《2024中国家电消费趋势洞察白皮书》

中国·杭州

目录CONTENTS

01宏观-微观趋势变化

02 十大消费趋势解读

03 趋势经营方法论3.0

04 未来展望

宏观-微观趋势变化

宏观趋势变化：上失天时、下失地利、也无人和，三座大山的长周期压力显现

我国消费者消费信心走势

全国商品房销售面积和销售额增速

中国人口出生数 (百万人)

2019V.S.2024Q1我国居民消费支出结构

我国社会消费品零售总额当月同比

2013-2023中国新婚登记人数 (万对)

微观行业变化：穹顶之下，中国家电市场步入了一场“饥饿游戏"

历年中国家电市场（不含3C）全渠道零售额规模及变化

微观行业变化：黑白家电场景化+换新驱动，空调受制于地产拖累难以增长

2024 奥维云网数字生态大会

2024十大趋势产品赛道

趋势1：绿色高效：以一级能效，水效，热效为代表的产品在2024年迎来快速提升

空调：产品结构聚焦节能省电，从新一级能效向超一级能效进化

2023H1-2024H1空调零售市场能效等级结构

灶具：70%+热效率燃气灶销量增速明显，让烹饪更加高效

灶具-70%+热效率-销量渗透率

空调：光伏储能一体空调引领新型能源技术升级

趋势动因：

用户核心诉求是节能省电，而光伏空调利用安装在室外的太阳能电池板收集太阳能，然后通过光伏直驱变频技术将太阳能直接转换为空调所需电能，与传统空调相比，这一过程省去了逆变器这-中间环节，减少了能量转换过程中的损失，提高能源利用效率

用户的核心省电需求未变驱动解决方案向新型能源技术变革

趋势2：深度智能：在大模型的能力整合下，家电智能化程度进一步提升

空调：通过构建海量用户空调数据模型，更精准定制空气解决方案

趋势动因：

基于亿级用户使用数据，结合人体舒适模型、当地气候重构空调空气多维联动算法，为全家定制专属的健康空气方案

一键多维联动
1对1自学习

OTA在线升级

扫地机：依托AI大模型，强化物体识别能力，进行更智能的视觉规划

依靠大模型，扫地机能识别超过100种物体，在强大识别能力的基础上，能够主动识别脏污切换清洁方式的自适应工作模式；此外，还能够理解单一口令、多意图、模糊意图等多种方式的语音交互

趋势动因：

能聊天，懂得看家，能够听懂模糊指令自主完成清洁任务

智能门锁：智能技术革新，静脉识别智能门锁，更智能、更安全

趋势动因：

相较于密码解锁的繁琐性、指纹/人脸解锁识别不精准问题，用户寻求更加快捷、安全的解锁方式

23H1-24H1静脉识别智能门锁占比

厨电：整合AI烹饪大数据的厨电，实现烹饪全链路解决方案

趋势动因：

为每个人提供个性化量身定制的解决方案，并调动相应的菜谱和工具来完成整个从建议到购买食材、到辅助烹饪、到身体数据变化、到下一次饮食建议等，打造干人干面场景

从数字厨电到厨房AI大模型从烹饪全链路解决方案到享受创造

趋势3：回调式焕新：深度焕新需求释放，带动经典产品重回舞台

冰箱：大容积冰箱趋势依旧，聚焦500-550L，但容积结构回调初显

洗衣机：洗烘一体机结构下行，滚筒单洗出现焕新的结构性回调

连续周期线上冰箱分容积段零售额结构

连续周期线下冰箱分容积段零售额结构

线上洗衣机含套零售额结构

趋势4：进阶嵌入：从嵌入式到追求更加无缝，更加整合家居的嵌入体验

超薄平嵌冰箱：匹配整体家居风格，完美嵌入橱柜，让空间不在拥挤

全隐藏式油烟机：用户更加追求厨电功能与美学设计兼得的双重需求

嵌入式咖啡机：空间利用更极致，外观奢华更高级

嵌入式净水器：在嵌入美学大趋势下，嵌入式净饮机发展前景可观

趋势动因：

用户对于空间平面的极致整齐，驱动平嵌冰箱的高速发展，其不但要求两侧零距离安装，还要求冰箱不从橱柜中凸出来，可以做到和柜子平齐

趋势动因：

全嵌烟机完美解决了传统的烟机凸出橱柜、不美观、难清理、易碰头的用户痛点，不单单从尺寸更薄，还配合智能升降科技，在非烹饪时保持“隐身”状态，烹饪时现身，自动调节高度，近烟源更净吸

