宠物保健品

抖音电商行业分析报告

2025/02

CHANMOFANG DATA REPORT

现代人的生活节奏越来越快，精神压力日益攀升。宠物活泼可爱，能够给人们带来快乐，减轻孤独感，扩大社交圈，改善心理健康，越来越多人喜欢饲养宠物。随着人们生活水平的提高，宠物已经演变为家庭成员，主人对宠物的健康成长越来越重视，推动了宠物保健品行业的发展。宠物保健品的种类推陈出新，产品质量日益提高，销售渠道也越来越多样化，宠物主人可以通过线上线下多种渠道购买到适合自己宠物的保健品。宠物保健品在抖音电商的市场规模指数逐渐提高，品类销售呈持续增长态势，宠物主人已逐步习惯于在抖音平台购买宠物保健品。本报告基于抖音电商，分别从市场现状和发展趋势、热门品类分析两个方面对宠物保健品行业进行趋势洞察。

本报告数据除部分数据源于公开信息（均已标注）外，其他数据的版权均归"蝉妈妈智库"所有。数据统计周期为2021年1月-2024年12月。基于隐私和数据安全的考虑，数据经过脱敏和指数化处理。

数据说明

版权说明

本报告除部分内容源于公开信息（均已标注）外，其他内容的版权均归“蝉妈妈智库"所有。本文为公开报告，如引用或转载，请注明来源"蝉妈妈智库”，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改，违者将追究其相关法律责任。

目求

市场现状和发展趋势

热门品类分析

综述

01 市场现状和发展趋势

01 宏观背景

04平台规模

02 市场现状

03 增长因素

05 品类分布

商品零售额企稳回升，实物商品线上零售额稳步增长

·近年来，尽管受到全球经济波动和新冠疫情防控等因素的影响，中国商业零售市场仍然展现出强大的韧性和活力。面对三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展，商品零售额扭转2020年受疫情初始严重影响的颓势，企稳回升，2024年创历史新高，预计2025年实现更高增长。

·在整体经济复苏的情况下，网上零售额增速更胜一筹，且占比逐年稳步提高。2024年，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额近三成，消费者越来越热衷于通过电商渠道购买实物商品。 G

2021-2024年商品零售额及增速

2021-2024年网上零售额及增速
数据来源：国家统计局

2024年实物商品网上零售额占比

宠物赛道稳健扩容，精细化养宠趋势加速

·近几年，我国城镇宠物犬猫数量呈现持续增长态势，带动犬猫整体消费市场规模稳步上升。2024年城镇(犬猫)消费市场规模突破3000亿元，增长7.5%，宠物经济处于扩张阶段。尽管犬市场规模更大，但猫市场复合增长率相对于犬市场略胜一筹。

·宠物主年均消费金额小幅上升，精细化养宠持续提升。猫的年均消费金额低于犬，犬市场仍主导高消费，但2024年猫市场消费潜力明显提升，同比增速明显超过犬，反映出猫主在高品质食品或用品上的支出增长。

2020-2024年城镇宠物犬猫数量

2020-2024年宠物犬猫消费市场规模

2020-2024年单只宠物犬猫消费情况

宠物保健品GMV跃升，预计2025年量级突破

·历史数据显示：2023年起，抖音宠物保健品的GMV呈爆发式增长。大促节点增速更快，显示促销有效拉动销售业绩。2024年，抖音宠物保健品的GMV同比增速达153%，高于抖音宠物用品行业的GMV同比增速，主要得益于：平台政策扶持，如流量倾斜和类目开白；营销策略优化，商品卡和直播带货成为销售主力军；宠物主对宠物健康愈发重视。

·SARIMA模型预测：2025年GMV将保持强劲增长势头，下半年增速显著的跃升，促销节点继续成为GMV增长的季节性峰值。随着行业基础盘的扩大，GMV从大促依赖转向常态化消费，进入成熟增长期。

