前期的预期，我们认为虽然目前仍受到疫情影响，但在整体产业持续向好的趋势下，预期2022 年全年氢车销量在3100 辆左右。

图 4：2022 年前三季度氢燃料电池汽车销售数量已占 2021年全年的131.84%

资料来源：香橙会、申万宏源研究

图 5：2022 年 9月燃料电池汽车产销分别同比增长18.1%和 16.8%

资料来源：香橙会、申万宏源研究

三季度燃料电池汽车上榜新车公告数量明显提升。2022 年第三季度，据工信部第360批《道路机动车辆生产企业及产品公告》中显示，有 37 款燃料电池类车型申报，361 批有6 款，362 批有58 款，第三季度整体申报数量为101 款，较第二季度的80 款数辆显著提升，虽然今年2022 年各地受不同程度的疫情，但今年下半年开始仍将有更多燃料电池企业积极申报。

图 6：2022 年 7-9 月燃料电池汽车申报数量达到101 款

资料来源：工信部官网、申万宏源研究

申报车型种类广泛，多家燃料电池系统生产企业参与配套。2022 年第三季度参与申报的102 款燃料电池产品中，共包含环卫车，物流车，客车等 6 种产品类型，其中载货汽车底盘和客车分别有27 款和25 款上榜，分别占比26.73%和24.75%；环卫车有16 款上榜，占比 15.84%，重卡有 13 款上榜，占比 12.87%，可见燃料电池汽车在载货汽车底盘、客车和环卫等领域的运用进展迅猛。其次，燃料电池系统配套生产企业中，上海重塑能源共有13 款配套产品上榜，亿华通10 款（旗下神力科技2 款），国电投氢能科技7 款，头部企业的竞争优势已初步显现，同时也有东方电气氢能科技、浙江锋源氢能以及国鸿氢能等燃料电池企业产品配套上榜。

表6：2022年第三季度氢燃料车型公告

序号	类型	产品型号	产品名称	燃料电池系统生产企业
1	环卫车	FLM5250GSSLJFCEV	燃料电池洒水车	广东清能新能源技术有限公司
2	载货汽车底盘	SX1044FCEV341W	燃料电池载货汽车底盘广东国鸿氢能科技有限公司
3	物流车	SX5044XLCFCEV341 W	燃料电池冷藏车	广东国鸿氢能科技有限公司
4	物流车	SX5043XLCFCEV341 W	燃料电池冷藏车	广东国鸿氢能科技有限公司
5	载货汽车底盘	SX1043FCEV341W	燃料电池载货汽车底盘	盘广东国鸿氢能科技有限公司
6	物流车	SX5042XXYFCEV341 w	燃料电池厢式运输车	上海重塑能源科技有限公司
7	环卫车	HJZ5180ZYSEQFCEV	燃料电池压缩式垃圾车	武汉雄韬氢雄燃料电池科技有限公司
8	载货汽车底盘	SYM1310T1FCEV2	燃料电池载货汽车底盘	东方电气（北京）氢能科技有限公司
9	物流车	SYM5312GJB1FCEV 1	燃料电池混凝土搅拌运输车	东方电气（北京）氢能科技有限公司
	10重卡	XMQ4250FCEV06	燃料电池半挂牵引车	北京氢马力新能源科技有限公司
11	重卡	SYM42503SWFCEV6燃料电池半挂牵引车		河北氢沃科技有限公司
12	载货汽车底盘	XMQ1250FCEV01	燃料电池载货汽车底盘	广东清能新能源技术有限公司
13	载货汽车底盘	QL1180FCEVEXQHY	燃料电池载货汽车底盘	博世氢动力系统（重庆）有限公司
14	环卫车	YTZ5180TXSD1FCEV	燃料电池洗扫车	上海重塑能源科技有限公司
15	载货汽车底盘	ZKH1186P1FCEVJ	燃料电池载货汽车底盘	上海重塑能源科技有限公司
16	载货汽车底盘	SX1042FCEV341W	燃料电池载货汽车底盘	上海重塑能源科技有限公司
17	环卫车	ZBH5131ZYSDLFCE VXT	燃料电池压缩式垃圾车	武汉雄韬氢雄燃料电池科技有限公司
18	载货汽车底盘	QL1081FCEVERKAY	燃料电池载货汽车底盘	博世氢动力系统（重庆）有限公司
19	载货汽车底盘	SLK1080FCEVQ	燃料电池载货汽车底盘	氢沄（河南）新能源科技有限公司
20	重卡	NJL4250ZEKFCEV8	燃料电池半挂牵引车	未势能源科技河北有限公司
21	物流车	SLK5080XBWSFCEV Q	燃料电池保温车	氢沄（河南）新能源科技有限公司
22	物流车	ZKH5311GJBP6FCEV 3	燃料电池混凝土搅拌运输车	上海重塑能源科技有限公司、国家电投集团氢能科技发展有限公司
23	载货汽车底盘	ZKH1311P6FCEV3J	燃料电池载货汽车底盘	上海重塑能源科技有限公司、国家电投集团氢能科技发展有限公司
24 25	重卡	EQ4250GFCEV2	燃料电池半挂牵引车	国家电投集团氢能科技发展有限公司
26	环卫车载货汽车底	YTZ5180ZYSD0FCEV	燃料电池压缩式垃圾车	上海重塑能源科技有限公司
	盘	ZKH1185P1FCEVJ	燃料电池载货汽车底盘	上海重塑能源科技有限公司
27	载货汽车底盘	SX1041FCEV341W	燃料电池载货汽车底盘	氢沄（河南）新能源科技有限公司
28	客车	ZK6856FCEVG2	燃料电池城市客车	浙江重塑能源科技有限公司
29	客车	ZK6106FCEVG15	燃料电池低入口城市客车	北京氢璞创能科技有限公司
30	客车	ZK6106FCEVG13	燃料电池低入口城市客车	氢沄（河南）新能源科技有限公司
31	客车	HFF6100E9FCEV12	燃料电池城市客车	安徽明天氢能科技股份有限公司
32	物流车	DNC5043XLCFCEVM 4	燃料电池冷藏车	广东清能新能源技术有限公司、上海清志新能源技术有限公司
33	环卫车	ZBH5133GQXDLFCE VXT	燃料电池清洗车	武汉雄韬氢雄燃料电池科技有限公司
34	重卡	BJ4189FCEVADF-01	燃料电池半挂牵引车	北京聚兴华通氢能科技有限公司
35	重卡	ZZ4256Y384HZ1FCE V	燃料电池牵引汽车	潍柴动力股份有限公司
	36客车	SQR6110FCEVK12	燃料电池城市客车	安徽瑞氢动力科技有限公司.
	37客车	XMQ6115FGFCEV02	燃料电池城市客车	美锦国鸿（浙江）氢能科技有限公司
38重卡		FSQ4250SFFCEV2	燃料电池半挂牵引车	上海燃料电池汽车动力系统有限公司
39环卫车		CLH5180GPSCEV	燃料电池绿化喷洒车	武汉众宇动力系统科技有限公司
40客车		XMQ6112AYFCEV03	燃料电池客车	深圳氢蓝时代动力科技有限公司
41	环卫车	ZBH5180TXSDLFCE VMT	燃料电池洗扫车	重庆明天氢能科技有限公司
42	重卡	XGA4253FCEVWC	燃料电池半挂牵引车	鄂尔多斯市国鸿氢能科技有限公司
43	载货汽车底盘	EQ1181KACFCEVJ24	燃料电池载货汽车底盘	重庆明天氢能科技有限公司
44	环卫车自卸汽车底	JZY5310ZLJFCEV	燃料电池自卸式垃圾车	中沁泰康科技能源集团(濮阳)有限公司
45	盘	EQ3310GFCEVJ	燃料电池自卸汽车底盘	国家电投集团氢能科技发展有限公司
46	载货汽车底盘	ZKH1185P1FCEVJB	燃料电池载货汽车底盘	亿华通动力科技有限公司
47	物流车载货汽车底	SYM3313ZZX6FCEV	燃料电池自卸汽车	北京亿华通科技股份有限公司
48	盘	SYM1313T7FCEV	燃料电池载货汽车底盘	北京亿华通科技股份有限公司
49	物流车	SYM5310GJB1FCEV	燃料电池混凝土搅拌运输车	三一集团有限公司
50	重卡	EQ4250GFCEV3	燃料电池半挂牵引车	国家电投集团氢能科技发展有限公司
51	客车	KLQ6106GAFCEV12	燃料电池低入口城市客车	浙江重塑能源科技有限公司
52	物流车	XFC5040XLCFCEVZK	燃料电池冷藏车	河南豫氢动力有限公司
53	重卡	SX4257MJ4XFCEV3	燃料电池牵引汽车	大同新研氢能源科技有限公司
54	物流车	SX3317MJ396FCEV1	燃料电池自卸汽车	康明斯新能源动力（上海）有限公司、上海鸿芯氢能科技有限公司
55	自卸汽车底盘	SX3317MJ6FCEV1	燃料电池自卸汽车底盘	康明斯新能源动力（上海）有限公司、上海鸿芯氢能科技有限公司
56	载货汽车底盘	ZKH1040P1FCEVJ2	燃料电池载货汽车底盘	河南豫氢动力有限公司
57	载货汽车底盘	ZKH1184P1FCEVJ	燃料电池载货汽车底盘	亿华通动力科技有限公司
58	环卫车	YTZ5180TXSD3FCEV	燃料电池洗扫车	亿华通动力科技有限公司
59	环卫车	YTZ5181ZXLD1FCEV	燃料电池厢式垃圾车	上海重塑能源科技有限公司
60	载货汽车底盘	ZKH1181P1FCEVJA	燃料电池载货汽车底盘	上海重塑能源科技有限公司
61	环卫车	XFC5310ZLJFCEVNJ	燃料电池自卸式垃圾车	河南越博动力系统有限公司
62	物流车	EQ5180XXYFCEV	燃料电池厢式运输车	国家电投集团氢能科技发展有限公司
63	环卫车	FSQ5180GSSFFCEV	燃料电池洒水车	广东鸿力氢动科技有限公司
64	载货汽车底盘	FSQ1181AFFCEV	燃料电池载货汽车底盘	广东鸿力氢动科技有限公司
65	重卡		SYM42503SWFCEV7燃料电池半挂牵引车	深圳城投氢能动力有限公司
66	载货汽车底盘	SYM1310T1FCEV	燃料电池载货汽车底盘	三一集团股份有限公司
67	物流车	XFC5040XLCFCEVEQ	燃料电池冷藏车	河南新飞锋源氢能科技有限公司
68	环卫车	YTZ5182ZYSD0FCEV	燃料电池压缩式垃圾车上海重塑能源科技有限公司
69	载货汽车底	ZKH1185P1FCEVJA	燃料电池载货汽车底盘	上海重塑能源科技有限公司
70	客车	XMQ6850AGFCEV09	燃料电池城市客车	浙江锋源氢能科技有限公司
	重卡	DNC4258FCEVGN1	燃料电池牵引汽车	北京亿华通科技股份有限公司
72	客车	XMQ6850AGFCEV07	燃料电池城市客车	东方电气（福建）氢能科技有限公司
73	客车	KLQ6106GAFCEV10	燃料电池低入口城市客车	武汉雄韬氢雄燃料电池有限公司
74	物流车	ZKH3310P6FCEV4	燃料电池自卸汽车	未势能源科技河北有限公司、氢沄(河南)新能源科技有限
75	客车	XMQ6106AGFCEV03	燃料电池城市客车	公司浙江锋源氢能科技有限公司
76	客车	XMQ6850AGFCEV08	燃料电池城市客车	畔星科技（浙江）有限公司
77	载货汽车底盘	NJL1311ZHJFCEV4	燃料电池载货汽车底盘	河南越博动力系统有限公司
78	环卫车	DXA5180GQXDFCE v	燃料电池清洗车	东风汽车集团有限公司
79	自卸汽车底盘	ZKH3310P6FCEV4J	燃料电池自卸汽车底盘	未势能源科技河北有限公司、氢沄(河南)新能源科技有限
80	客车	XML6112JFCEVJ01	燃料电池客车	公司航天氢能(上海)科技有限公司
81	客车	XML6105JFCEVJ0C	燃料电池城市客车	航天氢能（上海）科技有限公司
82 83	物流车	SXC5180XYKFCEVR	燃料电池翼开启厢式车	上海神力科技有限公司
	客车载货汽车底	XMQ6106AGFCEV01	燃料电池城市客车	东方电气（成都）氢燃料电池科技有限公司
84	盘	SXC1180DFCEVR	燃料电池载货汽车底盘	上海神力科技有限公司
85	载货汽车底盘	SYM1310T1FCEV1	燃料电池载货汽车底盘	北京亿华通科技股份有限公司
86	物流车	SYM5310GJB1FCEV 1	燃料电池混凝土搅拌运输车	北京亿华通科技股份有限公司
87	客车	CDK6110CFCEV2	燃料电池城市客车	成都新研氢能源科技有限公司
88 89	客车	XML6125DFCEV10C	燃料电池客车底盘	洺源科技（大连）有限公司
90	重卡	DFD4250GLFCEV5	燃料电池半挂牵引车	山西鲲鹏氢能源科技有限公司
91	客车	WK6120URFCEV1	燃料电池城市客车	洺源科技（大连）有限公司
	客车	XMQ6112AYFCEV02	燃料电池客车燃料电池低入口城市客	武汉众宇动力系统科技有限公司
92	客车	ZK6106FCEVG17	车	宇通客车股份有限公司
93	载货汽车底盘	EQ1180GFCEVJ4	燃料电池载货汽车底盘	国家电投集团氢能科技发展有限公司
94	载货汽车底盘	DFD1180GLFCEVJ1	燃料电池载货汽车底盘	洺源科技（大连）有限公司
95	载货汽车底盘	EQ1042TACFCEVJ3	燃料电池载货汽车底盘	河南新飞锋源氢能科技有限公司
96	客车	XMQ6850AGFCEV06	燃料电池城市客车	浙江海盐力源环保科技股份有限公司
97	客车	KLQ6121HYFCEV1N 5	燃料电池客车	上海上氢能源科技有限公司
98	物流车	WK5180TCL1FCEV	燃料电池车辆运输车	洺源科技（大连）有限公司
99	客车	XML6112DFCEV10	燃料电池客车底盘	洺源科技（大连）有限公司
	10　环卫车	HJZ5180GSSEQFCEV 燃料电池洒水车		武汉雄韬氢雄燃料电池科技有限公司
0
10 1	客车	WK6110PRFCEV1	燃料电池客车	洺源科技（大连）有限公司

