2023年新能源乘用车市场白皮书

The White Paper of New Energy Vehicle Industry in 2023

大搜车智云&百度有驾联合发布

大搜车智云有有驾

2023年新能源乘用车发展综述（1）

新车销量：2023年新能源销量再创新高，渗透率提升到33.8%

新能源车销量再创新高，2023年市场渗透率稳步提升到33.8%，远超国务院发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》中关于2025年新能源达到汽车销量20%的目标。
营运市场已基本实现电动化，新能源车占比将近9成，且头部效应显著，埃安和比亚迪占据行业半壁江山。
BEV仍占据新能源市场主流，但市场集中度相对偏低，TOP3车企占比47.3%；PHEV和REEV份额稳步增长，从2019年22.1%增长至2023年32.4%，且头部效应更为显著，比亚迪、理想在各自领域占据6成以上市场。
经历多年发展，轿车和SUV“二分天下”的竞争格局已经初步形成，与此同时MPV开始发力，2023年新能源渗透率大幅提升至23.4%，同比增长12%。
自主品牌集体向上，比亚迪、广汽埃安、吉利市场份额均实现正增长，理想在新势力品牌中率先突出重围，以比亚迪为首的“一超多强”的市场竞争格局初步形成。
新能源车向低线城市下沉速度加快，2023年3-5线城市占比已提升至44.5%，但参考传统燃油车市场3-5线城市占比（52.3%），该比例相对偏低，尤其是4-5线城市，可见低线城市仍有较大发展空间。
受经济、气候和地理等因素影响，新能源普及率呈现由南向北逐级递减的特征，浙江、上海、广西、海南新能源渗透率已经超过40%，而西北和东北诸省不到25%。

2023年新能源乘用车发展综述（2）

豪华车市场销量：新势力品牌不断蚕食传统车企市场份额

新势力品牌不断蚕食传统车企市场份额。在主流价格段（30-50万元），传统车企份额由2020年92.9%下降至2023年70.4%，市场不断失守，而新势力品牌份额逐年攀升；但在50-100万细分市场，传统车企仍保持着垄断地位，占据超9成市场。
随着主流市场竞争愈加激烈，新势力势必会加快产品布局与投放，向50万以上市场扩容，价格战将会愈演愈烈，预期新势力可能会给传统车企带来新一轮的冲击。
面对市场份额持续下滑的困境，传统车企以期通过“价格策略“来稳守高端市场，但效果甚微，例如华晨宝马、雷克萨斯折扣率同比增长6%左右，与此同时，新势力品牌采取“同价高配”的错位竞争策略，对传统车企形成了降维打击。

n 二手车销量：随着新车销量暴增，新能源二手车销量也稳步增长

随着新车销量暴增，行业体量的增大，新能源二手车销量也稳步增长，2023年新能源二手车销量达53.1万台，同比增长49.2%，但新能源渗透率仅3.18%。
BEV占据二手车市场主流，市场份额超8成，但市场集中度偏低，TOP10品牌份额不到60%；PHEV市场份额不到20%，但头部效应显著，TOP10品牌份额达88%，其中比亚迪占据将近4成市场。

二手车以家用市场为主，价格段主要分布在10-25万，占比超7成，10万以下和25万以上不到3成；车龄相对偏低，6年以内车龄占比将近90%。

1-2线城市车源主要来自内部，占比达88.8%；3线城市，将近4成车源由1-2城市流入；4-5线城市，1-3线城市车源流入量已经超过本地车源。

2023年新能源乘用车发展综述（3）

新能源车价格：2023年新能源车折扣呈现出不断上涨态势，价格也随之下跌

随着动力电池原材料价格下跌，整车制造成本降低，以及新能源车增速放缓，2023年新能源车折扣率呈现出不断上涨态势，价格也随之下跌。
为抢占市场，车企之间价格战如火如荼，行业内卷严重，例如东风日产、一汽大众、上汽大众折扣率同比涨幅超10%，华晨宝马折扣率上涨11.6%至23.9%，但效果甚微，市场销量仍不敌自主品牌，可见合资品牌的产品竞争力仍不足。

新能源车保值率：二手车紧随新车市场价格行情，2023年保值率也随之持续下跌

二手车紧随新车市场价格行情，2023年新能源车保值率也随之持续下跌，且低于2022年同期。
合资品牌未能延续其在传统能源赛道上的优势，新能源车保值率低于自主品牌，2023年主流厂商品牌3年以内保值率均低于70%，例如东风日产、上汽通用别克整体保值率不到50%。

新能源品牌网点：随着行业发展初具规模，渠道模式正向传统4S回流，以补足商超功能短板

随着新能源市场销量爆发式增长，车企积极扩展网络渠道，以应对市场发展需要。在新能源发展初期，人流量密集的大型商场更有利于提高品牌的曝光度和影响力，吸引更多潜客，但随着新能源车体量增大，行业发展初具规模，商超功能短板开始显现，例如无法提供维修、保养、换电、充电等综合服务，满足多样化市场需求，新能源渠道模式正向4S回流。
传统品牌中4S模式仍占据主流位置，在经历2022年占比持续下跌后，2023年这一比例开始回升，3季度后数量再次超过2S和商超的总量；新势力品牌以商超模式为主，占比将近6成，但4S份额也在稳步增长。

2023年新能源乘用车发展综述（4）

n 动力电池装机量：磷酸铁锂电池已经连续两年超过三元锂电池，但在高端市场，三元锂仍占据主流

受益于新能源乘用车销量快速增长，动力电池装机量由2019年34.1Gwh暴增至2023年322.9Gwh，增长了将近9倍。
凭借成本和安全等优势，磷酸铁锂电池装机量已连续两年超过三元锂，2023年市场份额达61.8%，且在微小型、紧凑型和中型市场全面开花，份额同比增长20.9%、18.5%、1.6%，而中大型及以上市场，三元锂仍占据主流，市场份额达74.1%。
电池行业头部效应显著，TOP3厂商市场份额超7成，随着比亚迪整车销量增长，其份额不断上涨，2023年同比增长2.6%，宁德时代市场份额持续下跌，2023年份额同比下跌1.4%。

电机装车量：前置+后置占比稳步提升，2023年首次反超后置

电机装车量也从2019年92.1万台暴增至2023年832.2万台，增长了将近8倍；单车装机量也稳步增长，但增程式逐年递减，主要是因为后期入局者问界、零跑、哪吒等新上市车型以单电机为主。
由于理想L7/8/9、MODEL Y 、腾势D9 DM-i 等车销量暴增，前置+后置的占比稳步提升，2023年首次反超后置。
依托整车销量优势，主机厂旗下或关联供应商等自研企业占市场大头，2023年TOP10电机厂商中，自研企业占据5个席位，其装机量占比将近5成，而第三方供应商较为分散，行业集中度不高，尚未出现具备龙头优势的企业。

PART1 2023年新能源乘用车市场发展综述

PART2 2023年新能源乘用车市场销量篇

2.1 新车市场销量分析

2.1.1 整体市场发展趋势

2.1.2 燃料类型发展趋势

2.1.3 细分市场发展趋势

2.1.4 厂商品牌发展趋势

2.1.5 区域市场发展趋势

2.2 专题分析：豪华车市场，新势力对传统车企的冲击

2.3 二手车市场销量分析

2.3.1 整体市场发展趋势

2.3.2 燃料类型发展趋势

2.3.3 车龄结构&价格段分布特征

2.3.4 细分市场发展趋势

2.3.5 厂商品牌发展趋势

2.3.6 区域市场发展趋势

PART3 2023年新能源乘用车市场价格篇

3.1 新车市场价格分析

3.1.1 整体市场价格走势

3.1.2 细分市场价格走势

3.1.3 厂商品牌价格走势

3.2 二手车市场保值率分析

3.2.1 整体市场保值率分析

3.2.2 燃料类型保值率分析

3.2.3 细分市场保值率分析

3.2.4 厂商品牌保值率分析

3.2.5 子车系保值率分析

PART4 2023年新能源品牌网点篇

4.1 新能源品牌网点分析

4.1.1 整体网点规模发展趋势

4.1.2 网点类型发展趋势分析

4.1.3 厂商品牌网点布局分析

4.1.3 新势力与传统车企网点布局差异分析

PART5 2023年新能源乘用车市场零部件篇

5.1 动力电池装机量分析

5.1.1 整体市场装机量发展趋势

5.1.2 电池类型发展趋势

5.1.3 电池能量密度发展趋势

5.1.4 电池厂商竞争格局分析

5.1.5 重点OEM动力电池供应结构分析

5.2 电机装车量分析

5.2.1 整体市场装车量发展趋势

5.2.2 电机布局与类型发展分析

5.2.3 细分市场应用特征分析

5.2.4 电机厂商竞争格局分析

5.2.5 重点OEM电机供应结构分析

PART 02新能源乘用车销量篇

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PART 02 销量篇

2.1 新车市场销量分析

市场需求高涨，2023年新能源车销量730.4万台，销量再上一个台阶

l 在国家“补贴、限牌、限行”等政策引导下，十多年时间，中国新能源车销量发生翻天覆地变化，市场渗透率由0稳步提升到33.8%。

l 在新能源车质量增强、成本降低背景下，以及产品种类丰富加持下，使得消费者的选择进一步向新能源倾斜，2023年新能源车销量730.4万台，销量再创新高，同比增长39.2%。

销量新能源渗透率单位：万台

下半年来，新能源车销量不断创新高，环比增长48.7%

l 2023年新能源销量虽有波动，但整体呈上涨态势，尤其是下半年销量不断创新高，销量环比上半年增长48.7%。具体表现：受3月价格战影响，新能源车迎来短暂增长高峰，年末车企冲量，连续4个月销量突破70万台。

销量同比增速单位：万台

营运市场新能源车占比逐年攀升，后期有望逐渐替代燃油车

l 非营运车辆占比稳步增长，2023年市场份额增长至89.9%，C端消费已经成为新能源市场的主力军；

l 在“行业政策、运营成本”等多重因素驱动下，营运市场上新能源占比也逐年攀升，2023年占市场比例超85%，与传统燃油车差距进一步扩大，后期有望逐渐替代燃油车。

2019-2023年：非营运和营运车辆结构分布变化

2019-2023年：营运车辆中新能源和传统能源占比分布变化

营运市场头部效应显著，埃安和比亚迪占据行业半壁江山

l TOP3品牌份额经历连续两年下跌后，近两年份额逐步增长，尤其是2023年份额大幅增长至6成以上，行业头部效应显著；

l 埃安、比亚迪占据营运市场半壁江山，且份额仍大幅上升，第二梯队稳定竞争格局尚未形成，营运市场格局有望进一步重塑。

2019-2023年营运市场：TOP3品牌份额变化

2023年营运市场：TOP10品牌市场表现

燃料类型①：增程式销量增长明显，份额同比增长4.2%

l BEV虽稳居主导地位，但份额连续两年下滑，PHEV和增程式稳步增长，其中增程式增长明显，2023年销量同比增长172.9%，份额同比增长4.2%，但剔除理想同比增幅仅1.6%。

l 增程式产品数量相对偏低，且投放速度缓慢，2023年在售车系数量23款（仅为BEV的1/15），较去年仅增加11款（BEV增加了32款），单车销量达2.73万台，明显高于BEV和PHEV，但剔除头部车企理想，单车销量仅1.3万台。

2019-2023年：燃料类型结构分布变化

2019-2023年：不同燃料类型单车系销量变化（单位：千台）

燃料类型②：随着新玩家入局，比亚迪和理想在各自领域的份额遭到蚕食

l 对比PHEV和REEV，BEV市场集中度相对偏低，TOP3厂商占比47.3%，竞争壁垒相对较低，对于车企来说，市场机会相对更大。

l PHEV和REEV头部效应更为显著，龙头企业比亚迪、理想在各自领域占据6成以上市场，但随着吉利银河、哈弗在PHEV市场开始发力，深蓝、AITO、零跑等玩家入局REEV市场，使得比亚迪、理想市场份额遭到瓜分。

