研究快报丨广州丨202311

广州药械产业发展 “时与势”

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医疗器械

生物医药与健康产业

全市药械总体发展水平位居全国前列

稳步发展

三大支柱产业

加快发展

五大优势产业

培育发展

未来产业

广州市战略性新兴产业

新一代信息技术智能与新能源汽车生物医药与健康产业

轨道交通
数字创意
智能装备与机器人新材料与精细化工新能源与节能环保

·区块链

生物医药

·太赫兹

·量子科技

·纳米科技等

·天然气水合物

生物医药与健康产业四大方向

生物药化学药现代中药

生物农业

新一代诊疗器械高端医疗设备开发动植物全基因组选择培育功能性健康食品

健康服务

医学检验基因检测精准医疗智慧医疗

生物医药与健康产业

千亿级生物医药产业领先优势显著

生物医药与健康产业作为广州市战略性新兴产业的三大支柱产业之一，其重要地位不言而喻。据《广州市战略性新兴产业发展“十四五”规划》指出，2020年全市生物医药与健康产业已达千亿级别，预计2025年其增加值将达到2,100亿元。

全市在“十四五”期间着力推动医学、医药、医疗“三医融合”，提升“研发一临床中试一制造”全产业链协同创新水平，着重向医药、医械、生物农业、健康服务四大方向突破，意将打造生物医药与健康产业新高地。

图：广州市战略性新兴产业目标增加值

数据来源：广州市战略性新兴产业发展“十四五”规划

生物医药与健康产业

全市总体发展水平位居全国前列

千亿级产业增加值。2022年，广州市生物医药与健康产业增加值为1,651亿元，占GDP比重5.7%。2023年上半年，全市生物医药与健康产业增加值近800亿元，增速持续保持增长。

企业数量位居全国前列。广州市现有各类生物医药企业6,400多家，位居全国第三，其中上市企业达47家，居全国第四。

产业引领效果显著。广州市生物医药产业年均增长10%左右，成为广东省唯一连续三年(2018\~2020年度）获国务院激励表彰的战略性新兴产业集群。

多层次人才汇聚。广州市生物医药人才形成以诺贝尔奖获得者、“两院”院士和产业领军人才等为引领的多层次人才梯队。

数据来源：公开资料，高力国际整理

1,651亿元增加值

6,400家企业

10%年均增长

229位国家人才

生物医药与健康产业

一核两极”生物医药产业空间布局

生物医药与健康产业

‘一核两极”生物医药产业空间布局

国际生物岛一 -科技创新策源地和产业发展核心

《广州促进生物医药产业高质量发展的若干政策措施（征求意见稿》）表示推动国际化的企业总部和创新中心向国际生物岛聚集，国际生物岛或将扩容。

，全国首家生物医药未来产业科技园落位国际生物岛，将聚焦基因诊疗、柔性电子医疗健康等方向。2022年末，科技部、教育部批复10家未来产业科技园建设试点，其中广州市的生物医药与新型移动出行未来产业科技园成功入选。

·目前，国际生物岛面积为1.83平方公里，聚集了530家企业，世界500强企业8家。

中新知识城生物医药制造增长极

聚焦生物医药制造。目前，中新知识城集结百济神州等40个龙头项目，重点发展医学检验、干细胞与再生医学服务，以及大规模、重资产的高端生物制药产业化工程。

南沙科学城一医疗健康产业增长极

·构建“研究所一企业一医院”一体化医学创新与转化基地。《广州南沙科学城总体发展规划（2022一2035年）》表示发挥南沙临床医学资源优势，聚焦精准医学、基因技术、数字医疗、医疗器械等领域，打造南沙科学城生命健康产业集群。

·目前，南沙区聚集生物医药企业400余家，其中高新技术企业10余家。

生物医药与健康产业

黄埔区药械产业集群优势明显

图：广州市药械企业数量分布占比

·从企业分布地看，黄埔区在药械领域上有着明显的集群规模优势，占比约三成。

，黄埔区现已聚集国内外生物医药与大健康企业约3,000余家，支撑区域产业园较高的出租率。

·基本形成研发在生物岛、中试在科学城、制造在知识城的全产业链生态布局。

生物医药与健康产业

三大机遇催生了本土医疗器械产业领跑式发展

国家药监局表示：我国已成为全球医疗器械第二大市场，近5年年均复合增长率达10.5%。

高端医疗器械审评“单独排队”

近年来，国家药监局以创新医疗器械为主攻点，先后印发《创新医疗器械特别审查程序》《医疗器械优先审批程序》，让创新产品和临床急需产品“单独排队，一路快跑”。国家药品监督管理局同时表示，鼓励创新医疗器械上市，推动产业高质量发展。

数字化推动医疗器械实现“弯道超车”