2021-2024年抖音宠物保健品GMV及预测

2024年抖音宠物保健品同比增速

2023-2024年抖音宠物保健品月GMV及预测

数据来源：蝉魔方chanmofang.com (蝉妈妈旗下行业研究数据平台)。SARIMA模型是一种适用于时间序列的预测方法，能够结合季节性和趋势因素，对电商行业的季节性和促销节点的影响进行较为精准的捕捉。但预测值对外部变量（如政策变化、市场竞争）较为敏感。

政策营销需求三力共振，推高抖音宠物保健品GMV

·抖音宠物保健品GMV增长由三核心驱动：

●抖音平台推力：抖音平台加大对宠物保健品的流量倾斜等扶持力度，推广品牌数、商品数、达人数均持续增长。

电商营销拉力：品牌在抖音平台上通过多种方式加大推广力度，增加直播和短视频推广数量，以提高转化率。2024年下半年，推广视频和直播数量的提升明显拉动了GMV增长，说明商家在内容种草和直播带货上的投入取得了成效。

宠物主需求张力：平均搜索指数显示了消费者兴趣的波动变化。尽管GMV逐步上升，但"平均搜索指数"的波动较大。值得注意的是，搜索指数领先GMV增长，显示存在决策周期，如比对产品、等待促销等。品牌可在大促节点前提前布局，通过价格刺激与内容集中曝光，缩短决策周期，推动搜索需求快速转化为GMV。

2023-2024年抖音宠物保健品商品侧

2023-2024年抖音宠物保健品内容侧

2023-2024年抖音宠物保健品关注度

宠物保健品格局生变，狗特色保健品领涨

·2024年，宠物保健品销售额TOP10入围品类与2023年相同，但市场结构变化、品类热点转换。狗类保健品市场份额进一步扩大，TOP10中狗专用保健品的市场份额达到51%，比2023年提高2个百分点。其中，狗特色保健品的GMV爆发式增长，远超其他品类。与之相对，TOP10中猫专用保健品的市场份额下滑，犬猫通用保健品"猫狗通用营养膏"的市场份额有所上升，GMV同比增速位居第二，表明多宠家庭对通用性产品的接受度提高。

·总之，2024年宠物保健品市场格局发生显著变化，狗类保健品市场仍有增长空间，猫类保健品的市场竞争加剧，猫狗通用产品稳定增长。

2023-2024年抖音宠物保健品市场份额

2023-2024年抖音宠物保健品销售额TOP10品类GMV

数据来源:蝉魔方 chanmofang.com (蝉妈妈旗下行业研究数据平台)

02 热门品类分析

01行业热门品类

02狗特色保健品分析

03猫狗通用营养膏分析

狗特色保健品显强势，通用营养膏育新机

2024年第4季度抖音宠物保健品类增长趋势

·2024年第4季度，宠物保健品品类格局显著分化：狗类保健品强势增长、猫类保健品竞争加剧、通用产品稳定增长。

·综合市场规模、同比增速、客单价，确定2024年宠物保健品市场的热门品类：

“狗特色保健品"以最大市场份额、最快同比增速和最高客单价遥遥领先，说明该品类已占据宠物保健品市场的主导地位，宠物主需求快速增长，愿意为高端狗特色保健品买单，当之无愧为头号热门品类。

“猫狗通用营养膏"GMV略高于宠物保健品均值，但同比增速位居第三，表明仍在高速成长阶段。蝉妈狗特色保健品

狗特色保健品分析

年末爆发筑新高，头部商品超半壁江山

2024年第4季度抖音狗特色保健品热卖爆款TOP3

【潘宏爱玩狗】增肌壮骨犬粮全新升级版海辰版全犬种通用品牌：美伊天祺适用阶段：1-3周岁功效：增肌，壮骨平均成交价：100-250销售占比：56%

【卫仕筋骨魔方】三盒装犬猫软骨素补钙养关节魔方系列冻干营养品

品牌：NOURSE/卫仕适用阶段：1-3周岁，6个月以下，6周岁以上，6-12个月，3-6周岁功效：补钙，养关节平均成交价：250-500销售占比：7%

【卫仕筋骨魔方】犬猫软骨素补钙养关节软骨硬骨魔方系列冻干营养品
品牌：NOURSE/卫仕适用阶段：1-3周岁，6个月以下，6周岁
以上，6-12个月，3-6周岁功效：补钙，养关节
平均成交价：100-250销售占比：5%

