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通过复盘光芯片巨头 II-VI，我们发现其为材料、技术平台型企业，通过复用底层材料、技术和并购下游产品线实现对广泛应用场景的覆盖和自身价值量的提升。我们认为，长光华芯有望实现相似的发展轨迹，以其全球领先的高功率激光芯片为支点，通过在材料体系和工艺技术上长时间的积累形成的材料、技术平台，有望实现横向的应用拓展和纵向的产品、产业链整合并快速发展。我们上调公司评级到“买入”，给予 2023 年 80x
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