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1、外部制裁限制如何演变，国内政策支持可能如何推进？ 外部变化：中长期维度，逆全球化倒逼制造端全球扩产，本土化成为趋势。 美国限制：美国芯片法案支持本土先进制程扩产，拉拢盟友共建供应链。对华半导体产业制裁再升级，倒逼国产化加速。 政策支持：外部限制层层递进背景下，政策支持力度有望加大。建议关注财税+补贴+人才激励+科研体系等激励措施。 建议关注：（1）设备：北方华创、芯源微、拓荆科技、中微公司、华
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