蝉妈妈 G 蝉魔方

2024年，抖音平台上的狗特色保健品销售额呈现出波动增长态势，第4季度销售额爆发式增长，在12月达到全年销售额峰值，显示出年末平台促销活动、节日消费热潮以及宠物主消费升级带来的强劲购买力。销售额同比增速在年初高速增长后增速收窄，但GMV绝对值持续攀升，反映出该市场已向稳定增长模式过渡。

第4季度热卖爆款TOP3中，冠军商品占据了一半以上的市场份额，功效为增肌、壮骨；GMV第2名和第3名商品实为不同包装规格的同一种商品，功效均为补钙、养关节。三盒装的大包装商品性价比更高，更受价格敏感用户的欢迎。妈妈

2024年抖音狗特色保健品销售额及同比增速

品质需求撬升级，高端消费启新局

·2024年第4季度，狗特色保健品市场向中高端拓展。100-150元区间表现最为突出，市场规模、销量及同比增速均远超其他价格带；150元以上区间虽然GMV和销量的增速相对较小，但位居第二的市场规模不容忽视；100-150元区间和150元以上区间商品数量增长较快，显示品牌正在加快布局高端市场，以迎合消费者对高品质产品的需求。而低价位市场虽然商品数量较多，但市场规模、销量和商品数量的增长已相对放缓，可能面临更激烈的竞争。单

因此，品牌应倾向于中高端产品的开发，提升品牌的溢价能力，同时优化低价位产品，避免陷入价格战。

2024年第4季度抖音狗特色保健品价格带GMV

2024年第4季度抖音狗特色保健品价格带销量

2024年第4季度抖音狗特色保健品价格带商品数

商品卡强势崛起成主力，直播热浪节点搏增量

·2024年第4季度，抖音平台上的狗特色保健品商品卡的获客能力持续稳定上升，成为最主要销售方式；直播GMV占比整体呈现下降趋势，季度贡献次于商品卡。直播在节点销售中具有爆发力，但消费热度较难持续。其中，直播带货的驱动力主要来自品牌自营号和达人合作号，反映出消费者对官方渠道的信任，KOL（关键意见领袖）推荐仍有较强的消费驱动力；视频GMV表现较为平淡。

值得注意的是，狗特色保健品销售方式的格局变化，不仅仅是消费者喜好转向直观便捷的商品卡，很大因素是潘*带货美伊天祺犬粮造成的。潘*的带货方式从最初的直播转变为商品卡为主、直播为辅，美伊天祺犬粮的市场份额超过狗特色保健品的50%。

2024年第4季度抖音狗特色保健品各销售方式贡献

数据来源:蝉魔方 chanmofang.com (蝉妈妈旗下行业研究数据平台)
2024年第4季度抖音狗特色保健品各销售方式GMV及占比

达人号强势带货，自营号退居二线

·2024年第4季度初期，抖音平台上的狗特色保健品GMV中，品牌自营号占据主导地位。10月底达人潘宏带货美伊天祺犬粮，依托美伊天祺犬粮的头部地位，带动达人合作号快速崛起，取代品牌自营号成为核心带货渠道，其中达人直播是最主要的销售驱动力，尤其是在大促期间，对冲动型消费者的吸引效果尤为显著。

·因此，品牌应根据不同带货渠道的特点，优化资源配置，实现多渠道协同效应，提升整体销售表现。一方面，与达人深度合作，通过专属折扣、独家产品线或联合营销，提高达人直播的转化率，并探索利用短视频增加商品曝光度、增强消费者的产品认知。另一方面，借鉴达人合作号的互动方式，提高品牌自营号的带货能力。 G

2024年第4季度抖音狗特色保健品各带货渠道贡献

2024年第4季度抖音狗特色保健品各带货渠道销售额及占比

中腰达人挑大梁，去头部化显真章

·梯队分布：带货达人基本按粉丝数量梯度分布，成金字塔型，尾部达人占据了绝大多数，其次是小达人。表明品牌主要依赖人数众多、推广成本较低的尾部达人和小达人，以触及更加细分的用户群体。

