2024年Q1酒类线上消费趋势洞察

2024-06飞瓜数据出品

《短视频电商品牌社媒营销专题》系列

《2022年眼部护理品牌营销洞察》 (已发布) 《2023年茶叶品类线上消费趋势洞察》 (已发布)
《2022年口腔护理线上消费趋势》 (已发布) 《2023年食品健康市场电商趋势报告》 (已发布)
《2022年面部精华线上消费趋势》 (已发布) 《2023年内衣品类线上消费趋势洞察》 (已发布)
《2022年香水品类线上消费趋势洞察》 (已发布) 《2023年食品健康市场电商趋势报告》 (已发布)
《2022年男士美妆个护线上消费人群洞察》 (已发布) 《2023年生活用纸电商消费趋势洞察》 (已发布)
《2022年美护礼盒款产品社媒营销分析》 (已发布) 《2024年Q1洗发护发品类线上消费与行业洞察》 (已发布)
《2022年美妆品牌社媒营销年度观察》 (已发布) 《2024年美白市场线上消费与行业洞察》 (已发布)
《2023年防晒市场社媒营销趋势洞察》 (已发布) ? 《2024年Q1酒类线上消费趋势洞察》（本期报告）
《2023年宠物经济社媒营销趋势洞察》 (已发布) 更多行业报告，敬请期待

研究综述

01.统计周期

2022年1月-2024年3月

02.研究对象

本报告内容主要分析对象是抖音电商平台酒类商品关联短视频、直播等内容数据及销售数据。主要分析品类包括白酒、葡萄酒、洋酒、啤酒、果酒/预调酒、黄酒/米酒，且仅统计周期内有产生销量的酒类商品数据，非平台全量数据。

03.数据来源

基于社媒数据分析平台「飞瓜」所追踪到的营销情报，选取周期内多平台的短视频、直播、电商相关的营销内容数据等多方面因素搭建模型计算所得。基于隐私及数据安全的考虑，本报告数据经过脱敏及指数化处理。

指标说明

01.品牌自营定义

特指有蓝V认证的品牌自运营账号

02.品牌店定义

特指品牌自运营或已授权的抖音小店

03.账号分类说明（各项数据均已去重）

头部红人：粉丝量在500万以上的达人

肩部达人：粉丝量在100-500万的达人

腰部达人：粉丝量在10-100万的达人

潜力主播：粉丝量在10万以下的达人

04.特别说明

基于类目特殊性，为保障算法科学合理,部分类目下品牌数据仅统计头腰部品牌。

CONTeNTs 目录

市场发展趋势
品类消费热度
品牌营销案例

01市场发展趋势

2023年线上酒类市场规模超1200亿元同比增长56.4%

酒类流通市场规模呈平稳波动趋势，线上渠道带来发展空间

2016-2024年中国酒类流通行业市场规模 (万亿)

(*来源：前瞻产业研究院)
酒类流通产业链

(*来源：魔镜数据)

渠道热度

超5成网民通过线上渠道购买酒类产品，兴趣电商释放消费潜力

随着互联网的普及，酒类线上消费成为越来越普适的购酒方式，据艾媒咨询数据，2023年有54.2%的中国网民偏好通过线上渠道购买酒类产品；以抖音电商为例，可以看到酒类赛道表现出强劲增势，销售热度稳步增长，同比2023年Q1，24年Q1的酒类销售热度增长72%，平台潜力持续释放。

2023年中国网民购买酒类产品偏好渠道

(*数据来自艾媒咨询)
2023年1月-2024年3月抖音平台酒类月销售趋势

平台声量

丰富话题持续引爆品类声量，酒水内容热度稳定增长

从趋势来看，抖音上的酒类相关内容热度呈稳定增长态势，尤其在中秋国庆、春节等酒类消费旺季，酒类关联视频和直播的内容热度明显提升；与此同时，品牌方与用户也积极参与酒类话题的创作，催生了#故事与酒、#一起干杯家乡酒等播放量破亿的热门话题，有效促进了行业内容生态的繁荣。

2023年1月-2024年3月抖音酒类相关内容热度趋势

抖音平台酒类热门话题/内容标签

品牌概览

酒类龙头企业地位稳固，中小品牌机遇与挑战并存

在线上化大趋势下，酒企也纷纷转型和拓展线上业务，可以看到2024年Q1抖音酒类的月均推广品牌数，同比2022年Q1增长2.03倍；从品牌竞争格局来看，茅台、五粮液等龙头企业地位稳固，长期占据榜单前列。但结合品牌更替率，我们发现中小酒企仍有较大发展机会，市场机遇与挑战并存。