医疗器械行业快速发展背后是产业数字化与智能化的转型升级，随着人工智能等数字化产业的高速发展为医疗器械带来全新的发展机遇。通过数字化转型有助于实现医疗器械企业降低医疗成本、提高医疗效率以及提升医疗质量。《“十四五”医疗装备产业发展规划》提出加快智能医疗装备发展，支持医疗装备、医疗机构、电子信息、互联网等跨领域合作，嵌入人工智能、工业互联网、云计算等新技术，推动医疗装备智能化、网络化发展。

中低端医疗器械基本完成国产替代

在政策扶持下，医疗器械国产化替代趋势在加速。国务院办公厅印发《关于促进医药产业健康发展的指导意见》，明确指出要严格落实《中华人民共和国政府采购法》规定，国产药品和医疗器械能够满足要求的，政府采购项目原则上须采购国产产品，逐步提高公立医疗机构国产设备配置水平。目前，部分中低端的医疗器械已基本完成国产替代，但高端医疗器械由于技术壁垒极高，目前仍有赖于进口。但随着我国在高尖技术的突破，未来中高端医疗器械国产化替代率将有望逐步提升。

生物医药与健康产业

拥抱变化，本土化发展

庞大市场需求

据统计，广州市有298家医院，其中三甲医院58所，2021年医疗机构总诊疗人次达1.44亿，庞大的门诊量以及手术量对高端医疗器械存在迫切的需求。

政府有力引导

鼓励医疗机构采购近地化布局，优先采购本土合格产品，提升高端医疗器械产业链的韧性和竞争力。政府搭建对接平台，构建“政产学研用金服”协同发展的产业生态。

实力基础雄厚

广州市拥有从上游研发试验、中游中试生产、下游上市销售完整的药械产业链，同时汇聚一批高端人才以及高能级平台赋能药械企业新发展。

优质营商环境

良好的营商环境是城市核心竞争力的体现，通过为企业简化办事程序，提高行政效率，进而为企业发展提供沃土。

图：广州市药械企业历年增长数量

数据来源：企查查

图：2022年粤港澳大湾区医疗器械上市企业占比

数据来源：广州市人民政府

生物医药与健康产业

各类型医疗器械企业特征及诉求

图：广州市医疗器械企业规模占比

生物医药与健康产业

高壁垒行业对园区专业性诉求更高

广东医谷·南沙生命科学园 (一园)专注生物医药和医疗器械的投资孵化平台

·创立时间：2014年

·区位：南沙科学城科学城核心功能区域内

·企业数量：400家生物医药企业

企业类型：医疗器械类企业在租赁面积占比和企业数量占比中，均位居首位

图：入驻行业分析

图：行业租赁面积分析

生物医药与健康产业

广东医谷·南沙生命科学园（一园）园区服务体系

人才对接

国际合作

金融对接

专业服务

媒体推广

·产业人才奖励

·高校人才对接

·高端人才对接

·推动海外医疗项目落地中国

·协助中国医疗企业走向世界

·7,500万孵化基金

·为企业根据不同时期发展对接金融机构

·政策申报服务

·科技成果转化联盟

·专利预审工作站

·企业媒体推广

·行业高峰论坛

·医疗创业大赛

智慧服务

·接驳巴士

资料来源：广东医谷，高力国际整理

·共享会议室

·便民手册

线上平台

·投融资对接

·设备共享

·危废品处理

生活配套

·星级公寓

·智慧餐厅

·健身房

生物医药与健康产业

启示与展望

国家药监局称，2022年中国医疗器械主营业收入达到1.3万亿元人民币，已成为全球医疗器械第二大市场。近年来，中国医疗器械企业快速萌生主要原因有三点：

政策助推让医疗器械企业一路快跑。近年来，国家药监局以创新医疗器械为主攻点，让创新产品和临床急需产品“单独排队，一路快跑”，促进临床急需等产品尽快进入市场。

数字化转型推动医疗器械发展。医疗器械实现数字化与智能化发展是保持竞争优势的重要因素，也是未来发展的必然趋势。在《“十四五”医疗装备产业发展规划》中提出要充分发挥我国制造业体系完善的大工业优势，推进医疗装备与智能制造等领域融合创新，构建持续创新发展能力。

医疗器械国产化进程加快。随着我国在高端技术领域的不断突破，让医疗器械企业的国产化代替进程不断加快。当前，我国已基本实现中低端医疗器械国产化。今年，国务院常务会议专题审议并通过了《医疗装备产业高质量发展行动计划(2023-2025年）》提出加快补齐我国高端医疗装备短板等，未来高端医疗装备进一步国产化的前景会更加广阔。

借助数字化等前沿技术开启，预计将引领我国医疗器械行业高质量发展。未来全球高端医疗设备有望出现更多的“中国制造”。同时，出于医疗行业的高壁垒属性，产业园作为产业发展的重要载体，其发展也同时面临新一轮的机遇与挑战。