·效能反转：头部达人和肩部达人没有带来高GMV，而是中腰部达人和小达人凭借较高的粉丝粘性和较强的专业性，贡献GMV最大。尾部达人虽然人数最多，但GMV贡献仅位居第三，人均带货能力有限。 G

·未来，品牌可将拥有活跃粉丝群体和特定细分市场的中腰部达人和小达人作为重点合作对象，给予适当的政策倾斜，从而实现更高效的销售转化；继续扩大尾部达人的矩阵，以扩大市场覆盖面，起到广撒网式的引流作用。

2024年第4季度抖音狗特色保健品带货达人数占比

2024年第4季度抖音狗特色保健品带货达人GMV占比

数据来源:蝉魔方 chanmofang.com (蝉妈妈旗下行业研究数据平台)

高价领跑新锐起，几家欢乐几家愁

·2024年，狗特色保健品在抖音平台销售额呈现波动增长趋势，第4季度GMV明显回升，12月达到年度GMV峰值。

·第4季度品牌竞争格局发生变化：100-150元区间的新入驻品牌美伊天祺表现抢眼，以56%的市场份额遥遥领先，与其同价位的NOURSE/卫仕GMV环比下降近三成，将头把交椅让位于美伊天祺。250-500元区间的IN-PLUS/麦德氏、100-250元区间的MAG市场份额不大，但GMV增长势头强劲。在0-50元区间的品牌众多，市场竞争更为激烈。凯瑟、新入驻的赋壮源取得了不错的成绩。

2024年抖音狗特色保健品季度GMV

2024年第4季度抖音狗特色保健品热卖品牌榜单

低价红海鏖战正酣，高价蓝海破局有望

·2024年第4季度，狗特色保健品在抖音平台上各价格带的品牌竞争格局存在显著差异：

●0-30元区间和30-60元区间的市场集中度较高，头部品牌占据绝对优势。但入市门槛低，造成品牌数量多，竞争激烈。新品牌需依托强渠道布局、低成本运营以及高性价比产品来吸引消费者，争抢市场份额。

●60-100元区间的市场集中度最低，品牌数量较多，新品牌进入难度相对较高，需依托产品特色、营销策略的差异化来获取竞争优势。

●100-150元区间和超过150元区间的市场集中度接近100%，品牌数量较少，竞争较小，适合新品牌入局。

2024年第4季度抖音狗特色保健品价格带销售额TOP5品牌

数据来源:蝉魔方 chanmofang.com (蝉妈妈旗下行业研究数据平台)。销售额做对数缩放和min-max归一化处理

二三线城市年轻女性是核心消费群体

·性别分布：女性是主要消费群体，但男性消费者的目标群体指数（TGI指数）更高，对狗特色保健品的消费意愿更强，品牌可针对男性开发科技极简风产品。

·年龄分布：24-30岁和31-40岁的年轻群体是主要消费群体。41-50岁以及50岁以上中老年群体虽然市场份额较小，但TGI指数较高，更具消费潜力。品牌应重视银发经济，通过提升产品品质、注重狗健康管理、多渠道宣传推广，提高产品的市场渗透率和品牌认知度。

·城市分布：二线和三线城市占比最高，其次是新一线城市和四线城市。一线城市、四线城市的消费者虽然不多，但TGI指数较高。品牌可以在一线城市主打高端保健品，同时在四线城市强化宣传与引导，提高市场渗透率。

·未来，品牌可以优化市场定位，在提升主力消费群体购买频次的同时，基于高潜力群体的消费需求制定营销策略，进一步深挖GMV增长点。

2024年抖音狗特色保健品消费者性别分布

2024年抖音狗特色保健品消费者年龄分布

2024年抖音狗特色保健品消费者城市分布

抖音总体评价向好，物流高效赢得口碑

在抖音平台上，消费者对狗特色保健品的正面评价远超负面评价，满意度较高。评价超过50条的评价维度中，物流评价维度的正面评价率最高，表明消费者高度认可物流速度等；价格评价维度的负面评价占比最高，表明部分消费者认为性价比不够高。蝉妈蝉妈