资料来源：中华人民共和国工业和信息化部官网、申万宏源研究

3.2 第三季度氢车招/中标持续火爆，订单金额维持高位

燃料电池汽车订单招标金额维持高位，多以公交车为主。根据现有资料整理，自2022年第三季度以来，各地公开燃料电池相关产招标金额合计超 16 亿，维持第二季度招标的高位订单金额。其中，氢能配套设施项目招标金额仅合计约0.26 亿元，而氢能源交通运输工具的采购预算金额约 16.16 亿元，共 663 辆，平均单车价格约 243.70 万元。招标项目多来自于 5 大燃料电池汽车示范城市群中的上海和广东等城市群，并且订单金额高：1）广东省佛山市南海区有轨电车里水示范段工程车辆采购项目拟采购 12 列有轨电车，投标价格为3.67 亿元；2）上海市临港新片区公共交通有限公司公开招标预算为 1.40 亿元，共 52 辆高级燃料电池低入口城市客车。此外，浙江、山东、江苏、甘肃等地也发放出大订单；1）浙江省嘉兴市公开招标总预算为 3500 万元的 17 辆 8.5 米系列氢能源公交车；2）潍坊公开招标总预算为7906.5 万元，共45 台的10.5 米氢能源公交车；3）江苏省宿迁市洑阳县公开招标总预算为1.04 亿元的40 台10.5 米氢燃料电池公交车；4）甘肃庆阳公开招标总预算为1 亿元的50 台氢燃料电池公交车。

表7：2022年第三季度燃料电池车相关招标情况

日期	地区	招标公司	项目内容	数量金额（万元）		单价（万元）
2022.7.4	河南省	濮阳市运达实业开发公司、河南省全过程建设咨询有限公司	濮阳市政府采购网发布濮阳市新能源公交场站及配套设施建设项目（氢燃料公交车采购项目）招标公告，欲采购 20辆全新氢燃料公交车，预算金额为4500万元。	20	4500	225
2022.7.12 广东省		佛山南海里水	佛山南海区有轨电车里水示范段工程车辆采购项目拟采购12列有轨电车，利用氢燃料电池+钛酸锂电池供电，车辆采购项目投标最高限价为 36741.9475万元		36741.95
2022.7.13	山东省	潍坊市公共交通集团有限公司	潍坊市公共交通集团有限公司发布45台氢能源公交车采购项目公开招标公告，其中拟招标10.5米氢能源公交车45台，预算金额为7906.5万。 7月18日，嘉兴市干秋工程咨询有限公司发布		7906.5	175.7
2022.7.18浙江省		嘉兴市干秋工程咨询有限公司	2022年8.5米系列氢燃料公交车采购项目，本次17 共需采购17辆，总预算价格为3500万元。上海临港新片区T2线数字轨道胶轮氢能源车辆		3500	205.88
2022.7.19	）上海市	上海临港新片区公共交通有限公司	采购项目的中标结果也发布公示，中车南京浦镇车辆有限公司以11315万元投标报价获得订单，配属数字轨道胶轮氢能源车辆5列，每列车配置2 套氢动力系统，共设10个35MPa氢瓶，总储能量570kWh，车辆续航里程100km，加氢时间	5	11315	2263

15min。计划于 2022年 8月通车试运营(暂定)。

2022.7.19 四川省		攀枝花市花城新能源有限公司	攀枝花市氢能示范项目发布招标公告，招标人为攀枝花市花城新能源有限公司，系攀枝花市政府国有资产监督管理委员会控股孙公司。建设规模：一、建设输氢管线。约1200米管道；管径 DN80；压力<2.5MPa；二、建设加氢能源站。包括：加氢充装加压装置，加氢规模1000kg/d，总储量 1000kg。	1869.73
2022.7.19	山东省	潍坊市公共交通集团有限公司	潍坊市公共交通集团有限公司发布55台氢能源公交车采购中标结果公告，中通客车股份有限公司中标，单价为175.69万元/台，中标金额为9662.95 万元。中国神华（01088)控股子公司神华北电胜利能源	55 103	9662.95	175.69
	2022.7.21 内蒙古	中国神华（01088）控股子公司神华北电胜利能源有限公司	有限公司发布氢燃料电池无人驾驶重型矿用自卸卡车研制与应用项目招标公告。该公司矿用卡车共有103台其中 220吨级卡车64台（28台830E， 22台MT4400,14台XDE240）,100吨级卡车 39台（28台TR100,6台XDE110,5台SF31904）	55 103	9662.95	175.69
2022.7.27	山东省	青岛市黄岛区交通运输局	7月27日，青岛市黄岛区交通运输局发布40辆 8.5米氢燃料电池公交车，总预算为6800万，其中分为30辆和10辆两个包，预算分别为 5100	40	6800	170
		2022.7.29上海市上海嘉定公交	万和1700万。上海嘉定公交发布了5辆10.5米级氢燃料电池公交车采购项目，其中每辆公交车295万元/辆（含氢燃料系统），总价1475万元。	40	6800	170
		上海奉贤巴士	7月29日，上海奉贤巴士公共交通有限公司发布 4辆10米级氢能源公交车采购；8月22日，中标	4	1179.92	294.98
		2022.7.30上海市公共交通有限公司	公告发布，上海申沃客车SWB6109FCEV03G 中	4	1179.92	294.98
		2022.7.30上海市公共交通有限公司	标，每辆车294.98万元，总价1179.92万元。
2022.8.5	上海市	上海青浦巴士公共交通有限公司	青浦区10米级氢能源城市客车采购项目公开招标公告；8月29日，上海申沃客车有限公司中标，采购金额1769.88万元，采购数量为6辆。 8月16日,江苏省宿迁市沭阳县10.5米级氢燃料	6	1769.88	294.98
	2022.8.16江苏省	沐阳民生城市公共交通有限公司上海临港新片	电池公交车采购项目发布招标公告，预算金额 10447.84万元，需在2022年12月30日之前完成供货要求。上海临港新片区公共交通有限公司发布52辆高级	50	10447.84	208.96
2022.8.25	上海市	区公共交通有限公司	燃料电池低入口城市客车招标公告,其中单价限价为270万元/辆，最高投标限价为14040万元。 7月18日，慈溪市公共交通有限公司发布氢燃料	52	14040	270
2022.9.2	浙江省	慈溪市公共交通有限公司	电池公交客车项目采购公告，拟采购10米系列氢燃料电池公交客车20辆，拟定限价180万辆，项目总预算为3600万。	20	3600	180

2022.9.5	江苏省	沭阳民生城市公共交通有限公司	江苏省宿迁市洑阳县10.5 米级氢燃料电池公交车采购项目结果公告发布,厦门联合汽车工业有限公司以1.0398亿元的金额中标40辆，单价259.95	40	10398		259.95
2022.9.7	广东省	佛山仙湖实验室	佛山仙湖实验室发布了氢燃料电池乘用车采购、氢燃料电池系统及关键零部件整车测试验证平台建设项目招标公告，拟采购的货物或服务的预算金额为550万元，拟定供应商为东风汽车集团股份有限公司乘用车公司。拟采购5台全功率氢燃料电池车辆，并使用全功率氢燃料电池乘用车作为研究平	台，研究基于实际道路运营情况下全功率燃料电池	5	550	110
			车的性能、燃料电池系统衰减规律，形成氢燃料电池系统及关键零部件性能评估及故障预警、售后维保方法，建立氢燃料电池系统及关键零部件整车测试验证平台。河南省濮阳市华龙区氢燃料电池环卫车辆采购项	台，研究基于实际道路运营情况下全功率燃料电池	5	550	110
2022.9.23河南省		濮阳盛基实业发展有限公司	目发布招标公告，采购需求：总质量18吨燃料电池道路养护车30辆，总质量25吨燃料电池多功能抑尘车15辆，总质量18吨燃料电池深度保洁干扫车15辆，总质量18吨燃料电池车厢可卸式垃圾车15 辆。		75	15000	200
2022.9.26	内蒙古	内蒙古汇能正和新能源有限公司	内蒙古汇能正和新能源有限公司氢燃料电池牵引车采购项目，采用公开招标方式采购氢燃料电池牵引车30辆。	30		4800	160
2022.9.26	天津市	天津临港投资控股有限公司南京东山公交	天津临港投资控股有限公司发布招标公告，采购燃料电池洗扫车、洒水车各2辆。南京东山公交客运有限公司发布招标公告，采购	4 5		670 1465	167.5
2022.9.27	江苏省	客运有限公司重庆俞庆鸿运	10米系列燃料电池混合动力公交客车5辆。				293
2022.9.29	重庆市	输服务有限公司甘肃庆阳公共	重庆俞庆鸿运输服务有限公司发布招标公告，采购燃料电池49T半挂牵引车。	20		2960	148
2022.9.29	甘肃省	交通集团有限公司	甘肃庆阳公共交通集团有限公司发布招标公告，采购燃料电池公交客车50辆。	50	10000		200

资料来源：高工氢电、氢云链、电力招标网、氢智会、申万宏源研究

第三季度燃料电池汽车新订单/交付量热度延续，有望在2023 年一季度后爆发。2022年第三季度，虽然仍受到国内疫情影响，但对燃料电池汽车的产业链和供应链来说，总的新订单/交付量在 7 月、8 月和9 月有增无减，以亿华通、重塑集团以及潍柴动力等为代表的各燃料电池企业加速推进燃料电池汽车在各地的交付、投运。根据现有资料整理，三季度以来，共计交付量 784 辆，新订单 3149 辆，整个行业呈现积极向好的态势，并有望在今年第四季度持续延续直至到2023 年一季度后爆发。

