2023年中国医疗半导体行业概览：医疗半导体国产化率低但增速迅猛，能否打破进口依赖的困境？

2023 China Medical Semiconductor Industry Overview
2023年中国医療用半導体産業

（摘要版（摘要版）

报告标签：集成电路、晶圆制造、芯片设计、医疗设备撰写人：廖婧怡

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观点摘要

半导体是指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的结晶固体。医疗半导体行业指的是利用半导体技术、材料和工艺制造与医疗诊断、治疗和监测相关的器件和设备的产业。医疗行业中的许多设备都依赖于半导体制造技术，大到ICU设备如血氧仪、呼吸机、血压监测器，小到除颤器、植入式起搏器，都离不开半导体。

医疗半导体受半导体行业影响较大，产业链上下游供求长期不平衡，行业周期明显，行业头部效应大，未来发展潜力高。

本文主要关注中国医疗半导体行业的发展历程、产业链情况及政策规范，分析中国医疗半导体行业当下的发展卡点以及未来的发展趋势。

✓ 中国市场发展向好

中国医疗半导体行业在半导体市场的增长加持下，拥有自然增长能力。根据美国半导体行业协会（SIA）数据，中国是全球最大的半导体市场。

✓ 国产化率低，增速明显

根据海关总署数据，2022年中国半导体设备贸易逆差同比下降。中国医疗高端半导体芯片如MPU、存储器等对进口依赖度高。根据国际半导体产业协会（SEMI）数据，在国际形势、经济情况下行的影响下，2022年中国晶圆厂商半导体设备国产化率较2021年明显提升，中低端半导体产品如连接器、放大器等国产化率提高。

✓ 医疗器械需求旺盛

医疗器械行业高度依赖半导体的供应。然而根据世界经济论坛的数据，医疗器械行业所应用的半导体在当前所有芯片供应总量的占比极小。长期来看，下游医疗器械对医疗半导体需求旺盛，医疗半导体市场前景广阔。

精华摘要

全球半导体材料市场稳健增长，中国台湾和中国大陆表现亮眼；半导体材料在医疗器械如呼吸机中至关重要，需求激增导致上游议价能力增强，但短期波动和供应链问题仍需关注

全球硅晶圆出货量及增长率，2021-2026E

*电子级硅片总量 - 不包括未抛光和回收的硅片山华是何田工业已体广田

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◼ 硅晶圆出货量预测增长带来机遇

根据国际半导体产业协会（SEMI）的数据，2023年全球硅晶圆出货量预计将受到半导体需求持续疲软和宏观经济状况的影响，同比下降14%，出货量将从2022年创纪录的14,565百万平方英寸降至12,512百万平方英寸。出货量的下降意味着医疗半导体器件的供应可能会受到影响，可导致生产成本的上升和供应链的不稳定。然而，随着晶圆和半导体需求的恢复，以及库存水平的正常化，全球硅晶圆出货量预计将在2024年出现反弹。这一趋势将持续至2026年，人工智能、高性能计算、5G、汽车和工业应用等领域的发展将推动硅需求的增加，晶圆出货量将再创新高。这一趋势会为医疗半导体行业带来新的机遇，提供更大的市场空间。

半导体材料销售额地区分布，2021-2022

◼ 全球半导体材料市场稳健增长，中国大陆地区涨势强劲

在2022年，全球半导体材料市场呈现出稳健的增长态势，销售额增长了8.9%，达到了727亿美元的新高，超越了2021年的668亿美元。从地域角度来看，凭借其在foundry产能和先进封装技术领域的领先地位，中国台湾地区连续第13年成为全球最大的半导体材料消费地区，销售额达到了201亿美元。中国大陆地区保持了强劲的增长势头，位列第二。中国半导体材料市场的稳健增长对中游医疗半导体行业产生了积极的影响，为中游企业提供了更多的供应链选择。

◼ 半导体材料在医疗器械行业中的议价能力较强

以呼吸机为例，根据21世纪经济报道的数据，自2022年12月12日至2023年1月12日的一个月内，中国政府采购网有163条公开招标公告与医用呼吸机相关。半导体芯片是呼吸机的核心零部件之一，当呼吸机供不应求、需求大增时，需求通过产业链向上游传导，导致对半导体材料的需求增加。因此半导体材料在医疗器械和医疗半导体行业进一步扩大了供不应求的局面，议价能力较强。

来源：国际半导体产业协会（SEMI），头豹研究院编辑整理

精华摘要

中国医疗半导体行业规模波动上升，预计未来年复合增长率将提升;全球半导体市场经历下滑后恢复增长，中国市场也出现调整；行业周期性明显，中国医疗半导体市场规模随周期波动

中国医疗半导体行业规模，2018-2027E

◼ 中国医疗半导体行业规模波动增长

中国医疗半导体行业规模整体呈现波动上升趋势。在2018-2022年，市场规模由20.6亿美元下降至18亿美元，年复合增长率为-3.23%；预计2023-2027年，市场规模将由19.9亿美元增长至21.7亿美元，年复合增长率预计达到2.14%。

全球和中国半导体市场规模，2018-2022

半导体行业周期性影响规模波动

根据美国半导体行业协会（SIA）的数据，全球半导体市场规模在2018-2019年从4,688亿美元下降至4,123亿美元，而在2019-2022年增长至5,741亿美元。中国半导体市场规模也在不断波动，在2018-2019年从1,582.4亿美元下降至1,444.8亿美元，在2019-2021年增长至1,925亿美元，又在2022年下降至1,804亿美元。

在2018-2022年间，全球半导体市场在经历一次下滑后开始恢复增长，中国半导体市场在经历快速增长后，目前出现了调整的态势。半导体市场具有周期性，行业周期大概是3-5年，市场规模随周期波动。随着全球和中国半导体行业的规模变化，中国医疗半导体市场规模具备一定的周期性，增长和下降变化较多。

来源：世界半导体贸易统计组织（WSTS），美国半导体行业协会（SIA），世界经济论坛，头豹研究院编辑整理

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