生物医药与健康产业

EXPERTS CHOOSE EXPERTS 聚智谋远

黄伟栋 Ivan Huang总经理|广州

经过2005年到2015年的快速发展，中国生物医药产业进入了科技创新大背景下的爆发增长阶段。广州在传统药械、创新药研发和中医药等重要环节上引入了数字化与智能化的创新技术。站立粤港澳大湾区生物医药产业链、供应链的发展格局，聚焦各城市及片区产业基础，纵深、细分化以及为客户“量体裁衣”将是发展趋势。高力国际将整合行业内外资源，为广大业主、企业、机构方提供生物医药园区投、融、管、退一体化服务。

刘磊Bruce Liu董事|咨询服务|广州

作为广州三大千亿级战略性新兴产业之一，生物医药产业在发展水平上已经位居国家前列。未来，该产业将以产业细分纵向发展和创新为主旋律。高力国际深刻了解湾区以及广州各区的政策、产业基础和细分发展趋势，并为各类生物医药园区以及处于不同发展阶段的药企提供最精准的主题园区咨询、企业选址和招商落地等服务。全方位赋能湾区和广州生物医药产业生态圈，推动其高质量发展。

生物医药与健康产业

高力国际产业园的专业领域

传统产业园面临迭代更新

为进一步贴近医疗企业发展的诉求，传统产业园区面临迭代更新。优质园区通过有效资源对接以及升级服务来吸引企业进驻，进而形成集聚效应。当产业集聚效应形成时，必定会吸引多层次高端人才，他们对文化空间、住宿、商业等综合性的配套具有多元化诉求。园区要做到工作环境和休闲配套进行有机布局，相互融合，才能留住企业进行可持续发展。

落地方案

整体项目定位客户需求分析功能配比落位	>	根据区位及资源配套对项目提出可行性定位
		对目标产业客群提供适配性的产品建议
		对产业和配套功能提供合理性的配比建议
空间建筑指标		对建筑层高、柱距、荷载等提供参考指标
案例对标分析
		提供国内外匹配的对标案例分析

招商推广

挖掘产业链招商招商实施计划精准招商资源对接

机会产业链招商上下游分析产业招商发展路径及目标

生物医药与健康产业

高力国际成功案例

横沥生物医药产业园

高力国际提供服务

市场分析、客户访谈、租售策略、招商推广、财务测算等

粤港澳大湾区高端医疗器械交易平台及智能制造基地项目

高力国际提供服务

拿地路径建议、产业策划、空间框架规划、片区功能策

划、体量与产品研究、财务测算、IP资源谈判

广州国际医药港IJK地块（广州西重点项目）

高力国际提供服务

前期定位策划、后期设计跟进黄伟栋 Ivan Huang总经理丨广州+86 186 8886 0758ivan.huang@collies.com

刘磊Bruce Liu董事|咨询服务丨广州+86 186 2059 8905bruce.liu@collies.com

杨晓程Chaney Yang副经理研究丨广州+ 86 20 3819 3876chaney.yang@colliers.com

媒体合作，请联系：

何少兰 Shirley Ho
高级经理市场推广及企业传讯丨广州
+ 86 20 3819 3803
shirley.ho@colliers.com

关于高力国际

高力国际（纳斯达克及多伦多证券交易所股票代码：CIGI）是一家领先的多元化专业服务和投资管理公司。凭借在66个国家建立的运营网络，超过18,000位锐意进取的专业人员紧密合作，努力为房地产用户、业主和投资者提供专家意见。逾28年来，我们的资深领导团队 (内部持股比例显著)为股东带来了约20%的复合年度投资回报率。公司年化营收45亿美元，旗下管理的资产总额达980亿美元，更大限度地发挥房地产潜力，助力我们的客户、投资人和员工更快取得成功。

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生物医药与健康产业四大方向

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千亿级生物医药产业领先优势显著

生物医药与健康产业

全市总体发展水平位居全国前列

1,651亿元增加值

6,400家企业

生物医药与健康产业

一核两极”生物医药产业空间布局

生物医药与健康产业

‘一核两极”生物医药产业空间布局

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中新知识城 生物医药制造增长极

南沙科学城一 医疗健康产业增长极

生物医药与健康产业

黄埔区药械产业集群优势明显

生物医药与健康产业

三大机遇催生了本土医疗器械产业领跑式发展

高端医疗器械审评“单独排队”

数字化推动医疗器械实现“弯道超车”

中低端医疗器械基本完成国产替代

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拥抱变化，本土化发展

庞大市场需求

政府有力引导

实力基础雄厚

优质营商环境

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各类型医疗器械企业特征及诉求

生物医药与健康产业

高壁垒行业对园区专业性诉求更高

广东医谷·南沙生命科学园 (一园)专注生物医药和医疗器械的投资孵化平台

生物医药与健康产业

广东医谷·南沙生命科学园（一园）园区服务体系

智慧服务

线上平台

生活配套

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启示与展望

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