BEV市场：TOP3&其它品牌份额变化

PHEV市场：比亚迪&其它品牌份额变化

REEV市场：理想&其它品牌份额变化

燃料类型③：BEV、PHEV、REEV车型结构分布差异明显

l BEV市场：微小型/紧凑型/中型车三足鼎立的竞争格局初步形成，微小型份额近两年不断萎缩，紧凑型份额相对坚挺，中型车稳步增长。

l PHEV市场：紧凑型车一家独大，份额已超5成，中型及以上车经历两年下跌后，2023年份额开始回升，但未恢复至巅峰时刻。

l REEV市场：中大型及以上占据主流地位，份额超7成，但近年来中型车开始崭露头角，有望重塑该市场结构分布。

2019-2023年BEV细分市场分布

2019-2023年PHEV细分市场分布

2019-2023年REEV细分市场分布

细分市场①：轿车和SUV“二分天下”，MPV开始发力，渗透率大幅提升

l 近3年来，轿车份额不断下跌，由2020年72.7%降至2023年50.4%，SUV经历多年发展，份额稳步增长，当前轿车SUV“二分天下”的竞争格局已经初步形成。

l 对比轿车和SUV，MPV新能源化进程推进速度相对较慢，渗透率明显低于二者，但2023年MPV开始发力，新能源渗透率大幅提升至23.4%，同比增长12%。

2019-2023年：轿车&SUV&MPV结构分布变化

2019-2023年：轿车&SUV&MPV渗透率变化

细分市场②：密集的车型投放为SUV持续增长注入活力

l SUV产品投放数量已连续两年超过轿车，但单车系销量仍低于轿车，可见密集的车型投放为其销量的持续性增长注入活力；

l 主流厂商不断优化产品结构，对单一车型依赖程度有所减少，有效降低经营风险，埃安、吉利、长城、蔚来、小鹏等车企不断丰富产品矩阵，“产品结构失衡”问题得到一定的改善。

2019-2023年：轿车&SUV&MPV在售车系数量和单车销量

细分市场③：MPV市场高端化明显，35-50万价格段占比超6成

l 轿车价格段分布呈现“2:4:2”特征。5万以下市场逐渐萎缩，新能源渗透率100%，基本实现电动化；10-20万份额稳步增长，但新能源渗透率26.7%，低于行业平均值（33.8%），作为家用市场重要细分领域，市场潜力有待进一步挖掘。

l SUV市场，10-20万、20-35万占比超8成，但新能源渗透率差距明显，10-20万仅29.8%，而20-35万达40.3%。

l MPV市场高端化明显，35-50万价格段占比超65%，主要得益于腾势D9 DM-i、梦想家PHEV、传祺E9等销量暴增。

2020-2023年：轿车价格段分布变化

2020-2023年：SUV价格段分布变化

2020-2023年：MPV价格段分布变化

细分市场④：消费升级趋势明显，中型车及以上份额稳步增长

l 紧凑型车虽占据新能源市场主流地位，但渗透率明显偏低，10-15万作为紧凑型车主销价格段，在该领域新能源车产品投放不足（燃油车在售车系170+，新能源车45+），当前仅秦、宋、AION S等爆款车型能同燃油车一较长短。

l 随着市场趋近饱和，近两年微小市场不断萎缩，疲态尽显，无法满足市场多元化需求；与此同时中型及以上份额呈上涨趋势，消费升级趋势明显，后期随着华为、小米等优质玩家入局，这一市场有望加速扩容。

2019-2023年：二级细分市场结构分布变化

细分市场⑤：微型轿车基本完成纯电渗透，而紧凑型轿车和SUV低于行业平均值

l 微型轿车基本完成纯电渗透，但随着市场饱和，销量急剧下降；凭借爆款车型，小型轿车销量大幅增长，渗透率仅次于微型轿车；

l 自2019年达到峰值后，紧凑型轿车份额逐年下滑，销量再次被紧凑型SUV超过，但渗透率低于行业平均值；

l 中大型及以上SUV、中大型MPV新能源渗透率大幅提升，其中大型SUV渗透率达70%，当前不少车企将新能源作为品牌向上的突破口，加快在中大型及以上产品市场投放。

一级细分微小型大搜车	二级细分微型轿车小型轿车小型SUV	2023年销量 (万台)	同比增速	市场份额	份额同比	新能源渗透率	同比变化
		69.8	-31.2%	9.6%	-9.8%	99.8%	-0.1%
		74.8		10.3%	5.7%	81.9%	34.6%
		17.2		2.4%	-2.3%	22.6%	-1.8%
紧凑型	紧凑型轿车	120.4		16.5%	-2.4%	24.8%	5.5%
	紧凑型SUV		47.2%	19.2%	1.1%	26.9%	7.6%
	紧凑型MPV	4.2	-34.6%	0.6%	-0.6%	21.4%	-6.0%
中型	中型轿车	61.4	71.5%	8.4%	1.6%	23.4%	8.8%
	中型SUV	113.0	61.9%	15.5%	2.2%	37.5%
	中大型轿车	40.3	5.6%	5.5%	-1.7%	36.4%
中大型及以上	中大型SUV	57.4	144.1%	7.9%	3.4%	50.9%	18.8%
	中大型MPV	18.0	721.1%	2.5%	2.0%		19.7%
	大型轿车	0.6 1	43.0%	0.1%	0.0%		2.0%
	大型SUv	12.1	183.1%	1.7%	0.8%	70.5%	18.5%

细分市场⑥：中大型及以上市场以PHEV和REEV为主，缺乏爆款纯电动车

l 微小型市场头部效应显著，TOP10车系份额超8成，宏光MINI EV销量被海豚反超，同比下滑42.3%；

l 比亚迪仍占据着紧凑型市场半壁江山，AION S 、AION Y表现不俗，份额同比上涨3.5%、3.0%；

l 中大型及以上集中度相对分散，当前主要玩家为比亚迪和新势力品牌（豪华品牌跌出榜单），且以增程式和插混为主，缺乏爆款纯电动。理想凭借3款车型占据20%以上市场，比亚迪汉份额同比下滑9.2%。

微小型市场：TOP10车系排行榜

同比变化：+5.0%
紧凑型市场：TOP10车系排行榜

TOP10车系份额：75.3%，同比变化：+8.5%
中型市场：TOP10车系排行榜

TOP10车系份额：68.5%，同比变化：-11.8%
中大型及以上：TOP10车系排行榜

TOP10车系份额：50.0%，同比变化：-0.1%

厂商品牌①：自主厂商占绝对优势，合资厂商份额“止步不前”

l 借助“电动化、智能化”两条核心赛道，自主品牌在市场竞争中实现逆转，当前占据绝对优势，近两年份额稳定在80%左右，合资厂商止步不前。

l 另一方面，自主和合资厂商新能源渗透率差距明显，2023年自主厂商新能源渗透率达将近60%，远高于行业平均水平，而合资厂商在新能源转型道路上举步维艰，渗透率仅6.2%。

2019-2023年：厂商属性新能源渗透率变化

厂商品牌②：合资品牌在华产品布局滞后，且产品竞争力不敌自主

l 对比自主品牌，合资品牌在华产品布局的滞后（产品投放数量相对偏少，且速度较慢），使其未能在新赛道上延续传统市场的优势地位。

l 经历多年的艰难转型，自主品牌产品竞争力明显提升，从“单车系销量”分析，二者差距逐渐加大，自主厂商单车销量增长至1.8万台，是合资厂商的3倍。

2019-2023年：厂商属性在售车系数量占比

2019-2023年：厂商属性单车系销量变化

厂商品牌③：行业头部效应显著，“一超多强”市场竞争格局已初步形成

l 新能源车市场头部效应显著，TOP3车企比亚迪、特斯拉、五菱占近5市场，“一超多强”的市场竞争格局初步形成。

l 吉利、长城在新能源赛道上开始发力，渗透率同比大幅增长；理想在新势力品牌中率先突出重围，份额同比上涨2.6%。

l 缺乏爆款车型的加持，导致五菱在微小型市场的失利，销量同比增速仅1%，TOP10厂商中最低，且份额同比下滑2.3%。

厂商属性	厂商	2023年销量 (万台)	同比增速	份额		份额同比	渗透率	渗透率同比变化
自主	比亚迪		239.4 51.2%		32.8%	2.6%	100.0%	1.2%
外商独资	特斯拉中国	60.4			8.3%	-0.2%	100.0%	0.0%
自主	上汽通用五菱	45.1			6.2%	-2.3%	72.0%	4.9%
搜车自主	广汽埃安	44.2			6.1%	2.0%	100.0%	0.0%
自主	吉利汽车	43.2		88.8%	5.9%	1.6%	31.7%	12.0%
自主	理想汽车	37.6		178.2%	5.2%	2.6%	100.0%
自主	长安汽车	22.9		17.6%	3.1%	-0.6%	19.1%
自主	长城汽车	20.7		93.4%	2.8%	0.8%	27.9%
自主	蔚来汽车	16.0 1		32.9%	2.2%	-0.1%	100.0%	0.0%
自主	小鹏汽车	1 13.4		10.9%	1.8%	-0.5%	100.0%	0.0%

城市级别①：参考传统燃油车市场，4-5线城市占比相对偏低，市场潜力有待挖掘

l 新能源车市场由1-2线城市逐渐向3-5线城市下沉，2023年其占比已提升至44.5%，但参考传统燃油车市场（52.3%），该比例相对偏低，尤其是4-5线城市，可见低线城市仍有较大发展空间。

l 以“全国新能源渗透率走势”为参考线，各级别城市走势紧随全国大盘，但新能源普及率出现分化，1-2线城市新能源普及率领先全国，3-5线城市有所滞后，尤其是4-5线新能源城市渗透率不到30%。

2019-2023年：城市级别份额变化

2019-2023年：城市级别新能源渗透率变化

城市级别②：城市集中度不断下降，新能源车在全国各地不断普及

l 对比1-2线城市，3-5线城市新能源车市场呈现“集中度低，城市数量众多、单城销量低”等特征，单一品牌4S店难以独立盈利和生存，网络渠道下沉难度大，2023年1-2线城市单城销量11.5万台，而3-5线城市1万台左右，可见行业渠道下层困境尚未得到缓解。

l 另一方面，各级别城市TOP10城市销量占比呈现下滑态势，城市集中度不断下降，新能源车在全国各地开始不断推广与普及。

城市级别③：1-2线城市中型及以上份额超5成，远高于3-5线城市

l 受城市经济发展等因素的影响，各级别城市消费者对车型偏好差异明显，城市需求偏好同经济发展呈现一定正相关系。1-2线城市通勤里程相对较长，且“中产阶级”消费者居多，“时尚、舒适、智能”的中型及以上份额超5成，高于3-5线城市。

l 近年来随着消费升级，微小型车已无法满足市场多样化需求，其在3-5线城市份额不断下跌，市场需求不断向紧凑型及以上车型渗透。

1-2线城市消费者车型偏好

3线城市消费者车型偏好

4-5线城市消费者车型偏好

城市级别④：新势力品牌在1-2线城市更受青睐，低线城市传统品牌更具优势

l 比亚迪凭借“产品布局、渠道覆盖”等优势，2023年在各级市场大放异彩，尤其是4-5线城市份额超4成。五菱在3-5线城市的市场优势明显，但随着微小型市场的萎缩，以及竞品在该市场产品投放，其市场地位不断受到挑战。

l 特斯拉、造车新势力（第一梯队）销售渠道主要分布在1-2线城市，其“舒适、智能、时尚”品牌基调和1-2线城市中产用户需求更为紊合，因此在1-2线城市这些品牌更受青睐。

1-2线城市消费者品牌偏好

TOP10品牌	2023年销量 (万台)	份额	份额同比
比亚迪	118.4	29.2%	-0.8%
特斯拉	49.0	12.1%	0.3%
埃安	26.8	6.6%	2.1%
理想	26.5	6.5%	3.3%
蔚来	12.6	3.1%	-0.2%
大众	11.8	2.9%	-1.2%
五菱	11.1	2.7%	-1.1%
小鹏	■ 9.8	2.4%	-0.7%
极氪	■ 7.7	1.9%	0.1%
腾势	7.5	1.8%	1.7%

3线城市消费者品牌偏好

4-5线城市消费者品牌偏好

TOP10品牌	2023年销量 (万台)	份额	份额同比
比亚迪	55.3	41.8%	7.7%
五菱	14.9	11.3%	-5.2%
埃安	7.2	5.5%	1.8%
长安	6.4	4.8%	1.8%
几何	5.1 D	3.9%	1.9%
奇瑞	L 3.8	2.9%	-3.3%
深蓝	12.7	2.0%	1.5%
大众	1 2.4	1.8%	0.0%
零跑	2.0	1.5%	0.1%
哪吒	大搜车 2.0	1.5%	-2.6%

