Research report

国金证券-电子行业研究：Al驱动，电子行业开启向上新周期-240611

AI驱动，电子行业开启向上新周期 行业观点 AI 大模型持续升级，各大云厂商纷纷加大资本开支，Meta 上调 2024 年资本开支，从 300-350 亿美元上调至 350-400亿美元；谷歌 2024 年 Q1 资本开支 120 亿美元，同比增长 91%，后面三个季度高于 120 亿美元，全年至少增长 49%；微软在2024年第一季度的资本开支为140亿美元，同比增长79.4%，并表示下季度CA