2024上半年网约车行业发展洞察

月狐数据（MoonFox Data）

研究说明

研究范畴

本报告主要聚焦中国网约车行业及代表性平台发展（不含以共享单车、顺风车、生活服务等业务为主的平台），分析2024上半年行业运行、用户数据、发展趋势等情况，同时列举平台创新发展案例进行研究。

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数据说明

报告收集多类数据源进行综合分析研究，包括：

政府公布、市场公开、媒体披露、企业财报等公开数据和资料；
月狐数据：是中国领先的全场景数据洞察与分析服务专家。凭借全面稳定、安全合规的移动大数据根基以及专业精准的数据分析技术、人工智能算法，月狐数据先后推出移动应用数据（iApp-旗舰版、小程序版、厂商版、海外版）、品牌洞察数据（iBrand）、营销洞察数据（iMarketing）、金融另类数据等产品，以及提供月狐研究院的专业研究咨询服务，旨在用数据帮助企业洞察市场增量，赋能商业精准决策。

报告摘要

核心研究与发现

2024上半年，网约车市场过饱和进一步加剧：网约车平台经营许可证稳定增长，人证突破710万；多地发布行业慎入预警，出台细则提高准入门槛加快合规化进程。

与此同时，行业仍有增长空间，体现在订单量的持续增长、绿色出行（新能源化）与智慧出行（自动驾驶及车路云一体化）带来的升级机遇。

整体而言网约车行业进入成熟期，市场接近充分竞争，平台一超多强格局稳定。在此背景下，行业在2024上半年聚焦于两大方向：

一是存量运营，强化、细化服务建立品牌护城河，以定制车型提高服务标准、实现降本增效；

二是技术增量，通过布局新能源汽车换电、加码无人驾驶出租车（Robotaxi）、升级智慧巡网融合、探索行业大模型应用等方式，赋能运营效率与出行体验提升，实现产业层级的革新。

报告主要研究案例

滴滴出行：2024上半年，滴滴出行保持活跃用户规模和增长优势，进一步加强对主营业务的深耕：

与宁德时代联合，以成立合资公司的形式规模化铺设换电站、推广换电车型，深化换电领域生态网络布局；

与广汽埃安的合资公司安滴科技获得工商执照，拟斥4.2亿元布局Robotaxi市场；

滴滴出行合作小鹏共同开发车型，整合双方资源形成优势互补；

运营更趋精细化，结合出行场景、人群细分需求完善功能与服务。

曹操出行：根据月狐数据，曹操出行用户运营综合表现持续优化，形成年轻用户、高线上消费力用户占比优势。2024年通过新能源、定制车、专业服务等布局，强化技术、服务及运营能力：

• 以定制车型、换电技术与系统、环保生态和运营能力加强新能源布局；

• 定制车型形成车辆TCO优势及高标准服务能力，提升司机收入、用户体验，保障平台盈利能力；

• 前瞻性部署无人驾驶Robotaxi，与吉利汽车共建智驾平台；

• 以礼帽专车锚定高品质、定制化出行需求，深化专业、无障碍服务；

• 发展巡网融合3.0形成线上线下一体化解决方案，发挥平台赋能作用。

T3出行：加码智能技术，强化品质服务和出行体验，形成出行重度用户占比等差异化优势：

加强碳普惠合作，持续打造碳普惠生态；

基于高精度定位和算法、VR等技术提升用户出行体验；

• 推动自研出行大模型阡陌落地实际出行场景，于司乘服务、智能调度、安全保障维度提供赋能。

CONTENTS
01 网约车行业运行情况
网约车平台用户分析02
03 创新发展和企业案例
04 趋势展望

第一章

网约车行业运行情况

行业政策：多地出台细则、新政强化网约车监管行业准入及政策管控要求持续提高，合规平台将长期受益

• 合规化：2024上半年，各地以合规为关键词持续推出网约车新政，从准入门槛、经营服务等方面为行业发展提供明确指引，并强化动态监察能力。监管趋严是行业长期趋势，在服务管理、规范经营、安全运营方面具备优势的平台将在强监管环境下受益，实现加速发展。

新能源：新能源网约车因行驶里程和使用频次高而长期面临投保难的问题，《关于推进新能源车险高质量发展有关工作的通知（征求意见稿）》出台，要求保险公司对新能源汽车用于网约车等营运用途也要明确承保，并支持行业优化新能源商业车险保障责任，为网约车行业的新能源化提供更多保障和助力。

柳州、滨州、沈阳、龙岩等多地出台细则，明确网约车经营条件、加强动态管控

持续清退不合规网约车，源头治理利好合规平台运营

推进新能源车险高质量发展，新能源网约车运营保障加强

鼓励智能驾驶发展，加速迈入智慧出行服务新阶段

规范发展、绿色出行、产业升级为政策长期基调

• 例如，《柳州市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》（2024年修订）政策明确将动态调整网约车数量，调整网约车平台公司部分准入事项，明确企业应当具备一定运营管理及安全生产条件。