大区①：在经历多年下滑后，2023年华北份额开始反弹，同华中相差不大

l 华东稳为新能源车主销区域，占比4成左右，华南份额由2019年25.7%下滑至2023年16.7%，已连续4年下跌；华北在经历多年下滑后，2023年份额开始反弹至12.2%，同华中相差不大。

l 在新能源普及方面，受经济、地理、气温等多方因素影响，全国各区域差异明显：华东、华南等区域新能源渗透率明显高于其他区域，而西部地区和东北新能源普及率不高，渗透率仅为24.3%，低于全国平均水平。

2019-2023年区域份额变化

大区②：微小型车在华中更受青睐，东北和西北更偏爱中型及以上车

l 大区车型结构呈现不同特征，但变化趋势紧随行业大盘，微小型和紧凑型市场份额下滑，中型及以上大幅上涨。

l 华东：车型结构分布相对均匀，中型、中大型及以上份额同微小型和紧凑型差距缩小。华南：紧凑型份额虽有所下跌，但仍占据4成以上市场。华中：微小型份额继续下滑，但占比仍超3成以上，明显高于其他区域，与此同时中型及以上份额大幅上涨；

l 较其他区域相比，中型及以上车在东北和西北地区更受青睐，2023年市场份额超5成。

大区③：理想大放异彩，各大区份额份额均增长

l 比亚迪、五菱、特斯拉、理想稳居各大区销量TOP5行列。比亚迪稳居区域销量榜首，在各大区份额均超30%，其中华东和华中份额继续上涨，而东北和西北下滑3.5%。理想大放异彩，各大区份额均有所增长。五菱全面失守，其中五菱在华中和东北&西北份额下滑3.7%，高于其它大区。

l 长安、红旗分别跻身华中、东北和西北大区TOP5行列，其中红旗在东北&西北销量仅次于比亚迪，份额达8.1%。

华东大区消费品牌偏好

华北大区消费品牌偏好

华南大区消费品牌偏好

西南大区消费品牌偏好

华中大区消费品牌偏好

东北和西北大区消费品牌偏好

省份：受多种因素影响，新能源普及率呈现由东向西逐级递减的特征

l 广东省新能源车销量稳居榜首，但销量同比增速跑输全国平均增速，山东、河南、河北、湖北、陕西表现亮眼，销量同比增速超50%。

l 受经济、气候和地理等因素影响，新能源普及率呈现由东向西逐级递减的分布特征，仅11个省份新能源渗透率高于全国平均水平，浙江、上海、广西、海南新能源渗透率已经超过40%，而西北和东北诸省新能源渗透率不到25%。

n TOP1-16省份排名

n 2023年新能源渗透率分布色差图

n TOP 17-31省份排名

省份：沿海经济发达区域，新能源发展相对成熟

l 根据“乘用车市场容量、新能源渗透率”两个指标，将全国31个省份或直辖市（不含港澳台）划分为4类，沿海经济发达省份（上海、浙江、江苏、广东）分布在“市场容量大、新能源普及率高”象限，新能源发展相对成熟。

l 图中绿圈省份为新能源增长潜力区，位于该区域的省份市场容量相对较大，但新能源普及率有待提升；而红圈省份受经济、气候和地理等环境因素制约，市场容量小且新能源普及率低，位于该区域省份主要为西北和东北诸省。

X轴市场容量大小划分标准：参考2023年单个省份（直辖市）乘用车平均销量，划分乘用车市场容量大小；Y轴新能源渗透率高低划分标准：参考2023年全国新能源车整体渗透率，划分新能源车渗透率高低，气泡图大小：市场占有率

城市：深圳市新能源车销量首次超过燃油车，新能源普及率居于全国之首

l 随着我国新能源车产业快速发展，新能源车需求不再仅局限于经济发达城市。上海、杭州、深圳新能源车销量增速放缓，同比增幅低于全国平均水平，但新能源渗透率明显高于其它城市，其中深圳市新能源车销量首次超过燃油车；与此同时，郑州、西安、天津销量大幅上涨，其中西安同比增幅达73.5%，首次跻身TOP10。

l 另广州自2020年跌出TOP3后，2023年销量同比增长37.0%（一线城市中增幅最大），排名上升两位，再次跻身TOP3。

城市	2023年销量 (万台)	销量同比	份额	份额同比	新能源渗透率	同比变化	排名变化
上海市		33.5 8.6%	5.0%	-1.4%	48.8%	3.4%	0
广州市	21.3	37.0%	3.2%	-0.1%	42.7%	10.4%	2 ↑
杭州市搜车	21.3	6.8%		-0.9%	49.0%	6.8%	-1 √
深圳市	17.1	6.5%		-1.0%	50.4%	5.8%	√ -1
成都市	16.5	34.9%	3.1%	-0.1%	36.6%	5.4%	0
北京市	16.0	28.1%	2.8%	-0.2%	32.1%	3.0%
郑州市	11.8	68.3%	瘦车电云 2.5%	0.4%	37.5%	8.6%	N
重庆市	11.5	45.6%	2.3%	0.1%	38.3%	9.0%
西安市	10.9	73.5%	2.2%	0.4%	40.3%	11.7%	3
天津市	10.6	47.8%	2.1%	0.1%	39.5%	8.7%	0

PART 02 销量篇

2.2 豪华车市场：新势力品牌对传统车企的冲击

n 豪华车市场定义

• 报告周期内，30万≤平均指导价≤100万的子车系

n 新势力品牌范围

特斯拉	理想	蔚来	小鹏	零跑
	极氪	AITO	岚图	智己
高合

n 传统车企定义

• 除新势力品牌以外的车企，归为传统车企

行业消费升级趋势明显，豪华市场份额逐年攀升

l 在汽车行业整体增速放缓或下降背景下，豪华车市场销量稳步增长，2023年增速加快，销量同比增幅达18.9%，高于汽车行业整体增幅；

l 与此同时，经历4年发展，豪华车市场份额也在逐年攀升，由2020年17.5%增长至2023年22.4%，消费升级趋势明显。

2020-2023年豪华车市场销量变化

2020-2023年豪华车市场份额变化

新势力品牌销量逐年攀升，不断蚕食传统车企的份额

l 传统车企虽居于主流，但份额不断受到冲击，而新势力份额逐年攀升，由2020年6.2%增长至2023年25.6%，增长了19%，不断蚕食传统车企的蛋糕。

l 另一方面，豪华市场销量增长贡献主要来源于新势力品牌，近4年数据显示，传统车企销量停滞不前，而新势力销量迎来爆发式增长，2023年同比增长53.7%

2020-2023年：传统车企&新势力占比分布

2020-2023年：传统车企销量变化

2020-2023年：新势力品牌销量变化

传统车企以期通过“价格策略”稳守高端市场，但效果甚微

l 面对市场份额持续下滑的困境，传统车企以期通过“价格策略“来稳守高端市场，但效果甚微。近3年来传统车企不断加大优惠力度，下调终端价格，平均折扣率由2021年11.5%上涨至2023年17.2%；与此同时，新势力也加入”降价潮”，通过下调指导价，以缩小同传统车企终端价差。

l 随着动力电池原材料价格下跌，整车制造成本的降低，新能源车降价空间将会进一步扩充，为抢夺市场，新势力品牌价格有望继续下跌，传统车企势必紧随其后，行业内卷将会更加严重。

2021-2023年传统车企&新势力价格走势

2021-2023年传统车企&新势力折扣率走势

BBA纷纷加大优惠力度，以刺激终端消费，但难阻份额下滑的趋势

l 为稳固高端市场份额，BBA、雷克萨斯、凯迪拉克纷纷加大优惠力度，以降低终端价格刺激消费，例如华晨宝马、雷克萨斯折扣率同比增长6%左右，奥迪和凯迪拉克折扣率已经超20%，但效果甚微，销量同比增速依旧放缓，份额也遭受不同程度下滑。

l 新势力品牌也加入此次“价格战”，3家车企跻身TOP10行列，其中理想在增程式领域大放异彩，销量同比增长178.2%，份额同比增长4.5%，拉动新势力品牌份额上涨。

厂商品牌	2023年销量 (万台)	销量同比	份额	份额同比	排名变化	折扣率	同比变化
华晨宝马	69.0	9.0%	14.3%	-1.3%	0	16.7%	5.6%
北京奔驰	54.1	1.3%	11.2%	-1.9%	0	15.1%	4.2%
汽奥迪	53.3	11.2%		-0.8%	0	21.7%	4.1%
特斯拉中国	46.9	15.1%		-0.3%	0	1.0%	-0.3%
理想汽车	37.6	178.2%		4.5%	5 ←	3.5%	3.3%
雷克萨斯	17.3	3.0%	3.6%	-0.6%	0	7.7%	6.2%
蔚来汽车	16.0	32.9%	3.3%	0.3%	→4	:0.9%
上汽凯迪拉克	15.4	-10.5%	3.2%	-1.0%	↓-3		3.6%
广汽丰田	15.2	-0.4%	3.2%	-0.6%	-2	'4.4%	6.0%
上汽别克	15.0	7.2%	3.1%	-0.3%	↓-1	4.7%	1.2%

新势力在30-50万市场攻城略地，传统车企在50万以上市场依旧保持着垄断地位

l 豪华市场价格段结构分布较为稳定，30-50万价格段居于主流地位，占比超8成；传统车企在该价格段份额不断失守，由2020年92.9%下降至2023年70.4%，而新势力品牌竞争力突显，份额逐年攀升，有望同传统车企一较长短。

l 在50-100万细分市场，传统车企依然展现出较强的竞争优势，保持着垄断地位，当前占据超9成以上市场，但随着新势力加快产品布局与投放，以及消费者对其品牌认知度的转变，新势力品牌有望在该领域再次破局。

2020-2023年：30-50万品牌属性分布

2020-2023年：50-65万品牌属性分布

2020-2023年：65-100万品牌属性分布

价格战有触向50万以上市场的迹象，新势力可能会给传统车企带来新一轮冲击

l 主流市场（30-50万元）作为此轮价格战的主战场，当前竞争已经处于“白热化”阶段，车企之间紧跟竞品，不断调整价格策略，以抢占制高点。传统车企持续加大优惠力度（2023年同比增长5.1%），价格一再退让，以应对新势力带来的冲击，新势力也紧随其后下调价格，以抢占市场。

l 随着主流市场竞争愈加激烈，车企势必会向50万以上市场扩容，价格战将会愈演愈烈，当前有触向50-65万细分市场迹象（价格梯度由45-50万左右下降至45万以下），预期新势力可能会给传统车企带来新一轮的冲击。

30-50万元：传统车企&新势力价格走势

50-65万元：传统车企&新势力价格走势

65-100万元：传统车企&新势力价格走势

单位：万元

理想L9/L8通过“同价高配”的错位竞争策略，对传统车企形成了降维打击

l 30-50万市场竞争尤为激烈，热销车系价格普遍下跌，例如Model Y平均成交价下降5万元左右，同奔驰C级、宝马3系、奥迪A4L的价格差距再次缩小，迫使3款车在降价情况下，销量依然被其碾压。

l 在同价格段情况下，理想旗下的3款车系在空间和配置等方面优于竞品，对传统车企来说无疑形成了降维打击，其中理想L9/L8销量同比增长183.2%、629.2%，不断赶超奔驰E级、奥迪Q5L。

蔚来ES8、极氪009价格优势虽不明显，但仍对竞品带来冲击，迫使其下调价格

l 新势力品牌在50-65万细分领域产品投放较少，热销车系中仅蔚来ES8和极氪009上榜，成交价集中在55万左右，但较传统燃油车相比，价格优势并不明显，因此销量未能同理想一样成为该领域爆款产品，但仍对竞品等带来一定冲击（宝马6系GT、奔驰V级销量同比呈负增长），迫使加大促销力度，下探价格。

l 雷克萨斯RX HEV、奥迪A7L价格策略似乎取得一定成效，2023年二者销量同比实现大幅增长。

65-100万市场油车竞争尤为激烈，但缺少新能源爆款车型，市场潜力亟待挖掘

l 在65-100万细分市场，热销车系仍以传统燃油车为主，油车内部之间竞争也尤为激烈，纷纷加大折扣力度，降低终端价格，以抢夺市场份额，例如奥迪Q7成交价同比下降5万元；

l 当前该领域缺少新能源爆款车型（仅高合HiPhi X一款产品，但市场销量不佳），市场潜力有待进一步挖掘，车企可从中寻找新的发展机遇，加快产品规划布局，进而抢占市场先机。