2024年第4季度抖音消费者对狗特色保健品维度评价词云

2024年第4季度抖音消费者购买狗特色保健品情感趋势

2024年第4季度抖音消费者对狗特色保健品评价维度

数据来源:蝉魔方chanmofang.com (蝉妈妈旗下行业研究数据平台)。评价维度选取评价超过50条的维度

整体体验获青睐，适口性偏好分化

·消费者对狗特色保健品评价超过50条的维度中，正面评价比较高的维度是宠物喜好和整体方面。高频正面评价词云“狗狗爱吃”等，表明大多数狗接受狗特色保健品的口味；“很好""不错""好评"等高频评价词，表明消费者对整体购买体验较为认可。此外，“回购"也是高频词，说明部分产品用户黏性较强，复购意愿明显。负面评价主要集中在宠物喜好和价格方面，高频负面评价词云“狗狗不吃"等，表明少数狗不喜欢狗特色保健品的口味；“有点贵"等高频评价词，表明部分用户认为定价偏高。电好

·未来，品牌可以丰富产品口味，以及提供更详细的使用说明帮助宠物主正确引导宠物食用，从而提高宠物的接受度；推出大包装、家庭装，提升单位性价比，提升价格敏感用户的接受度。 G

2024年第4季度抖音消费者对狗特色保健品正面评价词云

2024年第4季度抖音消费者对狗特色保健品负面评价词云

饺好评优挺好的 D蝉庭 S

不狗不见气狗奇三 .

数据来源:蝉魔方 chanmofang.com (蝉妈妈旗下行业研究数据平台)

猫狗通用营养膏

促销驱动高位企稳，保护心脏商品热卖

2024年第4季度抖音猫狗通用营养膏热卖爆款TOP3

派迪诺【辅酶Q10】宠物营养保护心脏健康猫狗通用养心护心维生素品牌：派迪诺适用阶段：1-3周岁,6个月以下,6周岁以上,6-12个月,3-6周岁功效：保护心脏健康，养心，护心蝉妈媳平均成交价：50-100销售占比：14%

派斯乐营养补充剂加强犬猫营养幼犬期成年期营养膏猫狗通用

品牌：派斯乐适用阶段：1-3周岁,6个月以下,6周岁以上，
6-12个月,3-6周岁功效：加强犬猫营养
平均成交价：50-100销售占比：11%

美鸥营养补充剂宠物复合维生素片200片犬猫补充猫咪狗狗加鱼油片品牌：美鸥适用阶段：1-3周岁，6个月以下,6周岁以上,6-12个月，3-6周岁功效：补充犬猫营养平均成交价：0-50销售占比：8% 魔方

·2024年，抖音平台上的猫狗通用营养膏GMV整体呈波动上升趋势。年初在低基数的情况下迎来爆发式增长后，市场进入调整期。受年中促销活动影响，6月曾再度急升，随后GMV稳居高位，同比增速相对回落，步入成熟发展期。蝉妈妈

第4季度热卖爆款TOP3中，冠军商品的功效为保护心脏健康，是细分领域的营养膏，GMV第2名和第3名商品的功效均为加强犬猫营养、补充犬猫营养，是普适性营养膏。

2024年抖音猫狗通用营养膏的销售额及同比增速

30-100元为核心价格区间，100元以上高价区蓄势待破局

·2024年第4季度，猫狗通用营养膏的30-60元区间和60-100元区间的市场规模、同比增速均远超其他价格带；销量虽不及0-30元区间，但同比增速同样远超其他价格带，与市场规模增长趋势一致，表明中低价位产品正迅速占领市场，成为市场主流。

·0-30元区间的商品数量最多，销量最高，但因客单价较低，市场规模略低于低价区间和中价区间。

·100-150元区间和超过150 元区间的市场规模和销量相对小，且同比增速较低。商品数量虽不多但增长迅速，表明品牌正在积极布局高端市场。

·因此，品牌应侧重于优化中低价位产品，稳固市场份额，同时加大高端产品的研发投入，提升品牌的溢价能力。

2024年第4季度抖音猫狗通用营养膏价格带GMV

2024年第4季度抖音猫狗通用营养膏价格带销量
2024年第4季度抖音猫狗通用营养膏各价格带商品数

商品卡稳居主渠道，直播双驱搏增量

·2024年第4季度，抖音平台上的猫狗通用营养膏销售渠道效能分化：商品卡是主要销售方式，GMV占比最高，大致在50%-60%之间波动；直播GMV贡献次于商品卡，GMV主要来自达人合作号和品牌自营号，反映出品牌官方、KOL推荐具有较强的驱动力；视频GMV占比始终较低，但引流高效率高。