• 临沂、石家庄等多地交通运输部门发布通告，要求各网约车平台对无证网约车进行统一清退，严格查处违规派单。

• 国家金融监督管理总局财产保险监管司下发《关于推进新能源车险高质量发展有关工作的通知（征求意见稿）》，对于新能源汽车用于网约车等营运用途明确要承保，要研究推出“基础+变动”组合保险解决投保难问题。

• 国家发展改革委等五部门印发通知，要求稳步推进自动驾驶商业化落地运营，打造高阶智能驾驶新场景，开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点。

改善外部竞争环境、带来新机遇，利好头部合规平台

行业数据：供给与订单双增，于平稳运行中释放潜力网约车平台经营许可证稳定增长，人证突破710万，订单量达历史新高

2024年1月-6月取得经营许可的网约车平台数量

数据来源：交通运输部

l 供给端：网约车平台及人证、车证数量保持上涨，运力更趋饱和

• 2024上半年，取得经营许可的网约车平台数量保持环比及同比稳步增长。截至6月30日，全国共有354家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加3家；各地共发放网约车驾驶员证712.6万本、车辆运输证301.5万本，环比分别增长1.3%、2.3%。

• 网约车及从业人员数量的稳定增加，一方面反应整体行业的热度，另一方面也代表着市场更趋饱和。

l 交易量：2024上半年订单量创历史新高，出行需求强劲带来持续增长

• 2024年1月，网约车订单量实现58.2%的大幅同比增长，达9.11亿单；6月，网约车订单量达历史新高9.71亿。

• 随网约车用车行为常态化及平台出行服务的持续升级，网约车行业在2024上半年运行平稳，且在春节、清明、五一等节假日达到相对高峰，体现文旅热度下出行服务的发展机遇。

行业发展：多地网约车运力饱和，市场存量竞争加剧行业进入成熟期，头部网约车平台采取精细化运营思路

• 行业饱和：中国网约车行业迈入成熟期，供给端司机和车辆数量仍保持增长，但用户规模增速逐步放缓，司机日均接单量下降、收入下滑。2024上半年，景德镇、苏州、重庆、莆田等多地网约车市场出现运力过剩的情况而发布饱和预警，公开提醒慎入网约车行业。

• 存量竞争：在市场高度竞争的背景下，头部企业地位整体稳固，各大网约车出行服务平台在出行品质、推广营销策略、品牌差异性和定制服务方面寻求突破，以争夺用户和市场份额。

网约车行业进入成熟期，市场接近充分竞争

高速发展期(2017-2023)聚合模式降低成本、主机厂陆续入局

Ø 2017年，高德地图推出易行平台开启聚合模式

产业成熟期(2023-)市场高度竞争

Ø 2018年，嘀嗒于全国多城市上线出租车业务

Ø 2019年，美团打车转向聚合模式；滴滴推出网约车开放平台；曹操出行推出聚合叫车

Ø 2019年起，汽车主机厂相继入局网约车赛道，推出出行平台

行业机遇：加强存量运营，关注精细化运营能力及智能技术对行业的重塑

ü 供给饱和：2023年起，多地发文称网约车市场趋于饱和，行业高度竞争及合规问题开始突显，并在2024上半年进一步加剧。

0 0 0 0 0 0ü 宏观环境：2023年，疫情影响消退，网约车随线下消费、市场需求复苏迅速回升
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2017

存量运营阶段，强化服务建立品牌护城河

Ø 网约车平台采取精细化运营思路，通过准入机制、服务规范、奖惩机制等全周期行为管理体系，赋能车主、提升服务、强化竞争力，助力提升口碑及开拓市场。

案例：曹操出行精细化运营策略

定制车提升出行品质

在多地引入定制车型，发挥性能与智能优势，以定制车为核提升出行服务品质

细分、深耕出行服务

智能科技赋能司乘

形成政企用车解决方案、礼帽专车、顺风车等共享多元化业务线

智能调度和导航系统、车载智能助手、乘客评分系统等技术创新提供多维赋能

绿色出行+用户激励

推出“曹操碳银行”等专栏，鼓励用户选择新能源车以实现节能减排，积累碳资产

热点动态：持续深耕新能源，开启绿色出行及产业升级新篇章绿色低碳理念之下，滴滴出行、曹操出行等平台于上半年加码新能源汽车换电

• 发展背景：据乘联会公布，纯电动车在网约车市场的占比由2018年的33%快速增长至2023年的87%，网约车新能源化进入高渗透、深发展阶段。

• 企业布局：绿色低碳理念之下，滴滴出行、曹操出行等平台在上半年加码新能源汽车换电布局，抓住行业升级机遇。

滴滴出行：联合宁德时代，赋能网约车高效换电

合作布局换电与储能：滴滴与宁德时代达成合作，以成立合资公司的形式规模化铺设换电站、推广换电车型，将从网约车场景切入，为新能源车辆提供高效换电服务，联手深化换电领域生态网络布局；