PART 02 销量篇

2.3 二手车市场销量分析

新车销量暴增，拉动了二手车销量稳步增长，2023年同比增长49.2%

l 随着新车销量暴增，行业体量的增大，新能源二手车销量也稳步增长，尤其是下半年，月度销量不断创新高，2023年新能源二手车销量达53.1万台，同比增长49.2%。

l 较新车市场相比，二手车市场新能源渗透率明显偏低，2023年仅3.18%，同比增幅不到1%，新车比不到8%，新能源车潜力有待进一步挖掘。

2023年新能源二手车市场表现

新能源二手车销量：

53.1 万台同比增速：49.2%

新能源渗透率：

3.18% 同比增速：0.84%

新能源二手车销量/新车销量：

7.28% 同比增速：0.49%

2023年新能源二手车销量月度走势

BEV占据二手车市场主流，但市场集中度相对偏低

l 从燃料类分布来看，BEV占据二手车市场主流，市场份额超8成，但市场集中度相对偏低，TOP10品牌份额不到6%，其中冠军北汽新能源占比12.6%，份额下滑5.7%，而比亚迪、特斯拉、五菱份额均上涨；

l 然而PHEV不到20%，且行业头部效应显著，TOP10品牌份额达88%，其中比亚迪占据将近4成市场，份额下滑2.3%，而丰田同比上涨3.4%。

新能源二手车燃料类型分布

BEV市场：二手车销量TOP10品牌

PHEV市场：二手车销量TOP10品牌

l 二手车价格段主要分布在10-25万，占比超7成，以家用市场为主，但份额下降10%，而10万以下和25万以上份额上涨7.2%、4.5%。

能l BEV价格段结构分布同行业趋同，价格段集中在15-20万元，PHEV则在20-25万元，但二者的主销价格段占比均下滑，但BEV在高价格段（25-35万）占比增长，PHEV则在低价格段（10-15万）份额实现增长。

轿车占据主流地位，市场份额超7成

l 较新车市场“轿车和SUV二分天下”竞争格局不同，二手车市场轿车占据主流地位，市场份额超7成，但占比有所下降，而SUV份额同比增长6.2%。

l 受新车市场微小型份额萎缩影响，二手车市场微小型份额同比下降9.4%，而紧凑型和中型市场份额分别增长3.8%、3.6%。

级细分市场结构分布

二级细分市场结构分布

新能源车龄相对偏低，6年以内车龄占比将近90%

l 新能源车的车龄相对偏低，主要集中在6年以内，市场份额将近90%，其中2年车龄销量同比增长152.8%，份额同比增长10%，增幅最大；在行业销量上行条件下，3-4年车龄销量同比均遭受不同程度下滑，份额同比下滑8.0%、11.4%。

l 对比不同车龄新能源渗透率，其渗透率同车龄呈负相关，其中1年车龄新能源渗透率达33.3%，高于其它车龄

车龄大疫车贷	2023年销量 (万台)	同比增速大搜售	份额	份额同比	新能源渗透率	同比变化
2.8		65.9%	5.3%	0.5%	33.3%	13.7%
	13.0	152.8%	24.5%	10.0%	17.8%	10.8%
	6.9		12.9%	-8.0%	7.5%	0.5%
4年	8.6		16.2%	-11.4%	6.5%	-0.2%
5年	9.8	71.0%	18.5%	2.3%	7.1%	2.9%
6年	6.5	75.9%	12.3%	1.9%	4.2%
	3.4		6.4%
7年		120.4%		2.1%	2.5%	搜女g美口
8年及以上	2.1	335.3%	3.9%	2.6%	0.2%	0.2%

l 对比2022年车龄结构分布，微小型和紧凑型车龄分布变化相对较大。2022年二者车龄主要集中在3-5年，2023年结构分布更为松散，其中微小型车龄范围跨越至2-6年，紧凑型则为2-5年且各车龄占比相对均衡。

l 中型及以上车龄分布仍在3年以内，2023年占比将近7成，且这一比例仍在上涨。

微型轿车销量虽稳居行业榜首，但份额同比下滑7.0%，降幅最高

l 2023年微型轿车销量稳居榜首，市场份额超30%，但份额同比下滑7.0%，降幅最高；新能源渗透率同比增长7.7%至35.6%，高于其它细分市场。

l 紧凑型SUV、中型轿车、中型SUV表现抢眼，份额同比上涨3.5%、1.6%、2.0%，涨幅高于其它细分市场。

一级细分微小型大搜车	二级细分微型轿车小型轿车小型SUv	2023年销量 (万台)	同比增速市场份额		份额同比	新能源渗透率	同比变化
		17.1	22.5%	32.2%	-7.0%	35.6%	7.7%
		2.2	4.1%	-1.9%		1.3%	0.0%
		3.8	7.1%		-0.4%	4.5%	0.9%
		14.3		26.9%	0.5%
紧凑型	紧凑型轿车紧凑型SUV	4.9				2.4%	0.7%
	紧凑型MPV	0.5	140.7% 29.2%	9.2% 1.0%	3.5% -0.2%	2.2%	1.2%
	中型轿车	3.5	6.5%			1.7%	0.3%
中型	中型SUV	3.0	98.7% 133.3%	5.6%	1.6%	1.5%	0.7%
	中大型轿车	1.6	93.9%	3.1%	2.0% 0.7%	3.1% 2.3%
	中大型SUV	2.0	107.8% 3.7%		1.1%	4.1%
	中大型MPV 0.2		0.3%				1.9%
中大型及以上	大型轿车	0.1	156.5% 0.1%		0.1% 0.0%		0.2%
中大型及以上	大型SUV		12.8% 1516.1%	0.1%	0.1%	1.3%	0.0% 1.2%

宏光MINI EV销量大幅增长，已经反超北汽新能源EC

l 微小型市场：随着新车市场体量增长，二手车市场宏光MINIEV销量也大幅增长，2023年销量反超北汽新能源EC；

l 紧凑型市场：秦虽稳居榜首，但份额大幅下滑，反之ID4.CROZZ销量大幅上涨，份额由0.2%上升至3.4%；

l 中型市场：较新车市场类似，特斯拉在二手车市场表现强劲，两款国产车占比超35%；

l 中大型及以上：理想ONE 虽停售，但销量超过宝马5系，荣登榜首。

微小型市场：TOP10车系排行榜

同比变化：+0.2%
紧凑型市场：TOP10车系排行榜

TOP10车系份额：57.7%，同比变化：-7.7%
中型市场：TOP10车系排行榜

TOP10车系份额：75.7%，同比变化：-2.2%

中大型及以上：TOP10车系排行榜

自主品牌占据行业主流，市场份额达75%

l 二手车市场，自主品牌占据行业主流，市场份额达75%，合资品牌份额不到20%，但2023年同比增长6.3%；

l 行业头部效应显著，TOP10品牌占据行业6成以上市场，但排名变化较大，市场竞争格局尚未形成；

l 受微小型市场萎缩影响，北汽新能源、奇瑞新能源、江淮汽车份额同比下滑4.5%、1.7%、2.4%，降幅高于其它主流厂商。

厂商属性分布

TOP10厂商	2023年销量（万台）	同比增速	份额	份额同比	排名变化
比亚迪		7.4 54.9%	13.9%	0.5%	1
北汽新能源	5.5	3.9%	10.3%	-4.5%	-1
上汽通用五菱	4.4	126.5%	8.3%	2.8%	2
	3.4	39.7%	6.3%	-0.4%	0
奇瑞新能源	2.8	14.0%	5.4%	-1.7%
吉利汽车	2.5	83.6%	4.7%
特斯拉中国	2.3	241.3%	4.4%		6
长安汽车	1.6	53.6%	3.1%		3
长城汽车	1.6	63.8%		0.3%
江淮汽车	1.5	-19.0%	2.8%	-2.4%	3 -4

1-3线城市车源流入到4-5线城市的二手车已经超过本地车源流入

l 新能源二手车销量主要集中在1-2线城市，其占比达63.9%，而4-5线城市小幅上涨2%。流出方面：二手车以同级别城市流转为主，异地流出比例在30%左右，其中1-2线城市流出到3线比例为16.3%，3线流出到1-2线比例为16.3%，4-5线流出到1-2线比例为16.1%。

l 流入方面：1-2线城市车源主要来自内部，占比达88.8%；3线城市，将近4成车源由1-2城市流入；4-5线城市，1-3线城市车源流入量已经超过本地车源。

城市级别销量分布

二手车流出分布
车源城市交易后城市

二手车流入分布

车源城市交易后城市

华东作为二手车主销地，占比超4成，流出比例相对偏低

l 新能源二手车销量主要集中在华东地区，该地区占比超4成，但份额同比下滑1.0%，二手车流出比例最低；

l 华南地区销量同比增长70.4%，份额同比增长2.5%，增幅最高；华北地区销量同比增速跑输全国，份额同比下滑2.3%，降幅最大；

l 较其它区域相比，西部地区流出比例相对较高，其中西北流出比例高达30%

大区	2023年销量 (万台)	销量同比	份额	份额同比	新车比	同比变化	转籍率	同比变化
华东地区		45.6% 21.6	40.6%	-1.0% 大	7.6%	0.9%	16.5%	-0.8%
华南地区	10.5	70.4%	19.8%	2.5%	8.7%	2.5%	25.8%	0.4%
华北地区	9.4	32.2%		-2.3%	10.6%	-2.0%	20.2%	-0.4%
华中地区	5.7	38.6%		-0.8%	6.1%	-0.4%	23.4%
西南地区	3.8	74.6%	7.1%	1.0%	5.0%	1.0%	27.8%
西北地区	1.3		70.8%	2.4% 0.3%	3.4%	-0.6%	31.7%
东北地区	■ 0.9		83.9%	1.7% 0.3%	3.2%	-1.0%		2.3%

广东省稳居榜首，销量同比增长73.3%，二手车流出比例达30%

l 2023年广东新能源二手车销量7.5万台，稳居榜首，销量同比增长73.3%，二手车流出比例达30%；浙江和山东紧随其后，但销量同比增速低于广东，二手车流出比例不到20%。

l 在全国新能源二手车销量上涨的情况下，江西销量同比下滑7.3%，唯一负增长的省份。

n TOP1-16省份排名

大区	2023年销量 (万台) 销量同比	新车比	同比变化	转籍率	同比变化
广东省	7.5 73.3%	8.2%	2.4%	30.3%	2.0%
浙江省	5.7	47.7% 8.1%	1.9%	17.1%	-0.7%
山东省	4.5	40.0% 8.4%	-0.7%	12.5%	-1.1%
上海市	4.0	65.6% 11.0%	3.8%	16.6%	4.3%
江苏省	3.3	73.4% 4.9%	0.9%	19.7%	-1.3%
河南省	3.2	39.7% 6.4%	-0.7%	19.7%	5.3%
北京市	3.2	22.3% 15.7%	-0.7%	30.5%	-0.3%
天津市	3.0	23.7% 19.1%	-3.7%	14.3%	-1.7%
广西	2.3	52.1% 11.0%	2.7%	8.7%	-5.6%
河北省	2.0	50.8%	6.4% -1.0%	15.1%	1.8%
福建省	1.8	41.6% 10.0%	0.9%	14.9%	-2.8%
四川省	1.7 1	77.4% 5.1%	1.0%	27.3%	-8.2%
安徽省	1.3	15.1% 4.9%	-0.8%	18.5%	-4.4%
湖北省	1.3	41.2%	5.1% -0.3%	28.6%	0.8%
湖南省	1.2	33.4%	6.4% 0.1%	27.8%	0.6%
山西省	1.1 □	56.5%	7.7%	0.5%	15.4% 2.4%

n TOP 17-31省份排名

大区	2023年销量 (万台)	销量同比	新车比	同比变化	转籍率	同比变化
重庆市	1.0	97.1%	5.8%	1.5%	32.2%	-9.9%
陕西省	1.0	72.0%	4.2%	-0.1%	34.6%	-4.1%
江西省	0.9	-7.3%	7.0%	-4.3%	20.0%	-5.0%
海南省	0.8	111.5%	8.3%	3.0%	33.0%	-4.4%
云南省	0.6	45.1%	4.6%	0.4%	23.8%	-8.4%
辽宁省	0.5	84.1%	3.8%	-0.6%	25.0%	1.0%
贵州省	0.5	69.1%	4.0%	0.7%	26.2%	-5.2%
吉林省	0.2	112.0%	2.1%	-0.6%	29.3%	3.5%
内蒙古	0.2 ■	89.2%	2.1%	-1.1%	18.9%	4.1%
黑龙江省	□ 0.2	55.9%	4.1%	-3.6%	24.2%	3.8%
甘肃省	0.1 ■	45.1%	3.0%	-0.9%	25.8%	-11.4%
新疆	0.1 ■	96.3%	1.6%	-1.2%	12.3%	-0.6%
宁夏	0.1 ■	60.5%	1.9%	-0.7%	22.5%	4.6%
青海	0.0 一	106.4%	2.3%	-1.6%	52.2%	5.4%
西藏	一0.0	103.6%	1.5%	-0.5%	21.1%	13.9%

