2024年11月快手直播电商营销月报

2024-12飞瓜数据出品

研究综述

本报告除部分内容源于公开信息 (均已备注)外，其它内容（包括图片、表格及文字内容)的版权均归果集数据所有。果集数据获取信息的途径包括但不仅限于公开资料、市场调查等。

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本数据及报告来源于果集数据，违者将追究其相关法律责任。

指标说明

01.统计周期

2024年11月1日一2024年11月30日

02.研究对象

分析快手11月直播电商数据，选取快手短视频、直播、电商相关的营销内容作为对2024年直播电商营销月度报告分析。

03.数据来源

基于快手全场景数据分析平台【飞瓜数据】快手版所追踪到的数据，选取周期内快手直播带货数据等多方面因素搭建模型计算所得。基于隐私及数据安全考虑，本报告数据经过脱敏及指数化处理。

04.免责声明

由于统计分析领域中的任何数据来源均存在局限性，报告中所估算、分析得出的数据仅供参考。

*更多详尽数据，请登陆「飞瓜数据快手版」官网查看：ks.feigua.cn

CoNteNts 目录

11月电商数据复盘
11月行业营销情况
12月电商趋势预测
本月榜单

#

2024年11月电商数据复盘

11月电商销售趋势：

双11大促刺激消费市场，冬季需求持续注入新活力

2024年11月快手电商销售推广趋势

11月份，在快手电商双11购物节的加持下，带动服饰、护肤、手机数码等各行业品牌商家销售爆发，而随着大促落下帷幕，冬季消费需求又持续为电商市场注入新活力。

从整体趋势来看，双11大促前夕的销售达到了峰值，推广热度反而在11月中下旬迎来升温，而环比10月，本月的大盘销售热度增幅略微有所下降。

11月电商关键数据

（11月VS10月）

销售热度

推广热度

22.4%

-19.9%

11月品类销售概览：

御寒需求促进多品类销售增长，酒类线上市场增速亮眼

11月各品类销售热度

销量增幅TOP3

奢侈品

商品数增幅TOP3

酒类

培训教育
销售额增幅TOP3

虚拟卡/会员/游戏

文化用品/学习用具
酒类

文化用品/学习用具

虚拟卡/会员/游戏

文具玩具

0 22024年11月行业营销情况

11月热卖品类洞察：

暖冬经济火热，食品市场迎来新一轮销售高潮

美妆GMV高增长品类TOP10

休闲食品GMV高增长品类TOP10

生鲜GMV高增长品类TOP10

酒类GMV高增长品类TOP10

数据说明：统计2024年11月快手平台销量大于0的商品数据，非平台全量数据，部分数据已作脱敏化处理，飞瓜

11月热卖品类：蕾丝衫/雪纺衫

蕾丝衫开启热销模式，成为备受青睐的保暖时尚内搭单品

11月蕾丝衫/雪纺衫关键数据及销售推广趋势

11月蕾丝衫/雪纺衫热门标题卖点词TOP10及热卖商品

蕾丝钩花波浪边打底衫不扎身价格：119.00元

温柔风立领花边刺绣蕾丝连衣裙/砍袖衫价格：164.00元

蕾丝绣花长袖上衣(领子米色为准)价格：124.00元

蕾丝钩花盯珠打底衫价格：139.90元

11月热卖品类：香水

香水销售态势向好，情绪上的“悦己体验”成主流趋势

11月香水关键数据及销售推广趋势

香水直播销售额增长 15.01%

11月香水品类主要的营销卖点

浓香精

淡香精

小样

大容量

11月热卖品类：海鲜水产

虾类GMV领跑，腰尾部、美食类达人带货优势显著

11月海鲜水产关键数据

11月海鲜水产品类销售分布
(环比10月相关数据)

直播销售额增长30.8%

各行业达人分布TOP5

不同粉丝量级达人分布

优质的达人举例

直播

海鲜摊在线直播；
售卖环境公开透明；

播主@王进海鲜

短视频

角色扮演搞笑引流;
海鲜卸货预告低价；

11月热卖品类：饼干/膨化

饼干生意“卷中求生”，健康理念拿捏“既要也要”的年轻人

11月饼干/膨化关键数据

(环比10月相关数据)