滴滴旗下小桔能源与宁德达成战略合作意向，推动在储充一体等更广泛新能源领域的合作。

T3出行：加强碳普惠合作，持续打造碳普惠生态

Ø 深化与碳普惠平台的战略合作：2023年末起，T3出行平台用户可在“青碳行”、“沪碳行”APP内，将打车新能源车型所获得的碳普惠减排量实时兑换为数字人民币；

除活动激励之外，T3出行将继续整合双方资源优势，探索发展碳金融产品与服务，共同打造碳普惠新生态。

曹操出行：作为新能源出行服务平台，形成车型、换电多维优势

曹操出行以定制车型、换电技术与系统、环保生态和运营能力，形成在新能源化方面的多维布局优势，持续推动绿色出行渗透。

长期战略定位

定位绿色出行，以新能源为生态目标

• 作为吉利控股集团布局“新能源汽车共享生态”的战略性投资业务，以“科技重塑绿色共享出行”为使命。

枫叶80V 曹操60

定制新能源换电车型

车辆、技术、生态布局

新能源定制换电车型及智能体系

先后推出两款换电车型枫叶80V和曹操60，推广换电车型普及并合作助力充换电服务体系建设，以智能系统优化效率。

60秒
曹操60换电
效率

加速推广新能源汽车使用、普及

• 2024上半年入驻多地推广新能源汽车使用，促进绿色出行渗透，提供绿色交通支持。

238.06万吨

碳减排截至2023年底

数据来源：公开信息整理

热点动态：以技术升级突破天花板，加码数智化与自动驾驶智能技术优化用户体验，平台发力Robotaxi角逐自动驾驶赛道

l 智能技术：智能化技术深入渗透网约车出行服务多环节，2024上半年平台重点聚焦于通过技术能力保障用户安全、体验、权益，以提升网约车出行体验。

曹操出行：持续投入智能化服务，升级MSW安全应急体系

M（monitoring）司机危险驾驶监测与辅导体系

S（safety）城市安全标准化评价与改善体系

W（Warning）内/外风险预警与化解体系

以智能技术全面提升司机和乘客出行安全及驾乘体验

滴滴出行：升级安全驾驶预警系统，智能拦截异常订单

Ø 安全：针对节假日出行高峰痛点问题，以平台安全驾驶预警系统智能识别驾驶安全隐患；

l 无人驾驶：行业增量变缓叠加数智化升级，Robotaxi （无人驾驶出租车）作为重要突破方向，竞争态势越发激烈，成为网约车平台的核心发力点之一。

Ø 权益：推出车费卫士功能，覆盖行程绕路、未坐车收费、多收附加费、私下加价议价等场景，智能拦截部分费用异常订单、减免异常费用，保障用户权益。

C曹操出行

Ø 前瞻性部署无人驾驶：发布自动驾驶战略，与吉利汽车共建智驾平台，在未来部署前装量产的L4级自动驾驶系统的车辆，与业务合作伙伴启动Robotaxi计划。

滴滴

Ø 4月，滴滴自动驾驶与广汽埃安的合资公司安滴科技获得工商执照，拟斥4.2亿元布局市场，首款车型计划2025年量产。

如祺出行

Ø 如祺出行推出有人驾驶网约车和Robotaxi混搭的模式，且陆续在南沙、深圳上线服务。

萝卜快跑

萝卜快跑第六代无人车5月发布，已在武汉投放400多辆无人驾驶汽车。

多方布局：Robotaxi得到出行服务平台、互联网企业、汽车主机厂、技术供应商共同布局，多方协同形成优势互补，推进技术成熟和落地应用；

曹操出行为代表的出行服务平台与汽车主机厂共同布局，兼具制造力及服务力优势。

竞争要点：Robotaxi作为自动驾驶网约车，具备效率成本优势的同时，革新出行体验、改变盈利能力和竞争要素，进一步影响行业格局；具备先发、技术、资源等优势的头部平台有望进一步拉开竞争差距。

热点动态：定制车型成为网约车行业发展重要趋势充分竞争市场下平台布局定制网约车降本提效，未来市场空间广阔

l 定制化趋势：行业低门槛、高热度背景下，网约车市场整体运力过剩。平台布局定制网约车（即网约车平台为满足特定运营需求而定制的车辆）成为降本提效、应对充分竞争市场的重要路径。结合运营车辆销售表现、维保优势判断，定制车未来仍有较大增长空间。

曹操出行深度布局定制车，TCO优势叠加高标准服务实现三方共赢

Ø 定制车布局优势：背靠吉利集团发挥产研及造车能力，曹操出行先后推出枫叶80V和曹操60定制车型，截至2023年12月31日，已拥有约3.1万辆定制车车队；

Ø 车辆TCO（全生命周期成本）优势：根据沙利文测算，枫叶80V和曹操60的每公里成本为0.53元、0.47元，分别低于同类型定制纯电车33%、40%。成本优势结合定制车标准化服务，曹操出行实现对司机侧收入、用户侧出行体验的提升，保障平台的盈利能力。

