2023年H1女士内衣行业高端品牌巴黎欧莱雅男士社媒达人投放洞察

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Frank 2023.10

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研究说明

版权说明

本报告除部分内容源于公开信息（均已备注）外，其他内容（包括图片、表格及文字内容）的版权均归飞瓜数据、千瓜数据、西瓜数据所有。飞瓜数据、千瓜数据、西瓜数据获取信息的途径包括但不仅限于公开资料、市场调查等。

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本数据及报告来源于飞瓜数据、千瓜数据、西瓜数据，违者将追究其相关法律责任。

数据来源

基于社媒数据分析平台「飞瓜数据、千瓜数据、西瓜数据」在2021年1月1日-2023年6月30日所追踪到的营销情报，选取周期内抖音、微博、公众号、小红书、B站等数据进行趋势研究所得。基于隐私及数据安全的考虑，本报告数据经过脱敏及指数化处理。

数据定义

粉丝数
头部：≥300万
腰部：≥50万，＜300万
底部：＜50万
粉丝数
头部：≥300万
腰部：≥50万，＜300万
底部：＜50万
粉丝数
头部：≥100万
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底部：＜30万
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底部：＜20万

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粉丝数
头部：≥50万
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底部：＜20万
粉丝数
头部：≥50万
腰部：≥20万，＜50万
底部：＜20万

报告前言

随着科技的不断进步和社交媒体的蓬勃发展，女士内衣作为内衣服饰的重要分支，正迅速融入了数字时代的浪潮。在过去的2023上半年里，我们见证了女士内衣行业在社交媒体和电商领域的日益深入影响，以及各品牌在这一发展过程中的积极探索与创新。本次报告旨在分析2023年上半年女士内衣行业的社媒电商与营销投放数据，深入洞察品牌投放策略和市场趋势的重要变化。

本次研究，以传统女士内衣品牌「爱慕」为切入点，对比分析了「爱慕」与其对标品牌的社媒电商和营销投放数据。我们希望通过本次研究，为业内人士、品牌决策者以及广大女士内衣消费者提供全面的洞察和分析，助力他们更好地了解行业动态，把握市场趋势，从而推动行业的创新和进步。

目录 CONTENTS

01.行业电商趋势

02.电商投放分析

02.营销投放分析

01 行业电商趋势

品类趋势

女士内衣连续两年快速增长，成为内衣裤袜社媒最大细分品类

女士内衣品类2023年上半年同比2021年销售额增幅显著，增长超过16倍。2023年上半年，内衣裤袜整体细分品类的社媒销售额呈现明显增长趋势，女士内衣超过睡衣成为内衣裤袜销售额占比最高细分品类，占内衣裤袜整体市场的29.58%份额。

2022/2023年H1内衣裤袜细分品类TOP10社媒销售额趋势

*数据来源：飞瓜数据(feigua.cn)， 2021.1.1-2023.6.30，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。
2021-2023年H1女士内衣社媒销售额趋势

品类趋势

女士内衣品类社媒电商市场持续高速增长

2022年上半年是女士内衣品类的增长爆发期，2022年H1同比增幅高达620%。2023年上半年增速有所放缓，但行业依然在快速成长，特别是进入2月以来，随着女士内衣商品的持续热销，销售额显著上升。

女士内衣品类社媒销售额趋势

*数据来源：飞瓜数据(feigua.cn)， 2022.1.1-2023.6.30，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。

品牌格局

社媒平台市场集中度减少，女士内衣品牌竞争程度加剧

女士内衣品类的市场集中度CR10和TOP1品牌的占比持续走低，说明行业内品牌间竞争程度逐渐加剧。从2022年H1到2023年H1，女士内衣TOP10品牌的销售额呈现明显增长趋势。维多利亚的秘密、猫人和UBRAS拿下品牌前三席位。TOP10品牌中，舒适果和唯一俏的销售额同比增长最为迅猛显著。

女士内衣社媒品牌市场集中度CR10趋势

*数据来源：飞瓜数据(feigua.cn)， 2022.1.1-2023.6.30，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。
2022/2023年H1女士内衣TOP10品牌销售额趋势

品牌格局

品牌自播已成行业趋势，TOP20品牌自播占比几乎大于八成

TOP3品牌为维多利亚的秘密、猫人和UBRAS。截至2023年H1，品牌自播已成为女士内衣品牌的行业趋势，TOP20品牌自播占比几乎都超过八成，也有四家品牌自播占比超过九成。深耕品牌自播阵地，已成为TOP品牌们的共识。