表8：2022年三季度燃料电池汽车新订单/交付情况

时间公司新订单/交付订单量/交付量种类金额（万元）备注
宇通环卫始终积极履行社会责任，研发并推出18t氢燃料厢式垃圾车，车辆搭载宇通成熟的氢2022.7.5宇通环卫交付 10 垃圾车燃料电池系统和荣获国家科学技术进步二等奖的睿控技术，采用环卫专用氢燃料电池底盘，底盘和上装一体化设计，匹配度更高。苏州市华昌2022.7.5 能源科技有交付 10 重卡限公司
				垃圾车，车辆搭载宇通成熟的氢
				燃料电池系统和荣获国家科学技
				术进步二等奖的睿控技术，采用
				环卫专用氢燃料电池底盘，底盘
				该重型卡车规格49吨华
				系统（21FH7-20120-HC）
2022.7.5福田智蓝交付 40 重卡深圳市迪威立方科技有限公司、雄川新订单 82氢能科技（广自卸车州)有限责任公司			北京市首批40 台福田智蓝氢燃料电池重卡在北京大兴正式交
			付，包含自卸车、牵引车等车型，
			应用了3大行业首创技术：行业
			内最大的6个385L氢瓶储供氢系统、高集成智能化大功率燃料
			电池以及全天候长寿命高功率动
			力电池控制技术，成为北京市推进氢能产业在城建物流等场景应用的先行样板。
			迪威立方科技有限公司与雄川氢
			能科技(广州)有限责任公司（下

				2022.7.5
			称“雄川氢能”）进行了《氢能源自卸车合作运营》合约的签署
			仪式。此次签约标的为82辆氢能

			源燃料电池自卸汽车，即将在广州地区实施合作运营。
2022.7.5	北汽福田、亿华通、北京市路路桥集团	新订单 500 重卡	7月5日，北汽福田、亿华通与北京市路路桥集团签署了 500辆氢能重卡大单。

			50辆宇通氢燃料客车陆续从郑
			州抵达北京，交付至国家电投旗
2022.7.6	宇通客车	交付 50 客车	下首家专业化氢能交通运营平台氢动力北京科技服务有限公
			司，搭载国电投80kW燃料电池系统。
	淄博市智能网联汽车产	交付 50 冷藏车	本次交付的50辆4.5吨氢燃料电池冷藏车由淄博市智能网联汽车产业链链主企业舜泰汽车有限公
			司生产制造，内嵌东岳集团自主

2022.7.8	业链链主企
			研发生产的质子交换膜，采用福田智蓝底盘，搭载亿华通81kW
	业舜泰汽车
		燃料电池发动机系统，单车平均
	有限公司
		加氢时间5分钟，续航里程超过
		400 公里，能量转化效率是普通燃油车的3倍
2022.7.8 舜泰汽车交付 50 冷藏车			本次交付的50辆4.5吨氢燃料电池冷藏车由淄博市舜泰汽车有限公司生产制造，搭载亿华通81kW燃料电池发动机系统，全部使用东岳未来氢能公司质子交换膜，单车平均加氢时间5分钟，续航里程超过400公里
2022.7.2格罗夫中极交付 52 重卡氢能汽车2022.7.2 20 重卡6飞驰科技交付			格罗夫中极氢能汽车30台49 吨
			氢能重卡订单首批5台交付市场


			第一个市场化驱动的氢能重卡订
			单交付项目，将用于绿动万利新
			能源陆港集运站到电厂的煤炭运
			输，单程100公里。格罗夫在沿
			途配备了氢气制加一体站，保障车辆运行效率。
			该批次氢能重卡规格为49吨，由
			飞驰科技生产制造，搭载国鸿氢
			能的鸿途G110燃料电池系统。将通过荣程智运网络货运平台开
			展日常运输业务，实现运输环节零碳排放。
2022.7.2 30 物流车8民生泷通交付2022.7.3 重塑科技交付 60 重卡1			民生泷通首批30台氢燃料电池车交付。该批次车辆搭载博世70
			kW氢动力模块产品，可在零下
			30C环境中实现低温冷启动，投运后可覆盖大部分城市配送区
			域，能用于城市配送、干线物流等多样化应用场景。
			7月，60辆搭载重塑科技燃料电池系统的重型卡车，在上海国际
			汽车城举办的发车仪式上正式交
			付运营，该批车辆将为全球知名
			家居企业宜家进出口陆运供应链
			提供零碳运输服务。这批42吨的
			燃料电池重型卡车，是重塑科技
			基于宜家中国的物流运输场景与
			福田汽车联合开发
淄博齐鲁智2022.8.7行科技有限交付 5 冷藏车公司			随着淄博齐鲁智行科技有限公司
			将5辆氢燃料电池冷藏物流车的
			钥匙交付给山东优鲜送食品科技
			有限公司，标志着淄博首批氢燃
			料电池冷藏物流车正式上路。该批车辆使用的是东岳的质子膜、
			亿华通的电池、舜泰汽车的整车、
			齐鲁智行的运营，完全实现了从
			燃料电池膜、电堆、发动机到整车的本地化生产。
2022.8.1中国外运新订单 500 重卡5			8月15日，华昌与中国外运共同签订 500辆氢能重卡协议；
100辆一汽解放燃料电池重卡正重塑科技镜星十二+130kW燃料电池系统，采用5个氢瓶放置于2022.8.1 重塑集团车架两侧的新型布置方案，载货交付100重卡6氢快、低噪音、低氢耗、零排放等优势，与传统油车和纯电物流车相比具备绿色无污染、续航里程长的优势。该批车辆将用于城郊及城际干线配送场景，满足快
					100辆一汽解放燃料电池重卡正
					式交付轻程物联网，车辆配备了
					重塑科技镜星十二+130kW燃料
					电池系统，采用5个氢瓶放置于
					车高达的4立置方案，货
					氢快、低噪音、低氢耗、零排放
					等优势，与传统油车和纯电物流
					车相比具备绿色无污染、续航里
					程长的优势。该批车辆将用于城

递、电商等终端客户的需求。

2022.8.1 8	东方电气	交付	1	氢燃料电池热电联供装备系统	东方电气燃料电池热电联供系统集成发电与供热技术功能，综合能源利用效率超过90%，将应用于三峡集团乌兰察布“源网荷储" 氢能综合示范项目，作为绿氢规模化生产和应用的技术研发验证
2022.8.2 7	潍柴动力	交付	200	商用车	平台。国家燃料电池技术创新中心正式挂牌暨潍坊新投入运营200辆潍柴氢燃料电池商用车交接仪式在潍柴动力科学技术研究总院举行。
2022.8.2 8	奥扬科技	新订单	15	制氢装备	奥扬科技已与华电潍坊达成战略合作协议获得10台套1000Nm 3/h 制氢装备的国内意向订单，5 台套400Nm3/h制氢装备的澳大利亚订单，预计 2022年产能可
2022.8.3 0	卡睿智行、中国交建	新订单	600	重卡	达1GW。卡睿智行联合头部整车企业与中国交建共同签订了600辆氢能无人重卡大单；以“绿色动力氢能社会”为主题
2022.9.1	潍柴氢能	新订单	1100	商用车	的潍柴氢燃料电池商用车战略合作签约仪式在山东潍坊举行。这次参与1100辆氢能商用车签约的合作方青岛圣通华有限公司、淄博展鸿汽车有限公司、同心智行物流科技有限公司。此次签约的1100辆商用车，涵盖4.5吨城市物流车、18吨物流车、49吨牵引车等各系列产品。这批签约车型将搭载由潍柴自主研发生产的氢燃料电池系统，系统额定功率覆盖50-200kW。产品具有零碳舒适、安全可靠等特点，可满足长续航、低温等多种
2022.9.1	青岛圣通华汽车销售服务有限公司	新订单	300	商用车	复杂工况的需求。作为圣通华的总经理，高勇当天与潍柴集团、中国重汽签署了 300 辆氢燃料电池商用车的合作协议，计划在未来两到三年内推广300 台氢燃料重卡。

广西首批4辆商用氢燃料汽车在南宁石油新阳综合加能站正式交付使用，首批交付的商用氢燃料东风柳州汽车有限公司历时五年2022.9.1 东风柳州汽 4 货车交付4 车的是深圳国氢新能源的燃料电池系统，系统额定功率为110kW，5分钟加满一次氢能续航可达400 公里，按照每年行驶1万公

汽车为载重18吨的中型货车，由

东研发生产汽车有限公外运西年

限公司投入城际物流运输，搭载

的是深圳国氢新能源的燃料电池

系统，系统额定功率为110kW，

5分钟加满一次氢能续航可达

400公里，按照每年行驶1万公

里的标准计算，每每年可减少

9月14日，乘龙M3氢能源产品交付，标志着广西首批氢能商用

车项目正式落地。东风柳汽乘龙凭借领先的第四代氢能源商用

车，成为广西氢能产业发展的有力推手。

9月14日，广西首批4辆商用氢燃料汽车在广西南宁石油新阳综

合加能站正式交付使用。首批交

付的商用氢燃料汽车为载重18

吨的中型货车，由东风柳州汽车

有限公司历时五年研发生产，交

付给中外运广西有限公司投入城

际物流运输。

由东方氢能自主研制的氢燃料电

池热电联供系统正式发运交付，

将运用于南方电网广东电网广州

供电局在广州市开展固态储供氢

装置集成示范应用研究项目，由

东方氢能承担整套设备及其安装

热电联供系

调试技术服务工作。该氢燃料电

池热电联供系统的燃料电池发电

模块采用东方电气具备完全自主

知识产权的膜电极、电堆和系统

系统稳态额定输出功率100kW，

综合效率大于85%，支持离网并网、黑启动等运行。

9月20日，上海临港新片区公共交通有限公司发布高一级燃料电

池低地板城市客车采购项目中标公告，上海万象汽车制造有限公

司（下称“万象汽车”）成功斩

客车

14038

获52辆燃料电池客车订单，中标金额14038万元，从公示内容来

看，相关车型由康明斯新能源动力（上海）有限公司（下称“康明斯”）进行配套，燃料电池系统的额定功率达到了125kW，续航里程650KM。

2022.9.2 3	陕西旭强瑞清洁能源有限公司	交付	11	重卡	此次共交付投运11辆氢能重卡。车辆采用高压35MPa大容量储氢系统，具有强劲动力，通过高低温、耐候性和耐久性验证，续航里程>300km，其低氢耗、可靠性、环保性等综合性能突出，将用于旭强瑞公司内部短倒及韩城、陕北、山西等周边长途供应运输。其中10辆氢能重卡采用氢璞创能电堆。
2022.9.2 3	国氢科技、长沙中联重科环境产业有限公司、东风商用车	交付	17	环卫车	此次交付车辆包括18吨后装压缩车和18吨高压清洗车2款车型，搭载国家电投华南氢能产业基地生产的“氢腾”FCPS-C120 燃料电池动力系统，将于今年10 月正式投入运营。
2022.9.2 4	新飞电器	交付	15	环卫车	新乡市首批氢燃料电池车辆交付投运仪式现场，新飞电器集团向新乡高新投资有限公司交付15 辆氢燃料电池环卫车、渣土车
2022.9.2 5	新飞电器	交付	100	冷藏车	新乡市首批氢燃料电池车辆交付投运仪式现场，新飞电器集团向华夏易通交付101辆氢燃料电池冷藏车 9月28日，由佳安氢源设计、生
2022.9.2 8	佳安氢源	交付		电解水制氢纯化撬装设备	产的单套4000m³/h 电解水制氢纯化撬装设备顺利出厂。此次交付的MDP 绿氢纯化设备充分发挥了MDP系列产品模块化撬装的设计理念，纯化成本低、氢气收率高、占地面积小，同时还针对电解水制氢的应用场景要求，具备单套处理量大、效率高、无氢气氧气损失等特点，能自适应调整运行参数，实现无人值守与云端监控，智能化程度高，产出氢气品质可达99.9995%，露点 -76℃，氧气浓度小于1ppm，产品氢气达到高纯氢和燃料氢两项