	枫叶80V	曹操60	定制纯电动汽车 (换电式)	纯电动汽车 (充电式)	ICE车辆
续航里程(公里)	600000	600000	600000	497000 O	560000
每月摊销+能源补给 +车服成本(元)	3321	2955	4853	5019	7159
每公里成本 (元)	0.53	0.47	0.78	0.80	1.15

数据来源：弗若斯特沙利文

滴滴出行合作小鹏共同开发车型，在造车赛道持续迈进

Ø 小鹏和滴滴合作开发车型：6月，小鹏汽车发布与滴滴共同打造的MONA系列新车型小鹏M03。双方优势互补，以自动驾驶技术+定制化车辆助力优化出行成本结构。

定制网约车市场空间广阔

·定制网约车优势得到市场普遍认可，在平台与主机厂共同布局下，销量有望持续增长：

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》以曹操出行为例，在推出曹操60后更加系统地发展车辆销售业务，据公布其2023年车辆销售收入以256%的增速达到1.15亿元。

• 定制车进一步降低维保成本发挥TCO优势；提供新能源汽车售后维保服务：

运营车辆维保

Ø 曹操60提供售后维保整体解决方案、系列维修保养政策及专享车型充电折扣；

Ø 享道星光定制版电池可拆卸、可维护，据公布维保成本可节省90%。

数据来源：公开信息整理

热点动态：平台持续卷服务，围绕用户体验多维发力网约车头部平台服务更趋专业化，深化无障碍服务及用户安全保护能力

l 2024上半年，在竞争激烈的市场环境中，网约车行业通过精细化运营应对增长瓶颈，更加侧重提升对多元人群、细分场景下出行需求的满足能力。在此背景下，头部企业基于自身平台、技术优势，实现对无障碍出行的深耕，并基于智能技术强化用户安全保障，持续升级服务。

曹操出行·礼帽专车：锚定高品质、定制化出行需求提供专业服务

Ø 曹操出行·礼帽专车提供具有无障碍出行功能的高端出行服务，主打绿色、专业、无障碍，以高服务标准+巡网融合提供全场景、全方位的出行解决方案，匹配升级的多元用户需求。

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TX5专业车型

定制化、专业化的无障碍服务车型

23 司机服务标准

从行车、服务、技能三大方面形成标准

巡网一体能力

线上线下结合，满足多人群多场景需求

专

业服务

• TX5专业车型+其他无障碍定制车型，从车辆设计方面完善无障碍服务、升级乘坐空间、满足多样化需求体验

专

项服务

• 司机24项考核及认证培训提升服务标准

深度匹配老年人、婴幼儿、行动障碍等更多人群出行需要

• 满足携宠出行、跨境出行、学童接送等场景

• 曹操出行·礼帽专车成为2024年夏季达沃斯论坛大连市政府专项活动合作伙伴，为国际会务场景提供定制专属服务和运力保障，无障碍功能+高服务标准助力城市多样化用车需求升级。

滴滴出行：针对细分需求完善安全功能

Ø 细分人群需求

Ø 细分场景需求

• 组织召开达沃斯期间安全保障培训，排查风险、安全演练、专项培训并优化重点场景服务能力，提升各类紧急情况响应能力。

• 针对细分人群开发完善安全服务，如就医场景优先派单、酒后报备服务等，进一步提升用户乘车安全。

T3出行：基于技术升级提升用户体验

Ø 新增加电子围栏功能

• 通过加载高精度定位服务和算法，判断车辆是否按乘客要求停泊且在围栏范围内，提升定位和计费合理性，减少司乘矛盾。

Ø AR步行导航

• 基于AR技术增设步行导航功能，通过定位周围建筑、模拟3D街景等方式便利乘客寻找车辆，降低司乘沟通成本。

第二章

网约车平台用户分析

用户规模：网约车行业用户规模稳定增长，持续注入新需求上半年行业MAU均值达1.45亿，同比增长16.2%；日均新增用户稳定在60万

l 网约车行业月活用户规模稳中有升：2024上半年，出行服务行业随网约车渗透率加深、旅游出行需求增长而持续升温，月活跃用户在高量级基础上整体保持同比上涨，并于4月达到1.52亿人的峰值水平。

l 新增用户持续进入：上半年活跃用户在高量级基础上保持同比上涨，日均新增用户自2月起稳定在60万以上，持续为行业发展注入新需求。

2024年1-6月出行服务行业活跃用户规模

数据来源：月狐iApp（MoonFoxiApp），数据周期：2024.01-2024.06
2024年1-6月出行服务行业新增用户规模

用户画像：年轻及高消费用户为主，品质和性价比需求共存代表平台APP活跃用户中，16-25岁占比约20%，高线上消费能力占比约40%

l 年轻用户主力化，平台应发力品牌年轻化：网约车用户年龄结构多元，以中青年为核心群体。在代表性平台中，35岁以下用户占比约五成，年轻群体构成主流；花小猪打车APP中，16至25岁活跃用户占比已达27%，曹操出行、滴滴出行的这一比例亦超过21%。

l 用户消费能力整体可观，高线上消费用户占比约四成：代表平台用户中，线上高消费能力用户普遍占比约四成；其中，曹操出行以定制化专车满足品质出行服务，其线上高消费能力用户占比最高，达52%。