排名	品牌名称	品类销售占比	商品链接数	平均单价	直播带货占比品	牌自播占比达	人投放占比视	频带货占比自	然销售占比
1	维多利亚的秘密	5.03%	20,997	187	90.90%	41.28%	58.72%	1.05%	8.05%
2	猫人	4.90%	97,145	112	83.88%	92.66%	7.34%	0.75%	15.37%
3	UBRAS	4.36%	43,300	210	85.66%	88.42%	11.58%	3.00%	11.35%
4	多情猫	2.82%	34,723	86	82.25%	99.85%	0.15%	0.10%	17.66%
5	唯一俏	2.71%	6,494	165	71.78%	99.97%	0.03%	0.73%	27.49%
6	芬腾	2.35%	42,877	109	89.45%	99.38%	0.62%	0.58%	9.98%
7	雨范	1.80%	19,278	202	88.98%	97.95%	2.05%	0.25%	10.77%
8	中脉	1.74%	24,591	84	82.45%	28.46%	71.54%	5.00%	12.55%
9	舒适果	1.66%	8,329	178	82.82%	99.87%	0.13%	0.07%	17.11%
10	SDIBANNY/圣迪班尼	1.57%	10,717	57	90.54%	0.00%	100.00%	1.05%	8.42%
11	玟之蜜	1.52%	1,084	292	93.84%	97.92%	2.08%	0.01%	6.15%
12	爱慕	1.49%	39,180	275	89.35%	91.95%	8.05%	0.24%	10.40%
13	草本初色	1.45%	6,982	120	81.31%	94.36%	5.64%	2.42%	16.27%
14	曼妮芬	1.41%	28,540	203	86.58%	87.07%	12.93%	0.29%	13.13%
15	浪莎	1.40%	36,950	67	89.02%	80.35%	19.65%	0.50%	10.49%
16	千奈美	1.37%	14,331	189	85.04%	99.10%	0.90%	0.05%	14.91%
17	洋奢服饰	1.09%	1,923	77	90.71%	97.08%	2.92%	0.18%	9.11%
18	有棵树	0.93%	8,329	107	78.50%	80.64%	19.36%	1.05%	20.45%
19	幸棉	0.86%	9,318	155	68.18%	76.28%	23.72%	9.08%	22.74%
20	品彩	0.82%	7,402	64	84.58%	55.06%	44.94%	4.23%	11.18%

*数据来源：飞瓜数据(feigua.cn)， 2023.1.1-2023.6.30，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。

高端品牌

根据2023年H1社媒平均单价，定位女士内衣高端品牌

在2023年H1女士内衣品类TOP20品牌中，根据品牌的平均单价，定位选取了以下品牌为内衣高端品牌。更高的价格反映了高端内衣品牌对品质和材质的重视，它们会使用更高级的面料、精致的制作工艺以提供更高的穿着舒适度和品质感。高端内衣品牌的目标市场通常是愿意支付更高价格以获取更高品质和设计的消费者。

排名	品牌名称	品类销售占比	商品链接数	平均单价	直播带货占比	品牌自播占比达	人投放占比	视频带货占比自	然销售占比
	维多利亚的秘密	5.03%	20,997	187	90.90%	41.28%	58.72%	1.05%	8.05%
3	UBRAS	4.36%	43,300	210	85.66%	88.42%	11.58%	3.00%	11.35%
12	爱慕	1.49%	39,180	275	89.35%	91.95%	8.05%	0.24%	10.40%
14	曼妮芬	1.41%	28,540	203	86.58%	87.07%	12.93%	0.29%	13.13%

*数据来源：飞瓜数据(feigua.cn)， 2023.1.1-2023.6.30，统计平台：抖音，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。

02.电商投放分析

电商投放

品牌投放达人直播带货人次分布

维多利亚的秘密和UBRAS在明星、头腰尾部达人层级上都有所投放，区别是维多利亚的秘密投放重心是尾部达人，UBRAS的投放重心是头部达人。维多利亚的秘密在垂类行业的投放占比在三成左右。UBRAS的垂类行业投放主要集中在尾部达人，占比达7成。爱慕和曼妮芬的达人投放策略比较相似，头腰尾部达人均衡投放，在尾部达人的投放上以垂类行业为主，腰部达人则主要投放非垂类达人，拓展用户圈层。

维多利亚的秘密

*数据来源：飞瓜数据(feigua.cn)， 2023.1.1-2023.6.30，统计平台：抖音，垂类行业为：穿搭和网红美女，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。

电商投放

品牌投放达人直播带货销售额分布

明星是维多利亚的秘密和UBRAS销售额的重要组成部分，头腰部达人层级在四家品牌中对于销售额的贡献度都很高。维多利亚的秘密和UBRAS的垂类达人销售额贡献度整体低于非垂类行业达人。在爱慕和曼妮芬的投放中，垂类达人在头腰尾部达人中的销售额占比有很大的分化。头部达人中垂类达人占据绝主要销售额，腰部达人中，非垂类达人是主要销售额主力。