趋势动因：

作为可以提高生活品质的好物，咖啡机在近年热度很高，而隐藏在橱柜里的咖啡机，不占生活的空间，且可以让整个房子的色调和装修更加统一，让小家电嵌入存放空间更节约

趋势动因：

嵌入式净饮机能集成净水、饮水于一体，温度EW可调节、调制冰水、节省空间、高质量外观能够满足消费者对于高端净饮水产品的印象定位

趋势5：精致依旧：小精致产品仍然保持增长态势

咖啡机：消费者咖啡文化的养成，直接带动咖啡机市场保持高速增长

养生壶：低成本的精致养生小家电受到消费者的欢迎

超大尺寸电视：其震撼的视觉效果和身临其境的观影体验成为新增量

迷你洗衣机：品类内呈现精细化发展趋势，1kg及以内产品发展迅速

23H1-24H1线上咖啡机销额同比

23H1-24H1线上养生壶销额同比

23H1-24H1超大尺寸电视占比

2024Q1线上市场迷你洗衣机品类规模同比增速

趋势6：真全面解放：在追求全面解放的道路上产品持续进化

扫地机：扫地机市场持续火热，从最初的单扫地机到扫拖一体机，再到新兴的洗衣扫拖集成，扫地机不断向着全面解放双手的方向前行

干衣机：从干衣机到洗干套装到洗干集成，洗干套和洗干集成规模不断增长

21-24年Q1洗干套装规模

24H1线下集成式洗衣机销额（万元）

趋势7：专业级健康：专业级健康品类重回增长赛道，全屋健康能力再上台阶

保鲜冰箱：家庭健康安全需求载体，健康需求升级驱动保鲜技术迭代

除螨仪：除螨仪在竞争激烈的清洁电器行业中实现高增长

新风空调：空调向空气方案转型的过程中，新风将会承担重要的角色

0涂层/不锈钢内胆：无涂层+金属元素，安全更健康

2024H1保鲜冰箱

47.1%

9.8%

23H1-24H1线上除螨仪销额同比

23H1-24H1线下新风空调销量占比

趋势动因：

疫情在潜移默化中加深了消费者对健康的需要，健康类的无涂层/不锈钢饭煲、电蒸锅、炸锅等品类受到消费者的喜爱

无涂层电饭煲

不锈钢内胆炸锅

2024H1线上规模同比 +163%

2024H1线上规模同比 +583.1%

趋势8：治愈色系：以白色面板冰箱，白色面板厨电为代表治愈色系产品持续增长

冰箱：白色系面板冰箱线上&线下份额占比持续走高

2024H1白色系冰箱零售额份额

厨电：通过解决面板抗污难题，厨电向多色系方向发展，某款白色面板的厨电套装稳居单周销额TOP10

某款白色系厨电套装2024-W18单周销额份额

洗碗机销额份额8.67%，位列第

体机销额份额10.73%，位列第

烟灶销额份额1.69%，位列第五

燃气灶销额份额 1.69%，位列第七

趋势9：基础突破：基础性能突破产品持续推向市场，企业从注重功能转向突破产品基础能力

洗衣机产品不断向高洗净比方向发展

高能效APF值空调：APF值在国标新一级能效基础上不断突破

高容积率冰箱：从以容积参数换价值，向追求高容积率转变

超大风量油烟机产品规模提升

洗衣机行业洗净比发展走势

挂机空调APF值现状

2024Q1分渠道400L+冰箱容积率零售额占比

风量≥25m³/min的油烟机

2024618期间线上规模同比提升

趋势10：系统级舒适：从空气到水到人感舒适体验持续提升，恒温，恒静等能力持续强化

空调：传统空调难以满足用户对健康舒适空气的需求，恒温恒氧恒湿等多恒空调持续发展

热水器：水伺服燃热，一开即有舒适的热水，不用担心多点用水带来的水温变化

油烟机：一级静音热水器渗透率持续上升

趋势动因：

传统的空调系统已经难以满足人们对于健康、舒适和节能的综合需求，五恒空调系统应势而生