2024年6月代表性出行服务APP年轻活跃用户占比

数据来源：月狐iApp（MoonFoxiApp），数据周期：2024.06
2024年6月代表性出行服务APP用户线上消费能力分布

用户竞争：用户流量集中于头部平台，一超多强格局稳固滴滴出行活跃用户规模领先，花小猪打车、T3出行、曹操出行多强地位稳定

2024上半年代表性网约车平台APP活跃用户规模

图表说明：依据2024年1-6月APP活跃用户规模均值取对数后呈现，不包括小程序。数据来源：月狐iApp（MoonFoxiApp），数据周期：2024.01-2024.06

O1

头部领先显著，一超多强格局稳定

从APP活跃用户规模来看，网约车用户流量集中于头部平台，双边网络效应显著，且竞争格局整体稳定：2024上半年，滴滴出行活跃用户均值达6471万，稳居规模第一；花小猪打车、T3出行、曹操出行位居其后，活跃用户均值都达200万以上。

O2

平台深耕多元差异化需求站稳市场

l 一超多强格局下，花小猪打车、T3出行、曹操出行凭借差异化服务站稳市场，如T3出行强调品质服务和智能出行体验，曹操出行具备定制化、新能源化和专车服务优势。

平台运营：头部各平台建立差异化出行服务优势滴滴出行整体领先，曹操出行粘性位列第二且呈增长态势

2024年1-6月出行服务代表性APP单日人均使用时长（分钟）

2024年1-6月出行服务代表性APP单日人均启动次数

数据来源：月狐iApp（MoonFoxiApp），数据周期：2024.01-2024.06

2024上半年，滴滴出行在用户粘性、新增用户等多维度优势显著，整体运营表现领先。

“多强”平台中，曹操出行单日人均时长使用及启动次数位居第二，且在上半年呈逐月增长态势，运营表现持续向好；T3出行重度用户占比及30日新增安装留存表现较好。

2024年1-6月出行服务代表性APP运营情况对比

数据说明：APP运营情况基于2024年1-6月均值，将数值等比例转化至0到5区间

第三章

创新发展和企业案例

曹操出行智慧巡网融合：解决方案再升级，赋能降本增效依托数字技术发展巡网融合3.0，形成线上线下一体化解决方案

l 2024年，曹操出行结合自身数字化技术、定制车能力及出行业积累深化巡网融合布局，升级推出智慧巡网3.0解决方案，形成线上线下一体化的巡网融合体系并落地汕头地区，赋能出租车营运智能化升级转型，为司乘两侧带来效率和体验提升。

1.0 巡网融合1.0阶段创新经营服务模式，助力出租车转型

2019年曹操出行在汕头引入巡网融合发展经营新模式，投放纯电动曹操巡游车，支持线下扬招服务模式+曹操出行APP线上约车服务。

• 巡网融合1.0采用公车公营的方式，实现了传统巡游和网络预约服务的结合，并赋能传统巡游出租车进行数字化转型。

升级

3.0 智慧巡网解决方案升级至3.0，一体化方案提供多维数字赋能

• 2024年曹操出行基于移动数字平台支持，升级智慧巡网融合至3.0，形成线上线下一体化解决方案，并落地智慧巡网融合定制车吉利·曹操60。

• 智慧巡网解决方案的进一步升级，以数字化技术助力提升车辆营运及服务效率、提升用户体验，从而优化行业生态、助力深度转型，发挥巡游车服务便利性与网约车高效率规划的优势互补。

l 助力传统出租车营运模式向数字化、智能化、自动化转型，提高市场竞争力和个性化服务满足力，提高营运能力和乘客用户体验。

线上提效+精准匹配

司机

Ø 通过接入线上平台接受预约订单，智能精准匹配用车需求；

Ø 有助于提高出租车上客效率，稳定司机收入

乘客

便捷高效+优质体验

Ø 为乘客提供从预约车辆、行程分享到线上移动支付的便捷服务

Ø 结合定制车型提升乘客出行体验

l 根据公开数据，曹操巡网融合出租车在汕头地区各项数据对比传统巡游出租车均有30%的提升，信息化数字化订单占比提升50%，管理人员成本减少60%。

日均载客
15次
(巡游10次+网约5次)

