2025
全球量子科技产业
发展展望

融合赋能产业新程

进入21世纪第三个十年，量子科技已从实验室的概念逐步演化为重构全球科技与产业版图的战略变量。过去一年中，谷歌“Willow”量子处理器和中国“祖冲之三号”芯片的相继亮相，不仅象征着量子计算从实验室变量向“文明常量”的转变，也预示着全球科技竞争正迈向一个全新的阶段。在这一历史性节点上，量子计算、量子安全与量子传感三大领域的技术突破和融合发展，共同构筑起未来科技竞争的核心支柱。

量子计算领域，美国依托深厚的芯片技术和算法创新，构建起硬件与软件双重优势，而中国则以举国体制推动在超导、离子阱、量子网络等多维度的技术差异化突破。双方不仅在技术层面展开激烈竞争，更在产业生态与地缘战略中相互博弈，试图将量子优势转化为未来军事、安全与经济领域的战略筹码。与此同时，量子安全领域正面临从单一的量子密钥分发（QKD）、抗量子密码学（PQC）到二者融合的技术升级。同时，全球主要经济体根据各自的战略定位与产业基础，也在探索多元并进的安全防护模式；而在量子传感领域，针对于各物理量的测量均已实现了跨越式进化，即国际计量标准量子化，目前各项传感技术正从传统的单点应用向网络化协同迈进。

本报告综合了从北美、欧洲、中国到亚太各区域的全球量子科技产业发展现状与趋势，系统梳理了量子计算、量子安全与量子传感三大核心领域的核心技术进展、产业融合以及政策布局情况，深入剖析了当前技术理想与商业现实之间的矛盾与挑战。报告不仅关注单独硬件的提升，更强调量子技术与人工智能、网络通信及各产业应用的深度耦合，以及探讨各机构如何在竞争中实现合作，在安全中推动发展，在伦理中寻求创新平衡。

展望未来，2025年或将成为全球量子科技产业的“临界点”。各国政府、企业和科研机构正以战略定力和前瞻视野，加速推动量子技术从实验室到产业链的转化，并不断重塑国际技术标准与竞争格局。

我们相信，只有跨越技术壁垒、打破传统零和竞争思维，才能为人类开启前所未有的认知边界和产业新纪元。

正如历史从不等待犹豫者，未来已在眼前......

光子盒研究院院长

顾成建

声明

本报告体现的内容和阐明的观点力求独立、客观，本报告中的信息或所表述的观点均不构成投资建议，请谨慎参考。

本报告旨在梳理和呈现2024年度内全球与量子细分技术和产业领域发生的重要事件，涉及数据及信息以公开资料为主，以及对公开数据的整理。并且，结合发布之时的全球经济发展状态，对短期未来可能产生的影响进行预判描述。

本报告重点关注2024年度量子计算细分行业发生的相关内容，以当地时间报道为准，以事件初次发布之时为准。对同一内容或高度相似内容的再次报道，若跨年度，不视为2024年发生的重要事件。

本报告版权归光子盒研究院所有，其他任何形式的使用或传播，包括但不限于刊物、网站、公众号或个人使用本报告内容的，须注明来源（2025年全球量子科技产业发展展望 [R]. 光子盒研究院. 2025.02）。本报告最终解释权归光子盒研究院所有。

任何个人和机构，使用本报告内容时，不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删减和篡改。未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、印刷等。如征得同意进行引用、转载、刊发的，需在允许范围内。违规使用本报告者，承担相应的法律责任。

本报告引用数据、事件及观点的目的在于收集和归纳信息，并不代表赞同其全部观点，不对其真实性负责。

本报告涉及动态数据，呈现截至统计之时的情况，不代表未来情况，不够成投资建议，请谨慎参考。

研究方法

本研究报告基于系统化、科学化和多元化的研究方法论，通过深度数据挖掘、专家洞见提炼、产业建模分析与多维价值链梳理，全方位评估量子科技的技术前沿、市场潜力及其产业化路径。

多源数据收集与验证：本研究采用横跨多维度、多渠道的精细化数据采集策略，涵盖量子科技领域的多元数据源，包括全球量子科技产业链中的核心企业公开数据、领先科研机构的技术研发成果、政策法规解读、行业市场洞察及学术文献等。为确保数据的广泛代表性与严谨性，我们对采集数据进行了多轮验证与交叉比对，构建高质量的实证数据集，以支持后续分析工作的科学性与精确性。

专家网络与深度访谈：通过建立涵盖不同领域的多层次专家网络，本研究与量子科技领域的一线从业人员展开了深度对话。受访专家包括知名量子科技企业的创始团队及技术负责人、行业协会的资深顾问、顶尖高校及科研机构的量子科学家等。访谈以结构化与非结构化相结合的方式进行，围绕技术路径、企业商业模式及未来发展等关键议题展开，从而提炼具有高度前瞻性的洞见。

先进建模与数据量化分析：结合全球管理咨询领域的实践经验，研究构建了多层次分析框架与量化模型，以揭示量子科技产业的动态趋势和潜在价值。运用各类统计模型、预测算法及市场模拟技术，对投融资活动、市场规模及产业链分布进行量化分析，力求精准刻画量子科技行业的发展路径及关键驱动因素。

产业价值链及场景化洞察：研究采用端到端价值链分析方法，全面梳理量子科技在产业链各环节中的核心要素，从上游关键技术与核心组件研发，到中下游应用场景开发及市场拓展。系统探讨了量子技术在卫星通信、无源导航、金融、化工、材料、能源电力、基础科研、生命科学等多个重点行业的潜在变革性应用，为行业赋能提供战略参考。

地区与政策差异化分析：本研究从全球视角出发，开展了区域比较分析，重点评估全球各主要科技国家和地区在量子科技领域的政策扶持、创新生态、人才集聚及技术商业化等能力。基于差异化定位，揭示了区域之间的竞争优势与互补性，为全球量子科技协同发展提供洞见支持。

目录 012024产业发展概览

01 政策：全球布局，竞逐先机
02 技术进展：多点突破，蓄势待发
03 投融资：资本回流，产业升温
04 产业规模：规模扩张，未来可期
05 下游应用市场规模：应用拓展，深度融合

政策：全球布局，竞逐先机

品图表全球主要国家的量子政策

技术进展：多点突破，蓄势待发

量子计算重要进展

2024年，量子计算领域取得多项进展，其中，重大进展主要出现在超导、离子阱、中性原子路线。同时，量子纠错也取得了不俗的进展，整个行业继续向着容错量子计算迈进。

超导量子计算

• IBM推出Heron_R2处理器，能够运行包含高达5000个双量子比特门操作的量子线路。

• Google发布Willow处理器，在“随机线路采样”基准测试中展示了“量子优势”。

• 中国科学技术大学等推出“祖冲之三号”处理器，具有很高的操作保真度。

• 麻省理工学院使用可控的 4×4 超导量子比特阵列来模拟二维硬核 Bose-Hubbard晶格。

离子阱量子计算

• Quantinuum等在波函数中实现了非阿贝尔拓扑序，并演示了对其任意子的控制。

• 清华大学首次实现了512个离子的稳定囚禁以及300个离子的量子态测量。

• Oxford Ionics的单、双量子比特门保真度达到了99.9992%、99.97%。

中性原子量子计算

• NIST与科罗拉多大学在二维隧道耦合光学晶格中使用超冷原子实现了玻色子采样。

• 加州理工学院利用光镊阵列囚禁了6100多个中性原子，相干时间为12.6秒。

• 中国科学技术大学成功构建用于求解费米子-哈伯德模型的超冷原子量子模拟器“天元”

新型量子比特

• 苏黎世联邦理工学院演示了在固态机械系统中实现单声子非线性态，可用作机械量子比特。

• 哈佛大学等利用内禀分子资源，使用NaCs分子，实现了双量子比特iSWAP门。

量子纠错

• Google在Willow上展示了码距为7的纠错码和与实时解码器集成的码距为5的纠错码。

• IBM提出了一种端到端量子纠错协议，该协议基于一系列低密度奇偶校验码实现容错内存。

• 清华大学、中国科大、北京量子院用玻色子量子模块实现了纠缠逻辑量子比特。

量子安全重要进展

2024年，量子安全领域在量子密钥分发、抗量子加密、量子随机数发生器三个方向持续发力，推动多技术融合、应用落地。此外，量子通信网络不断扩展，相关的存储器、中继器也在同步构建。

量子密钥分发

• 中国科学院大学对双场量子密钥分发的相位误码率采用了更精确的估计方法，有效降低了误码率，从而提高了系统的安全性。

• 美国西北大学展示了在承载传统电信流量的光纤上实现量子隐形传态，实验在30.2公里的光纤上进行，该光纤同时承载400-Gbps的C波段经典流量。

• 华东理工大学使模式匹配量子密钥分发方案适用于至长度、衰减不对称信道，显著降低非对称信道对性能的影响。

抗量子加密

• 美国Apple公司宣布对其iMessage通讯平台进行升级，此次升级采用PQ3加密技术。

• 中电信量子搭建融合量子密钥分发的分布式密码系统架构，同时，构建起量子密钥分发、抗量子密码与经典密码深度融合的新型密码体系。

量子随机数发生器

• 韩国SK电讯与KCS公司共同开发的量子密码芯片QKEV7，此芯片集量子随机数发生器与加密通信功能于一体，有物理不可克隆等技术，且轻量、低功耗。

• 硅臻研发的量子随机数发生器芯片“QRNG-10”，2024年向信息安全终端企业完成首批10K级出货，该芯片尺寸仅4×4mm，采用QFN封装形式。

量子网络

• 哈佛大学展示了一个由基于纳米光子金刚石腔中硅空位色心的多量子比特寄存器组成双节点量子网络，并与电信光纤网络集成。

• 中国科学技术大学采用单光子干涉在独立存储节点间建立纠缠，并以此为基础构建了国际首个基于纠缠的城域三节点量子网络。

量子传感重要进展

2024年，量子传感领域在时频、磁场、位移/相位、重力、旋转、电场测量等多个方向取得重要进展，推动了相关产品的迭代更新，并在众多实际场景中取得应用。

时频测量

• 科罗拉多大学博尔德分校将测量精度提高了六个数量级，推进了钍-229核时钟的研究。

• 加州理工学院与斯坦福大学在基于光镊的光钟中执行量子计算，以便使时钟更加精确。

• 中国科学技术大学成功研制了万秒稳定度和不确定度均优于5×10^-19的锶原子光晶格钟。

磁场测量

• 中北大学与中国科学院提出新型远程两点磁梯度张量定位方法，利用自研SQUID磁强计和MGT不变量，结合准牛顿优化算法，将磁定位检测距离提升至500米，定位误差远小于1%，优于现有方法，且在10米等效实验中表现良好。

• 麻省理工学院等结合自旋制冷技术和cQED传感器建模，提升金刚石NV色心磁力计灵敏度，在15 kHz附近达到576 ± 6 fT/Hz的水平。

位移/相位测量

• 法国CNRS制造了一种基于非线性量子Sagnac干涉仪的高精度光学相位传感器。

• 香港城市大学与清华大学提出了基于超表面透镜阵列的夏克-哈特曼波前传感器，显著提高了相位测量的采样密度和角分辨率。

重力测量

• 新加坡国立大学结合相对弹簧重力仪，达到了7.7微伽的精度。

旋转测量

• 国防科技大学、华冠科技通过闭环控制方案有效提升核磁共振陀螺仪的动态范围。

• 法国巴黎萨克雷大学与法航研院提出基于冷原子干涉仪的量子陀螺仪系统，实现了长达一天的700 ppm（百万分之七百）稳定性。

电场测量

• 国防科技大学引入电气尺寸极小的短波谐振器，使里德堡原子电场传感器在短波频段的测量灵敏度实现了8633倍的提升。

• 苏黎世联邦理工学院通过基于NV色心的超分辨量子磁学显微镜QSM，对压电和非铁电（YMnO3）材料的电场进行了精确测量，对其畴图案进行了清晰的成像。

03 投融资：资本回流，产业升温

融资金额：小幅反弹，有所回升

全球量子领域的投资规模在过去的四年中呈现震荡趋势，2021年总融资金额为29.10亿美元，2022年增长到33.90亿美元，然而2023年又降至18.81亿美元，2024年则回升至25.12亿美元。2021至2024年间的复合增长率（CAGR）为-4.78%。

一方面，相比于2023年，总融资金额增长了33.55%，表明量子行业成长动能有所增强，资本市场对量子领域的关注度和信心在增加，预计2025年融资规模将进一步扩大。

另一方面，也应注意到，受球经济衰退、利率波动、市场波动加剧等因素的影响，2024年的融资规模尚未恢复到2021、2022年的水平，因此不宜过于乐观。

总体而言，量子科技作为未来产业之一，在国防军工、生物医药、化工材料、金融服务、能源电力、人工智能、通信、气象、地质等众多领域中展现出巨大的应用前景，未来也将继续吸引更多资金注入。同时，由于量子计算、安全、传感领域技术成熟度的不同，未来融资行为仍将保持以量子计算为主。

图表 2020-2024年全球量子科技融资总额（单位：百万美元）

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融资分布：相对分散，以欧美国家为主

从总融资规模来看，美国以15.79亿美元的总融资规模高居首位，远超其他国家和地区，具有数量级的优势。其次是英国的2.30亿美元、加拿大的1.75亿美元。中国2024年的融资规模为1.04亿美元，位居全球第四位，为美国的6.59%，反映出中国资本在量子科技产业的布局相对谨慎。

从投资交易笔数来看，美国以22笔交易保持最高活跃度，中国以12笔位列第二，英国以8笔位列第三。表明美国在量子科技产业同时具备资金规模和资本活跃度的双重优势，而中国虽交易数量排名靠前，但单笔融资体量较小。

图表 2024年全球量子科技融资国别分布（单位：笔数、百万美元）

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融资轮次：仍以早期融资为主，政府资助力度加大

2024年，量子领域共发生73笔融资事件，合计25.12亿美元。

从融资领域来看，由于目前量子计算的技术成熟度较低，更需要资金推动技术更新迭代，2024年仍以量子计算为主，其融资金额占总融资金额的80.20%，融资笔数占总融资笔数的69.86%。

从融资笔数来看，A轮最多（21笔），其次为种子轮/天使轮（10笔）、政府资助（13笔）、B轮（8笔）、C轮（1笔）。此外还有12笔其他类型或未披露具体情况的融资。

从融资金额来看，政府资助最多（6.84亿美元）；结合融资笔数来看，政府对量子计算的投资力度正不断加大。同时，越来越多的企业进入B轮、C轮融资，表明量子科技产业正朝着成熟的方向发展，预计未来几年有望迎来量子企业的上市热潮。

品图表 2024年全球量子公司融资概览（单位：笔数，百万美元）

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04 产业规模：规模扩张，未来可期

各领域产业规模：计算领跑，通信超越传感

全球量子科技产业发展呈迅雷之势，根据国际前沿科技咨询机构ICV以及光子盒研究院提供的数据显示，2024年，全球量子科技产业整体规模达到了80亿美元，而2024至2030年的年平均增长率（CAGR）将达到76.27%，到2035年量子总产业规模则有望达到9089.1亿美元，其中量子计算将达8077.5亿美元。

图表全球量子科技产业规模（2023 \~ 2035E，单位：十亿美元）

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各地区产业规模：相对分散，以欧美国家为主

全球量子科技产业呈现出动态变化的趋势。2024年，全球量子科技产业规模达到80.00亿美元，其中北美占比31.45%、欧洲占比26.91%、中国占比24.03%、亚太地区（除中国）占比12.74%、其他地区占比4.87%。

2035年，随着量子科技产业的不断成熟和发展，全球产业规模升至9089.10亿美元。在这一时期，北美仍维持最高的市场份额，占比34.42%。中国份额显著增加到28.61%，展示出中国在全球市场中的崛起。与此同时，欧洲、亚太地区（除中国）、其他地区分别略微下降至26.27%、8.59%、2.11%。

PF 图表 2024&2035E年全球各地区量子科技产业规模（单位：%，十亿美元）

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05 下游应用市场规模

量子计算下游应用市场规模预测

量子计算的行业应用合作部分涵盖了多个领域，如国防军工、金融服务、生物医药、化工材料、物流优化等。在这些领域，已经深耕多年的大型企业或行业巨头与量子计算软硬件公司展开合作，以解决当前面临的实际问题和挑战。

行业合作呈现 ' 双轮驱动 ' 特征：既包括通用量子计算公司（如 IBM、谷歌）与垂直行业的深度绑定，也涉及专用量子软件公司（如 D-Wave、Rigetti）与特定领域企业的定制化开发。他们在各自领域深谙行业发展的方向和需求，通过与量子计算软硬件公司合作，能够针对当前需要大规模计算能力来解决的实际问题，开展合作探索。这些合作伙伴对各自行业的发展方向和痛点有深入了解，通过与量子计算软硬件公司的合作，可以共同探索和开发适用于自身行业的量子计算解决方案。

通过行业间合作，用户和企业可以充分利用量子计算的能力，解决复杂问题和优化各种业务流程。这种合作模式推动了量子计算技术的应用落地，并为不同行业带来了巨大的潜力和机遇。

当前，全球量子计算机的主要应用场景为科研，即高校院所、国家实验室及大型科技公司等购买真机，用于学习量子计算机的运作原理并开展相应研发活动，或是用于数学、物理、化学等基础学科中的研究。随着量子计算机的成熟以及其他应用场景的成熟，科研市场的占比将快速下降。2035年，科研领域的应用规模达到83.50亿美元，较2030年的77.92亿美元、2024年的0.70亿美元显著提升。

图表全球量子计算下游应用市场规模（2024 & 2035E）（单位：十亿美元）

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0.07	科研	8.35
0.03	金融	61.37
0.03	医药	28.66
0.04	化工	33.60
0.02	能源	14.90
0.03	物流	22.33
0.04	国防	32.63
0.01	其他	0.83

量子密钥分发应用市场规模预测

从全球来看，国防军工领域应用份额占比较大且逐年递增，电信、金融领域也稳步增长，电力领域份额有所下降。在中国市场，国防军工份额不断提升，铁路领域增长趋势显著，将在2025-2035年快速上升。电信和电力领域份额呈下降态势，而政府服务领域份额则逐步增长。这些领域份额的变化，反映出不同行业对量子密钥分发技术的需求差异与发展态势。

PF 图表全球量子密钥分发下游应用预测（2024-2035E）

分部份额	2024	2025E	2030E	2035E
国防军工	25.85%	26.11%	26.64%	27.03%
电信	10.42%	10.53%	10.62%	10.88%
政府服务	10.22%	11.71%	12.11%	12.29%
电力	21.36%	16.41%	15.56%	15.32%
金融	16.41%	17.55%	18.30%	18.57%
铁路 12.64% 15.41% 15.00%				14.69%
其他 3.10% 2.28% 1.77% 1.22%

