2023年中国跨境电商平台出海白皮书

2023.04.12

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中国跨境电商自九十年代至今已经经过了四个发展阶段，而崛起于2016年的B2C跨境电商在2022年后有望迎来高峰

中国外贸市场体量

1995\~2015年B2B跨境电商探索发展

受市场和政策驱动明显，传统对外贸易快速增长

以互联网为载体的跨境电商探索发展方向，此阶段主要以B2B信息展示和撮合为主

数据来源：中国外贸市场体量来源：商务部商务数据中心

2016\~2019年B2C跨境电商快速扩张

政策配套和基础设施配套逐步完善

B2C跨境电商崛起，卖家规模快速扩张

2020\~2022年爆发增长

疫情改变了全球消费者习惯，线上购物需求增加

B2C跨境电商逆势崛起，速卖通、SHEIN、Temu等平台发展壮大

2022年后集体出海

·国产品牌大量出海

跨境电商平台愈加精细化

中小企业借助电商平台涌向海外

B2B领域最早诞生了以信息沟通功能为主的跨境电商平台，发展至今数字化已经开始渗透起传统外贸领域

主要步骤

主要渠道主要品类交易模式销售模式物流模式支付模式

数据来源：尼尔森IQ根据案头及公开资料整理

传统外贸

制造商

外贸商

海外菜购商

分销

海外零售商

外贸公司、厂商自营渠道
工业品为主
大批量、少频次、长周期
线下展会+多级分销
整批集装箱
传统支付

B2B跨境电商

制造商

跨境电商平台

海外零售商

跨境交易平台
工业品+消费品
小批量、高频次、短周期
线上展会+线上撮合+数字化交易
整箱物流十分散发货
在线支付十传统支付

跨境电商的出现，缩短了交易链条，降低了交易成本，提升了交易效率，促进了对外贸易的转变，随着跨境电商基础建设的逐步完善，跨境电商的发展逐渐加快，增速超过了传统外贸

而在2016年之后，跨境电商的服务生态已形成，B2C跨境电商占比首次超过10%，迎来规模化的快速发展

随着跨境支付、物流等基础配套的完善和政策支持力度增加，B2C跨境电商已经形成完整的业务闭环和开放的产业生态，B2C跨境电商规模实现快速提升

数据来源：中国电子商务研究中心

后疫情时代，数量多规模小的中小型企业有机会借助平台实现跨境运营，中国企业的“出海时代”来临；跨境电商平台也开始大范围吸收各类商家入驻

	企业类型	运营模式		出海动机	渠道选择要素
少企业数量	品牌商	·自主掌握产品设计核心环节、外包生产 ·对设计、生产、客户运营等环节进行一体化管理	高端品牌：注重打造品牌形象，提升品牌溢价，以高客单价获得增长 ·普通品牌：维护产品口碑，以高性价比吸引消费者，提升销量 ·新消费品牌：以国内市场为主的新消费品	·渠道覆盖范围广，能够深入各国市场 ·具备一定的经营自主性，能够灵活的开展业务，如亚马逊、速卖通等
	经销商	·主要是经营、代理和孵化其他品牌，部分卖家已经形成自身经销商品牌和网络	牌，出海寻找第二增长曲线 ·通过出海寻找新的增长路径 ·扩大自身经销商网络	·注重运营成本和运营支持 ·重视平台的金融和物流支持，能够降低铺货成本，增加周转率，如TikTokShop
	中小型制造企业	·公司伴随着中国制造业的红利快速成长，设计、研发、制造等环节过硬，多年为全球品牌做OEM、ODM代工	·减少中间环节，提升跨境商品利润率 ·建设自身品牌，实现从To B向ToC转向 ·增加外贸渠道	·注重运营成本、运营支持、平台规范性和覆盖范围 ·提供更简单的“全托管”出海服务的平台：

疫情的结束和外贸形势的变化，通过跨境电商实现企业出海将成为更多中小型制造企业的选择

同时，随着跨境电商生态体系逐步完善，准确的定位，精细化、规范化的运营能力将成为各大跨境电商平台在竞争中取胜的关键

数据来源：尼尔森IQ根据案头及公开资料整理

将通过政策、经济、社会及技术四大环境，对B2C跨境电商的市场发展预测进行分析

政策环境：中国跨境政策持续完善，推动跨境电商成为新发展格局下外贸发展的新动能、转型升级的新渠道、高质量发展的新抓手，伴随综合示范区有效落地，跨境电商新业态成为创新发展的窗口期

跨境电商综合试验区再扩围

·2018\~2022年我国跨境电子商务综合试验区数量增加到165个，覆盖31个省份，跨境电商作为外贸新业态仍处于创新发展窗口期

受疫情影响后，跨境电商成为推动外贸转型升级、打造新经济增长点的重要突破口，获得了众多政策的支持。2021年，跨境电商在“十四五”时期开启了重要的战略发展机遇

数据来源：税务总局、公安部、财政部、交通运输部、商务部、文化和旅游部、人民银行、海关总署、外汇局、银保监会、财政部、发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、农业农村部、中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室、中央网信办、国家发展改革委、国务院办公厅、国务院、人民日报海外版、人民政府网站