空载率

车辆日均在线

30%

8.5小时

订单响应时间

1.5分钟

日均订单增加

4单

数据来源：公开信息整理

曹操出行智慧巡网融合：以定制车为核心，深化巡网服务智慧巡网融合定制车型结合解决方案，深度匹配用户需求、赋能产业升级

l 曹操出行发布的智慧巡网融合解决方案3.0，以吉利·曹操60为核心，通过智慧巡网融合定制车深度满足司乘需求。曹操出行基于平台业务积累洞察用户需求，结合吉利智造能力开发具备长使用周期、强续航能力、灵活换电的定制车型降低成本，通过车辆设计和智能技术提升司乘体验与安全保障，形成车型和服务双优势，深化智慧巡网融合能力。

价值：以用户需求为导向开发智慧巡网融合定制车，赋能司乘双方

助力司机提效

吉利·曹操60定制车型

降本增效：提升司机整体收益

Ø 定制车型拥有更长使用周期，降低车辆使用成本；

Ø 续航能力、60s极速换电、 30分钟应急快充等多维改善电动车补能体验，降低运营成本。

出车体验：从车内大空间、定制座椅、车辆操控等方面提升司机驾驶舒适性，提供数字化智能化辅助。

优化乘客服务

安全：智能科技保障乘客安全

安全策略中心风险识别

实时预警

AI安全大脑碰撞识别

定制车辆

安全响应中心

一键报警

风险上报

分钟级响应

乘客体验：以定制车型设计升级用户乘坐体验，结合智能车控、防晕车、智能灯语等科技提升乘客满意度。

优势：结合平台能力、集团资源形成服务及车型优势

• 结合业务积累洞察司乘双端需求

• 巡网融合模式经验

• 深入参与定制车车辆设计，对车辆具有全生命周期控制能力• 吉利集团汽车产业基础深厚，具备高效的生产体系

• 拥有CMA、SEA等核心架构及数字化、自动化、柔性化工业4.0智能工厂

• 支持车辆高度定制化

Ø 整合平台业务积累和吉利集团汽车制造能力，基于乘客、司机用户需求深度定制车辆；

Ø 定制车型结合智慧巡网融合3.0，共同实现巡游出租车数字化升级，与网约车深度融合服务多元化出行需求。

T3出行阡陌生态大模型：落地三大场景，进入加速应用期依托大模型提升客服处理与平台调度效率、强化用户安全保障

l T3出行与中国电信共同打造出行行业大模型阡陌，由决策类能力、生成类能力和多模态能力组成，基于大模型数据处理和AI算法能力洞察复杂出行需求。截至2024上半年，阡陌大模型已在司乘服务、智能调度、安全保障三大场景落地，智能化提升乘客体验，同时优化运营效率。

推动大模型加速落地实际出行场景，提效价值显现

Ø 2024年，T3出行继续深化出行大模型布局，据公布截至4月阡陌大模型已在司乘服务、智能调度、安全保障三个场景落地应用，赋能提升客服处理效率、平台调度效率、用户安全体验。