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量子精密测量下游应用市场规模预测

量子精密测量技术的核心价值在于其高精度和抗干扰性，这使其在国防、能源、医疗、通信等多个行业都具有极高的应用潜力。

例如，量子重力测量技术在地质勘探和能源开发中的应用日益受到关注，而时间测量和磁场测量在通信和医疗领域的需求也呈现持续增长趋势。

随着行业对更高精度测量设备的需求不断增强，产业规模预计将稳步扩大。预计2035年，量子精密测量领域在军事国防方面的应用规模占比达42.80%，较2024年略微下降；民用领域的应用规模占比由2024年的30.61%增长至35.76%；科学研究领域的应用规模占比由2024年的26.21%下降至21.44%。

这表明在早期阶段，大多数量子精密测量仪器主要集中应用于军事国防领域，而民用领域和科学研究领域的应用规模相对较少。但随着技术的不断成熟以及下游应用规模的不断拓宽，产品价格和性能发挥着关键作用，尤其是民用领域，应用规模逐渐增加。

品图表全球量子精密测量下游应用规模（2024 & 2035E）（单位：十亿美元）

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注：民用领域包括医疗健康、能源环保、同步通信等多个领域

02北美量子科技产业发展概况

目录 02北美量子科技产业发展概况

01 政策：政策先行，生态构建
02 投融资：资本活跃，优势尽显
03 产业规模：规模领先，增长稳健
04 生态现状：创新协同，链条完备
05 典型企业分析：科技巨头占比较高

政策：政策先行，生态构建

美国是最早制定量子政策的国家，也是目前制作最多量子政策的国家。这些政策极大地推动了量子科技产业的发展，帮助量子企业更好地募集资金。除了政策以外，美国政府及其下属机构还设立了为数众多的、提供可观资金的量子项目，这在一定程度上帮助美国量子初创公司避免过早因资金链断裂而夭折，同时也满足了美国政府发展量子科技产业、保持自身量子技术领先的诉求。

在这些政策和项目的助力下，美国的量子科技产业逐渐形成了一个庞大而紧密的生态系统，高校、科研院所、企业之间建立了广泛的合作关系，共同开展量子技术研发与创新。科研人员得以在充足的资源支持下，专注于攻克量子计算、量子安全、量子传感等领域的关键技术难题，不断推动量子技术向实用化、产业化迈进。

随着量子科技产业的蓬勃发展，美国在全球量子技术竞争格局中的优势地位愈发凸显，这进一步激发了政府及社会资本在量子领域持续投入的热情，形成了一种良性循环，使得美国的量子科技产业在不断自我强化中持续引领全球量子技术发展的潮流，为其在未来的科技竞争和经济发展中奠定了坚实且强大的基础，同时也让世界其他国家看到了量子科技产业所蕴含的巨大潜力和价值，纷纷开始效仿美国，制定相关政策和投入资源，试图在这场量子科技革命中占据一席之地，全球量子科技产业的发展也因此迎来了一个全新的、充满机遇与挑战的时期。

图表美国在2024年颁发的国家级量子政策与重点量子项目

领域

政策名称（中文）

政策名称（原文）

发布机构

概述

Implementing the情况说明书：实National Standards综合施关键和新兴技Strategy for Critical术国家标准战略and EmergingTechnology

拜登-哈里斯政府发布了美国政府2023年5月关键和新兴技术国家标

FACT SHEET:

准战略（USGNSSCET）的实施路线图。USG NSSCET确定了几个快速发展和动态的关键和新兴技术领

mentingthe

拜登-哈里

域，包括：通信和网络技术、半导体和微电子技术、人工智能、生物技术、定位/导航、数字身份、清洁能源、量子信息和其他特定技术领域。

技术、人

DOD HarnessesScience, 战略资本办公室（Officeof国防部利用科学 Strategic Capital）将帮助保护该综合 Technology to 美国国防部部门的供应链，并促进尖端技术的和技术对抗对手Counter 在岸生产，包括微芯片和量子。Adversaries

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（续表）

领域	政策名称（中文）	政策名称（原文）	发布机构	概述
计算	关于保护我们国家数据和网络免受未来网络安全威胁的白宫圆桌会议的简报	Readout of White House Roundtable on Protecting Our Nation's Data and Networks from Future Cybersecurity Threats	管理和预算办公室（OMB）、科学技术政策办公室（OSTP）	管理和预算办公室（OMB）和科学技术政策办公室（OSTP）召集了来自政府、行业和学术界的领导人举行圆桌会议，讨论解决关于“促进美国在量子计算领域的领导地位，同时降低易受攻击的加密系统的风险，以及《2022年量子计算网络安全准备法案》”的第10号国家安全备忘录（NSM-10）。
计算传感通信	2024版关键技术和新兴技术清单	2024 Updated Critical and Emerging Technologies List	白宫科技政策办公室（OSTP）	更新后的关键和新兴技术清单（CET）中涉及的量子信息和使能技术包括：量子计算；量子设备的材料、同位素和制造技术；量子传感；量子通信和网络；支持系统。
计算安全传感	国防部宣布发布战略资本办公室 24财年投资战略	DoD Announces Release of FY24 Investment Strategy for the Office of Strategic Capital	美国国防部	投资战略确定了首个战略资本办公室（OSC）计划的初始优先领域，量子科学方面包括：量子计算、量子安全、量子传感。
综合	国防量子加速法案	Defense Quantum Acceleration Act	美国国会、参议院	这项法案将促进国防部（DoD）对量子技术的态度，并推进美国的国家安全。除其他举措外，该法案将为国防部建立一个框架，以优化其量子技术开发和过渡的方法，并授权国防量子技术试验台。
综合	保护量子科技	Protecting Quantum Science and Technology	联邦调查局	联邦调查局宣布成立国家反间谍工作组（NCITF）下属的量子信息科学反间谍保护小组（QISCPT）。这一新成立的小组专注于确保美国在量子科学领域的领先地位不受威胁，加强了国家对这一关键技术领域的安全防护。
计算	R&E分队利用预备役人员的文职专业知识和军事经验进行科技创新	R&E Detachment Leverages Reservists' Civilian Expertise, Military Experience for S&T Innovation	美国国防部	联合预备役局（JRD）首次执行会议上确定了该局的具体目标，以更有效地支持国防部研究和工程副部长办公室（OUSD R&E）和其他部门组织。会议宣称，JRD的理想候选人应拥有广泛的经验，包括航空和武器平台生命周期采购、定向能源、数据分析、高超音速、人工智能、太空、风险投资和私募股权、电子战和量子计算等。

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（续表）

领域	政策名称（中文）	政策名称（原文）	发布机构	概述
添加实体到实体 Additions of Entities综合清单 to the Entity List
					宣布将37家中国实体纳入出口管制
			美国商务部工业与安全	实体清单。其中，有22个实体是因为涉嫌“获取或试图获取美国原产物项，用于发展量子技术能力”被
			局	加入清单，包括1个中心基地、4个
				中科院所、10家中电科单位，2家公司。
拟议规则制定通Notice of Proposed综合知 Rulemaking
						规则制定通知，以实施2023年8月
						9日第14105号行政命令“解决美
					国在受关注国家对某些国家安全技
			美国财政部	术和产品的投资问题”（《出境令》）。《出境令》确定了该计划
				将涵盖的三类国家安全技术和产品：
				半导体和微电子技术；量子信息技
				术；人工智能。
推进量子研究- AdvancingQuantum Research美国能源部与国美国国防高计算- DOE Inks MOU防部签署谅解备级研究计划 with Department of忘录局Defense
					究计划局（DARPA）签署了一份谅
				美国能源部、	解备忘录(MOU)，以协调在量子计
				算方面的努力。谅解备忘录建立了一个框架，用于规划和协调与量子
				测试和评估活动，包括对量子计算的现状及其发展方向的深入分析。
Federal Register Notice and Request关于支持关键技for Information (RFl)计算术和供应链新贷 on New Loan 美国战略资安全款计划的联邦登 Program to Support 本办公室传感记通知和信息征Critical询书Technologies and Supply Chains				美国战略资本办公室（OSC）寻求
				公众投入，准备为关键技术和供应
				链组件发放贷款和贷款担保，以支
				持该办公室为国家安全吸引和扩大
				私人资本的使命。OSC特别关注在
				31个被确定为有前途的关键技术和
				资产领域工作的公司和贷款机构的
				反应，其中，量子计算、量子加密、量子测量均被列入“有前途的关键技术”清单。
Department ofEnergy (DOE) 年内授权25亿美元的资金，重振能2024美国能源部综合 Quantum 美国能源部量子领导法案 Leadership Act of2024 授权美国能源部扩大其目前的量子研发计划，确保美国在量子技术方面保持全球领先地位。
					年内授权25亿美元的资金，重振能
					uantum美国能源部		源部的研发，以强量子技术

（续表）

领域	政策名称（中文）	政策名称（原文）	发布机构	概述
				这份战略文件旨在为美国在量子信
		Advancing		息科技（QIST）领域的国际合作提
		International		供战略指导和政策建议。文件回顾
综合	推进量子信息科技领域国际合作	Cooperation in	《国家量子	了美国在量子科技领域的发展历程，
		Quantum	倡议法案》	展望了未来十年成为全球量子科技
		Information Science		领导者的宏伟蓝图，并详细阐述了国际合作在实现这一目标中的关键
		and Technology
				作用。
	Implements美国商务部与国 Controls on际合作伙伴一起 Quantum对量子计算和其 Computing and
			Deportmentof		发布了一项临时最终规则（IFR），
					美国商务部工业与安全	将对关键和新兴技术实施管制，还表示这些技术已在美国的国际合作伙伴之间达成了广泛的技术协议。这项临时最终规则包括与量子计算、半导体制造和其他先进技术相关的管制措施。新的管制措施旨在加强美国与其合作伙伴之间的国际关系，确保美国的出口管制政策与快速发


			广泛的技术协议。

计算
他先进技术实施 Other Advanced 局控制 TechnologiesAlongsideInternational Partners
				展的技术保持同步，美国商务部认
				为，这些技术在落入竞争对手之手时会对美国的国家安全构成严重威胁。
Additional Information on关于实施《境外 Final Regulations投资执行令》 Implementing综合（E.0.14105) 美国财政部Outbound的最终法规的其Investment他信息Executive Order (E.O.14105)
				拜登政府表示已敲定限制美国对人工智能和其他可能威胁美国国家安全的技术领域的投资规则。这项最终规则涵盖三大领域：半导体与微
				信息技术以及特定人工
				智能系统。
综合 National Quantum国家量子倡议重通信 Initiative 美国参议院新授权法案传感 Reauthorization Act				法案将为量子研发提供27亿美元的
				联邦资金，以促进联邦科学机构和
				沁NationalQuantum			政府资助的研究中心在未来五年内
				的发展。此外，该立法还授权美国国家航空航天局（NASA）开展量子卫星通信和量子传感技术的研究与开发计划。
U.S.,Japan,and 韩国首尔国立大学签署新的三边量东京大学、 Republic of Korea 子伙伴关系，培养量子劳动力，加首尔国立大美日韩启动尖端综合 Launch Cutting- 强美日韩在新的全球经济中的集体量子合作学、芝加哥竞争力。美国、日本和韩国领导人 edge Quantum大学承诺向各自国家的人民展示三边合Collaboration 作的切实利益。

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（续表）

领域	政策名称（中文）	政策名称（原文）	发布机构	概述
计算计量		CTL Collaborates		美国国家标准技术研究院（NIST)
	通信技术实验室与韩国标准科学研究院就量子计算展开合作	with KoreaResearch Instituteof Standards andScience on	美国国家标
			准技术研究		与韩国标准科学研究院（KRIS
			院、韩国标	备忘录
			准科学研究	计量学相关的研发合作纳入其中。
		Quantum	院
		Computing
综合	美国-欧盟贸易和技术委员会联合声明	U.S-EU Joint Statement of theTrade andTechnology Council	美国-欧盟	宣布将在人工智能(AI)、量子技术、6G无线通信系统等新兴技术领域以及半导体领域加强合作。
			贸易和技术理事会
美国国务卿和国防部长与澳大利亚美国国务卿Joint Statement on 外交部长和副总理兼国防部长宣布，关于2024年澳美和国防部长、Australia-U.S. 将进一步加强美国-澳大利亚联盟部长级磋商澳大利亚外综合 Ministerial 以及两国在印太地区和全球的合作，（AUSMIN）的交部长和副Consultations 重申了他们对开发和使用关键和新联合声明总理兼国防(AUSMIN) 2024 兴技术的共同承诺，例如人工智能、部长生物技术和量子信息科技。

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品图表加拿大在2024年颁发的国家级量子政策与重点量子项目

领域	政策名称（中文）	政策名称（原文）	发布机构	概述加拿大将参加新成立的北约创新基
综合	我们的北方，强大而自由：加拿大国防的新愿景	Our North, Strong and Free: A Renewed Vision for Canada's Defence	加拿大国防部	金，该基金将为加拿大创新企业提供额外的资金来源，投资对象包括人工智能、大数据处理、量子技术、自动化、生物技术和人类强化、生物技术和人类增强、新材料、能源、推进和空间能力。此外，加拿大积极与五眼伙伴在海底、先进网络、量子、人工智能、高超音速和电子战能力方面进行合作。
传感计算	工业研究援助计划（NRC IRAP）和合作科学、技术和创新计划（CSTIP)	Industrial Research Assistance Program (NRC IRAP) and the Collaborative Science, Technology and Innovation Program (CSTIP)	加拿大国家研究理事会	专注于开发现实世界的量子技术，用于商业用途，用于网络、传感和量子计算的可扩展解决方案，以及开发供应链。
传感	微波量子雷达	Microwave Quantum Radar	加拿大国防部和武装部队	由加拿大国防部和武装部队发起的 IDEaS计划，该计划旨在推动量子技术在国防和安全领域的应用。 ZPC参与“微波量子雷达”项目已获得由IDEaS计划提供的300万加元支持。

以上汇总了北美地区在2024年颁发的国家级量子政策与重点量子项目，不仅涵盖了量子计算、量子安全和量子传感等多个领域，还涉及资金支持、技术研发、标准制定和国际合作等方面。

首先，从数量上便能直观看出北美地区对量子产业的重视，尤其是美国，其联邦政府与下属国防部、能源部、财政部等从不同角度切入，制定了大量推动美国量子科技发展与落地的政策。例如，《国防量子加速法案》旨在促进美国国防部对量子技术的开发和应用，以增强美国的国家安全。法案授权国防部建立框架，优化量子技术的开发和过渡方法，并推动相关技术的标准化和商业化。通过这一法案，美国国防部能够更有效地整合资源，加速量子技术在军事领域的应用。这不仅提升了美国的军事技术优势，还为相关量子企业提供了更多的合作机会和资金支持。

其次，美国还在通过政策遏制其他国家发展量子技术，以保障其在量子领域的领先。例如，《关于实施〈境外投资执行令〉（E.O. 14105）的最终法规的其他信息》、《添加实体到实体清单》等政策限制了对其他国家量子产业的投资以及量子相关产品的销售。

此外，美国还在不断与盟友的合作，例如，《美日韩启动尖端量子合作》、《美国-欧盟贸易和技术委员会联合声明》等政策均表明美国将通过合作，共同提高量子科技的同时，加强合作各方之间的依赖，使盟友关系更为牢固。

未来，随着量子技术的不断成熟和应用领域的拓展，北美地区将继续保持其在量子技术领域的领先地位。预计美国政府和加拿大政府将进一步加大对量子技术的支持力度，推动量子技术在更多领域的应用和商业化。同时，北美地区也将继续加强与其他国家（除中国）和地区的合作，共同推动全球量子技术的发展。

投融资：资本活跃，优势尽显

2024年，北美地区融资23笔，共计17.54亿美元，其中，量子计算、安全、传感分别占北美总融资额的81.78%、0.63%、17.60%，融资表现在全球中占据绝对优势。

一方面，北美地区拥有成熟且完善的资本市场体系，涵盖股票市场、债券市场、风险投资市场等，为量子科技产业发展提供了得天独厚的条件，使得社会资本能够便捷地进入量子领域。北美量子企业拥有多元化的融资渠道，既可以通过出让股权获取发展资金，也能通过发行债券进行债务融资，同时还能申请政府资助。多种资金来源保障了企业在研发、设备购置、人才招募等方面的资金需求，助力企业快速成长。

另一方面，北美拥有全球最活跃的量子创新生态系统，使得北美在国防、金融、医疗、制药、人工智能等众多领域对量子计算、安全、传感这类新兴技术有着更为迫切的需求。大量的需求使得投资机构将资金投向量子科技产业，而这些资金又推动了技术的更新迭代，并在国际上取得领先优势，为投资方增添了信心，从而形成了正循环。

图表 2024年北美量子科技产业投融资（单位：%，百万美元）

ICV TA&K & 光子盒研究院 QUANTUMCHINA | 2025.2

产业规模：规模领先，增长稳健

2024年，北美地区在量子计算、安全、传感领域的产业规模分别为15.0亿美元、4.2亿美元、6.5亿美元。到2035年，其产业规模将升至2731.0亿美元、380.8亿美元、16.9亿美元。

北美地区一直是全球科技创新的中心，拥有众多世界一流的科研机构、企业和创新中心，同时，美国、加拿大两国政府与社会通过持续投入巨额资金开展量子科技研发，来确保其在市场上的竞争力。这些因素令其能够在2024至2035年保持较大的产业份额。

品图表北美量子科技产业规模（2024 & 2035E）（单位：十亿美元）

ICV TA&K & 光子盒研究院 QUANTUMCHINA | 2025.2

生态现状：创新协同，链条完备

北美是目前全球量子科技产业最活跃的地区之一，在政策、投融资、人才、生态等多个方面位居全球前列。

上游供应方面，北美地区本土供应商数量众多，但存在一定“偏科”现象，在全球低温领域（美国拥有如Form Factor、Maybell Quantum等企业）中的竞争力弱于测控系统（美国拥有如Keysight等企业）。自2021年起，美国奉行“有弹性、多样化、安全的供应链”政策，因而在一定程度上依赖欧洲供应商（如芬兰Bluefors等企业），但某种程度上也是在控制这些核心企业。所以，目前美国凭借政治团体、经济联盟、专利保护等手段，足以保障自身在量子上游产业的供应。

加拿大则通过与欧洲合作，来保障自身供应需求，例如参与欧盟发起的ARCTIC（Advanced Research in Cryogenic Technologies for Innovative Computing）项目。

中游方面，在量子计算领域，美国在超导、离子阱、中性原子、半导体等多条量子计算技术路线上处于领先地位。同时，IBM、Google、Quantinnum、Microsoft、Nvidia、Amazon等一众科技巨擘均布局了量子计算产业，且均做到国际顶尖水平。加拿大的代表性量子计算企业相对较少，但实力不俗，例如D-Wave、Xanadu，同时也在与美国开展深度合作，例如D-Wave在美国设立了分公司。

在量子安全领域，相比于量子密钥分发，北美目前更专注于抗量子密码，拥有Qrypt、SandboxAQ、Quantum eMotion、BTQ等企业，美国国家标准与技术研究院（NIST）也一直是推动其标准化的排头兵。

在量子传感领域，美国与欧洲各有所长，例如，科罗拉多大学博尔德分校与NIST等团队开发出一种新型的光学原子钟，可检测海拔几分之一毫米变化带来的地球引力细微变化。

下游应用方面，美国与加拿大各机构在不同领域深入开展了量子的应用探索，例如金融领域的摩根大通、花旗银行、InvestDEFY Technologies；化工材料领域的OTI Lumionics、Good Chemistry、Thorlabs；医药领域的克利夫兰诊所；国防领域的美国空军、国防部、Davidson Technologies、波音、Lockheed Martin等。这些应用探索极大地推动了北美量子科技产业的发展。

05 典型企业分析：科技巨头占比较高

图表美国量子科技代表性厂商

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IBM于1911年创立，是全球最大的信息技术和业务解决方案公司，在量子计算领域，其主要优势包括发布了1121比特量子处理器Condor、156比特量子处理器Heron_R2、433比特量子处理器Osprey、Qiskit软件框架等。量子无服务器为开发人员提供基于云的服务，用于对非经典概率分布进行采样，并通过IBM量子网络与业界、学术界和政府开展合作。2024年，IBM更新了新的技术路线图，推出了1000+的QPU及创新量子计算机群架构。

Google于1998年创立，是全球最大的搜索引擎公司、Android系统开发商、全球无人驾驶技术及虚拟现实技术领导者、量子计算机开发公司等。2024年，Google推出105比特超导量子处理器Willow，并在Willow芯片上实现了突破盈亏平衡点的表面码纠错；基于transformer的递归神经网络，推出了用于解码表面码的AlphaQubit。旗下子公司Sandbox AQ融资5亿美元用于网络安全及其他量子工作。

QUANTINUUM

Quantinuum由 2021年与霍尼韦尔收购的英国量子公司Cambridge Quantum合并而来。2024年，Quantinuum将System Model H2-1处理器从32比特升级到56比特，并实现了99.914(3)%的双比特量子门保真度；与Microsoft等演示了保真度最高为99.9%的12个逻辑量子比特；与Google等利用52个物理量子比特创建出具有50纠缠逻辑量子比特的GHZ态。

rigetti

Rigetti Computing成立于2020年，由前IBM研究人员ChadRigetti创办，专注于全栈量子计算技术，是全栈量子计算的先驱，开发了业界第一个用于可扩展量子计算系统的多芯片量子处理器。2024年，推出其84比特量子计算机Ankaa-3，并宣布达成了两个重要的双量子比特门保真度里程碑：成功将错误率减半，实现中位数99.0%的iSWAP门保真度，并展示了中位数99.5%的fSim门保真度。

QIONQ

IonQ成立于2015年，是首家上市的量子计算初创公司，融资数亿美元。正在努力开发分布式量子计算，2024年成功实现离子-光子纠缠以及远程离子-离子纠缠。收购美国量子网络公司Qubitekk，用于研发下一代网络量子计算机架构和全栈量子编译器。此外公司为AWS提供新的（Aria系统，25个算法量子比特）后端支持。公司还与美国空军研究实验室（AFRL）签订了2550万美元的合同。

intel.