资料来源：高工氢电、氢智会、氢能前沿、氢云链、势能银链、搜狐网、申万宏源研究

3.3 各地对氢能产业链各环节发展不断深入，企业加码布局氢产业

各地对氢能产业链中的“制-储-运-加”以及下游应用环节的发展不断深入，氢能产业链全方位发展。三季度以来，各地积极投入资源补强氢能产业链上游的“制-储-运-加”以及下游的氢车零部件+应用环节，如上海示范城市群在上海市第一批车辆集中发车仪式在上海汽车会展中心举行，来自捷氢科技、重塑科技、神力科技、航天氢能、上海清志和上海青氢 6 家企业的 100 辆燃料电池汽车集体，首批投入示范运营的燃料电池汽车。同时，上海示范城市群鄂尔多斯则在8 月份举行了首批8个风光制氢一体化项目的开工仪式，共配套272 万千瓦新能源规模，预计于2023 年6 月全部投产后，产出的绿氢计划用于重卡汽车燃料、化工、生物医药、冶金原料等。

表9：2022年第三季度氢能行业动态

日期	地区	领域	事件
2022.7.6	吉林省	电解水制氢	吉林大学化学学院、无机合成与制备化学国家重点实验室邹晓新教授研究团队与动量守恒团队正式签约启动"PEM电解槽创业项目”，双方将联合组建创业公司，开展PEM电解水制氢的商业化项目国内首座兆瓦级氢能综合利用示范站在安徽六安投运，标志着我国首次实现兆瓦
2022.7.6	安徽省	制氢	级制氢-储氢-氢能发电的全链条技术贯通。该示范站位于安徽省六安市金安区经济开发区，额定装机容量1兆瓦，占地面积7000余平方米，主要配备兆瓦级质子交换膜制氢系统、燃料电池发电系统和热电联供系统、风光可再生能源发电系统、配电综合楼等，是国内首次对具有全自主知识产权“制、储、发”氢能技术的全面验证和工程应用。
2022.7.11	北京市	氢能源车	7月11日，北京延庆区首批55辆氢能源公交车在区内27条公交线路正式上岗，标志延庆区公交行业正式进入“氢”时代。氢能源公交车燃料加注时间约为 20 分钟，相比电动车的3至4小时充电时间大幅降低，可有效提升公交车的运营效率，其装载的氢能源电池系统在零下30摄氏度的环境下能够无辅热快速启动，续航里程可达300公里。后续，延庆区还将陆续投入114辆氢能源公交车，为市民出行提供更安全、更环保、更贴心的公共交通服务。
2022.7.12	天津市	电解水制氢	7月12日，中国华电1200Nm³/h碱性电解槽产品下线暨气体扩散层（GDL）成果发布推广仪式在天津北辰区华电（天津）高端智造科创基地举行。本次下线的 1200Nm3/h 电解槽和气体扩散层产品均由中国华电自主独立设计并生产制造在多项关键指标上创造了国际、国内领先和行业引领。
2022.7.13	上海市	氢车	7月13日，上海市金山区首批5辆氢燃料电池公交车在石漕线上正式投入运营，该线路也成为金山区首条氢燃料电池公交示范线路。此批公交车由申沃客车生产，金山公交负责营运，搭载的是捷氢科技的捷氢启源P390 燃料电池系统，系统功率达92kW，体积功率密度达3.8kW/L。在燃料加注方面，该批氢车只需15~20 分钟，加满后能行驶400-450公里，有效提升运营效率、摆脱里程焦虑。
2022.7.14-15	北京市	氢能	2022年7月14-15日，全国人大常委会委员、农工党中央副主席杨震率考察组在京开展“推进绿氢技术攻关和产业发展，助力碳达峰碳中和”专题考察。考察组先后到北京亿华通科技股份有限公司、中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司、有研科技集团有限公司、国投生物科技投资有限公司考察，并与企业座谈交流，详细了解了氢燃料电池系统技术研发、氢能关键技术研发、绿氢产业链构建、生物质化学转化制氢等绿氢相关技术攻关和产业发展总体情况、取得的经验，需要推动解决的困难和问题以及有关建议，就相关问题进行深入探讨
2022.7.15	河南省	氢燃料电池	7月15日，占地118亩总投资10.3亿元的濮阳陕耀东方氢能孵化园项目暨 PGO 氢能与燃料电池产业研究院河南分院揭牌开工。濮阳市委书记杨青玖出席活动并宣布开工。PGO氢能与燃料电池产业研究院院长周元，上海陕耀新能源投资有限公司叶得军董事长出席了活动。
2022.7.16	北京市	电解水制氢	7月16日，清华大学“固体氧化物电解池（SOEC）制氢系统样机开发”项目验收会议在北京召开。验收专家组认为，由思伟特承担的该项目完成了清华大学固体氧化物电解池（SOEC）制氢系统样机开发项目合同书的各项任务，专家一致同意通过验收。
2022.7.23	重庆市	燃料电池	7月23日，国鸿氢能牵头制定两项质子交换膜相关团体标准，《质子交换膜燃料电池产品碳足迹评价导则》（T/DZJN98-2022）与《质子交换膜燃料电池行业绿色工厂评价要求》（T/DZJN99-2022），加快推进行业规范化发展。
2022.8.4	上海市	氢车	2022年8月4日，国家燃料电池汽车示范应用上海市第一批车辆集中发车仪式在上海汽车会展中心举行，来自捷氢科技、重塑科技、神力科技、航天氢能、上海清志和上海青氢6家企业的100辆燃料电池汽车集体"出征”，这是上海在“国家燃料电池汽车示范应用城市群”政策带动下，首批投入示范运营的燃料电池汽车。
2022.8.4	上海市	氢车	以“联合赋能氢领未来”为主题的国家燃料电池汽车示范应用·上海市第一批车辆集中发车仪式举行。两江新区上汽红岩生产的氢能重卡作为首批燃料电池汽车示范应用车正式发车，并实现商业化示范运营。此次发车的上汽红岩杰狮氢燃料电池重卡，配备127kWh宁德时代动力电池，搭载捷氢科技研发的大功率氢能反应堆系统，燃料电池系统可实现117kW额定功率输出，120kW系统峰值功率输出，可有效满足车辆的多环境应用。同时，其供氢系统储氢量为31kg，仅需15~30分钟即可加满氢气，且在作业地点附近就有配套的加氢站，加上这款车氢耗最低可达7.2kg/100km，标配最大续
2022.8.5	山西省	氢能	航里程可超过400 公里，多方面有效保证车辆出勤效率。 8月5日，山西省发改委印发了《山西省氢能产业发展中长期规划(2022-2035 年)》。文件指出，到2025年，燃料电池汽车保有量达到1万辆以上，到2030 年，燃料电池汽车保有量达到5万辆，可再生能源制氢在交通、储能、工业等领域实现多元规模化应用，形成布局合理、产业互补、协同共进的氢能产业集群，有力支撑我省实现碳达峰。同时，文件指出积极争取纳入国家燃料电池汽车示范城市群。具体内容可以点击绿色标题阅读原文。
2022.8.6	江苏省	氢能	第一届G20-氢电峰会第1次 CEO 会议在江苏常州成功举办。本届峰会主题为"树立榜样健康发展”，将氢电产业上中下游细分领域龙头企业聚集到一起，围绕"如何有效把握快速增长的市场？”、“企业如何平衡快速扩张与稳健发展之间的抉择？”等议题展开了深入探讨。通过对氢电产业发展的机会、难点等实质性问题和产业相关的资本、战略及战术问题进行深入探讨，加强企业之间的深度合作和产业协同，为行业树立可持续发展的正确导向。
2022.8.11-12	江苏省	氢能	由亚化咨询主办的第三届制氢、储运与加氢站技术论坛于2022年8月11-12在江苏苏州召开。会议探讨国家与地方“十四五”氢能产业规划和补贴政策，可再生能源电解水制氢技术与成本，工业副产氢资源潜力，液氢与高压气态储氢技术经济分析，纯氢管道与天然气掺氢技术示范，液态有机物和金属氢化物储氢应用前景，甲醇和合成氨大规模储运氢展望，加氢站关键技术、先进装备、建设成本与运营经验，氢能安全技术研究与标准体系建设等。
2022.8.26	上海市	氢能	8月26日，上海市发改委官网公布的《关于支持中国（上海）自由贸易试验区临港新片区氢能产业高质量发展的若干政策》（下称《若干政策》）提出了上述内容。其中提出探索建设氢交易平台，上海支持国内氢能龙头企业、碳交易专业平台机构等在临港新片区联合设立统一、高效的氢能交易平台。研究完善相关政策措施、标准、方法学，探索氢交易及绿氢交易、价格指数、溯源认证、氢储能参与电力市场和氢能碳减排市场化交易机制，推动清洁氢产生的减排量纳入自愿碳减排市场交易，逐步探索建设全国性氢交易所。
2022.8.28	鄂尔多斯	制氢	8月28日，内蒙古自治区在鄂尔多斯市举行风光制氢一体化示范项目集中开工仪式。自治区党委副书记、自治区主席王莉霞出席并宣布项目集中开工。首批8个示范项目集中开工，标志着我区创新模式推进新能源建设取得重大进展，也标志着我区氢能产业高质量发展进入快车道。氢能作为一种清洁、高效、安全的二次能源，是现有能源形式的有益补充，是未来国家能源体系的重要组成部分。8个风光制氢一体化示范项目鄂尔多斯市5个、包头市3个。8个项目共配套272万干瓦新能源规模，其中风电77万干瓦，光伏195万千瓦，目前各项目正在加快建设，预计于2023年6月全部投产后，产出的绿氢计划用于重卡汽车燃料、化
2022.8.30	吉林省	制氢	工、生物医药、冶金原料等。 8月30日，长春召开大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目可行性研究报告评审会议。会上，与会专家听取了报告编制单位对项目设计情况的相关介绍，分化工、电控及新能源、技经三个专业组对可研报告讨论研究。经与会专家评审，一致认为大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目符合国际能源发展趋势，满足国家产业政策和技术规范要求，对国内氢能产业发展具有示范引领作用，可行性研究内容设计合理、实操性强，通过大会评审。大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目，新能源装机80万干瓦，年制绿氢3.2万吨，年制绿氨18万吨，年减碳排放约65 万吨，其绿色产品将优先在吉林省内应用，助力吉林省相关产业转型升级。
2022.8.30	河北省	制氢	8月30日，河北省唐山市举行2022年第三季度重点项目集中开工活动，335个项目集中开工，总投资754.3亿元。其中，省市重点项目32个，总投资203.8 亿元，年度计划投资51.8亿元。335个项目按行业类别划分，包括迁安市氢能产业园等54个战略性新兴产业项目,此次集中开工活动主会场设在迁安市氢能产业园项目现场。该项目总投资52亿元，将谋划打造氢能及燃料电池汽车全链条产业园，计划2025年底二期建成投产，达到2万台氢能发动机产能，预计实现产值 140 亿元。当前，风光氢氨和储能产业，已成为低碳经济的新蓝海。唐山市风、光资源可开发量为1550万千瓦和1780万千瓦，氢能潜在产量35万吨/年，绿氢制氨潜力巨大。唐山市将以该项目作为示范引领，形成“落地一个项目、带动 -个产业、培育一个集群”的倍增效应。
2022.8.31	广东省	制氢	明阳集团青洲四500MW项目陆海全面施工启动仪式在广东省阳江市阳西县举行这是全国首个“海上风电+海洋牧场+海水制氢”融合项目。青洲四500MW项目位于阳西县沙扒镇附近海域，该项目装机总容量为500MW，拟布置25台 MySE11-230机组、18台MySE12-242机组和1台16.6MW的漂浮式机组，为目前国内海上风电量产机型中单机容量最大、风轮直径最长，并投入国内首创的漂浮式技术。预计项目在2023年年底建成投产后，每年可提供清洁能源发电量约18.3亿千瓦时，在火电机组同等条件下能够节约57万吨标准煤，减排二氧化硫1.1万吨，减排二氧化碳140 万吨。
2022.9.8	福建省	氢能全产业链	东方锅炉计划在福州福清市开展氢能全产业链项目，该项目涵盖高端燃料电池研发制造、可再生能源发电及制氢、氢能综合能源站、氢燃料车辆示范推广以及大数据与氢能创新研究等内容，旨在以福州为中心，建设福建省首个氢能产业示范基地，打通“福-厦氢能海岸线”，并逐步辐射整个福建省及大湾区，带动福建省氢能产业高质量快速发展。
2022.9.21	上海市	氢车	据上海经信委9月21日报道，上海首批燃料电池网约车将于本月内上路，80辆以虹桥机场为中心运行的车辆，每天将在上海石油青卫油氢合建站加注氢气后，上路运营。这或是全国首批常态化运营的燃料电池网约车。