T3出行超20亿的出行订单数据的积累

客服处理效率

人工智能

大语言模型

平台调度效率

出行大数据

基于反馈问题，结合订单信息、行程录音，智能输出初步处理结果及解决方案

以多轮对话为司机、乘客用户提供服务

从出行大数据中提炼信息，兼顾路况因素、司机驾驶习惯等，合理优化并动态调整驾驶路线，实现智能调度

中国电信算力优势+星河AI算法平台

赋能人工客服更高效处理司乘体验问题，据公布大模型助力客服效率提升10%

据公布，阡陌大模型能以95%的准确率智能预测15分钟后的供需情况，助力平台调度效率提高超过10%

出行大模型发展挑战和潜力

尚存不足：

出行大模型目前还缺乏地图信息、结构化数据等方面的能力

应对挑战

大模型幻觉问题及逻辑推理能力对应用安全的影响

• 个人信息数据安全

• 成本和商业化变现需在实际出行服务场景中，从产品、技术等角度结合大模型、地图的结构化数据和非结构化数据一起解决

• T3出行将持续解决大模型不成熟问题

• 大模型训练数据脱敏

• 深度结合业务，实现对具体场景的适配

• 优化流程设计和用户交互设计，提升用户体验

司乘安全

多模态能力

依托多模态能力，阡陌大模型能提前预判司机疲劳驾驶状态、危险驾驶状态、司乘纠纷等，助力平台更及时地介入处理，以保障司乘双方出行安全。

发展潜力：出行大模型结合自动驾驶等技术，全面应用于出行领域可促进智慧出行、智能交通、智慧城市发展，助力相关产业升级。

数据来源：公开信息整理

第四章

趋势展望

需求趋势：消费分级时代下，关注网约车出行多元化需求用户群体及出行场景日趋广泛，差异细分需求下仍有增长点

用户群体及用车场景日益丰富

l 网约车用户群体的广泛性带来了多元细分的出行服务要求。在此需求趋势下，网约车平台需要不断创新和提升服务质量，以适应市场的变化和消费者的需求。

l 地域分布广泛：完成由高线城市向下沉市场的扩张，形成长尾需求

l 年龄层次多样：中青年用户为主，中老年群体、学生群体也在逐渐扩大

l 用车场景多元

日常出行

商务场景

旅游用车

接待用车

赛事活动

营销用车

品质化服务与性价比出行需求并存：网约车出行方式高渗透、成熟化，用户对服务质量要求整体提升，在舒适度、服务态度、安全性、便捷度、出行性价比等多维度升级需求

个性化出行需求：各类用户对出行服务要求的不断细化，形成对不同个人/企业/政务场景下的车型设计、专项服务及智能技术要求

O1 智能满足/匹配个性化需求

• 网约车平台通过完善智能调度系统、个性智控、车载娱乐等功能，提升用户出行体验和满意度；

• 大数据+人工智能深入分析乘客的出行习惯和需求，结合定制车型，为千人千面的智能化个性出行服务提供可能。

加强运营及服务管理

为了满足日益提升的出行服务需求，网约车平台需持续升级车辆硬件、加强司机培训、优化服务流程，提升整体服务品质；

• 通过加强对司机和车辆的审核与管理、建立健全的评价机制，从制度层面确保服务品质，提升用户满意度。

O2 以细分服务下钻需求场景

• 优化重点场景服务能力，并针对高峰时段需求密集打车难、核心区域交通不畅堵车久等痛点问题引入智能化解决方案；

• 结合出行目的，与其他行业进行合作，如旅游、娱乐等，提供一站式出行解决方案。

04 深化特殊群体、活动服务

• 针对特殊群体，出行服务平台需持续完善适老化无障碍交通出行服务、残疾人专用车等专项服务，强化相关车型及功能布局，积极承担企业社会责任；

• 积极开展政府专项活动合作，提供城市级出行服务保障，助力强化品牌形象。

技术趋势：智能转型加速，自动化驾驶、大模型重塑产业以用户体验和运营效率为导向，人工智能技术将全方位渗透产业环节

l 随出行大数据积累、人工智能算法升级、自动驾驶技术突破、车路协同增强，网约车服务整体迈向高阶智能化阶段，无人驾驶、出行大模型等热点方向得到深入布局，推动行业向更加高效、智能的方向发展；同时，头部平台由传统出行服务方转变为集智能制造与服务于一体的综合出行解决方案提供商，升级核心竞争力。

• 智能推荐上车点

贯穿出行全环节

平台智能算法• 智能预测目的地

出行体验升级

• 预估到达时间

• 实时安全护航

平台＆司机

• AI智能判责

重塑服务模式

• 智能路径规划

运营效率提升

• 智能派单系统

L4级自动驾驶

行业

• 动态调整供需

• 出行大模型

人工智能带来多维度赋能

自动驾驶技术

产业创新升级行业大模型

技术成熟度不足和标准不明，使得安全隐患仍是核心问题

基于出行大数据和AI算法模型，提升订单匹配效率、智能路径规划、智能推荐准确度等，带来用户体验和平台运营效率的提升。目前应用成熟度较高，重点提升风险预警和出行效率

发展挑战

AI+出行服务热点实践方向发展趋势

L4级自动驾驶技术成为重要趋势，在主机厂、出行服务平台共同布局下进入高速发展期，无人驾驶出租车有望在未来几年完成突破，将大幅节省司机人力成本提升车辆利用率和平台运营效率，带来新增长点并影响行业格局

除自研大模型外，网约车平台亦通过接入其他产业大模型降低成本，如高德云图所发布的安全出行大模型。未来，大模型的发展和应用有望推动智能出行相关算法研发迭代，并为交通拥堵缓解、出行安全预警提供更多助力

AI技术研发及软硬件投入成本高，头部平台技术领先优势有望持续扩大

政策法规尚不完善；涉及用户隐私、责任厘清等问题，带来合规成本和风险市场接受度、落地运营能力、配套产业发展等均影响无人网约车实际变现

报告说明

1．数据来源

1）月狐iAPP（MoonFox iApp），基于极光云服务平台的行业数据及月狐iAPP平台针对各类移动应用大数据的挖掘，并结合大样本算法开展的数据统计与分析； 2）月狐iBrand（MoonFox iBrand），基于全面品牌洞察方案，对门店客流、店铺数、销量、用户画像等多维度数据进行统计与分析； 3）月狐iMarketing（MoonFox iMarketing），基于自有移动端大数据和用户画像标签，对人群社会属性、地理位置、轨迹特征、线上行为偏好等多维度数据进行统计与分析； 4）月狐调研数据，通过月狐调研平台进行网络调研； 5）其他合法收集的数据。以上均系依据相关法律法规，经用户合法授权采集数据，同时经过对数据脱敏后形成大数据分析报告。

2．数据周期

报告整体时间段：2023年1月-2024年6月。

3．数据指标说明

具体数据指标请参考各页标注。

4．免责声明

月狐数据MoonFox Data所提供的数据信息系依据大样本数据抽样统计、小样本调研、数据模型预测及其他研究方法估算、分析得出。由于统计分析领域中的任何数据来源和技术方法均存在局限性，月狐数据MoonFox Data也不例外。月狐数据MoonFox Data依据上述方法所估算、分析得出的数据信息仅供参考，月狐数据MoonFox Data不对上述数据信息的精确性、完整性、适用性和非侵权性做任何保证。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与月狐数据MoonFox Data无关，由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。