Intel世界领先的半导体公司，在集成技术方面有优势，同时布局超导、半导体两条技术路线。2023年发布了一种在主流CMOS工艺技术上构建的具有12个量子比特的量子芯片TunnelFalls。2024年，获得跨整个晶圆的自旋量子比特器件的大量数据，Intel开发了一种300mm低温探测工艺，同时在晶圆上实现了99.9%的单比特门操作保真度——这是全CMOS工业制造的量子比特中所达到的最高保真度水平。

QuEra由哈佛大学、麻省理工学院联合于2018年创立，已研发出拥有256比特的类比型中性原子量子计算机Aquila，并可在云端访问。2024年，QuEra在其256量子比特量子计算机Aquila中增加本地量子比特控制功能，也称为“本地失谐”。2024年，美国国家能源研究科学计算中心（NERSC）宣布延长与中性原子量子计算公司QuEra的合作伙伴关系，双方将继续研究可用于构建量子计算设备的中性原子技术。2024年，QuEra宣布获得了Google Quantum AI的投资。

Infleqtion

Infleqtion公司是一家全球领先的量子技术系统开发商，业务领域涉及量子组件、量子计算机、量子软件和量子传感器等。

2024年，公司开创性的光学原子钟Tiqker™ 在英国首次商业交付给斯特拉斯克莱德大学。同年，Infleqtion与航空航天公司BAE Systems和QinetiQ合作，在飞机上成功演示了基于量子的惯性导航系统。这是全球首次公开展示此类技术的飞行演示，标志着量子导航技术向实际应用迈出了重要一步。

S SANDBOXAQ"

SandboxAQ于2022年从Alphabet独立而来。融合量子技术与AI，提供抗量子密码系统、新型导航系统等产品。客户遍布120多个国家或地区，获多轮巨额融资，估值超56亿美元。

SandboxAQ与埃森哲合作，助力企业抵御人工智能驱动的网络威胁和量子解密攻击，后又扩大合作，强化企业数据加密并防范未来威胁。作为抗量子密码学联盟创始成员，推动抗量子密码学发展。SoftBank选用其AQtive Guard，识别现有IT基础设施中潜藏的安全漏洞。此外，SandboxAQ发布网络安全科学技术，展示自身技术实力与对行业的贡献，为保障网络安全、应对量子时代挑战积极布局。

Genetesis Genetesis是一家美国医疗技术服务商，专注于重新定义心肌缺血和冠状动脉疾病检测方式的医学影像。

公司拥有领先的高科技成像技术，其心脏成像平台于2019年成功获得FDA 510（k）认证，成为全球首个获得监管批准并投入商业应用的基于OPM的MCG系统。同时，Genetesis积极构建开放的量子生态体系，与众多研究机构及企业展开深度合作，共同推动量子技术的创新发展。

AOSense

公司成立于2004年，深耕于精密导航、时间和频率标准、重力测量领域，是原子光学传感器的领先开发商和制造商。

公司所提供的产品主要包括陀螺仪、加速度计、惯性测量单元（IMU）、重力仪、重力梯度仪和原子频率标准等，产品体系丰富。公司为美国国防部、DARPA、空军、陆军、海军、NASA、NSF、DTRA等的众多政府资助项目研发了最先进的冷原子技术。

公司成立于1989年，是智能、互联和安全嵌入式控制解决方案的领先供应商，产品体系丰富，其中，时钟和计时（Clock&Timing）领域产品——芯片级原子钟（CASC）于2011年推出，是世界上第一个商用芯片级原子钟。

2023年6月公司推出了5071B铯原子钟，作为5071A的下一代商用铯钟。该铯钟为多个行业提供长期、精确的定时和频率解决方案，可在全球导航卫星系统（GNSS）信号被拒绝时保持系统同步达两个多月。

米Qrypt

Qrypt成立于2019年，位于纽约。是一家专注网络安全的量子技术公司，通过与国家实验室等合作，提供量子安全加密技术和产品，如量子熵、量子安全密钥生成技术等，获多项行业奖项。

Qrypt在AWS Marketplace上推出了量子熵即服务（EaaS），为用户提供了基于量子技术的熵服务，可满足数据加密等领域对高质量随机数的需求。荣获AFWERX颁发的SBIR第一阶段合同，将利用此合同对Mattermost安全聊天进行量子强化，提升其安全防护能力。在抗量子密码方面，加入PKI联盟，凭借自身技术和专家资源，助力制定抗量子密码学最佳实践与政策。为NVIDIA BlueField-3 DPU提供量子安全加密技术，集成至IPsec管理密钥生成与建立，利用量子随机熵生成加密密钥，消除密钥传输风险，保障AI集群通信安全。还与AIC、NVIDIA合作，为AIC的TB116-DL网络安全平台提供量子加密支持，共同打造先进多层安全解决方案。

PQSecure Technologies成立于2017年，位于佛罗里达州博卡拉顿。专注抗量子加密解决方案，为物联网等设备提供对称和非对称算法。推出了Suite-Q HW等产品。

P Q S e c u r e T e c h n o l o g i e s 与东北地区国防技术中心（NORDTECH）合作，推动CHIPS、IoT和Edge的量子安全加密IP开发。为DARPA的AISS项目贡献力量，参与开发抗量子且物理安全的芯片设计方法与解决方案。协助Flex LogixTechnologies探讨侧信道攻击及对策，助力提升加密技术安全性。此外，加入抗量子密码联盟，凭借在量子安全加密硬件IP方面的专长，致力于推动抗量子密码算法的研究、开发与应用，为构建安全的数字未来贡献力量。

QuSecure

Qusecure成立于2019年，位于加利福尼亚州圣马特奥。是抗量子网络安全领域的佼佼者。推出QuProtect软件平台，提供量子安全即服务。与思科、英伟达等合作，获美国空军资助，拥有多项专利。

在业务拓展上，QuSecure获美国空军、陆军合同，产品应用于军事项目；加入AWS ISV Accelerate计划，拓展市场。行业合作中，参与白宫会议提供经验，加入抗量子密码联盟助力技术发展，与NVIDIA合作推进抗量子密码学研究。荣誉奖项方面，其QuProtect解决方案荣获零信任安全卓越奖，被Frost& Sullivan评为全球产品领导者，彰显技术实力。此外，QuSecure还获得SOC 1和SOC 2Type 2合规认证，保障产品安全性和可靠性，持续推动抗量子网络安全技术的应用与发展。

KEYFACTOR

Keyfactor成立于2001年，总部位于俄亥俄州。是数字身份管理解决方案提供商，提供云优先PKI即服务等产品。可管理数字证书，实现端到端自动化。

在技术创新方面，Keyfactor于Microsoft Azure市场推出下一代抗量子密码实验室，助力企业为抗量子时代做准备；其Bouncy Castle获得NIST FIPS 140-3认证，提升了加密技术的可靠性。在合作拓展上，加入AWS ISV Accelerate计划，扩大与AWS的合作；与丰田通商株式会社建立战略伙伴关系，加速加密技术在日本的实施；还成为Climb Channel Solutions新的北美渠道合作伙伴，拓展业务范围。此外，Keyfactor连续四年荣获2024年CRN合作伙伴计划指南五星评级，彰显其在行业内的优势地位。

paloalto NETWORKS

Palo Alto Network成立于2005年，总部在加利福尼亚州圣克拉拉。是全球网络安全领军企业，以提供下一代防火墙著称。产品涵盖云安全、端点保护等。客户超7万家，遍布150多国。在网络安全领域，Palo Alto Networks与Quantropi合作，借助Palo Alto Networks在网络安全领域的优势，双方围绕量子安全等技术展开探索，致力于提升安全防护水平。同时，Singtel借助Palo Alto Networks和Fortinet的技术与资源，依托Quantum-Safe网络升级自身网络安全体系。通过整合各方优势，为用户构建更安全的网络环境，积极应对不断变化的网络安全威胁，保障网络安全和用户数据安全。

SafeLogic是一家位于加州帕洛阿尔托的信息安全软件公司，成立于2012年。专注于提供加密软件与服务，以FIPS 140-2验证服务和开发加密引擎产品闻名。主要产品有 CryptoComply、Rapid Cert等。

SafeLogic参与美国NIST的抗量子密码迁移项目，为行业发展贡献力量。推出FIPS 140-3早期访问计划，助力客户提前了解相关标准。在RSA大会上发布抗量子密码早期访问计划，推动技术应用。其CryptoComply加密软件获FIPS 140-3验证，彰显技术实力。与Carahsoft合作，为公共部门提供验证过的加密技术。还推出CryptoComply PQ TLS早期访问计划，不断探索量子安全加密在传输层安全方面的应用，持续推动抗量子密码技术的发展与落地。

Quantum Xchange成立于2018年，位于马里兰州贝塞斯达。是专注量子通信安全的公司，推出了网络监控工具CipherInsights和量子安全密钥交付平台Phio TX。与多家企业合作推动量子安全技术发展，致力于保护数据免受量子计算等威胁。

Quantum Xchange的风险评估工具CipherInsights取得早期成功且需求增长，助力企业应对欧盟数据安全法规。与瞻博网络合作，为高监管行业提供量子安全网络方案。举办网络研讨会，聚焦抗量子密码迁移。推出结合AI与量子安全的VPN，增强网络安全性。与多方合作推出抗量子网络攻击创新方案。此外，其加密平台Phio TX获得FIPS 140 - 3认证，并完成FIPS 203验证测试，支持NIST标准算法和迁移建议，不断推动量子安全技术的应用与发展，为企业提供更安全的网络环境。

品图表加拿大量子科技代表性厂商

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Xanadu公司利用压缩态和硅光子器件。2023年，Xanadu推出首台具有量子计算优势的公共云部署计算机，与经典超级计算机需要9000年的时间相比，该计算机可在36微秒内解决一个问题；与劳斯莱斯合作进行量子机器学习、自动微分和优化量子-经典混合计算；与Pawsey超级计算中心建立全球合作伙伴关系；以及与Nvidia合作。2024年，Xanadu引入了一种针对以斯莱特行列式之和形式呈现的态的实现技术，该技术相较于此前所有方法展现出了好得多的扩展性，还提出了低精度量子相位估计（QPE）用于进一步提升态的质量。

D:wave

D-Wave公司成立于1999年，是全球首家商业量子计算机供应商。2011年推出首款商用量子退火计算机D-Wave One；2013年推出D-Wave Two；2015年推出D-Wave 2X；2022年推出拥有拥有上千量子比特的Advantage2原型机；开发了Leap量子云服务平台和Ocean软件工具，为开发者提供量子-经典混合计算环境。2024年，D-Wave与加拿大德勤公司达成新的战略联盟，以加快加拿大政府和企业对量子计算解决方案的探索和采用。

Quantum eMotion成立于2012年。专注量子安全加密领域，基于谢尔布鲁克大学物理系研究成果拥有专利技术。开发量子随机数发生器等产品，为金融、军事等行业提供加密方案。

Quantum eMotion取得第一代量子随机数发生器微芯片的重大进展，还申请基于量子的区块链钱包专利，为加密货币钱包安全提供保障，并推出创新硬件钱包技术。获得 ISO/IEC27001网络安全认证，提升自身安全管理水平，在印度获得关键专利，增强全球知识产权组合。因开创性的量子安全通信解决方案在量子世界大会获认可，参与加拿大贸易代表团前往菲律宾推进全球扩张，还部署量子安全平台以满足美国医疗网络安全新提议标准。

CRYPTO4A

Crypto4A Technologies成立于2016年。专注于下一代网络安全。提供量子安全硬件安全模块等产品，具备加密灵活性、移动性和可扩展性。可用于云、物联网等多领域，曾获FIPS 140-2 3 +级验证，助力构建安全的数字未来。

Crypto4A Technologies与多方合作开展智能电网项目，聚焦量子技术、深度学习等在智能电网中的应用，提升电网安全性。推出创新硬件安全模块QxHS，其具备独特优势，可适应技术发展需求。获得NIST算法标准认证，彰显技术实力。推出的Quantum-Safe HSM平台软件版本4.4，支持NIST抗量子密码算法，功能升级，还获权威机构认可。 C r y p t o 4 ATechnologies与南安大略省联邦经济发展局达成合作，将投资750万美元用于实施量子安全制造计划，致力于推动量子安全领域在制造方面的发展。

ISARA成立于2015年，总部位于安大略省。是一家专注网络安全的公司，提供量子安全加密解决方案。推出了ISARA Radiat等产品。曾获加拿大政府战略创新基金资助，拥有56项专利。

ISARA和TOPPAN Digital、NICT合作开发出SecureBridg智能卡系统，采用混合方法支持抗量子密码学和当前公钥密码学。鉴于当前公钥算法未来可能受量子计算机威胁，而向抗量子密码过渡又需时间，该系统应运而生。它支持NIST公布的ML - DSA等算法，能在系统过渡的不同阶段进行身份验证，已在NICT的医疗系统试点测试中证实了有效性。三方计划2025年在医疗、金融等领域进行有限的实际应用，2030年全面部署，还将拓展在多领域的应用。

ouantropi Bring it on.

Quantropi于2018年在渥太华成立。专注量子安全数据通信，其Qi Spac平台提供Masq、Qeep、Sequr等产品，可实现量子安全非对称加密、对称加密及量子密钥分发等功能，获诸多奖项与行业认可。

Quantropi作为ST合作伙伴计划成员，将抗量子加密技术引入STM32。随着AI使量子计算机攻击效率提升，Q-day可能提前至2025年，抗量子加密技术需求增大。Quantropi的QiSpace平台提供系列解决方案，如uLoadXLQ保护固件启动、应用层。

Qeynet成立于2016年，总部位于安大略省旺市，由航天工程师和量子通信专家创立。致力于打造基于微卫星的全球量子密钥分发网络，以实现超安全通信，获加拿大政府等机构投资。

QEYnet参与了由滑铁卢大学牵头的项目，该项目获国防部和加拿大武装部队近300万美元资助，旨在开发下一代量子密钥分发网络技术，QEYnet将凭借卫星量子密钥分发专业知识助力项目推进。此外，QEYnet成功交付首个自由空间量子密钥分发系统，该系统被加拿大国家研究委员会用于一系列地面量子密钥分发网络实验。

InfoSec Global于2009年成立，总部位于多伦多。是一家网络安全服务提供商，专注于下一代灵活数据安全。其 AgileC r y p t o P l a t f o r m 可实现加密资产全面管理等功能，与Synopsys等合作，拥有超14项核心专利。

InfoSec Global与Utimaco合作，助力企业应对抗量子密码学迁移挑战，加强加密风险管理；与1touch.io合作，整合数据与加密管理，保护敏感数据。参加NIST会议小组讨论，参与推动行业发展。推出与Utimaco的集成解决方案，提升加密可视性和管理能力。参与网络研讨会，探讨公私部门加密弹性建设。与Zühlke建立战略伙伴关系，结合双方优势，为客户提供全面加密资产管理服务，开拓抗量子密码应用新领域。

BTQ于2021年在列支敦士登成立。是抗量子区块链技术领域企业，提供量子安全、可验证脚本等服务。产品包括Kenting、PQ Scale等。技术团队由密码学等领域专家组成。

BTQ和IDQ签署谅解备忘录，将共同研发融合量子随机数发生器和抗量子密码学的创新身份验证系统。BTQ开发的抗量子密码签名算法Preon获NIST认可。此次合作旨在开拓基于量子随机数发生器和抗量子密码学的身份验证系统新市场，推动网络安全技术发展，保障关键任务网络在量子时代的安全。

03欧洲量子科技产业发展概况

目录 03欧洲量子科技产业发展概况

01 政策：协同合作，共谋发展
02 投融资：投资渐长，势头向好
03 产业规模：规模扩张，潜力释放
04 生态现状：自主可控，初步开展
05 典型企业分析：多维布局，初创企业较多

政策：协同合作，共谋发展

本节聚焦欧洲各国与地区组织在量子领域的政策。

一方面，在44个欧洲国家中，英德法等代表性国家目前正不断颁布量子政策、设立量子项目，引领欧洲量子科技产业的快速发展。与此同时，比利时、爱尔兰等欧洲国家也在推进量子科技产业发展，例如，保加利亚宣布加入《欧洲量子技术宣言》。