资料来源：高工氢电、氢智会、氢能前沿、氢云链、国际氢能网、申万宏源研究

上市公司加码氢能布局，产业链加速整合。各企业通过合资设立子公司或签署战略合作协议，或以收并购等方式，积极开展全产业链合作，并吸引传统企业纷纷加码氢能建设。上市公司投资布局主要聚焦在上游制氢和中游零部件等方向：1）国氢科技与杭叉集团在杭州签署战略合作协议，双方将联合开发具有市场竞争力的氢燃料电池叉车，建立营销渠道和项目信息共享机制，共同推动氢燃料电池叉车在不同场景的应用落地；2）嘉化能源全资子公司浙江嘉化氢能科技有限公司拟出资 2 亿元设立全资下属公司浙江嘉化氢储科技有限公司，负责推进公司氢能产业链的延伸，主要包括氢气储能、氢气发电、其他储能等新能源应用相关业务；随着相关政策和顶层设计的进一步完善，氢能产业链的上中下游将加速整合，带动行业升级发展，形成竞争新格局。

表10：2022年第三季度国内企业氢能领域布局情况

日期	地区	公司	相关事件
2022.7.1	重庆市	重庆国鸿氢能科技有限公	为推动“川渝燃料电池汽车示范应用城市群”建设，国鸿氢能全资子公司重庆国鸿氢能科技有限公司携手重庆地大工研院、重庆渝鸿创能物联科技有限公司签订战略合作协议。三方将合作开发并推广100辆高性能 4.5t氢能厢式物流车。重庆国鸿负责核心零部件电堆的研发与生产；重
		司	庆地大工研院负责燃料电池发动机及整车的开发；重庆渝鸿创能负责氢全面、可持续发展的战略合作关系。
			能物流车运营。接下来，三方还将在氢燃料电池汽车、燃料电池发动机产品开发、产业链布局、应用场景拓展、氢能人才培养等方面建立长期、
2022.7.2	包头市	氢通(上海)新能源科技有限公司	2022年7月2日，包头市九原区人民政府与氢通(上海)新能源科技有限公司“年产5000套氢燃料电池系统制造基地项目”签约仪式在包头市人民政府顺利举行。签约仪式前，包头市张锐市长与氢通新能源董事长兼CEO任亚辉一行进行了座谈交流。双方将围绕氢能装备研发和制造、开发氢能应用场景、组建新能源运力平台、构建氢能生态系统等开展深入合作，共建氢能产业园，促进氢能产业培育，为经济社会高质量发展、推动“双碳”愿景目标实现以及保障国家能源安全贡献力量。
2022.7.5	北京市	北汽福田	北汽福田首批40辆氢燃料重卡落地大兴区，正式交车投入沥青混凝土供料运输。本次成功交付运营的智蓝氢燃料重卡，搭载385L×6大容量氢系统，续航里程可达440km以上。该车型可在-30℃下一键启动，并通过集成式热管理系统实现燃料电池余热利用，极大地拓展了氢燃料重卡在国内北方大部分地区的冬季应用场景，可满足北京市政路桥建材集团所属生产厂站沥青混凝土运输全天候运行需求。
2022.7.5	河南省	中原内配	中原内配（002448）拟投资设立氢能项目子公司一中原内配明达氢能源有限公司（暂定名），注册资本1亿元，主要从事氢燃料电池系统核心零部件等产品的研发、生产和销售，同时全面推进其30万台/年氢燃料电池空压机项目。项目建设将分为三期进行，其中一期工程总投资预计6.8亿元，一期工程预计于2025年形成年产5万台氢燃料电池空压机，15万套空气轴承的生产能力。到2030年，该项目预计将形成年产30万台氢燃料电池空
2022.7.5	四川省	亚普股份	压机，50万套空气轴承及其他相关核心零部件的生产能力。亚普股份在今年7月初便已启动35MPa减压阀量产并交付首批“成渝氢走廊”储氢系统减压阀。亚普股份表示，首批5套35MPa车用氢气减压阀已交付客户配套储氢系统产品，即将应用“成渝氢能走廊”项目，后续35/70MPa车用高压氢气阀门产品将持续推出。
2022.7.6	山西省	山西郑旺氢能源科技有限公司	山西年产两万吨的工业副产氢项目竣工。7月6日，由中原分公司承建的山西郑旺氢能源科技有限公司鹏湾氢港2万吨/年焦炉煤气制氢项目一次投料成功并产出合格产品，标志着该工程全面竣工并顺利向业主交付。
2022.7.8	香港	可再生能源公司盈保先进科技有限公司	可再生能源公司盈保先进科技有限公司（EPRO Advance Technology， EAT）今天宣布在绿色能源储存和氢能发电方面取得突破，揭晓了相信是目前世界上最简单、成本最低的氢气储运方式。EAT开发了一种突破性多孔硅材料，称为"Si+"，可以按需从水源产生超纯氢气。Si+还可用作紧凑型、坚固耐用且易于传输的固态氢气生产材料。
2022.7.9	江苏省	新氢动力	徐州系列新型能源项目云签约活动举行，会上新氢动力氢燃料叉车项目也参与签约。新氢动力将在徐州沛县建设华东总部基地，涵盖氢能工业车辆研发平台、电池电堆生产基地、氢能发动机生产基地、氢能工业车辆研发测试中心、氢能工业车辆运营大数据中心等，此次签约的生产线计划总投资15亿元。
2022.7.13	上海市	申沃客车、金山公交、捷氢科技	7月13日，上海市金山区首批5辆氢燃料电池公交车在石漕线上正式投入运营，该线路也成为金山区首条氢燃料电池公交示范线路。据了解，此次投入运营的氢燃料电池公交车由申沃客车生产，金山公交负责营运。同时，车上搭载了捷氢科技的捷氢启源P390燃料电池系统，系统功率达92kW，体积功率密度达3.8kW/L，可在零下30℃的环境中无辅热快速启动，具有一体化集成、高功率密度、高耐久性、高可靠性等优点。
2022.7.15	上海市	中车南京浦镇车辆有限公司	上海临港新片区公共交通有限公司的临港新片区T2线数字轨道胶轮氢能源车辆采购项目拟中标结果出炉。由中车南京浦镇车辆有限公司为中标候选人第一人。临港新片区中运量T2线长度8.7km，设站7座，初期配属数轨电车5列，本次采购数字轨道胶轮氢能源车辆5列。深科鹏沃首款100kW电堆产品正式全国首发上市，并将搭载多款大功
2022.7.19	广东省	深圳深科鹏沃科技有限公司	率系统投入商业化应用。据悉，深科鹏沃100kW电堆为双极板、电堆辅件、整堆结构自主设计，拥有自主知识产权。产品的体积功率密度为 4.5kW/L（不含端板），采用高度石墨化碳载体，自身具有耐腐蚀、抗酸碱等优点，具备超长使用寿命的基本条件。智能控制方面为水电气多维度热管理控制，可极大延长整堆生命周期，并已通过GB/T38914寿命试验验证。环境适应性方面，可支持-40℃低温存储和-30℃冷启动。
2022.7.20	北京市	北京亿华通	整堆转换效率最高可达70%，高加载速率保持在30kW/s。 7月20日，据北京亿华通(105.930,-1.85,-1.72%)科技股份有限公司（以下简称“亿华通”）发布的公告称，该公司将募集资金投资燃料电

