研究报告
，①光伏设备：光伏景气拐点向上、新型电池突破，看好电池、组件设备环节，首选具平台化能力龙头；②锂电设备：行业迈向中速增长，看好结构性机会；③半导体设备：自主可控主线下，半导体设备、零部件国产化加速；④风电设备：风电需求向上，看好海上风电，景气度高，成长确定性高；③工业气体：工业气体长坡厚雪有望诞生大市值公司，看好电子特气高成长性；⑥国防军工：12字核心逻辑"内生+外延”、“内需+外贸”、“军品+民
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