维多利亚的秘密

*数据来源：飞瓜数据(feigua.cn)， 2023.1.1-2023.6.30，统计平台：抖音，垂类行业为：穿搭和网红美女，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。

电商投放

品牌投放达人直播带货场均销售额分布

维多利的秘密和UBRAS的明星投放场均销售额表现优异，头部非垂类达人场均销售额强于垂类达人，腰部达人则是垂类达人强于非垂类达人，说明这两家品牌的商品在非垂类行业的头部达人里更受欢迎，非垂类达人的平均种草转化能力更强。爱慕和曼妮芬的头部达人场均销售额远强于腰尾部达人，两家品牌的腰尾部非垂类达人的场均销售额表现也明显强于垂类达人。

维多利亚的秘密

*数据来源：飞瓜数据(feigua.cn)， 2023.1.1-2023.6.30，统计平台：抖音，垂类行业为：穿搭和网红美女，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。

03.营销投放分析

营销投放

品牌投放达人营销声量分布

维多利亚的秘密和UBRAS的营销声量投放较均衡，头腰尾部达人均有涉及，腰尾部达人是绝对主力。其中非垂类达人占比超过垂类达人，，两家的品牌策略是通过非垂类达人破圈拓展更大维度的潜在用户。爱慕和曼妮芬的营销策略比较类似，重点投放尾部垂类达人，通过尾部垂类达人的亲身试用和产品体验来种草潜在用户。

维多利亚的秘密

*数据来源：飞瓜数据(feigua.cn)， 2023.1.1-2023.6.30，统计平台：抖音，垂类行业为：穿搭和网红美女，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。

营销投放

品牌投放达人营销互动量分布

维多利亚的秘密的头腰尾部达人的互动量占比较为均衡，头部达人的互动量主要为垂类行业提供，非垂类行业的腰尾部达人的互动量表现强于垂类达人。UBRAS的腰部达人互动量显著高于其他达人层级，同样是非垂类达人表现强于垂类。爱慕和曼妮芬的达人互动量表现类似，非垂类尾部达人互动量强于垂类达人。各品牌的非垂类达人互动表现出色，说明女士内衣种草内容收到更多元化的行业用户喜爱，激发了潜在用户的互动热情。

维多利亚的秘密

*数据来源：飞瓜数据(feigua.cn)， 2023.1.1-2023.6.30，统计平台：抖音，垂类行业为：穿搭和网红美女，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。

电商投放

品牌投放达人营销篇均互动量分布

维多利亚的秘密投放的头部垂类达人的篇均互动量表现远强于其他达人层级。UBRAS的头腰部达人的篇均表现亮眼，强于尾部达人，且非垂类达人表现强于垂类达人。爱慕和曼妮芬的达人篇均互动量分布很相似，非垂类达人的平均互动表现显著强于垂类达人。根据这些互动数据表现，可以看到很多品牌投放的非垂类达人在女士内衣品类的种草内容互动表现都强于垂类达人，女士内衣品牌可以调整营销策略，在更多行业投放种草内容，以此覆盖更多圈层的潜在用户。

维多利亚的秘密

*数据来源：飞瓜数据(feigua.cn)， 2023.1.1-2023.6.30，统计平台：抖音，垂类行业为：穿搭和网红美女，注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考。

趋势总结

行业高速增长：女士内衣品类社媒电商市场持续高速增长，社媒平台市场集中度减少，女士内衣品牌竞争程度加剧。

多元营销成为主流：品牌逐渐认识到，在社媒和电商平台上实施多元化的营销策略是成功的关键。同时强调直播带货和种草营销，已经成为行业的主流趋势。

达人影响力：社媒达人在社交媒体和电商平台上的影响力不可忽视。特别是通过不同类型达人的力量，女士内衣品牌成功覆盖了不同细分群体，构建了更加精准的市场定位。

营销建议

重视明星影响力：维多利亚的秘密和UBRAS凭借明星的影响力，迅速在消费者中提高知名度和破圈，明星带货是高效带货和转化的方式。

• 非垂类行业达人的重要性：数据显示，各品牌非垂类行业达人的电商销售额和内容互动量贡献度极大，但各品牌在投放的量级上明显少于垂类行业，各女士内衣品牌急需调整营销投放测列，重视非垂类行业达人的重要性，以此覆盖更多潜在消费群体。

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02.电商投放分析

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品牌投放达人直播带货人次分布

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品牌投放达人直播带货销售额分布

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品牌投放达人直播带货场均销售额分布

03.营销投放分析

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