Research report

国泰君安-中国核电(601985)深度研究：百年之业，以核为贵-230328

“双碳”目标下，核电清洁低碳与可控稳定出力优势凸显，长期量增趋势明确，盈利能力有望超预期。 投资要点： 维持“增持”评级：根据公司业绩预告，调整收入及成本等相关预测，下调 22\~24 年 EPS 至 0.49/0.56/0.64（前值 0.52/0.62/0.70 元），我们认为公司长期成长空间有望打开，维持目标价 8.48 元，维持“增持”评级。 核电长期量增趋势明确，盈利能力或超市场预期。公