另一方面，欧盟、欧洲经济区、欧洲自由贸易协会、欧洲委员会等组织的存在，令欧洲在众多方面能够协同运作、互通有无，促进欧洲整体实力提升。

图表英国在2024年颁发的国家级量子政策与重点量子项目

领域	政策名称（中文）	政策名称（原文）	发布机构	概述
综合	规范量子技术应用	Regulation of Quantum Technology Applications	英国监管视野委员会	支持创新的方法监管量子技术，包括建立适用于特定应用的监管框架，并与量子创新的独特特性和发展阶段相适应、促进国际合作和协调标准等14项关键建议，为政策制定者、监管机构和行业提供了安全有效推进突破性量子技术的重要指导。
计算	出口管制令（2024修订版）	The Export Control (Amendment) Regulations 2024	英国出口管制联合小组	禁止向任何目的地出口或以电子手段转让下列"货物、"软件"或"技术": 量子计算机、量子比特设备和量子比特电路、量子控制组件和量子测量设备和计算机、“电子组件”和包含某些集成电路的组件。英国政府将采取多部门合作、按应
综合	监管量子技术应用：政府对RHC 的回应	Regulating quantum technology applications: government response to the RHC	英国科学、创新和技术部	用分类的方式制定量子技术监管政策；成立量子技术监管论坛，解决治理问题；全方位调查技术发展情况，预测收益与风险；提供适当的量子技术培训，提升公众认知水平; 建立包含监管组件的量子技术测试平台和沙箱；充分利用量子标准试点网络；制定量子技术采购策略，带头提供市场支持；积极参与国际标准和法规制定；从标准与指南入
综合	英印技术安全倡议	UK-India Technology Security Initiative	英国政府、印度政府	手，调整政策环境。该倡议将为英国和印度如何在十年内决定性技术上的合作提出一种大胆的新方法——电信、关键矿物、人工智能、量子、健康/生物技术、先进材料和半导体。

光子盒研究院 QUANTUMCHINA | 2025.2

品图表德国在2024年颁发的国家级量子政策与重点量子项目

领域	政策名称（中文）	政策名称（原文）	发布机构	概述
通信关安全发	于量子密钥分的立场文件		法国网络安	由于QKD技术目前还不够成熟，需要尽快停止仅依赖易受量子攻击的
			全局、比
			利时联邦信
		Position Paper on	息安全办公
		Quantum Key	室、荷兰国	现有公钥加密技术，并建立新的密
		Distribution	家通信安全	钥体系：优先事项应是迁移到抗量
			局、瑞典		子加密技术或采用对称密钥技
			国家通信安
			全局
Joint Declaration of综合联合意向声明Intent意向声明》旨在将来自英国和德国究部的领先科学组织聚集在一起，扩大和深化在量子技术、人工智能、清洁技术等领域的科研联系与合作。

					英国科学、
					创新和技术
					部、德国联
					邦教育与研

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品图表法国在2024年颁发的国家级量子政策与重点量子项目

领域	政策名称（中文）	政策名称（原文）	发布机构	概述
通信关于量子密钥分安全发的立场文件			法国网络安	由于QKD技术目前还不够成熟，需要尽快停止仅依赖易受量子攻击的现有公钥加密技术，并建立新的密钥体系：优先事项应是迁移到抗量子加密技术或采用对称密钥技术。
			全局、比利
		Position Paper onQuantum KeyDistribution	时联邦信息安全办公室、荷兰国家通信安全局、
					瑞典国家通

			信安全局
PROQCIMA计划是《法国2030》的计算一个项目，围绕以下5个战略目标：传感 ①开发量子计算的技术和用途；②PROQCIMA计划 PROQCIMA 法国国防部安全掌握量子传感器技术；③开发和传通信播后量子密码学；④开发量子通信技术；⑤掌握量子使能技术。

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品图表其他欧洲国家在2024年颁发的国家级量子政策与重点量子项目

领域	政策名称（中文）	政策名称（原文）	发布机构	概述
综合	加入《欧洲量子技术宣言》	/	保加利亚部长理事会	签约成员国承诺合作开发量子技术生态系统，最终目标是使欧洲成为 “量子谷”：成为世界领先的量子技术卓越和创新地区。
计算	《两用物品规例》的补充管制规例	Regeling aanvullende controlemaatregele n op de Verordening producten voor tweeérlei gebruik	荷兰外交部	荷兰政府宣布颁布新的量子技术出口管制措施。如果荷兰的公司想在欧盟以外销售量子计算机，将需要出口许可证。禁运项目包括：量子极限放大器、量子计算机、量子比特设备和量子比特线路。
安全	通信关于量子密钥分发的立场文件	Position Paper on Quantum Key Distribution	法国网络安全局、比利时联邦信息安全办公室、荷兰国家通信安全局、瑞典国家通信安全局	由于QKD技术目前还不够成熟，需要尽快停止仅依赖易受量子攻击的现有公钥加密技术，并建立新的密钥体系：优先事项应是迁移到抗量子加密技术或采用对称密钥技术。 ARCTIC是欧洲首个芯片联合承诺项
计算传感通信	用于创新计算的低温技术先进研究	Advanced Research on Cryogenic Technologies for Innovative Computing	比利时、奥地利、瑞士、德国、爱沙尼亚、芬兰、法国、爱尔兰、荷兰、瑞典、加拿大	目，旨在缩小量子比特研究与接口控制机制之间的差距，开发用于量子处理器的可扩展低温ICT微系统和控制技术，并建立起完整且全面的欧洲低温光子学、微电子学以及一般低温微系统供应链。所开发的技术将在计算、传感、通信等多个领域中得到应用，进而产生重要的交叉融合，并最终加强正在形成的欧洲低温经典和量子微系统生态系统。

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图表欧盟、北约等地区组织在2024年颁发的国家级量子政策与重点量子项目

领域	政策名称（中文）	政策名称（原文）	发布机构	概述
传感安全	北约量子技术战略摘要	Summary of NATO's Quantum Technologies Strategy	北约	概述了如何将量子应用于传感、成像、精确定位、导航和授时等领域的国防和安全，如何改进潜艇探测，以及如何利用抗量子加密技术升级和保护数据通信。
综合	美国-欧盟贸易和技术委员会联合声明	U.S-EU Joint Statement of the Trade and Technology Council	美国-欧盟贸易和技术理事会第六次贸易和技术委员会部长级会议	宣布将在人工智能(AI)、量子技术、 6G无线通信系统等新兴技术领域以及半导体领域加强合作。欧洲创新委员会（EIC）宣布45个
综合	EIC探路者公开招募资助新的量子技术项目	EIC Pathfinder Open Call funds new quantum tech projects	欧洲创新委员会	研究所和中小企业将获得其 Pathfinder公开征集项目的资金支持，总投资额达1.38亿欧元，旨在推动健康、人工智能和能源等领域的“突破性新技术”。其中，有5 个量子技术领域的项目脱颖而出，包括硅基量子光学、基于自旋光子架构的量子技术、硅基自旋声学、纠缠飞行电子量子技术和量子点耦合工程，每个项目将获得约300万欧元的资金支持，以及EIC商业加
综合	战略研究和产业议程（SRIA） 2030：未来十年的路线图和量子目标	Strategic Research and Industry Agenda SRIA 2030: Roadmap and Quantum Ambitions over this Decade	欧盟	速服务的定制化辅导。量子旗舰计划发布的新战略表明，欧洲正在构建一个自主的量子领域科学和工业应用生态系统，拥有数千名研究人员、蓬勃发展的劳动力队伍和世界上最高水平的量子技术公共资金。
计算模拟传感通信	战略产业路线图	Strategic Industry Roadmap	欧洲量子科技产业联盟	报告呈现了未来10年欧洲量子科技产业的集体愿景，以最大限度促进泛欧（欧盟国家以及以色列、挪威、瑞士、土耳其和英国等）量子科技产业的商业成功。报告主要内容包括5大技术领域：量子计算、量子模拟、量子传感、赋能技术和量子通信。

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以上汇总了欧洲在2024年颁发的国家级量子政策与重点量子项目，涵盖了量子计算、量子安全和量子传感等多个领域，还涉及未来规划、资金支持、技术研发、区域合作等方面。

首先，从数量上同样能直观看出欧洲对量子产业的重视，尤其是欧盟、北约等地区组织在不断推动欧洲地区的合作，需要保持一定的自主性。例如，《战略研究和产业议程（SRIA）2030：未来十年的路线图和量子目标》表明了欧洲正在构建一个自主的量子领域科学和工业应用生态系统。

其次，欧洲部分国家开始跟随美国脚步，对其他国家实施禁运政策。例如，荷兰在《〈两用物品规例〉的补充管制规例》中规定，如果荷兰的公司想在欧盟以外销售量子计算机，将需要出口许可证，禁运项目包括：量子极限放大器、量子计算机、量子比特设备和量子比特线路。

此外，欧洲国家持续开展跨过、跨地区合作，以便缩小与美国、中国的差距。例如，英国与德国发布的《联合意向声明》旨在将来自两国领先科学组织聚集在一起，扩大和深化在量子技术、人工智能、清洁技术等领域的科研联系与合作。

未来，随着量子技术的不断成熟和应用领域的拓展，欧洲各国政府将进一步加大对量子技术的支持力度，推动量子技术在更多领域的应用和商业化。此外，在加强与非欧洲国家合作的同时，将会更加倾向于欧洲内部合作，加强欧洲的独立性。

投融资：投资渐长，势头向好

2024年，欧洲28笔融资共5.26亿美元，规模少于美国，但多于中国。随着英德法荷瑞等欧洲强国加大投资，以及更多欧洲国家开始布局量子科技产业，预计未来欧洲融资规模将进一步扩大。

目前，欧洲在量子传感领域具有优势，并且产业相对成熟，相关企业多为老牌企业，因此融资额较少。

此外，欧洲各国政府为了缩小量子计算、量子安全领域与美国、中国之间的差距，将继续加大这两个领域的投资力度。量子计算方面，不同于美国、中国明显在超导这条主流路线上发力，欧洲展现出多技术路线格局。量子安全方面存在类似的现象，欧洲在量子安全领域同时发展了量子密钥分发与抗量子加密两条路线，而没有像美国侧重发展抗量子加密以及中国那样侧重发展量子秘钥分发。

图表 2024年欧洲量子科技产业投融资（单位：%，百万美元）

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产业规模：规模扩张，潜力释放

2024年，欧洲在量子计算、安全、传感领域的产业规模分别为14.5亿美元、2.8亿美元、4.7亿美元。到2035年，其产业规模将升至2261.5亿美元、215.0亿美元、11.4亿美元。

尽管欧洲在创新方面落后于美国、中国，但其拥有众多世界一流的高校院所以及大量的传统行业巨头，这些机构通过孵化量子企业、设立风险基金或孵化器、与量子初创企业合作探索下游应用，来推动欧洲量子领域的快速发展。

品图表欧洲量子科技产业规模（2024 & 2035E）（单位：十亿美元）

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产业生态：自主可控，初步开展

在上游供应方面，欧洲仍处于领先地位，芬兰 B l u e f o r s 、英国 O x f o r dInstruments、荷兰Leiden Cryogenics、德国Rohde Schwarz、英国M SquaredLasers、比利时微电子研究中心（IMEC）、瑞典Low Noise Factory等能够提供最顶尖的产品和服务，同时保障了欧洲量子计算供应链的完整性。即便如此，欧洲也在努力摆脱美国的控制，力争上游产业链独立自主，例如，2024年，欧盟发起并联合11国36个机构启动ARCTIC（Advanced Research in Cryogenic Technologies forInnovative Computing）项目，致力于构建欧洲自主的低温量子处理器供应链及控制基础设施。

在中游方面，在量子计算领域，欧洲整体实力落后于中美两国，不过随着欧洲各国政府的政策支持与资金投入，已涌现出不少实力强劲的量子计算软硬件公司。诸如英国Oxford Ionics、英国Riverlane、法国Alice & Bob、法国Pasqal、芬兰IQM、瑞士Terra Quantum、奥地利AQT、西班牙Multiverse Computing等企业正不断发力，推动量子计算产业的发展。

在量子安全领域，虽已凭借欧洲量子通信基础设施计划（EuroQCI）等在量子安全领域有所布局，但相较美国，整体战略方向仍不够明晰，欧盟当前关注重点较多集中于量子密钥分发领域。

在量子传感领域，欧洲具备一定的优势，瑞士Oscilloquartz、英国M Squared、法国Exail等公司的产品在国际上具备一定的竞争力。

在下游应用方面，欧洲量子计算企业早年多与美国企业合作。然而，随着欧洲本土量子企业的快速发展以及政府导向支持，逐渐转向了与欧洲本土企业开展应用合作。欧洲在传统行业拥有大量顶尖企业，例如瑞士Roche、德国BASF、西班牙BBVA，这些企业与欧洲本土量子企业合作，将有力推动欧洲量子生态建设，加速欧洲量子计算在各行业的落地应用。

05 典型企业分析：多维布局，初创企业较多

图表欧洲量子科技代表性厂商

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PASQAL

P a s q a l ， 2 0 2 3 年，推出了中性原子量子计算探索平台QuantumDiscovery该平台包括访问拥有200比特的类比量子计算机OrionAlpha，使用户能够体验真实世界的量子计算机。2024年，Pasqal宣布在其量子计算装置中一次性成功装载1000多个原子。这一突破标志着Pasqal在量子优势和可扩展量子处理器方面迈出了关键一步，证明了大规模中性原子量子计算的可行性。

IQM专注于开发针对特定应用进行优化的协同设计量子计算机。在2023年11月推出54比特超导量子处理器。IQM的专有技术结合了量子硬件和软件设计，可实现最佳性能和可扩展性。其量子云服务可通过流行的编程框架访问量子处理器。2024年9月，宣布实现了生产30台全栈量子计算机的量产里程碑，还成功向全球客户交付和安装了六台全栈量子计算机。

OQC成立于2017年，专门利用获得专利的3D架构构建超导量子比特和量子处理器。OQC声称，其3D方法可以增强量子比特的相干性和连接性，并实现量子处理器的模块化扩展。OQC还提供基于云的量子计算服务，名为“量子计算即服务”，这是英国和欧洲的首个平台，允许用户访问其量子处理器，并在亚马逊Braket等平台上运行应用程序。OQC还因其在量子计算领域的创新和影响被世界经济论坛评为2023年技术先锋之一。2024年，OQC宣布雪佛龙公司旗下的雪佛龙技术风险投资公司已加入其1亿美元系列B轮融资，双方将在能源行业开展量子计算合作。

AQT是一家在囚禁离子量子计算领域快速发展的奥地利公司。2021年，他们推出了世界上第一台可装入标准19英寸机架的量子计算机PINE。他们计划在未来几年开发出拥有数百或数千量子比特的更强大处理器。2022年，AQT推出了支持多达50个量子比特的激光光控制系统ROWAN；2023年，他们计划推出用于量子应用的超低漂移光学基准BEECH。AQT的专有技术利用单个原子作为量子比特，并通过主要云平台提供量子处理器访问。他们展示了对市场的理解和运营能力，并参与了欧盟旗舰项目MILLENION，以构建量子互联网生态系统。2024年，AQT赢得了欧洲囚禁离子量子计算机的招标，预计将于2025年安装。

Oxford Ionics公司正在利用囚禁离子技术和无噪声电子量子比特控制开发高性能量子计算机。2023年，OxfordIonics从量子和技术投资者那里获得了3000万英镑的A轮融资。公司还展示了具有高保真门和长相干时间的囚禁离子处理器。OxfordIonics的独特优势在于其使用了专有专利电子丘比特控制（EQC）系统，无需通常用于囚禁离子系统的昂贵而复杂的激光器。Oxford Ionics的显著特点是将其量子处理器与标准半导体生产线集成，实现了量子芯片的可扩展性和可靠性。2024年，公司公布了最新进展：单、双量子比特门保真度达99.9992%、99.97%，SPAM保真度达99.9993%。

ORCA Computing使用光纤连接模块化量子处理器，并在室温下运行。2023年，他们推出了PT系列机架式、风冷、基于标准光纤组件的光子量子计算机，可与经典计算设备和工作流程集成，适用于量子-经典混合机器学习应用；推出PT系列软件开发工具包（SDK）；与政府和企业客户合作，探索和开发量子计算在各行业和跨领域的应用，如生成式机器学习和优化。他们的优势在于能够提供高性能、高可扩展性、高可用性和低成本的解决方案。2024年，ORCA Computing和波兰波兹南超级计算和网络中心（PSNC）宣布与英伟达合作，以加速混合量子经典方法的开发。ORCA Computing被蒙大拿州立大学（MSU）选中，要求提供两个PT-1量子光子学系统，以推进分布式量子计算和关键量子能力。

QUANDELA

Quandela公司的技术是20多年来在纳米技术和光子工程等多个领域进行突破性研究的成果。2023年，他们推出了对现代量子技术至关重要的高质量单光子源Prometheus，实现了量子安全通信网络和可扩展量子处理器。他们推出了光子量子计算服务Quandela Cloud，允许用户向Quandela的量子处理单元（QPU）发送任务并实时监控。他们还发布了模块化、可重构、互联和可扩展的光子量子计算平台MOSAIQ。此外，他们还发布了与PyTorch兼容的基于Python的光子量子机器学习编程框架。2024年，Quandela宣布在蒙特利尔成立加拿大子公司Quandela Canada，迈出国际扩张的关键一步。

OSCILLOQUARTZ An ADVA Companv

Oscilloquartz提供精准可靠的计时和同步方案，弥补 GPS 等GNSS 系统受干扰、攻击的漏洞。公司产品应用于生物医学成像、激光雷达、量子传感等领域。2024 年，公司的光学铯原子钟技术被沃达丰土耳其公司部署，为其全国网络带来全新弹性计时能力。

M Squared公司的量子重力仪采用先进量子干涉技术，在高精度重力测量中表现卓越，具备强大稳定性和抗干扰能力，适用于复杂环境。该产品在地质勘探和资源探测领域应用潜力大，市场关注度高，获用户积极反馈与高度认可，是量子重力测量领域的领先者。

exail

Exail 收购 iXblue 并融合 ECA Group 技术，打造了新品牌。其量子重力仪在多领域应用中性能卓越，测量精度达 10^-8m/s²。公司还推出智能激光系统等产品，并与顶尖学术实验室合作研发下一代量子技术。

QTI Quantum Telecommunications italy

QTI是意大利第一家量子通信公司，专注于量子密钥分发系统的研发与生产。其产品通过认证，能抵御经典和量子攻击，采用欧洲供应链生产。业务面向私企、政府和科研机构，曾为多地提供量子通信安全保障，目前正在广纳各类专业人才。

2024年，QTI公司在业务拓展、技术革新、战略合作等多维度取得了突破性进展。在科研合作方面，与意大利拉奎拉大学共同完成通过特殊先进光纤实现多维量子态量子通信的现实环境演示，为量子网络通信技术发展提供了理论与实践支撑。在技术交流方面，参加美国OFC 2024会议、2024年威尼托太空会议、欧洲量子技术会议（EQTC 2024）等重要会议活动，推动量子安全通信技术在不同场景的应用探讨。在应用拓展方面，QTI在“Guglielmo Marconi”活动、第50届G7峰会等场合进行现场演示或提供安全保障服务，验证了技术的可靠性与实用性。此外还与Sparkle、Telsy、MEO等公司合作，成功在雅典数据中心间建立高容量链路以及在里斯本进行陆地和海底光纤量子密钥分发安全通信试验。