北京二手车流出比例将近70%，高于其它城市

l 2023年上海新能源二手车销量将近4万台，稳居榜首，销量同比增长65.6%，二手车流出比例超4成，流出TOP3城市为苏州、枣庄、杭州。

l 北京、杭州、广州、深圳、青岛新能源二手车流出到异地量反超本地，其中北京流出率将近70%，TOP3流出城市为唐山、廊坊、天津。

l 柳州是唯一跻身TOP10榜单的三线城市，其新能源渗透率达19.5%，新车比29.8%，明显高于其它城市。

城市	2023年销量 (台)	销量同比	渗透率	同比	新车比	新车比同比	转籍率	转籍率同比
上海市		39,894 65.6%	10.1%	3.3%	11.0%	3.8%	40.1%	10.7%
北京市	XX 32,130	22.3%	7.2%		15.7%	-0.7%	67.4%	0.9%
天津市	29,724	23.7%		1.7%	19.1%	-3.7%	25.5%	0.2%
杭州市	29,697	56.2%		1.6%	13.0%	4.1%	55.6%	5.8%
广州市	29,385	52.7%		4.7%	12.5%	1.3%	55.1%	1.8%
深圳市	26,520	61.0%		4.5%	11.7%	4.0%	57.9%
成都市	12,906	73.4%	3.3%	1.3%	5.8%	1.3%	45.5%
柳州市	11,499	10.6%	19.5%	0.9%	29.8%	1.7%	28.7%
郑州市	11,359	35.5%	4.5%	0.8%	6.2%	-1.5%		1.1%
青岛市	9,815	5.3%	5.0%	0.1%	12.5%	-3.5%	42.6%	-13.8%

PART 03新能源乘用车价格篇

大搜车智云有驾有驾

PART 03 价格篇

3.1 新车市场价格分析

整体：2023年新能源市场价格波幅较大，但整体呈下降态势

l 随着动力电池原材料价格下跌，整车制造成本降低，以及新能源车增速放缓，车企纷纷加大优惠以刺激终端消费，2023年新能源车折扣率呈现出不断上涨态势，且各月均高于2022年同期，价格虽有所波动，但整体仍呈现出下降趋势（2季度来价格持续下滑，年中出现短暂上涨后，价格持续回落至10月，达到全年最低，年末价格开始回升）。

l 2023年轿车、SUV、MPV折扣率持续回升，价格虽有波动但整体呈下降态势，但三者走势特征呈现出一定差异。轿车、SUV同大盘基本趋同，10月达到全年最低，年末价格有所回升，但各月价格普遍低于2022年同期；而MPV自1季度回升后，价格持续下跌至12月达到全年最低，但各月价格仍高于2022年同期。

l 对比轿车、SUV、MPV平均折扣率和价格，轿车整体优惠力度相对较高，且价格也低于SUV和MPV。

2023年轿车价格月度走势

2023年SUV价格月度走势

2023年MPV价格月度走势

二级细分市场②：紧凑型车价格持续下跌，12月达全年最低值

l 微小型市场：折扣率紧随行业大盘持续回升，由1月的3.1%上涨至12月的9.2%，涨幅超6%，优惠力度在年底达到全年最高；与此同时，价格自3月短暂回升后持续下跌，至8月后价格波幅放缓，保持在7.5万左右上下波动，低于2022年同期。

l 紧凑型市场：折扣率紧随行业大盘持续回升，由1月1.9%上涨至12月11.4%，涨幅最大，优惠力度也高于其它细分市场；与此同时，价格持续下跌至8月后，降幅开始放缓（连续4个月保持在14.4万元左右），年底再次下降6000元，达到全年最低价格。

微小型车价格月度走势

紧凑型车价格月度走势

二级细分市场②：中型车价格虽有波动，但整体呈下降态势

l 中型细分市场：折扣率虽有所波动，但整体呈上涨态势（4季度优惠力度达到全年最高），且高于2022年同期；与此同时，价格也随之浮动，但整体呈下跌趋势，10月达到全年最低价格，且低于2022年最低价格。

l 中大型及以上细分市场：优惠力度在6月短暂回收后，3-4季度持续上涨，直至年底涨幅开始放缓（4季度优惠力度达到全年最高）；与此同时，价格呈下降态势，直至年底跌幅放缓，维持在33万元左右，达到全年最低水平。

2023年中型车价格月度走势

2023年中大型及以上车月度走势

微小型：新款车型指导价上调，促使海豚价格上涨

l 热销车系优惠力度普遍加大，欧拉好猫、零跑T03折扣率增幅超过10%，价格同比下降近10000元，降幅高于其它车系；宏光MINI EV“以价换量”的策略，并未带来销量明显增长。

l 受新款车型整体指导价上调的影响，海豚折扣率虽有所上调，但整体价格仍高于2022年同期；新上市车系海鸥、五菱缤果优惠力度相对较小，但市场表现依然亮眼。

销量排名	车系	2023年平均成交价 (万元)	2023年平均折扣率		同比变化
9	smart精灵#1	21.7	0.0% ·0.2%		0.1%
7		12.9	-7.1%	14.9%	13.3%
	海豚	11.9	3.9%	5.7%	4.7%
	海鸥	8.0		1.3%
4	五菱缤果	17.3		.4.1%	大搜车智
10	零跑T03	16.9	-13.5%	15.9%	14.0%
5	长安Lumin	15.2	-5.6%	10.5%
6	熊猫	14.4	大搜车智	7.2%
2	宏光MINI EV	14.3	-4.9%
8	QQ冰淇淋	14.2	-0.2%	11.5% .7.3%	9.9% 5.3%

紧凑型：大众ID.3、VELITE 6，价格同比下降2-3万元，以价换量策略取得一定成效

l 细分市场价格竞争区域白热化，主销车系普遍加大优惠力度，下调价格，缩小同竞品的价差。对比同价格段车系，比亚迪4款车系折扣率相对偏低，但宋、秦、驱逐舰05等优惠力度均有所加大，价格同比下降1.1-1.5万元。

l 大众ID3折扣率同比增长21.8%，热销车系中优惠力度最大，价格下降近3万元，VELITE 6仍保持着较高优惠力度，价格下降2万元，二者以价换量的策略取得一定成效，2023年销量均跻身TOP10行列。

销量排名	车系	2023年平均成交价 (万元)	同比变化	2023年平均折扣率	同比变化
1		16.4	-6.4%	5.4%	4.7%
8		15.0		4.6%	0.0%
	元	14.5		4.8%	4.2%
	AION Y	113.5	-12.6%	5.8%	5.5%
4	AION S	13.5	-9.0%	.10.4%	5.0% 大搜建智
6	大众ID.3	13.3	-18.1%	.25.6%	21.8%
2	秦	12.6	大搜车智告 -7.9%	06.7%
10	VELITE 6	12.1	-15.7%	21.6%
7	驱逐舰05	12.1	-11.5%	8.5%	8.3%
9	北京EU5	12.0	-6.0%	20.6%	6.0%

中型：宝马i3 、红旗E-QM5优惠力度明显高于竞品，但市场表现不敌竞品

l 中型车细分市场，主流车系优惠力度普遍不大，蔚来ET5、蔚来ES6、Model Y、Model 3等折扣率不到1%，且幅度变化不大，但通过不断下调指导价，以抢占市场份额。

l 宝马i3、红旗E-QM5折扣率同比上涨超过10%，优惠力度明显高于其它竞品，价格同比下降2-3万元，但市场表现仍不敌同价格段竞品；与此相反，海豹、深蓝SL03、零跑C11等价格下降，均带来销量不同程度增长。

销量排名	车系	2023年平均成交价 (万元)	同比变化	2023年平均折扣率	同比变化
9	蔚来ES6	137.3	-14.3%	0.9%	0.9%
8		33.9	-5.0%	0.7%	0.7%
	Model Y	30.9	-14.2%	.1.0%	0.0%
	宝马i3	28.4	-9.4%	25.5%	15.0%
2	Model 3		-10.8%	00.9%	-0.7%
3	唐		2.4%	3.9%	3.5%
6	海豹		-11.7%	4.5%
4	零跑C11	17.4	-13.0%	3.8%
7	深蓝SL03	15.6	-13.1%	. 9.9%
5	红旗E-QM5	14.9	-14.0%	18.6%

中大型及以上：问界M7、零跑C01价格下降4-5万元，降幅高于同价格段竞品

l 在行业价格普遍下探的条件下，作为2023年MPV市场爆款车型，腾势D9折扣率小幅回升，价格上涨7000元左右；理想加大了3款车促销力度，其中旧款车理想L8、L9价格下探2万左右，新款车L7优惠力度高于两款旧车。

l 问界M7、零跑C01价格下降4-5万元，降幅高于同价格段竞品，与此同时，2款车系首次跻身销量TOP10行列，可见价格下降也为销量的增长带来一定效果。

销量排名	车系	2023年平均成交价 (万元)	同比变化	2023年平均折扣率	同比变化
4	理想L9	44.1	-4.0%	2.3%	2.3%
5		38.9		:0.4%	-0.4%
	理想L8	35.5		3.3%	3.3%
	理想L7	133.3		3.9%
9	小鹏G9	33.3	-9.5%	4.7%	2.9%
6	极氪001		1.7%	4.7%	3.1%
7	问界M7		-14.6%	4.1%
8	蓝山	28.3		:2.7%
1	汉	23.9	-7.7%	.6.6%	5.5% 大搜车智
10	零跑C01	18.2	-19.2%	9.0%	4.6%

l 对比合资非豪华，自主品牌价格波动幅度相对平缓，优惠力度不及合资非豪华，但并未对市场份额造成冲击；为抢占市场份额，刺激终端消费，合资非豪华价格不断下跌，尤其是下半年平均价格已经低于自主品牌。

l 豪华品牌价格也在不断下探，其中8月跌至31.4万元，达到全年最低，年末优惠力度开始回收，价格有所上涨。

自主品牌价格月度走势

合资非豪华品牌价格月度走势

豪华品牌价格月度走势

厂商②：华晨宝马折扣率同比上涨11.6%，涨幅高于其它品牌

l 自主厂商：主流厂商折扣率普遍不高，利润空间有限，但2023年均加大促销力度，其中上汽通用五菱折扣率上涨6.7%，优惠幅度高于其它品牌，但价格上涨22.8%（新款车五菱缤果上市）。

l 合资厂商：主流厂商折扣率相对较高，且促销力度大幅上涨，其中东风日产、一汽大众、上汽大众折扣率同比涨幅超10%，高于其它品牌。

l 豪华品牌：主流豪华品牌普遍上调折扣率，下探价格，其中华晨宝马折扣率上涨11.6%至23.9%，高于其它品牌。

属性	销量排名	厂商品牌	2023年平均成交价 (万元)	同比变化 (万元)	2023年平均折扣率	同比变化
自主厂商大搜车管	5	理想汽车	15.4	137.2 -2.7%	3.5%	3.3%
		比亚迪	智云	-10.8%	5.2%	4.0%
		埃安	13.9	-13.1%	.8.0%	5.5%
		吉利汽车	13.4	-5.6%	13:5%	2.0%
	2	上汽通用五菱	15.6	22.8%	8.3%	6.7%
合资非豪华品牌	4	东风日产	24.2	-20.4%	15.9%.	15.1%
	2	一汽-大众	20.4	-12.5%	19.8%	11.8%
	5	一汽丰田	16.6	-22.1%	17.3%	6.9%
	1	上汽大众	16.1	-24.1%		16.6%
	3	上汽通用别克	15.0	3.9%	22.9%	-0.8%
豪华品牌	5	沃尔沃亚太		-1.5% 138.9	16.2% 20.0%	6.8%
	3	北京奔驰		-13.8% 37.8	:18.8%	8.3%
	2	华晨宝马	131.0	-17.8%	23.9%	11.6%
	1	特斯拉中国	130.2	-13.0%	.. 1.0%	-0.2%
	4	一汽-大众奥迪	128.2	-20.3%	19.2%	9.2%