5．报告其他说明

月狐数据研究院后续将利用自身的大数据能力，对各领域进行更详尽的分析解读和商业洞察，敬请期待。

6．版权声明

本报告为月狐数据MoonFox Data所作，报告中所有的文字、图片、表格均受相关的商标和著作权的法律所保护，部分内容采集于公开信息，所有权为原著作者所有。未经本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规的规定。

数据洞见未来 Think Big with Data

2024上半年网约车行业发展洞察

月狐数据（MoonFox Data）

研究说明

研究范畴

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数据说明

报告摘要

核心研究与发现

报告主要研究案例

第一章

网约车行业运行情况

行业政策：多地出台细则、新政强化网约车监管行业准入及政策管控要求持续提高，合规平台将长期受益

行业数据：供给与订单双增，于平稳运行中释放潜力网约车平台经营许可证稳定增长，人证突破710万，订单量达历史新高

l 供给端：网约车平台及人证、车证数量保持上涨，运力更趋饱和

l 交易量：2024上半年订单量创历史新高，出行需求强劲带来持续增长

行业发展：多地网约车运力饱和，市场存量竞争加剧行业进入成熟期，头部网约车平台采取精细化运营思路

网约车行业进入成熟期，市场接近充分竞争

高速发展期(2017-2023)聚合模式降低成本、主机厂陆续入局

存量运营阶段，强化服务建立品牌护城河

案例：曹操出行精细化运营策略

定制车提升出行品质

细分、深耕出行服务

智能科技赋能司乘

绿色出行+用户激励

热点动态：持续深耕新能源，开启绿色出行及产业升级新篇章绿色低碳理念之下，滴滴出行、曹操出行等平台于上半年加码新能源汽车换电

滴滴出行：联合宁德时代，赋能网约车高效换电

T3出行：加强碳普惠合作，持续打造碳普惠生态

曹操出行：作为新能源出行服务平台，形成车型、换电多维优势

长期战略定位

定位绿色出行，以新能源为生态目标

新能源定制换电车型及智能体系

加速推广新能源汽车使用、普及

238.06万吨

热点动态：以技术升级突破天花板，加码数智化与自动驾驶智能技术优化用户体验，平台发力Robotaxi角逐自动驾驶赛道

曹操出行：持续投入智能化服务，升级MSW安全应急体系

C曹操出行

滴滴

如祺出行

萝卜快跑

热点动态：定制车型成为网约车行业发展重要趋势充分竞争市场下平台布局定制网约车降本提效，未来市场空间广阔

曹操出行深度布局定制车，TCO优势叠加高标准服务实现三方共赢

滴滴出行合作小鹏共同开发车型，在造车赛道持续迈进

定制网约车市场空间广阔

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运营 车辆 维保

热点动态：平台持续卷服务，围绕用户体验多维发力网约车头部平台服务更趋专业化，深化无障碍服务及用户安全保护能力

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TX5专业车型

23

司机服务标准

专

专

滴滴出行：针对细分需求完善安全功能

Ø 细分人群需求

Ø 细分场景需求

T3出行：基于技术升级提升用户体验

第二章

网约车平台用户分析

用户规模：网约车行业用户规模稳定增长，持续注入新需求上半年行业MAU均值达1.45亿，同比增长16.2%；日均新增用户稳定在60万

用户画像：年轻及高消费用户为主，品质和性价比需求共存代表平台APP活跃用户中，16-25岁占比约20%，高线上消费能力占比约40%

用户竞争：用户流量集中于头部平台，一超多强格局稳固滴滴出行活跃用户规模领先，花小猪打车、T3出行、曹操出行多强地位稳定

O1

头部领先显著，一超多强格局稳定

O2

平台深耕多元差异化需求站稳市场

平台运营：头部各平台建立差异化出行服务优势 滴滴出行整体领先，曹操出行粘性位列第二且呈增长态势

第三章

创新发展和企业案例

曹操出行智慧巡网融合：解决方案再升级，赋能降本增效依托数字技术发展巡网融合3.0，形成线上线下一体化解决方案

1.0 巡网融合1.0阶段创新经营服务模式，助力出租车转型

升级

3.0

智慧巡网解决方案升级至3.0，一体化方案提供多维数字赋能

线上提效+精准 匹配

司机

乘客

便捷高效+优质 体验

曹操出行智慧巡网融合：以定制车为核心，深化巡网服务智慧巡网融合定制车型结合解决方案，深度匹配用户需求、赋能产业升级

运营车辆维保

平台运营：头部各平台建立差异化出行服务优势滴滴出行整体领先，曹操出行粘性位列第二且呈增长态势

线上提效+精准匹配

便捷高效+优质体验

2024上半年网约车行业发展洞察-0730

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