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平安已经跨过最困难时期，正在开启新的增长周期。我们认为，平安寿险改革最重要的是渠道改革，传统渠道做精，新渠道增优，拐点渐进孕育中。平安版联合健康模式不是联合健康，本质是抓高客需求，最重要竞争要素仍是优质代理人，医疗养老是增值服务，长期看平安希望成为平台方。我们上调公司A股、H股评级至“买入” 。 我们预计平安已经跨过最困难时期，正在开启新的增长周期。一方面，增长源自行业周期和市场条件改变，体现为行
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