ThinKQUANTUMI

意大利ThinkQuantum成立于2021年，源自于帕多瓦大学。由Officina Stellare等出资，核心成员多来自量子未来研究小组。公司专注量子通信与网络安全，提供量子密钥分发、量子随机数发生器等技术产品，产品能通过光纤、自由空间等实现安全通信，为客户提供可靠欧洲供应链。

ThinkQuantum在2024年世界移动通信大会上演示量子安全通信，展示了相关技术成果。并且成为IDQ推出的Clarion KX平台的生态合作伙伴，助力实现多厂商量子密钥分发互操作。此外，ThinkQuantum与Retelit、Telebit合作，成功完成将量子密钥分发用于光纤电缆数据加密的试验，验证了该技术在实际应用中的可行性，为通信安全提供更可靠保障，推动量子通信技术迈向新台阶。

DKEEQUANT

德国KeeQuant公司成立于2020年，总部位于德国巴伐利亚州菲尔特。公司专注量子密钥分发技术，基于标准相干电信技术，运用集成光子学实现可扩展性，能抵御复杂攻击。公司产品涵盖量子密钥分发系统和密钥管理系统，服务关键客户，助力欧洲数字主权。

2024年KeeQuant在量子密钥分发领域稳步推进。1月参与维也纳QCI Days，展示相关技术；4月参加SQuaD-研讨会，积极投身行业交流。6月首次亮相AFCEA研讨会，作为量子密钥分发领域唯一参展商，凸显安全量子密钥分发技术在国防领域的关键价值。此外，公司持续研发，致力于将量子密钥分发设备小型化，计划从机架大小缩至公文包尺寸，以便于应用和推广，不断推动量子密钥分发技术向前发展。

德国Quantum Optics Jena成立于2020年，位于耶拿。专注量子技术，提供量子通信、成像等解决方案。以纠缠光子对进行防窃听通信，产品用于量子密钥分发等。

2024年获850万欧元A轮融资，活跃于多个国家，参与欧洲量子通信基建。Quantum Optics Jena在11月与区域网络运营商和电信服务提供商envia TEL一起在专家观众面前展示了其防窃听量子加密。这是量子技术提供商和DE-CIX节点首次在德国合作展示量子密码学。

LUXQUANTA(

西班牙LuxQuanta Technologies成立于2021年。作为ICFO的子公司，专注量子密钥分发技术。推出的首款商用产品Novalq为连续变量量子密钥分发系统。致力于将量子加密技术融入传统光通信设施，服务于电信、金融等多行业，为数据安全保驾护航。

LuxQuanta主导EIC加速器计划，获得250万欧元融资，为发展注入强大动力。开发由亚马逊网络服务支持的管理平台软件，提升量子密钥分发管理效率。在行业活动中，通过参加世界移动通信大会进行现场演示，展示技术实力。此外，与IDQ合作，推动量子安全解决方案部署；参与多供应商量子密钥分发演示，展现网络构建能力；携手多家企业测试低延迟光纤，探索量子密码新应用，全方位推动量子密钥分发技术的进步与拓展。

Quside

西班牙Quside成立于2017年，是巴塞罗那光子科学研究所的衍生公司。专注于量子随机数发生技术，提供量子熵芯片等产品。其产品有Nellit等多个系列，性能高且获NIST SP800-90B认证。

2024年，Quside被EIC Scaling Club评为欧洲高潜力深度科技扩展企业。在市场拓展上，与Altech Corporation签约以开拓亚太市场，与Equinix合作利用量子随机数技术防御网络攻击，还与Telefónica、IDEMIA合作为物联网设备部署量子安全方案，和西门子Cre8Ventures合作推动汽车领域技术进步。在技术认证与合作方面，量子熵源获NIST SP800-90B认证，并且与PQShield合作推出集成量子随机数发生器和抗量子密码学的加密解决方案。

英国KETS Quantum Security最初创办于英国布里斯托大学量子工程技术实验室。专注于量子安全通信技术研发，提供量子安全加密产品与解决方案。主要产品有量子密钥分发工具、量子随机数发生器。曾获英国创新署资助及310万英镑融资。

KETS Quantum Security赢得Innovate UK资助的170万英镑合同。该合同旨在推动其下一代量子密钥分发解决方案开发，项目聚焦于提供具备安全性、可扩展性和互操作性的量子密钥分发系统，以满足电信生产环境需求。

瑞士ID Quantique，2001年由日内瓦大学四位科学家创立。总部位于瑞士日内瓦，在多地设有办事处与实验室。是全球量子安全领域领导者，提供量子安全加密等解决方案，产品涵盖单光子探测器等，在60多国被广泛应用。

在产品研发上，推出紧凑自主的ID281 Pro超导纳米线单光子探测器系统，以及智能量子增强密钥交换平台Clarion KX，还开展长距离、高密钥率量子密钥分发研究，研发新型28像素并行SNSPD。

在合作拓展方面，和众多企业如HEQA Security、LuxQuanta等推出量子安全通信生态系统，助力量子网络推广。与Orange实现抗量子密码-量子密钥分发混合，和日内瓦大学共同研究SNSPD技术。与SK Telecom合作推出了三星第五代智能手机“Galaxy Quantum 5”。IDQ和BTQ Technologies签署谅解备忘录，共同研究和开发结合量子随机数发生器和抗量子密码学的身份验证系统。

在实际应用中，为阿丽亚娜6号提供监测设备，助力摩根大通实施高速量子安全网络，与GRNET等合作成功演示三节点量子密钥分发环网络，参与空芯光纤网络量子密码学测试。此外，与ORCA Computing合作融入单光子检测技术，与新加坡电信合作推出该国首个QSN，并举办研讨会推动量子安全迁移。

英国Quantum Dice成立于2020年，是牛津大学物理系的衍生公司。主要开发世界上首个紧凑且完全嵌入式的自认证量子随机数发生器，利用量子系统特性提供可信、安全的随机数。

Quantum Dice与BT Group探索量子随机数发生器在电信加密应用；和汇丰银行合作增强金融蒙特卡罗模拟；携手ChannelTools提供网络安全服务；支持IQN Hub推进量子安全网络。与SCI Semiconductor合作将量子加密技术引入高级安全系统，为多领域安全提供保障。此外，还入选Digital Catapult的数字安全设计技术访问计划，通过与各方合作，充分发挥其量子随机数发生器技术优势。QNu Labs的混合方法是融合量子和抗量子加密技术，实现面向未来的安全性。

SHIELD

英国PQShield成立于2018年，总部位于牛津。为硬件、软件和云提供量子安全加密解决方案，客户涵盖AMD等知名企业。在美国NIST的抗量子密码标准化项目中发挥重要作用，获多家机构投资。

2024年，PQShield凭借技术优势被评选为深度科技先锋，还受邀参加白宫会议，参与抗量子算法相关讨论。积极拓展业务，与日本多行业探讨合作，推动抗量子密码学应用。多次参与行业活动，包括硬件先锋Max 2024，提升行业影响力。在合作方面，与Si-Five、Cryptomathic等建立合作或战略联盟，推进抗量子加密技术发展与应用。同时，不断提升自身实力，获得FIPS 140-3认证，加入安全技术联盟、ADS集团、全球半导体联盟等组织，加强行业协作，加速行业发展，助力构建更安全的数字环境。

荷兰Q*Bird成立于2022年，是代尔夫特理工大学的衍生公司。专注量子安全网络技术开发，提供量子加密产品与解决方案。其核心产品Falqon可实现量子密钥分发。已获250万欧元融资，与鹿特丹港、Eurofiber等合作，在量子安全领域发展潜力巨大。

Q*Bird与Eurofiber达成合作，致力于将量子密钥分发技术融入其光纤网络，为多行业提供数据安全保障。Falqon技术在鹿特丹港进行世界首次试用，用于保护港口数字基础设施及对外通信，应对日益复杂的网络安全威胁。此外，Q*Bird携手SURF和Quantum Delta NL在乌得勒支成功部署多用户、多点对多点的量子密钥分发网络，该网络由Eurofiber提供光纤，连接多个关键地点，为科研教育领域的数据安全保驾护航，推动了量子安全网络的发展。

法国Cryptonext Security成立于2019年，位于巴黎。是由法国国家数字科学和技术研究所及索邦大学衍生出的公司。专注抗量子密码学，提供抗量子加密解决方案、加密库等产品。

CryptoNext Security与MBDA合作推进国防领域安全研究，和Tiempo Secure携手提升高端抗量子IP安全创新水平。参与法国2030计划宣传活动，助力法国量子研究发展。在技术标准方面，符合首个NIST标准，并积极参与相关验证与认证工作。凭借在量子安全领域的突出表现，被评为2024年IDC创新者。其技术还应用于法国银行和新加坡金融管理局的抗量子电子邮件系统实验，为金融通信安全提供保障，推动量子安全技术在实际场景中的应用。

THALES Together·Safer·Everywhere

法国Thales前身为Thomson-CSF，2000年更名。业务涵盖航空、航天、数字身份与网络安全等。拥有超2万项专利，多次入选全球创新百强等榜单。

Thales与Quantinuum合作推出抗量子密码入门套件。该套件为用户提供快速简便的测试和衡量抗量子准备情况的方式，以抵御量子计算攻击。它为企业提供可信环境，助其测试量子强化的抗量子加密密钥，理解量子计算对基础设施安全的影响。鉴于多数组织认识到量子计算对传统密码学的威胁，但很多尚未制定抗量子世界策略，此套件可让企业在可信实验室环境中测试各种安全用例，识别加密部署潜在弱点并改进IT基础设施。

XIPHERA

芬兰Xiphera成立于2017年，位于埃斯波。是一家专注硬件加密安全的公司，在传统及抗量子密码技术上实力强劲。产品为基于FPGA和ASIC的加密IP核。广泛应用于通信、航天、物联网等领域，致力于为关键系统提供硬件层面安全防护。

Xiphera将在日本展示基于硬件的抗量子密码算法IP核，向市场展示其技术成果。已依据标准最终版本，对系列中的ML - KEM（Kyber）密钥封装机制和ML - DSA（Dilithium）数字签名IP核进行更新，确保产品符合最新标准。还推出nQrux安全启动硬件信任引擎系列中的新型安全启动解决方案，增强启动过程安全性，为系统提供抵御量子攻击的能力。

.'sSH.COM

芬兰SSH Communications Security成立于1995年。是SecureShell协议的发明者，在网络安全领域地位重要。提供加密传输、身份认证等安全服务，产品广泛应用于远程登录、文件传输等场景。客户遍布全球，为众多企业和组织保护关键数据与通信安全。

SSH Communications Security推出量子安全NQX 加密器3.0，支持最新量子安全加密算法，具备强大、可扩展、更安全的特性，满足数据传输需求。获批成为北约NCI机构供应商，参与其竞争采购，提升市场地位。宣布与多个伙伴建立合作，包括Deloitte Finland、Onaware等，覆盖多领域，助力业务全球拓展。与亚洲领先金融服务集团签署110万美元多年期安全通信协议，为其提供加密、密钥管理等服务，还将开展量子安全加密项目，推动业务增长。

01 政策：全面布局，精准扶持
02 投融资：多元投入，助力产业
产业规模：快速增长，应用拓展03
04 生态现状：自主创新，成果斐然
05 典型企业分析：以中电信量子为首，积极开拓市场

目录 04中国量子科技产业发展概况

政策：全面布局，精准扶持

中国作为量子强国之一，自然少不了政策的推动与资金的投入。2024年，中国政府在标准制定、园区建设、课程设置等多个方面，制定了约20条国家级量子政策，各级政府也颁发了促进各省市量子科技产业布局的地方政策。这些量子政策进一步完善了量子科技产业所需的成长环境，为往后中国量子科技产业的快速发展与国际竞争打下了坚实的基础。

值得一提的是，2024年，武汉市政府为当地量子科技产业量身定制了《关于支持量子科技产业发展若干措施》；相比于覆盖多产业的综合型政策，这类量子专项政策能够针对量子科技产业发展的痛点，给予量子科技产业最需要的扶持。

未来，中国中央及各级政府将继续在量子领域加强政策制定、加大资金投入，推动中国量子科技产业蓬勃发展。

品图表中国在2024年颁发的国家级量子政策与重点量子项目

领域	政策名称	发布机构	概述
综合计算	关于推动未来产业创新发展的实施意见	工业和信息化部、教育部、科学技术部、交通运输部、文化和旅游部、国务院国有资产监督管理委员会、中国科学院	前瞻部署新赛道：推动下一代移动通信、卫星互联网、量子信息等技术产业化应用，加快量子、光子等计算技术创新突破，加速类脑智能、群体智能、大模型等深度赋能，加速培育智能产业。创新标志性产品：量子计算机。加强可容错通用量子计算技术研发，提升物理硬件指标和算法纠错性能，推动量子软件、量子云平台协同布置，发挥量子计算的优越性，探索向垂直行业应用渗透。强化标准引领：聚焦元宇宙、脑机接口、量子信息等重点领域，制定标准化路线图，研制基础通用、关键技术、试验方法、重点产品、典型应用以及安全伦理等标准，适时推动相关标准制定。
综合	2024年全国标准化工作要点	国家标准化管理委员会	聚焦碳达峰碳中和、人工智能、量子技术等关键和新兴技术领域，新增一批国际标准组织注册专家。
综合	十四届全国人大第二次会议政府工作报告	国务院	在未来产业领域，开辟量子技术、生命科学等新赛道
		市场监管总局、中央网	聚焦脑机接口、量子信息、生成式人工智能、元宇宙等领域，前瞻布局未来产业标准研究。持续开展国家高新技术产业标准化试点示范，强化产业创新发展标准化示范引领。
		信办、国家发展改革委、
		科技部、工业和信息化
	贯彻实施〈国	部、公安部、民政部、
	家标准化发展	自然资源部、住房城乡建设部、交通运输部、
综合	纲要〉行动计	自然资源部、住房城乡建设部、交通运输部、
	划（2024—	水利部、农业农村部、
	2025年）	商务部、国家卫生健康
		委、应急管理部、中国
		人民银行、国务院国资
		委、全国工商联
综合	开展第二批中央企业原创技术策源地布局建设	国务院国资委	开展第二批中央企业原创技术策源地布局建设，在量子信息、类脑智能、生物制造等36个领域，支持40家中央企业布局52个原创技术策源地。两批布局后，共有58家中央企业承建97个原创技术策源地。
综合	开展第二批中央企业原创技术策源地布局建设
计算通信测量	信息化标准建设行动计划（2024-2027年）	中央网信办、市场监管总局、工业和信息化部	加快量子信息标准布局，推动术语、功能模型、参考架构等基础通用标准研制，开展量子计算、量子通信、量子测量等关键技术标准研究。
中共中央关于			加强关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新，加强新领域新赛道制度供给，建立未来产业投入增长机制，完善推动新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技等战略性产业发展政策和治理体系，引导新兴产业健康有序发展。
中共中央关于
进一步全面深		中国共产党第二十届中
综合化改革、推进		央委员会第三次全体会
中国式现代化		议
的决定
的决定
关于开展2024年度普综合通高等学校本教育部科专业设置工作的通知			支持高校面向集成电路、人工智能、量子科技、生命健康、能源、绿色低碳、涉外法治、国际传播、国际组织、金融科技等关键领域布局相关专业，有的放矢培养国家战略人才和急需紧缺人才。
		中国科协、中央宣传部	开展高阶前沿科普，激发创新动能。聚焦基础前沿研究、战略高技术、新兴和未来产业科技等新质生产力发展布局，聚焦量子科技、生命科学、物质科学、空间科学、航空航天、探月探火、深海深地探测、集成电路、人工智能、卫星导航、大飞机高铁、生物技术、信息技术、新能源、新
		中央网信办、教育部、
		科技部、国家原子能机
		构、自然资源部、生态
关于举办		环境部、水利部、农业
2024年全国综合科普日活动的		农村部、国家卫生健康
2024年全国综合科普日活动的		委、应急管理部、国务
通知		院国资委、中国科学院、
材料等持续开展科普活动，推动科研基础设施、创新基地有组织、常态化开放，服务高质量发展。团中央、全国妇联、中国作协、全国工商联

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（续表）

领域	政策名称	发布机构	概述
综合	关于创新信息通信行业管理、优化营商环境的意见	工业和信息化部	加快制定新技术新业务创新发展配套支持政策，鼓励企业进一步深化在5G、人工智能、量子信息等新兴领域的技术创新和产业应用。
综合	关于完善市场准入制度的意见	中共中央办公厅、国务院办公厅	选取电子信息、计算科学、深海、航空航天、新能源、新材料、生物医药、量子科技、现代种业等领域，推动重点企业、研究机构等创新单元和有关地方建立相关领域全球前沿科学研究协同模式，积极参与国际市场准入规则和标准制定，推动重点领域创新成果便捷高效应用。
计算	关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知	工业和信息化部、中央网信办、教育部、财政部、自然资源部、住房城乡建设部、农业农村部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委、中国国家铁路集团有限公司	合理布局新技术设施。有条件地区要支持企业和机构建设面向行业应用的标准化公共数据集，打造具有影响力的通用和行业人工智能算法模型平台，部署区域性人工智能公共服务平台。统筹建设区块链基础设施，推动跨链互通与互操作。合理布局量子计算云平台设施。
综合	关于加快布局建设制造业中试平台的通知	工业和信息化部	新兴和未来产业。包括量子信息、脑机接口、元宇宙、人工智能、人形机器人、北斗导航、下一代互联网、高端文旅装备、深部资源勘探开发装备、清洁低碳氢、碳捕集利用与封存、原子级制造等重点领域。
材料	新材料中试平台建设指南 (2024- 2027年）	工业和信息化部、国家发展改革委	前沿材料关键共性技术：微纳加工与制备技术、化学气相沉积/原子层沉积技术、化学溶液合成技术、物理气相沉积技术、氨氢转换催化技术等。关键材料：超材料、单/双壁碳纳米管、纳米材料、二维半导体材料、石墨烯、钙钛矿材料、量子点材料、金属有机氢化物、金属基单原子合金催化材料、超导材料、液态金属等。
计算	核技术应用产业高质量发展三年行动方案 (2024- 2026年）	国家原子能机构、国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、生态环境部、交通运输部、农业农村部、国家卫生健康委、国务院国资委、国家药监局	加强基础应用研究。充分利用国内核技术研究优势资源，加大辐照生物效应、核基础数据测量等领域基础性研究力度。瞄准新药创制、新型放疗技术及高端装备研制等领域，布局一批具有原创性、前瞻性重点科技项目。探索核技术在量子计算、新型储能、脑机接口等未来产业中的交叉应用。推动核技术与人工智能、云计算等新一代信息技术深度融合，开创核技术应用新局面。
综合	推动数字金融高质量发展行动方案	中国人民银行、国家发展改革委、工业和信息化部、金融监管总局、中国证监会、国家数据局、国家外汇局	加强数字金融相关新型基础设施建设。指导有条件的金融机构规划建设绿色智能金融数据中心，推动新增算力向国家枢纽节点集聚，支持海量数据存储和实时数据调用。建设优化高可靠冗余的网络架构，提高金融网络健壮性和服务能力，为金融数字化转型架设通信高速公路。布局先进高效的算力体系，加快云计算、人工智能等技术规范应用，探索运用边缘计算和量子技术突破现有算力瓶颈，为金融数字化转型提供精准高效的算力支持。
综合	2024年第九批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划	国家标准化管理委员会	国家标准化管理委员会下达2024年第九批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划，由全国量子计算与测量标准化技术委员会（SAC/TC578）归口管理的6项国家标准项目正式获批立项。
综合	国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见	国务院办公厅	扩大专项债券用作项目资本金范围。在专项债券用作项目资本金范围方面实行“正面清单”管理，将信息技术、新材料、生物制造、数字经济、低空经济、量子科技、生命科学、商业航天、北斗等新兴产业基础设施，算力设备及辅助设备基础设施，高速公路、机场等传统基础设施安全性、智能化改造，以及卫生健康、养老托育、省级产业园区基础设施等纳入专项债券用作项目资本金范围（《地方政府专项债券可用作项目资本金的行业》详见附件2）。提高专项债券用作项目资本金的比例，以省份为单位，可用作项目资本金的专项债券规模上限由该省份用于项目建设专项债券规模的25%提高至30%。