池综合测试评价中心项目，该项目总投资 2.2 亿元，募资 1.5 亿元。

2022.7.21	湖北省	雄韬氢雄	主营燃料电池系统的雄韬氢雄官微发布消息称，为了进一步降低燃料电池发动机系统的成本造价，同时提升燃料电池发动机系统的功能效率，雄韬氢雄研发团队经过多项研究、反复试验，最终推出新型氢引射器方案。项目从概念设计、系统指标测试、参数提取、引射器设计、引射器加工、引射器测试等流程，历时3个多月，最后在自研电堆80kW系统上取得成功。目前自研引射器可覆盖功率范围4-80kW，额定点系统净功率提升2kW，氢耗降低1%，氢气回路成本降低50%。
2022.7.21	安徽省	明天氢能、安凯客车	搭载明天氢能大功率燃料电池系统的安凯E9精品城市客车完成整车装载调试与性能试验。据明天氢能表示，该车型即将申报产品公告。该车搭载明天氢能101kW大功率燃料电池系统。系统具有结构紧凑、集成度高、动态响应快、可维修性强等特点，寿命可达20000小时，最低启动温度-30℃，体积比功率超过4.2kW/L，综合性能处于行业领先地位。同时，该系统采用明天氢能最新开发的“车规级”大功率金属极板电堆，通过大面积极板、细密化流场、精密成型、极板材料改进以及新一代膜电极制备工艺保障核心零部件性能。在产品一致性方面，该电堆通过明天氢能先进的制造工艺和万套级智能化、自动化设备来充分保障电堆的高一致性。
2022.7.22	湖北省	雄韬氢瑞	主营燃料电池电堆的雄韬氢瑞官微公布了一种燃料电池双极板及其制备方法授权发明专利的相关介绍。据悉，该燃料电池双极板具有双层结构，所述双层结构包括贴合抵接的第一极板和第二极板，所述第一极板和所述第二极板之间形成三维流场，所述三维流场的流道的宽度为0.3mm~ 0.8mm；所述第一极板为具有二维流场的石墨板或石墨平板，所述第二极板为多孔泡沫碳板。本申请的制备方法操作简单、制作成本低，制备时间短，本申请的膏状物可以适用于选择性激光烧结技术进行3D打印，可以根据实际需要快速制备所需的燃料电池双极板。制备得到的双极板具有良好的柔韧性和优异的力学性能及电学性能，可以满足燃料电池双极板的要求。举行了系列签约：与华电内蒙古新能源公司、特弘煤炭集团签订基于"风
2022.7.22	鄂尔多斯	格罗夫、内蒙古中极氢能车辆公司	光氢储车”绿氢的消纳在未来3年内采购、投放 500 台氢能重卡商业实践的合作框架协议，计划年内推广50台；与清杉科技公司签订联合研发、生产制造200台无人驾驶氢能重卡和氢能矿卡的合作框架协议；与内蒙古蒙汇通科技公司签订未来5年内联合推广5000 台氢能车辆的合作框架协议，计划年内推广50台；与中国电建集团租赁公司签订推进 “氢能汽车与氢能发电装备融资租赁商业实践”、推动格罗夫氢能产业链“投建营”协同发展的合作协议，融资租赁合作规模一期授信 20亿元，协力构建格罗夫氢能源产业链融资租赁的产业金融生态。
2022.7.23	浙江省	国氢科技、杭叉集团	7月23日，国氢科技与杭叉集团在杭州签署战略合作协议。双方将联合开发具有市场竞争力的氢燃料电池叉车，建立营销渠道和项目信息共享机制，共同推动氢燃料电池叉车在不同场景的应用落地，为用户提供可行的氢能基础设施解决方案。由天津新氢动力科技有限公司（以下简称“新氢动力”）与杭叉集团股
2022.7.25	天津市	天津新氢动力科技有限公司、杭叉集团股份有限公司	份有限公司联合生产的一批X32氢燃料电池叉车在粤港澳大湾区正式获得“身份标识”完成上牌。这批X32氢能叉车均搭载着新氢动力研发的 Titan 3200X氢燃料电池发动机系统。同时，这批氢能叉车也是粤港澳大湾区首批上牌的氢能叉车。嘉化能源为推进公司氢能业务向产业链下游发展，全资子公司浙江嘉化
2022.7.26	浙江省	嘉化能源	氢能科技有限公司拟出资2亿元设立全资下属公司浙江嘉化氢储科技有限公司，负责推进公司氢能产业链的延伸，主要包括氢气储能、氢气发电、其他储能等新能源应用相关业务。未来，公司将依托氢能产业基础和特色优势推进产业链上下游合作，加速培育发展氢能产业链，布局分布式清洁能源新型氢储能电
2022.7.28	北京市	国氢科技、沙特国际电力和水务公司	7月28日国氢科技与沙特国际电力和水务公司（下称"ACWAPower"）在北京签署战略合作协议。根据协议，双方将秉承“友好合作、优势互补、互利共赢、共同发展”原则，在绿电制氢、氢能技术推广应用等领域建立战略合作伙伴关系，共同推动ACWA Power在综合智慧能源项目开发及国氢科技PEM制氢与燃料电池产品在项目上规模推广与应用。
2022.7.28	湖北省	武汉众宇动力系统科技有限公司	7月28日，武汉众宇动力系统科技有限公司与厦门联合工业汽车有限公司在武汉签署战略合作协议，将协同研发、生产并面向多个城市推广200 台燃料电池汽车。根据合作协议，双方将协同研发、生产与推广不低于 200 台燃料电池汽车，并面向包括武汉在内的全国多个城市进行推广应用，以推进燃料电池关键核心技术研发及产业化，实现相关基础材料、关键零部件及整车研发突破和产业化应用，为国家燃料电池产业发展提供核心技术自主可靠、规模化、高性能、低成本的关键核心零部件及整
2022.7.29	上海市	上海申能能创能源发展有限公司	车产品。 7月29日，上海申能能创能源发展有限公司（下称“申能能创”）与壳牌（中国）有限公司签署协议，成立合资公司。该合资公司计划未来5 年内在上海及长江三角洲地区建成6-10 座加氢站。到2030年，其规模将扩展至覆盖长江三角洲地区的30座加氢站，每天可以为约 3,000辆燃料电池卡车或公交车供应氢气。这也将成为壳牌在亚洲的首个加氢站网络。
2022.7.29	江苏省	江苏氢导智能装备有限公司	无锡先导智能装备股份有限公司（下称“先导智能”）旗下江苏氢导智能装备有限公司（下称“氢导智能”）在承接捷氢科技燃料电池电堆整线项目后，仅历时四个月，便顺利进入试生产阶段，再次刷新产线交付的最快速度。此次氢导智能为捷氢科技打造的电堆产线是双方深入交流、协同合作的创新成果，氢导智能通过革新设备堆叠形式、物料过程状态控制及闭环精度控制系统，实现了燃料电堆堆叠速度的多倍提升，产线堆叠节拍达到4s/pcs，在高速的同时，保证了设备堆叠的高精度与高一致性，实现智能产线高水平运行，用实力展现了氢燃料领域电堆制造的最高技术水平。由英飞腾(佛山)氢能源科技有限公司联合安徽合力股份有限公司生产的
2022.8.1	广东省	英飞腾(佛山)氢能源科技有限公司、安徽合力股份有限公司	一批氢燃料电池叉车正式获批氢能叉车型式试验报告及由佛山市南海区市场监督管理局下发叉车合格牌照。此次氢能叉车获得型式试验认证，标志着这批氢能叉车正式获得合法使用身份，同时也让氢能叉车产业后续发展有规可循，对完善我国氢燃料电池应用标准具有重要的指导和规范意义，是推动我国氢能叉车规范化、促进氢燃料电池工业车辆在全国范围内产业化的重要举措。广州首批24辆氢能环卫车正式在黄埔区“上岗”，新海能源联新加氢
2022.8.8	广东省	雄韬氢瑞、雄韬氢恒、氢璞创能、新氢动力	站正式启动投运。这是广州市全市首批氢能环卫车，将配发部分镇街和区环美中心试用，主要承担黄埔区主要干道路面冲洗清扫、洒水降尘等环卫保洁工作。这24辆氢能环卫车中，有11台由雄韬氢瑞配套电堆，雄韬氢恒配套系统；13台由氢璞创能配套电堆，新氢动力配套系统。 8月11日，迪威立方科技有限公司与雄川氢能科技（广州）有限责任公
2022.8.11	广东省	迪威立方科技有限公司、雄川氢能科技（广州）有限责任公司	司签署了《氢能源自卸车合作运营》合约。签约标的为82 辆氢能源燃料电池自卸汽车的合作运营，目前已在广州地区投入运营，经过双方磨合，试运营非常顺利，并扩大合作，本月已落地运营100 辆氢能源自卸车，本月底将增至200 辆氢能源自卸车。 8月14-15日，浙江蓝能自主开发的“90MPa储氢瓶式容器（设计压
2022.8.14-15	浙江省	浙江蓝能	力99MPa，型号：MPR485-V-H2-90）”通过中国机械工业联合会鉴定。该产品具有自主知识产权，填补了国内空白，主要技术参数和性能指标达到了国外同类产品先进水平，其中储氢瓶式容器压力、直径、容积三者组合为目前国内外最大，可在加氢站储氢容器领域推广应用。 8月15-16日，2022氢能重卡生态大会在张家港市举行。活动现场，
2022.8.15-16	江苏省	张家港运昌绿色物流有限公司	张家港运昌绿色物流有限公司氢能重卡项目正式运营，首批投资近1300 万元的10辆氢能重卡正式投用。未来两年，该公司计划把500辆氢能重卡投入市场
2022.8.27	山东省	潍柴动力	2022年8月27日，国家燃料电池技术创新中心正式挂牌暨潍坊新投入运营200辆潍柴氢燃料电池商用车交接仪式在潍柴动力科学技术研究总院举行。此次运营交接，除了氢能公交车，其还联合整车厂批量交付氢能轻卡、重卡等。
2022.8.30	甘肃省	Robotruck 创企卡睿智行	8 月30日，Robotruck创企卡睿智行宣布参与世界首条自动驾驶干线物流专线道路—一“酒泉至明水绿色数字专用公路”建设，并即将开展自动驾驶干线物流的长距离场景路测和筹备运营。该专线全长430公里，是由中国交通建设集团规划设计，是我国首条自动驾驶干线物流专线。该专线为封闭道路，目前已经进入实验阶段，从今年下半年到明年为一个实验周期，预计明年年内正式开工建设，工期两年左右，2025年建成后将投入商业运营，且车辆都将为全无人驾驶的氢能重卡，首批将投入
2022.8.31	上海市	彼欧新能源（上海）有限公司	600台车。 8月31日，上海市嘉定区安亭镇人民政府与彼欧新能源（上海）有限公司签约，将在嘉定氢能港建设首个世界级规模的超级工厂，专门用于生产IV型高压储氢瓶，并将于2025年开始运营。彼欧集团将通过在嘉定氢能港投资设立新能源事业部亚洲区总部、亚洲研发中心和生产制造基地，扩大在中国的氢能业务。据了解，彼欧集团新开发的IV型储氢瓶已通过国际标准R134和EC79的认证，也是欧洲首批获得此类安全认
2022.9.5	江苏省	势加透博洁净动力如皋有限公司	证的70MPaIV 型储氢瓶之一。 9月5日，势加透博无油叶轮机械产业化基地建设在江苏如皋正式启动。本项目投资是产业化量产基地的第一期工程。项目规划年产50000台无油叶轮机械产品，总投资额30000万元，项目占地42亩，建设周期18 个月，预计 2024年初竣工投产。
2022.9.8	内蒙古	康明斯	康明斯2.5MWPEM电解水制氢设备落地三峡乌兰察布项目，这是国内首套2.5MW的PEM制氢装备，也是康明斯国内业务的1大里程碑。设备将被安装在乌兰察布三峡集团现代能源产业园区的制氢设备厂房内，康明斯 HyLYZER-500 制氢设备将采用集装箱式供货，各配套系统高度集成在两个标准40英寸集装箱内,系统将采用两个1.25MW 电堆，额定产氢量500Nm3/h。
2022.9.16	广东省	佛山市清极能源科技、佛山市志豪物流有限公司、氢装前行汽车运营（佛山）有限公司	9月16日佛山市清极能源科技与顺德区乐从交通物流发展商会成员- 一佛山市志豪物流有限公司、氢装前行汽车运营（佛山）有限公司签署合作协议，随后举行18吨氢能翼展车发车仪式。正式开启为志豪物流提供氢燃料电池物流车辆运营服务，推进乐从零碳示范物流园区园的建设运营。此次运营车型为18吨氢燃料电池翼展厢式货车，车身总长近 12米，货厢总长度近9.6米，搭载清极能源102kw大功率氢发动机，
2022.9.21	河北省	未势能源、蚂蚁物流	同时配套宁德时代高容量动力电池，能长时间续航。未势能源携手蚂蚁物流正式启动氢能重卡“中、短途运输”示范场景应用，助力蚂蚁物流绿色低碳转型。该示范场景运输路线，依托双方产业基础、运输及业务资源等优势，从保定莲池区长城汽车部件园区至保定徐水整车生产基地路段，主要提供零部件物流运输服务，单车往返里程约100公里，配备车辆为49吨级氢燃料电池重卡，搭载未势能源自主研发的110kW大功率燃料电池发动机。
2022.9.22	上海市	杭叉集团、重塑集团	以“同行氢世界共塑新动能”为主题的杭叉集团、重塑集团燃料电池专用叉车新品发布暨战略合作签约仪式在上海嘉定重塑集团总部园区隆重举行。据了解，杭叉集团与重塑集团合作的XC系列燃料电池专用叉车隆重发布，该叉车搭载了重塑集团自主开发的燃料电池系统和电堆系统，汇集了杭叉集团与重塑集团在燃料电池领域丰富的实践经验与最新的技术成果。
2022.9.23	上海市	捷氢科技	5辆申沃9系氢燃料公交车亮相“奉贤氢燃料公交车暨加氢站运营启动仪式”。据悉，该批氢车日后将运营在奉贤28路，线路共17站，往返里程约24km。同时搭载捷氢启源 P390 燃料电池系统，该产品系统功率达92kW，体积功率密度达3.8kW/L，在功率性能完全可以满足实际使用要求的同时，系统耐久高达10,000hrs。
2022.9.29	上海市	上海鸿芯氢能科技有限公司	9月29日，国鸿氢能全资子公司上海鸿芯氢能科技有限公司正式投产暨燃料电池系统下线仪式在上海市临港新片区举行。上海鸿芯项目的正式投产，是国鸿氢能打造集自主创新、场景应用、产业孵化和运营服务于一体的氢能产业发展平台，构筑新能源产业科创研发高地、人才集聚高地、成果转化高地3大高地。
2022.9	广东省	福瑞电气	2022年第三季度，福瑞电气发布了新一代60kWFRE120系列氢燃料电池系统空压机控制器。FRE120系列空压机控制器，采用了新一代电力电子技术，应用了碳化硅器件，峰值转换效率超过99%；和上一代产品相比，体积和重量功率密度均有超过一倍的提升。在保持体积相近的基础上，功率提升一倍。

2022.10.17 广东省

安利（中国）

10月 17日，低碳环保— 绿色物流“零碳”氢能运输启动仪式在广州举办，仪式上首批京东物流氢能源物流卡车在安利（中国）日用品有限公司广州生产基地投入运营，这也是安利（中国）在国内的首次使用氢能源物流卡车。作为京东物流为安利（中国）打造的 “零碳运输”解决方案的重要环节之一，京东物流氢能源物流卡车为安利（中国）实现部分供应链运输的“零碳”排放，目前主要用于以广州、东莞为核心的广东氢能源示范产业城市群间的货物运输，未来还将推广至长三角城市群、京津冀城市群，以及武汉、成都、重庆等地区。