PART 03 价格篇

3.2 二手车市场保值率分析

新能源车保值率紧随新车价格行情，2023年持续下跌

l 新能源车保值率紧随新车市场价格行情，2022年锂电原材料价格大幅攀升，直接拉升了电池的成本，对新车的的终端价格有着直接的影响，促使新能源车保值率也同频增长；2023年新车价格开始下探，二手车保值率也随之下跌。

l 对比整体和3年以内车龄保值率，二者走势基本趋于一致，2022年4季度达到峰值，2023年随着新车市场，持续下降。

BEV和PHEV保值率相差不大，且变化紧随行业大盘

l 不同燃料类型车3年以内保值率相差不大，其中BEV和PHEV紧随行业基盘，即呈现“先增后降”倒V字型走势，纯电动保值率由高峰时期75.9%跌至65.4%，跌幅高于插电式混合动力，而增程式保值率不断下降。

l 增程式车龄相对偏低，所以其整体保值率和3年以内车龄走势基本重合，相差不大。

BEV保值率季度走势

PHEV保值率季度走势

增程式保值率季度走势

轿车3年以内保值率高于SUV和MPV，但整体保值率同SUV相差不大

l 轿车和SUV 3年以内车龄保值率紧随行业基盘，即呈现“先增后降”倒V字型走势，轿车保值率由高峰时期76.4%跌至66.0%，跌幅高于SUV，与此同时MPV保值率相对稳定，变化不大。

l 不同类别车型3年以内保值率存在差异，2023Q4轿车保值率达66.0%，高于SUV和MPV；但对比整体保值率，轿车和SUV相差不大，而MPV更低不到40%。

轿车保值率季度走势

SUV保值率季度走势

MPV保值率季度走势

自主品牌（传统）3年以内保值率和新势力相当，且高于合资品牌

l 自主品牌（传统）和新势力 3年以内车龄保值率紧随行业基盘，即呈现“先增后降”倒V字型走势，而合资品牌持续下跌；对比三者保值率，自主品牌（传统）和新势力相当，且高于合资品牌。

l 由于自主品牌（传统）车龄相对偏高，拉低了其整体保值率，使得其低于新势力和合资品牌。

自主品牌（传统）保值率季度走势

新势力保值率季度走势

合资品牌保值率季度走势

零跑汽车保值率领先其它新势力品牌，位于榜首

l 自主品牌：2023年主流厂商3年车龄保值率普遍下降，其中几何、埃安同比下降6%左右，高于其它厂商品牌。TOP5厂商品牌保值率均超70%，其中欧拉以79.3%保值率，超过上汽通用五菱，排名上升至首位。

l 新势力品牌：仅3家厂商品牌3年车龄保值率超70%，其中零跑汽车保值率78.6%位于榜首，而岚图汽车保值率不到60%。

2023年自主品牌（传统）保值率榜单

2023年新势力品牌保值率榜单

保时捷3年以内车龄保值率83%，稳居豪华品牌榜首

l 合资品牌未能延续其在传统能源赛道上的优势，新能源车保值率不敌自主品牌，2023年主流厂商3年以内保值率均低于70%，其中东风日产、上汽通用别克保值率不到50%。

豪华品牌保值率：保时捷3年内车龄保值率83%，稳居榜首。

2023年合资品牌保值率榜单

2023年豪华品牌保值率榜单

10万以内：零跑T03 三年以内保值率将近80%，居于榜首

l 在10万以内新能源市场，热销车系3年以内保值率普遍高于65%，仅逸动不到60%，其中零跑T03 保值率达79.6%，位于榜首；

l TOP 5车系3年车龄保值率在80%左右，且相差不大，其中1年保值率均超过80%。

销量排名	车系	2023年3年以内保值率	同比变化	1年保值率	2年保值率	3年保值率
5		79.6%	-9.3%	85.6%	81.6%	74.7%
2		79.4%		84.7%	82.2%	72.6%
	哪吒V	79.2%		80.4%	79.7%	73.5%
	东风纳米EX1			81.8%	76.9%	69.9%
6	科莱威		-8.8%	81.2%	80.7%	72.7%
1	宏光MINI EV		-4.5%	79.4%	74.7%
7	花仙子	72.7%		77.1%	72.9%
3	小蚂蚁	71.8%	-1.0%	78.5%	73.6%
8	宝骏KiWi EV	167.2%		77.4%	69.5%
9	逸动	153.1%	-4.4%	57.2%	54.7%	58.3%

10-20万：AION Y 三年以内保值率将近73.3%，居于榜首

l 10-20万作为新能源车主流市场，热销车系保值率普遍不高，仅AION Y 三年以内保值率超过70%，宋、荣威Ei5、VELITE 6保值率低于60%；

l 哪吒U 三年以内保值率同比下降11%，降幅高于其它车系。

销量排名	车系 2023年3年以内保值率	同比变化	1年保值率	2年保值率	3年保值率
7		73.3%	76.3%	72.4%	70.3%
5			75.4%	70.1%	62.3%
	秦		75.4%	63.9%	52.8%
	几何A	-3.7%	71.3%	62.7%	51.2%
10	帝豪		70.9%	64.1%	59.1%
9	小鹏G3	-0.7% 大搜车公	70.7%	63.8%
2	AION S	-7.1%	70.8%	62.8%
3	宋		70.5%	61.4%
8	荣威Ei5		70.2%	60.6%	56.8%
4	VELITE 6 148.3% 1	-5.5%	55.0%	52.9%	44.5%

20-30万：汉3年以内保值率70.9%，居于榜首

l 20-30万新能源市场，比亚迪旗下两款车汉、唐保值率领先其它车系，其中汉3年以内保值率70.9%，居于细分市场榜首，1年保值率将近80%；

l 小鹏P7三年以内保值率同比下降12%，降幅高于其它车系。

销量排名	车系	2023年3年以内保值率	同比变化 1年保值率	2年保值率		3年保值率
2		70.9%		79.2%	72.1%	60.6%
4		68.5%		78.6%	69.1%	60.5%
		66.1%		77.1%	68.9%	60.7%
	ID.4 CROZZ	63.1%		71.0%	62.7%	58.8%
10	ID.6 X	62.6%	大搜车智云	70.9%	62.2%	56.6%
7	迈腾	62.3%	-5.2%	73.7%	62.9%
6	帕萨特	162.0%	-1.1%	73.6%	66.5%
3	小鹏P7	61.6%	-12.0%	73.1%	62.3%
8	探岳	160.8%	-7.6%	73.1%	61.7%	55.9%
9	奥迪Q2	151.2%	-8.0%	59.7%	55.1%	45.7%

30-50万：Model Y 3年以内保值率76.4%，居于榜首

l 30-50万新能源市场，特斯拉旗下两款车Model Y、Model 3 三年以内保值率分别为76.4%、69.2%，居于冠亚军，其中Model Y 1年保值率将近90%，依然居于榜首。

l 新势力车系理想ONE、蔚来ES6 三年以内保值率同比下降12.7%、15.3%，跌至70%以下。

销量排名	车系 2023年3年以内保值率	同比变化	1年保值率	2年保值率	3年保值率
2		176.4%	89.7%	74.5%	71.7%
1		69.2%	82.6%	73.7%	64.1%
		68.1%	74.2%	69.1%	64.1%
	极星2	63.4%	73.4%	66.6%	57.5%
4	蔚来ES6	62.9% -15.3%	73.9%	64.1%	58.5%
6	宝马X3	61.9%	71.8%	62.1%
5	蔚来EC6	61.7%	71.6%	62.7%
10	沃尔沃XC40	大搜车配 58.9%	70.6%	66.1%
9	发现运动		61.5%	52.3%	49.7%
8	雷克萨斯UX 143.8%		59.2%	54.7%	41.9%

50-100万：奔驰GLE级3年以内保值率76.9%，居于榜首

l 30-50万新能源市场，保值率TOP5车系中BBA占据4款，其中奔驰GLE级3年以内保值率76.9%，居于榜首，1年以内车龄高达85.4%。

l 蔚来ES6 三年以内保值率同比下降12%，降幅高于其它车系。

销量排名车系	2023年3年以内保值率	同比变化	1年保值率	2年保值率	3年保值率
9		176.9%	85.4%	76.8%	72.3%
4		174.0%	77.9%	73.9%	66.4%
	宝马5系		77.3%	70.3%	63.2%
	奥迪A6	-6.5%	75.8%	70.0%	63.3%
大搜 8	高合HiPhi X		71.6%	61.5%	53.2%
10	沃尔沃XC90	-3.8% 大搜车智会	67.0%	59.6%
2	蔚来ES8	-12.0%	66.7%	60.4%
7	红旗HS9		60.3%	56.3%
6	沃尔沃S90	-5.5%	59.8%	57.5%	52.9%
5	奔驰EQC 146.4% 1	-8.9%	55.6%	52.1%	43.3%

PART 04新能源品牌网点篇

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n 新能源品牌定义

• 报告周期内，新能源销量占总销量比例≥70%的车企

n 新势力品牌范围

特斯拉 E	理想	蔚来	小鹏	零跑
	极氪	AITO	岚图	智己
高合

n 传统车企定义

• 除新势力品牌以外的车企，归为传统车企

新能源渠道网点数量稳步增长，4季度达到1.4万家左右

l 随着新能源市场销量爆发式上涨，新能源品牌网点数量也稳步增长，由2022年1季度的8500家增加到2023年4季度14000家左右，增幅达60.7%，网点数量自2022年3季度大幅增长突破1万台，随着基础增大，增幅开始放缓。

新能源渠道正向4S模式回流，3季度开始网点数量反超商超

l 在新能源发展初期，人流量密集的大型商场更有利于提高品牌的曝光度和影响力，吸引更多潜客，但随着新能源车体量增大，行业发展初具规模，商超功能短板开始显现，例如无法提供维修、保养、换电、充电等综合服务，满足多样化市场需求，新能源渠道模式正向4S回流。近两年数据显示，4S店数量占比稳步增长，而商超下降至40%以下，3季度开始数量被4S店反超。

2022-2023年新能源品牌网点性质结构变化

新势力品牌以商超模式为主，传统品牌中4S模式仍占据主流地位

l 随着新能源销量暴增，车企积极扩展网络渠道，以应对市场发展需要，当前传统品牌和新势力品牌网点数量各占一半，但从单品牌网点数量分析，得益于已有网点布局优势，传统品牌数量（770家）明显高于新势力品牌（450家）。

l 传统品牌中4S模式仍占据主流位置，在经历2022年占比持续下跌后，2023年这一比例开始回升，3季度后数量再次超过2S和商超的总量；新势力品牌以商超模式为主，占比将近6成，明显高于传统品牌，但自2023年1季度开始这一比例不断缩减，与此同时4S稳步增长。

传统车企&新势力品牌网点数量占比分布

传统车企_网点性质结构分布

新势力品牌_网点性质结构分布

较传统车企相比，新势力4-5线网点数量占比相对偏低

l 对比传统车企和新势力网点的区域分布，发现二者网点结构分布较为稳定，但存在一定差异：传统车企，3线城市和4-5线城市网点数量已经超过1-2线城市，二者占比相差不大；新势力网点区域分布比例随着城市经济发展程度递增，在城市众多3-5线城市，网点数量比1-2线还低，其中4-5线城市占比仅16%。

传统车企_不同城市级别网点分布

新势力_不同城市级别网点分布

传统车企：在3-5线仍以传统渠道模式为主，其商超比例低于1-2线城市

l 对比不同城市级别网点性质分布，发现传统车企在不同经济发展程度城市的网点布局存在些许差异：1-2线商超比例达25.6%，明显高于3-5线城市；而在3-5线城市，仍以传统4S和2S模式为主，商超为辅，其中4-5线城市商超比例不到10%。

1-2线城市网点性质占比分布

3线城市网点性质占比分布

4-5线城市网点性质占比分布

新势力品牌：在4-5线城市，传统网络渠道数量已经反超商超

l 较传统车企不同，当前新势力在不同经济发展程度城市网点布局仍以商超为主，其中1-2线城市占比超6成，与此同时传统模式占比也在稳步增长，其中4-5线城市，传统模式网点数量已经反超商超。

1-2线城市网点性质占比分布

3线城市网点性质占比分布

4-5线城市网点性质占比分布

PART 05新能源乘用车零部件篇

大搜车智云有驾有驾

PART 05 零部件篇

5.1 动力电池装机量分析

受益于新能源乘用车销量快速增长，动力电池装机量暴增

l 受益于新能源乘用车销量快速增长，动力电池装机量由2019年34.1Gwh暴增至2023年322.9Gwh，增长了将近9倍；

l 另一方面，单车装机量也稳步增长，2023年增长至44.5kwh。其中BEV单车装机量自2020年短暂回落后，近3年持续上涨，2023年达53.5kwh；PHEV单车装机量不断上升，2023年达17.3kwh；增程式单车装机量增速放缓，近4年保持在38kwh左右。