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以上汇总了中国在2024年颁发的国家级量子政策与重点量子项目，不仅涵盖了量子计算、量子安全和量子传感等多个领域，还涉及课程设置、资金支持、技术研发、标准制定、应用探索等方面。

首先，从数量上便能直观看出中国对量子产业的重视，工业和信息化部、教育部、科学技术部等多个国家部门出台了大量的政策，支持量子科技等未来产业的发展。例如，在《关于推动未来产业创新发展的实施意见》“前瞻部署新赛道”、“创新标志性产品”、“强化标准引领”章节中多次提及“量子”，表明了量子产业在中国科技强国发展中占据重要地位。

但是，与美国、欧洲相比，中国尚未出台国家层面的量子专项政策，仅山东、湖北出台了省级量子专项政策，济南、武汉等市出台了市级量子专项政策，缺少针对量子科技发展周期较长、研发成本较高等特性的支持。

现阶段，中国政府将进一步加大对量子技术的支持力度，将工作重点放在推动量子技术在更多领域的应用和商业化，为量子初创企业寻找盈利点，而不仅靠融资维持。未来，随着量子技术的不断成熟和应用领域的拓展，中国将继续与北美、欧洲形成“量子三极”。同时，在北美、欧洲的封锁下，中国也将继续加强与中东、南美、非洲国家的合作，帮助中国量子产品顺利出海。

投融资：多元投入，助力产业

在社会资本融资方面，中国始终与美国存在数量级的差距，因此需要更多政策的支持与引导。此外，中国在量子计算、安全、传感领域的投资规模接近，与全球整体呈现出的“量子＞安全＞传感”分布有所差异。

在政府资助方面，中国政府在量子技术研发方面的支出高于北美与欧洲各国政府，但随着这些国家加大对量子科技产业的支持力度，中国在政府端的融资优势在逐年缩小。在下一个五年规划中，或将加大对量子科技的资金支持，以保障中国在量子产业的领先地位，抵御欧美国家带来的量子危机。

因此，在当前社会资本融资不理想的前提下，政府需要加大对量子科技产业的资金投入，同时出台配套政策，引导其更多的流向量子科技产业。例如，向量子企业或相关基金发放长期甚至超长期国债。

图表 2024年中国量子科技产业投融资（单位：%，百万美元）

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产业规模：快速增长，应用拓展

2024年，中国在量子计算、安全、传感领域的产业规模分别为12.7亿美元、2.8亿美元、3.0亿美元。到2035年，其产业规模将升至2382.1亿美元、208.2亿美元、10.6亿美元，总量将超过欧洲。

中国与美国同处第一梯队，拥有众多世界顶尖高校院所，并且依托这些高校科研院所孵化了中国绝大多数的量子企业以及量子上游企业。与此同时，中关村量子孵化器、中原量子谷（产业园）等相继诞生。目前中关村量子孵化器已经成功孵化多家量子企业，届时将为推动中国量子科技产业快速发展。

当前，中国量子科技产业的发展困境在于缺乏应用场景，市场的缺失使得量子企业难以盈利。如今，政府已经意识到问题所在，开始推动量子公司与地方企业达成合作，促进多产业共同发展。

品图表中国量子科技产业规模（2024 & 2035E）（单位：十亿美元）

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生态现状：自主创新，成果斐然

上游供应方面，中国曾在较长时期依赖进口，但随着欧美对中国的禁运力度不断加大，中国不得不走上独立自主的道路。中国电科16所、量羲技术、知冷低温、中船鹏力超低温、中微达信、赋同量子、上海频准等中国企业合力打破了欧美的技术产品封锁，实现稀释制冷机、测控系统、激光器、单光子探测器等产品的国产替代。

中游方面，在量子计算领域，中国以高校院所及其孵化的量子初创企业为主体，例如，国盾量子、量旋科技、华翊量子、幺正量子、启科量子、中科酷原、硅臻等。这些初创企业虽拥有数量众多的科技人才，但或多或少面临资金短缺的窘境。

在量子安全方面，中国占据先发优势，率先成功发射世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”、世界首颗量子微纳卫星“济南一号”。但是，中国在抗量子密码方面还有较大的提升空间。

在量子传感领域，从“量子度量衡”计划的推进到超冷原子柜进入太空，从量子磁力仪的首飞再到极弱磁场量子放大技术的突破，无一不标志着中国正在稳步迈向前迈进。

下游应用方面，中国整体进展滞后于美欧，同时受美欧封锁的影响，无法开展跨国应用合作。但随着量子计算在下游应用领域的成果初步展现，以及政府与国央企的带头推动，未来将有望吸引更多下游厂商参与。

此外，在产品出海方面，尽管欧美国家拥有广阔的市场，然而受国际关系的影响，中国量子企业难以将产品售往这些国家，但中国量子企业从未放弃出海的尝试。2023年，量旋科技向中东一家科研机构交付自主研发生产的超导量子芯片，成为中国首家向海外交付超导量子芯片的公司。2024年，量旋科技先后向南美的安第斯大学、北美的墨西哥国立理工学院交付量旋双子座Lab，继续扩展其海外版图。

典型企业分析：以中电信量子为首，积极开拓市场

图表中国量子科技代表性厂商

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中电信量子成立于2023年，是中国电信股份有限公司全资设立的子公司。依托于中国电信在信息领域的优势，公司成立后在量子计算、安全领域进展迅速。2023年11月公司发布了“天衍”量子计算云平台。该平台融合了“天翼云”超算及176量子比特超导量子计算能力，构建混合计算框架体系，支持量子算法与量子模拟计算等系列量子程序应用。2024年3月，中电信量子出资19亿元控股国盾量子；5月，发布中国电信（安徽）四算融合试验场；12月，正式发布“天衍-504”超导量子计算机。同时，中电信量子开展“2024量子科技中国行”活动，面向全国开展量子科技知识及产业应用普及。

2024年，中电信量子获批组建安徽省量子信息产业创新研究院，争创国家级创新平台；入选国务院国资委首批启航企业。在技术研发与创新上，牵头成立“量子通信创新联合体”，推进关键技术协同攻关。在项目建设与应用中，中电信量子承建的“合肥量子城域网建设”入选国家数字中国建设典型案例，主持研发的“智慧法务量子视讯技术平台”获评安徽省信息化年度优秀项目。凭借“技术-产业-人才”发展模式入选新质生产力发展案例，在多领域发挥重要作用，推动量子信息产业发展。

国盾量子成立于2009年，是中国目前唯二的量子信息上市企业。公司联合中国科学技术大学、中科院上海技术物理研究所等合作完成了超导量子计算原型机“祖冲之1号”、“祖冲之2号”、“祖冲之3号”、“骁鸿”的研发与测试。于2024年推出可商用、可量产的超导量子计算机稀释制冷机ez-Q Fridge与测温极限接近6毫开的氧化钌温度计ezQ-RX56。

创新探索与合作实践方面，国盾量子携手中国电信等单位，共同推进“基于抗量子计算的城市级密钥分发基础设施建设及应用推广探索”项目，该项目成功入选上海市未来产业试验场“揭榜挂帅”项目。

国盾量子积极推进量子精密测量领域成果转化，满足科研、工业、能源、地质等领域对高精度测量技术的需求。公司参与制定了首批量子测量领域国家标准。标准重点解决了量子产业中基础共性标准缺失问题，为我国量子精密测量领域科技、产业、标准化协同发展奠定基础。此外，冷原子重力仪等产品目前也已实现销售，成为其新的业务增长点。

量旋科技成立于2018年，已完成集成超导量子芯片、射频测控系统、稀释制冷机、量子云平台、量子操作系统及应用软件在内的产业级超导量子计算机。2024年，量旋科技的国际市场版图扩展到全球30多个国家和地区；公司的教育级核磁量子计算机已交付至哥伦比亚安第斯大学、墨西哥国立理工学院、希腊雅典国立技术大学、新加坡科技设计大学等百余所院校和客户；产业级超导量子计算机产品服务进一步开拓机构客户。

中科酷原是中国首个同时具备原子量子计算和量子精密测量研发和产业化能力的公司。研发团队源自中科院精密测量科学与技术创新研究院，是中国最早开始中性原子量子技术研究的团队之一，拥有国家重点研发计划（973）项目首席科学家2人，国家级青年人才项目入选者3人，博士（后）20余人，共计发表高水平文章300多篇，团队在原子干涉法精密测量、中性原子量子计算等研究领域处于国际同类研究第一梯队。2024年，推出中国首台中性原子量子计算机“汉原1号”。

2024年，在国际比对中，公司的量子重力仪产品指标已达到全球领先水平，具有较高的紧凑性和稳定性，以及超高的重力测量灵敏度。

本源量子成立于2017年，进行超导和半导体两条技术路线的全栈布局，业务涵盖芯片设计与制造、其他核心硬件、软件，已发布量子芯片设计软件Q-EDA、半导体量子芯片电路载板、量子芯片激光退火仪、量子芯片无损探针台、量子芯片高真空存储箱等产品，目前已上线第三代72位超导量子计算机“本源悟空”，并已通过云平台开放使用。在行业合作方面，与金融、医疗、化工等领域广泛合作。公司还发布教学书籍《量子计算与编程入门》、量子计算教学机，举办量子计算比赛，在丰富产品和品牌推广的同时，也培养了行业人才。

启科量子成立于2019年，拥有具有自主知识产权的模块化离子阱量子计算工程机“天算1号”（AbaQu 1.0）、ARTIO架构量子计算测控系统 < Q u | S o i l > 、模块化低温离子阱、离子阱低温真空系统、离子阱环境控制系统。公司正重点推进分布式离子阱量子计算、分布式量子网络、量超融合、量子云计算等项目。2024年，启科量子发布量子-经典混合算力云平台的1.0和2.0版本；其研发的100接入中国移动“五岳”量子云平台；与中移（苏州）软件技术有限公司达成战略合作，将实现技术与资源的深度融合，在离子阱量子计算机、量子计算云平台等多个领域开展合作，推动量子计算技术在更多领域的应用。

硅臻成立于2020年，是一家专注于集成光量子芯片设计的公司，核心成员拥有超过20年集成光量子技术积累，研发团队专注于将量子光源、光量子操作及量子测量等核心光量子部分集成到可扩展的光学芯片上，从而实现基于集成光量子芯片的光量子计算机、量子安全芯片等。2024年，硅臻继续专注于大规模光量子计算网络芯片的研发，并成功流片32模式光量子计算网络芯片，该芯片将应用于下一代硅臻光量子计算机。目前，硅臻基于22模式大规模通用光计算网络芯片的全可调光量子计算原型机已经调试成功，可实现标记单光子干涉、单通道单光子干涉、双光子干涉、玻色子采样和量子受控非门等量子计算过程。后续将接入本源量子计算云平台，面向全球用户提供算力服务。

华翊量子依托来自清华大学强大的人才队伍、尖端的科研实力、丰富的实践经验，在离子阱赛道中崭露头角，成为一匹不容忽视的黑马，目前已经取得了一系列技术进展与商业化成果，包括HYQ-A37、HYQ-B100。5月，华翊量子宣布完成过亿元的Pre-A轮融资，由央视融媒体基金领投，百度风投、联想创投等跟投。此次融资旨在加速助力华翊量子研发新型离子阱量子计算机，拓展新业务场景，探索量子算法的更多行业应用。

幺正量子成立于2022年，以离子阱系统为技术核心，以实现分布式量子计算为目标，提供模块化、标准化、规模化的量子计算系统和测控系统，并沿路推动量子计算软硬件协同发展，不断扩展量子计算系统规模和计算能力。团队深耕离子阱量子系统及量子网络系统10余年，掌握该领域核心关键技术。公司成立初期，已成功获得近亿元天使投资。2024年，幺正量子正式发布自主研制的高通光离子阱量子计算工程机；正式向中国海洋大学交付自主研制的四光子纠缠源系统；牵头承担安徽省科技创新攻坚计划重大专项“低温芯片型离子阱量子计算系统”。

国盛量子是中国首家专注量子工业测量的国家级高新技术企业，专注于常温固态量子传感产品的研发应用，核心团队来自中科院量子信息重点实验室，具有15年专业技术积累，拥有发明专利30余件，海外发明专利2件，编制发布了中国首个量子测量地方技术标准。

基于量子金刚石传感技术，公司开发了量子磁力仪、量子电流测量装置、量子无损检测装置、量子半导体检测装置等产品，为能源电力、精密加工、半导体检测等领域提供了优质的解决方案，产品性能达到中国领先水平。

2024 年 1 月，在中国首座量子应用示范变电站，公司团队与国网安徽电科院联合对 “220kv 三相交流量子电流互感器”等产品进行试运行前的联调联试。12 月，公司与安徽省特种设备检测院联合研制的量子裂纹检测设备在安徽亮相，为淮南新能源研究中心的热等静压设备开展检测，标志着量子精密测量技术进入特种设备无损检测领域。

昆迈医疗以超灵敏弱磁探测与成像为核心技术，专注于无液氦量子脑磁图的自主研发与生产，已完成了5例商业化装机订单，并已获得全球首个无液氦脑磁图系统的NMPA认证。

2024年5月，昆迈医疗自主研发和生产的创新医疗器械产品“脑磁图系统”在北京获批上市，是全球首个临床获批的无液氦脑磁图系统。该产品采用量子弱磁传感技术，通过操控光与碱金属原子的相互作用来实现脑部神经组织电活动产生的极弱磁场信号检测，系统工作不再需要使用液氦，检测过程无创伤、无辐射，也解决了进口超导脑磁图成本高、临床应用受限的难题。

科微量子成立于2024年，是由北京量子信息科学研究院原子系综精密测量团队核心成员，依托北京市科技成果转化政策与科研人员创新创业机制，在职创办并全面运营的量子科技企业。作为首批入驻北京市量子信息产业孵化器的企业，公司现有研发团队50%具有博士及以上学历。

公司以自主可控的量子精密测量技术为根基，构建了微型原子钟与里德堡原子传感双轮技术驱动体系，持续推动量子传感技术的工程化突破，致力于成为量子精密测量领域标杆企业，为客户提供具有世界领先水平的量子时频基准、电磁信号探测系统及行业定制化解决方案。

2024年，公司成功研制出全球首台里德堡原子频谱监测系统。该系统采用了扫描式原子超外差技术，能够实现基于里德堡原子的连续频谱高灵敏监测，填补了里德堡原子在频谱监测领域的应用空白。

天奥电子ELECSPN

天奥电子作为中国领先的时间频率企业，拥有完整的时间频率产品线，具备时频系统集成能力，可为客户提供完整的时频解决方案。公司坚持“技术领先，产业报国”的发展理念，以技术创新驱动产业发展，打造“器件—部件—设备—系统”协同发展的产业基地，致力于成为世界一流的时间频率创新型企业。

公司通过多年的研发，已经拥有铷钟、铯钟、CPT钟等产品。同时，公司还在开展其他新型原子钟及量子精密测量技术的研究。此外，公司还开展了原子磁强计为主的量子精密测量技术的研究，目前磁探仪探头在医疗领域有小范围试用。

国耀量子雷达专注于近红外至中红外光量子雷达的研发、制造与销售，是一家量子精密测量领域技术应用前沿的高新技术企业。

公司致力于为大气环境颗粒物污染排放监测、大气气象变化监测、“双碳”计量、城市智慧交通出行、航空气象变化监测、应急森林防火、工业园区安全等多个领域提供创新解决方案。

2024年，公司的大气多参数光量子雷达系统可实现立体空间内的大气风场、气溶胶、云雾等网格化分布监测，可满足Class 1M人眼安全标准要求，数据刷新率快；近红外光源，不可见，隐蔽性高；受太阳噪声影响小。

未磁科技拥有先进的极弱磁场测量核心技术平台，致力于为广大客户提供弱磁测量全面解决方案。公司核心团队由世界500强公司高管、清华大学、南京大学的杰青、优青等国家高层次人才、高层次留创人才、博士后及博士组成，在测量学、量子物理、精密光学、集成电路与控制、结构设计等方面有超过20年的雄厚技术积累，为公司成为量子精密测量行业的独角兽奠定了坚实的基础。

2024年，公司发布了获得医疗器械注册证的128通道量子脑磁图仪。该设备突破了超高精度极弱磁场测量技术，灵敏度达到地球磁场十亿分之一量级，能够在常温医疗环境下实现大脑磁场测量和功能成像。

微伽量子成立于2018年，是一家专注于高精度量子精密测量仪器研发、制造和服务的高新技术企业。公司率先实现商用高精度绝对重力仪的国产化并积极开展应用示范，为地震研究、资源勘探、地质调查、计量测绘等领域提供精密重力测量仪器与服务。

硅臻成立于2020年，是一家专注于光量子集成芯片设计的公司。拥有20年光学集成芯片与量子密码实验室经验积累，研发团队专注于将量子光源、光量子操作及量子测量的核心通用部分集成到可扩展的光学芯片上。

2024年，硅臻研发的QRNG-10芯片成功通过国家密码管理局商用密码中心检测，突破了产业化应用的“尺寸关”，为产业化提供真量子熵源。此外，硅臻还与国芯科技共建联合实验室，推动量子技术与智能终端行业融合。

问天量子成立于2009年，由中科大与芜湖建投共同发起。依托中科院量子信息重点实验室，拥有多项行业级专利，是行业标准制订牵头单位。产品涵盖科研及教学产品、量子密码产品、量子密码管控产品、“量子+”产品和量子安防产品等5大系列，提供信息安全系统整体解决方案。

问天量子在量子随机数芯片技术上取得重大突破，其研发的量子随机数芯片成功通过国家密码管理局检测。这一检测通过意义非凡，意味着芯片在安全性、随机性、稳定性等关键指标上达到了国家密码行业的严苛标准，可广泛应用于数据加密、身份认证、数字货币等对安全要求极高的领域，为各行业信息安全提供坚实的量子级保障。

国科量子于2016年11月由中科院控股联合中国科大等在上海成立。作为国家级高新技术企业，是国际电信联盟部门成员。公司专注量子通信技术，建设国家广域量子骨干网等，推动量子与信息通信技术融合，牵头多项国内外标准制定。