资料来源：高工氢电、氢能前沿、势能银链、国际氢能网、氢云链、申万宏源研究

4．重点标的

1、制氢环节

1）隆基绿能（电新组）：实施绿色电力+绿色氢气战略，加速能源转型。2021 年 3月，隆基股份成功注册了西安隆基氢能科技有限公司，通过光伏制氢正式开始布局氢能源领域。同年 5 月，年产 1.5GW 隆基新型氢能装备项目落户无锡高新区，并且，利用隆基最新研发技术，在西安建设电解水制氢设备基地。该项目一期注册资本 1 亿元，投资总额 3亿元，预计到2022 年底将达到年产1.5GW 氢能装备的能力，项目达产后三年内将达到年销售额10-15 亿元。直至2021 年10 月16 日，隆基氢能在江苏无锡第一台碱水电解槽正式下线，该电解槽采用了高电流密度设计，单槽制氢能力达到 1000Nm³/h 及以上。本产品采用模块化设计，高电流密度设计，结构紧凑度高，单台产量 1000Nm³/h，取消了石棉网的设计，对环境更友好。并且，该电解水制氢装置的工作压力最大可以达到 1.6MPa，工作负荷为30%\~110%，精制后氢气纯度达到99.999%，设备使用寿命超过200000 小时。

2）阳光电源（电新组）：积极布局电解水制氢，打造风、光、储、氢的完整格局。公司 2019 年成立了氢能事业部，同年 7 月在山西晋中榆社县签订了一个 300MW 光伏和50MW制氢综合示范项目。并且，2019 年9 月，公司与山西省屯留区在吾元镇举行200MW光伏发电项目(一期)开工暨二期 500MW 光伏制氢项目。在产学研结合方面，公司于 2019年 10 月与中国科学院大连化学物理研究所在合肥签订制氢产业化战略合作协议，共同成立PEM 电解制氧技术联合实验室”并约定了部分 PEM 制氢关键技术的许可。2021 年 3 月，阳光电源发布了国内首款、最大功率SEP50 PEM 制氢电解槽。该款电解槽尺寸小、重量轻，更适宜应用于对土地面积或部署空间敏感的场景，适用多种制氢应用模式，适配风光储网能量接入，同年 6 月成立在合肥成立阳光氢能科技有限公司。直至 2022 年一季度，阳光电源旗全资子公司阳光氢能与正能集团举行合作协议“云签约”仪式，深化“绿电+绿氢”领域合作，共同打造“内蒙古圣圆正能制氢加氢一体化项目”。项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗，计划投资13.96 亿元，规划建设6000Nm³/h 电解水制氢、200MW光伏发电、2座 1000kg/12h 以加氢为主的综合能源站项目及配套设施，是伊金霍洛旗“风光氢储车”新能源产业集群的战略代表性项目。阳光氢能为该项目提供制氢电源、制氢装置、智慧氢能管理系统整体解决方案。

3）中国旭阳集团：氢能业务稳扎稳打，延伸精细化工产品及制氢等清洁能源产业链，具备持续成长能力。2020 年，旭阳集团设立氢能事业部，通过利用焦化副产氢气资源来开拓制备高纯氢业务。2020 年 3 月30 日，旭阳集团全资子公司河北旭阳与定州市政府签订战略合作协议，携手共建氢能示范城市，进军氢能产业，于当年 7 月 28 日在定州园区建成投产1000kg/d 高纯氢装置；9 月24 日，旭阳中燃300 万吨/年焦化及制氢综合利用项目开工建设；11 月10 日，旭阳中燃与清水河县政府签订氢能产业发展战略合作框架协议；11 月18 日，旭阳集团成功进入氢能汽车市场。

公司在 2021年更是加速布局氢能产业链。2021 年 3 月，旭阳集团邢台园区氢能两项目列入河北省2021 年氢能产业重点项目清单，同时，旭阳集团与京辉气体就氢能和其它气体及加氢站建设签订战略合作协议。2021 年9 月公司发布《旭阳集团氢能发展规划》，规划指出旭阳集团现有氢资源 26.6 亿方/年，预计 2025 年氢资源超过 65 亿方/年，2030 年氢资源超过 130 亿方/年，制氢成本 0.7\~1.0 元/方，《规划》明确了旭阳集团“一一二四”氢能发展思路，即一线（制-储-运-加-用）、一网（辐射全国的智慧氢能供应网）、两翼（技术+服务）、四阶段。一线指纵向打通制氢-储氢-运氢-加氢（加氢站）-用氢（燃料电池车）上下游产业链。一网指横向构建辐射全国乃至东亚的智慧氢能供应网。两翼指掌握氢能关键核心技术+提供优质氢能供应服务。四阶段指分期建设，梯次升级，全产业链布局，打造清洁低碳能源供应商、能源生态系统集成商、先进能源技术开发商、能源转型卓越服务商。并且在当月，旭阳集团旗下河北旭阳能源有限公司的氢能综合项目在河北定州园区开工，总投资1.9 亿元，主要建设12000 公斤/天高纯氢生产装置、1000 公斤/天液氢示范装置以及高标准的氢能检测中心。建成后，该氢能综合基地将成为京津冀地区最大的高纯氢和液氢联合生产基地。

4）宝丰能源（石化组）：前瞻布局绿氢全产业链，锚定全球第一。2018 年，公司联合燕宝慈善积极会成立“清华大学全球气候变化和绿色发展专项基金”，开始了氢能源与公司循环经济产业链整合之路的探索。2019 年，宝丰正式启动 200MW 光伏发电及 2 万标方每小时电解水制氢储能及综合应用示范项目建设，项目创新采用了“新能源发电+电解水制绿氢绿氧直供煤化工”模式。2020 年 4 月，公司投资14 亿建设全球最大规模一体化太阳能电解水制氢储能及综合应用示范项目，计划新建 20000 标方每小时电解水装置及配套设施和 200MW 复合型光伏电站、1 座宁东能源中心示范站、1 座银川 1000 公斤每日加氢站，并将两座油气共建站改成油、气、氢共建示范站。2021 年 2 月，第一台电解槽开始送电调试，首批建设30 台1000 标方每小时的电解水制氢设备，绿氢产能2.4 亿标方每年（2.14 万吨每年），项目产出的氢气送入化工装置。2021 年 4 月，宝丰能源“国家级太阳能电解水制氢综合示范项目”正式投产，该项目通过太阳能生产“绿电”，用绿电电解水生产“绿氢”“绿氧”，首创将“绿氢”“绿氧”直供化工系统，一定程度上替代原料煤和燃料煤生产高端化工产品。该项目计划年产氢气 1.6 亿标方每年，副产氧气0.8 亿标方每年，每年可减少煤炭资源消耗 25.4 万吨。同年 4 月，公司拟投资 10 亿元在宁夏宁东设立全资氢能子公司——宁夏宝丰能源绿氢科技发展有限公司，主营业务为加工制取、运输、存储及销售。目前，宝丰能源已形成全球最大的 3 亿标方绿氢、1.5 亿标方绿氧产能，并以每年新增 3 亿标方绿氢的速度不断扩大产能，已在国家级宁东能源化工基地核心区构建了集“煤、焦、气、甲醇、烯烃、聚乙烯、聚丙烯、精细化工、新能源”为一体的循环经济产业集群。

2、储运氢环节

1）中材科技（建材组）：布局苏州、成都，两地同时发力，助力气瓶产业战略转型。中材科技（成都）有限公司（以下简称“中材成都”），是中材科技股份有限公司的全资子公司，以车载CNG 气瓶、氢燃料电池气瓶和气体储运单元为主营业务。中材科技（成都）在苏州、成都两个制造基地。成都基地主要生产：车载储氢气瓶及系统、无人机用氢气瓶、备用电源（氢气瓶组）等，其中车用氢气瓶产能7 万只/年；苏州生产基地主要生产：加氢站用固定式储运装备、运氢长管拖车、车用 70MPa Ⅳ型瓶，其中车用 70MPa Ⅳ型瓶产能1 万只/年。2020 年12 月，公司发布气瓶产业资产整合公告，拟对气瓶产业进行资产重组，整合完成后，苏州有限成为公司气瓶产业主体，承接公司气瓶产业战略规划，布局氢能业务发展，在CNG 气瓶、三型储氢气瓶等现有业务的基础上，打造氢气储运基地，布局四型储氢气瓶，支撑气瓶产业战略转型。目前，公司氢能相关专利有无人机专用氢气瓶内胆、车用氢气瓶内胆、一种高压储氢气瓶、一种新能源氢气瓶运输储存装置。

2）中复神鹰（建材组）：国内小丝束高性能碳纤维标杆，高压储氢气瓶碳纤维主要供应商。中复神鹰是国内首家突破碳纤维干喷湿法纺丝工艺的企业，具有领先的规模、工艺技术以及成本优势，并且其产出的小丝束的拉伸强度和模量等性能突出，完全达到碳纤维复合材料气瓶所要求的安全可靠和储存效率高等优点。高压气瓶作为民用领域之一，公司则早已进入该市场，并且获得较大的市占率。随着氢能领域的高速增长，公司将显著受益。

3）蜀道装备：积极布局氢能，与集团在交通制造服务等领域实现产业协同。在 2018年，公司已先后取得了制氢、氢液化、液氢储罐的相关专利，具备制氢、氢液化、氢储运及加注等成套装备的设计、制造一站式解决方案提供能力。2020 年7 月，公司与河北玛雅股权投资基金管理有限公司、中能源工程集团北方有限公司约定成立有限合伙企业，围绕公司氢能源产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的进行产业投资。同年 9 月，公司投资徐州铭寰能源有限公司，这是公司在氢燃料电池的提前布局；其开发完成的天然气、甲醇重整制氢固体氧化物（SOFC）燃料电池热电联产系统具有发电效率高、零排放、应用面广的特点，该系统提供的分布式能源不仅能够应用于5G 通信基站，还可以在交通服务领域，如高速公路服务区、隧道通风供能等多场景应用。2021 年7 月，公司公告签订了合同额为 598 万元的《张家口市交投壳牌新能源有限公司绿色氢能一体化示范基地项目成套氧液化系统采购合同》。

4）中泰股份（公用组）：拥有大规模液氢制备技术储备，积极布局储运环节。公司具备成熟的大规模制取高纯度氢的技术以及业绩，并且在煤制氢的深冷分离工艺段已取得国内领先地位。在氢液化领域，公司亦具备为大规模氢液化提供核心设备的成熟方案。2021年 6 月，公司与内蒙赤峰政府、中船风电公司、浙江润丰能源共同签订了《风电、光伏制氢及氢液化产业化项目框架合作协议》，计划利用赤峰优秀的风光资源完成风电、光伏发电-电解水制氢-氢液化储运一体化示范项目，若项目顺利推进，公司也将完成绿氢在储运环节的布局。

3、加氢环节

1）厚普股份：以清洁能源装备制造起步，打造“全球技术领先的清洁能源装备整体解决方案供应商”。公司主要业务涵盖天然气/氢能加注设备的研发、生产和集成；清洁能源领域及航空零部件领域核心零部件的研发和生产；天然气和氢能源等相关工程的 EPC。目前，厚普股份的主要研发方向集中在加氢方向，包括加氢站、加氢设备及控制系统等。其氢能方向专利共计35 件，其中发明专利8 件，实用新型专利25 件，外观设计2 件。其中核心专利为加氢设备的设计和控制系统。公司在氢能业务领域主要参与了北京冬奥会 4 座加氢站、日加注量达 4,800kg 的北京大兴氢能科技园加氢站、马来西亚电氢合建站项目、山西鹏飞集团鹏湾氢港一期 2 万吨焦炉煤气制氢项目中4 座综合能源站 EPC 项目、三峡集团制储运加加氢站 EPC 项目等多个国家级、省级氢能典型示范站的建设。2021 年，随着公司自主研发的45MPa 液压式氢气压缩机开始小批量生产，以及公司与中鼎恒盛在隔膜压缩机方面的合作，公司实现了在加氢站压缩机领域的完全国产替代，也促使公司实现了加氢站整站设备中70%的部件具备完全自主研发以及生产的能力，进一步突破了进口替代率。