薄脆饼干GMV 增长821.9%

11月饼干/膨化消费者画像

薯片/薯条GMV 增长441.5%

69.7%

高频宣传词

30.3%

11月饼干/膨化热销商品

尖锋食客

9+9双拼果蔬饼干价格：35.80元水果、蔬菜原料添加

900

压缩干粮应急储备食品价格：44.90-69.90元便捷高能饱腹感强

笨笨狗

营养坚果芙价格：19.90元添加坚果口感薯脆

红谷林

无蔗糖高纤9黑藜麦谷物饼价格：19.90-39.90元0蔗糖健康代餐

11月热卖品类：白酒

白酒进入销售旺季，中式审美和传统文化融入产品形象

白酒11月关键数据及2023-2024年销售热度月趋势

(环比10月相关数据)

直播销量增长61.6%

直播销售额增长52.9%

11月白酒品类的代表商品

五粮液股份总厂丝路花雨纪念版礼盒
所属品牌：五粮液
￥110.00
江山画轴浓香型52度500毫升
所属品牌：梦缘河
￥668.00
椰岛宇宙逐月6号53度草本酱酒单瓶
礼盒装
所属品牌：椰岛
￥1680.00
国鼎英雄赋花木兰宴请用酒500ml
所属品牌：英雄赋
￥400.00

数据说明：统计2024年11月快手平台销量大于0的商品数据，非平台全量数据，部分数据已作脱敏化处理，本页图片来自快手APP，飞瓜

11月热卖品类：葡萄酒

男性群体是消费主力军，法国产地葡萄酒收获青睐

11月葡萄酒关键数据及消费者画像

(环比10月相关数据)

直播销量增长71.7%

36%

直播销售额增长54.9%

64%

10月葡萄酒品类价格带分布

11月葡萄酒热销商品举例

龙船爱菲尔金骑干红葡萄酒BZN02产地：法国￥166.70

歌汀堡·亚历山大绅士XO白兰地700ML产地：法国￥100.00

龙船堡传说灯塔守护者珍藏干红葡萄酒产地：法国￥40.00

【无可匹敌的半甜！】沙地酒庄S半甜红葡萄酒产地：中国￥27.55 - 248.00

11月热卖品类：婴童寝居

婴童寝居量价齐升，品类精准营销推动垂直转化

11月婴童寝居关键数据

销售热度增长 22.8%

(环比10月相关数据)

平均客单价增长80.9%

11月婴童寝居细分品类销售额分布

儿童书桌椅/写字台 30.5%

婴童被子/被套 13.8%

婴童床品套件 15.1%

抱被 11.1%

婴童枕芯/枕套 6.4%

婴童毛毯/盖毯 4.1%

婴童睡袋/抱被8.8%

婴童床围 2.8%

其它7.4%

11月婴童寝居品类适用人群及营销卖点

婴儿期、幼儿期

适合产品：婴童睡袋/抱被、婴童床围

营销关键词

双层加厚

A级品质

触即温

免打钉

护眠

哄娃神器

代表产品

哈可熊新生儿待产包24件安抚豆豆绒宝宝婴幼儿抱被包巾半背衣浴巾

￥254.90 - 365.90

产品卖点：拎包入院超省心

学龄前期、学龄期

适合产品：儿童书桌椅/写字台

营销关键词

坐姿习惯

护眼护脊

高弹定性棉

实木

可升降

灯桌一体

代表产品

护童东青杨木实木儿童学习桌椅适用身高1.2m-1.8m

￥2199.00 - 2299.00 产品卖点：灯桌一体设计

11月热卖品类：仿金饰品

仿金饰品增长趋势明显，吉祥寓意增加产品吸引力

11月仿金饰品关键数据及销售趋势

(环比10月相关数据)

11月仿金饰品商品标题卖点

11月仿金饰品热卖产品

银镀金

品牌：吴越老银铺
商品：福禄999银镀金吊坠
银项坠/吊坠银镀金
价格：80元
卖点：鸿禧云集好运当头

普通合金

品牌：万福匠
商品：古典龙戏珠圆牌大
气项链钛钢
价格：100元
卖点：古典龙戏珠

032024年12月电商趋势预测

12月热点营销日历：

关键营销节点

12/24星期二平安夜

12/25星期三圣诞节

12/31星期二跨年夜

重要时间节点

12/06星期五大雪

12/13星期五国家公祭日

12/21星期六冬至

12月热卖商品预测：

营销关键词

大雪/冬至

随着传统节气大雪、冬至到来的，还有降雪和降温，既可以围绕打雪仗、赏雪景、节日美食等场景推出相应的商品，也可以联系家庭、亲情、温暖等关键词借势营销，增强品牌文化属性。