2022年-2024年抖音酒类品牌推广热度

月均推广品牌数

2024年Q1抖音酒类竞争格局概览

2024年Q1抖音酒类销售额TOP10

排名	品牌名称	热卖品类	销售均价 (元)
	茅台	白酒	1781.1
	五粮液	白酒	451.4
	泸州老窖	白酒	289.5
04	洋河	白酒	708.0
05	汾酒	白酒	528.3
06	国鼎	白酒	197.5
07	金六福	白酒	235.8
08	古井贡	白酒	440.6
09	SANLINE	白酒	287.9
10	玛莎诺娅	葡萄酒	230.7

南京
16%

消费人群概览

男性群体是酒类消费主力军，女性购买潜力亟待挖掘

目前，抖音上的酒类消费者仍以男性为主，占比高达84%，其中，41岁以上男性对酒类产品的消费意愿强烈；此外，女性用户的购买潜力也不可小觑，从消费偏好来看，24-30岁年轻女性与41岁以上女性表现出强消费意愿。如何抢占这片新兴的消费蓝海，或成为酒类品牌后续思考和尝试的方向。

抖音酒类消费人群性别分布及各年龄段用户占比

抖音酒类消费TOP10城市

84%

郑州

02品类消费热度

白酒市场份额持续扩大，低度酒线上消费需求凸显

2024年Q1抖音酒类各细分类目整体保持高速增长，其中，白酒占据绝对地位，销售占比高达82.2%；另一方面，在健康消费的大趋势下，用户对米酒、果酒等低度酒的需求渐长，带动果酒/预调酒、黄酒/米酒等品类销售爆发，其中，米酒品类增幅明显，销售额同比去年Q1增长211%。

2024年Q1酒类各细分类目销售额占比

2023年和2024年Q1酒类各细分类目销售额对比及同比增速

数据说明：统计2023年和2024年1-3月抖音平台销量大于0的酒类商品数据，非平台全量数据，部分数据已作脱敏化处理，飞瓜

四季度为酒类传统销售旺季，啤酒市场在夏季迎来需求升温

2023年抖音酒类各细分类目月销售热度

品类商品来源

黄酒啤酒通过旗舰店塑造品牌形象，白酒葡萄酒借专营店触达更多消费者

对于区域性消费特征较为明显的酒类品牌或细分类目来说，通过旗舰店销售可以更好地把控推广内容和形象展示，从而塑造统一、专业的品牌形象；
而专营店在酒类销售渠道上则积累了更丰富的资源和经验，可以帮助酒类品牌拓展现有的销售渠道，触达更多消费者。

2024年Q1酒类各细分类目小店销售占比

2024年Q1酒类旗舰店销量TOP3

汾酒小旗舰钻石LV2

汾酒官方旗舰店商品好评率：92.88%

玛莎诺娅酒类旗舰店小旗舰

玛莎诺亚酒类旗舰店商品好评率：90.06%

青岛啤酒官方旗舰店商品好评率：92.07%

2024年Q1酒类专营店销量TOP3

吉启酒类专营店关联品牌数：20

丽塔莎酒类专营店关联品牌数：12

程芃葡萄酒专营店关联品牌数：4

品类价格分析

100-300元为各类目主力价格带，千元以上产品销售增幅明显

从价格带分布来看，目前100-300元为各类目的主要价格区间，销售占比超过25%；与此同时，酒类商家也通过限定款、联名款、产品组合销售等各种形式来提升品牌整体销售转化，带动千元以上价格带的销售增长。据飞瓜统计，2024年Q1，销售均价在千元以上的酒类商品销售占比已超过30%。

2024年Q1酒类各价格带销售占比及增幅

2024年Q1酒类细分类目各价格带销售构成

直播推广是酒类主要销售方式，货架场景为品类开辟新增量

从推广方式来看，直播仍是酒类的主要销售形式，各细分类目销售占比超过6成，且均保持双位数以上增长；与此同时，随着抖音货架场景的持续完善，消费者借助抖音商城等渠道来购买酒类产品的习惯逐步养成，有效地带动了各细分类目在货架场景下的静销力。