总之，品牌应针对宠物主消费决策日趋理性化，根据销售渠道特点，紧扣销售节点，三种销售方式协同作用，实现销售最大化。

2024年第4季度抖音猫狗通用营养膏各销售方式贡献

2024年第4季度抖音猫狗通用营养膏各销售方式GMV及占比

品牌自营号■商家自营号■达人合作号-直播■达人合作号-视频

大促脉冲倚达人，日常守盘靠自营

·2024年第4季度，达人合作号是抖音平台上的猫狗通用营养膏最主要的带货渠道，其中达人直播带货贡献最大。达人合作号整体GMV占比稳定但部分时间段波动较大。在双十一大促期间，GMV占比超过80%，随后大幅回落至20%。品牌自营号的GMV占比虽然低于达人合作号，但仍是重要的带货渠道，非大促期间GMV反超达人。相比之下，商家自营号的GMV贡献较小。

·因此，品牌可采取达人合作和品牌自营的双驱动模式，依据不同时间段调整策略，提高各带货渠道的协同效应，以最大化GMV增长。一方面加强与达人合作，通过达人分享真实的使用体验和个性化的推荐，有效引导消费者的购买决策。在双十一促销期对达人直播资源倾斜，以进一步提升转化率。另一方面，优化自播策略，借鉴达人合作号的互动方式，结合短视频引流和直播深度转化，提高品牌自营号的带货能力。

2024年第4季度抖音猫狗通用营养膏带货渠道贡献

2024年第4季度抖音猫狗通用营养膏带货渠道GMV及占比

小达人扛鼎造势能，中腰部人均贡献大

·梯队分布：带货达人基本按粉丝数量梯度投放，成金字塔型，尾部达人占据了绝大多数，其次是小达人。表明品牌主要依赖人数众多、推广成本较低的尾部达人和小达人，以触及更加细分的用户群体。

·效能反转：头部达人和肩部达人的GMV贡献有限；中腰部达人人均GMV贡献较大；小达人贡献51%的GMV，而其数量占比仅27%，转化率表现突出；尾部达人虽然人数最多，但GMV贡献仅位居第二，险超中腰部达人，主要依赖庞大的达人基数进行长尾销售，人均带货能力有限。

·总之，抖音猫狗通用营养膏的品牌利用小达人和中腰部达人进行分散化投放，提升GMV效果明显。未来，品牌可仍将中腰部达人和小达人作为重点合作对象，给予适当的政策倾斜，提高人均GMV带货能力；发挥尾部达人“长尾效应”，深入触及细分市场，起引流作用。

2024年第4季度抖音猫狗通用营养膏带货达人数占比

2024年第4季度抖音猫狗通用营养膏带货达人GMV占比

数据来源:蝉魔方 chanmofang.com (蝉妈妈旗下行业研究数据平台)

新老品牌博弈洗牌，头部格局发生变化

·2024年，猫狗通用营养膏在抖音平台销售额整体呈现增长趋势。

·第4季度品牌竞争格局发生变化。GMV位居前三的品牌分别是50-100元区间的派迪诺和派斯乐，以及0-50元区间的美鸥。派迪诺在竞争中落于下风，市场份额被抢占，GMV环比下降超过五成。美鸥表现较为稳定，只有派斯乐保持增速，表现出一定的市场扩展潜力。0-50元区间的兽护神、菲沃喵虽市场份额不大，但GMV增长势头迅猛，通过极低价格策略加速市场渗透。50-100 元区间新入驻的喵梵思取得了不错的成绩。