重点关注品类

速食冻品、酒类、营养保健、女装、男装、服饰配件/皮带/帽子/围巾、生活电器、家纺

营销关键词

平安夜/圣诞

重点关注品类

圣诞节不仅是庆祝爱与和平的节日，也是商家促进销售，增强品牌影响的黄金时机。可以将产品与圣诞元素进行融合，还可以借助礼物、愿望等将品牌与圣诞场景连接，加强品牌记忆，营造节日气氛。

营销关键词

年终/跨年

12月既是一年的尾声，也是新的起点，承载着无数的憧憬与希望。品牌营销方向可以利用“新年计划""新年愿望"等引发话题讨论，也可以借势派对、狂欢等跨年夜内容融入品牌消费场景。

重点关注商品

休闲食品、美妆、女装、家居生活、文具玩具、节庆用品/礼品、家装灯饰、美发/造型

11月快手大事件盘点：

01快手电商发布双11购物节收官战报

今年双11GMV刷新多项记录，首日GMV破历史峰值，同比去年增长94%，内容场单场GMV超去年双11单场GMV峰值的商达数超5.7万个，GMV成交破百万的直播间数超2500个.

02快手电商启动海南专场直播带货活动

11月8日至9日，快手电商走进琼海、三亚两城，开启专场直播。数据显示，三场直播总观看量接近
600万，达成总GMV近300万，订单量超4万，带动了源头好物销售集中爆发，也打开了文旅消费。

05快手发布《2024年快手汽车行业白皮书》

央视市场研究与快手联合发布了《快人一步，拥抱烟火“汽”一一2024年快手汽车行业白皮书》，从“汽"量、“汽”息与新“汽"象等视角详细剖析了媒体平台的流量、人群与内容价值。

06快手发布《2024快手白酒行业洞察报告》

快手联合秒针、省广集团发布《白酒行业双引擎时代的新桥接一一2024快手白酒行业洞察报告》，从人群、产品、营+销三大视角展开深度行业调研，解答白酒品牌的增长破局之路。

03快手跨境联手菜鸟开启进博会联合直播

11月6日至9日，多位达人在快手、菜鸟，以及几大品牌展位区现场打造多场联合跨境直播活动，通过直播短视频平台和进口物流服务，将海外的优质品牌商品带给国内消费者。

04磁力引擎发布CNY品牌广告营销全攻略

为了增加品牌与用户接触的机会，本次品牌广告升级覆盖「看、刷、搜、玩」全场景，让用户实时看到品牌，为春节营销注入新的活力！

07快手科技发布2024年第三季度业绩

快手Q3日活跃用户突破4亿里程碑，总营收同比增长11.4%至311亿元，在“好内容+好商品"的核心战略引导下，三季度快手电商GMV达3342亿元，月均动销商家数同比增长超40%..

08《2024年H1快手大健康行业数据报告》发布

快手大健康生态越发繁荣，大健康内容观看用户、主动搜索用户与相关商品购买用户持续增长，均实现两位数同比增长。2024年H1日均有近2亿快手用户浏览过大健康相关视频，同比增长10.6%。

04 本月榜单

附录：

2024年11月品牌销售热榜

总榜

排名	品牌	热卖品类	客单价 (元)	排名	品牌	热卖品类	客单价 (元)
W	行金银中	黄金/彩宝/钻石/珍珠	2166.90	11	雅舒曼	女装	426.68
山	紫金	黄金/彩宝/钻石/珍珠	4192.86	12	曼卡龙	黄金/彩宝/钻石/珍珠	11670.99
山	顾家家居/KUKA	家装建材	3046.69	13	快华为/HUAWEI	版手机数码	1214.98
4	中国珠宝/Sino gem	黄金/彩宝/钻石/珍珠	1180.90	14	荣耀/HONOR	手机数码	1228.97
5	尖锋食客	生鲜	65.17	T	周大生/CHOW TAI SENG	黄金/彩宝/钻石/珍珠	1856.56
6	翠绿	黄金/彩宝/钻石/珍珠	3168.59	16	俐莹LEAYINE	女装	421.88
7	古名/GLoire	黄金/彩宝/钻石/珍珠	321.51	17	大米	黄金/彩宝/钻石/珍珠	2038.13
8	雅鹿/YALU	男装	93.02	18	美丽伞	美容护肤	222.62
9	苹果/Apple	手机数码	1639.65	19	庆大福	玉石	417.09
10	鸭鸭/Duck Down	女装	308.23	20	作业帮	手机数码	1507.34