恒温：搭配全空气系统设备来实现室内恒温

恒湿：内置独立除湿模块，让室内相对湿度恒定在35%-65%之间

恒氧：全空气系统新风置换，可1次/时置换室内污浊空气

恒洁：全空气系统过滤净化功能，可以过滤掉空气中有害物质

恒静：室内无任何机电，新风风速低，送风无声

燃热-水伺服-销量渗透率

油烟机-50dB及以下-销量渗透率

03. 趋势经营方法论3.0

趋势产品经营方法论重点升级

升级1-融合住居趋势视角

升级2-10年+长周期趋势对照

升级3-整合地面趋势大数据分析

重点升级1：将趋势产品和趋势的住居形态进行整合研究，从住居和需求的双重视角看待趋势产品的发展 A

阶段3：技术+用户需求+住居驱动

阶段1：技术驱动

纯增量市场，细分需求不明显，市场发展以满足主体需求为主

阶段2：技术+用户需求驱动

市场逐步过渡到存量阶段，需求开始出现分化，人群需求差异度变高，围绕细分人群进行特定技术布局的产品创新思路流行

市场完全进入到存量阶段，同时用户对于产品诉求进一步提升到住居体验的诉求，在产品升级上需要进一步考虑到住居场景的变革，家电家居一体化程度进一步加深

住居趋势方向	特点需求	产品趋势方向
建筑结构变化维	云网CLOUD新需求	新形态
空间结构变化 LYIEW		新功能
空间风格变化		新性能
空间功能变化		新品类

重点升级2：基于存量换新的大背景下，将当前产品趋势和10年前的产品趋势进行深度的对照研究，识别撬动换新最佳产品利益点

焕新趋势方向	特点需求	产品趋势方向
3年以内焕新	网CLOUD新品类焕新IEW	品类回调功能回调
3~5年焕新V
5~10年焕新	传统品类升级焕新
10年以上焕新

重点升级3：围绕以旧焕新，整合地面趋势数据和零售数据，搭建精细化网格化运营能力

步骤

阶段目标

1、流程发起

锁定要精细化运营以旧换新政策的省份+地市

·锁定地市

·明确以旧换新周期

数据输入

2、识别“去哪推”

识别以旧换新的高潜力小区，解决企业“去哪推”的问题，帮助企业更加精准的进行地推

·小区位置 (含街道、经纬度等)

·房屋信息（建筑面积、房价、楼栋数、总户数、居住户数、入住率等)

·门店竞争（附近3km内的所有家电门店数量，各品牌门店数量、近1个月门店到访人数占比等)

·人群画像 (工薪/中产/富豪人群分布等)

3、解决“推什么”

识别以旧换新的高潜力产品，解决企业“推什么"的问题，帮助企业更加精准的进行产品推广

·行业角度：地市vs.省份vs.全国的销额/销量数据对比

品类角度：不同品类产品的功能、价格、外观、型号数据对比

品牌角度：不同品牌当前以旧换新周期下的表现数据对比

4、输出落地方向

提升地推拓展效率及质量，带动零售增长

锁定以旧换新重点小区

锁定地推重点推介产品及价格

输入方

企业方/地方政府

地图大数据

零售大数据

策略输出

未来展望

大盘重回到疫情水位，全年预计下滑3.6%，“活着”是未来几年的关键词

2024F中国家电市场分品类规模及同比情况

2022年:8228亿
2024年：8222亿

从“好高骛远”到“脚踏实地”，从“快速发展”到“精耕慢涨"

历年中国家电市场（不含3C）全渠道零售额规模及变化

如何精耕慢涨，就是做好全域营销(触达-体验-转化-服务-推荐)

从销售进程划分，可以分为售前、售中、售后

售前
售中

售后

用户接触

用户体验

服务闭环

从用户营销管理的角度划分，为用户接触用户体验、转化— 用户服务、推荐的闭环