4、燃料电池系统零部件环节

1）亿华通：氢燃料电池第一股，注重自主研发能力，实现国产替代。公司成立于2012年，具有自主核心知识产权，是国内极少数具备燃料电池发动机系统及电堆量产能力的企业之一。经过近十年的技术积累，公司已形成以自主氢燃料电池发动机为核心，包括双极板、电堆、整车控制器、智能DC/DC、氢系统、测试设备、燃料电池实验室全套解决方案在内的纵向一体化产品与服务体系。受益于我国氢燃料电池产业的发展，公司已经进入技术大规模产业化阶段，随着氢能产业的进一步发展，氢燃料电池产业将直接受益。目前，公司已经形成“系统-电堆-膜电极”核心环节业务布局。从系统来看，公司产品均为自主研发，且产品核心技术指标领先其他厂商，核心材料已摆脱进口依赖；从电堆来看，电堆是燃料电池系统的“心脏”，公司子公司神力科技是电堆行业的龙头企业，技术均为自主研发；从膜电极来看，膜电极是电堆的重要组成部分，2019 年6 月，亿华通与东岳集团联合创办亿氢科技，亿氢科技是国内膜电极代表性企业。

2）东岳集团：依托集团三十年氟化工全产业链布局优势，专注打造高性能燃料电池膜龙头。东岳集团旗下子公司——山东东岳未来氢能材料有限公司成立于2017 年12 月，主营产品业务包括含氟精细化学品、含氟特种树脂、高性能燃料电池膜等，国内外专利授权70 多项。目前，东岳未来氢能在其东岳经济开发区成立含氟功能膜材料基地，一期已经投产 50 万平米的生产线。东岳未来氢能的优势来自于：1）东岳集团 31 年的氟化工产业基础，目前拥有十五年特种含氟化学品、离子交换树脂及功能膜材料研发经验与产业化技术积累；2）产业链完整布局，达到供应稳定、质量可控、成本最优；3）产学结合，资源协同，与北京化工大学、上海交通大学等高校开展紧密的产学研合作；4）拥有丰富的与国外企业合作的经验。

3）冰轮环境：国际化装备龙头，碳中和背景下氢能业务将发力。公司成立于1956 年，自主研发多种型号的国内首台制冷压缩机，经过数十年经验的积累和发展，其业务已经覆盖低温冷冻、中央空调、节能制热设备、氢能开发等产业集群，广泛服务于食品冷链、石化、医药、能源、冰雪体育，以及大型场馆等。在“碳中和”大背景下，公司凭借多年制造业经验顺势切入环保制热、氢能产业链及碳捕集技术的等新兴产业。2018 年起公司相继开展氢气液化技术、氢燃料电池空气压缩机、氢燃料电池关键零件、加氢站压缩机的研发和生产。未来公司将补齐国内氢能技术短板，对应公司所涉及的氢装备产品的市场空间在2025 年将达到 225 亿元。

4）贵研铂业（有色组）：布局氢燃料电池领域，有望攻关催化剂核心技术。近年来，公司将研究重心放在贵金属工业催化剂，成为国内燃料电池催化剂唯一上市标的公司。目前，公司与上海汽车集团在燃料电池催化剂领域合作研发出的铂基催化剂已交付于上汽集团。

5、全产业链布局

1）东方电气（公用组）：氢能中流砥柱，制、储、运、加、燃料电池及应用全产业链发力。东方电气制定了“三位一体”的氢能产业发展战略，目标是成为一流的核心装备研制及综合解决方案提供商。“三位”指制氢、储运氢和加氢，“一体”即以氢燃料电池和重要零部件的研制为发展载体。目前，东方电气已在全国 20 个省市有氢能布局。东方电气的氢能产业推进主体除了自身以外，还包括旗下两大氢能产业核心平台——东方氢能、东方锅炉。东方氢能全称为东方电气（成都）氢燃料电池科技有限公司，是东方电气集团氢能与燃料电池产业发展的核心平台，核心方向为燃料电池膜电极、电堆和系统。另一氢能产业平台东方锅炉则主要聚焦氢能供应端，包括制氢、储氢、运氢及加氢，也是东方电气实现全国氢能项目落地的有力推动主体。在工艺技术要求最高的膜电极领域，东方氢能第三代膜电极寿命表现良好，已经开发出了耐久性更佳的第四代膜电极；电堆方面，不断提升寿命、功率密度等核心指标；应用方面，相关产品已覆盖交通（车辆、船舶、无人机）、航天、分布式发电和备用电源等领域。在制氢、加氢领域，早在 2020 年10 月，东方锅炉自主研发的四川首套加氢站用高压储氢容器在德阳制造基地制造完工。该产品将用于由东方锅炉投资、建设、营运的四川省首批氢燃料电池示范项目——西昌市月城加氢站。

2）潍柴动力（汽车组）：外部并购+专注内部研发，依托自身产业链优势，成为国内商用车市场龙头。2018 年8 月，公司与全球氢燃料电池领军企业加拿大巴拉德动力系统有限公司达成合作。公司投资1.63亿美元认购巴拉德19.9%的股份，成为巴拉德第1大股东。获得其在中国巴士、商用卡车和叉车市场生产巴拉德新一代 LCS 燃料电池组和一定程度上基于LCS 的模块的独家权利。并且，在2019 年12 月，公司完成对德国ARADEX的收购，这家公司拥有新能源商用车用电机控制器、电机、燃料电池 DC/DC 变换器等产品的设计开发和系统集成能力。通过投资和战略合作，潍柴动力已经完成了“电池+电机+电控”的产业链布局，但这并不意味着潍柴的氢能源发展要全部依靠外部。从财报可以看出，每年潍柴的研发投入都非常巨大，2020 年在 60 亿元以上，占收入比超过 3%。据氢云链数据，2020 年，在国内燃料电池企业专利公开情况方面，潍柴动力排名第一，数量为 189 项，占比 29%。潍柴动力先后在山东潍坊、聊城、济宁、济南等地批量投放氢燃料电池公交车。在潍柴的助力下，山东省建设了 6 座加氢站，7 条公交运营专线，陆续投放氢燃料电池公交车超过200 辆，累计运行达130 万公里。

3）美锦能源（煤炭钢铁组）：依托上游焦化业务，向氢能源产业延伸，实现氢能全产业链闭环。公司主要从事煤炭、焦化、天然气、氢燃料电池汽车为主的新能源汽车等商品的生产销售，拥有储量丰富的煤炭和煤层气资源，具备“煤-焦-气-化-氢”一体化的完整产业链。目前，公司已经搭建了氢气的“制储运加”供应体系、“膜电极-燃料电池电堆-燃料电池动力系统-燃料电池商用车整车”氢能车辆制造体系，以及氢能示范应用 3 大体系，并复制成熟的广东氢能发展模式在山西晋中、山东青岛、浙江嘉兴积极落地氢能产业园，覆盖国内主要经济区域。值得一提的是，美锦能源深度绑定燃料电池核心零部件环节，参股国鸿氢能、鸿基创能，深度布局电堆、膜电极等关键领域，在技术和规模方面均有领先优势。

表11：相关公司估值表

环节	证券代码	证券简称	股价 2022/12/28	市值（亿		EPS			PE				PB
环节	证券代码	证券简称	股价 2022/12/28	元）	2020A	2021A	2022E	2023E	2020A	2021A	2022E	2023E
制氢	601012.SH	隆基绿能	42.80	3245	2.27	1.68	1.94	2.53	19	25	22	17	PB	6
	300274.SZ	阳光电源	109.11	1620	1.34	1.07	2.07	3.64	81	102	53	30	9
	1907.HK	中国旭阳集团	3.13	139	：	-	0.76	0.94	1	1	4	3	1
	600989.SH	宝丰能源	12.09	887	0.63	0.96	1.12	1.53	19	13	11	8	3
储运氢	002080.SZ	中材科技	21.72	364	1.22	2.01	2.07	2.28	18	11	11	10	2
	688295.SH	中复神鹰	42.61	383	0.11	0.35	0.65	0.84	387	122	66	51	7
	300540.SZ	蜀道装备	16.85	27	0.08	-0.61	-	-	211	-28	-	-	3
加氢	300435.SZ	中泰股份	13.36	51	0.52	0.56			26	24			2
加氢	300471.SZ	厚普股份	12.31	48	-0.46	0.03	-	-	-27	410			5
燃料电池零部件	688339.SH	亿华通-U	75.10	75	-0.32	-2.27	1.30	2.25	-235	-33	58	33	3
	0189.HK	东岳集团	8.42	190	0.37	0.98	1.60	1.91	23	9	5	4	1
	000811.SZ	冰轮环境	10.99	82	0.30	0.40	0.57	0.73	37	27	19	15	1
全产业链	600459.SH	贵研铂业	15.64	119	0.75	0.65	1.11	1.44	21	24	14	11	3
	600875.SH	东方电气	21.48	670	0.60	0.73	0.94	1.17	36	29	23	18	1
	000338.SZ	潍柴动力	10.15	886	1.16	1.06	0.67	0.88	9	10	15	12	1
	000723.SZ	美锦能源	9.11	394	0.16	0.64	0.61	0.67	57	14
行业平均 24.3										45.4 50.6		15	14	3 3.3

资料来源：Wind，申万宏源研究

5．风险提示

政策节奏低于预期。短期而言，虽然中央政府已经制定 4 年期氢能示范城市群发展规划，但由于各个地方政府受到当地财政收入的限制，以及内部对氢能发展路线存在分歧等因素影响，不排除各地政府在推进氢能相关政策的节奏上低于预期。

制、储、运、加以及燃料电池核心零部件环节技术突破低于预期。近年以来氢能产业链的相关的企业已经开始加大对氢能在制、储、运、加一级燃料电池核心零部件环节的技术研发的投入，并且已经拥有相关技术储备。但是，企业在由氢能技术储备向规模化生产过程中仍受制于产品性能的稳定性的约制，导致其可能不能通过量产的过程来优化和突破原有技术。同时，氢能的相关核心技术仍被海外企业封锁，不排除企业技术团队攻关进度低于预期。

氢能下游需求低于预期。短期而言，虽然各示范城市群以及下游相关产业在碳中和的大背景下将扩大对氢能的使用需求，但受到国家宏观经济环境与相关行业政策影响较大，因此氢能下游需求可能存在低于预期的情况。

信息披露

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股票投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的 6个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入（Buy）：相对强于市场表现20％以上；

增持（Outperform）：相对强于市场表现5％～20％；

中性 (Neutral) ：相对市场表现在－5％～＋5％之间波动；

减持 (Underperform) ：相对弱于市场表现5％以下。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好（Overweight）：行业超越整体市场表现；

中性 (Neutral) ：行业与整体市场表现基本持平；

看淡 (Underweight) ：行业弱于整体市场表现。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

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双碳目标下氢能产业发展加速 氢车数据符合预期

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——2022 年氢能产业三季度跟踪报告

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结论和投资分析意见

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有别于大众的认识

目录

图表目录

1.双碳目标下氢能产业发展加速，地方政策目标显雄心

2.海外大力发展上游制氢环节，绿氢是未来重点投资领域

3.第三季度氢车销量节奏符合预期，预计将在2023年一季度后爆发

3.1 第三季度氢车及加氢站等配套设施数量持续增长

3.2 第三季度氢车招/中标持续火爆，订单金额维持高位

3.3 各地对氢能产业链各环节发展不断深入，企业加码布局氢产业

4．重点标的

1、制氢环节

2、储运氢环节

3、加氢环节

4、燃料电池系统零部件环节

5、全产业链布局

5．风险提示

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双碳目标下氢能产业发展加速氢车数据符合预期

环保行业2022年氢能产业三季度跟踪报告：双碳目标下氢能产业发展加速，氢车数据符合预期-20221229-申万宏源-51页