科技行业8月AI云计算：关注北美云厂资本开支变化及AI商业化进展-20230816-华泰证券-43页

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2023年8月AI云计算报告关注北美云厂资本开支变化及AI商业化进展。北美云厂商2Q23营收增速放缓，国内运营商云保持高增长。资本开支方面，北美云厂2024年资本开支预期上调。AI应用方面，海内外AI商业化处于早期，对科技公司业绩拉动有限。建议关注工业富联、中国移动等公司。

• 北美云厂商2Q23营收增速放缓，国内运营商云保持高增长。
• 北美云厂2024年资本开支预期上调，可能挤占通用服务器需求。
• AI商业化处于早期，对科技公司业绩拉动作用有限。
• 国内大模型快速迭代，行业大模型百花齐放。
• 建议关注工业富联、中国移动等公司。