·未来，品牌需要增加产品的适配性，优化价格策略，通过精准的定位和细分市场，吸引更多的目标消费者。

2024年抖音猫狗通用营养膏季GMV及环比

2024年第4季度抖音猫狗通用营养膏热卖品牌榜单

数据来源:蝉魔方chanmofang.com(蝉妈妈旗下行业研究数据平台)。品牌菲沃瞄、兽护神销售额环比经过缩放处理

超低价市场混战，其他区间藏机会

·2024年第4季度，猫狗通用营养膏在抖音平台上各价格带的品牌竞争格局存在显著差异：

●0-30元区间的市场集中度相对其他价格带较低，但入市门槛低，造成品牌数量多，竞争激烈。新品牌需依托强渠道布局、低成本运营以及高性价比产品来吸引消费者，争抢市场份额。

●30-60元区间、60-100元区间、100-150元区间和超过150元区间的市场集中度相对较高，60-100元区间、100-150元区间的市场集中度已超90%，市场几乎被头部品牌垄断。但100-150元区间和超过150元区间的品牌数较少，新品牌进入市场相对容易，可利用现有产品线，进行关联营销，提高产品的曝光率和销量。30-60元区间的品牌数量不少，品牌间竞争更为激烈。品牌需要通过产品创新和差异化策略提升竞争力。

2024年第4季度抖音猫狗通用营养膏各价格带销售额TOP5品牌

数据来源：蝉魔方 chanmofang.com (蝉妈妈旗下行业研究数据平台)

24-40岁女性为猫狗通用营养膏核心消费者

·性别分布：女性是主要消费群体，且TGI（目标群体指数）高于男性，对猫狗通用营养膏的购买意愿更强。品牌可以在营销策略上更倾向于针对女性群体，突出宠物健康、养宠责任等情感价值点。

·年龄分布：31-40岁的年轻群体是核心消费群体，其TGI也较高。50岁以上中老年群体虽然市场份额较小，但TGI高达225.69，表明该年龄段的消费者对猫狗通用营养膏的兴趣远高于市场平均水平。品牌可以针对不同年龄段人群制定差异化营销策略，如针对年轻人强调便捷性和功能性，针对中老年消费者突出产品品质和长期健康管理。

·城市分布：二线和三线城市是主要市场，其次是新一线城市和四线城市。一线和四线城市的消费者虽然不多，但TGI指数较高，更具消费意愿。品牌可通过在一线城市定向营销和在四线城市强化宣传推广，提升这些城市的市场渗透率。啤

·未来，品牌可以针对不同性别、年龄和城市群体制定更精准的市场策略，满足不同消费者的需求。在提升主力消费群体购买频次、巩固市场份额的同时，基于高潜力群体的消费需求制定营销策略，提高产品的市场渗透率。蝉妈

2024年抖音猫狗通用营养膏消费者性别分布

2024年抖音猫狗通用营养膏消费者年龄分布

2024年抖音猫狗通用营养膏消费者城市分布

消费者总体较为认可，性价比成为关注焦点

·在抖音平台上，消费者对猫狗通用营养膏评价以正面反馈为主。评价超过50条的评价维度中，整体评价维度的正面评价率最高，表明消费者较为认可整体购买体验；价格评价维度的负面评价占比最高，表明对比其他平台或相似产品时，部分消费者认为性价比不够高。蝉

2024年第4季度抖音消费者对猫狗通用营养膏维度评价词云

2024年抖音消费者购买猫狗通用营养膏情感趋势

2024年第4季度抖音消费者对猫狗通用营养膏评价维度

整体消费体验尚好，适口功效评价分化

·消费者对猫狗通用营养膏评价超过50条的维度中，正面评价比较高的维度是整体和宠物喜好方面。“好评”、“不错”、“好"等高频评价词，表明消费者对该品类的整体购买体验较认可；“狗狗爱吃”、“猫咪爱吃"等，表明大多数猫狗接受狗特色保健品的口味。但猫狗通用营养膏在宠物喜好和整体方面仍有改善空间。高频负面评价词云“狗狗不吃”、“猫咪不爱吃”，表明部分猫狗不喜欢口味；“智商税”等，表明部分用户认为作用有限。·未来，品牌可以优化产品配方、丰富产品风味，提高宠物的接受度和使用效果，增强消费者粘性。