2024年11月女装品牌销售热榜

女装

排名	品牌	客单价 (元)	排名品牌	客单价 (元)
山	雅舒曼	457.35	1 北欧传奇	4750.10
山	鸭鸭/Duck Down	343.42	叶莎 12	297.69
	俐莹LEAYINE	飞瓜 470.18	13 AIRMIYA	手 265.37
4	拿恋	96.69	坦博尔/TANBOER 14	660.31
	ccstations	599.33	T5 二姐华蒂	499.46
6	独释	586.17	16 亨帝诗/HERDERS	798.69
	雅鹿/YALU	215.58	17 YL&YL	131.65
8	玫希	377.94	18 雪中飞/SNOWFLYING	238.47
9	干柏年	277.26	19 ZMOR+	553.06
10	VR	298.46	20 芹芹格调	109.70

2024年11月男装品牌销售热榜

男装

排名	品牌	客单价 (元)	排名品牌	客单价 (元)
山	鸭鸭/Duck Down	285.49	1 皮尔卡丹/PIERRECARDIN	156.81
山	雅鹿/YALU	84.74	卡帝乐鳄鱼/CARTELO 12	49.53
	坦博尔/TANBOER	585.86	罗蒙/ROMON 13	手片 144.79
4	啄木鸟/plover	飞瓜 130.22	14 Biancregs	224.29
	杉杉/FIRS	407.21	吉普/jeep 15	113.79
6	源呈欧品	76.25	16 开伦	121.89
	雪中飞/SNOWFLYING	141.32	17 怪兽实验室	104.72
8	JEEP SPIRIT	102.69	18 素拼	201.60
	稻草人/Mexican	146.54	19 恒源	205.35
10	迈特优/MONTVOO	128.44	20 VR	623.06

附录：

2024年11月美容护肤品牌销售热榜

美容护肤

排名	品牌	客单价 (元)	排名品牌	客单价 (元)
山	美丽伞	222.21	11 春之唤	97.51
山	珀莱雅	298.41	倚后 12	165.43
	黛莱皙/DNLNXIR	飞瓜 141.20	朵拉朵尚/DoraDoSun 13	169.59
4	韩束/Kans	262.05	凌博士 14	234.86
	谷雨/GRAIN RAIN	282.07	ZUZU 15	38.46
6	ERER	109.81	16 江南印象	73.61
	博创	480.00	17 莫莎曼尔	241.46
8	欧诗漫/osm	173.67	18 韩熙贞/HEXS 3	188.72
9	丸贞	69.72	19 古兰驰	87.00
10	姣后	109.65	20 咔诗迪曼	60.01