经济环境：各地区经济稳步增长，北美、欧洲等发达地区GDP始终保持上升态势，亚太、中东等地区市场容量及成长性较好，跨境购物潜力较大，全球整体来看利好中国企业出海

各重点地区GDP增长情况

中企出海前景利好

·中国企业出海目标国家经济增长势头普遍向好，特别是北美、欧洲、日韩等发达地区的GDP持续保持上升态势

·各跨境出口目的地人均GDP水平普遍较高，跨境消费支撑能力和意愿普遍较高

·亚太、中东等地经济增长势头良好，市场成长性好

GDP数据来源：美国经济分析局、日本内阁府、法国国家统计与经济研究所、俄罗斯联邦统计局、巴西国家地理暨普查局、韩国银行、墨西哥国家地理暨普查局、西班牙国家统计局、波兰中央统计局、沙特阿拉伯中央统计局、以色列中央统计局社会环境：疫情使海外用户线上跨境购物成为常态化，伴随互联网渗透率的持续提升，且海外用户跨境购物频次与购买的平均客单价的持续升高，跨境购物意愿更为活跃，海外跨境购物需求与体量明显抬升

用户人数

互联网用户渗透率

·从互联网用户渗透率来看，海外用户已养成互联网习惯，已具备跨境电商成长的基础环境

购买频次

数据来源：
互联网渗透率来源：Internet World Stats
国家家庭支出比重及国家人均GDP来源：OECD经济合作发展组织

·海外家庭消费水平普遍较高，家庭支出占比均已超过50%，整体消费环境更为活跃

购买金额
市场体量

南亚中东与北非东亚与太平洋 ■欧洲 ■北美地区

·主要目标发达地区人均GDP均超过全球均值，跨境购买能力与日俱增

·海外用户体量、购买频次、购买能力全面提升，推动跨境整体消费体量抬升

技术环境：伴随跨境支付系统支付能力不断完善提升，供应链、物流能力优势持续迭代，底层人工智能、大数据等技术有效支撑，助力跨境电商扬帆出海

科技驱动下，跨境支付效率高，处理速度快，收费水平低，助力跨境电商发展

跨境支付系统百家争鸣

跨境支付平台依托技术降低金融服务成本和门槛

各支付机构完善支付系统，直击跨境卖家痛点，科技守护卖家，保障卖家支付体验

大数据：平台实现订单信息、物流信息、资金流信息等多数据资产的综合管理

人工智能：通过人工智能推进智能客服、智能营销、智能生产决策、智能订单匹配等产品落地

数据来源：尼尔森IQ根据案头及公开资料整理

技术支撑跨境电商

技术支持下，物流及仓储优势反哺跨境电商

供应链及物流能力基础扎实

物流方式更为灵活多样，物流效率大幅提升，跨境物流解决方案种类增多，小包裹空运、优选仓、海外仓兴起

多样化物流供给体系支撑国货出海，综合成本可控

物联网：实现跨境物流的场景识别、产品潮源、安全运输、调度优化等功能

5G通信：将智能终端采集的数据进行实时传输，对货物运输存储进行实时监测，提高仓储利用率

通过B2C跨境电商市场发展驱动因子分析，预计在2030年全球跨境电商市场商品价值可望突破2万亿美金

未来5年B2C跨境电商核心增长因子

数据来源：跨境电商GMV预测来源：浙江省电子商务促进会《跨境物流市场前景解读》

预计到2030年跨境电商商品价值将实现新突破

随着政策倾斜力度增强，经济增长势头稳中有升，社会转型升级速度加快，技术不断成熟，到2030年，根据估算跨境电商商品价值可达到2万亿美金体量

	Amazon	ebay	Shopee	SHEIN	AliExpress	本土跨境电商平台 TikTok shop	Temu
平台简介	全球最早成立的电商平台之一，商品品种丰富、国家盖全面	全球最主要的线上拍卖及购物交易网站之-	东南亚和中国台湾地区领先的电商平台	以国际B2C快时尚为主的中国电商平台，服务范围涉及全球超150个国家和地区	速卖通是阿里旗下的跨境出海电商平台，是中国目前主要的跨境零售电商平台之一	短视频平台 TikTok推出的跨境电商平台，通过短视频或直播向消费者推荐产品并实现销售	拼多多旗下跨境电商平台，主打买的人越多，价格越低
来源国家	美国	美国	新加坡	中国	中国	中国	中国
商业模式	白营+第三方平台模式物流以自营海外仓为主 (Fba)	拍卖模式、 . 一口价模式、综合销售模式共存	聚焦东南亚市场主打本土化经营	“小单快返” 供应链模式专注快时尚女装产品	覆盖国家市场数量多出海服务体系健全覆盖商品品类齐全	短视频+直 · 播模式引流聚焦年轻及社媒用户	拼多多模式, 高额补贴主打性价比

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