2024年，国科量子通信网络有限公司申请一项名为“连续变量高斯调制压缩态量子不经意传输方法”的专利。该方法应用于量子通信领域，发送端生成相关序列制备压缩态量子序列发给接收端，接收端测量后生成位置集合反馈给发送端，双方协商生成加密密钥以保障信息安全，具有广泛的应用前景。

循态量子2017年孵化自上海交通大学量子感知与信息处理（QSIP）研究所，作为中国连续变量量子保密通信技术的先驱企业，矢志于将信息安全防护提升至量子层级。企业持续深耕连续变量量子密码技术研发与创新，构建完备的产品体系，塑造全栈式量子安全方案，凭借技术领先优势得到客户认可，为中国量子保密通信技术的发展与普及筑牢根基。

循态量子在产品开发和应用拓展方面，助力中国联通在第25届中国国际光电博览会发布通密一体量子（QKD）光传输设备；另外，推出自主研发的面向多场景融合的、集成化的QKD模块化产品QKD202系列产品及量子+X的系列融合性产品。此外，还推出了可实现一次一即时消息、音频通话等功能的强安全即通信产品信源密信(量子版)。其连续变量量子密钥分发技术及其产品成果入选《2024年度上海市网络安全产业创新攻关目录》。

C*core

苏州国芯成立于2001年，是聚焦自主可控嵌入式CPU技术研发与产业化的芯片设计公司。为客户提供芯片定制和自主芯片及模组产品，产品主要应用在信息安全、网络通信领域。

苏州国芯量子安全芯片A5Q与量子密码卡CCPUH3Q03内部测试成功。A5Q基于量子散粒噪声提取随机性，可用于量子安全类智能终端；CCPUH3Q03基于高性能密码芯片设计，适用于多种安全设备和云安全应用领域。新研发的量子安全芯片CCP907TQ也通过内部测试，内嵌自研CPU，采用量子随机数生成技术，数据加密性能最高达20Gbps，可用于量子安全网关等设备。

三未信安是密码基础设施提供商，成立于2008年8月，总部位于北京，在多地设有子公司或分公司。三未信安专注于密码关键技术的创新突破和核心产品的研发、销售及服务，致力于为网络信息安全领域提供全面的商用密码产品和解决方案，产品广泛应用于金融、能源、电信等众多行业及政府部门。

2024年，三未信安成功举办“探索无限量安全新未来”密码创新大会，探讨传统密码技术在量子计算时代面临的安全挑战及应对策略，并发布《抗量子密码技术与应用白皮书（2024）》。同时，推出新一代抗量子密码系列产品，覆盖芯片、板卡、UKEY、密码机、网关、数字证书认证系统、密钥管理系统等全产业链产品，支持全系抗量子密码算法，为各行业应对量子时代密码安全需求提供有力保障。

格尔软件成立于1998年3月，是中国商用密码领域的骨干企业。格尔软件以公钥基础设施PKI为核心，致力于提供身份治理为中心的数字资产安全整体解决方案。

2024年，格尔软件启动全线密码产品的抗量子迁移工作，研发基于抗量子密码算法的系列基础产品，初步形成面向多领域的抗量子解决方案。在生态合作上，格尔软件联合多家量子技术企业成立G60量子密码应用创新中心，共建全产业链生态。同年11月，其抗量子密码安全认证网关通过中国信通院等机构的验证性测试，标志着该产品具备实用化条件，推动中国抗量子密码生态体系建设更进一步。

05亚太（除中国）量子科技产业发展概况

目录 05亚太（除中国）量子科技产业发展概况

01 政策：稳步推进，前景可期
02 投融资：逐步升温，活力渐显
03 产业规模：规模初现，后劲不足
04 生态现状：依赖进口，依赖合作
05 典型企业分析：初创公司为主，差异化布局

政策：稳步推进，前景可期

本节聚焦亚太地区（除中国）在量子领域的政策制定和实施，包括对量子科技产业的关注与支持，以及国家战略中的位置。此外，本节汇总了澳大利亚、日本、韩国、新加坡、印度在量子计算、量子安全、量子传感三大领域的国家级政策。

总体而言，除中国外，其余亚太国家在2024年颁布的政策对量子科技产业的支持力度相对北美、欧洲、中国较小，主要是延续或补充之前颁发的政策。

品图表澳大利亚在2024年颁发的国家级量子政策与重点量子项目

领域	政策名称（中文）	政策名称（原文）	发布机构	概述
综合	关于2024年澳美部长级磋商（AUSMIN）的联合声明	Joint Statement on Australia-U.S. Ministerial Consultations (AUSMIN) 2024	美国国务卿和国防部长、澳大利亚外交部长和副总理兼国防部长	美国国务卿安东尼·布林肯和国防部长劳埃德·奥斯汀三世与澳大利亚外交部长黄英贤和副总理兼国防部长理查德·马尔斯宣布，将进一步加强美国-澳大利亚联盟以及两国在印太地区和全球的合作，重申了他们对开发和使用关键和新兴技术的共同承诺，例如人工智能、生物技术和量子信息科技。
综合	关键技术挑战计划	The Critical Technologies Challenge Program (CTCP)	澳大利亚政府	澳大利亚政府公开了一项3600 万美元（约合2.6亿人民币）的关键技术挑战计划（CTCP）的申请，以帮助捕捉量子技术的力量和潜力，以应对全国性的重大挑战，并实现澳大利亚制造的未来。该计划为能源、医疗、自主系统和资源领域的市场主导挑战提供解决方案。
综合	用于推动澳大利亚量子未来的 550万澳元	$5.5 million to boost Australia's quantum future	澳大利亚工业、科学与资源部	澳大利亚工业、科学与资源部宣布向关键技术挑战计划（CTCP）的第二轮计划投资550万澳元。关键技术挑战计划是澳大利亚政府国家量子战略的一部分，建立在澳大利亚政府以往量子投资的基础上，目标是通过公共投资加速量子技术的商业化。关键技术挑战计划邀请申请人组建联盟，使用量子技术解决澳大利亚面临的国家挑战。

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图表日本在2024年颁发的国家级量子政策与重点量子项目

领域	政策名称（中文）	政策名称（原文）	发布机构	概述
U.S.,Japan,andRepublic of Korea美日韩启动尖端综合 Launch Cutting-量子合作edge QuantumCollaboration				美国芝加哥大学、日本东京大学和
			东京大学、首尔国立大学、芝加哥大学	韩国首尔国立大学签署新的三边量子伙伴关系，培养量子劳动力，加强美日韩在新的全球经济中的集体竞争力。美国、日本和韩国领导人承诺向各自国家的人民展示三边合作的切实利益。

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品图表韩国在2024年颁发的国家级量子政策与重点量子项目

领域	政策名称（中文）	政策名称（原文）	发布机构	概述
计算	新增长4.0战略	New Growth 4.0 strategy	韩国政府	2024年下半年向民众开放国内开发的20量子比特量子计算机云服务。目标到2026年实现50个量子比特的量子计算机技术，到2032年扩展至1000个量子比特。成立量子先驱战略协商委员会，旨
通信计算传感	科学技术信息通信部为双边领域的公私沟通提供平台	, 引	韩国科学技术信息通信部	在推动量子技术的发展和行业交流。该委员会将专注于量子通信、量子计算和量子传感等关键技术的研发，负责制定量子领域的政策方向，促进公私部门合作，并支持量子技术的研究与商业化。
综合	美日韩启动尖端量子合作	U.s., Japan, and Republic of Korea Launch Cutting- edge Quantum Collaboration	东京大学、首尔国立大学、芝加哥大学	美国芝加哥大学、日本东京大学和韩国首尔国立大学签署新的三边量子伙伴关系，培养量子劳动力，加强美日韩在新的全球经济中的集体竞争力。美国、日本和韩国领导人承诺向各自国家的人民展示三边合
计算计量	通信技术实验室与韩国标准科学研究院就量子计算展开合作	CTL Collaborates with Korea Research Institute of Standards and Science on Quantum Computing	美国国家标准技术研究院、韩国标准科学研究院	作的切实利益。美国国家标准技术研究院（NIST）与韩国标准科学研究院（KRISS）的代表签署了一份现有谅解备忘录的修正案，将量子计算、量子精密计量学相关的研发合作纳入其中。

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品图表新加坡在2024年颁发的国家级量子政策与重点量子项目

领域	政策名称（中文）	政策名称（原文）	发布机构	概述
综合	FSTI量子路线	FSTI Quantum Track	新加坡金融管理局	新加坡金融管理局（MAS）宣布，在金融业科技与创新补助计划（FSTI3.0）下，额外投入高达1亿新元（约合5.4亿人民币）的资金，以支持金融机构在量子计算和人工智能（AI）技术方面的能力建设，并推动这些前沿技术在金融服务中的创新应用。

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图表印度在2024年颁发的国家级量子政策与重点量子项目

领域	政策名称（中文）	政策名称（原文）	发布机构	概述
计算通信综合	印度量子技术路线图	Quantum Technologies Roadmap of India	印度电子和信息技术部	印度政府电子和信息技术部的网络安全小组制定并发布了量子技术路线图草案，包括量子计算系统的发展、量子通信、量子科学战略应用、量子技术标准化等8方面，并向公众征集意见反馈。启动一项面向量子技术初创公司的
综合	征集关于初创公司参与量子技术开发的提案	Call For Proposals for On-Boarding of Startups in Development of Quantum Technologies	印度科技部	提案征集活动，旨在将创新公司纳入其位于浦那IISER的I-HUB量子技术基金会（I-HUB QTF）的孵化计划。被选中的初创公司将受益于全面的支持计划，其中包括使用最先进的设施、获得技术指导以及与行业和投资者的联系。
计算通信传感计量材料	DST与AICTE一起宣布量子本科课程	DST along with AlCTE announces undergraduate courses for quantum	印度科技部、全印度技术教育委员会	印度科技部（DST）与全印度技术教育委员会（AICTE）共同宣布了一项本科阶段的量子领域教育课程。这是印度国家量子任务的一部分，旨在打造蓬勃发展的量子人才培养生态系统。课程结构涵盖量子技术的四个垂直领域—量子计算、量子通信、量子传感与计量以及量子
综合	英印技术安全倡议	UK-India Technology Security Initiative	英国政府、印度政府	材料与器件。该倡议将为英国和印度如何在十年内决定性技术上的合作提出一种大胆的新方法——电信、关键矿物、人工智能、量子、健康/生物技术、先进材料和半导体。

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以上汇总了亚太地区（除中国）在2024年颁发的国家级量子政策与重点量子项目，涵盖了量子计算、量子安全和量子传感等多个领域，还涉及课程设置、资金支持、技术研发、国际合作、未来规划等方面。

首先，澳大利亚、日本、韩国、新加坡、印度颁布量子相关政策是因为这些国家的综合实力在该地区处于领先地位，具有足够的经济基础、技术基础来发展量子科技、落实量子相关政策。尽管这些国家在量子科技方面的综合实力弱于北美、欧洲、中国，但仍然是不可忽视的一股力量。这些国家不断与北美、欧洲开展合作，旨在快速发展量子产业。例如，《英印技术安全倡议》将为英国和印度如何在十年内决定性技术上的合作提出一种大胆的新方法，包括电信、关键矿物、人工智能、量子、健康/生物技术、先进材料和半导体等领域。

其次，除中国、澳大利亚、日本、韩国、新加坡、印度以外的亚太国家2024年未有量子相关政策发布。未来，随着量子技术的不断成熟和应用领域的拓展，亚太地区（除中国）将继续跟随北美、欧洲的步伐，开展量子科技研发，在国际产业链中占据各自的生态位。

投融资：逐步升温，活力渐显

亚太地区（除中国）在融资方面并不逊色。2024年，澳大利亚、日本、韩国等国在量子领域的融资活动同样十分活跃，为该地区量子科技产业的快速发展提供了有力的资金支持。

澳大利亚在量子计算融资方面较为突出。2024年，澳大利亚的量子企业融资4笔，获得多家国际投资机构的资金支持，例如新南威尔士大学孵化的量子计算公司Diraq融资2笔，推动了澳大利亚在量子计算领域的研究和产业化。

日本、韩国在量子科技产业融资方面相对较少，这是因为日本、韩国研究量子的机构主要为高校院所、老牌企业，例如日本理化学研究所、NTT、富士通、SKT、KT、LG+等，这些机构对融资的需求相对较低。但在近两年，日本、韩国也诞生了不少量子初创企业，例如Nanofiber Quantum Technologies、Sigma-i、QunaSys，随着量子科技产业的发展，这些初创企业将吸引到更多融资。

此外，印度、新加坡等亚太国家也在加大对量子领域的投入，通过国际合作、技术引进和自主研发等方式，提升自身在量子领域的竞争力。但是，受限于体量和技术水平有限，现阶段的融资规模仍然较小，资金的主要来源仍然是政府。

图表 2024年亚太地区（除中国）量子科技产业投融资（单位：%，百万美元）

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产业规模：规模初现，后劲不足

2024年，亚太地区（除中国）在量子计算、安全、传感领域的产业规模分别为6.2亿美元、2.1亿美元、1.0亿美元。到2035年，其产业规模将升至664.0亿美元、112.1亿美元、4.2亿美元。

可以看出，现阶段，除中国外，其余亚太国家的量子技术相对北美、中国、欧洲较为落后，下游应用探索也尚未完全展开，因此市场占比较小。预计到2035年，与北美、中国、欧洲之间的差距将进一步扩大。

品图表亚太地区（除中国）量子科技产业规模（2024 & 2035E）（单位：十亿美元）

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生态现状：依赖进口，依赖合作

上游供应方面，澳大利亚、韩国、新加坡、印度总体布局较少，对欧美企业依赖较为严重。日本布局相对较多，拥有一定的独立性，例如稀释制冷机领域有UlvacCryogenics、SHI Cryogenics Group，测控系统领域有QuEL，低温线缆领域有Anritsu、Coax、Keycom，部分细分市场能做到世界顶尖水准。

中游方面，澳大利亚在量子计算方面较少布局超导、离子阱、中性原子等主流路线，而是更加关注半导体、金刚石色心路线。

日本在量子计算方面多以高校院所及其孵化的量子初创企业为主体，以超导路线为主，并成功于2023年研制出日本第一台超导量子计算机。韩国也在积极发展，政府通过相关政策和项目支持企业参与民官合作项目，培育量子应用产业。

目前，韩国更加关注量子安全领域，韩国三大运营商SKT、KT、LG+均已开展相关研究。新加坡在政府的大力支持下，开始快速成长，但目前缺乏足够的竞争力。印度的中游量子企业在政府的推动下也逐渐崭露头角，印度军方正在探索量子技术在安全通信和量子传感器等领域的应用。

下游应用方面，澳大利亚、日本、韩国、新加坡、印度相对较少。澳大利亚多以政府、军队为主体开展，例如澳大利亚陆军向澳大利亚量子计算公司Q-CTRL寻求一种有前景的解决方案来解决他们的车队调度问题，并帮助他们了解通过量子技术实现有用解决方案的路径和时间表。新加坡开展了金融、生物医药方面的探索，例如新加坡国立大学与麻省理工学院在不完备市场中，提出了量子算法来高效地计算衍生品的鞅定价。

典型企业分析：初创公司为主，差异化布局

品图表澳大利亚量子科技代表性厂商

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Silicon Quantum Computing由澳大利亚量子计算和通信技术中心（CQC2T）的创始人领导。该公司利用硅作为基础材料，取得了在量子计算领域的多项世界首创成就，包括实现最长的相干时间、固态中的最高保真度量子比特等。2023年，SQC与Silex Systems签订了合同，后者将提供关键材料零自旋硅（ZS-Si），以支持基于硅的量子处理芯片的信息存储和检索。2024年，制造了一种称为量子比特寄存器的四量子比特量子设备。

Diraq使用硅“量子点”技术制造量子处理器。这项技术利用了Diraq及其前身新南威尔士大学研究项目20多年研究开发的专有技术。该公司的方法依赖于代工厂用于生产当今半导体元件（CMOS）的现有硅制造工艺，从而开辟了一条更快、更便宜的上市之路。Diraq的目标是通过将单个芯片上的量子比特数提高到数百万甚至数十亿来彻底改变量子计算，以实现有用的商业应用。

QuintessenceLabs成立于2008年。公司旗舰产品有TrustedSecurity Foundation，还推出了qStream量子随机数发生器、qOptica量子密钥分发等产品

Q u i n t e s s e n c e L a b s 在网络安全领域积极拓展业务。与Carahsoft达成合作，致力于为政府机构提供高性能的网络安全解决方案，助力提升公共部门应对常规和量子计算攻击的能力，保护敏感数据，增强网络安全性。同时，在Equinix的堪培拉数据中心部署了Trusted Security Foundation密钥和策略管理器设备，还计划向美国和亚太地区其他Equinix数据中心扩展，并且将通过推出虚拟密钥管理功能，推动全球业务扩张。QuintessenceLabs的qStream量子随机数发生器表现卓越，能生成1Gbit/s的真随机数，并提供100%的量子熵，为数据加密等应用提供了高度可靠的随机数源，可有效提升信息安全防护水平。

代表性企业较少，处于探索阶段

QNu Labs是印度首家运用量子密钥分发技术开发量子网络安全产品的公司，2016年创立，总部位于班加罗尔，在美国马萨诸塞州设有子公司。公司推出Armos、Tropos等产品，获政府资助与多方投资，致力于提供量子安全网络技术，业务面向全球。

QNu Labs在2024年印度移动通信大会上展示突破性的量子安全加密解决方案。同时，宣布地理扩展计划，旨在将量子加密解决方案推向美国及其他主要市场，开拓更广阔的业务版图。此外，还获得印度政府认可并入选国家量子计划，这有助于其获取更多资源支持，进一步推动公司在量子加密领域的发展，提升其行业影响力。

日本：

部分企业拥有多年技术经验

TOSHIBA

Toshiba正在全球开发利用数字和量子技术的业务，拥有20多年量子技术研究经验。在量子密钥分发领域技术领先，如开发出世界首个基于芯片的量子密钥分发系统、实现超600公里光纤TF-QKD等，积极推动量子技术商业化。

在量子密钥分发方面，Toshiba与Orange评估了其与传统数据信号的共存及高速加密传输；和软银演示光无线通信的量子密钥分发操作；与Ciena在OFC展示量子安全通信；携手SingleQuantum扩展长距离部署能力；还联合BT Group、Equinix提供数据中心间的量子安全连接。同时，TOSHIBA研发出可量产的量子随机数发生器，推动了量子安全技术的广泛应用。此外，和SpeQtral与ST Engineering签署备忘录，加速东南亚量子安全通信解决方案的发展。

新加坡：

注重量子安全应用合作

SpeQtral成立于2017年。公司专注于量子密钥分发和抗量子密码技术，提供基于光纤和卫星的量子安全产品与服务。业务遍布多个地区，服务超100个国家客户。曾与东芝、STEngineering等合作，推动量子安全通信发展。