2024年11月品牌销售热榜

美妆

排名

品牌

修可芙

罗娜女神

我愿意/IDO

莫拉克/MORAKOT

韩熙

美记秀尔

黛莱皙/DNLNXIR

唐魅可

彩棠

方里/Funny Elves

酒类

排名

品牌

五粮液/WULIANGYE

尖锋食客

茅台/MAOTAI

梦缘河

泸州老窖

火爆

椰岛

古法基

英雄赋

规台

休闲食品

排名品牌

尖锋食客

过人香

口水娃

盐津铺子

三只松鼠/THREE SQUIRRELS

900

泓一

古医秘录

盼盼/Panpan

京东超市

2024年11月品牌销售热榜

生鲜

排名

品牌

尖锋食客

天海藏

村里的初七

脱骨侠

小哼猪

一船鲜味

肴老板

海洋演义

一尤品成

李大瑞

婴童寝居

排名

品牌

袋鼠妈妈/KANGAROOMOMMY

贝德美

兔头妈妈甄选/MAMA SELECTION

好孩子/GOODBABY

babycare

悦哺

贝贝

润本/RUNBEN

智学库

梵可馨

箱包饰品

排名品牌

行金银中

妙海

吴越老银铺

莱百福

中国珠宝/Sino gem

万福匠

靓素

七度银饰

天使面孔/ANGELFACE

玉芝堂

飞瓜数据

飞瓜数据成立于2018年，旗下产品覆盖抖音、快手、B站三大主流短视频平台数据，是国内率先致力于推广、普及“短视频-直播”电商生态数据运用的标杆企业。

基于4大实用场景，为品牌寻找确定性的增长机会

拓流量

·EXPANd MARKET

市场趋势

达人选投

流量转化

铺货品

·MANAGE PRODUCT

新品营销

爆款投放

渠道优化

配营销

·OPERATE CAMPAIGN

赛道挖掘

营销种草

软广识别

做用户

·ANALYZE USERS

受众分析

人群包投放

私域沉淀

飞瓜旗下矩阵

需求场景

拓流量

铺货品

配营销

多平台数据分析

做用户

SAAS产品

飞瓜数据抖音版

爆款榜单

视频/直播监控商品卡监控

自播动态

飞瓜数据快手版

多维榜单

电商选品

账号监测

飞瓜数据B站版

消费画像

热门UP主

恰饭识别

投放监控

品牌舆情

投后复盘

精细化管理

品牌决策产品

飞瓜品策

多品类组合大盘

品牌生意

竞争格局

舆情营销

录屏回看

品牌自播产品

飞瓜智投

流量监控

主播轮班

实时切片

实现品效合一

挖掘蓝海市场

研发畅销新品

打造爆款活动

扩大生意规模

提升品牌声量

2024年11月快手直播电商营销月报

研究综述

指标说明

01.统计周期

02.研究对象

03.数据来源

04.免责声明

CoNteNts 目录

#

2024年11月电商数据复盘

11月电商销售趋势：

双11大促刺激消费市场，冬季需求持续注入新活力

11月电商关键数据

11月品类销售概览：

御寒需求促进多品类销售增长，酒类线上市场增速亮眼

销量增幅TOP3

商品数增幅TOP3

0 22024年11月行业营销情况

11月热卖品类洞察：

暖冬经济火热，食品市场迎来新一轮销售高潮

11月热卖品类：蕾丝衫/雪纺衫

蕾丝衫开启热销模式，成为备受青睐的保暖时尚内搭单品

11月蕾丝衫/雪纺衫关键数据及销售推广趋势

11月蕾丝衫/雪纺衫热门标题卖点词TOP10及热卖商品

11月热卖品类：香水

香水销售态势向好，情绪上的“悦己体验”成主流趋势

11月热卖品类：海鲜水产

虾类GMV领跑，腰尾部、美食类达人带货优势显著

优质的达人举例

直播

短视频

11月热卖品类：饼干/膨化

饼干生意“卷中求生”，健康理念拿捏“既要也要”的年轻人

11月饼干/膨化关键数据

高频宣传词

11月饼干/膨化热销商品

尖锋食客

900

笨笨狗

红谷林

11月热卖品类：白酒

白酒进入销售旺季，中式审美和传统文化融入产品形象

11月白酒品类的代表商品

11月热卖品类：葡萄酒

男性群体是消费主力军，法国产地葡萄酒收获青睐

11月葡萄酒关键数据及消费者画像

11月葡萄酒热销商品举例

11月热卖品类：婴童寝居

婴童寝居量价齐升，品类精准营销推动垂直转化

11月婴童寝居关键数据

11月婴童寝居细分品类销售额分布

11月婴童寝居品类适用人群及营销卖点

婴儿期、幼儿期

代表产品

学龄前期、学龄期

营销关键词

代表产品

11月热卖品类：仿金饰品

仿金饰品增长趋势明显，吉祥寓意增加产品吸引力

11月仿金饰品热卖产品

银镀金

普通合金

032024年12月电商趋势预测

12月热点营销日历：

关键营销节点

重要时间节点

12月热卖商品预测：

营销关键词

大雪/冬至

重点关注品类

推荐商品参考

营销关键词

平安夜/圣诞

重点关注品类

推荐商品参考

营销关键词

年终/跨年

重点关注商品

推荐商品参考

11月快手大事件盘点：

快手直播电商行业：2024年11月快手直播电商营销月报-飞瓜数据