2019-2023年乘用车动力电池装机量

2019-2023年乘用车动力电池单车装机量

下半年随着新能源车市场回暖，装机量也逐步回升

l 动力电池装机量月度走势紧随下游新能源车市场变化，虽有波动但整体呈上涨态势。具体分析：受春节等因素影响，1季度装机量表现不佳，2季度缓慢回升，下半年随着市场行情回暖，装机量稳步增长，环比增幅达47.5%。

电池类型①：磷酸铁锂电池份额持续上涨，连续两年超过三元锂电池

l 近年来，在行业占据主导地位三元锂电池市场逐渐萎缩，已连续两年被磷酸铁锂电池超越，而磷酸铁锂电池凭借其成本和安全等优势，份额由2019年5.9%上涨至2023年61.8%。

l 从燃料类型分布来看，BEV市场，磷酸铁锂电池和三元锂电池差距逐渐拉开，2023年磷酸铁锂电池已经超过6成；PHEV市场，磷酸铁锂电池优势地位明显，2023年市场份额将近8成；增程式市场，三元锂电池占据主流地位，市场份额超8成，但近两年份额有下降趋势。

2019-2023年电池类型结构分布

2019-2023年电池类型结构分布_BEV

2019-2023年电池类型结构分布_PHEV

2019-2023年电池类型结构分布_REEV

电池类型②：磷酸铁锂电池在细分市场大放异彩，但高端车仍以三元锂电池为主

l 对标三元锂电池，磷酸铁锂电池在稳定性、安全性、成本等方面更胜一筹，近年来随着磷酸铁锂电池技术的发展，能量密度也不断提升，主机厂开始加装磷酸铁锂电池，在微小型、紧凑型、中型市场，2023年磷酸铁锂电池占比均上涨，其中微小型市场占比已超9成。

l 另一方面，在中型及以上细分市场，“高性能、高续航里程”的产品更符合市场需求定位，因此当前高端车型电池配装仍以三元锂电池为主，且这一比例不断增长，2023年市场份额74.1%。

电池能量密度①：得益于理想销量增长，≥160Wh/kg电池份额大幅上升

l 对比2019-2023年数据，电池能量密度结构分布呈现“两端增长”的态势：125Wh/kg以下、160Wh/kg及以上电池份额占比稳步增长，而140-160Wh/kg份额不断下跌。

l BEV市场125-160Wh/kg居于主流地位，自2021年份额短暂下降后，连续两年保持在7成左右；PHEV市场125Wh/kg以内低密度的电池占据绝对优势，市场份额超8成；得益于下游市场理想L7/8/9销量大幅增长，REEV市场160Wh/kg及以上份额大幅上升至63.8%。

2019-2023年电池能量密度结构分布

2019-2023年电池能量密度结构分布_BEV

2019-2023年电池能量密度结构分布_PHEV

2019-2023年电池能量密度结构分布_REEV

电池能量密度②：三元锂主要集中在高能量密度，160Wh/kg以上占比超5成

l 磷酸铁锂电池主要集中在低能量密度区间，140Wh/kg以下市场份额将近8成，但近年来140-160Wh/kg份额不断增长。

l 三元锂电池主要集中在高能量密度区间，160Wh/kg以上份额稳步增长，由2019年6.4%上涨至2023年53.2%，低能量密度电池逐渐萎缩，140Wh/kg以下份额由2019年49.9%跌至2023年18.9%。

2019-2023年电池能量密度结构分布_磷酸铁锂电池

2019-2023年电池能量密度结构分布_三元锂电池

电池能量密度③：微小型市场向转向低能量，中大型及以上则偏向高能量密度

l 续航里程短，低能量密度电池已基本满足微小型车需求，当前能量密度主要集中在125Wh/kg以内，占比45%，且份额持续上涨。

l 紧凑型细分市场：能量密度分布相对均匀，其中125-140Wh/kg份额上涨5.7%，而140Wh/kg以上份额下跌。

l 中型市场：受下游热款车型唐DM-i、深蓝SL03 EREV、深蓝S7 EREV等销量暴增，125Wh/kg以内份额大幅上涨9.9%。

l 中大型及以上：下游热销车理想L7/L8/L9等销量增长，促使160Wh/kg以上份额上涨22%。

电池厂商①：行业头部效应显著，TOP3厂商市场份额超7成

l 电池行业头部效应显著，TOP3厂商市场份额超7成，随着比亚迪整车市场上销量增长，宁德时代份额逐渐被蚕食，2023年市场份额同比下滑1.4%，而比亚迪份额增长2.6%。

l 由于下游客户五菱、奇瑞、江淮大众、长安等客户对其采购量的减少，使得国轩高科在整体行情向上环境下，装机量同比下滑4.8%。

电池厂商	2023年装机电量（GWh)	同比变化	市场份额	份额同比	单车装机电量 (KWh)	同比变化
宁德时代		1118.1 35.7%	36.6%	-1.4%	51.26	4.8%
弗迪电池	95.7 搜车	54.5%	29.7%	2.6%	37.02	-2.1%
中创新航	125.3	109.8%	7.8%	2.6%	60.86	4.3%
国轩高科	111.6	-4.8%	3.6%	-1.7%	21.70	-12.2%
时代上汽	110.3		3.2%	-1.3%	68.57
LG化学	18.4		2.6%	0.3%	73.86
亿纬锂能	18.3 一		2.6%	1.3%	57.79
欣旺达	17.6 1	40.4%	2.4%	0.0%	46.18	-25.8%
时代广汽	17.4 1	16.7%	2.3%	-0.5%	62.83	-1.8%
蜂巢能源	16.5	38.3%	2.0%	0.0%	36.75	-23.3%

电池厂商②：磷酸铁锂供应量占比普遍上涨，中创新航磷酸铁锂装机量反超三元锂

l 对比产品结构分布变化，主流电池厂商磷酸铁锂电池供应量占比普遍上涨，中创新航、亿纬锂能、欣旺达等结构分布发生逆转，2023年磷酸铁锂电池占比大幅提升，其中中创新航磷酸铁锂电池装机量首次反超三元锂；

l 比亚迪、国轩高科、时代广汽等深耕磷酸铁锂技术路线，其中比亚迪和时代广汽磷酸铁锂电池占比将近100%；与之相反，时代上汽、LG化学三元锂电池的供应仍占据主流。

TOP10电池厂商_电芯类型结构分布
2022年电芯类型结构分布

160.
	41.9%			58.1%

				98.9% 1.1%

	20.8%	79.2%

	81.8%				18.2%

	.7% 93.3%

	0% 100.0%

	58.4%			41.6%

	27.5%		72.5%

	100.0%

	45.2%			54.8%

磷酸铁锂份额占比三元锂占比

宁德时代

弗迪电池

中创新航

国轩高科

时代上汽

LG化学

亿纬锂能

欣旺达

时代广汽

蜂巢能源

2023年电芯类型结构分布

43.1%			56.9%

			99.9% 0.1%

51.3%			48.7%

86.3%

16.0%	84.0%

100.0%

83.4%

47.6%			52.4%

100.0%

38.1%		61.9%

电池厂商③：比亚迪客户数量虽不断增长，但仍以内销为主，外销比例不到5%

l 作为行业龙头，宁德时代客户数量多，且客户结构比例趋于分散，2023年客户数量增长至61个，TOP3客户特斯拉中国、理想汽车、吉利汽车份额为25.3%、11.3%、10.9%，其中理想占比上涨5.1%；

l 比亚迪客户数量虽不断增长，2023年达17家，但仍以内部供应为主，外销比例占比不到5%；

l 同竞品相比，中创新航单一客户占比相对偏高，TOP3客户装机量占比达80%，其中最大客户广汽埃安贡献其装机量48%，小鹏汽车占比持续上升。

宁德时代客户分布

弗迪电池客户分布

中创新航客户分布

电池厂商③：受微小型市场萎缩影响，五菱、奇瑞新能源在国轩高科占比均下滑

l 受宏光MINI EV、小蚂蚁销量下跌影响，上汽通用五菱、奇瑞新能源在国轩高科占比分别下滑了3.7%、4.3%，与此同时吉利汽车、长城汽车占比大幅上涨；

l 时代上汽客户以上汽集团内部子公司为主，数量较为稳定，其中上汽通用、智己占比分别上涨12.5%、17.7%。

国轩高科客户分布

时代上汽客户分布

主机厂①：比亚迪稳居榜首，装机电量超过特斯拉中国、埃安、吉利总和

l 比亚迪稳居榜首，2023年装机电量87.4Gwh，超过特斯拉中国、广汽埃安、吉利的总和，份额同比增长1.2%，但单车装机电量相对偏低；

l 理想汽车、华晨宝马装机量同比增幅超100%，其中华晨宝马单车装机量同比增长20.3%至71.5KWh；特斯拉中国、蔚来汽车、小鹏汽车跑输基盘，份额同比均呈现出不同程度下滑，但单车装机量高于其它品牌。

主机厂	2023年装机电量（GWh)	同比变化	市场份额	份额同比	单车装机电量 (KWh)	同比变化
比亚迪	87.4 搜	47.4%	27.1%	1.2%	36.51	-2.5%
特斯拉中国	138.2	37.8%	11.8%	-0.3%	63.22	0.8%
广汽埃安	126.9	95.4%	8.3%	2.3%	60.88	-5.5%
吉利汽车	119.5		6.0%	0.2%	45.05	-23.2%
理想汽车	115.6		4.8%	2.5%	41.41
蔚来汽车	111.2		3.5%	-0.3%	70.20
小鹏汽车	110.1		3.1%	-0.5%	75.96
上汽通用五菱	19.4	44.1%	2.9%	0.1%	20.92	42.7%
长城汽车	17.9 L	71.1%	2.5%	0.4%	38.29	-11.5%
华晨宝马	17.3 □	110.3%	2.2%	0.7%	71.51	20.3%

l 对比主机厂电池类型分布，主流厂商普遍增加了磷酸铁锂配装比例，比亚迪已基本配装磷酸铁锂电池，广汽埃安、吉利汽车等磷酸铁锂配装比增长了20%

l 蔚来汽车、小鹏汽车、华晨宝马仍以三元锂为主，其中蔚来、华晨宝马三元锂电池占比达100%，但近年来小鹏逐渐加大磷酸铁锂电池配装比例，已由2021年16.3%增长至2023年38.2%。

TOP10主机厂_电芯类型结构分布
2022年电芯类型结构分布

99.5% 0.5%

81.6%				18.4%

56.5%			43.5%

7.2% 92.8%

100.0%

100.0%

30.2%	69.8%

85.5%				14.5%

42.4%		57.6%

100.0%

磷酸铁锂份额占比三元锂占比
2023年电芯类型结构分布

主机厂③：理想汽车新增蜂巢能源、欣旺达两家供应商，但采购比例不到20%

l 较其他主机厂相比，特斯拉中国供应渠道相对单一，当前仅向宁德时代和LG化学采购，2023年宁德时代占比小幅下滑；

l 广汽埃安供应商结构再次发生调整，减少对合资子公司时代广汽采购份额，2023年时代广汽占比同比下滑15.2%，而亿纬锂能上涨12.8%；

l 吉利汽车新增合资子公司时代吉利，主要配装极氪品牌产品，其占比达8.3%，与此同时最大供应商宁德时代占比下滑10.6%；

l 理想汽车新增蜂巢能源、欣旺达等两家供应商，但占比不到20%，仍以采购宁德时代为主。

特斯拉中国供应商分布

广汽埃安供应商分布

吉利汽车供应商分布

理想汽车供应商分布

PART 05 零部件篇

5.2 电机装车量分析

受益于新能源乘用车销量快速增长，电机的装机量暴增

l 受益于新能源乘用车销量快速增长，电机装车量由2019年92.1万台暴增至2023年832.2万台，增长了将近8倍；

l 另一方面，单车装机量也稳步增长，2023年增长至1.15台。其中BEV单车装机连续3年保持在1.08左右；PHEV下跌3年后，2023年单车装机量开始上升；问界、零跑、哪吒等旗下新上市车型以单电机为主，使得增程式单车装机量逐年递减。