SpeQtral推出移动量子光地面站TarQis，降低卫星量子密钥分发技术使用门槛。与Antaris合作部署量子安全密钥分发卫星；和Arquimea签署战略谅解备忘录，探索量子安全解决方案与卫星技术融合。与Qosmosys携手开拓月球量子通信。和东芝为新加坡企业展示量子安全解决方案，并在纽约建立卫星量子密钥分发接收节点保障金融服务安全。与多方开展量子安全合作，参与新加坡金融领域应用研究。还与东芝、 S TEngineering合作加速东南亚量子安全通信发展，并交付符合太空标准的量子密钥分发系统用于新加坡-英国联合卫星任务，推动量子通信技术迈向新高度。

06产业发展展望

目录 06产业发展展望

01 2025-2030年关键跃迁：重塑全球竞争格局
02 2035年远景：量子科技驱动全球智能生态新纪元

2025-2030年关键跃迁：重塑全球竞争格局

在2025-2030年期间，量子科技产业预计将经历关键的跃迁阶段。全球竞争格局加速重构，中国在量子计算硬件领域的国产化突破与欧美技术路线差异化演进形成共振，推动量子计算从千比特级向万比特级跨越；量子安全技术通过QKD与PQC深度融合，构建起覆盖金融、政务、军事的全域防护体系，产业规模将突破千亿元量级；量子传感技术则以智能感知网络为核心，实现从单点测量到多模态协同监测的范式革新，在智能交通、环境监测等领域催生万亿美元级应用市场。三大领域的技术突破与产业融合，正共同开启以量子算力为引擎、量子安全为底座、量子感知为触角的新纪元。

量子计算：从硬件突破到生态协同

量子计算正处于从技术探索向产业落地的关键转型期，在技术路线、硬件性能、软件算法及产业应用等方面将继续呈现蓬勃发展的态势。

》硬件突破重塑全球技术竞争格局

上游设备方面，中国在核心设备国产化上取得显著进展，稀释制冷机国产化率达100%，真空泵、真空计、温度计等产品逐步实现国产化替代。测控系统将持续向低温化、集成化升级。

超导和离子阱技术在专用计算场景中形成差异化竞争格局。超导路线借助与半导体工艺的高度兼容性，持续优化工艺，不断提升比特规模与保真度，谷歌“Willow”处理器预计将推动超导路线物理比特数突破万级，为大规模比特计算树立标杆。离子阱技术则聚焦高精度操控能力的工程化突破，通过模块化设计实现百比特乃至千比特级高保真系统，Quantinuum有望继续保持在该领域的领先地位。

》软件算法融合重构全球计算产业生态

量子-经典混合算法已成为解决实际问题的核心范式。AI深度赋能量子线路设计与参数优化。纠错技术取得关键突破，逻辑比特错误率有望降至10^-6以下，提高了量子计算的可靠性。全球量超融合平台数量不断增加。云平台集成多模态算力资源，在金融衍生品定价、化工材料模拟等场景实现实际的效率提升。

》产业应用重塑全球多领域创新格局

2027年，专用量子计算机预计将实现性能突破，在产业应用中展现出强大优势，推动部分实际应用率先落地，带动整体产业规模达到111.75亿美元。

在医药领域，量子化学模拟有望精确模拟分子结构和化学反应过程，助力制药公司快速筛选潜在药物分子，通过模拟蛋白质与药物分子相互作用找到有效治疗靶点，加速新药研发、降低成本。

在金融领域，量子计算机有望优化投资组合和风险评估模型，利用并行计算能力快速处理大量数据，更准确评估投资风险、优化投资策略，在高频交易中实时分析市场数据、快速决策，提升金融机构盈利能力和风险管理能力。

此外，量子计算与经典计算深度融合形成的混合计算架构，将为解决复杂实际问题提供强大算力，推动量子计算产业规模不断扩大，助力各行业创新发展。随着量子计算云平台的发展完善，更多企业和科研机构能便捷获取量子计算资源，通过云平台提供丰富软件工具，降低使用门槛，促进下游广泛推广与应用创新。

量子安全：构建融合防御体系

量子安全领域将经历快速的变革与发展，QKD与PQC加速融合，产业规模不断扩大，应用场景持续拓展。

> 技术融合引领防护模式革新

量子密钥分发（QKD）与抗量子密码（PQC）的深度协同成为行业主流趋势，混合防护模式正逐步成为行业标准。在通信网络建设方面，量子卫星网络建设进入密集部署期，中美欧率先完成洲际QKD链路覆盖，欧盟EuroQCI项目构建的泛欧量子通信网络有望进一步扩展至地中海与北非地区，为跨区域密钥分发提供了高可靠性通道。

> 产业规模呈现高速增长态势

预计到2030年，量子安全的总体产业规模将达到1213.51亿元，2024-2030期间年复合增长率约为54.7%。整体呈现出保持较高增长水平的趋势，显示出产业广阔的发展前景。

量子密钥分发作为保障信息传输安全的关键技术，其在金融、通信等对安全要求较高的行业应用逐渐深入。预计到2030年将增长至131.13亿元，2024-2030期间年复合增长率约为23.5%。量子随机数发生器虽在量子安全整体产业规模中占比相对较小，但也在稳步发展，预计到2030年将增长至31.79亿元。抗量子密码产业规模预计到2030年将飙升至1050.59亿元，2024-2030期间年复合增长率约为81.7%。

标准化进程助力行业规范发展

标准化进程在量子安全领域取得重要进展。NIST发布的量子密码标准逐步渗透ICT基础设施。各国央行制定的迁移指南推动金融系统核心业务完成抗量子改造，为金融行业的量子安全防护提供了规范和指导，保障金融交易的安全与稳定。

》应用场景广泛拓展

金融行业作为数据安全的关键领域，将率先完成抗量子密码技术的部署。银行和金融机构采用基于格密码、编码密码等抗量子密码算法，保护客户账户信息、交易数据和金融资产安全。在跨境支付和电子银行交易中，抗量子密码技术防止量子计算机破解传统加密算法导致的资金损失和信息泄露。

政务与军事领域对量子安全技术的应用也在加速推进。军事指挥系统与政务数据中心率先实现QRNG设备全覆盖，军事领域率先实现从单点防护到全域加密体系的升级。政府部门在政务通信和数据存储中广泛应用抗量子密码技术，保障国家机密和公民隐私的安全。在国防领域，军事通信和情报系统全面升级为抗量子密码体系，确保军事行动的保密性和指挥系统的安全性。

运营商通过整合抗量子加密与量子密钥托管功能，为跨行业用户提供一站式防护方案，降低了各行业应用量子安全技术的门槛，促进了量子安全技术在更广泛领域的应用。

量子传感：重构全球智能感知与安全监测体系

》革新全球智能感知生态

2025-2030年，量子传感技术将围绕全域智能感知网络构建、量子与经典技术融合及核心器件优化展开。

多层架构（感知层、传输层、平台层、应用层）的量子传感网络将实现传感器协同工作与数据实时共享。固态自旋技术（如金刚石NV色心）将向微型化和高相干时间发展，广泛应用于生物医学检测和工业无损探伤；冷原子重力仪与梯度仪将进一步提升稳定性，结合芯片级集成技术实现便携式设备开发。

此外，量子传感与AI算法深度融合，通过动态补偿和抗干扰技术增强复杂环境下的适应性，例如量子雷达结合AI提升目标识别精度。

》拓展引领全球智能监测安全新变革

全球量子精密测量产业规模将从2024年的16.74亿美元增长至2030年的27.31亿美元。随着量子传感器性能的提升和成本的降低，2025-2030年，其各领域应用将实现从单点测量向网络化协作的跨越。

在智能交通领域，量子惯性传感器将提供高精度导航，即使在GPS信号受限环境下仍能确保车辆、飞机的精准定位；在环境监测中，量子气体传感器将实时检测大气污染物；量子重力仪被广泛用于监测地质活动，为灾害预警提供支持。

此外，量子传感网络将与量子安全技术融合，保障传感网络的数据安全传输，推动全球监测网络的智能化。

2035年远景：量子科技驱动全球智能生态新纪元

在2035年，量子科技产业将完成从技术突破到生态重构的全面跃迁。千比特级通用量子计算机构建起万亿美元算力生态，实现“硬件-算法-行业解决方案”垂直整合，驱动金融、医药、化工等领域应用规模激增；天地一体化量子通信网络覆盖全球主要经济体，形成千亿美元全域防护市场，抗量子密码与QKD标准互认重塑全球通信安全规则；量子传感技术通过“传感器-数据分析-决策支持”价值链进一步赋能气候监测、资源勘探、医疗健康等领域。

与此同时，量子计算、AI与6G的深度融合将开启智能互联新纪元，量子安全筑牢6G通信安全底座，量子算力加速AI模型训练，量子传感为自动驾驶等场景提供超高精度感知数据，共同推动人类社会进入以量子科技为引擎的智能文明新阶段。

量子计算：通用量子计算机构建万亿美元算力生态

展望2035年，量子计算领域将迎来重大变革，在技术、产业规模、应用及地缘格局等方面呈现全新态势。

》通用量子计算机驱动产业生态垂直整合

技术格局趋于收敛稳定，超导、离子阱与中性原子等路线主导千比特级通用量子计算机发展，纠错阈值突破10^-10，逻辑量子比特规模达1000+。

预计2035年，量子计算的产业生态将完成垂直整合，形成“硬件-算法-行业解决方案”闭环体系，届时量子计算即服务（QCaaS）覆盖绝大部分企业的需求，传统超算中心完成量子化改造，形成“硬件-算法-服务”垂直整合生态，整体产业规模将达8077.5亿美元。

驱动下游应用规模激增

2035年，金融服务领域的应用规模达到613.67亿美元，较2030年的110.57亿美元显著提升。这一变化主要源于金融行业对量子计算技术的深刻认可，特别是在风险管理、投资组合优化等方面的应用。量子计算的强大计算能力赋予其在解决金融难题上的优越性能，这使得金融领域对量子计算需求快速上升，产业份额得以快速扩大。

2035年，生物医药领域的应用规模达到286.57亿美元，较2030年的68.60亿美元显著提升。这一变化主要源于生物医药行业对量子计算技术的深度应用，特别是在药物研发和个性化医疗等方面。量子计算的高效处理能力能够显著加速药物分子的模拟和筛选过程，从而大幅缩短研发周期和降低成本。

2035年，化工材料领域的应用规模达到336.02亿美元，较2030年的83.61亿美元显著提升。这一变化主要源于化工材料行业对量子计算技术的广泛应用，特别是在新材料研发和生产工艺优化等方面。量子计算的强大多变量处理能力能够显著加速新材料的分子结构设计和性能预测过程，从而大幅缩短研发周期和降低成本。

》地缘竞争形成双极主导与区域协同态势

地缘竞争呈现中美双极固化态势。美国依托IBM、Google等企业，在基础算法与核心硬件保持领先，主导金融风险建模与密码破译市场。中国凭借自主产业链，在工程化应用与大规模制造领域建立优势，在能源网络优化与工业制造领域优势显著。欧洲通过IQM、Pasqal等企业，有望在中性原子与超导赛道维持技术壁垒。

量子安全：全域防护体系建成

展望未来，量子安全领域将构建起全方位、多层次的全域防护体系，在通信网络、产业规模、应用场景及标准体系等方面实现重大发展。

》天地量子通信网络筑牢全球安全通信屏障

天地一体化量子通信网络实现全球主要经济体覆盖，QKD卫星与地面光纤网络协同工作，构建起无条件安全信道。抗量子密码基本完成ICT基础设施全栈迁移。量子安全产品将向完成相消费级市场的全面渗透。量子加密手机、量子安全云存储等产品逐步普及，普通用户可通过量子密钥托管服务实现个人数据的绝对安全。

在军事领域，量子加密指挥系统成为标配，大部分北约国家将量子安全模块嵌入战术通信系统，构建起抗干扰、抗破解的量子通信链路，极大提升军事指挥系统的安全性。在金融领域，抗量子密码完成对传统加密体系的全面替代，金融交易系统时延降低至微秒级的同时实现“量子免疫”，确保金融交易的安全与高效。

预计到2035年，量子安全产业规模将达到966.6亿美元，整体呈现出保持较高增长水平的趋势，显示出产业广阔的发展前景。军事领域产业规模将达到70.34亿美元，位居榜首。电网领域以53.95亿美元紧随其后，金融行业以46.61亿美元位列第三。政务领域产业规模达37.00亿美元，电信领域产业规模为32.48亿美元分列四五位。

> 标准互认加速全球量子安全规则统一

随着全球量子安全的标准化进程加速，NIST量子密码标准与中国自主标准的互认，将推动全球通信安全规则的统一，为量子通信技术的全球化应用奠定基础。中国推动的QKD国家标准通过“一带一路”（或“数字丝绸之路”）向东南亚、中东地区输出，形成区域性技术同盟，在全球量子安全标准制定中发挥重要作用。 110

量子传感：精准感知协同创新重构全球传感生态

量子传感技术正加速渗透各领域，展现出巨大的应用潜力，重塑产业格局，推动区域间的专业化发展。

》产业规模差异中增速各展潜力

时频测量领域的产业规模占比最大。到2035年，量子时钟的产业规模达到12.3亿美元，年复合增长率为6.63%。与其他仪器相比，虽然量子时钟领域的产业规模占比较大，但是增速却较慢。

重力测量领域的市场在未来十年的扩展较为显著，2035年规模预计达到10.9亿美元，年复合增长率为17.23%。这与其在资源勘探、地质监测和能源领域的重要应用息息相关，尤其是量子重力仪在矿产、石油和地下结构探测中的巨大潜力。

磁力测量同样是未来的重点领域，整体技术发展较为成熟。到2035年，其产业规模预计达到10.2亿美元，年复合增长率为6.62%。这主要得益于其在医学、科学研究和国防领域的应用场景。

旋转测量、电场测量、温度测量和压力测量等细分领域的产业规模尽管相对较小，但增速不容忽视。这些领域的技术发展，更多是基于特定工业和科研需求的驱动。

》产业协同下价值链赋能多领域

产业协同效应显著，“传感器-数据分析-决策支持”的完整价值链广泛覆盖地质勘探、气候监测、智慧城市、医疗健康等多个领域。

例如在资源勘探领域，量子重力/磁场测绘数据被纳入国家资源储备体系，借助量子传感技术，深海矿产勘探成本大幅下降，战略资源勘探迈入“量子测绘时代” 。

量子传感：精准感知协同创新重构全球传感生态

量子传感技术正加速渗透各领域，展现出巨大的应用潜力，重塑产业格局，推动区域间的专业化发展。

》赋能6G网络构建全球安全高效通信新范式

6G网络凭借超高带宽、超低延迟和海量连接特性，奠定数据高速传输基础。量子密钥分发与后量子加密技术相融合，成为6G通信网络加密核心，为金融交易、政府机密传输等高安全需求场景提供绝对安全的信息交换，确保信息传输无法被窃取或篡改。同时，量子计算强大算力助力6G网络在资源分配、信号处理等方面优化，提升通信效率与质量，满足高速、稳定通信需求。

》量子计算赋能AI效能革命

量子计算为机器学习和深度学习算法带来前所未有的加速。传统计算机处理大规模数据和复杂模型存在计算瓶颈，量子计算的并行处理能力可快速处理海量数据，加速模型训练，显著提升人工智能学习效率与智能水平。在图像识别、语音识别和自然语言处理等领域，量子-人工智能融合实现更精准识别与理解，推动智能安防、智能客服、智能写作等应用发展。智能安防借助量子计算算力，快速分析监控视频海量数据，实时预警并精准识别异常行为；智能客服能更准确理解用户问题，提供个性化高效服务；智能写作可依用户需求快速生成高质量文章和报告。

赋能AI系统开启精准化新纪元

量子传感技术为人工智能提供超高精度感知数据。量子传感器能精确测量磁场、电场、温度等物理量，为人工智能系统提供丰富准确的环境信息，加深其对环境的感知与理解。以自动驾驶领域为例，量子传感器精确测量车辆位置、速度及周围环境信息，结合人工智能算法，实现更安全高效的自动驾驶，车辆可实时感知周围车辆和行人位置及运动状态，提前精准决策，避免交通事故。

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在ICV，我们对新技术充满好奇，我们努力提供最强大的市场数据和洞察力，以帮助我们的客户做出正确的战略决策。

我们在最广泛的资本密集型行业和市场中汇集了最深入的情报。通过连接不同变量的数据，我们的分析师和行业专家为我们的客户提供了一个更丰富、高度整合的世界观。

融合赋能 产业新程

声明

研究方法

目录

目录 012024产业发展概览

技术进展：多点突破，蓄势待发

量子计算重要进展

超导量子计算

离子阱量子计算

中性原子量子计算

新型量子比特

量子纠错

量子安全重要进展

量子密钥分发

抗量子加密

量子随机数发生器

量子网络

量子传感重要进展

时频测量

磁场测量

位移/相位测量

重力测量

旋转测量

电场测量

03

投融资：资本回流，产业升温

融资金额：小幅反弹，有所回升

融资分布：相对分散，以欧美国家为主

融资轮次：仍以早期融资为主，政府资助力度加大

04

产业规模：规模扩张，未来可期

各领域产业规模：计算领跑，通信超越传感

各地区产业规模：相对分散，以欧美国家为主

05

下游应用市场规模

量子计算下游应用市场规模预测

量子密钥分发应用市场规模预测

量子精密测量下游应用市场规模预测

02北美量子科技产业发展概况

目录 02北美量子科技产业发展概况

政策：政策先行，生态构建

投融资：资本活跃，优势尽显

产业规模：规模领先，增长稳健

生态现状：创新协同，链条完备

05

典型企业分析：科技巨头占比较高

QUANTINUUM

rigetti

QIONQ

intel.

Infleqtion

S SANDBOXAQ"

Genetesis Genetesis是一家美国医疗技术服务商，专注于重新定义心肌缺血和冠状动脉疾病检测方式的医学影像。

AOSense

米Qrypt

QuSecure

KEYFACTOR

paloalto NETWORKS

D:wave

CRYPTO4A

ouantropi Bring it on.

03欧洲量子科技产业发展概况

目录 03欧洲量子科技产业发展概况

政策：协同合作，共谋发展

投融资：投资渐长，势头向好

产业规模：规模扩张，潜力释放

产业生态：自主可控，初步开展

05

典型企业分析：多维布局，初创企业较多

PASQAL

QUANDELA

OSCILLOQUARTZ An ADVA Companv

exail

DKEEQUANT

LUXQUANTA(

Quside

SHIELD

XIPHERA

.'sSH.COM

目录 04中国量子科技产业发展概况

融合赋能产业新程

05亚太（除中国）量子科技产业发展概况

》硬件突破重塑全球技术竞争格局

》软件算法融合重构全球计算产业生态

》产业应用重塑全球多领域创新格局

》应用场景广泛拓展

》革新全球智能感知生态

》拓展引领全球智能监测安全新变革

》通用量子计算机驱动产业生态垂直整合

》地缘竞争形成双极主导与区域协同态势

》天地量子通信网络筑牢全球安全通信屏障

》产业规模差异中增速各展潜力

》产业协同下价值链赋能多领域

》赋能6G网络构建全球安全高效通信新范式

》量子计算赋能AI效能革命

2025年全球量子科技产业发展展望报告

常见问题