2024年第4季度抖音消费者对猫狗通用营养膏正面评价词云2024年第4季度抖音消费者对狗特色保健品负面评价词云

数据来源:蝉魔方 chanmofang.com (蝉妈妈旗下行业研究数据平台)

万智商税不好喂效果不狗不百

市场表现

在经济复苏、电商发展的宏观背景下，平台政策、营销策略和宠物主需求共同发力，推动抖音宠物保健品GMV迅猛增长。2024年，GMV同比增速达153%，狗类保健品强势增长、猫类保健品竞争加剧、通用产品稳定增长。

宠物保健品在抖音上机遇与挑战并存，前景广阔。

增长洞察

优化中低价位产品，避免陷入价格战，同时加大高端产品的研发投入，提升品牌的溢价能力。紧扣销售节点，优化资源配置，达人号+自营号协同作用，将中腰部达人和小达人作为重点合作对象，提升整体销售表现。优化市场定位，增加产品的适配、性，稳固

市场份额，深挖GMV增长点。

狗特色保健品

2024年抖音狗特色保健品市场波动上升，第4季度爆发，市场向100元以上价区拓展。商品卡+直播协同发力，达人合作号挑大梁，中腰达人贡献近半GMV。二三线城市24-40岁女性为消费主力。抖音总体评价好，市场步入稳定发展阶段。

猫狗通用营养膏

2024年抖音猫狗通用营养膏市场波动上升，30-100元为核心价区。商品卡为销售主要方式，达人直播大促发力，小达人转化率亮眼。新老品牌博弈竞争激烈，超低价市场混战。20-40岁女性是消费主力。抖音整体好评居多，市场步入成熟发展阶段。

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THANKS抖音电商行业分析报告

2025/02

CHANMOFANG DATA REPORT

宠物保健品

抖音电商行业分析报告

数据说明

版权说明

目 求

Contents

01 市场现状和发展趋势

商品零售额企稳回升，实物商品线上零售额稳步增长

宠物赛道稳健扩容，精细化养宠趋势加速

宠物保健品GMV跃升，预计2025年量级突破

政策营销需求三力共振，推高抖音宠物保健品GMV

宠物保健品格局生变，狗特色保健品领涨

02 热门品类分析

狗特色保健品显强势，通用营养膏育新机

狗特色保健品分析

年末爆发筑新高，头部商品超半壁江山

2024年第4季度抖音狗特色保健品热卖爆款TOP3

【卫仕筋骨魔方】三盒装犬猫软骨素补钙养关节魔方系列冻干营养品

蝉妈妈 G 蝉魔方

品质需求撬升级，高端消费启新局

商品卡强势崛起成主力，直播热浪节点搏增量

达人号强势带货，自营号退居二线

中腰达人挑大梁，去头部化显真章

高价领跑新锐起，几家欢乐几家愁

低价红海鏖战正酣，高价蓝海破局有望

二三线城市年轻女性是核心消费群体

抖音总体评价向好，物流高效赢得口碑

整体体验获青睐，适口性偏好分化

猫狗通用营养膏

促销驱动高位企稳，保护心脏商品热卖

2024年第4季度抖音猫狗通用营养膏热卖爆款TOP3

派斯乐营养补充剂 加强犬猫营养 幼犬期 成年期营养膏 猫狗通用

30-100元为核心价格区间，100元以上高价区蓄势待破局

商品卡稳居主渠道，直播双驱搏增量

大促脉冲倚达人，日常守盘靠自营

小达人扛鼎造势能，中腰部人均贡献大

新老品牌博弈洗牌，头部格局发生变化

超低价市场混战，其他区间藏机会

24-40岁女性为猫狗通用营养膏核心消费者

消费者总体较为认可，性价比成为关注焦点

整体消费体验尚好，适口功效评价分化

市场表现

增长洞察

狗特色保健品

猫狗通用营养膏

蝉妈妈数智营销服务矩阵

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目求

派斯乐营养补充剂加强犬猫营养幼犬期成年期营养膏猫狗通用

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