下半年随着新能源车市场回暖，电机装车量也逐步回升

l 电机装车量月度走势紧随下游新能源车市场变化，虽有波动但整体呈上涨态势。具体分析：受春节等因素影响，1季度装机量表现不佳，2季度缓慢回升，下半年随着市场行情回暖，装车量稳步增长，环比增幅达51.3%。

电机布局①：前置+后置占比稳步提升，2023年反超后置

l 2019-2023年电机布局结构分布数据显示，当前电机布局仍以前置为主，市场占比超5成，而前置+后置的占比稳步提升，2023年首次反超后置，主要得益于理想L7/8/9、MODEL Y 、腾势D9 DM-i 等车销量暴增。

l 从燃料类型分布来看：近两年BEV结构占比较为稳定，变化不大；PHEV市场前置占比将近8成，但这一比例有所下降，而前置+后置上涨；REEV市场前置+后置居于主流地位，占比超8成，与此同时前置比例也在稳步提升。

2019-2023年电机布局结构分布

2019-2023年电机布局结构分布_BEV

2019-2023年电机布局结构分布_PHEV

2019-2023年电机布局结构分布_REEV

电机布局②：不同细分市场，电机布局结构差异明显

l 微小型和紧凑型市场，前置占据主流地位，其中微小型市场，前置比例大幅增长，同与后置差距逐渐拉开；

l 中型市场，后置占据主流，但前置份额稳步增长，同后置差距缩小，与此同时前置+后置比例小幅下滑；

l 在中大型及以上市场，用户更对产品的性能要求比较高，“前置+后置”电机布局形式更能满足这一需求，市场占比达71.4%，明显高于其他细分市场。

电机类型①：以永磁同步为主，份额维持在95%左右

l 较交流/异步和直流/同步电机相比，永磁/同步电机功率密度大、调速精度高、响应速度快，综合性能更优，2023年市场份额达95%，成为行业主旋律。

l 从燃料类型分布来看，PHEV市场永磁同步占比达100%，BEV市场仍以永磁/同步为主，并伴有小比例的交流异步，其主要使用厂家为特斯拉中国、蔚来汽车，二者占比超8成。

2019-2023年电机类型结构分布

2019-2023年电机类型结构分布_BEV

2019-2023年电机类型结构分布_PHEV

2019-2023年电机类型结构分布_REEV

永磁同步

l 对比2022-2023年细分市场电机类型分布，各市场均以永磁同步为主，其中微小型和紧凑型市场，永磁同步占比超99%，而中型市场这一比例相对偏低，主要是因为：Model Y、蔚来ES6、蔚来ET5、蔚来ET5T销量，促使交流异步份额增长。

2022年电机类型分布_细分市场

2023年电机类型分布_细分市场

电机功率①：主力段依然集中在100-200kw，低功率段持续下滑

l 行业主流功率段依然集中在100-200kw，占比将近一半，低功率段（100kw以下）份额逐年下滑，由2019年45.4%下滑至2023年19.1%，与此同时300-400kw占比稳步提升，2023年同比大幅上涨9.1%。

l 不同燃料类型电机功率分布呈现出较大差异：PHEV市场100kw以内占比持续下跌、与此同时100-300kw占比逐年攀升；REEV市场，2023年200-300kw占比大幅下降，而300-400份额上涨至7成以上。

2019-2023年电机功率结构分布

2019-2023年电机功率结构分布_BEV

2019-2023年电机功率结构分布_PHEV

2019-2023年电机功率结构分布_REEV

l 对比2021-2023年细分市场电机类型分布，微小型市场主力功率在100kw以下，市场占比达92%，紧凑型市场主力功率在100-200kw区间，市场占比达96%；

l 中型市场，200-300kw市场占比开始回升，而100-200kw下跌至5成以上，仍占据市场主流地位；

l 中大型及以上市场，300-400kw市场占比大幅上涨29.3%至47.7%，功率段分布更为集中。

2023年细分市场电机功率分布

电机厂商①：主机厂旗下或者关联供应商占市场大头，第三方较为分散

l 依托整车销量优势，主机厂旗下或关联供应商占市场大头，2023年比亚迪、特斯拉、蔚来动力、蜂巢传动、威睿等5家企业电机装机量占比将近5成，未来随着主机厂销量增长，比例有望继续攀升；

l 然而，第三方供应商份额较为分散，行业集中度不高，尚未出现具备龙头优势的企业，但是随着国家政策的扶持，落后产能淘汰，格局将面临重构。

电机厂商	2023年装车量(万台)	同比变化	市场份额	份额同比
比亚迪		58.3% 1271.5		132.7% 2.9%
	173.3	148.9%	18.8%	3.7%
特斯拉	170.9		18.5%	-0.3%
苏州汇川	137.4		14.5%	2.3%
双林集团	130.1		13.6%	0.0%
尼得科	24.7	-25.3%	3.0%	-2.8%
蔚来动力	24.5 1	1075.9%	2.9%
方正电机	1 22.0	-36.1%	12.6%
蜂巢传动	121.7 1	238.8%	2.6%	1.5%
威睿	21.5	152.7%	2.6%	1.1%

电机厂商②：理想汽车占比大幅上涨31%，成为联合电子最大客户

l 比亚迪95%电机供应内部，外部客户装机比例不高，2023年东风乘用车、一汽丰田装机总量占比不到5%；联合电子TOP3客户分别为理想汽车、长城汽车、上汽通用，其中理想汽车占比大幅上涨31%，成为其最大客户。

l 苏州汇川新增5家客户，广汽埃安占比大幅上涨63.7%，超过理想汽车成为其最大客户；同竞品相比，双林集团客户数量相对偏小，2023年新增3家客户，但占比不高，受微小型市场萎缩的影响，上汽通用五菱占比下降20%。

苏州汇川客户分布

双林集团客户分布

主机厂①：比亚迪装车量稳居榜首，占市场近3成份额

l 比亚迪稳居榜首，2023年装车量244.3万台，超过理想、特斯拉、吉利、五菱总和，份额同比增长1.0%，占市场近3成份额；

l 理想、广汽埃安、长城汽车、腾势汽车表现亮眼，装车量同比增幅超100%，其中理想份额上涨4.3%，涨幅高于其它厂商；受下游市场销量影响，上汽通用五菱装车量同2022年相当，份额下降2.3%，降幅最大。

主机厂②：五菱减少方正电机采购比例，转而增加中车时代份额

l 当前主机厂供应模式主要为：1）自建模式，如比亚迪、特斯拉、蔚来汽车等自建电机厂，自产自销，甚至外供；2）定点多家配套企业（关联公司或者第三方供应商），如上汽通用五菱、吉利汽车、理想汽车等；

l 理想汽车减少了苏州汇川采购比例，转而增加了联合电子比例，使得其占比超7成；吉利汽车减少尼得科采购比例至12.1%，使得威睿成为最大供应商；上汽通用五菱减少了方正电机采购比例、转而增加中车时代占比，形成了三足鼎立局面。

理想汽车供应商分布

吉利汽车供应商分布

上汽通用五菱供应商分布

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2023年新能源乘用车发展综述 （1）

新车销量：2023年新能源销量再创新高，渗透率提升到33.8%

2023年新能源乘用车发展综述 （2）

豪华车市场销量：新势力品牌不断蚕食传统车企市场份额

n 二手车销量：随着新车销量暴增，新能源二手车销量也稳步增长

2023年新能源乘用车发展综述（3）

新能源车价格：2023年新能源车折扣呈现出不断上涨态势，价格也随之下跌

新能源车保值率：二手车紧随新车市场价格行情，2023年保值率也随之持续下跌

新能源品牌网点：随着行业发展初具规模，渠道模式正向传统4S回流，以补足商超功能短板

2023年新能源乘用车发展综述（4）

n 动力电池装机量：磷酸铁锂电池已经连续两年超过三元锂电池，但在高端市场，三元锂仍占据主流

电机装车量：前置+后置占比稳步提升，2023年首次反超后置

PART1 2023年新能源乘用车市场发展综述

PART2 2023年新能源乘用车市场销量篇

2.1 新车市场销量分析

2.2 专题分析：豪华车市场，新势力对传统车企的冲击

2.3 二手车市场销量分析

PART3 2023年新能源乘用车市场价格篇

PART4 2023年新能源品牌网点篇

PART5 2023年新能源乘用车市场零部件篇

5.1 动力电池装机量分析

5.2 电机装车量分析

PART 02新能源乘用车销量篇

PART 02 销量篇

2.1 新车市场销量分析

市场需求高涨，2023年新能源车销量730.4万台，销量再上一个台阶

下半年来，新能源车销量不断创新高，环比增长48.7%

营运市场新能源车占比逐年攀升，后期有望逐渐替代燃油车

营运市场头部效应显著，埃安和比亚迪占据行业半壁江山

燃料类型①：增程式销量增长明显，份额同比增长4.2%

燃料类型②：随着新玩家入局，比亚迪和理想在各自领域的份额遭到蚕食

燃料类型③：BEV、PHEV、REEV车型结构分布差异明显

细分市场①：轿车和SUV“二分天下”，MPV开始发力，渗透率大幅提升

细分市场②：密集的车型投放为SUV持续增长注入活力

细分市场③：MPV市场高端化明显，35-50万价格段占比超6成

细分市场④：消费升级趋势明显，中型车及以上份额稳步增长

细分市场⑤：微型轿车基本完成纯电渗透，而紧凑型轿车和SUV低于行业平均值

细分市场⑥：中大型及以上市场以PHEV和REEV为主，缺乏爆款纯电动车

厂商品牌①：自主厂商占绝对优势，合资厂商份额“止步不前”

厂商品牌②：合资品牌在华产品布局滞后，且产品竞争力不敌自主

厂商品牌③：行业头部效应显著，“一超多强”市场竞争格局已初步形成

城市级别①：参考传统燃油车市场，4-5线城市占比相对偏低，市场潜力有待挖掘

城市级别②：城市集中度不断下降，新能源车在全国各地不断普及

城市级别③：1-2线城市中型及以上份额超5成，远高于3-5线城市

城市级别④：新势力品牌在1-2线城市更受青睐，低线城市传统品牌更具优势

大区①：在经历多年下滑后，2023年华北份额开始反弹，同华中相差不大

大区②：微小型车在华中更受青睐，东北和西北更偏爱中型及以上车

大区③：理想大放异彩，各大区份额份额均增长

省份：受多种因素影响，新能源普及率呈现由东向西逐级递减的特征

省份：沿海经济发达区域，新能源发展相对成熟

城市：深圳市新能源车销量首次超过燃油车，新能源普及率居于全国之首

PART 02 销量篇

2.2 豪华车市场：新势力品 牌对传统车企的冲击

n 豪华车市场定义

n 新势力品牌范围

n 传统车企定义

行业消费升级趋势明显，豪华市场份额逐年攀升

新势力品牌销量逐年攀升，不断蚕食传统车企的份额

传统车企以期通过“价格策略”稳守高端市场，但效果甚微

BBA纷纷加大优惠力度，以刺激终端消费，但难阻份额下滑的趋势

新势力在30-50万市场攻城略地，传统车企在50万以上市场依旧保持着垄断地位

价格战有触向50万以上市场的迹象，新势力可能会给传统车企带来新一轮冲击

理想L9/L8通过“同价高配”的错位竞争策略，对传统车企形成了降维打击

蔚来ES8、极氪009价格优势虽不明显，但仍对竞品带来冲击，迫使其下调价格

65-100万市场油车竞争尤为激烈，但缺少新能源爆款车型，市场潜力亟待挖掘

PART 02 销量篇

2.3 二手车市场销量分析

新车销量暴增，拉动了二手车销量稳步增长，2023年同比增长49.2%

2023年新能源二手车市场表现

BEV占据二手车市场主流，但市场集中度相对偏低

轿车占据主流地位，市场份额超7成

新能源车龄相对偏低，6年以内车龄占比将近90%

微型轿车销量虽稳居行业榜首，但份额同比下滑7.0%，降幅最高

宏光MINI EV销量大幅增长，已经反超北汽新能源EC

自主品牌占据行业主流，市场份额达75%

1-3线城市车源流入到4-5线城市的二手车已经超过本地车源流入

华东作为二手车主销地，占比超4成，流出比例相对偏低

广东省稳居榜首，销量同比增长73.3%，二手车流出比例达30%

北京二手车流出比例将近70%，高于其它城市

PART 03新能源乘用车价格篇

2023年新能源乘用车发展综述（1）

2023年新能源乘用车发展综述（2）

2.2 豪华车市场：新势力品牌对传统车企的冲击

大搜车智云-2023年新能源乘用车行业市场白皮书 听光Vic

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