2024年Q1抖音酒类各细分类目渠道销售分布

2024年Q1抖音酒类各细分类目商品卡销售同比增幅

白酒+210%

葡萄酒 +137%

洋酒
+166%

啤酒+219%

果酒/预调酒
+222%

品类需求场景

送礼为消费者首要需求，自饮、收藏等悦己需求渐长

2024年Q1抖音酒类各细分类目消费者使用场景TOP5

白酒

葡萄酒

洋酒

果酒/预调酒

啤酒

黄酒/米酒

品质和成分是商家主要宣传词，适用场景及人群相关词助力精准获客

2024年Q1抖音酒类各细分类目高频宣传卖点

白酒

葡萄酒

洋酒

过甜回味 7 感升级定！口口生活正高品质生口感升级手工酿造

果酒/预调酒

啤酒

黄酒/米酒

纯手工制作纯粮美造非遗传承原汁原味品质原味送礼佳品口感甜美品质佳酿作有机放心饮用

熟龄群体偏好白酒和啤酒，年轻群体酒类消费追求多元化

2024年Q1酒类各细分类目性别消费占比

各年龄段男女消费者的酒类购买偏好 (TGI)

洋酒、黄酒/米酒、啤酒
洋酒、葡萄酒、黄酒/米酒

葡萄酒、洋酒、黄酒/米酒

白酒

白酒、啤酒

18-23岁

24-30岁

31-40岁

41-50岁

50岁+

葡萄酒、果酒/预调酒、啤酒

洋酒、葡萄酒、果酒/预调酒

葡萄酒、洋酒、啤酒

黄酒/米酒、白酒

白酒、啤酒

消费者地域分布

受口味及购买偏好影响，酒类消费于南北地域上仍存在差异

2024年Q1抖音酒类各细分类目地域消费分布

白酒

10.9%
7.4%

葡萄酒

12.5%

洋酒

23.7%

果酒/预调酒

7.8%

8.8%

6.4%

啤酒

10.3%

17.9%

7.1%

黄酒/米酒

10.2%

11.1%

9.2%

03品牌营销案例

品牌案例：TSINGTAO/青岛啤酒

品牌自营稳定基本盘，多层级达人分销助力旺季销售爆发

TSINGTAO/青岛啤酒

主要受众男，31-40，山东主要发货地山东省、上海市

2024年Q1品牌带货方式分布

品牌各类型达人月销售占比趋势

组合装提升品牌整体销售，买即赠突显产品性价比

2024年Q1品牌各价格带销售情况

2024年Q1品牌100-300元区间热卖商品举例

青岛啤酒福禧罐500ml*12听*2箱￥159买即赠纯生200m0*4

(1903） 10度500ml*18罐*2箱

?258 买即赠白啤*18

青岛啤酒龙年鸿运当头355ml*12瓶?149买即赠 330ml奥古特*4

热卖商品宣传卖点

△青岛啤酒官方旗舰店

增设旗舰店实现品牌增收，大促期间借助卖场店拓宽销售范围

YANGHE/洋河

主要受众男，31-40，山东主要发货地四川省、天津市、江苏省

2024年Q1品牌关键数据

2024年Q1品牌热卖SPU及其销售占比

品牌自营 47.28%

达人推广37.9%

商品卡14.81%

品牌各类型小店季度销售占比趋势及渠道布局特点

数据说明：统计2023年1月-2024年3月品牌「洋河」在抖音的推广销售数据，非平台全量数据，部分数据已作脱敏化处理，飞瓜

品牌积极拥抱年轻群体，线上话题+线下主题活动协同引爆声量

「洋河」品牌画像与白酒品类画像对比

白酒品类洋河

品牌年轻化营销玩法举例：

1.积极发起抖音挑战赛，引爆品牌声量

Q1季度品牌总曝光量9.59亿

品牌历史高曝光话题TOP3

新年DOU喝梦之蓝　播放量 3.66亿

微分子微宠代言播放量 2.22亿

洋河登月宠粉计划播放量 8314万

2.打造线下趣味主题活动，零距离对话消费者

夏日好食光线下快闪店

我爱天之蓝公益跑

洋河首届超级粉丝节

版权说明

本报告除部分内容源于公开信息(均已备注)外，其它内容 (包括图片、表格及文字内容)的版权均归飞瓜数据所有。飞瓜数据获取信息的途径包括但不仅限于公开资料、市场调查等。任何对本数据及报告的使用不得违反任何法律法规或侵犯任何第三方合法权益，任何场合下的转述或引述以及对报告的转载、引用、刊发均需征得果集数据方同意，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。

本数据及报告来源于飞瓜数据，违者将追究其相关法律责任。

数据说明

本报告数据主要来源于“短视频-直播"数据分析平台「飞瓜数据」在2022年1月1日-2024年3月31日所追踪到的营销情报，选取抖音短视频、直播、电商相关的营销内容作为对2024年Q1酒类线上消费趋势洞察报告分析。基于隐私及数据安全的考虑，本报告数据经过了脱敏及指数化处理。

