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增长预期企稳,风险偏好修复,结构性亮点增多,推荐周期底部向上且交易结构好的赛道:1) 国内补库+国产替代:电子/通用设备/新材料;2)医药;3)出口链:机械/汽零/家电。摘要： 稳扎稳打：看好周期向上且低拥挤的设备/材料与医药。经济预期企稳，微观积极变化频现，风险偏好底部修复，增量资金入市初步缓解了存量博弈的现状。但是，中期的不确定性仍对风险偏好修复高度有制约。当前需稳扎稳打，兼顾景气边际变化与交
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