飞瓜数据

飞瓜数据成立于2018年，旗下产品覆盖抖音、快手、B站三大主流短视频平台数据，是国内率先致力于推广、普及“短视频-直播”电商生态数据运用的标杆企业。

基于4大实用场景，为品牌寻找确定性的增长机会

拓流量

·EXPAND MARKET

市场趋势

达人选投

流量转化

铺货品

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爆款投放

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配营销

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做用户

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受众分析

人群包投放

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关于飞瓜

飞瓜成立于2018年，是专业的"短视频-直播"数据分析平台。旗下产品覆盖抖音、快手、B站三大主流短视频平台数据，依托涵盖“短视频-直播"生态全场景的AI算法，搭建一站式电商营销链路，助力品牌和商家实现电商销量、营销声量双丰收。

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果集科技是一家社交媒体全链路服务商，公司致力于将大数据、A等新技术应用于社交媒体营销和电商领域，以数据和技术驱动品牌增长。通过行业咨询、策略系统、营销执行、运营工具四个方向，为品牌提供社交媒体全链路解决方案。

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2024年Q1酒类线上消费趋势洞察

《短视频电商品牌社媒营销专题》系列

研究综述

01.统计周期

02.研究对象

03.数据来源

指标说明

01.品牌自营定义

02.品牌店定义

03.账号分类说明 （各项数据均已去重）

04.特别说明

CONTeNTs 目录

01市场发展趋势

酒类流通市场规模呈平稳波动趋势，线上渠道带来发展空间

渠道热度

超5成网民通过线上渠道购买酒类产品，兴趣电商释放消费潜力

平台声量

丰富话题持续引爆品类声量，酒水内容热度稳定增长

品牌概览

酒类龙头企业地位稳固，中小品牌机遇与挑战并存

消费人群概览

男性群体是酒类消费主力军，女性购买潜力亟待挖掘

84%

02品类消费热度

白酒市场份额持续扩大，低度酒线上消费需求凸显

四季度为酒类传统销售旺季，啤酒市场在夏季迎来需求升温

品类商品来源

黄酒啤酒通过旗舰店塑造品牌形象，白酒葡萄酒借专营店触达更多消费者

汾酒 小旗舰 钻石LV2

品类价格分析

100-300元为各类目主力价格带，千元以上产品销售增幅明显

直播推广是酒类主要销售方式，货架场景为品类开辟新增量

品类需求场景

送礼为消费者首要需求，自饮、收藏等悦己需求渐长

2024年Q1抖音酒类各细分类目消费者使用场景TOP5

白酒

葡萄酒

洋酒

啤酒

品质和成分是商家主要宣传词，适用场景及人群相关词助力精准获客

2024年Q1抖音酒类各细分类目高频宣传卖点

白酒

葡萄酒

洋酒

果酒/预调酒

啤酒

黄酒/米酒

熟龄群体偏好白酒和啤酒，年轻群体酒类消费追求多元化

各年龄段男女消费者的酒类购买偏好 (TGI)

消费者地域分布

受口味及购买偏好影响，酒类消费于南北地域上仍存在差异

2024年Q1抖音酒类各细分类目地域消费分布

白酒

葡萄酒

洋酒

果酒/预调酒

啤酒

黄酒/米酒

03品牌营销案例

品牌案例：TSINGTAO/青岛啤酒

品牌自营稳定基本盘，多层级达人分销助力旺季销售爆发

组合装提升品牌整体销售，买即赠突显产品性价比

2024年Q1品牌100-300元区间热卖商品举例

热卖商品宣传卖点

增设旗舰店实现品牌增收，大促期间借助卖场店拓宽销售范围

YANGHE/洋河

2024年Q1品牌关键数据

2024年Q1品牌热卖SPU及其销售占比

品牌积极拥抱年轻群体，线上话题+线下主题活动协同引爆声量

品牌年轻化营销玩法举例：

1.积极发起抖音挑战赛，引爆品牌声量

新年DOU喝梦之蓝 播放量 3.66亿

微分子微宠代言播放量 2.22亿

洋河登月宠粉计划播放量 8314万

2.打造线下趣味主题活动，零距离对话消费者

版权说明

数据说明

飞瓜数据

基于4大实用场景，为品牌寻找确定性的增长机会

拓流量

03.账号分类说明（各项数据均已去重）

汾酒小旗舰钻石LV2

新年DOU喝梦之蓝　播放量 3.66亿

飞瓜数据-酒类行业：2024年Q1酒类线上消费趋势洞察